Synthèse de notre étude de marché

La consommation annuelle en France est d'envirion  quatre-vingts tonnes de truffes par an.

Le marché mondial de la truffe, estimé à environ 300 millions de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen proche de 9 % au cours des prochaines années.

La France, l'Espagne et l'Italie, domine près de 90 % de la production mondiale.

La France ia importé  73,56 millions de dollars de truffes en 2022, principalement d'Espagne, des Pays-Bas et de Pologne.

Environ 50 tonnes de truffes en conserve sont produites en France, pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

La récolte des truffes reste artisanale, faisant souvent appel à des chiens et des cochons dressés, et est essentielle au caractère luxueux des truffes.

L'Espagne s'est imposée comme l'un des principaux producteurs, mais comme la France, elle est confrontée à des baisses de production dues au changement climatique.

La réglementation garantit l'étiquetage des truffes, avec un minimum de 1 % de truffes pour que les produits puissent utiliser le terme "truffe".

Tendances de la demande de truffes en France 

En France, le marché de la truffe incarne le luxe avec un produit profondément ancré dans la tradition culinaire. La demande fait preuve d'une stabilité remarquable et d'une trajectoire ascendante inébranlable. Cette demande persiste alors que les niveaux de production ont chuté de manière significative depuis le début du XXe siècle, passant de plus de mille tonnes par an à moins de cinquante tonnes.

La France d'aujourd'hui connaît une demande dix fois supérieure à l'offre. On estime que la France consomme environ quatre-vingts tonnes de truffes par an, dont une grande partie doit être importée.

L'attrait pour la truffe atteint son apogée au moment des fêtes de fin d'année.

Les prix qui varient considérablement, allant d'environ 75 euros à des milliers d'euros par kilogramme.

Quelques acteurs du secteur

Producteurs de truffes

  • Plantin, fondé en 1930, deucième acteur européen de la truffe.
  • La Maison Pebeyre, fondée en 1897 
  • Truffe Extra France est un acteur plus petit mais significatif q
  • La Maison Baumont savoir-faire artisanal 

Distributeurs de truffes

  • Signorini Tartufi chine de magasins 
  • La Comtesse du Barry, connue à l'origine comme fabricant de foie gras, a élargi son offre gastronomique aux produits à base de truffe

Restaurateurs spécialisés

  • La Maison de la Truffe.
  • Artisan de la Truffe, filiale d'Arcady's au sein du Groupe Bertrand
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la truffe

La truffe est le nom donné à ce qui est créé par un champignon ascomycète ectomycorhizien ayant une forme globuleuse selon AgriTruffe. Un seul champignon peut donner naissance à plusieurs truffes. Les récoltes de truffes sont largement dépendantes des conditions météorologiques comme la sécheresse. 

On distingue deux grandes catégories de truffes sur le marché : 

  • La truffe noire ou truffe du Périgord pouvant se trouver dans des sols calcaires sous des truffiers de 1 à 15cm de profondeur. 
  • La truffe blanche, la variété la plus prisée et chère sur le marché est trouvable en Italie et Croatie principalement.

Le marché français fait face à l'internationalisation continue de la production de truffe quand sa production nationale se raréfie. La production s'est exporté aux Etats-Unis, en Australie, en Israël, en Argentine... Tous ces marchés émergents profitent du rythme saisonnier des récoltes en Europe. Leurs produits se vendent à l'export entre deux périodes de récoltes en Europe. 

Les principales régions productrices en France sont le sud-ouest, le centre-ouest et surtout le sud-est qui réunit 70% de la production dans 3 régions: la Drôme, le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence.

La France importait en 2022 l'équivalent en valeur de 73.56 millions de $ USD de truffes et champignons, principalement depuis l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne (près de 85% du total des importations françaises).

Le marché de la truffe se compose d'une multitude de petits acteurs qui sont éleveurs, récoltants et distributeurs de leurs produits. La vente de truffes sur le territoire français s'organise autour de nombreux marchés situés dans différentes communes plus ou moins reconnues pour la qualité des produits proposés. Certains acteurs se mobilisent pour continuer à moderniser la filière et trouver des soutiens des pouvoirs publics. 

1.2 Un marché mondial toujours dominé par l’Europe

Au niveau mondial, le marché de la truffe est estimé autour de *** millions de dollars en ****, avec ***,* millions selon les estimations de The Insights Partners, et *** millions selon Fact.MR. Au cours des prochaines années, le marché devrait croitre selon un CAGR proche de *% : The Insight Partners estime un CAGR ...

1.3 Le marché français, une position de leader mondial de plus en plus contestée

Selon FranceAgriMer, ** tonnes de conserves de truffes sont produites en **** par une vingtaine de conserveurs de truffes, et représentent un total de ** millions d'euros de chiffre d'affaires. 

Nous nous basons maintenant sur les données Prodcom fournies par Eurostat en utilisant le code [***] qui correspond à la description suivante "Champignons et ...

1.4 Commerce extérieur de truffe

Truffes et champignons

Les données ci-dessous sont obtenues à partir du code [***] qui regroupe les champignons et les truffes, il est donc plus grand que notre marché mais permet d'obtenir une idée des tendance du marché de la truffe.

La balance commerciale des truffes et champignons en France, de **** à ****, révèle ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un produit saisonnier et de luxe

Il s'agit d'un micro-marché de luxe sur lequel les marges des acteurs se maintiennent soutenues par une demande tirée par les grands restaurateurs souhaitant travailler le produit, ou encore les Français et étrangers aisés associant ce produit à du luxe culinaire.

La demande en truffes est aussi soumise à une ...

2.2 Une demande stable

La demande en truffe continue d'augmenter depuis ****, selon France AgriMer.

Depuis le début du XXe siècle, un effondrement de la production de truffe aurait pu mener à une disparition de la filière. En effet, la production est passée de plus de **** tonnes par an à moins de ** tonnes, notamment ...

2.3 Une préférence des consommateurs pour le Made In France et les produits du terroir

Bien qu'elle fait face à la truffe espagnole fortement importée en France, les truffes françaises disposent d'un argument de taille au niveau national et international : le Made in France. Positionnée sur un segment luxueux où la qualité et la réputation ont tendance à prévaloir sur toutes autres caractéristiques, ...

3 Structure du marché

3.1 De nombreux petits producteurs et quelques puissants indépendants

Selon France AgriMer, ** à ** tonnes de truffes seraient produites annuellement en France. Il existe trois grandes régions de production en France :

Le Centre et Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine, Centre Val-de-Loire Le Sud-Est : Occitanie, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes Le Centre-Est : Bourgogne Franche-Comté, Grand Est.

La majorité de la production est en très grande ...

3.2 Une multitude de marchés locaux aux côtés de quelques franchises et d'une vente en ligne naissante

Selon la Fédération Française de la Truffe en ****:

**% de la production est vendue sur les marchés de gros **% sur les marchés de détails dans près de *** marchés, ** à **% en direct (***)

La commercialisation de la truffe en France se réalise surtout via des ...

3.3 La récolte de la truffe

Le prix élevé de la truffe s'explique par sa rareté, mais également par le mode de récolte pratiqué : encore aujourd'hui, la tuffe est récoltée à la main et souvent à l'aide de chiens truffiers et de cochons, dressés à trouver les truffes enfouies sous terre. 

Les cochons ont longtemps été ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principales catégories de truffes

Il existe de nombreux types et espèces de truffes, les principales sont répertoriées par le site Artisan de la truffe Paris : 

4.2​​​​​​​ Volatilité des prix

Le prix d’une truffe sur le marché est fonction de sa taille, de sa qualité et de son espèce. L’intervalle de prix peut varier entre **€ et plusieurs milliers d’euros ce qui en fait un produit luxueux.

Source: ****

évolue selon les cours du marché qui sont régis ...

4.3 Le succès de la truffe espagnole

La culture de truffes en France est de plus en plus attaquée par une forte concurrence venue d’Espagne. Depuis six ans, la production de ce voisin dépasse celle de la France, qui ne récolte au mieux que la moitié de ce qu’elle consomme, selon la Fédération ...

4.4 Vers une production française de truffe blanche d'Italie ?

Si la production de truffes noires représente aujourd'hui **% de la production française, une innovation ouvre la possibilité du développement de la filière de la Tuber magnatum Pico, connue sous le nom de truffe blanche du Piémont ou d'Italie. En effet, une collaboration de * ans entre les ...

5 Règlementation

5.1 Une filière encadrée et soutenue par les pouvoirs publics

En ****, un décret sur la commercialisation et le contrôle qualité des truffes a vu le jour : depuis, les exigences de qualité liées à l’état frais des truffes produites ainsi que l’étiquetage pour la commercialisation sont les plus importantes conditions réglementaires concernant le contrôle qualité. L’étiquetage ...

5.2 La truffe victime de son succès : des produits "à la truffe" sans truffe

La réglementation française établit que les produits français portant la dénomination "truffe" doivent en contenir une quantité supérieure à *%. De plus, l'étiquette de produits à la truffe doivent aussi indiquer le type de truffe utilisée (***) car le prix variant selon le type de truffe utilisé, le ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • La Maison Pebeyre
  • Maison Baumont
  • Truffe Extra France
  • Artisan de la Truffe (Bertrand Groupe)
  • Truffe France
  • Plantin
  • Signorini Tartufi
  • Comtesse du Barry
  • Domaine du Grand Merlhiot
  • Ferme de Pourcier
  • Alena Truffe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projections de taille du marché mondial de la truffe
  • Estimation de la répartition de la production mondiale de truffe noire
  • Répartition de la production mondiale de truffes
  • Evolution des récoltes de truffes
  • Valeur de la production de truffes et champignons secs
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  • - Levée de fonds récente : 30 millions d’euros.
  • - Nombre de tonnes de truffes collectées par an : jusqu'à 100 tonnes.
  • - Nombre de restaurants clients : près de 400.
  • - Pourcentage de la production absorbée par les restaurants : 55 %.
  • - Pourcentage de la production destinée aux entreprises fines : 15 %.
  • - Part de l’activité réalisée à l'étranger : la moitié.
  • - Présence aux États-Unis : depuis 20 ans.
  • - Superficie de la truffière propre en Espagne : 47 hectares.
  • - Objectif de chiffre d’affaires à 5 ans : 80 millions d’euros.
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  • 50% des ventes de l'entreprise sont réalisées à l'étranger.
  • L'entreprise emploie 100 salariés.
  • Plantin collecte environ 100 tonnes de truffes par an.
  • Plantin s'approvisionne directement auprès de 300 trufficulteurs professionnels.
  • Plantin absorbe un bon tiers de la production française de truffes disponible dans les circuits officiels.
  • Nicolas Rouhier, le directeur de l'entreprise, indique qu'ils ont besoin d'au moins 50 trufficulteurs supplémentaires pour garantir leurs approvisionnements.
  • En 2017, l'entreprise a investi dans la plantation de 50 hectares de terres en Espagne.
  • Le terrain investi en Espagne a fourni une tonne de truffes l'année dernière et devrait produire trois fois plus à maturité.
  • Ils ont transformé neuf hectares de terre dans le Vaucluse pour la production de truffes
  • L'investissement nécessaire pour la culture de truffes est d'environ 15 000 euros par hectare.
  • Chaque hectare peut fournir une quarantaine de kilos de truffes dix ans plus tard, négociable entre 400 et 600 euros par kilo.
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  • Plantin collecte jusqu'à 100 tonnes du précieux tubercule par an en Provence-Alpes-Côte d'Azur, premier producteur en France, mais aussi dans d'autres territoires (Charente, Drôme, Périgord) et ailleurs dans le monde, jusqu'en Australie et au Chili
  • Champion de la truffe depuis 1930, ce sélectionneur et négociant du Vaucluse a vu son chiffre d'affaires bondir de 18 à 27 millions € en 2022
  • 55 salariés, 400 restaurants clients
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  • D'ici quelques années, avec ses cinquante hectares plantés de quelque 18,000 chênes pubescents, il devrait devenir le poids lourd de la production de truffes dans le Périgord
  • On y a produit jusqu'à 160 tonnes par an jusqu'à la Première Guerre mondiale

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Maison Pebeyre
Maison Baumont
Truffe Extra France
Artisan de la Truffe (Bertrand Groupe)
Truffe France
Plantin
Signorini Tartufi
Comtesse du Barry
Domaine du Grand Merlhiot
Ferme de Pourcier
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  • 23/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alena Truffe
  • 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ferme de Pourcier
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artisan de la Truffe (Groupe Bertrand)
  • 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domaine du Grand Merlhiot
  • 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plantin
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Signorini Tartufi
  • 16/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les partenaires commerciaux de la France, le chiffrage de la consommation des Français et les dernières récoltes et prix du marché français ont été ajoutées.
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