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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la restauration traditionnelle est évalué entre 30 à 40 milliards €.
Le marché de la restauration traditionnelle en France a été fortement perturbé par la pandémie de COVID-19. Une reprise progressive a été observée depuis. Le marché de la restauration traditionnelle dégage un charme historique. Bien qu'il soit confronté aux défis de la concurrence moderne et des nouvelles tendances alimentaires, il reste une partie intégrante de la culture française.
Les restaurateurs indépendants contrôlent près de 75% de la valeur du marché. Une part plus petite, mais significative du marché, est représentée par les chaînes de restaurants.
Les services de livraison ont connu une croissance pendant la pandémie, 48 % des restaurants intégrant ce service dans leurs activités et les traiteurs traditionnels se lançent dans des marchés de niche tels que les produits biologiques ou sans gluten.
Les livraisons de repas à domicile se sont également taillé un créneau important avec environ 60 % de la population intégrant cette commodité dans leur routine après la pandémie.
La région Île-de-France compte le plus grand nombre d'établissements de restauration traditionnelle.
Le marché est confronté à un déficit important de main-d'œuvre.
Acteurs de la restauration traditionnelle en France
- Le Groupe Bertrand est à l'avant-garde des holdings de restauration en réseau.
- Agapes Restauration est une autre entité notable avec ses marques bien connues comme Flunch et Pizza Paï.
- Le Duff France émerge comme un concurrent solide, en particulier avec sa chaîne de restaurants italiens Del Arte et la très populaire Brioche Dorée qui sert des délices de pâtisseries françaises rapides et des sandwiches.
- Buffalo Grill et Courtepaille sont des enseignes puissantese grillades traditionnelles rappelant la campagne française.
- Sushi Shop est devenu de plus en plus populaire
- Côté Sushi et Ninkasiparticipent à la mode des sushi
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La restauration traditionnelle se définit comme l'activité de restauration avec un service à la table, mais excluant les activités des bars, des cafétérias et de restauration rapide. [INSEE]
Ce secteur est historiquement important en France dans la mesure où la gastronomie a une place particulière dans la culture du pays, malgré de nombreux freins à son développement qui ralentissent sa croisssance. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux concurrents pénalise la restauration traditionnelle, à l'image de la restauration rapide qui tire la croissance globale de la restauration française (vous pouvez trouver notre étude surle marché de la restauration rapide ici).
Agissant dans un environnement fortement concurrentiel et dynamique (développement de la livraison, en ligne), chaque enseigne doit se démarquer en s'appuyant notamment sur la bonne réputation de sa cuisine, son positionnement géographique, un bouche-à-oreille positif et une communication digitale intelligente et sensible aux avis et notes en ligne. La gestion d'une e-réputation, tout comme la digitalisation de la gestion de l'activité, apparaissent comme des relais de croissance potentiels pour le secteur, particulièrement dans un pays où plus des 2/3 de la population affirme faire attention aux avis et refuse d'entrer dans un restaurant noté en dessous de 3,5/5.
Par ailleurs, l'épidémie du Covid-19 a fortement impacté le secteur de la restauration dans la mesure où l'activité a été paralysée pendant plusieurs mois. Si la reprise est lente et progressive, elle met surtout en évidence des pistes de croissance, comme le suggère le succès de la livraison, dont le chiffre d’affaires a augmenté de 47% en sortie de pandémie, ou de la vente à emporter durant le confinement. Plus spécifiquement, certains restaurants ont décidé, à la lumière de la crise, de renforcer leur avantage concurrentiel en misant sur la qualité de leurs produits, par exemple en exploitant le succès croissant des produits bio, sans gluten ou de production locale.
1.2 Le marché mondial de la restauration dominé par les États-Unis
Dans un marché global d’environ * *** milliards de dollars en ****, les États-Unis représentent le premier pays pour la restauration dite "full-service", avec autour de *** milliards de dollars de chiffre d’affaires.
La Chine est en *e position sur le marché, suivie du Japon, et devraient connaitre une croissance importante ces ...
1.3 La reprise du marché de la restauration traditionnelle en France
A la différence du secteur de la restauration rapide, le secteur de la restauration traditionnelle stagnait en France au début de la dernière décennie. En effet, depuis ****, le marché de la restauration traditionnelle valait environ ** milliards d'euros. Cependant, à partir de ****, le secteur a observé une forte croissance ...
2 Analyse de la demande
2.1 L'industrie du tourisme en croissance
Avant la crise sanitaire, le nombre de touristes étrangers était croissant d'année en année et s’établissait ainsi en **** à ** millions, Les recettes qui en sont issues ainsi logiquement aussi, avec **,* milliards d’euros en ****, soit +*,*% par rapport à ****. [***] La France était ainsi la première destination en nombre de touristes ...
2.2 Consommateurs et habitudes de consommation en restaurant
La consommation hors domicile
Selon une étude de FranceAgriMer, en mai ****, **% des consommateurs indiquent s'ếtre rendus dans un restaurant au cours des * derniers mois. Parmi ces derniers, on compte **% de femmes, et **% n'ont pas d'enfant. Près de **% d'entre eux ont entre ** et ** ans. Par ailleurs, deux tiers des consommateurs ...
2.3 Les goûts des Français en termes de restauration
Ce que recherchent les Français chez un restaurant
Sondage: Quel est votre critère principal de choix de restaurant? France, ****, en % Source: ****
** % des Français choisissent un restaurant principalement en fonction de la carte et du type de cuisine proposé, suivis par ** % qui privilégient le prix, tandis que ...
2.4 La livraison de repas à domicile en croissance
Depuis quelques années, et en particulier depuis le premier confinement lié à la crise de la covid-**, les systèmes de livraison de repas sont de plus en plus sollicités, profitant tout particulièrement à la croissance du secteur de la restauration rapide. En effet, Les confinements successifs ont familiarisé les ...
2.5 La nouvelle préoccupation des restaurateurs: soigner son e-reputation
Le rôle déterminant des plateformes de partage d'avis
Sondage: Consultez-vous les avis en ligne? France, ****, en % Source: ****
Il apparaît que plus de * Français sur * affirment faire attention aux avis pour les établissements qu'ils fréquentent.
Plus précisément, une proportion similaire de Français refuse de ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs du marché
La chaîne de valeur d'un restaurant commence par l'approvisionnement, où les ingrédients et les produits nécessaires à la préparation des plats sont achetés. Les sources d'approvisionnement incluent les agriculteurs, les producteurs locaux, les fournisseurs de gros et les distributeurs spécialisés. Certains restaurants s'approvisionnent directement auprès ...
3.2 Des densités d'offre et de population très inégales selon les régions
En comparant le nombre d’entreprises par rapport à la population des différentes régions françaises recensée au début de l'année ****, on constate que l'Ile-de-France est la région comptant le plus de restaurants traditionnels avec ** *** établissements, mais que la Corse est celle qui en a le ...
3.3 Performances économiques et financières des établissements de restauration traditionnelle
Le taux de défaillance
Le taux de défaillance est mesuré comme le nombre de défaillances d’entreprises du secteur considéré par rapport au nombre total d’entreprises du secteur.
Sur le marché français de l'hôtellerie et de la restauration, ce taux a atteint un point ...
3.4 Les différentes enseignes de restauration sur le marché français
Bien que **% des restaurateurs soient indépendants, les **% restant agissent sous enseignes ou sont franchisés, et représentent environ **% du chiffre d’affaires [***]
Le tableau suivant donne un aperçu des principales enseignes de restauration en France. Il inclut également les enseignes de restauration rapide (***) ainsi que la restauration ...
3.5 Le marché des tickets-restaurants : un combat permanent pour les restaurateurs
Une situation d'oligopole qui exerce une pression sur les marges des restaurateurs L'Autorité de la concurrence française a récemment émis un avis défavorable concernant un éventuel plafonnement des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant, répondant ainsi à une demande gouvernementale. Cette décision survient malgré les ...
3.6 Apporter des changements à la chaîne de valeur des restaurateurs pour répondre aux exigences environnementales des consommateurs
Les attentes des consommateurs en matière de restauration hors domicile ont considérablement évolué ces dernières années, mettant l'accent sur la qualité, la traçabilité et l'impact environnemental des produits alimentaires. Une étude récente indique que **% des Français reconnaissent l'influence directe de leur alimentation sur leur ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une gamme variée de cuisines en France
En France, l'offre en restauration assise se caractérise par une diversité qui reflète non seulement l'histoire gastronomique du pays mais aussi les évolutions contemporaines des attentes des consommateurs. Les restaurants traditionnels, tels que les brasseries et les bistrots, sont omniprésents dans le paysage culinaire français. Les brasseries, ...
4.2 Indice des prix à la consommation
L’indice des prix à la consommation est l’outil permettant de mesurer l’inflation d’un pays. [***] Publié chaque mois dans le Journal Officiel, il estime l’évolution des prix pour différents secteurs de consommation des ménages, dont la liste et la pondération pour l’indice final sont ...
4.3 Nouveaux outils de gestion pour les restaurateurs
Dernièrement, de nombreuses technologies font leur apparition dans le paysage de la restauration française, selon une étude de **** réalisée par EHL Insights:
Systèmes de commandes en ligne et applications de livraison La commande de repas en ligne et les services de livraison "sans contact" sont devenus ...
4.4 La problématique du recrutement dans la restauration:
Le recrutement est un problème grandissant pour les restaurateurs, à tel point que certains se voient dans l'obligation de refuser des clients pour cause de sous-effectifs. En pleines turbulences, et à quelques semaines de la saison estivale et des JO de Paris ****, le secteur de la restauration peine à recruter. Aujourd’hui, *** *** emplois ...
5 Règlementation
5.1 Cadre général de la réglementation sur le marché de la restauration traditionnelle
Les droits et obligations des professionnels dans le domaine de la restauration sont résumés dans une fiche pratique établie par la Direction Générale des Entreprises.
En matière d’affichage, ils sont tenus d’afficher leur prix à l’intérieur comme à l’extérieur. Depuis ****, les restaurateurs ...
5.2 Le paiement par ticket restaurant
Le Code du travail, stipule que tout employeur est tenu de mettre à disposition une structure de restauration dès lors que son entreprise emploie plus de ** collaborateurs, c'est à dire l'une des solutions suivantes :
La distribution des tickets restaurant La mise en place d’une structure en restauration d’entreprise La mise ...
5.3 Gestion des déchets
Depuis ****, les restaurateurs, cantines scolaires, commerces alimentaires qui produisent plus de ** tonnes de déchets par an sont obligés de trier et de valoriser les restes alimentaires. En cas de non-respect de la loi, le risque encouru est de ** ***€ d’amende et * ans de prison.
Par ailleurs, la loi Alimentation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Agapes Restauration
- Le Duff Groupe
- Buffalo Grill
- Courtepaille
- Autogrill
- Hippopotamus (Bertrand Groupe)
- Flunch
- Frères Blanc (Bertrand Groupe)
- Côté Sushi (ETLB Franchiseur)
- Boréa
- Convivio Groupe
- Newrest
- Dupont Restauration
- Bertrand Groupe
- McDonald’s France
- Pizza Hut (Yum Brands Group)
- Holder Groupe
- Areas France
- La Boucherie - Baudelaire groupe
- Zenchef
- Alain Ducasse Groupe -De Gustibus
- Paul Bocuse Groupe - Institut Paul Bocuse
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille de marché global de la restauration
- Taille du marché de la restauration traditionnelle
- Indices de chiffre d'affaires mensuels de la restauration traditionnelle
- Nombre de touristes internationaux
- Répartition des dépenses touristiques (résidents+étrangers)
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Augmentation de 16 % par rapport à 2021.
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- - Prix moyen en 2023 : 12,02 euros, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2021.
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- - Prix moyen dans la restauration haut de gamme : 20,4 euros.
Entreprises citées dans cette étude
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- 21/01/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les habitudes de consommation des Français ont été ajoutées.
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