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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du foie gras est estimé entre 1 et 1,5 milliards €
Le marché mondial du foie gras est dominé par la France principal producteur, consommateur et exportateur, et est estimé à 1,2 milliard USD avec un taux de croissance annuel moyen de 1,8 %.
L'Europe assure plus de 90 % de la production de foie gras. Le secteur emploie plus de 50.000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros dans l'UE. La France est le premier producteur et consommateur, suivie par la Hongrie et la Bulgarie. La production française représente un volume de 18.000 à 19.000 tonnes
Les leaders du marché français sont les coopératives agricoles avec une part de marché significative, suivies par les groupes agroalimentaires privés et les PME et TPE indépendantes.
Le foie gras de canard représentant 95 % de la production totale et celui d'oie 5 %. La consommation est de l'ordre de 525 à 545 grammes par ménage acheteur.
Environ 40% des ménages en consomment. La fréquence moyenne d'achat reste stable, à environ 1,6 fois par an.
Les ventes en France enregistrent un pic pendant les fêtes de fin d'année, avec près de 70 % des Français qui citent le foie gras comme un produit indispensable pour un dîner de Noël réussi.
La distribution du foie gras français s'effectue principalement par l'intermédiaire des supermarchés et des hypermarchés qui contrôlent environ 70 % de la distribution.
Le marché est confronté à des défis liés à des considérations éthiques et à des préoccupations relatives au bien-être des animaux. Environ un tiers de la population française s'abstient d'acheter du foie gras pour des raisons éthiques.
Producteurs dominants et artisans de niche
- Les coopératives Maïsadour et Euralis sont très présentes avec leurs marques (Delpeyrat, Comtesse du Barry, Rougié, Montfort)
- Jean Larnaudie (LCA Holding)
- Valette Foie Gras
- Feyel Artzner,
- Valette Foie Gras
- PassionFroid (Groupe Pomona) est distributeur climportant
- Les grandes chaînes de supermarchés proposent également des produits sous marque de distributeur qui rendent le foie gras accessible à un plus large public.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le foie gras est un produit alimentaire de spécialité fabriqué à partir du foie d'un canard ou d'une oie. Selon la loi française, le foie gras est défini comme le foie d'un canard ou d'une oie engraissé par gavage de maïs avec une sonde d'alimentation, un procédé également appelé gavage. Les canards sont gavés deux fois par jour pendant 12,5 jours et les oies trois fois par jour pendant environ 17 jours. Les canards sont généralement abattus à 100 jours et les oies à 112 jours. En Espagne et dans d'autres pays, il est parfois produit en utilisant une alimentation naturelle [Artisanfarmers].
Le foie gras est un des fleurons de la gastronomie française. C'est traditionnellement à l’occasion des fêtes de fin d’année qu’est consommé ce produit. Le marché du foie gras en France se structure autour de la transformation et de la commercialisation des foies gras de palmipèdes, principalement canards et secondairement oies. Il rassemble les éleveurs de palmipèdes, les abattoirs spécialisés/généralistes et les entreprises agroalimentaires qui transforment et conditionnent les foies en produits finis.
La France est, de loin, le premier producteur, consommateur et exportateur de foie gras au monde. La production nationale représente une très large part de la production européenne et même mondiale. Mais, le marché du foie gras doit faire face à de nombreux défis : d’image et de santé animale, limitant son potentiel de croissance pour les années à venir.
La production française de foie gras s'est maintenue à un nivreau stable pendant la première moitié des années 2010, avant de connâitre une chute entre 2016 et 2017. Les années suivantes ont été marquées par une croissance de la production, qui a vite été freinée par la crise sanitaire.
C’est aussi un marché concentré puisque quelques coopératives agricoles présentes sur l’ensemble de la filière dominent le marché. Quelques groupes privés occupent ensuite une position secondaire. La part restante de la production est dispersée entre petits fabricants artisanaux, très atomisés.
Le marché du foie gras est très saisonnier. Comme énoncé plus haut, la majorité des ventes de foie gras des marques qui dominent le marché sont réalisées entre novembre et décembre, période des fêtes de fin d'année. Cependant, le dynamisme du marché repose aussi sur la capacité des acteurs à stimuler les ventes tout au long de l'année, par exemple lors d'événements faisant appel au service de traiteurs (événements d'entreprises, mariages...etc.)
1.2 Le marché mondial du foie gras
Chiffres clés du marché mondial
Le marché du foie gras est principalement concentré en Europe, aux États-Unis et en Chine. La disponibilité croissante du foie gras en fait cependant un plat populaire dans de plus en plus de parties du monde. Le foie gras est considéré comme un ingrédient ...
1.3 Le marché du foie gras en France
Chiffres clés du marché en France
La production de préparations et conserves de foie d’oie ou de canard s’élevait en France à ** *** tonnes en volumes en ****. [***] La France a en **** exporté **% de sa production, réalisant un chiffre d'affaires de ** millions d'euros à l'étranger.
Principaux pays clients des ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché du foie gras
Le foie gras n'a pas bénéficié d'une forte résilience à la crise sanitaire induite par le Covid-**. En effet, Michel Fruchet, président du centre interprofessionnel du foie gras, a affirmé : "Avec la fermeture des restaurants puis l'absence de clientèle étrangère à Paris durant tout l'été ****, la ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande de foie gras en France
La consommation de foie gras des Français
En ****, * Français sur ** indiquent consommer du foie gras. [***]
La majorité (***) du foie gras est acheté sous forme de produit mi-cuit.
Format d'achat du foie gras France, ****, en % Source: ****
Le foie gras, un produit de qualité qui inspire confiance
Pour **% des Français, ...
2.2 Une consommation saisonnière
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches pour le terme "foie gras" en France, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Au cours des dernières années, on observe que la demande a été fortement cyclique, avec un pic d'intérêt lors des ...
2.3 Les producteurs face aux préoccupations éthiques croissantes
C’est un des principaux déterminants du marché du foie gras en France. Les ménages sont les premiers acheteurs de foie gras. Les rapports scientifiques, les plaidoyers des ONG environnementalistes ou de défense des animaux, ou certaines enquêtes journalistiques sont susceptibles d’avoir un impact important et ...
3 Structure du marché
3.1 Un système de production concentré dans trois régions
La chaîne de valeur de la production de foie gras
Source: ****
La répartition géographique de la production de foie gras
La production française du foie gras s’appuie sur les élevages de palmipèdes à foie gras qui se trouvent concentrés dans trois régions françaises ...
3.2 Un marché français dominé par les coopératives agricoles
La France compte en **** pas moins de * *** producteurs de foie gras. Le marché est dominé par des coopératives agricoles détenant un large portefeuille de marques et représentant à elles seules plus de **% du chiffre d’affaires global de la filière.
Y jouent un rôle complémentaire, par ...
3.3 Différents canaux de distribution
La majorité de la consommation nationale de foie gras passe par des réseaux de grande distribution. En ****, * *** tonnes étaient vendues en hypermarchés et supermarchés, en baisse de *,*% par rapport à l'année précédente. Sur la saison festive ****, les ventes en grande distribution ont reculé de **,*% en volume ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et labels
Différents produits
Les ventes de la grande distribution sont constituées à **% par le foie gras cru et **% par le foie gras transformé (***).
Le foie gras cru doit encore être cuit, préparé et assaisonné et ce dans la semaine suivant l’achat. On en trouve de trois qualités : « extra », ...
4.2 Gammes de prix par type de segment
Le prix moyen à la consommation du foie gras dépend d’abord du type de palmipède dont est issu le foie. Les foies gras de canard correspondent à **% de la production nationale totale [***]. Les foies gras d’oie, plus onéreux, ne correspondent qu’à *% de celle-ci. De fait, les oies sont ...
4.3 Nouvelles tendances, avec le foie gras sans gavage
Nouvelles façons de faire du foie gras
Il est considéré comme l'un des mets les plus raffinés de France, mais aussi l'un des plus controversés. Le foie gras est traditionnellement fabriqué en gavant les oies pour engraisser leur foie, un procédé qualifié de cruel par les ...
5 Règlementation
5.1 L'encadrement de la composition du foie gras
Le foie gras faisant partie intégrante du patrimoine gastronomique et culturel français, il bénéficie de facto d'une protection légale en ce qui concerne sa composition et son origine. La définition des produits à base de foie gras est détaillée dans le Décret n°**-*** ...
5.2 Appellations et contrôles
La provenance du foie gras
L’indication géographique protégée (***). « Canard à foie gras du Sud‐Ouest » est une appellation en vigueur depuis ****. Selon une règlementation européenne, le foie gras de canard doit obligatoirement peser plus de ***g.
Un décret du ** décembre ****, modifiant le décret ...
5.3 Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Valette
- Feyel Artzner
- Conserverie artisanale Larroque
- Castel Foie gras
- Arcady’s Restauration
- Duperier et fils
- Labeyrie
- Jean Larnaudie Groupe
- AFG Foie Gras
- Pomona Groupe (Passion Froid)
- Comtesse du Barry
- Lou Castelou
- Pierre Laguilhon
- Euralis
- Delpeyrat
- Maïsadour
- Maison Biraben
- Pré aux Canards
- GODARD-CHAMBON ET MARREL
- Maison Dubernet (Groupe Bertrand)
- Lafitte Foie Gras
- Maison Montfort
- LE VIEUX CHENE
- Ernest Soulard
- Maison Dandieu
- Maison Sudreau
- Maison Paris
- Les Délices de Saint-Orens, Ferme de Jeansarthe
- Grolière
- Foie Gras Luxe - Foie Gras & Co
- Foie Gras Gourmet
- Euralis Gastronomie - Rougie Fois Gras
- Cavac Coopérative groupe
- Castaing et fils
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition de la production de foie gras
- Taille du marché du foie gras
- Production de foie gras par animal
- Evolution de la consommation de foie gras de canard et d'oie
- Format d'achat du foie gras
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché du foie gras | France
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