Le marché des bars à vin - France (2024)

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché mondial représentait ***,** milliards de dollars américains en ****, soit une baisse de *% par rapport à ****. [***] Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire et la tendance avant la crise était à la hausse. Le chiffre d'affaires en **** était de ***,** milliards de dollars américains, connaissant une forte hausse de **% par rapport à ****. Le marché mondial devrait par ailleurs de nouveau croître pour atteindre ***,** milliards de dollars américains en ****.

  Taille du marché mondial du vin Monde, ****-****, en milliards de USD Globenewswire, Zion   D’après les données de l’Organisation Internationale de la vigne et du vin (***), la production mondiale de vin en volume est estimée à *** millions d’hectolitres en ****. Elle enregistre ainsi une baisse impressionnante de -*,*% par rapport à ****, avec le niveau de production le plus bas enregistré depuis ****. Cette forte baisse peut être attribuée aux conditions climatiques compliquées pour les récoltes : gelées précoces, fortes pluies, sécheresse et maladies fongiques.

Production mondiale de vin Monde, ****-****, millions d'hectolitres Source: ****

Par ailleurs, l’OIV évalue à *** millions d’hectolitres la consommation mondiale de vin en ****, en baisse de *,*% par rapport à **** et le plus bas niveau enregistré depuis ****. L'essoufflement de la ...

1.3 Une activité en croissance en France

Le marché des débits de boissons en France

Selon la FNCI (***).

 L'Insee fournit la taille du marché en ****, ainsi que l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour la sous-classe "débits de boissons" (***). 

La catégorie **.**Z (***) comprend :

les bars les cafés les discothèques et les pistes de danse où le service de boissons est prédominant les vendeurs de boissons itinérants Selon l'INSEE, le chiffre d'affaires des débits de boissons en France s'élevait à **,** milliards d'euros en ****. Ces chiffres sont à prendre avec précaution dans la mesure où ils ne concernent pas uniquement l’activité des bars à vin, mais l’ensemble des débits de boissons. Ils permettent néanmoins de mieux cerner la croissance du secteur :

Chiffre d'affaires des débits de boissons France, **** - ****, en milliards d'euros Sources: Insee ; Insee  

On voit qu'après la baisse de chiffre d'affaires induite par la pandémie, les débits de boissons ont tout de suite retrouvé leur niveau d'avant crise en **** et on observe une augmentation du chiffre d'affaires de **% entre l'année **** et ****, signe que les bars, cafés, discothèques sont en popularité croissante en France.

Les bars à vins

Il est très ...

2.1 La consommation d'alcool et de vin en France

La consommation d'alcool en France

En ****, Santé publique France a publié un sondage sur la consommation d'alcool chez les Français adultes. Les chiffres ne sont cependant pas si récents et ont été collectés en **** mais sont révélateurs de la tendance de baisse de consommation de boissons alcoolisées en France depuis quelques années. En ****, **% des adultes (***).

Évolution de la part des Français déclarant avoir bu de l'alcool chaque jour France, ****-****, en % Source: ****

** % des personnes consomment de l'alcool au moins une fois par semaine, un chiffre en baisse chez les hommes (***).

Évolution de la part de la population consommant de l'alcool chaque semaine France, ****-****, en % Source: ****

Parmi les individus de ** à ** ans qui ont bu de l'alcool au cours de l'année, le nombre moyen de jours où ils ont consommé de l'alcool par an a diminué, passant de *** jours en **** à ** jours en ****. De plus, le nombre moyen de verres consommés lors d'un jour de consommation a légèrement baissé, de *,* à *,* verres. Les taux de consommation occasionnelle élevée d'alcool, définis par la prise d'au moins six verres en une seule occasion (***), sont restés relativement stables ...

2.2 Les habitudes des Français autour des bars et cafés

Une récente étude menée par OpinionWay pour Orisha Distribution en juin **** révèle un engouement renouvelé des Français pour les bars, cafés et restaurants cet été, malgré un contexte économique incertain.

**% des Français prévoient de fréquenter les bars, cafés et restaurants cet été, ce qui témoigne d'une vitalité remarquable. Parmi eux, **% envisagent d'y aller plus souvent que durant la même période l'année précédente. Cette hausse est particulièrement marquée chez les jeunes de moins de ** ans, avec **% qui prévoient de s’y rendre plus fréquemment, affirmant ainsi leur attachement à ces lieux de convivialité et de détente.

Les Français expriment leur intention de fréquenter bars et restaurants tout en tendant à rationaliser leurs dépenses. Le budget moyen alloué reste significatif, avec des prévisions de dépenses atteignant *** € par mois pour les restaurants et ** € pour les bars et cafés. Les jeunes sont particulièrement enclins à dépenser davantage dans ces établissements : **% des moins de ** ans prévoient un budget mensuel supérieur à *** €, contre seulement *% des ** ans et plus.

Budget mensuel moyen alloué aux sorties France, en ****, en euros Source: ...

2.3 Les préférences en terme de vin

La spécificité de chaque bar à vin réside tout d'abord dans les produits proposés : certains bars se concentrent sur des vins biologiques, parfois biodynamiques, ou locaux. Il est donc intéressant de décrypter les tendances récentes autour du vin en France.

  Sondage : quels sont les cépages préférés des Français France, en ****, en % Source : SoWine  

Le cépage favori des Français reste le Chardonnay, avec **% des personnes intérrogées qui disent aprécier ce type de vin. La popularité du Chardonnat est plus forte chez les femmes (***). 

Un chiffre tr§s intéressant pour le marché des bars à vins est que **% des Français disent avoir participé à un évènement en lien avec le vin en ****, un nombre en augmentation de *% par rapport à l'année précédente. Les bars à vins qui proposent souvent des évènements, dégustations sont donc une cible privilégiée pour les Français intéressés par les évènement sdu vin.

Les vins étrangers ne sont pas en reste puisque **% des consommateurs de vins boivent aussi des vins étrangers, plus particulièrement des vins italiens (***).

Consommation française de vins étrangers France, ...

2.4 Quelques tendances de la demande

Les certifications écologiques et les vins biodynamiques

Part des consommateurs qui regardent la certification environnementale de la bouteille France, en ****, en % Source : SoWine   Le vin est la boisson alcoolisée pour laquelle les consommateurs regardent le plus les certifications environnementales de la bouteille (***). **% des acheteurs de vin se disent même prêts à payer plus cher pour un vin certifié, un chiffre qui a tout de même baissé de *% par rapport à ****. Les cavistes et la grande distribution spécialisée bio ont vu leurs ventes de vin labellisé progresser de de *% et *% en ****. Selon l'INSEE, en **** **% des exploitations de viticulture sont converties au bio et possèdent la certification.    Évolution du nombre de bouteilles de vin bio consommées France, ****-****, en millions de bouteilles     Évolution de la part de consommateurs de bio France, ****-****, en % Source : AgenceBio   Si la part de consommateurs de bio avait beaucoup augmenté entre **** et ****, respectivement **% des Français consommant du bio une fois par mois en **** et **% en ****, cette proportion a beaucoup baissé depuis **** suite à l'inflation qui a touché le pays. Si cette tendance se prolongeait, elle pourrait aussi atteindre le marché du vin bio.

  Poids des différents segments de vins biologiques ...

3.1 Chaîne de valeur

Un bar à vin fonctionne de la même manière qu'un bar classique. Le gérant du bar loue généralement les locaux à un bailleur, il emploie des serveurs, cuisiniers. Pour se fournir en produits de base de restauration (***), soit par vente à distance, soit directement auprès des producteurs, viticulteurs locaux. Ce dernier circuit de fourniture est plus fréquent chez les bars à vins que chez les bars classiques puisque les bars à vins se spécialisent occasionnellement dans des produits locaux u cherchent à mettre en avant des producteurs indépendants.

Il est très difficile d'obtenir des informations précises sur le marché des bars à vins. Des études qui datent de **** sont assez complètes mais les chiffres sont beaucoup trop vieux pour être utilisés dans cette étude. Nous analyserons donc les tendances du marché des bars en France, ainsi que les préférences en termes de vin pour approximer la direction du marché des bars à vins.

Selon L'addition, on comptait environ **** bars à vin en France en ****. En l’absence de chiffres plus récents concernant l’activité des bars à vins, on peut néanmoins remarquer une forte augmentation du nombre de débits de boissons entre **** et ...

3.2 Une concurrence interne accrue

Une forte pression concurrentielle à Paris

Comme le montre le sondage Ipsos, les deux tiers des **** bars à  vin français sont situés à Paris en ****, ce qui accroît fortement la pression concurrentielle dans la capitale.  

Localisation géographique des bars à vins France, ****, en % Source: ****

Le développement des franchises

Certains bars s’ouvrent à la franchise, ce qui peut être une opportunité pour eux de se positionner sur le haut de gamme. Dans ce système, l’entreprise qui s’ouvre à la franchise possède le plus souvent une centrale d’achat qui possède des vins références dont une partie doit obligatoirement être proposée dans les restaurants franchisés. Ces derniers ont donc moins de marge de manœuvre dans le choix des vins proposés. Pour encourager les franchisés à passer par cette centrale d’achat au-delà du seuil minimum, des réductions supplémentaires sont souvent accordées.

Très souvent, les candidatures pour devenir franchisé sont nombreuses dans les villes de plus de *** *** habitants, notamment dans des villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Strasbourg. [***]

V an B

Par exemple, l'enseigne V and B est un groupe de magasins proposant à la fois un bar à vin et ...

3.3 Une distribution qui privilégie un contact direct avec les vignerons

Les bars à vin représentent encore une très faible part de la distribution des vins tranquilles en France : les magasins spécialisés (***). En ****, les ventes de vin en supermarché et hypermarché ont fortement diminué, notamment à cause de l'inflation.

Répartition des ventes de vins par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les gérants de bars à vin souhaitent privilégier un contact direct avec les producteurs locaux. En ****, **% d’entre eux choisissent les vins qu’ils proposent en visitant les domaines et **% en visitant des salons professionnels.  

Méthodes des gérants de bars à vin pour choisir le vin qu'ils proposent dans leur carte France, ****, en % Source: ****

Le démarchage d’agents commerciaux (***) : les gérants de bars à vin se trouvent à contre-courant de la montée d’Internet habituellement utilisé comme premier vecteur d’informations. 

3.4 La montée de l'oenotourisme

En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et plus ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous.  [***]

Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin et Société

Par ailleurs, les oenotouristes semblent préférer certaines régions, notamment les régions de Bordeaux et de Champagne dont le tourisme viticole semble particulièrement dynamique.

  Régions préférées des oenotouristes France, ****, en % Vin et Société En **** et ****, avec les restrictions de voyage à l'étranger et les mesures au niveau national due à la pandémie, la filière de l'oenotourisme au niveau mondial a perdu des recettes. D'après WineTourism ,  plus de **% des caves ont perdu plus de **% de leurs revenus liés à l'oenotourisme. 

4.1 Typologie de l'offre dans les bars à vin

Un bar à vin se différencie d'une cave à vin ou d'un bistrot classique en premier lieu par les horaires qu'il propose souvent beaucoup plus étendus (***). Ils proposent évidemment une carte très étoffée et ne sont généralement pas caractérisés par une carte solide très importante mais proposent fréquemment des planches froides et quelques plats à grignoter. [***]

On retrouve plusieurs types de bars à vins. Tout d'abord certains bars à vins, à Paris par exemple sont connus pour leur histoire, leur respect des traditions vigneronnes françaises et leur sélection assez pointue. Ce sont souvent des bars ouverts depuis plusieurs décennies, dans des endroits réputés. Par exemple, à Paris Les Caves Legrand, ouvertes depuis **** sont installées dans les couloirs de la fameuse galerie Vivienne. Ce type de bars s'adresse généralement à des acheteurs plus riches, peut être plus réguliers. Ces bars proposent d'ailleurs souvent des sélections cachées pour leurs clients les plus fidèles. Dans cette catégorie on peut aussi citer Les Caves Petrissan et le Will's Wine Bar à Paris. [***]

Ensuite, on retrouve beaucoup de bars à vin plus "branchés", moins classiques et généralement plus récents. Ils ...

4.2 Une offre variée où les vins rouges sont en tête

Les bars à vins proposent une offre très variée sur leur carte puisqu’ils possèdent en moyenne *** références de vins. 

Ces vins proviennent en grande majorité de France (***) sont les régions les plus représentées.

Régions d'où proviennent les vins français proposés dans les bars à vin selon les gérants France, ****, en % Source: ****

Quant aux vins étrangers, ils sont proposés par **% des bars à vin dans un souci de diversité et de nouveauté de l’offre : les vins d’Espagne (***). [***]

Pays d'où proviennent les vins étrangers proposés dans les bars à vin selon les gérants Monde, ****, en % Source: ****

Les vins rouges sont particulièrement prisés des consommateurs de bars à vins : ils représentent **% des ventes de bars à vin, loin devant les vins blancs (***). [***]

Répartition des ventes de vin selon la robe du vin France, ****, en % Source: ****

Selon un article de mai ****, les vins de Bourgogne ne cessent de voir leurs prix augmenter. Pour faire face à cela, les bars à vins font soit le choix de monter les prix, soit de proposer d'autres cépages.

4.3 Tendances de l'offre : des bars à vins itinérants et évènementiels

Des bars à vins itinérants

Dans la même veine que les "food trucks" qui connaissent un fort développement, [***] il existe des bars à vins ambulants qui peuvent se déplacer de marché en marché, de place en place, etc.  Nous pouvons par exemple citer le Wine Truck Pyrénéen, La Bougeote, un bar à vins sur une péniche, et The Rolling Wines.

Nous pouvons en distinguer deux types : ceux qui sont un commerce à part entière, et ceux qui sont plus dans une démarche de communication pour des marques. 

Par ailleurs, l'entreprise HediMag, spécialisée dans les commerces mobiles, propose une offre de "wine truck" pour ceux qui souhaitent se lancer dans les bars à vins itinérants. 

Des bars à vins évènementiels

D'autres bars à vins ont un positionnement plus évènementiel. Par exemple Idego, propose d'installer des bars à vins temporaires à destination d'évènements professionnels (***). La DiVine a une offre plus large puisqu'ils se proposent d'installer ses bars à vins évènementiel pour des mariages, anniversaires, salons professionnels etc. 

Des bars à vins bios

Enfin, certains bars à vins s’orientent vers le bio en ne proposant que des vins bios dans leur carte. C'est par exemple les cas de ...

5. Réglementation

Déclaration d’ouverture

L’exploitant doit faire par écrit une déclaration d’ouverture à la mairie de la ville dans laquelle il souhaite installer son débit de boissons, ou au Préfet de police dans le cas de la ville de Paris, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’établissement. 

Licences pour la vente d'alcool

Pour pouvoir ouvrir un établissement de débit de boissons, une licence de débit de boissons est nécessaire. L'ordonnance du ** décembre **** a modifié le régime des licences des débits de boissons. Il existe depuis deux catégories : [***]

Licence III : « Vente des boissons du *eret du *egroupe : boissons sans alcool, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crème de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de *,* degrés à * degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de ** degrés d’alcool pur. » Les licences de catégories II et III ont été fusionnées.  Licence IV : « Vente des boissons du *er, *e, *egroupe (***). » Cette licence est nécessaire dans tout bar proposant, en plus du ...

6. Segmentation

• Le Petit Sommelier
• Ô Château
• N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)
• Witradis Caravin
• Wine Therapy
• Chai Vous
• V and B
• Vino Strada
• Bibovino
• L’Epicurien
• Les Domaines Qui Montent
• Dom Zebulon
• Les petits crus
• L’atelier saisonnier
• Jeroboam
• Aux 4 coins du vin
• Le Bar à Vin