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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des épices est superieur à 120 millions d'euros.
Le marché des épices herbes et mélanges est supérieur à 400 millions euros.
Le marché mondial des épices connait une croissance annuelle de 4 % depuis 2020. Il est estimé à 20 milliards USD.
L'Inde reste au premier plan en tant que plus grand producteur, avec une part notable de 60 % de la production mondiale, et en tant que principal consommateur.
Le marché français des épices connait une croissance soutenue, témoignant d'un intérêt pour les cuisines du monde Les segments asiatiques et tex-mex, gros consommateurs d'épices, a vu son chiffre d'affaires grimper entre 600 et 650 millions d'euros.
Les offres rappelant les saveurs coréennes, libanaises et cajun sont particulièrement recherchées.
Le marché est influencé par la préférence des consommateurs pour les produits biologiques et équitables. 80 % des consommateurs recherchent des informations sur les ingrédients et l'origine des épices qu'ils achètent.
La volatilité des prix est forte.
Entreprises spécialisées dans les épices :
- Fuchs France : Figure de proue du marché des épices
- Maille : Réputée pour ses moutardes et vinaigres gastronomiques, Maille étend également son expertise à la fabrication d'épices
- Sainte-Lucie : cette marque a bâti sa réputation sur la fourniture d'une gamme variée d'épices de haute qualité
- Arcadie : marque Cook
- McCormick France (Ducros) : Ducrod est la filiale française du géant américain des épices McCormick
Conglomérats alimentaires ayant des intérêts dans les épices:
- Unilever
- Kraft Heinz
- General Mills France
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les épices sont des substances aromatiques et végétales servant à l’assaisonnement des mets. Elles proviennent d’écorces végétales, de feuilles, de fruits, de fleurs, de bulbes ou de graines. Plusieurs sous-ensembles sont souvent distingués en agro-alimentaire en ce qui concerne le marché des épices : les poivres, les condiments, les herbes aromatiques et les mélanges.
Le marché mondial des épices devrait augmenter à un rythme de plus de 4% par an en taux de croissance annuel cumulé entre 2021 et 2030. L’Inde fait figure de poids lourd sur ce marché en étant à la fois premier producteur et premier consommateur mondial. Dans le classement de la demande mondiale, elle est suivie par l’Indonésie, elle aussi productrice-consommatrice, et par l’Europe. Sur le marché européen, les Français sont en troisième place en termes de consommation, derrière les Allemands et les Belges. La demande française croît rapidement puisque la consommation a augmenté de 30% entre 2009 et 2018 d’après les estimations [franceinfo].
La production d’épices est réalisée en grande partie par de petits agriculteurs sur d’étroites parcelles. Les producteurs livrent ensuite leur récolte à un négociant ou un exportateur. Ces derniers traitent directement avec les industriels, qui emballent le produit fini et le vendent aux entreprises de la grande distribution. En France, la marque Ducros, filliale du géant américan McCormick, est le principal acteur sur le marché.
Le marché des épices est aujourd'hui particulièrement dynamique, porté par des tendances telles que la végétalisation de l'alimentation, la tendance des cuisines du monde ou encore le segment porteur des mélanges. Ce sont souvent des sachets pratiques d’utilisation et déjà dosés qui apportent un goût de pays lointains et touchent de nouveaux consommateurs. S’ils ne représentent que 10% du marché global, leur hausse en volume est estimée à +22% en 2019. L’autre dynamique à l’œuvre sur le marché est le développement du marché professionnel des épices avec notamment leur utilisation dans le fromage ou le poulet. C’est un créneau porteur aux États-Unis sur lequel la France est encore peu mature.
1.2 Le marché mondial des épices
Le marché mondial des épices est un vaste marché en pleine croissance. La culture des épices s'est répandue sous l'influence des empires coloniaux. L'utilisation du poivre, de la vanille, du safran ou encore du piment est passée d'une utilisation géographiquement limitée à un indispensable de la cuisine. Par ...
1.3 Le marché français des épices
Le marché des épices est évalué en France à ***.* millions d'euros entre avril **** et avril ****, en baisse de **,*% comparé à la période précédente. Malgré une baisse sur cette année, le marché a connu au cours des années précédentes une belle croissance. Les acteurs du secteur gardent ...
1.4 La place de la France dans le commerce international d'épices
La balance commerciale de la France est largement déficitaire en termes de commerce international d'épices. Elle en importe plus du double qu'elle n'en exporte, soit plus de *** millions de dollars d'importations en ****, pour ** millions de dollars d'exportations.
Exportations françaises de condiments et assaisonnements France, **** - *****, en millions d'euros Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les épices préférées des français
Un sondage publié par Ipsos en **** sous le nom Le Goût des Français, s'intéresse aux goûts des Français en terme de cuisine. En premier lieu, **% des Français utilisent des épices dans le cadre de leur cuisine. Par ailleurs, seulement **% des Français sondés déclarent ...
2.2 La place de la demande d'épices dans les dépenses alimentaires des Français
Dans un contexte économique dégradé où la question du pouvoir d'achat est devenue centrale, les dépenses alimentaires constituent la variable d'ajustement du budget des ménages, notamment les moins favorisés. Fin ****, le prix du panier des Français coûte en moyenne ***,**€ selon Franceinfo, en hausse de **,*% sur ...
2.3 L'utilisation des épices dans le cadre des processus industriels
L'utilsiation des épices ne se limite pas aux secteurs de la restauration de l'alimentation. En effet, les épices sont utilisées à grande échelle en France :
Par l'industrie agroalimentaire, en particulier les chocolatiers industriels (***) Par l'industrie du cosmétique, notamment lors des processus industriels de production des parfums et d'autres produits de ...
2.4 Les consommateurs français de plus en plus sensibles à la composition de leurs produits, ainsi qu'à la provenance de leurs ingrédients
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques et agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent être nocifs. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité ...
2.5 La demande pour les épices tirée par l'engouement pour les cuisines du monde
Les ventes d'épices sont aujourd'hui tirées par la tendance des cuisines du monde qui s'installent parmi les habitudes alimentaires des Français, notamment les cuisines asiatiques et tex-mex. Selon Circana, le secteur des produits du monde (***) représenterait ainsi un chiffre d'affaires de *** millions d'euros sur la période ...
3 Structure du marché
3.1 Schéma simplifié de la structure de marché
3.2 Les réseaux de distribution des épices en France
Les épices constituent un produit phare des MDD. En effet, l'essentiel des ventes d'épices, d'herbes et de mélange est commercialisé sous des marques de distributeurs. En ****, la valeur de ventes d'épices commercialisées sous les MDD est de *** millions d'euros, lorsque la valeur des ventes d'épices vendues ...
3.3 Une chaîne de valeur déséquilibrée
Le marché des épices constitue un marché de matières premières très complexe. En effet, il se caractérise par l'éclatement de la chaîne de valeur, ainsi que le grand nombre d'intermédiaires ; ce qui confère un pouvoir de marché important aux grands groupes industriels, au ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les étapes de production des épices
Schématiquement, la production et la commercialisation des épices nécessitent quatre étapes différentes : culture, traitement, mélange et création de la marque :
Culture d'épices : la culture des épices peut s'avérer compliquée du fait des spécificités de chaque épice produite. En effet, selon le ...
4.2 La volatilité des prix des épices
La vanille est considérée comme étant l'épice la plus chère au monde, derrière le safran. En effet, un kilogramme de vanille coûte en moyenne entre ***€ et ***€, loin derrière le safran dont le kilogramme peut valoir des dizaines de milliers d'euros, mais largement devant d'autres ...
4.3 La premiumisation de l'offre d'épices
Quelques mutations sont perceptibles du côté des marques d'épices, notamment avec le développement du bio et la premiumisation, qui sont des relais de croissance importants
Les épices bios
Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits agroalimentaires, dont certains ingrédients et additifs peuvent ...
5 Règlementation
5.1 Les textes encadrant la production d'arômes et d'épices alimentaires
Les arômes font l'objet d'une harmonisation réglementaire à l'échelle européenne dans le cadre du règlement CE/****/****. Le règlement (***) n° ****/**** établit les conditions d'utilisation des arômes. Ce règlement précise également les arômes et substances interdits, les doses maximales utilisables pour certains arômes, ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Amora Maille
- McCormick
- General Mills
- Kraft Heinz
- Arcadie
- Fuchs Gewürze
- Sainte-Lucie
- Ducros (McCormick France)
- Moiret Ets
- Perles d'Anjou - CAPL (Coopérative agricole des Pays de la Loire)
- Trescarte
- Eric Bur
- Epices du Monde
- Daregal
- Colin Ingredients
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché mondial des épices
- Principales régions productrices d'épices
- Principaux exportateurs d'épices
- Principaux importateurs d'épices
- L'évolution du segment des PHEM, en volume
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Six marques accusées d'abuser du phénomène Cheapflation par Foodwatch : After Eight, Milka, Fleury Michon, Maille, Bordeau Chesnel et Findus (sur plus de 20 000 références en hypers).
- La mayonnaise « fins gourmets » de Maille est spécifiquement mise en cause, ayant vu la proportion de jaune d’œuf présente dans la sauce baissée de 24,7 % entre novembre 2023 et janvier 2024.
- Unilever a dû ajuster la composition de ses produits pour continuer à produire certaines recettes que les consommateurs aiment, dans leur usine à proximité de Dijon.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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