Le marché des arts de la table - France

1.2 Un marché mondial bien orienté

La définition française retenue des « arts de la table » est particulièrement large, elle comprend à la fois les ustensiles liés au repas mais aussi les articles de cuisine et de décoration. Il n’existe pas d’étude globale comprenant ces deux segments, toutefois les études ciblées sur chaque segment montrent un fort potentiel de croissance.

Le marché mondial du service de table

Marché mondial du service de table Monde, **** - *****, milliards US$ Source: ****

Le marché mondial de la vaisselle était évalué à **,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,* % au cours de la ...

1.3 Un marché national en difficulté

Après une chute progressive de son activité, la consommation d’articles d’arts de la table a de nouveau progressé de **** à **** avec +*% de croissance pour l’ensemble du secteur, puis +*% de **** à ****, avant de se stabiliser sur la période ****-****.

Sur une période plus longue on constate cependant une stagnation globale du chiffre d’affaires par rapport à un plus haut atteint en **** avec un chiffre d’affaires proche de * milliards d’euros.

  Chiffre d'affaires des arts de la table France, **** - ****, en millions € Source: ****

1.4 Le rôle clé des échanges internationaux

Principaux pays clients d'articles de la table France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les exportations françaises d'arts de la table s'élevaient à *** millions d'euros en ****, avec une structure exportatrice assez diversifiée, les ** premiers partenaires à l'export représentaient *** millions d'euros.

Structure des exportations d'arts de la table France, ****, en % Source: ****

La structure des exportations laisse apparaître la prédominance de l'industrie du verre en France, celle-ci représente **% des exportations, (***). L'Hexagone se positionne ainsi comme premier producteur d'articles en verre en Europe, avec un tiers de la production totale de l'UE.

Principaux pays fournisseurs d'articles d'arts de la table France, ...

1.5 2020-2021 Deux années marquées par l'apparition de la covid-19

Évolution mensuelle des ventes de produits du secteur des arts de la table France, ****, en % Source: ****

Le premier confinement a été synonyme de fote baisse pour le marché des ats de la table en France, celui-ci a reculé de **% en avril **** par rapport au même mois de l'année précédente. Toutefois la réouverture des points de vente s'est traduite par une reprise de l'activité pour le secteur, les ventes dépassant le niveau pré-pandémie sur le mois de juin ****. Sur l'ensemble de l'année ****, le marché limite son recule à *%, soutenu par les ventes en ligne ...

2.1 Une demande cyclique

Nombre de recherche du terme "arts de la tables" sur google France - ****-****, en base *** = max Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé́ donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé́ a été le plus élevé (***). 

Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes. Ici une moyenne ...

2.2 Un changement marqué des habitudes de consommation des français

Une baisse de la demande de produits d’arts de la table

Le déclin du segment des arts de la table peut aussi s’expliquer par un changement du modèle familial, les français ne mangeant plus tous les jours en famille autour de la même table. D’après un sondage de la société Yougov pour Alloresto publié en ****, un peu moins d’un Français sur trois ne mange plus à table.

Parmi les endroits les plus utilisés, on trouve la table basse du salon (***) et le lit *%. Ils seraient même *% à manger au lit ...

2.3 La bonne santé des ventes aux professionnels dynamisait la demande... jusqu'à l'arrivée du covid

Collectivités, Hôtels et Restaurants

Les CHR (***) représentent une part non négligeable de la demande avec **,**% du total du marché en **** et une évolution du chiffre d’affaires de +*,**% entre **** et ****.

  Évolution du chiffre d'affaires par segment France, **** - ****, en millions d'euros Source : Francélat – Ecostat  

Bien que la clientèle professionnelle se montre plutôt active, on observe une conjoncture défavorable pour les collectivités locales (***) qui sont contraintes budgétairement et restreignent leurs dépenses.

Pour les cafés-hôtels-restaurants en revanche, le segment reste particulièrement dynamique avec une progression de **,**% sur la ...

3.1 Synthèse des différents acteurs et circuits de vente

Source: ****

3.2 Structure des ventes en France par circuit

Structure des ventes des fabriquants France, ****, en % Source: ****

  Structure des ventes du commerce de gros France, ****, en % Source : Francélat – Ecostat  

L’observation de la structure des ventes montre une différence frappante entre les ventes des fabricants et le commerce de gros.

Les fabricants (***).

À l’inverse, le commerce de gros (***).

3.3 Enseignes préférées des français et réduction de distributeurs spécialisés

Enseignes généralistes les plus présentes sur le marché français

  Part de marché en valeur des principaux détaillants de meubles et éléments de décoration en France France, ****, en % Source : Maison du Monde Ikea est le leader du marché français des meubles et éléments de décoration avec **% du marché ; le marché est assez éclaté avec un grand nombre de distributeurs locaux et de PME.

Enseignes spécialisées :

Nombre de magasins spécialisées en arts de la table et surface de vente France, **** - ****, en nombre et en milliers de M* Source: ...

3.4 Le décollage des ventes via les plateformes de e-commerce

Progression des ventes de e-commerce France, **** - ****, en ventes totales du marché et en pourcentage de ventes des sites de e-commerce Source: ****

La montée des ventes global des plateformes de e-commerce n’a pas épargné le secteur des arts de la table. En ****, celles-ci représentaient environ **% du marché total. Passées de *** à *** millions d’euros de **** à ****, la croissance annuelle de ce segment a atteint les **% par an, un accroissement bien plus rapide que le secteur qui a progressé d’environ *,*% par an sur la même période. Les différents épisodes de confinement ont entraîné un accroissement ...

3.5 Production française et concurrence étrangère

Répartition actuelle de la production

Répartition du nombre total de fabricants par activité France, ****, en % Source: ****

On observe une nouvelle fois la dominance de l'industrie du verre en France, celle-ci représente **% de la production et une proportion quasi identique des exportations (***). Viennent ensuite la céramique, la coutellerie et le textile ; on peut également ajouter l'importance des articles en cristal qui représentaient **% des facturations totales du marché, soit *** millions d'euros en ****. [***]

Emplois en France 

Les Hauts-de-France s'imposent comme la première région productrice d'arts de la table en France avec près de la moitié des ...

4.1 Répartition du marché des arts de la table par familles de produits

Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits France, ****, en % Source: ****

La classification du chiffre d’affaires par catégorie laisse apparaître une répartition relativement équitable avec plus de * catégories qui représentent chacun plus de **% du marché. Les deux principaux produits sont la vaisselle (***).

4.2 Prix et budget des ménages

Dépenses annuelles des ménages

Répartition de la dépense annuelle selon le type de produits France, ****, en euros Source: ****

Parmi les dépenses des ménages en France, on observe que la vaisselle, les verres et les ustensiles de préparation représentent l’essentielle de la dépense, viennent ensuite la décoration et, de manière plus anecdotique, le linge de table.

IPC de la Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage France, **** - ****, en base *** = **** Source: ****

L'indice des Prix à la consommation de la verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage affiche une progression régulière ...

4.3 Tendance de l’offre : un renouvellement constant de la production et l'essor du made in France

Faute de pouvoir rivaliser sur les prix faces aux fabricants asiatiques, les producteurs français misent sur d’autres paramètres. La qualité, les délais, le service sont ainsi pris en compte et sont devenus d’une importance capitale pour se différencier de la concurrence et ne pas rentrer dans une guerre des prix difficile à mener face aux producteurs asiatiques.

Les entreprises mettent ainsi l’accent sur le design à l’image de Revol Porcelaine qui a fait appel à différent designers comme Régis Dho, Eric Berthès, les Sismo, C+B LEFEBVRE pour produire des produits se différenciant ...

5.1 Normes internationales ISO et nomenclatures françaises utilisées lors de la rédaction de l’étude

Normes internationales ISO

L'Organisation internationale de normalisation est un organisme international de normalisation composé de représentants de divers organismes nationaux de normalisation.

Fondée le ** février ****, l'organisation promeut des normes mondiales propriétaires, industrielles et commerciales. Elle a son siège à Genève, en Suisse et travaille dans *** pays.

L’ensemble des normes relatives aux arts de la table sont réunies dans les catégories suivantes des normes internationales ISO.

Source: ****

Principaux codes NAF utilisés :

**Z : Fabrication de vaisselle et d’articles de décoration en céramique **Z : Fabrication de verrerie et flaconnage **Z : Fabrication ...

5.2 Réglementation générale concernant les matériaux en contact avec de la nourriture et interdiction du plastique à usage unique

Les matériaux en contact avec de la nourriture

La réglementation européenne ****/**** édite un certain nombre de règles concernant les matériaux et ustensiles dédiés à être en contact avec de la nourriture. [***] Elle fixe que :

Les matériaux ne doivent pas relâcher leurs constituants dans la nourriture dans des taux qui pourraient mettre en danger la santé des consommateurs. Les matériaux ne doivent pas modifier le goût, la composition ou l’odeur des aliments d’une manière inacceptable.

Elle donne aussi un certain nombre de règles concernant les tests qui peuvent ...

6.1 Segmentation

Grands groupes spécialisés sur un segment :

Arc Holdings Baccarat SEB International Cookware

Grands groupes diversifiés :

Degrenne Hermès International

PME spécialisées :

Tarrerias Bonjean De Buyer Revol Pillivuyt La forge de laguiole

Quelques enseignes de distribution :

Ikea Maison du Monde Casa Conforama

• Baccarat
• Maison française du Verre (ex International Cookware)
• Degrenne
• Hermès International
• Tarrerias Bonjean
• De Buyer
• Revol Porcelaine
• Pillivuyt
• Forge de Laguiole
• Ikea France
• Maisons du Monde
• Casa France
• Conforama France
• Bernardaud
• Porcelaines Jacques Pergay
• Duralex
• Forge de l'Adour (SEB Groupe)
• Peugeots Saveurs
• Aubry Cadoret Orfèvre
• Porcelaines Deshoulières
• Faïencerie de Gien
• CELT - J.L. Coquet
• Laure Selignac
• Porcelaines de la Fabrique
• Porcelaine de Paris
• Raynaud
• JJA Groupe
• EK France
• Jars Céramistes
• Lalique
• Mathon (Labruyère groupe)
• Opinel
• Lebrun Groupe
• Le Nappage
• ARC International