Le marché de la céramique - France

1.2 Le marché mondial des produits céramiques est centré sur l'Asie

En ****, les exports mondiaux de produits en céramique (***) s'élevaient à **,** milliards d'euros, en croissance de +*,*% par rapport à **** et +**% par rapport à ****, attestant d'une véritable accélération du marché mondial de la céramique. 

Le principal exportateur mondial est, de loin, la Chine, avec **,** milliards de dollars d'exportations en ****. L'Italie, l'Allemagne et l'Espagne sont les pays suivants dans la liste des exportateurs mondiaux, avec des flux d'une valeur située entre * à *.* milliards de dollars. 

Exports mondiaux de céramiques (***) Monde, de **** à *****, en milliard de $ Source: ****

Top ** des exportateurs mondiaux Monde, ****, en milliards de US$ Source: ****

L'Asie est également la principale région consommatrice de carreaux en céramique (***), très loin devant les autres régions du monde. L'Europe, par exemple, n'a consommé que *,** milliards de mètres carrés de carreaux en céramique, soit plus de * fois moins que l'Asie sur l'année. Source: ****

Consommation de carreaux en céramique par région Monde, ****, millions de mètres carrés Itavi

1.3 Le marché français

On considère ici les données relatives à plusieurs types de produits en céramique, définis par les codes suivants en nomenclature CPF :

**.** : Carreaux et dalles en céramique **.** : Articles céramiques à usage domestique ou ornemental **.** : Appareils sanitaires en céramique **.** : Isolateurs et pièces isolantes en céramique **.** : Autres produits céramiques à usage technique **.** : Autres produits céramiques

Production nationale

Tous codes confondus, la production française de produits en céramique atteignait ***,** millions d’euros en ****, en léger recul de -*,*% par rapport à ****. Au cours des dix dernières années, la production s’est révélée assez cyclique : ainsi, la production est passée de ***,** millions d’euros à ***,** millions d’euros en deux ans (***), et a baissé à nouveau en ****. 

Production nationale de produits en céramique (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Commerce extérieur

En ****, la France affiche une balance commerciale largement déficitaire sur le secteur global de la céramique (***) : ainsi, les importations atteignaient *,*** milliards d’euros, et les exportations seulement ***,* millions d’euros. Cette balance commerciale déficitaire est notamment due aux carreaux et dalles en céramiques, pour lesquels la France a un taux de couverture de *,*%. 

Exportations ...

1.4 Décomposition du commerce extérieur français par type de produit

Carreaux et dalles en céramique **.**

Commerce extérieur de carreaux céramiques (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en % Source: ****

Principaux pays fournisseurs des importations françaises de **** ****, en % Source: ****

Articles céramiques à usage domestique ou ornemental **.**

Commerce extérieur d'articles céramiques **** France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en % Source: ****

Principaux pays fournisseurs des importations françaises de **** ****, en % Source: ****

Appareils sanitaires en céramique **.**

 Commerce extérieur d'appareils sanitaires en céramique (***)

France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en pourcentage Source: ****

Principaux pays fournisseurs des exportations françaises de **** ****, en pourcentage Source: ****

Isolateurs et pièces isolantes en céramique **.**

Commerce extérieur d'isolateurs et pièces isolantes (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en pourcentage Source: ****

Principaux pays fournisseurs des importations françaises de **** ****, en pourcentage Source: ****

Autres produits céramiques à usage technique **.**

Commerce extérieur d'autres produits céramiques à usage technique (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays destinataires des exportations françaises de **** ****, en pourcentage Source: ****

Principaux pays fournisseurs des importations ...

2.1 Le marché de la céramique est très lié au marché de l’immobilier

Le marché de la céramique est fortement lié au marché de l’immobilier en France et en particulier au marché neuf. En effet, toute nouvelle mise en chantier de logement suppose un potentiel besoin en céramique, qu’il s’agisse de carreaux de céramique ou d’équipements type évier, baignoire, etc.

Si l’on observe les chiffres de mises en chantier de logements (***), on remarque une certaine cyclicité, qui implique une fluctuation de la demande en céramique. [***]

Mises en chantier de logements France, ****-****, en milliers Source: ****

Dépenses totales en logement France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

2.2 La consommation des Français en arts de la table

Depuis quelques années, la consommation des ménages en articles de vaisselle céramique est en baisse : en valeur, cette consommation est ainsi passée de *** millions d'euros en **** à *** millions d'euros en ****. [***]

Consommation des ménages en articles céramique France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Une baisse de la demande de produits d’arts de la table

Le déclin du segment des arts de la table peut aussi s’expliquer par un changement du modèle familial, les Français ne mangeant plus tous les jours en famille autour de la même table. D’après un sondage de la société Yougov pour Alloresto publié en ****, un peu moins d’un Français sur trois ne mange plus à table.

Dépenses annuelles dans les produits des arts de la table France, ****-****, par ménage Source: ****

Part des français possédant un service de table pour les grandes occasions (***) France, ****, par tranche d'âge Source: ****

L’histogramme ci-dessus détaille la part des Français possédant un service de table spécialement réservé aux grandes occasions en ****, selon le groupe d'âge. Il en ressort que les personnes âgées de plus de ...

2.3 Le marché de la céramique est également lié au secteur industriel

La céramique technique est très utilisée dans un grand nombre de secteurs industriels : automobile, métallurgique, etc. Ainsi, le marché de la céramique est très lié à la santé du secteur industriel. 

La construction automobile

Le secteur de la construction automobile connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires depuis environ * à * ans : ainsi, le chiffre d'affaires total du secteur est passé de **,** milliards d'euros en **** à ***,* milliards d'euros en ****, soit une hausse de +**%.

Ce contexte très favorable pour un secteur très demandeur en céramique influence certainement positivement le marché de la céramique technique en France.

Chiffre d'affaires de la construction automobile France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La métallurgie

Du côté de la métallurgie, le chiffre d'affaires du secteur évolue de façon beaucoup plus linéaire mais connaît régulièrement des chutes de chiffres d'affaires dû à la saisonalité (***). Il est difficile de dégager une tendance globale sectorielle, et la fluctuation du secteur est un facteur de risque important pour le marché de la céramique.

Moyenne annuelle du chiffre d'affaires du secteur métallurgique France, ****-****, indice *** en **** Source: ****

3.1 Structure de l'activité en France

Pour obtenir une vue d’ensemble de l’activité liée à la céramique en France, on considère les codes activité ci-dessous :

**.**Z « Fabrication de carreaux en céramique » **.**Z « Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental » **.**Z « Fabrication d'appareils sanitaires en céramique » **.**Z « Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique » **.**Z « Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique » **.**Z « Fabrication d'autres produits céramiques »

Les données ci-dessous sont les résultats de l’agrégation des données associées à chacun des codes ci-dessus.

Etablissements liés à la fabrication de céramique France, ****-**** Source: ****

Répartition des établissements par type France, ****, en % Source: ****

Répartition des effectifs par type France, ****, en % Source: ****

Pour la suite, on se concentre principalement sur les codes **.**Z, **.**Z et **.**Z, qui représentent la majeure partie de la valeur du marché français (***).

Fabrication de carreaux en céramique (***)

Etablissements et effectifs du code **.**Z France, ****-**** Source: ****

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (***)

Etablissements et effectifs du code **.**Z France, ****-**** Source: ****

Fabrication d'appareils sanitaires en céramique (***)

Etablissements et effectifs du code **.**Z France, ****-**** Source: ****

4.1 Caractéristiques des produits céramiques

Les propriétés techniques du produit

Résistance à la chaleur : certains types de céramiques ont une forte résistance à la chaleur, ce qui en fait un matériau indispensable dans l’industrie (***). Durée et résistance à l’usure : la céramique est à la fois très dure et bien plus légère que les métaux. Cette résistance, combinée à la propriété précédente de résistance à la chaleur, fait de la céramique un matériau très recherché pour les outils industriels tels que les outils de forage ou de coupe. Isolation 

Source: ****

Les types de céramique

Céramique traditionnelle : on appelle céramique traditionnelle les céramiques qui n’ont pas un usage technique (***). Céramique technique : par opposition, les céramiques techniques sont celles qui ont un usage industriel, utilisées non pas pour leur aspect esthétique mais pour leurs nombreuses propriétés.

Les usages de la céramique

Comme mentionné plusieurs fois au cours de cette étude, il existe de très nombreux produits céramiques différents, de l’outil de forage industriel au simple élément ornemental en passant par la vaisselle. Ainsi, la ...

4.2 Des tendances de coûts contraires selon le type de produit

Indice des prix à la production

On utilise ici également les codes précédemment mentionnés : **.**, **.** et **.**.

On remarque des tendances de prix à la production différentes d'un type de produits à l'autre : en effet, si le prix de production des carreaux et dalles en céramique a connu une tendance légèrement baissière au cours des dix dernières années (***), c'est l'effet inverse qui est observé pour la fabrication d'articles en céramiques de décoration ou d'appareils sanitaires en céramique. En particulier, le prix à la production d'appareils sanitaires en céramique atteignait un indice ***,* en ****. 

Indice du prix de production **.** France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice du prix de production **.** France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice du prix de production **.** France, ****-****, base *** en **** Source: ****

5.1 Réglementation sur les matériaux en contact avec la nourriture (le cas des articles de vaisselle en céramique)

La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :

Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans la nourriture dans des taux qui pourraient mettre en danger la santé des consommateurs. Les matériaux ne doivent pas modifier le goût, la composition ou l’odeur des aliments d’une manière inacceptable.

Elle donne aussi un certain nombre de règles concernant les tests qui peuvent être réalisés sur ces objets en contact avec de la nourriture, et sur les appareils intelligents ou actifs, qui permettent de préserver la nourriture plus longtemps en absorbant ou relâchant des substances.

Le site internet de la commission européenne note aussi les règles que doivent respecter les fabriquant quant aux produits en plastique - recyclé ou non - et en céramique étant destinés à entrer en contact avec de la nourriture.

Il est d’ores-et-déjà acté que le Bisphénol A est interdit d’utilisation dans les ustensiles de cuisine.

La réglementation REACH

REACH est une réglementation européenne ...

5.2 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de titres et de sous-titres, répartis en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être divisés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le Système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Elle a subi plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Des modifications détaillées à chaque nomenclature du SH sont disponibles sur les liens ci-dessous.

Pour l’élaboration des statistiques de commerce extérieure et de calcul de marché relative à cette étude, nous avons retenu les champs suivants :

Pour la production interne [***]

**.** : Carreaux et dalles en céramique **.** : Articles céramiques à usage domestique ou ornemental **.** : Appareils sanitaires en céramique **.** : Isolateurs et pièces isolantes en ...

6.1 Segmentation

• Winckelmans
• Cermix (Desvres Cerabati)
• Safran Groupe
• Aleluia Cerâmicas France
• Iperceramica
• Le Monde du Carrelage
• Poterie de la Madeleine Anduze
• Pyromeral Systems
• Novoceram
• Parefeuille Provence
• Cerabati Groupe - Céramique de France
• Barthe