Le marché de l'épicerie fine - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Il s'avère complexe d'obtenir des informations précises sur le marché mondial de l'épicerie fine. Le marché de l'alimentation de luxe, un peu plus large, s'affiche lui en nette augmentation, avec un taux de croissance annuel composé (***) de **,** % sur la période ****-****. En sept ans, il passerait ainsi de *** à *** milliards de dollars de valeur.

Prévisions d'évolution du marché mondial de l'alimentation de Luxe Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le SIAL Paris (***) estime de son côté que le marché mondial de l'épicerie fine représente environ ** milliards d'euros en ****. Il relaie des progressions plus modestes que celles de l'alimentation de luxe pour les années à venir, mais qui restent tout de même significatives : +*,* % aux États-Unis, +*,* % en Chine et en Inde en **** et ****. [***]

En Europe, les consommateurs restent attachés à leur patrimoine gastronomique et aux produits de qualité. La France, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal apparaissent comme des territoires particulièrement porteurs pour le secteur, de même que certains pays d'Europe orientale. En Asie-Pacifique, la revue spécialisée Le Monde de l'épicerie fine analyse que "l'évolution démographique, l'émergence d'une classe moyenne avec un fort pouvoir d'achat et ...

1.3 Marché français

Le marché français de l'épicerie fine était estimé à * milliards d'euros en ****, soit ** % du marché mondial. Il pourrait connaître *,* % de croissance d'ici ****. [***]

Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché de l'épicerie fine France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Cette progression potentielle est corroborée par l'évolution du chiffre d'affaires annuel des commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé, catégorie dont font partie les épiceries fines, au nombre de * *** fin ****. De **** à ****, ce chiffre d'affaires est passé de ***,** millions d'euros à ***,** millions d'euros, soit une augmentation de **% et une croissance annuelle moyenne d'environ *,* %.

Des pics de croissance notables sont observés en **** et ****, où le chiffre d'affaires a respectivement augmenté de **,** % et **,** % par rapport aux années précédentes. La progression significative en **** pourrait être liée à une augmentation de la consommation de produits alimentaires de luxe en réponse à la pandémie de Covid-**, où les consommateurs, privés de restaurants, ont davantage dépensé en produits premium pour leurs expériences culinaires à domicile.

Après une stagnation en ****, le chiffre d'affaires a de nouveau augmenté de manière significative en **** pour atteindre ***,** millions d'euros, indiquant une reprise de la croissance et une ...

2.1 Les Français en quête de produits de meilleure qualité

** % des Français affirment vouloir consommer davantage de produits de qualité. La même part estime cette thématique comme "importante pour eux". Dans cette perspective, les articles d'épicerie fine bénéficient de la confiance de ** % des consommateurs.

Le rapport des Français à la cuisine et aux produits d'épicerie fine France, ****, en % Source: ****

Cet intérêt pour une alimentation de meilleure qualité se reflète dans les critères de choix : lorsqu'ils achètent un produit en épicerie fine, les Français considèrent la composition comme le plus important (***), signes de qualité, constituent également des facteurs auxquels ils sont attentifs.

Les critères de choix des Français lors de l'achat d'un produit d'épicerie fine France, ****, en % Source: ****

2.2 Une volonté de "mieux manger" susceptible d'être mise à mal par l'inflation

L'envie des Français de consommer des produits alimentaires de meilleure qualité pourrait être freinée par l'inflation. Les dépenses des ménages en produits alimentaires ont augmenté de **,* % en ****, à ***,* milliards d'euros, mais cette hausse est uniquement liée à l'inflation. En volume, les achats alimentaires ont en effet reculé de *,* % durant l'année, signe d'une consommation effective plus faible.

Variations annuelles des dépenses alimentaires des ménages français France, ****-****, en % Source: ****

Ce recul des achats impacte surtout les ménages les moins aisés et les jeunes, dont le budget mensuel dédié à l'alimentation apparaît en dessous de la moyenne nationale (***). À l'inverse, il reste au-dessus pour les ménages plus riches et les Français âgés de ** ans et plus. 

Budget mensuel dédié à l'alimentation par situation France, ****, en euros Source : OpinionWay pour Sofinco - Les Français et le budget alimentation - mars ****  

Moins impactés par les conséquences de l'inflation et les prix élevés, ces publics représentent une clientèle majeure pour les produits d'épicerie fine, dont la principale caractéristique soulignée par ** % des consommateurs demeure la cherté. ** % les considèrent aussi comme des produits de luxe.

Opinion ...

2.3 Les Français de plus en plus familiers des produits d'épicerie fine

Les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des produits d'épicerie fine. En ****, ** % s'en procurent très régulièrement ou de temps en temps, soit neuf points de plus qu'en ****, année de la première enquête menée par Le Monde de l'épicerie fine. La part de personne n'achetant jamais ce type de produit a elle baissé, de * % à *,* % en dix ans.

Fréquence d'achat de produits d'épicerie fine France, ****, en % Source: ****

Autre signe de démocratisation de ces produits, ** % des interrogés estiment pouvoir acheter des articles d'épicerie fine à tout moment, contre ** % en ****. Certaines périodes restent tout de même fortement associées à ces achats, notamment les fêtes et, de plus en plus, les vacances : ** % des consommateurs les trouvent favorables pour se procurer ce type de produits, soit le double de ****.

Moments favorables à l'achat de produits d'épicerie fine France, ****, en % Source: ****

Un produit d'épicerie fine est avant tout considéré comme un gage de qualité, qui peut notamment servir de cadeau. Il est également intéressant de noter que tradition et innovation cohabitent : les consommateurs cherchent à la fois à valoriser le savoir-faire et les traditions, mais veulent aussi trouver ...

2.4 Les épiceries fines, points de vente emblématiques

Les épiceries fines constituent un circuit de distribution majeur du marché. Elles sont citées par les consommateurs comme le deuxième lieu d'achat des produits d'épicerie fine, derrière les petits commerçants mais devant les grandes surfaces (***). 

** % des clients s'y rendent pour leur consommation quotidienne, mais la majorité les fréquente pour des occasions spécifiques : cadeaux à offrir ou invités à recevoir. "Les épiceries fines sont de plus en plus des commerces où l'on vient chercher de quoi offrir un cadeau : Noël, Saint-Valentin ou fête des Mères, les occasions ne manquent pas", note Le Monde de l'épicerie fine dans son Baromètre de l'Épicerie Fine de début ****. [***]

Raisons de fréquentation de la clientèle selon les propriétaires/vendeurs d'épiceries fines France, ****, en % Source: ****

Un tiers des clients se rend en épicerie fine au moins une fois par semaine. Les autres, dont la consommation peut davantage être rattachée à des occasions spécifiques, s'y rend moins régulièrement. "La belle fréquentation (***) des clients qui s'y rendent deux à trois fois par mois est particulièrement rassurante pour l'avenir du secteur", souligne tout de même Le Monde de ...

2.5 Les touristes, une clientèle à prendre en compte

La clientèle touristique représente environ ** % du public fréquentant les épiceries fines : sa part, si elle est loin d'être majoritaire, demeure non négligeable pour ces commerces.

Provence de la clientèle selon les propriétaires/vendeurs d'épiceries fines France, ****, en % Source: ****

En ****, pour ** % des Français, les vacances représentaient une occasion favorable d'acheter des produits d'épicerie fine, alors qu'ils n'étaient que * % à penser la même chose en ****. [***]

Du côté des touristes étrangers, ** % font du shopping lorsqu'ils viennent en France, et ils tendent à fréquenter des lieux où se trouvent des références d'épicerie fine : grands magasins et petits commerces sont les deux circuits les plus cités, devant les artisans locaux.

Circuits de shopping prisés par les touristes étrangers lors de séjour en France France, ****, en % Source: ****

Le public touristique étranger est d'autant plus important à prendre en compte qu'il revient massivement dans l'Hexagone depuis la fin de la crise de Covid-**. En ****, les recettes générées par le tourisme international en France ont atteint le niveau record de **,* milliards d'euros, en hausse de ** % par rapport à ****, d'après les données du ministère du Tourisme. Selon ...

3.1 Chaîne de valeur du marché

Le marché de l'épicerie fine se distingue par sa grande variété de distributeurs, tous aptes à proposer à la vente ces produits alimentaires. Après les fournisseurs de matières premières et les producteurs, qui participent à fabriquer les articles commercialisés et peuvent également opter pour la vente directe, la distribution peut en effet s'effectuer dans des lieux très variés :

en circuits spécialisés, notamment les épiceries fines, dont l'offre s'oriente exclusivement ou quasi-exclusivement autour des produits d'épicerie fine ; en circuits non spécialisés, plus nombreux, dont les produits d'épicerie fine ne constituent qu'une partie, parfois mineure, de l'offre. Ces points de vente peuvent être majoritairement tournés vers l'alimentaire (***).

3.2 Production

Sur le marché de l'épicerie fine, le champ de la production s'avère très large puisqu'un grand nombre de produits alimentaires sont concernés. Pour obtenir une vue d'ensemble, il est intéressant de s'arrêter sur les chiffres globaux de la production agricole française (***).

La production végétale a enregistré une première augmentation en valeur en ****, puis une seconde, plus importante, en ****, avant que le niveau ne baisse d'un cran en ****, à **,* milliards d'euros. Les volumes produits ont cependant continué de grimper en ****, +*,* %, mais la baisse des prix, -*,* %, explique pourquoi la production a reculé en valeur.

La situation est légèrement différente pour la production animale, où la hausse en valeur est apparue en **** et s'est poursuivie en ****, à +*,* %. L'envolée des prix, +*,* %, explique cette dynamique, malgré des volumes de production en recul, -*,* %.

Source: ****

De manière globale, les chiffres de production s'orientent à la hausse depuis ****, notamment en valeur, signe d'un secteur assez dynamique.

La production de produits SIQO

Les produits SIQO (***). Les boissons spiritueuses, les cidres ou les huiles d'olive enregistrent également de forts reculs, même si la production SIQO concerne toujours un tiers ou un quart de la production totale ...

3.3 Distribution

La distribution des produits d'épicerie fine concerne un grand nombre d'acteurs. Les épiceries fines s'octroient entre ** et ** % du marché, tandis que la grande distribution alimentaire se situe autour de ** %. Le reste est divisé entre une multitude de segments : commerces de bouche, traiteurs, grands magasins, lieux touristiques et de transit, sites d'e-commerce spécialisés, vente directe des producteurs, etc.

Parts de marché des circuits de distribution sur le marché de l'épicerie fine France, ****, en % Source: ****

Les épiceries fines

Fin ****, près de * *** épiceries fines étaient recensées en France, pour une part de marché estimée autour de ** à ** %. Ce sont elles "qui tirent aujourd'hui la croissance du secteur". [***] 

La majorité des enseignes sont indépendantes et restent de petites entreprises : plus d'un quart réalise moins de *** *** € de chiffre d'affaires annuel et ** % entre *** *** et *** *** €. Le nombre d'employés moyen, moins de *, confirme la taille réduite de ces commerces. [***]

Répartition des épiceries fines selon le chiffre d'affaires réalisé France, ****, en % Source: ****

Il existe tout de même quelques grands réseaux, se développant notamment en franchise. Ces derniers peuvent être généralistes et proposer une large gamme de produits, ou monoproduits et se concentrer sur ...

4.1 Les produits

Le marché de l'épicerie fine est constitué d'une multitude de produits alimentaires, salés et sucrés, solides et liquides, orientés autour du haut de gamme et qui peuvent comporter de multiples caractéristiques : artisanaux, rattachés à une région ou un terroir, bénéficiant d'un label spécifique (***), etc.

Les thés, cafés et infusions, les spécialités régionales ainsi que les épices et condiments sont les trois catégories de produits d'épicerie fine que les Français consommaient le plus souvent en ****.

Principaux produits d'épicerie fine consommés France, ****, en % Source: ****

Cette offre est majoritairement d'origine française, mais les produits d'épicerie fine se déclinent également selon les grandes régions mondiales. En ****, ** % des consommateurs français achetaient des articles d'épicerie fine d'origine méditerranéenne, ** % d'origine asiatique ou encore ** % d'origine latino-américaine.

Proportion de consommateurs achetant des produits d'épicerie fine selon l'origine de ces derniers France, ****, en % Source: ****

4.2 Les prix

Les produits d'épicerie fine étant des produits alimentaires, ils ont subi la forte inflation constatée depuis **** sur ce marché. L'indice des prix à la consommation de l'Insee a augmenté de plus de ** points en trois ans, dépassant les *** sur les neuf premiers mois de l'année ****.

Évolution de l'indice des prix à la consommation - catégorie alimentation France, ****-****, base *** en ****

Les produits d'épicerie fine s'étendent sur une gamme de prix très large. Les écarts entre des références vendues en grande distribution et celles commercialisées en épicerie fine peuvent s'avérer très importants, allant du double jusqu'au quintuple voire plus.

Sur l'huile d'olive par exemple, les tarifs pour * litre peuvent s'échelonner de ** à plus de ** € le litre, selon la marque, le circuit de distribution et les spécificités du produit. L'huile bio Carrefour sera ainsi vendue trois fois moins cher que celle d'Arbequina, et cinq fois moins cher que celle de Kalios.

Sur le foie gras, le prix du bloc au kilo est près de qutre fois plus élevé pour le produit de La Grande Épicerie de Paris que pour le Carrefour Original.

La pâte à tartiner est l'un ...

4.3 L'e-commerce progresse peu à peu

Le commerce électronique via un site propre concernait un peu moins de la moitié des épiceries fines en ****, mais cette proportion devrait augmenter à l'avenir puisque **,* % des établissements interrogés souhaitaient se développer sur ce créneau. "S'il subsiste des réfractaires, le sentiment que la livraison à domicile et l'e-commerce alimentaire deviennent incontournables progresse. [***]

Proportion d'épiceries fines proposant déjà ou souhaitant proposer des services France, ****, en % Source: ****

Qu'importe leur taille, les distributeurs de produits d'épicerie fine sont donc de plus en plus nombreux à lancer leur site ou application de vente. En ****, les Galeries Lafayette ont dévoilé Le Gourmet, leur plateforme e-commerce complémentaire aux Galeries Lafayette Gourmet. "Avec un nombre croissant de consommateurs tournés vers la livraison à domicile, ce nouveau site e-commerce apporte une dimension supplémentaire immersive à l'expérience gastronomique et aux services proposés par le magasin", expliquait l'enseigne. [***]

Le Bon Marché, qui avait porté La Grande Épicerie de Paris sur le web dès ****, est allé un cran plus loin en **** avec l'application de livraison La Grande Épicerie Chez Vous, qui permet de se faire livrer * jours sur *, de *h à **h. Pour ce projet, Le Bon Marché s'est associé à Deleev, maison-mère de ...

4.4 Restauration, offre étendue : vers une épicerie fine élargie ?

De nombreuses épiceries fines ne se contentent pas de commercialiser des produits alimentaires. Se positionner en tant que caviste, restaurateur ou primeur constituent des activités connexes potentielles déjà répandues.

Proportion d'épiceries fines exerçant une activité annexe France, ****, en % Source: ****

Cette polyvalence devrait croître puisque près de la moitié des épiceries fines, soit ** %, songeaient à diversifier leur activité en ****. La restauration (***) s'imposait comme l'activité supplémentaire potentielle la plus répandue, devant l'ajout d'une offre d'arts de la table et le fait de consacrer au moins ** % de sa surface à la vente de vin et d'alcool.

Pistes de diversification principales au sein des épiceries fines souhaitant développer une autre activité France, ****, en % Source: ****

Ces différentes activités apparaissent comme complémentaires au travail traditionnel des épiceries fines et leur offrent l'opportunité de booster leur chiffre d'affaires. En ****, la restauration représentait ainsi plus d'un quart des revenus générés par les épiceries fines ayant mis en place cette proposition. La proportion est quasiment similaire pour celles ayant déployé une offre de primeur ou de caviste, tandis que l'art de la table s'avère moins significatif.

Proportion du chiffre d'affaires des épiceries fines ...

4.5 Quelques grandes tendances produits

Les boissons sans alcool de plus en plus demandées

De plus en plus de consommateurs adoptent les alternatives sans alcool (***), et elles devraient encore augmenter de * % tous les ans d'ici ****. En France, cette croissance pourrait même atteindre * %, notamment grâce au succès de la bière sans alcool et des cocktails. [***]

Les jeunes sont les principaux adeptes de cette tendance, comme l'explique Hugues Le Marié, directeur général de la chaîne d'épiceries-caves Les Domaines Qui Montent : "[***]

Proportion des consommateurs ayant consommé des boissons sans alcool France, ****, en % Source: ****

Pour les distributeurs d'articles d'épicerie fine, il devient donc nécessaire d'étoffer l'offre sans alcool afin de répondre à cette nouvelle attente. "De la grande distribution aux enseignes les plus sélectives, les détaillants sont de plus en plus nombreux à ouvrir leurs rayons aux alternatives", confirme d'ailleurs Le Monde de l'épicerie fine en juillet ****. À cette date, La Grande Épicerie de Paris dénombrait ainsi près de ** références de vins et spiritueux sans alcool.

Des enseignes spécialisées font également leur apparition, comme Le Paon Qui Boit (***) ou Sanzalc. Gueule de Joie, qui a démarré en ligne, a de ...

5.1 Législation

Appellation d'origine protégée (***)

Les AOP agroalimentaires sont protégées au niveau européen par : 

le règlement (***) n° ****/**** du ** novembre **** du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et le règlement d’exécution (***) n° ****/**** du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Les AOP viticoles sont protégées au niveau européen par le règlement (***).

Indication Géographique protégée (***)

Les IGP agroalimentaires sont protégées au niveau européen par : 

le règlement (***) n° ****/**** du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ; le règlement d’exécution (***) n° ****/**** du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.

Les IGP viticoles sont protégées au niveau européen par : 

Règlement (***) ;

Les IGP spiritueuses sont protégées au niveau européen par : 

Règlement (***) no ****/** du Conseil Règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, ...

6.1 Segmentation

• Comtesse du Barry
• Fauchon
• Maison Brémond 1830
• Petrossian
• Valette
• La Grande Épicerie de Paris
• Galeries Lafayette Gourmet (groupe Galeries Lafayette)
• Printemps du Goût
• Pourdebon
• Le Palais des Thés
• Kusmi Tea
• Le Comptoir de Mathilde
• De Neuville
• Yves Thuriès
• Coffea
• Betjeman & Barton
• Eataly
• Carrefour Groupe
• Intermarché ITM Les Mousquetaires
• E.Leclerc
• Système U
• Auchan groupe
• Lidl France
• Edélices
• La Tour de Pise
• Kaviari Delikatessen
• L'Amour du Terroir
• Maison Balme
• Supermercato Giuseppe
• BienManger.com
• Mes Pep'eat