Le marché des épices - France

1.2 Le marché mondial des épices

Le marché mondial des épices est un vaste marché en pleine croissance. La culture des épices s'est répandue sous l'influence des empires coloniaux. L'utilisation du poivre, de la vanille, du safran ou encore du piment est passée d'une utilisation géographiquement limitée à un indispensable de la cuisine. Par ailleurs, de plus en plus d'épices sont utilisées dans le cadre de processus industriels : le clou de girofle par exemple est le principal aromate utilisé dans le cadre de la fabrication des cigarettes aromatisées. Le marché des épices et assaisonnements est estimé à près de **,* milliards de dollars en **** et devrait poursuivre sa croissance pour les prochaines années, avec un TCAC de *,**% ces prochaines années.

Le marché des épices est porté par la demande croissante de "cuisines du monde" dans le monde entier. En effet, la popularité croissante des cuisines orientales, asiatiques ou mexicaine ayant recours à des aliments et des épices de qualité est suceptible d'être un levier de croissance du marché sur le long terme. La sensibilisation croissante aux bienfaits des épices pour la santé offre également des possibilités d'expansion du marché pour les prochaines années, notamment pour le curcuma ou ...

1.3 Le marché français des épices

Le marché des épices est évalué en France à ***.* millions d'euros entre avril **** et avril ****, en baisse de **,*% comparé à la période précédente. Malgré une baisse sur cette année, le marché a connu au cours des années précédentes une belle croissance. Les acteurs du secteur gardent ainsi confiance dans le dynamisme du marché grâce à plusieurs tendances qui lui sont favorables : l'engouement pour les cuisines du monde, notamment libanaise et cajun, le changement des habitudes alimentaires des consommateurs français, leur volonté de cuisiner et leur recherche de produits alimentaires de meilleure qualité, gustative notamment.  Le marché des épices en France France, **** - ****, en M€ Source : IRI - Traitement Businesscoot  

Le marché des épices en France est compris dans le marché plus large des herbes asséchées utilisées dans le cadre de la cuisine : poivres, épices et différents mélanges commercialisés. Ce segment est dominé par les herbes, qui représentent **% du chiffre d'affaires des PHEM (***) en ****. Les épices quant à elles en représentent **%, pour une croissance de +**,*% entre **** et ****. [***]

  L'évolution du segment des PHEM, en volume France, **** - ****, en millions d'unité Source : LSA Conso   Répartition du chiffre d'affaires ...

1.4 La place de la France dans le commerce international d'épices

La balance commerciale de la France est largement déficitaire en termes de commerce international d'épices. Elle en importe plus du double qu'elle n'en exporte, soit plus de *** millions de dollars d'importations en ****, pour ** millions de dollars d'exportations. 

Exportations françaises de condiments et assaisonnements France, **** - *****, en millions d'euros Source: ****

Ses principaux fournisseurs sont les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Espagne. Quant à ses clients, la France exporte en majorité vers la Suisse, le Royaume-Uni et le Nigéria. 

Principaux clients de la France sur le marché des épices France, ****, en millions de dollars Source : UN Comtrade  

  Principaux clients de la France sur le marché des épices France, ****, en millions de dollars Source : UN Comtrade  

2.1 Les épices préférées des français

Un sondage publié par Ipsos en **** sous le nom Le Goût des Français, s'intéresse aux goûts des Français en terme de cuisine. En premier lieu, **% des Français utilisent des épices dans le cadre de leur cuisine. Par ailleurs, seulement  **% des Français sondés déclarent utiliser des herbes de provence dans le cadre de leur cuisine.

Le goût des Français en cuisine France, ****, en % Source: ****

Ainsi, les Français sont considérés comme étant des grands consommateurs d'épices : en Europe, les Français sont les troisièmes plus grands consommateurs d'épices, derrière les Allemands et les Belges. La vanille est considérée comme étant l'épice préférée des Français qui n'hésitent pas à en consommer en moyenne *,* grammes par an, sous différentes formes. Ainsi, la vanille est commercialisée sous différentes formes, allant de la gousse de vanille naturelle, aux différentes molécules de vaniline de synthèse [***].

2.2 La place de la demande d'épices dans les dépenses alimentaires des Français

Dans un contexte économique dégradé où la question du pouvoir d'achat est devenue centrale, les dépenses alimentaires constituent la variable d'ajustement du budget des ménages, notamment les moins favorisés. Fin ****, le prix du panier des Français coûte en moyenne ***,**€ selon Franceinfo, en hausse de **,*% sur un an selon NielsenIQ, dans un contexte d'inflation globale à la suite de la crise ukrainienne. Le rapport "Observatoire des prix" réalisé par Familles rurales nous fournit quant à lui les estimations suivantes : 

Le prix moyen du panier alimentaire Français France, **** - ****, en € Source: ****

Le budget moyen alloué à la consommation d'épices, de condiments et d'assaisonnements France, **** - ****, en euros Source: ****

2.3 L'utilisation des épices dans le cadre des processus industriels

L'utilsiation des épices ne se limite pas aux secteurs de la restauration de l'alimentation. En effet, les épices sont utilisées à grande échelle en France :

Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***) Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus industriels de production des parfums et d'autres produits de soins Par les particuliers directement ou encore par les différents artisans (***)

*.*.* Industrie agroalimentaire 

Selon le rapport de **** du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le marché agroalimentaire en France représentait en **** un chiffre d'affaires de ***,* milliards d'euros (***) [***]. Néanmoins, la contribution des différents segments du secteur est largement différenciée comme on peut le voir sur le graphique suivant. 

Chiffre d'affaires par secteur agricole, dont export France, ****, en M€

Le marché de l'agroalimentaire intègre une grande quantité d'épices et de produits dérivés dans leurs processus industriels. Le segment de la fabrication de produits de boulangerie est celui ayant connu la plus forte croissance, tirant ainsi la demande française vers le haut.

  Indice de chiffre d'affaire des sous-segments du secteur agroalimentaire - Marché intérieur et export France, ****-****, base *** en **** INSEE  

*.*.* Industrie cosmétique

Le marché des ...

2.4 Les consommateurs français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à la provenance de leurs ingrédients

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur. La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par exemple de scanner des produits cosmétiques et alimentaires et de les classer en fonction de leur nocivité pour l’organisme. L'application, qui recommande ainsi les produits qui sont meilleurs pour la santé, a été téléchargée ** millions de fois depuis son lancement en ****, dont ** millions en France. Elle compterait * millions d'utilisateurs actifs en ****. [***]

  L'achat de produits de beauté guidé par la transparence France, ****, en % Source : Klarna   D’après un sondage réalisé par Klarna en février ****, les Français sont de plus en plus demandeurs de transparence de la part des entreprises de beauté (***). Par ailleurs, **% des sondés déclaraient acheter et utiliser des produits naturels et biologiques. Cette tendance est à la hausse puisque les nouvelles générations ...

2.5 La demande pour les épices tirée par l'engouement pour les cuisines du monde

Les ventes d'épices sont aujourd'hui tirées par la tendance des cuisines du monde qui s'installent parmi les habitudes alimentaires des Français, notamment les cuisines asiatiques et tex-mex. Selon Circana, le secteur des produits du monde (***) représenterait ainsi un chiffre d'affaires de *** millions d'euros sur la période allant de fin février **** à fin février ****, sur les circuits de distribution suivants : supermarchés, hypermarchés, proximité, drive. Ce chiffre est en croissance de *% comparé à l'année précédente.  

Evolution du chiffre d'affaires des cuisines du monde France, ****-****, en % Source: ****

Amélie Six, chef de groupe marketing épicerie et produits du monde de TWF-Epidis, rapporte qu' "il y a une belle dynamique depuis l'été dernier et le marché continue à être porteur". Le marché est en ce moment porté par le segment des produits asiatiques. Parmi eux, la cuisine coréenne prend de l'ampleur portée par la K-pop et les séries coréennes. L'offre de produits coréens est de plus en plus riche dans les rayons. Un autre pilier du marché reste la cuisine tex-mex, dont la croissance est plus faible sur ces derniers mois mais qui conserve un fort potentiel sur le ...

3.1 Schéma simplifié de la structure de marché

3.2 Les réseaux de distribution des épices en France

Les épices constituent un produit phare des MDD. En effet, l'essentiel des ventes d'épices, d'herbes et de mélange est commercialisé sous des marques de distributeurs. En ****, la valeur de ventes d'épices commercialisées sous les MDD est de *** millions d'euros, lorsque la valeur des ventes d'épices vendues sous des marques nationales est de seulement ** millions (***).

Répartition des ventes de condiments et d'assaisonnements au sein des GMS France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les épices souffrent encore de l'image d'un produit de première nécessité pour la majorité des Français. Ainsi, c'est pour cette raison que l'essentiel des ventes d'épices, d'herbes et mélanges, ainsi que de poivre et sel, se fait essentiellement via les MDD.

Parmi les marques nationales, Ducros, Sainte-Lucie et Spigol dominent le marché des épices en grande distribution. Ducros aurait réalisé en **** un chiffre d'affaires de ***,* millions d'euros, et Sainte-Lucie de **,* millions d'euros en ****. Cepasco, qui comprend Spigol et La Planète des Épices en grande distribution et Espig en circuit traditionnel, affiche un chiffre d'affaires de **,* millions en ****. Aziza Khalil, de Ducros France, souligne la vitalité du marché et du potentiel des ventes directes aux consommateurs : « la baisse de ...

3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée

Le marché des épices constitue un marché de matières premières très complexe. En effet, il se caractérise par l'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires ; ce qui confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au détriment des petits producteurs.

L'exemple de la vanille

L'exemple du commerce de la vanille est intéressant et permet d'avoir une idée sur le fonctionnement de la chaîne de valeur. En effet, selon l'étude Recipe for Change, the need for improved livelihoods of vanilla farmers in Madagascar, plus de ** *** petits producteurs vivent de la culture de la vanille à Madagascar : **% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les marges les plus élevées vont aux différents exportateurs et intermédiaires qui se chargent de collecter la vanille auprès des petits producteurs et d'en assurer l'export à destination d'entreprises industrielles internationales.

4.1 Les étapes de production des épices

Schématiquement, la production et la commercialisation des épices nécessitent quatre étapes différentes : culture, traitement, mélange et création de la marque : 

Culture d'épices : la culture des épices peut s'avérer compliquée du fait des spécificités de chaque épice produite. En effet, selon le type d'épices, les techniques ainsi que les exigences en terme de caractéristiques météorologiques peuvent varier.  Traitement : le séchage des épices constitue le traitement traditionnel appliqué à la plupart des épices. Les épices une fois séchées peuvent durer plus longtemps et conserver de meilleurs caractéristiques gustatives. La durée de conservation d'une épice sèche peut varier, mais elle se situe traditionnelement entre ** et ** mois.  Mixage : le mixage des épices constitue une étape intéressante ; en effet plusieurs herbes sont commercialisées directement sous forme de mélanges. Création d'une marque sous laquelle sera commercialisée l'épice, aussi bien dans les boutiques spécialisées et que dans les GMS.

4.2 La volatilité des prix des épices

La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en moyenne entre ***€ et ***€, loin derrière le safran dont le kilogramme peut valoir des dizaines de milliers d'euros, mais largement devant d'autres épices tels que le cumin, le poivre ou autre dont le prix au kilogramme est souvent inférieur à ***€.

Les épices les plus chères du monde Monde, ****, en €/kg Epices Review

Le prix des épices se caractérise par une forte volatilité. En effet, le prix des épices n'était pas réglementé par une institution centrale ou une bourse international. La majorité des marchés des épices est caractérisée par un déséquilibre chronique : de petits producteurs dans les pays du Sud, des gros acheteurs situés dans les pays les plus développés, et des négociants entre les deux qui ajustent les prix et les stocks en fonction du contexte économique et les aléas climatiques qui peuvent leurs permettre de la vendre trois fois plus cher qu'ils ne l'ont achetée. 

Le poivre, par exemple, a vu ses prix dégringoler du ...

4.3 La premiumisation de l'offre d'épices

Quelques mutations sont perceptibles du côté des marques d'épices, notamment avec le développement du bio et la premiumisation, qui sont des relais de croissance importants

Les épices bios

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur. D'après un sondage réalisé en **** par Max Haveelar France (***).  En ****, le bio pèse *% des ventes dans le segment épices, herbes et mélanges et représente une tendance du marché à fort potentiel sur lequel les marques cherchent à capitaliser en y développant des références. Ducros a ainsi triplé son nombre de références d'épices bio entre **** et ****, en en proposant désormais **. Sainte-Lucie en propose quant à elle pas moins de **. [***]

Nombre de références bio des principales marques d'épices France, ****, en nombre de références Source: ****

La premiumisation

Par ailleurs, les stratégies de premiumisation constituent un autre potentiel relais de croissance pour le ...

5.1 Les textes encadrant la production d'arômes et d'épices alimentaires

Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ainsi que les règles d'étiquetage applicables au niveau européen. [***]. L’étiquetage des denrées alimentaires est soumis à la règlementation relative à l’étiquetage des denrées remises au consommateur final, encadrée au niveau communautaire par la directive n° ****/**, dont les dispositions sont reprises dans le code de la consommation aux articles R-***-* et suivants.

Une autre obligation, qui concerne les arômes parmi d’autres ingrédients des denrées alimentaires, est l’indication des allergènes pour les arômes qui seraient issus d’ingrédients allergènes ou tout simplement pour des arômes sur support allergène. C’est l’objet de la directive n° ****/** qui a modifié́ la directive « étiquetage » depuis le ** novembre **** et prévoit la déclaration d’ingrédients allergènes, parmi ceux de la liste de cette directive, qui doivent être immédiatement déclarés ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Amora Maille
• McCormick
• General Mills
• Kraft Heinz
• Arcadie
• Fuchs Gewürze
• Sainte-Lucie
• Ducros (McCormick France)
• Moiret Ets
• Perles d'Anjou - CAPL (Coopérative agricole des Pays de la Loire)
• Trescarte
• Eric Bur
• Epices du Monde
• Daregal
• Colin Ingredients