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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'épicerie fine est évalué à environ 8 et 9 milliards euros
Le marché français a connu une évolution perceptible des habitudes de consommation, marquant un penchant pour les produits de qualité, biologiques et labellisés. La demande de produits d'épicerie fine progresse régulièrement. Il présente un caractère saisonnier avec des pics pendant les fêtes de fin d'année.
Le nombre de magasins d'épiceries fines est estimé entre 4500 et 5000
Les dépenses alimentaires des français augmentent peu, mais les consommateurs font le choix de la qualité.
En moyenne, les ménages français consacrent environ 112 euros par semaine à leurs achats alimentaires, la viande et les fruits représentant chacun un quart du budget alimentaire.
On observe une préférence de près de la moitié des Français pour les produits fabriqués en France. Près d'un quart d'entre eux privilégient les productions régionales.
La demande de produits d'épicerie fine, tels que le foie gras et les poissons fumés, affiche une baisse en volume couplée à une hausse en valeur sur un marché où la qualité prime sur la quantité
Quelques acteurs du secteur acteurs
- L'Epicerie Fine Italienne, Le Comptoir Gourmet, Pourdebon et la Belle Vie, épiceries fines en ligne.
- Fauchon et Comtesse du Barry font partie des prestigieuses maisons d'épicerie fine traditionnelles
- Le Caviar Kaspia, Caviar de Neuvic, Petrossian spécialistes du caviar,
- Maison de la Truffe
- Dalloyau, Lenôtre, Hediard, La Grande Epicerie de Paris, Fauchon, épicerie fines traditionnelles
- Maison de la Truffe
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de l'épicerie fine
L'épicerie fine désigne les produits alimentaires haut de gamme, une dénomination assez large pouvant englober les articles de luxe (caviar, saumon, etc.), les spécialités régionales, et les produits rares issus d’un savoir-faire reconnu : épicerie sèche (condiments, épices, etc.), fruits frais exotiques, vins et alcools précieux, pâtisseries haut de gamme, cafés, thés, confiseries sucrées (miel, biscuits, chocolats, etc.), etc. Un produit d'épicerie fine est donc un produit alimentaire de qualité supérieure, voire très supérieure.
Ce marché affiche une dynamique positive à l'échelle internationale, avec des perspectives de croissance annuelle comprises entre 5 et 6 % aux États-Unis, en Chine ou en Inde d'ici 2025. En France, où le marché de l'épicerie fine représente 15 % du secteur mondial, les prévisions font état d'une progression de 3,5 % d'ici 2025.
Cette croissance attendue est liée à la volonté du public de se procurer des produits de meilleure qualité (bio, labellisés, etc.) et de consommer mieux, particulièrement en matière d'alimentation.
Le secteur se distingue par sa grande diversité de circuits de distribution. Les épiceries fines restent l'un des piliers du marché : la France en compte plus de 5000 et la fréquentation des consommateurs dans ces magasins tend à augmenter. Généralistes ou monoproduits, indépendantes ou faisant partie d'un réseau, ces boutiques sont de plus en plus nombreuses à se diversifier, que ce soit dans leur offre ou les services disponibles, pour proposer davantage que du commerce alimentaire de produits emballés.
Derrière, la concurrence s'avère nombreuse : les grandes surfaces alimentaires constituent désormais un acteur majeur du marché, tandis que les grands magasins, les artisans de bouche et les petits commerçants restent des circuits fréquentés dans le secteur. L'e-commerce occupe également une place de plus en plus importante, qu'il s'agisse de pure players présents uniquement en ligne ou de boutiques physiques se lançant dans une stratégie omnicanale.
1.2 Le marché mondial
Il s'avère complexe d'obtenir des informations précises sur le marché mondial de l'épicerie fine. Le marché de l'alimentation de luxe, un peu plus large, s'affiche lui en nette augmentation, avec un taux de croissance annuel composé (***) de **,** % sur la période ****-****. En sept ans, il passerait ainsi ...
1.3 Marché français
Le marché français de l'épicerie fine était estimé à * milliards d'euros en ****, soit ** % du marché mondial. Il pourrait connaître *,* % de croissance d'ici ****. [***]
Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché de l'épicerie fine France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Cette progression potentielle est corroborée par l'évolution ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français en quête de produits de meilleure qualité
** % des Français affirment vouloir consommer davantage de produits de qualité. La même part estime cette thématique comme "importante pour eux". Dans cette perspective, les articles d'épicerie fine bénéficient de la confiance de ** % des consommateurs.
Le rapport des Français à la cuisine et aux produits d'épicerie ...
2.2 Une volonté de "mieux manger" susceptible d'être mise à mal par l'inflation
L'envie des Français de consommer des produits alimentaires de meilleure qualité pourrait être freinée par l'inflation. Les dépenses des ménages en produits alimentaires ont augmenté de **,* % en ****, à ***,* milliards d'euros, mais cette hausse est uniquement liée à l'inflation. En volume, les achats alimentaires ont en effet reculé de ...
2.3 Les Français de plus en plus familiers des produits d'épicerie fine
Les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des produits d'épicerie fine. En ****, ** % s'en procurent très régulièrement ou de temps en temps, soit neuf points de plus qu'en ****, année de la première enquête menée par Le Monde de l'épicerie fine. ...
2.4 Les épiceries fines, points de vente emblématiques
Les épiceries fines constituent un circuit de distribution majeur du marché. Elles sont citées par les consommateurs comme le deuxième lieu d'achat des produits d'épicerie fine, derrière les petits commerçants mais devant les grandes surfaces (***).
** % des clients s'y rendent pour leur consommation quotidienne, mais la ...
2.5 Les touristes, une clientèle à prendre en compte
La clientèle touristique représente environ ** % du public fréquentant les épiceries fines : sa part, si elle est loin d'être majoritaire, demeure non négligeable pour ces commerces.
Provence de la clientèle selon les propriétaires/vendeurs d'épiceries fines France, ****, en % Source: ****
En ****, pour ** % des Français, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché
Le marché de l'épicerie fine se distingue par sa grande variété de distributeurs, tous aptes à proposer à la vente ces produits alimentaires. Après les fournisseurs de matières premières et les producteurs, qui participent à fabriquer les articles commercialisés et peuvent également opter pour la vente directe, la ...
3.2 Production
Sur le marché de l'épicerie fine, le champ de la production s'avère très large puisqu'un grand nombre de produits alimentaires sont concernés. Pour obtenir une vue d'ensemble, il est intéressant de s'arrêter sur les chiffres globaux de la production agricole française (***).
La production végétale ...
3.3 Distribution
La distribution des produits d'épicerie fine concerne un grand nombre d'acteurs. Les épiceries fines s'octroient entre ** et ** % du marché, tandis que la grande distribution alimentaire se situe autour de ** %. Le reste est divisé entre une multitude de segments : commerces de bouche, traiteurs, grands magasins, lieux touristiques et de transit, sites ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits
Le marché de l'épicerie fine est constitué d'une multitude de produits alimentaires, salés et sucrés, solides et liquides, orientés autour du haut de gamme et qui peuvent comporter de multiples caractéristiques : artisanaux, rattachés à une région ou un terroir, bénéficiant d'un label spécifique ...
4.2 Les prix
Les produits d'épicerie fine étant des produits alimentaires, ils ont subi la forte inflation constatée depuis **** sur ce marché. L'indice des prix à la consommation de l'Insee a augmenté de plus de ** points en trois ans, dépassant les *** sur les neuf premiers mois de l'année ****.
Évolution de ...
4.3 L'e-commerce progresse peu à peu
Le commerce électronique via un site propre concernait un peu moins de la moitié des épiceries fines en ****, mais cette proportion devrait augmenter à l'avenir puisque **,* % des établissements interrogés souhaitaient se développer sur ce créneau. "S'il subsiste des réfractaires, le sentiment que la livraison à domicile et l'e-commerce alimentaire ...
4.4 Restauration, offre étendue : vers une épicerie fine élargie ?
De nombreuses épiceries fines ne se contentent pas de commercialiser des produits alimentaires. Se positionner en tant que caviste, restaurateur ou primeur constituent des activités connexes potentielles déjà répandues.
Proportion d'épiceries fines exerçant une activité annexe France, ****, en % Source: ****
Cette polyvalence devrait croître puisque près ...
4.5 Quelques grandes tendances produits
Les boissons sans alcool de plus en plus demandées
De plus en plus de consommateurs adoptent les alternatives sans alcool (***), et elles devraient encore augmenter de * % tous les ans d'ici ****. En France, cette croissance pourrait même atteindre * %, notamment grâce au succès de la bière sans alcool ...
5 Règlementation
5.1 Législation
Appellation d'origine protégée (***)
Les AOP agroalimentaires sont protégées au niveau européen par :
le règlement (***) n° ****/**** du ** novembre **** du Parlement relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires et le règlement d’exécution (***) n° ****/**** du Parlement européen ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Comtesse du Barry
- Fauchon
- Maison Brémond 1830
- Petrossian
- Valette
- La Grande Épicerie de Paris
- Galeries Lafayette Gourmet (groupe Galeries Lafayette)
- Printemps du Goût
- Pourdebon
- Le Palais des Thés
- Kusmi Tea
- Le Comptoir de Mathilde
- De Neuville
- Yves Thuriès
- Coffea
- Betjeman & Barton
- Eataly
- Carrefour Groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- E.Leclerc
- Système U
- Auchan groupe
- Lidl France
- Edélices
- La Tour de Pise
- Kaviari Delikatessen
- L'Amour du Terroir
- Maison Balme
- Supermercato Giuseppe
- BienManger.com
- Mes Pep'eat
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Prévisions d'évolution du marché mondial de l'alimentation de Luxe
- Chiffre d'affaires des autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- Prévisions d'évolution du chiffre d'affaires du marché de l'épicerie fine
- Évolution du chiffre d'affaires des produits SIQO
- Le rapport des Français à la cuisine et aux produits d'épicerie fine
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Avec Aura Retail, les distributeurs Intermarché, Auchan et Casino lancent leur centrale d’achats - 25/09/2024
- 1. Concrétisation d'une alliance annoncée initialement en avril avec une durée prévue de dix ans entre Intermarché, Auchan, et Casino (incluant Monoprix, Franprix), qui sont respectivement le 3e, 5e et 7e distributeurs alimentaires français.
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Agromousquetaires : comment Intermarché compte affûter son pôle industriel - 27/06/2024
- - 4,7 milliards d’euros : le chiffre d'affaires industriel en 2023
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- - 200 marins et 15 navires.
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Coopérative U prêt à doubler son approvisionnement en porc 100% filière - 24/06/2024
- - Durée du contrat : 5 ans
- - Partenariat avec l'association Porc Confiance pour renforcer l'approvisionnement en viande porcine 100 % française.
- - Objectif : Doubler les approvisionnements de 3 000 à 7 000 porcs par semaine d'ici 2025.
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Mathilde se lance dans les GMS et les jardineries - 14/06/2024
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- - Nombre d'ouvertures de boutiques prévues chaque année : entre 20 et 24
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Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
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Fauchon annonce son rachat par le breton Galapagos - 29/05/2024
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- - Nombre de nouveaux hôtels prévus : Environ une dizaine d'ici 2030. - Prochain hôtel à Riyad.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché de l'épicerie fine | France
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