Le marché de la grande distribution alimentaire - France (2024)

1.2 Le marché mondial dominé par les grands distributeurs américains

En ****, le chiffre d'affaires mondial du marché de la vente au détail alimentaire, y compris les produits d'épicerie, a été évalué à ** ***,* milliards de dollars. On prévoit une croissance constante de ce marché, avec un taux de croissance annuel composé de *% prévu de **** à ****. [***]

Classement des plus importants groupes de grande distribution selon leur chiffre d'affaires Monde, ****, en milliards d'euros Source: ****

En termes de chiffre d'affaires, le marché mondial de la grande distribution alimentaire est dominé par des entreprises américaines (***) dont fait partie l'enseigne Lidl se positionne en *ème place mondiale.

1.3 Un marché national oligopolistique

Le marché de la grande distribution alimentaire représente un marché d’environ *** milliards d’euros en France. C'est environ ** *** communes française qui disposent d'un magasin alimentaire.

Le marché français est un marché oligopolistique, en effet quelques grands groupes se partagent l'essentiel du marché :

  Parts de marchés des distributeurs alimentaires France, **** (***), en % et en points Source : LSA  

E.Leclerc reste le leader sur le marché avec une part de marché qui connait une évolution positive de *,* point, on parle ici bien d'un marché oligopolistique avec les * premiers groupes (***) que de magasins intégrés.

Evolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés France, ****-****, Milliards, € Source: ****

Ce graphique nous montre l'évolution du chiffre d'affaires des hypermarchés et supermarchés en France de **** à ****. Depuis ****, le chiffre d'affaires a augmenté de plus de * milliards d'euros. Dans ce graphique,Il nous manque le chiffre d'affaires des magasins de proximité et des drives, ce qui peut expliquer la différence de résultats avec le chiffre d'affaires global du marché cité plus haut (***).

2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français

La grande distribution alimentaire est un marché qui répond à un besoin primaire des consommateurs : se nourrir. Ainsi, nous pouvons dire que tous les individus sont des clients sur ce marché et que la demande est forte. Cependant les habitudes de consommation varient et évoluent en fonction des clients et de la conjoncture économique.

Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché France, ****, % source : opinionWay

  Fréquence à laquelle se rendent les français en hypermarché France, ****, % source : opinionWay

Que ce soit en supermarché ou en hypermarché, les consommateurs se rendent principalement une fois par semaine en course.

  Montant mensuel moyen budget alimentation France, ****-****, €   Le montant mensuel moyen du budget alimentation connait une certaine stabilité sur les différentes années, les variations sont plutôt faibles. On observe tout de même une diminution assez marquée en **** suivie d'une hausse en **** qui se poursuit jusqu'en ****.

Les lieux privilégiés par les français pour leurs courses alimentaires France, ****, % Source : OpinionWay   La moitié de la population française se rend en hypermarché et supermarché généralistes pour faire leurs courses, une importante partie de la population (***)

  Réponse à la question "à l'avenir, si vous ...

2.2 Les effets de l'inflation sur les comportements de consommation des Français

Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source: ****

L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Cette inflation a eu des impacts importants sur le prix des produits alimentaires en grande distribution.

Conséquences de l'inflation sur le comportement de consommation des français France, ****, % Source: ****

Avec l'augmentation des prix de l'alimentaire les habitudes de consommation ont changé pour tous les français, même pour les plus aisés. Les principales conséquences de l'inflation sont la descente en gamme dans les achats alimentaires et une déconsommation de certains produits alimentaires.

L'inflation diminue depuis quelques semaines et cette baisse devrait continuer dans les prochains mois. Malgré ces bonnes nouvelles, les français prévoient de diminuer davantage leurs dépenses en ****, certains postes de dépenses sont plus impactés que d'autres, l'alimentaire est en première ligne avec **% des français qui souhaitent réduire ce poste de dépense. (***)

2.3 Une consommation des marques de distributeurs en hausse, des marques nationales en recul

Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS France, ****-****, % Source: ****

L'augmentation des prix semblent avoir eu des effets positifs pour les marques de distributeurs qui connaissent de meilleures performances en volume par rapport à l'année précédente. Les marques nationales n'affichent que des évolutions négatives. Sur P** ****, en juillet ****, l'écart entre les MDD et les MN est plus importante que sur toutes les périodes précédentes.

2.4 Une demande décroissante des produits bio

Comme expliqué précedemment, l'inflation a impacté les habitudes de consommation des français avec la déconsommation de certains produits et une descente en gamme des produits achetés. Ces changements de consommation ne sont pas sans incidences sur les ventes des produits de la gamme bio.

Selon le baromètre des produits biologiques en France de ****, établi par l’Agence bio, **% des Français ont déclaré avoir consommé des aliments biologiques au moins une fois par mois au cours des ** derniers mois. C'est **% de moins qu'en ****. La proportion de personnes n'ayant pas consommé de produits alimentaires biologiques dans l'année a pratiquement doublé depuis ****, atteignant désormais **% en ****. [***]

Chiffre d'affaires des produits BIO en grande distribution France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Le chiffre d'affaires des produits bio a connu une forte croissance entre **** et ****, en augmentant de *,** milliards d'euros en * ans. Puis dès ****, le chiffre d'affaires est en déclin et continue de diminuer en ****.

  Evolution des ventes en volume au total PGC FLS France, ****-****, % Source : LSA   Avec l'inflation, il était intéressant de regarder l'évolution des ventes en volume et non pas seulement en valeur pour éviter une analyse biaisée par ...

3.1 Chaîne de valeur

Dans la chaîne de valeur,

Le producteur assure l'approvisionnement en matières premières après avoir négocié les conditions d'achat avec le grossiste ou la centrale d'achat, tout en respectant des normes strictes définies dans un cahier des charges. Le grossiste, le cas échéant, réceptionne la marchandise du producteur, négocie avec les centrales d'achat des enseignes, et livre les entrepôts. La centrale d'achat négocie les conditions d'achat avec le producteur ou le grossiste, acquiert les marchandises pour les magasins. Les entrepôts reçoivent, stockent et préparent les commandes, approvisionnant ainsi les magasins. Ces derniers, quant à eux, gèrent les stocks, réceptionnent les commandes, et mettent la marchandise à disposition du consommateur.

Il est également possible que les producteurs/fabricants vendent directement au consommateur, on parle alors de circuits courts.

Source: ****

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Nombre de magasins de la grande distribution alimentaire :

Nombre de magasins alimentaires par format France, ****, en valeur Source: ****

Comme nous l'indique le graphique, nous trouvons majoritairement des magasins de proximité en France. De plus, le format hypermarché est le moins représenté en France.

Cependant notons que l'hypermarché est bien plus important en termes de surface de vente avec une surface se trouvant entre **** et ** *** m* tandis que la surface de vente d'un magasin de proximité varie entre *** et *** m*. Il est donc moins difficile d'implanter davantage de magasins de proximité que des hypermarchés.

Nombre de salariés en grande distribution alimentaire :

    Effectifs salariés de la grande distribution alimentaire France, ****-****, en milliers Source: ****

Depuis ****, le nombre de salariés de la grande distribution alimentaire a connu une importante évolution, passant de *** *** en **** à *** *** en ****. Nous observons tout de même une lègère baisse entre **** et ****, qui peut peut être s'expliquer par le déploiement d'automates dans les points de vente alimentaire, ce qui s'est soldé par une baisse du nombre de salariés.

Notons que la majorité des salariés sont embauchés en CDI (***)

3.3 Des rachats qui font évoluer le paysage de la grande distribution française

Depuis quelques mois la structure du marché de la grande distribution alimentaire connaît des changements importants avec le rachat de certains magasins entre les enseignes : Intermarché et Auchan vont acquérir des anciens magasins Casino ainsi que Carrefour qui devrait acquérir les enseignes Cora et Match en France.

Acquisition de magasins Casino par Intermarché et Auchan :

En octobre ****, une soixantaine de points de vente Casino avaient déja été cédés à intermarché, l'ensemble était composé principalement d'hypermarchés et de supermarchés. 

En décembre ****, le PDG actuel du groupe Casino, Jean-Charles Naouri annonce qu'il ne reste plus que le tandem Auchan-Intermarché dans les négociations pour le rachat des *** hypermarchés et supermarchés restants, qui cumulent un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****.

Lidl et Carrefour auraient également fait chacun une offre d'achat mais pas de manière commune. Il semblerait que l'option du duo Auchan/Intermarché ait été privilégiée en raison du nombre d'emplois plus nombreux qu'elle sauvegarderait. La répartition des *** magasins entre Auchan et Intermarché n'est pas encore officielle mais il semblerait qu'Auchan récupère les hypermarchés et Intermarché les supermarchés.

Si l'offre est entérinée, c'est ...

4.1 Typologie de l'offre

De nombreuses références sont proposées aux clients, ces produits peuvent être classés sous différents types de marques et différentes gammes de produits.

Différentes formes de marques : 

Différentes gammes de produits : 

Nous pouvons aussi classer les produits de l'assortiment sous différentes gammes de produits :

Les produits classiques Les produits premium Les produits biologiques, végétaux Les produits locaux, d'origines

4.2 Rationalisation de l'assortiment

Impactées par l'inflation et les évolutions dans les habitudes de consommation, les enseignes prennent des décisions stratégiques dans la gestion de leurs rayons. Elles optent pour une réduction du nombre de références dans leurs magasins. L'objectif est de renforcer l'efficacité économique, tout en répondant aux attentes des consommateurs qui sont désormais prêt à sacrifier la diversité au profit du prix. 

Evolution du nombre de références dans les grandes surfaces alimentaires selon les circuits France, ****-****, % Source: ****

Le nombre de références est en baisse dans tous les circuits de distribution 

Evolution du nombre de références PGC FLS en supermarché VS N-* France, ****-****, % Source: ****

  Evolution du nombre de références PGC FLS en hypermarché VS N-* France, ****-****, % Source : LSA  

Que ce soit en super ou en hyper, les produits premiers prix sont les seuls qui connaissent une évolution positive dans le nombre de références à l'assortiment du magasin. L'augmentation du nombre de produits premiers prix disponibles en rayon est une réponse à la baisse du pouvoir d'achat des français fortement liée à l'inflation.

4.3 Une digitalisation importante de l'offre

La grande distribution connaît une digitalisation massive, cette dernière a été amorcée il y'a une dizaine d'années mais elle a été accélérée par la crise de la Covid et les différents confinements. Le e-commerce, les services de drive, de livraison, le click and collect illustrent l'importante digitalisation du secteur de la grande distribution.

La crise du Covid-** a mis en évidence la nécessité de développer des stratégies omnicanales afin de relever les nouveaux défis liés aux évolutions des modes de consommation. 

Notons que le circuit drive connait une évolution positive sur son chiffre d'affaires. De plus, le nombre de sites drive où les clients retirent leurs courses continue d'augmenter. 

Evolution du chiffre d'affaires du circuit drive France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Evolution du nombre de sites drive France, ****-****, en valeur Source: ****

En **** il existe * *** sites drives dont *** qui sont des drives piétons,

5.1 Loi du 17 novembre 2023 pour encadrer les négociations commerciales

Chaque année se déroulent les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs. L'objectif de ces négociations est de déterminer les nouveaux prix de vente des produits de grande consommation. Habituellement, les négociations commerciales se déroulaient entre le *er décembre et le *er mars. Pour les négociations de ****, les professionnels de la grande distribution font face à des changements de dates avec la loi promulgée le ** novembre ****.

Cette loi concerne "tout distributeur exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire et tout fournisseur de produits de grande consommation" et fixe un calendrier différent des années précédentes avec des dates butoirs avancées en janvier. L'objectif de cette loi est de lutter contre l'inflation et donc permettre une baisse des prix plus rapide. De plus, notons que les sanctions applicables aux professionnels de la grande distribution en cas de non-respect de ces délais sont renforcées.

Les nouvelles dates limites sont différentes en fonction du CAHT du fournisseur, voici un tableau récapitulatif des nouvelles dates : 

Source: ****

5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)

Le secteur de la grande distribution est impacté par la loi AGEC sur plusieurs points : le gaspillage alimentaire avec les invendus  et l'utilisation du plastique avec la réduction des emballages plastiques à usage unique.

Gestion des invendus : 

Le secteur de la grande distribution est responsable de près de **% du gaspillage alimentaire en France. ** millions de tonnes de denrées alimentaires consommables sont gaspillées chaque année dans le pays, cela équivaut à environ *** Kg par personne par an. (***)

Les invendus alimentaires et non-alimentaires ne doivent pas être jetés ou éliminés au risque d'une amende très corsée pour le distributeur. Il existe plusieurs façons de valoriser les produits non vendus :

Les distributeurs font don de leurs invendus à des associations caritatives, qui les redistribuent à des personnes en difficulté. L'installation de bacs dates courtes Vente de panier anti-gaspi via des applications spécialisées

Réduction de l'utilisation du plastique 

La loi AGEC fixe * objectifs concernant l'utilisation du plastique en grande distribution :

Atteindre une diminution de **% du plastique à usage unique d'ici **** Travailler en vue d'une suppression complète, soit ***%, des suremballages en plastique à usage unique d'ici la fin de l'année **** Arriver à un recyclage complet, soit ***%, des emballages ...

5.3 Loi Descrozaille

La loi Descrozaille (***).

Dès son entrée en vigueur, les promotions des produits non alimentaires ne pourront pas dépassées **%. Initialement présentée comme une mesure visant à protéger les industriels lors de leurs négociations avec la grande distribution, cette loi ne fait pas l'unanimité surtout dans ce contexte inflationiste dans lequel les français comptent beaucoup sur les promotions pour diminuer leurs dépenses.

Bien même que notre étude porte sur la grande distribution alimentaire, notons que cette nouvelle loi qui touche les produits non-alimentaires pourrait avoir également un impact sur l'alimentaire. En effet, avec moins de promotions sur les produits non alimentaires, les dépenses des ménages pour les produits alimentaires pourraient diminuer.

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs

Les différents types de circuits de vente dans la grande distribution alimentaire : 

Au sein des différentes organisation développées précédemment, on trouve différents circuits de vente, par exemple chez Intermarché qui est un groupement d'indépendants, on trouve à la fois des supermarchés, des hypermarchés et des magasins de proximité. Voici un tableau recapitulatif des différents types de points de vente : 

Il est important de souligner que les SDMP (***) ne font pas partie de cette classification. Concrètement, on ne parle pas d'hypermarchés SDMP ou de supermarché SDMP mais simplement de SDMP. 

Repartition des ventes de la grande ditribution par circuit France, ****-****, % Source: ****

Les hypermarchés et les supermarchés réalisent à eux deux plus de **% des ventes en grande distribution. Sans surprise, la plus grande part de vente est réalisée dans les hypermarchés, l'offre très complète de ce type de circuit de distribution peut expliquer cette situation. Les supermarchés réalisent également une part importante des ventes avec **% des ventes.

• E.Leclerc
• Les Mousquetaires Groupement
• Système U
• Carrefour France
• Lidl France
• Aldi France
• Auchan Retail
• Casino France
• Coop Atlantique
• CodiFrance Belle France
• Cap 3000 Aldeta (groupe Altarea cogedim)
• Centre Bourse (Klépierre)
• Grand sud (Klépierre)
• Centre Paul Doumer (Terranae)
• Sopic Palais des Pyrénées
• Cora Hypermarchés