Le marché du hard discount - France (2024)

1.2 Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires : état des lieux et caractéristiques principales.

Research and Markets estime à  **** milliards de dollars le marché mondial des supermarchés et hypermarchés en ****. C'est un marché qui devrait croître à un CAGR de *,*% entre **** et ****. 

Taille du marché mondial des la grande distribution alimentaire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Ce marché est un marché dynamique qui devrait connaitre une croissance continue au cours des années suivantes.

  Classement des plus importants groupes de grande distribution selon leur chiffre d'affaires Monde, ****, en milliards de dollars Source : Deloitte   En termes de chiffre d'affaires, le marché mondial de la grande distribution alimentaire est dominé par des entreprises américaines (***) dont fait partie l'enseigne Lidl se positionne en *ème place mondiale.

  Principaux détaillants discounts dans le monde par ventes de produits d'épicerie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source : ascentialedge   Au niveau mondial, dans le secteur du hard discount, les deux leaders sont le groupe Schwarz qui possède les enseignes Lidl et Aldi.

1.3 Le marché des Grandes Surfaces Alimentaires en France

Le marché de la grande distribution alimentaire représente un marché d’environ *** milliards d’euros en France. C'est environ ** *** communes française qui disposent d'un magasin alimentaire.

Le marché français est un marché oligopolistique, en effet quelques grands groupes se partagent l'essentiel du marché :

Parts de marchés des distributeurs alimentaires France, **** (***), en % et en points Source: ****

E.Leclerc reste le leader sur le marché avec une part de marché qui connait une évolution positive de *,* point, on parle ici bien d'un marché oligopolistique avec les * premiers groupes (***) que de magasins intégrés. On note la présence des enseignes de hard discount Lidl et Aldi.

  Evolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés France, ****-****, Milliards, € Source : INSEE   Ce graphique nous montre l'évolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés en France de **** à ****. Depuis ****, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de * milliards d'euros. Dans ce graphique,Il nous manque le chiffre d'affaires des magasins de proximité et des drives, ce qui peut expliquer la différence de résultats avec le chiffre d'affaires global du marché cité plus haut (***).

  Nombre de magasins discount en France France, mai ****, nombre de ...

2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français

Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché France, ****, % source : opinionWay

La majorité des répondants se rendent en supermarché une fois par semaine (***), ce qui souligne la prévalence des visites régulières pour effectuer les achats alimentaires essentiels. Aussi, **% des répondants déclarent ne jamais se rendre en supermarché, ce qui peut refléter l'utilisation de canaux d'achat alternatifs tels que les marchés locaux, les magasins de proximité ou les achats en ligne. 

Montant mensuel moyen budget alimentation par foyer français France, ****-****, € Source: ****

Le montant mensuel moyen du budget alimentation connait une certaine stabilité sur les différentes années, les variations sont plutôt faibles. On observe tout de même une diminution assez marquée en **** suivie d'une hausse en **** qui se poursuit jusqu'en ****.

  Les lieux privilégiés par les français pour leurs courses alimentaires France, ****, % Source : OpinionWay  

En ****, les habitudes des consommateurs français en matière de courses alimentaires révèlent une préférence marquée pour les hypermarchés et supermarchés généralistes, qui arrivent en tête avec **%. Cette préférence pour les grandes surfaces traditionnelles est complétée ...

2.2 La perception du discount par les Français

Les qualités des enseignes de hard discount France, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessus montrent que **% des répondants perçoivent ces enseignes comme offrant un bon rapport qualité/prix, ce qui souligne l'importance du facteur économique dans leurs choix d'achat. De même, **% considèrent ces enseignes comme les moins chères, confirmant leur réputation de fournisseurs d'articles à prix compétitifs. Parmi les autres qualités appréciées, on retrouve le fait d'être proches de la vie des gens (***), ce qui reflète leur rôle dans la vie quotidienne des consommateurs. 

  Fréquentation des enseignes de hard discount France, ****, % Source : LSA/Becoming  

En ****, la fréquentation des enseignes de hard discount en France varie selon les enseignes, avec des tendances distinctes observées pour Lidl, Aldi et Action. Pour Lidl, une majorité de répondants (***) déclarent s'y rendre environ une fois par semaine, confirmant sa popularité et sa forte fréquentation régulière.

La majorité des clients Aldi s'y rendent * ou * fois par mois (***) fréquentent l'enseigne * fois par mois environ.

Sentiment de fidélité à l'égard des marques de hard discount France, ****, % Source : LSA/Becoming   En ****, le sentiment de fidélité à l'égard ...

2. 3 L'inflation renforce l'attractivité des magasins hard discount

Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source: ****

L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Cette inflation a eu des impacts importants sur le prix des produits en GMS.

  Conséquences de l'inflation sur le comportement de consommation des français France, ****, % Source : Kantar  

Avec l'augmentation des prix de l'alimentaire, les habitudes de consommation ont changé pour tous les français, même pour les plus aisés. Les principales conséquences de l'inflation sont la descente en gamme dans les achats alimentaires et une déconsommation de certains produits alimentaires.

  Avec l'inflation, priviligiez vous les magasins alimentaires discount? France, ****, % Source : Opinionway En ****, une enquête en France révèle qu'une part significative des Français, (***) des répondants privilégient les magasins alimentaires discount, soit **% tout à fait et **% plutôt. Cependant, **% ne les privilégient pas et **% pas du tout. Ces résultats soulignent la diversité des attitudes des consommateurs face à l'inflation et l'intérêt d'une grande partie de la population pour les magasins discount.

  Fréquentation des discounters depuis la hausse ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les enseignes de hard-discount alimentaires sont plutôt autonomes en termes d'approvisionnement, la plupart des références disponibles en magasins sont des marques propres de l'enseigne. Une fois la production des produits terminée, ils sont envoyés dans les entrepôts et plateformes logistiques du groupe avant d'être distribués dans les magasins de l'enseigne pour être finalement vendu aux consommateurs français.

Les magasins de hard discount proposent peu de marques nationales, mais en propose tout de même plus qu'à leur début en France. Pour l'approvisionnement de ces produits, les enseignes doivent se tourner auprès de centrales d'achats.

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Nombre de magasins alimentaires par format France, ****, en valeur Source: ****

Comme l'indique le graphique, il y'a majoritairement des magasins de proximité en France. De plus, le format hypermarché est le moins représenté en France. Cependant notons que l'hypermarché est bien plus important en termes de surface de vente avec une surface se trouvant entre **** et ** *** m* tandis que la surface de vente d'un magasin de proximité varie entre *** et *** m*. Il est donc moins difficile d'implanter davantage de magasins de proximité que des hypermarchés.

Le nombre de magasins alimentaires de discounter est de **** en ****.

Evolution du nombre de magasins hard discount France, ****-****, en nombre de magasins Source: ****

On observe une croissance significative du nombre de magasins au fil du temps, passant de seulement * magasin en **** à * *** magasins en ****. Cette augmentation est progressive jusqu'aux années ****, puis elle s'accélère davantage dans les années suivantes, avec une augmentation notable entre **** et ****. Cette évolution témoigne de la popularité croissante des magasins hard-discount en France, probablement due à la demande croissante des consommateurs pour des produits à prix réduits et à la diversification de l'offre de ces enseignes.

La différence du nombre de magasins hard-discount en **** entre les deux graphiques ...

3.3 Le marché du discount bientôt saturé ?

La popularité croissante des magasins hard-discount en France a suscité un vif intérêt parmi les offreurs cherchant à s'implanter sur ce segment de marché lucratif. Cependant, cette dynamique positive pourrait bientôt rencontrer un obstacle majeur : la saturation du marché. En effet, malgré les opportunités attrayantes offertes par le secteur du petit prix, la concurrence s'intensifie avec l'émergence continue de nouvelles enseignes sur ce créneau. Cette tendance soulève des questions quant à la viabilité à long terme de cet engouement pour le hard-discount en France. Alors que le marché reste porteur, la saturation imminente pourrait entraîner des défis significatifs pour les acteurs du secteur.

Ouverture du premier TEDi en avril **** :

TEDI est une enseigne allemande de discount, fondée en **** à Dortmund, en Allemagne. Avec près de * *** points de vente répartis dans ** pays, TEDI est présente essentiellement en Europe de l'Est, en Espagne et au Portugal. L'entreprise propose une large gamme de produits, allant des cosmétiques à la décoration en passant par le bricolage, à des prix abordables, souvent autour d'un euro. Elle emploie plus de ** *** salariés et son chiffre d'affaires se rapproche des * milliards d'euros, avec une croissance constante grâce à l'ouverture ...

4.1 Le business model des enseignes de hard-discount alimentaire

Le business model des hard-discount traditionnels repose sur un certain nombre de critères : 

Une très faible diversité de produits proposée, en se focalisant sur les produits de base que les consommateurs achètent au quotidien. Ainsi, * produit = * besoin, c'est à dire qu'une référence - bien choisie - est proposée par type de produits. Cela permet aux hard-discounters d'acheter ces produits en masse à bas prix (***).

Une forte part de produits en marques propres (***). 

L'objectif - de plus en plus - est de parvenir à proposer une faible diversité de produits, à bas prix mais tout en maintenant un bon niveau de qualité, jouant ainsi sur le rapport qualité prix. 

Rendre les process efficaces et peu coûteux, ce qui passe par un faible nombre de salariés tous très polyvalents. Généralement, les coûts sont également limités au niveau de dépenses marketing et de commmunication. Enfin, le fait d'appliquer le même concept de magasin partout permet d'uniformiser les process. [***]

Les principales différences entre les enseignes alimentaires hard-discount et les enseignes classiques : 

Source: ****

4.2 Les discounters non-alimentaires

Dans le paysage du hard discount en France, la diversité des enseignes ne se limite pas uniquement aux discounters alimentaires. En effet, aux côtés des géants de l'alimentation tels que Lidl et Aldi, une multitude de discounters non-alimentaires prospèrent également, offrant une gamme variée de produits allant des articles ménagers aux produits de bricolage, en passant par les produits de décoration et de mode.

Ces enseignes non-alimentaires occupent une place de plus en plus importante dans les habitudes d'achat des consommateurs français, témoignant de leur attrait croissant. En ****, cette tendance a été clairement illustrée par le classement de l'enseigne Action en tant qu'enseigne préférée des Français (***), soulignant ainsi l'essor significatif des discounters non-alimentaires dans le paysage de la distribution en France.

Les discounters alimentaires ont des concepts assez similaires, ce n'est pas vraiment le cas pour le discount non-alimentaire.

Les différents discounters non-alimentaires présents en France : 

Action 

Action, arrivé sur le marché français fin ****, a connu une ascension remarquable depuis ses débuts et détient en ****, **% du marché. En début d'année ****, l'enseigne comptait *** magasins en France, ayant ouvert ** nouvelles succursales rien ...

4.3 Des discounters qui lancent des gammes de produits premier prix

Lidl entreprend actuellement une révolution dans son offre en lançant une gamme de premiers prix dans ses rayons. Cette décision vise à combler un vide dans son assortiment par rapport à des concurrents tels que Leclerc, qui disposent déjà d'une gamme étendue de produits premiers prix avec sa marque Eco+ par exemple. En effet, Lidl ne proposait qu'une seule gamme de produit avec ses MDD et sans premier prix, Lidl “contraignait” ses clients dans un seul niveau de gamme, empêchant ceux qui le voulaient (***) de se tourner vers le produit le moins cher sur quelques catégories moins importantes à leurs yeux.

Cette nouvelle stratégie vise à offrir des alternatives moins chères dans des catégories clés, où Lidl était en difficulté en période d'inflation. À court terme, ces produits n'ont pas encore une identité commune, mais Lidl envisage à moyen terme d'établir une charte unique pour sa gamme de premiers prix. Cette initiative implique des ajustements au niveau du volume à l'unité de besoin et du cahier des charges afin de réduire les prix. Par exemple, les nouveaux lardons premier prix sont ** % moins chers au kilo que la marque de distributeur Saint Alby, mais présentent ...

4.4 Des discounters qui veulent se moderniser et donner une image plus qualitative

Le tournant vers le smart et soft discount a été lancé par Lidl en ****

En **** , alors que le hard discount perdait des parts de marchés, Lidl a mis en place un vaste plan de modernisation de ses magasins pour les rendre plus accueillant - et mettre fin à l'image  "bas de gamme" et austère du concept - ainsi que pour améliorer le confort d'achat. De plus, une montée en gamme de l'offre a été menée : Lidl propose désormais davantage de produits frais, de saison, bio et de qualité, notamment via les fruits et légumes souvent placés à l'entrée des magasins. L'enseigne a également ajouté un service de boulangerie et de boucherie. Ce nouveau positionnement correspond aux attentes des consommateurs qui privilégient désormais le rapport qualité prix au seul prix bas, et permet une hausse du panier moyen. L'utilisation des réseaux sociaux est également intéressante, afin de donner une image plus "cool" à l'enseigne. Par exemple, le lancement des baskets Lidl en offre limitée en ****, largement relayée sur les réseaux sociaux, a eu un incroyable succès créant un buzz positif pour l'image de Lidl. D'autres promotions sur ...

5.1 La loi de modernisation de l'économie, un avantage pour les discounters

La Loi de Modernisation de l'Économie, communément appelée LME, a été officiellement promulguée le * août ****. Son objectif principal est de supprimer les obstacles entravant le développement de certains secteurs, favorisant ainsi la création d'emplois et la réduction des prix.

Les dispositions de la loi de modernisation de l'économie couvrent un large éventail de domaines, avec un impact significatif sur le commerce. Parmi les mesures les plus notables figurent la suppression des exigences d'autorisation pour la création ou l'agrandissement de magasins d'une superficie inférieure à **** mètres carrés. De plus, la LME a introduit de nouvelles réglementations visant à réduire les délais de paiement aux entreprises, à protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels, à encadrer les hausses annuelles excessives des loyers commerciaux, et à faciliter la transmission d'entreprise au sein de la famille en réduisant ou exonérant les droits de mutation à titre onéreux.

La loi de modernisation de l’économie (***) aura donc, notamment, eu pour but de faciliter l’implantation des magasins de hard-discount avec un seuil d’autorisation préalable qui passe de *** à * *** mètres carrés. Les magasins hard discount est un magasin d'une surface ...

5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)

Le secteur de la grande distribution est impacté par la loi AGEC sur plusieurs points : le gaspillage alimentaire avec les invendus et l'utilisation du plastique avec la réduction des emballages plastiques à usage unique.

Gestion des invendus : 

Le secteur de la grande distribution est responsable de près de **% du gaspillage alimentaire en France. ** millions de tonnes de denrées alimentaires consommables sont gaspillées chaque année dans le pays, cela équivaut à environ *** Kg par personne par an. (***)

Les invendus alimentaires et non-alimentaires ne doivent pas être jetés ou éliminés au risque d'une amende très corsée pour le distributeur. Il existe plusieurs façons de valoriser les produits non vendus :

Les distributeurs font don de leurs invendus à des associations caritatives, qui les redistribuent à des personnes en difficulté. L'installation de bacs dates courtes Vente de panier anti-gaspi via des applications spécialisées

Réduction de l'utilisation du plastique 

La loi AGEC fixe * objectifs concernant l'utilisation du plastique en grande distribution :

Atteindre une diminution de **% du plastique à usage unique d'ici **** Travailler en vue d'une suppression complète, soit ***%, des suremballages en plastique à usage unique d'ici la fin de l'année **** Arriver à un recyclage complet, soit ***%, des emballages ...

5.3 Loi Descrozaille

La loi Descrozaille (***).

Dès son entrée en vigueur, les promotions des produits non alimentaires ne pourront pas dépasser **%. Initialement présentée comme une mesure visant à protéger les industriels lors de leurs négociations avec la grande distribution, cette loi ne fait pas l'unanimité surtout dans ce contexte inflationiste dans lequel les français comptent beaucoup sur les promotions pour diminuer leurs dépenses.

Bien même que notre étude porte sur la grande distribution alimentaire, notons que cette nouvelle loi qui touche les produits non-alimentaires pourrait avoir également un impact sur l'alimentaire. En effet, avec moins de promotions sur les produits non alimentaires, les dépenses des ménages pour les produits alimentaires pourraient diminuer.

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs

• Lidl France
• Aldi
• E.Leclerc
• Intermarché ITM Les Mousquetaires
• Système U
• Auchan groupe
• Action France
• Gifi France
• Netto (Intermarché les mousquetaires)
• Aldi France
• Miniso
• Hema
• Normal
• Stokomani (Zouari Groupe)
• La Foir'Fouille
• Noz Arrivages
• B&M France
• Centrakor Stores
• Maxi Bazar (Zouari Groupe)
• Le Marché aux Affaires