Le marché des coffrets cadeaux - France

1.2 Un marché mondial récent concentré en Europe

Le marché des coffrets cadeaux est un marché très récent qui n'existe pas dans de nombreux pays. Il est principalement concentré en Europe.

Le marché européen des coffrets cadeaux a été estimé à * milliard d'euros en ****. il est estimé à * milliard d'euros en ****. La France représente ainsi plus d'un quart du chiffre d'affaires réalisé à l'échelle européenne, ce qui témoigne d'un marché français beaucoup plus mature que d'autres pays. [***]

Il existe ainsi de fortes différences entre les pays, la France étant plus généralement plus friande de coffrets cadeaux. Par exemple, alors que le panier moyen est d'environ ** euros en France, il est de ** euros aux Pays-Bas. [ Par ailleurs, de nombreux pays ne sont pas réceptifs au concept, ce qui explique l'incapacité de certains acteurs à convaincre certains marchés

Le directeur général de Wonderbox, Fabrice Lépine, expliquait en **** : " Nous avons essayé et abandonné dans quatre pays : Portugal, Pologne, Allemagne et Japon, à chaque fois pour des raisons différentes. Nous avons renoncé au Portugal après nous être implantés au plus fort de la crise, malgré des fondamentaux de marché plutôt sains. En Allemagne et en Pologne, nous ...

1.3 Un marché français mature

Le marché français des coffrets cadeaux a été estimé à *** millions d'euros en ****. le marché français des coffrets cadeaux est estimé à *** millions d'euros en ****. Plus de *,* millions de coffrets cadeaux ont été achetés en ****, contre * millions en ****. [***]

Il apparaît que le marché récent des coffrets cadeaux a connu une croissance qui s'est accélérée en **** et ralentie à partir de ****, ce qui semble refléter la maturité du marché des coffrets cadeaux.

Taille du marché français des coffrets cadeaux France, ****-****, en millions d'euros et en unités Source: ****

Quasi inexistant dans les années ****, le marché s'est développé très rapidement en s'appuyant sur l'engouement pour la nouveauté. Cependant, les acteurs doivent aujourd'hui développer de nouvelles stratégies pour faire face à la concurrence et trouver de nouveaux relais de croissance, l'effet d'enthousiasme de la nouveauté étant désormais révolu.

L'innovation est le principal défi du secteur et le principal levier de croissance. Par ailleurs, les acteurs misent également sur Internet, une gamme de prix plus large et des offres de niche. [***]

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Confiance retrouvée et curiosité pour de nouvelles expériences

Entre **** et ****, la période a été marquée par une profonde crise de confiance des consommateurs envers les coffrets cadeaux. En effet, l'effet de nouveauté a donné naissance à un marché ultra-concurrentiel, poussant certains acteurs à la faillite et rendant impossible pour leurs distributeurs d'honorer les offres de coffrets cadeaux. Les pouvoirs publics ont donc décidé de renforcer la loi sur le tourisme du ** juillet **** en publiant un décret d'application en **** afin de mieux protéger les consommateurs de la vente de coffrets cadeaux

Ainsi, depuis le *er janvier ****, les émetteurs de coffrets cadeaux doivent, comme les agences de voyage, être enregistrés auprès d'Atout France, l'agence de développement touristique de la France, pour plus de transparence. Ils sont également soumis à une responsabilité de plein droit à l'égard des consommateurs pour l'exécution de leurs obligations contractuelles. [***]

La croissance rapide du marché des coffrets cadeaux, qui s'est particulièrement développée en **** et ****, a été portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les nouvelles expériences et leur préférence de plus en plus marquée pour les cadeaux immatériels. En ****, l'Observatoire ...

2.2 Saisonnalité des ventes

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un mot clé́ donné dans une région spécifique et pour une période de temps spécifique, par rapport au moment où l'utilisation de ce mot clé́ était la plus élevée (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot clé a été utilisé moins souvent dans la région concernée, et une valeur de * signifie qu'il n'y a pas suffisamment de données pour ce mot clé.

La fréquence de recherche du mot "coffret cadeau" sur Internet se caractérise par une cyclicité mise en évidence par le graphique ci-dessous. Chaque année, l'intérêt pour les recherches atteint son maximum en décembre, avec une multiplication de l'indice Google Trends par un facteur de *. Dans une moindre mesure, l'intérêt pour les recherches augmente également au printemps, en particulier en juin.

La plupart des ventes de coffrets cadeaux se concentrent à Noël et, dans une moindre mesure, au printemps, période propice aux mariages et aux fêtes des mères et des pères. [***]

Intérêt de recherche pour le terme "coffret cadeau" France, ****-****, Index Google Trends Source: ****

Plus précisément, ...

3.1 Modèle économique des acteurs

Le graphique ci-dessous décrit la répartition du prix d'un forfait vacances Wonderbox à **,* euros et donne ainsi un aperçu de la répartition de la rémunération des acteurs du marché. Le partenaire perçoit environ ** % du prix, l'émetteur du coffret ** % et le vendeur ** %.

Répartition du prix d'un coffret entre les différents acteurs France, ****, en % Source: ****

Les entreprises se rémunèrent sur les remises négociées avec les prestataires en contrepartie de la possibilité pour les hôteliers, restaurateurs... de booster leur fréquentation. Le marché des coffrets cadeaux repose sur * types d'acteurs

L'émetteur du coffret

Outre les spécialistes du coffret, les tour-opérateurs, les offices de tourisme, les chaînes hôtelières, etc. sont également présents.

L'émetteur des coffrets (***) sélectionne les prestataires dont il va proposer l'offre dans ses coffrets et/ou sur son site internet, et conclut avec eux un contrat de partenariat. Ce contrat définit l'offre proposée pendant la durée de la convention, notamment les engagements du prestataire à l'égard des consommateurs et leurs sanctions en cas de non-respect, ainsi que le montant de la commission que l'émetteur de la ...

3.2 Les principaux acteurs

Le marché des coffrets cadeaux est très concentré, deux acteurs se partageant près de **% des parts de marché, à savoir Wonderbox et Smartbox. Par ailleurs, le numéro * du marché, Dakotabox, a été racheté par Smartbox en ****.

Parts de marché en valeur des acteurs du coffret cadeau France, ****, en % Source: ****

Le marché s'organise autour de deux grands types d'acteurs : les géants généralistes qui misent sur l'innovation et diversifient leur offre et les nouveaux entrants qui se positionnent sur une offre de niche pour se démarquer. Ainsi, Smartbox propose *** box différentes, soit ** *** activités avec ** *** partenaires, tandis que Wonderbox propose *** box et ** *** activités avec ** *** partenaires. [***]

3.3 La distribution des coffrets cadeaux

L'afflux important de clients généré par les hypermarchés et les supermarchés, combiné à leur puissance commerciale et marketing, leur permet de capter l'essentiel de la clientèle finale. Ils sont donc des partenaires incontournables pour les créateurs de coffrets cadeaux, mais aussi des concurrents potentiels redoutables. En effet, ils pourraient un jour lancer à grande échelle leurs propres coffrets en marque blanche. La Fnac distribue déjà plus de * *** activités de services à offrir via son site web, en partenariat avec le challenger français Happytime

Face à cette menace, les concepteurs de boîtes se mobilisent : Smartbox, par exemple, a développé son propre réseau de distribution avec une dizaine d'agences en France (***). Cependant, près de ** % des clients de Smartbox effectuent encore leurs achats dans les supermarchés. [***]

Les grandes surfaces restent majoritaires. En ****, les Supermarchés spécialisés, comme la Fnac, Cultura ou Boulanger, ont réalisé plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur, tandis que les Supermarchés alimentaires ont représenté ** % des ventes. Les Grandes Surfaces représentent donc la grande majorité des ventes de coffrets cadeaux.

Les agences de voyage, telles que Thomas Cook, Fram et Cora Voyages, sont ...

4.1 Typologie des produits

Il existe de nombreux types de coffrets cadeaux, qui se distinguent par la durée de l'activité (***), le thème de l'activité et son prix.

La répartition des ventes de coffrets Wonderbox met en évidence les types de produits les plus populaires. Les coffrets séjours représentent **% des ventes de coffrets Wonderbox mais également **% du marché global des coffrets cadeaux. Les activités de sport, de loisirs et de restauration représentent ensuite chacune environ **% des ventes

Répartition des ventes de coffrets cadeaux Wonderbox par type d'offre France, ****, en % Source: ****

Les meilleures ventes de Wonderbox donnent également un aperçu des types de coffrets les plus populaires. Parmi les best-sellers, on retrouve : la Nuit insolite en duo, le Week-end amoureux, * jours charme et délices, * jours de rêve ou encore Saut en parachute et activités extrêmes. [***]

4.2 Prix

Le prix moyen des coffrets cadeaux a diminué ces dernières années, passant de ** euros en **** à ** euros en ****. Cette baisse s'explique par l'élargissement des gammes de prix, notamment le développement de produits plus accessibles. Les prix des coffrets cadeaux peuvent ainsi varier de ** euros à plus de **** euros.

Prix moyen d'un coffret cadeau France, ****-****, en euros Source: ****

4.3 Principaux défis et domaines de développement

Sourcing et contrôle de qualité pour garantir la confiance des consommateurs

Apparu dans les années ****, le marché des coffrets cadeaux s'est développé en un temps record, notamment avec l'apparition de Smartbox en **** et de Wonderbox en ****. Le succès des coffrets cadeaux lié à la nouveauté a conduit à la multiplication des acteurs. En ****, plus de ** acteurs s'étaient positionné sur le marché. Entre **** et ****, et accroissement de la concurrence a conduit une vingtaine d'acteurs, comme Magic Day, à la faillite et donc à l'impossibilité d'assurer leur promesse. De nombreux consommateurs n'ont ainsi pas pu profiter des activités pour lesquelles ils avaient déjà payé ce qui a conduit à une défiance à l'égard des coffrets cadeaux.[***]

Dès lors, un des principaux enjeux du marché est d'assurer la qualité des services offerts et des prestataires pour garantir la confiance des consommateurs. Wonderbox a ainsi compris l'importance de la qualité ce qui explique en grande partie son succès. Les prestataires de Wonderbox doivent répondre aux critères très précis du cahier des charges établi par la direction marketing. Ils sont ensuite régulièrement évalués par les clients (***), et soumis aux tests des clients mystères ...

4.4

5.1 Réglementation française

Pour les prestations entrant dans le champ d'application du Code du tourisme, les éditeurs de coffrets cadeaux sont soumis aux dispositions relatives à la vente de voyages et de séjours (***) du Code du tourisme français la loi n° ****-*** du ** juillet **** de modernisation et de développement des services touristiques ,

Les prestations suivantes ne sont pas concernées par ces dispositions du code du tourisme : " bien-être ", " aventure ", " gastronomie ", " ateliers " ou " animation ". Elles ne sont concernées que si elles sont incluses dans un forfait de voyage et de séjour ou combinées avec une prestation de voyage .

Les émetteurs de forfaits touristiques doivent notamment s'inscrire au registre des opérateurs de voyages et de séjours ou se déclarer en libre prestation de services s'ils sont établis dans les États membres de l'Union européenne.

En outre, ils sont automatiquement responsables de la bonne exécution des obligations découlant du contrat. L'utilisateur peut ainsi demander réparation à l'émetteur en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du service, plutôt que de se retourner vers le prestataire.

[***]

6.1 Segmentation

• Smartbox Group
• Wonderbox
• Ideal Gourmet
• Naturabox
• Tick & Box
• Masterbox
• Reworld Media
• Unify Groupe (Au Feminin)
• Gretel (Au féminin)
• Nuoo (Haco)
• Woufbox
• Beautiful Box by Aufeminin