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Synthèse de notre étude de marché
Le marché de la grande distribution alimentaire en France représente un marché d’environ 190 milliards d’euros
Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires (GSA) est supérieur à 6500 milliards de dollars
Cette expansion est due à la croissance rapide des marchés émergents, en particulier de la Chine.
Tendances de la distribution alimentaire sur le marché français
Le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires est en légère baisse.
Les consommateurs préfèrent les supermarchés qui détiennent 53 % des parts de marché et gagnent du terrain au détriment des hypermarchés.
Le secteur du hard discount, dominé par Lidl et Aldi, représente un peu moins de 11 % du marché en France.
11 000 communes française disposent d'un magasin alimentaire.
Environ la moitié des ménages considèrent que leur budget mensuel consacré à l'alimentation, qui se situe entre 200 et 500 euros environ, est trop élevé. Le budget consacré à l'alimentation reste globalement stable.
Lorsqu'ils choisissent leur magasin, les consommateurs français privilégient des facteurs tels que le rapport qualité-prix (52 %), la disponibilité du produit recherché (50 %), l'emplacement du magasin (45 %) et la présence de produits frais de qualité (45 %).
Les aliments frais, locaux et peu transformés suscitent un intérêt accru, la fréquence d'achat des produits biologiques augmente. Ces préférences sont encore plus prononcées chez les jeunes consommateurs.
Acteurs français du hard discount
Les géants traditionnels des supermarchés et des hypermarchés: Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Super et Hyper U
- Les hard discounters: Les deux poids lourds allemands : Lidl et Aldi
- Netto, l'enseigne de hard discount du groupe Les Mousquetaires
- Supeco, entreprise de hard discount du groupe Carrefour qui s'est déjà imposée en Espagne
- Leader Price du groupe Casino
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le concept de hard discount, caractérisé par des magasins de taille moyenne mettant l'accent sur les produits alimentaires à prix réduits, a connu une expansion significative en France à partir des années 1990. À l'origine, il a été introduit dans le pays par les enseignes allemandes Lidl et Aldi, puis a été adopté par les grandes enseignes de distribution françaises, comme Netto ou Leader Price.
Cependant, depuis les années 2010, ce modèle a rencontré des défis sur le marché français. Son évolution a été si marquée que l'on peut se demander s'il est encore approprié d'utiliser le terme "hard" pour le décrire. Désormais, il n'est pas rare d'entendre parler de SDMP (supermarchés à dominante marques propres) ou de EDMP (enseignes à dominante marques propres) pour décrire ces enseignes.
Le marché mondial de la grande distribution est dynamique et devrait croître à un CAGR de 4,5% entre 2022 et 2030. De plus, Schwarz Group est le leader des discounters à l'échelle mondiale. Quant au marché français de la grande distribution alimentaire, il fonctionne sous forme d'Oligopole avec 3 grands groupes (E.Leclerc, Carrefour et Les Mousquetaires) qui se partagent près de 60% des PDM.
En France, le marché du discount est varié et est composé de beaucoup d'acteurs, à la fois des discounters alimentaires et non-alimentaires. À titre indicatif, d'après une étude EY, en 2023, l'enseigne préférée des Français est Action. Le marché est donc très dynamique et très plébiscité par les Français, et encore plus depuis l'inflation.
Les enseignes discount cherchent à se moderniser depuis une dizaine d'années pour attirer toujours davantage de clients. L'arrivée d'une nouvelle gamme de produits premiers prix au sein des rayons en 2024, pourrait continuer d'attirer de nouveaux clients.
1.2 Le marché mondial des grandes surfaces alimentaires : état des lieux et caractéristiques principales.
Research and Markets estime à **** milliards de dollars le marché mondial des supermarchés et hypermarchés en ****. C'est un marché qui devrait croître à un CAGR de *,*% entre **** et ****.
Taille du marché mondial des la grande distribution alimentaire Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Ce marché est un marché dynamique ...
1.3 Le marché des Grandes Surfaces Alimentaires en France
Le marché de la grande distribution alimentaire représente un marché d’environ *** milliards d’euros en France. C'est environ ** *** communes française qui disposent d'un magasin alimentaire.
Le marché français est un marché oligopolistique, en effet quelques grands groupes se partagent l'essentiel du marché :
Parts de marchés des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français
Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché France, ****, % source : opinionWay
La majorité des répondants se rendent en supermarché une fois par semaine (***), ce qui souligne la prévalence des visites régulières pour effectuer les achats alimentaires essentiels. Aussi, **% des répondants déclarent ne jamais ...
2.2 La perception du discount par les Français
Les qualités des enseignes de hard discount France, ****, % Source: ****
Le graphique ci-dessus montrent que **% des répondants perçoivent ces enseignes comme offrant un bon rapport qualité/prix, ce qui souligne l'importance du facteur économique dans leurs choix d'achat. De même, **% considèrent ces enseignes comme les moins chères, ...
2. 3 L'inflation renforce l'attractivité des magasins hard discount
Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source: ****
L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Cette inflation a eu des impacts importants sur le prix des produits en ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Les enseignes de hard-discount alimentaires sont plutôt autonomes en termes d'approvisionnement, la plupart des références disponibles en magasins sont des marques propres de l'enseigne. Une fois la production des produits terminée, ils sont envoyés dans les entrepôts et plateformes logistiques du groupe avant d'être ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Nombre de magasins alimentaires par format France, ****, en valeur Source: ****
Comme l'indique le graphique, il y'a majoritairement des magasins de proximité en France. De plus, le format hypermarché est le moins représenté en France. Cependant notons que l'hypermarché est bien plus important en termes de surface de vente avec une ...
3.3 Le marché du discount bientôt saturé ?
La popularité croissante des magasins hard-discount en France a suscité un vif intérêt parmi les offreurs cherchant à s'implanter sur ce segment de marché lucratif. Cependant, cette dynamique positive pourrait bientôt rencontrer un obstacle majeur : la saturation du marché. En effet, malgré les opportunités attrayantes offertes par le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le business model des enseignes de hard-discount alimentaire
Le business model des hard-discount traditionnels repose sur un certain nombre de critères :
Une très faible diversité de produits proposée, en se focalisant sur les produits de base que les consommateurs achètent au quotidien. Ainsi, * produit = * besoin, c'est à dire qu'une référence - bien choisie - ...
4.2 Les discounters non-alimentaires
Dans le paysage du hard discount en France, la diversité des enseignes ne se limite pas uniquement aux discounters alimentaires. En effet, aux côtés des géants de l'alimentation tels que Lidl et Aldi, une multitude de discounters non-alimentaires prospèrent également, offrant une gamme variée de produits ...
4.3 Des discounters qui lancent des gammes de produits premier prix
Lidl entreprend actuellement une révolution dans son offre en lançant une gamme de premiers prix dans ses rayons. Cette décision vise à combler un vide dans son assortiment par rapport à des concurrents tels que Leclerc, qui disposent déjà d'une gamme étendue de produits premiers prix avec sa marque ...
4.4 Des discounters qui veulent se moderniser et donner une image plus qualitative
Le tournant vers le smart et soft discount a été lancé par Lidl en ****
En **** , alors que le hard discount perdait des parts de marchés, Lidl a mis en place un vaste plan de modernisation de ses magasins pour les rendre plus accueillant - et mettre fin à l'image "bas de ...
5 Règlementation
5.1 La loi de modernisation de l'économie, un avantage pour les discounters
La Loi de Modernisation de l'Économie, communément appelée LME, a été officiellement promulguée le * août ****. Son objectif principal est de supprimer les obstacles entravant le développement de certains secteurs, favorisant ainsi la création d'emplois et la réduction des prix.
Les dispositions de la ...
5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)
Le secteur de la grande distribution est impacté par la loi AGEC sur plusieurs points : le gaspillage alimentaire avec les invendus et l'utilisation du plastique avec la réduction des emballages plastiques à usage unique.
Gestion des invendus :
Le secteur de la grande distribution est responsable de près de **% du gaspillage ...
5.3 Loi Descrozaille
La loi Descrozaille (***).
Dès son entrée en vigueur, les promotions des produits non alimentaires ne pourront pas dépasser **%. Initialement présentée comme une mesure visant à protéger les industriels lors de leurs négociations avec la grande distribution, cette loi ne fait pas l'unanimité surtout dans ce ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Lidl France
- Aldi
- E.Leclerc
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Système U
- Auchan groupe
- Action France
- Gifi France
- Netto (Intermarché les mousquetaires)
- Aldi France
- Miniso
- Hema
- Normal
- Stokomani (Zouari Groupe)
- La Foir'Fouille
- Noz Arrivages
- B&M France
- Centrakor Stores
- Maxi Bazar (Zouari Groupe)
- Le Marché aux Affaires
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Taille du marché mondial des la grande distribution alimentaire
- Classement des plus importants groupes de grande distribution selon leur chiffre d'affaires
- Principaux détaillants discounts dans le monde par ventes de produits d'épicerie
- Parts de marchés des distributeurs alimentaires
- Evolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- 3. Une centrale opérera des synergies pour près de 200 industriels marques nationales, et une autre visera à améliorer l'accès au marché pour les industriels alimentaires européens.
- 4. Aura Retail International Food Services, basée à Bruxelles, cette entité négociera auprès de grands groupes industriels multinationaux et offrira des synergies dans plusieurs pays européens (Portugal, Espagne, France, Belgique, Luxembourg, Pologne, Roumanie, et Hongrie).
- 5. Les achats de produits non alimentaires de marques nationales seront gérés par des entités pilotées par Auchan, dont Aura Retail Achats Non Alimentaires basée à Villeneuve-d'Ascq, et Aura Retail International Non-Food Services localisée au Luxembourg.
- 6. Le 4e distributeur français, Coopérative U, souhaitait se retirer de la centrale européenne Everest, sans commentaire officiel.
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- - 54 usines.
- - 20 sites logistiques.
- - 11 000 salariés.
- - 40 % des marques de distributeurs d'Intermarché et de Netto sont fabriquées par des usines d'Agromousquetaires.
- - 15 000 partenaires agricoles.
- - 200 marins et 15 navires.
- - 12 filières, incluant le bœuf, les produits élaborés, le porc, la charcuterie, le lait, et plus.
Coopérative U prêt à doubler son approvisionnement en porc 100% filière - 24/06/2024
- - Durée du contrat : 5 ans
- - Partenariat avec l'association Porc Confiance pour renforcer l'approvisionnement en viande porcine 100 % française.
- - Objectif : Doubler les approvisionnements de 3 000 à 7 000 porcs par semaine d'ici 2025.
- - Coopératives incluses dans le contrat : Eureden, Agrial, et Terrena.
- - 100 % de la charcuterie de porc à la marque U (hors spécialité) est d'origine française.
Alimentation : Intermarché tourne ses 56 usines vers le frais et le végétal - 10/06/2024
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- Le groupe posséde la dernière usine française de couches.
- Le pôle industriel produit à 75 % pour les marques propres d'Intermarché (la charcuterie Monique Ranou, la viande Jean Rozé, les produits laitiers Pâturages, etc.)
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Entreprises citées dans cette étude
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