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En France, le marché de la restauration collective est estimé à 6,3 milliards € en 2023.

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le marché de la restauration collective - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/04/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Introduction et portée de l'étude

La restauration collective est une industrie qui prépare et distribue des repas au sein de collectivités, d'entreprises ou d'institutions publiques. Elle se distingue de la restauration commerciale par le fait que ses prix modérés sont en partie payés par l'employeur et non entièrement par le client. Les industriels du secteur sont les producteurs et les fournisseurs de repas et éventuellement de main-d'œuvre. [Restauration collective]

Le marché est divisé en deux grands types de gestion des SRC : la gestion directe d'une part, où l'organisation cliente gère la restauration, les équipes, etc. et la gestion concessionnelle d'autre part, où un prestataire de services fournit les services mentionnés ci-dessus. Notre étude portera donc sur ce dernier segment.

Le marché mondial de la restauration collective est en dynamique et devrait continuer de croître dans les prochaines années avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3% entre 2023 et 2032.

En France, 7,3 milliards de repas sont servis en moyenne chaque année en restauration collective. Ce marché français est très concentré, avec trois sociétés se partageant plus de 70% des parts de marché du secteur. Le marché repose sur 4 secteurs principaux : la restauration médico-sociale et de santé, la restauration scolaire, la restauration d'entreprise et la restauration pénitentiaire et militaire.

Les professionnels du secteur doivent adapter leur offre en fonction des nouvelles attentes des consommateurs mais également avec l'évolution de la réglementation, notamment avec la loi Egalim et la loi Climat et Résilience.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlement

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des entreprises

Source: ****

Compass Group France
API Restauration
Dupont Restauration
Restalliance
Bolk
Sodexo France
Sogeres
Arpège Restaurants (Elior Groupe)
Ansamble (Elior Groupe)
Restau'co
Bertrand Groupe
Scolarest (Compass group)
Vitalrest
Mille et un repas
L'Alsacienne de Restauration
Restauval
MRS (WSH group)
Serenest
Armor Cuisine (Dupont Restauration Groupe)
Bourgogne Repas
Restoria (Unigrains)
Refectory (Carrefour Groupe)
Restauria
Elior Groupe
Acna (Servair Groupe)
Servair

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution de la taille du marché européen de la restauration collective
Evolution de la taille du marché français de la restauration collective
Les différents secteurs de la restauration collective
Répartition des Français qui ont au moins un contact avec la restauration collective
Le type de restaurant collectif fréquenté
Image des repas servis dans les restaurants collectifs
Adhésion à différentes affirmations sur la cantine
Préférences des usagers
Part des établissements de restauration collective ayant introduit des produits biologiques à leurs menus
Restaurants proposant des produits biologiques, par type de restaurant
Proportion de produits alimentaires biologiques dans les achats des différents secteurs de restauration collective
Proportion de produits alimentaires durables et de qualité dans les achats des différents secteurs de restauration collective
Ventilation du coût d'un repas pour la restauration collective
Indice des prix à la consommation des cantines
Indice des prix de production "Autre services de restauration collective"
Répartition de l'impact de la Covid-19 par type d'emplois
Les deux types de gestion de restauration collective
Répartition des types de gestion par secteurs de la restauration collective
Nombre de repas servis des principales entreprises de restauration collective
Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 5629A "Restauration collective sous contrat"
Evolution du nombre de salariés enregistrés sous l'activité 5629A "Restauration collective sous contrat"
Moyenne de gaspillage alimentaire en restauration collective par personne par repas

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Dernières actualités

Sanofi : La cantine, l'arme secrète pour faire revenir ses salariés au bureau - 14/06/2024

- Compass occupe la troisième place sur le marché français derrière Sodexo et Elior.
- Compass vise le leadership du marché français dans les cinq ans à venir.
- Le chiffre d'affaires prévu de Compass en France pour 2023 est de 1,35 milliard d'euros.
- Le chiffre d'affaires de Compass en France en 2022 était de 1,1 milliard d'euros.
- Au niveau mondial, Compass a un chiffre d'affaires de 31 milliards de livres sterling.
- Compass s'est recentré sur les marchés de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
- Compass a acquis en Angleterre CH & CO, une entreprise générant un demi-milliard de chiffre d'affaires.

Elior inaugure l'ère Derichebourg en réduisant sa perte - 23/11/2023

Le 18 avril, le spécialiste du recyclage Derichebourg a pris le contrôle (48,4 %) du géant de la restauration collective Elior et lui a apporté des activités de son pôle multiservices DMS.
Daniel Derichebourg est devenu le PDG d'Elior Group
Elior Group a réduit sa perte nette à 93 millions d'euros (contre 427 millions sur l'exercice précédent), et a vu son chiffre d'affaires annuel progresser de 11,2 % à 5,22 milliards d'euros
Elior Services est axées sur la propreté, l'accueil, la conciergerie et les espaces verts, et DMS est tournées vers l'efficacité énergétique, la sécurité, l'intérim et la sous-traitance aéronautique.
Elior services compte 21.000 salariés dans le monde, DMS 37.000 (dont 25.000 en France).
Elior restauration collective emploie 86.000 collaborateurs et réalise 80% du chiffre d'affaires d'Elior
Le groupe Eliora maintenant présent deux piliers - restauration collective et multiservices - qui pèsent chacun environ 1,5 milliard en France

Restoria : double audit RSE et Société à mission - 17/11/2023

Restoria est une société indépendante de restauration collective basée à Angers
Cette entreprise possède le statut de société à mission et la labellisation Lucie 26000 depuis 2013
Restoria emploie 900 personnes
Le chiffre d'affaires s'élève à 55 millions d'euros
Restoria est soumise à la loi Egalim qui exige 50% de produits durables et 20% de bio dans ses fournitures
Restoria atteint 11% de produits bio dans son approvisionnement.

Restauration d'entreprise : comment Refectory tente de développer son modèle | Restauration d'entreprise : le modèle de Refectory - 13/11/2023

Refectory a été créée il y a huit ans à Marcq-en-Baroeul, près de Lille
Le prix des repas proposés tourne autour de dix euros, et sont livrés gratuitement aux salariés des entreprises
Carrefour a acquis 60 % du capital de Refectory en 2020
L'entreprise est actuellement déployée dans 18 agglomérations en France
Elle compte une flotte de 300 camionnettes pour les livraisons
Refectory travaille avec plus de 10.000 entreprises
La société possède 21 entrepôts de préparation en France
Refectory compte 550 salariés dont 300 préparateurs livreurs, tous en CDI
L'entreprise vise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en moins de cinq ans
Refectory fournit entre 25 et 30.000 repas par jour, soit plus du double qu'en 2020
Refectory a ouvert sa propre cuisine en Belgique, qui approvisionne aussi la France.

Restauration collective Sodexo poursuit la transformation de son modèle économique - 26/10/2023

Taux de fidélisation client chez Sodexo: 95,2%
Croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2023: +11,6%
Chiffre d'affaires de Sodexo en 2023: 22,6 milliards d'euros
Chiffre d'affaires de l'activité titres-restaurant Pluxee : +26,9% à 1 milliard d'euros
Résultat net de Pluxee: 234 millions d'euros
Résultat net pour toutes les autres activités Sodexo: 560 millions d'euros
Pourcentage du capital du groupe contrôlé par la holding familiale Bellon SA: plus de 40%
Les États-Unis représentent 46% du chiffre d'affaires des services de Sodexo sur site.

Groupe Bertrand prépare ses prochaines offensives - 21/07/2023

Chiffre d'affaires du Groupe Bertrand : 2,7 milliards d'euros en 2022 (contre environ 2 milliards en 2019).
Le Groupe Bertrand est le premier acteur français indépendant de restauration et numéro deux du secteur derrière McDonald's.
Le Groupe Bertrand comporte deux pôles distincts : Bertrand Franchise et Bertrand Hospitality.
Les enseignes du groupe incluent : Burger King, Léon, Au Bureau, Hippopotamus, etc.
Le Groupe Bertrand détient 40 % de Burger King, le reste étant détenue par le fonds d'investissement Bridgepoint.
Le groupe prévoit d'ouvrir 120 à 130 nouveaux établissements par an en France.
Le chiffre d'affaires estimé pour 2023 est de 3 milliards d'euros.
Le Groupe Bertrand possède également des boutiques Nespresso, Maison Plisson (qui vend des produits frais et de l'épicerie fine), et un domaine agricole à Nonville (qui produit des fruits et légumes bio).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Compass Group France

API Restauration

Dupont Restauration

Restalliance

Bolk

Sodexo France

Sogeres

Arpège Restaurants (Elior Groupe)

Ansamble (Elior Groupe)

Restau'co

Bertrand Groupe

Scolarest (Compass group)

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Ajouts et mises à jour

21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Servair
21/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Acna (Servair Groupe)
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
23/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Elior Groupe
17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restauria
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Refectory
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
20/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group France
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restoria (Unigrains)
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bourgogne Repas
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Armor Cuisine (Dupont Restauration Groupe)
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Serenest
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MRS
28/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MRS
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restauval
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Alsacienne de Restauration
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mille et un repas
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vitalrest
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scolarest (Compass group)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bertrand Groupe
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Restau'co
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ansamble (Elior Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arpège Restaurants (Elior Groupe)
02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sogeres
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Restalliance
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Dupont Restauration
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise API Restauration
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Compass Group