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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des sauces en France est d'environ 1,2 milliards euros.
Le marché mondial des sauces est estimé à 80 milliards de dollars US
En France, la production de sauces augmente à un taux annuel moyen de 2%. Malgré cette croissance, la France dépend fortement des importations pour répondre à la demande.
Le marché est caractérisé par différents types de sauces, avec une présence notable d'options biologiques.
Les principaux acteurs sont Kraft Heinz et Unilever, qui détiennent des parts de marché importantes en France et dans le monde.
La crise du COVID-19 en 2020 a entraîné une hausse de la consommation de sauces en France, en particulier pour les sauces piquantes, en corrélation avec l'augmentation des ventes de pâtes.
Le marché français des sauces : une demande croissante
Dans le domaine des accompagnements culinaires, les sauces jouent un rôle essentiel en rehaussant les saveurs et en apportant de la variété aux repas de tous les jours.
Le marché des sauces froides était d'environ 650 millions €, celui des sauces chaudes de 400 millions €, et celui des assaisonnements de 130 millions €.
Les sauces froides comprennent les sauces barbecue, burger, béarnaise et tartare. Elles ont connu depuis la crise sanitaire un taux de croissance d'environ 18 %. Les sauces froides les plus achetées par les Français dans les supermarchés et les hypermarchés sont les sauces snack et barbecue (22%), les sauces culinaires (11,5 %) et le ketchup (12 %).
Les sauces traditionnelles à base de viande ont connu un déclin au profit d'alternatives plus saines, par exemple le pesto.
Malgré une préférence pour les sauces faites maison, les consommateurs privilégient les sauces industrielles pour leur qualité, leur saveur et leur commodité d'utilisation.
Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par les sauces biologiques, naturelles et moins transformées, avec une demande croissante de produits à faible teneur en sucre, en sel ou en matières grasses.
Acteurs du marché
- Unilever, grâce à ses marques emblématiques Amora et Maille, occupe une place prépondérante, en particulier dans le domaine des sauces froides.
- Kraft Heinz: Heinz est le leader du segment du Ketchup. Sa marque Bénédicta est très populaire en France
- Lesieur, du groupe Avril et sa marque renommée Italians do It Better
- Panzani, du groupe espagnol Ebro met l'accent sur les sauces chaudes
- Barilla produit également des sauves
- Mutti, Champion iltalien de la sauce tomate
- Polli fabricant italien renommé
- Sauces et Créations, spécialiste francais des sauces
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une sauce est une préparation liquide ou semi-liquide qui accompagne certains plats. Il existe en réalité une multitude de sauces différentes, on distinguera dans cette étude les sauces chaudes des sauces froides. Nous traiterons principalement le marché des sauces au sein du commerce de détail bien que la restauration hors foyer soit également un client des fabricants de sauces, tout comme l'industrie agroalimentaire en consommation intermédiaire.
Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements et comprend principalement :
- les sauces préparées à la tomate (ketchup, bolognaise, ...) ou au soja
- les sauces émulsionnées (mayonnaise, sauce salade, ...)
- les sauces cuisinées (béarnaise, ...)
- les sauces vinaigrettes
- les moutardes préparées
Au niveau mondial, le marché est en forte croissance et marqué par une grande diversité de l'offre. Il est dominé par les deux groupes Kraft Heinz et Unilever qui possèdent de nombreuses marques.
En France, la valeur de la production de sauces des entreprises sur le sol français connait un taux de croissance annuel moyen de 2% depuis près d'une décennie.
La France dépend néanmoins des exportations de pays étrangers pour combler la demande intérieure. En 2023, les ventes de sauces en France ont connu une forte croissance de 12% environ par rapport à 2022. Les deux groupes Kraft Heinz et Unilever sont présents en France via des marques françaises comme Benedicta ou Amora-Maille. Au niveau mondial, le marché des sauces et condiments devraient fortement croître sur la période 2023 - 2032 avec un taux de croissance composé égal à 5,6%.
Les tendances bio et naturelles n'échappent pas au marché des sauces, qui reste très concurrentiel en France avec de nouvelles recettes lancées fréquemment.
1.2 Un marché mondial des sauces en expansion
Le marché global des sauces est estimé à ***,* milliards d'US $ en ****. Il devrait progresser à un TCAC de *,*% jusqu'en **** pour atteindre ***,* milliards d'US $.
Taille du marché mondial des saucesMonde, **** - ****, en milliards de dollardsSource: ****
SI chaque région possède ses propres préférences en termes de sauces - les consommateurs apprécient tester des sauces d'autres régions du monde (***).
Certains consommateurs - européens et américains notamment - apprécient également les sauces plus saines (***). En outre, la marque a lancé en mars **** une version bio à base de tomates italiennes, vendue à un prix ** à **% plus élevé que le ketchup ...
1.3 Le marché en France : un marché domestique dynamique
La production de sauces et condiments en France
Le marché des sauces est un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements.
On observe une progression du marché des condiments et assaisonnements - avec en **** un CA estimé à *.*** milliards d'€. La forte augmentation du chiffre d'affaires en **** est liée au contexte inflationniste actuel.
Taille du marché des sauces en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****
Pour établir la taille de l'industrie des sauces, le code NAF **.**Z a été utilisé. Cependant, bien qu'il permette une bonne analyse de la dynamique de marché, ce code ne comprend pas que les ...
1.4 Le commerce extérieur de la France
Pour estimer les chiffres du commerce extérieur, les codes NC* sur Finances.gouv pour les différentes sauces comme la Moutarde, la sauce Soja et le Ketchup et sauces tomates ont été considérés.
Commerce extérieur de la France sur le marché des sauces France, ****, en millions d'euros Source: ****
Sur ce marché, le taux de couverture de la France est de de **%. Il apparaît ainsi que la France importe beaucoup plus qu'elle n'exporte de sauces (***).
Le segment "préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés (***)" compte pour **% des importations comme des ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19
On observe qu'en **** l'activité a été légèrement plus forte en raison du Covid-** avec davantage de consommation de pâtes - et donc de sauces - notamment. Les sauces chaudes ont connu une croissance de **,*% de leur chiffre d'affaires en **** et ont encore augmenté de *,*% en valeur et de *,*% en volume jusqu'au ** octobre ****. Cette croissance est due à la fois à l'offre (***) et à la demande, avec des consommateurs cherchant plus de diversité pour agrémenter leurs repas à domicile [***].
Les sauces pour pâtes sont particulièrement populaires et gagnent en gamme, avec une augmentation des ventes de sauces dites premium, passées ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la demande de sauces chaudes et froides
Les sauces froides :
Les sauces froides regroupent les sauces comme la mayonnaise, le ketchup, les sauces salades et les sauces de variété - barbecue, burger, béarnaise, tartare, bourguignonne. Leurs ventes ont crû de *,*% entre **** et ****. Le plus souvent, la moutarde est également comprise dans cette catégorie [***].
La croissance du segment s'explique par le nombre important de repas à domicile en **** avec les confinements. Selon le directeur marketing de Lesieur, la croissance s'explique par :
la fréquence de consommation : + *.*% le panier d'achat : + *.* % de nouveaux acheteurs : + *.*%
En ce qui concerne les résultats de cette année, l'inflation a entraîné ...
2.2 Fréquence de la consommation des sauces chez les Français
La plupart des Français se disent "utilisateurs légers" de sauces pour cuisiner - c’est-à-dire qu'ils en utilisent assez peu notamment pour les sauces pour pâtes qui ont encore une marge de manoeuvre. En effet, leur taux de pénétration est de **,*%, le poids vendu par acheteur et par an est de *,* kgs pour un montant de **,** euros. Enfin, le nombre d'actes d'achat pour les sauces pour pâtes est de *,* par an en moyenne [***].
Nombre de personnes utilisant des sauces de cuisines France, ****, en millions de personnes (***) Source: ****
Le graphique ci-dessous rend compte de la ...
2.3 Focus sur les segments les plus appréciés des Français
Segment porteur des sauces froides : les sauces de variété (***) [***] :
Les sauces de variété ayant connu la plus forte croissance en ****, on s'intéresse sur le graphique ci-dessous aux sauces de variété les plus appréciées des Français.
Nombre de Français utilisant des sauces à table dans les ménages par type de sauce France, ****, en milliers de répondants Source: ****
Les sauces chaudes en croissance : le pesto et les sauces italiennes : [***]
Les pestos profitent des suspicions des consommateurs vis-à-vis des sauces avec viande comme la traditionnelle bolognaise. On observe une diversification des pestos misant sur ...
2.4 Tendances de la demande : le bio, le naturel ... et toujours le goût
Deux types de consommateurs se côtoient sur le marché des sauces : [***]
ceux qui sont à la recherche de produits simples à utiliser et peu coûteux, ceux qui veulent des produits de qualité et qui aiment cuisiner.
L'industrie des sauces n'échappe pas aux tendances du bio, des produits sains et naturels mais ces demandes doivent être satisfaites sans nuire au goût et au plaisir que procurent la consommation de sauces.
Des sauces plus naturelles :
Certains consommateurs font de plus en plus attention à la provenance des matières premières et au caractère plus ou moins nocifs de certaines substances ...
2.5 Les marques préférées des français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de sauce?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".
Amora est la marque de sauce préférée des Français, **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Sacla est la marque de sauce la moins appréciée, seuls **,*% des répondants ont déclaré l'aimer. Les taux d'appréciation relativement faibles ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des sauces
En somme, le marché des sauces peut se résumer selon la chaîne de valeur suivante :
Approvisionnement : Les matières premières nécessaires à la production des sauces, comme les herbes, les épices, les huiles et les légumes, sont achetées auprès des fournisseurs locaux et internationaux. Production : Les matières premières sont transformées en sauces selon les recettes et les normes de qualité. Embouteillage et emballage : Les sauces sont ensuite embouteillées et mises en bouteilles ou emballées dans des sachets ou des pots, selon le format. Distribution : Les sauces sont ensuite distribuées ...
3.2 Analyse de la production en France
Le graphique ci-dessous souligne la répartition de la production de sauces en France selon les données d'Eurostat - Data Explorer.
Structure de la production de sauces France, ****, en % Source: ****
Le tableau ci-dessous souligne l'évolution des différents segments depuis **** et la part de la production française dans la production européenne (***)
On remarque donc que la France possède un atout majeur dans la production de moutarde, segment plutôt en décroissance malheureusement. Etant donné que ces données datent de ****-****, période au cours de laquelle la France a été traversée par la ...
3.3 Distribution des sauces
Le graphique ci-dessous rend compte des parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes (***) selon Lsa-conso. On peut imaginer que les tendances sont les mêmes pour les sauces froides.
Parts de marché des circuits de distribution dans le commerce de détail des sauces chaudes France, ****, en % Source: ****
3.4 Segmentation et dynamique des deux principaux acteurs
On peut distinguer les acteurs sur le marché en fonction du type de sauces qu'ils proposent : froides ou chaudes. Il faut aussi distinguer les marques des groupes car les deux géants Unilever et Heinz possèdent différentes marques en France.
Stratégie et dynamique des deux grands acteurs :
Tableau comparant les deux géants Heinz et Unilever (***) sur le marché des sauces en France : [***]
En ****, Heinz avait racheté Bénédicta auprès d'AXA PE pour renforcer sa présence sur le secteur des sauces en France - et notamment sur la mayonnaise ou différentes sauces de table ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits et acteurs
On peut différencier les sauces de différentes manières, la plus courante est la différenciation entre les sauces froides et les sauces dites chaudes.
Les sauces chaudes sont des sauces cuisinées à base de pulpes, purées, concentrée ou coulis de tomates le plus souvent. On trouve aussi des sauces cuisinées sans tomates, avec différents légumes notamment - comme les pestos. Il s'agit principalement de sauces pour Féculents (***), mais l'on note aussi la présence de sauces Bases Culinaires.
Le tableau ci-dessus recense différentes sauces parmi les plus répandues :
On peut ...
4.2 Prix
Le graphique ci-dessus montre qu'vec le contexte inflationniste, les prix ont connu une augmentation de **% en mars **** par rapport à ****. D'autre part, le marché des sauces est très concurrentiel, comme le montre la pression à la baisse sur les prix jusqu'à l'inflation récente qui a vu une envolée des prix.
Indice du prix des sauces France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Les prix dépendent en réalité beaucoup des types de produits et de la gamme. Les produits sous marque MDD sont les moins chers généralement.
4.3 Tendances de l'offre
Innovations : nouvelles saveurs et recettes
Heinz a lancé une gamme "Street Food" pour tacos, burger et wraps avec trois nouvelles recettes:
basilic & tomates séchées, oignons caramélisés& bacon, salsa jalapeño.
D'autre part, fort du succès de son ketchup Zéro, introduit un format de *** g et un ketchup aux cornichons, en plus d'une sauce Korean BBQ pour répondre à l'intérêt croissant pour la cuisine asiatique.
Lesieur, via Puget, propose trois nouvelles marinades prêtes à l'emploi pour des plats chauds ou froids, capitalisant sur la praticité et la naturalité [***].
Haudecœur, avec sa marque Samia, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Tout d'abord, la France est tenue de suivre les directives et règlements de l'UE. L'industrie des sauces, vinaigrettes et condiments, qui relève de la catégorie des aliments, est incluse dans ce cadre. Les produits alimentaires commercialisés dans l'UE doivent être conformes au règlement européen n°****/****. Cet article exige un étiquetage précis et équitable des produits. La composition exacte et l'origine du produit doivent être indiquées, ainsi que la date de péremption, le mode d'emploi, le numéro de lot et les informations nutritionnelles.
Au niveau national, les Assemblées générales ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
- Unilever Groupe
- Kraft Heinz
- Ebro Foods Group
- Amora Maille
- Lesieur (Avril Groupe)
- Barilla Group
- Mutti
- Benedicta (groupe Kraft Heinz)
- Italians do it Better (Avril Groupe)
- Polli
- Sauces & Créations
- Solina
- Le Graët Groupe
- Kura de Bourgogne
- Alelor
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