Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais des grandes surfaces alimentaires (GSA) est d'environ 180 milliards d'euros.
Le marché mondial de la distribution alimentaire, estimé à 11 324,4 milliards de dollars en 2021, devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % entre 2022 et 2030.
Dominé par les entreprises américaines, Walmart en tête, le marché est mené par trois grands détaillants américains, tandis que le groupe allemand Schwarz, qui comprend Lidl, se classe au quatrième rang mondial.
En France, le marché de la distribution alimentaire est dominée par cinq acteurs clés E.Leclerc, Carrefour, Les Mousquetaires, Système U et Auchan qui détiennent ensemble près de 60 % des parts de marché en 2023.
Ces dernières années ont également vu une augmentation de la part de marché des SDMP (magasins discount), tels que Lidl et Aldi.
Transformation rapide du marché français de la distribution alimentaire
La fréquence de fréquentation des supermarchés en France est majoritairement hebdomadaire.
Environ 20 % des consommateurs français qui ses courses dans des chaînes de distribution achètent des produits de marque propre.
L'inflation élevée de 5,2 % en 2022 avant une légère baisse en 2023, a influencé le comportement des acheteurs français et les ventes des enseignes baissent ou stagnent. Le marché connait une période de concentration des enseignes. Les hypermarchés Casino ont été rachetés par Intermarché et Auchan.
On constate une augmentation du nombre de magasins de proximité, leur taille plus petite les rendent plus faciles à implanter que les grands hypermarchés.
Les hypermarchés continuent à dominer en termes de surface de vente. Les chines intégrées adoptent de plus en plus le système d'affiliation et transfèrent leurs magasins à des exploitants indépendants.
On note la multiplication des caisses automatiques dans les magasins.
Les femmes représentent 58% de l'effectif des magasins
Les marques de distributeur enregistrent une croissance régulière en volume d'une année sur l'autre, tandis que les marques nationales affichent un déclin.
Cette évolution s'accompagne d'une baisse de la demande de produits biologiques en raison de leur prix élevé. Les ventes d'articles biologiques ont fait un bond entre 2017 et 2020, mais ont connu un ralentissement depuis.
Forces dominantes de la distribution alimentaire
Groupements d'indépendants
- E.Leclerc, leader français du secteur
- Intermarché Les Mousquetaires : supermarchés et hypermarchés
- Système U : Super U et Hyper U.
Chaines intégrées
- Auchan et ses magasins de proximité
- Carrefour, Hyper, Super, et magasins de proximité
- Casino, groupe en difficulté qui a cédé ses Hypermarchés
- Franprix, distributeur à Paris, propriété de Casino
- Monoprix distributeur haut de gamme
- Lidl et Aldi, chaines allemandes de supermarchés en forte croissance
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Avec la pandémie en 2020, le marché de la grande distribution alimentaire avait connu d'importantes mutations : développement de la proximité, envolée du bio, digitalisation dans les habitudes de consommation). La guerre en Ukraine a ensuite provoqué une augmentation généralisée des prix qui a conduit les consommateurs à changer leurs habitudes de consommation. Les professionnels de la grande distribution alimentaire doivent donc réussir à adapter leur stratégie aux évolutions des attentes des consommateurs. Nous allons dans cette étude évoquer les changements d'habitudes de consommations des français.
La grande distribution alimentaire désigne le commerce de détail de biens de consommation alimentaire en libre-service. Le terme de grande distribution s'oppose à celle de petit commerce indépendant, notre étude s'intéressera donc aux groupes de distribution alimentaire et non aux petits commerces alimentaires indépendants.
Aussi, différents types de point de vente seront étudiés au cours de l'étude :
- Les hypermarchés
- Les supermarchés
- Les magasins de proximité
- Les drive
Le marché mondial de la grande distribution est dominé par trois acteurs américains avec en tête de classement, le leader mondial Walmart. Ce marché est en croissance avec la prévision d'un taux de croissance annuel composé de 3% de 2022 à 2030.
En France, le marché de la grande distribution est un marché oligopolistique avec peu d'offreurs qui se partagent l'essentiel du marché. Les principaux groupes de grande distribution alimentaire sont E.Leclerc (23,5% PDM), Carrefour (19,8% PDM), Les Mousquetaires (Intermarché) (16,1% PDM), Auchan, Le Groupe U et Casino. Les SDMP (Supermarché à Dominante Marques Propres), anciennement appelés hard discounters, à l'instar de Lidl et Aldi, qui, depuis quelques années, gagnent des parts de marché. Le paysage de la grande distribution est en train d'évoluer avec le rachat de certains magasins par d'autres enseignes (Intermarché et Auchan reprennent des magasins Casino ; Carrefour rachète Cora et Match)
1.2 Le marché mondial dominé par les grands distributeurs américains
En ****, le chiffre d'affaires mondial du marché de la vente au détail alimentaire, y compris les produits d'épicerie, a été évalué à ** ***,* milliards de dollars. On prévoit une croissance constante de ce marché, avec un taux de croissance annuel composé de *% prévu de **** à ****. [***]
Classement des plus importants groupes ...
1.3 Un marché national oligopolistique
Le marché de la grande distribution alimentaire représente un marché d’environ *** milliards d’euros en France. C'est environ ** *** communes française qui disposent d'un magasin alimentaire.
Le marché français est un marché oligopolistique, en effet quelques grands groupes se partagent l'essentiel du marché :
Parts de marchés ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation alimentaire des ménages français
La grande distribution alimentaire est un marché qui répond à un besoin primaire des consommateurs : se nourrir. Ainsi, nous pouvons dire que tous les individus sont des clients sur ce marché et que la demande est forte. Cependant les habitudes de consommation varient et évoluent en fonction des clients et de ...
2.2 Les effets de l'inflation sur les comportements de consommation des Français
Evolution du taux d'inflation France, ****-****, % Source: ****
L'inflation connaît une hausse très importante en **** avec un taux d'inflation à *.*%. **** est également une année très inflationniste malgré une très légère diminution par rapport à ****. Cette inflation a eu des impacts importants sur le prix des produits alimentaires ...
2.3 Une consommation des marques de distributeurs en hausse, des marques nationales en recul
Evolution des ventes en volume sur le PGC FLS France, ****-****, % Source: ****
L'augmentation des prix semblent avoir eu des effets positifs pour les marques de distributeurs qui connaissent de meilleures performances en volume par rapport à l'année précédente. Les marques nationales n'affichent que des évolutions négatives. Sur P** ...
2.4 Une demande décroissante des produits bio
Comme expliqué précedemment, l'inflation a impacté les habitudes de consommation des français avec la déconsommation de certains produits et une descente en gamme des produits achetés. Ces changements de consommation ne sont pas sans incidences sur les ventes des produits de la gamme bio.
Selon le baromètre ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Dans la chaîne de valeur,
Le producteur assure l'approvisionnement en matières premières après avoir négocié les conditions d'achat avec le grossiste ou la centrale d'achat, tout en respectant des normes strictes définies dans un cahier des charges. Le grossiste, le cas échéant, réceptionne ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Nombre de magasins de la grande distribution alimentaire :
Nombre de magasins alimentaires par format France, ****, en valeur Source: ****
Comme nous l'indique le graphique, nous trouvons majoritairement des magasins de proximité en France. De plus, le format hypermarché est le moins représenté en France.
Cependant notons que l'hypermarché est bien plus ...
3.3 Des rachats qui font évoluer le paysage de la grande distribution française
Depuis quelques mois la structure du marché de la grande distribution alimentaire connaît des changements importants avec le rachat de certains magasins entre les enseignes : Intermarché et Auchan vont acquérir des anciens magasins Casino ainsi que Carrefour qui devrait acquérir les enseignes Cora et Match en France.
Acquisition ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
De nombreuses références sont proposées aux clients, ces produits peuvent être classés sous différents types de marques et différentes gammes de produits.
Différentes formes de marques :
Différentes gammes de produits :
Nous pouvons aussi classer les produits de l'assortiment sous différentes gammes de ...
4.2 Rationalisation de l'assortiment
Impactées par l'inflation et les évolutions dans les habitudes de consommation, les enseignes prennent des décisions stratégiques dans la gestion de leurs rayons. Elles optent pour une réduction du nombre de références dans leurs magasins. L'objectif est de renforcer l'efficacité économique, tout en répondant ...
4.3 Une digitalisation importante de l'offre
La grande distribution connaît une digitalisation massive, cette dernière a été amorcée il y'a une dizaine d'années mais elle a été accélérée par la crise de la Covid et les différents confinements. Le e-commerce, les services de drive, de livraison, le click and ...
5 Règlementation
5.1 Loi du 17 novembre 2023 pour encadrer les négociations commerciales
Chaque année se déroulent les négociations commerciales entre les industriels et les distributeurs. L'objectif de ces négociations est de déterminer les nouveaux prix de vente des produits de grande consommation. Habituellement, les négociations commerciales se déroulaient entre le *er décembre et le *er ...
5.2 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Loi AGEC)
Le secteur de la grande distribution est impacté par la loi AGEC sur plusieurs points : le gaspillage alimentaire avec les invendus et l'utilisation du plastique avec la réduction des emballages plastiques à usage unique.
Gestion des invendus :
Le secteur de la grande distribution est responsable de près de **% du gaspillage ...
5.3 Loi Descrozaille
La loi Descrozaille (***).
Dès son entrée en vigueur, les promotions des produits non alimentaires ne pourront pas dépassées **%. Initialement présentée comme une mesure visant à protéger les industriels lors de leurs négociations avec la grande distribution, cette loi ne fait pas l'unanimité surtout dans ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
Les différents types de circuits de vente dans la grande distribution alimentaire :
Au sein des différentes organisation développées précédemment, on trouve différents circuits de vente, par exemple chez Intermarché qui est un groupement d'indépendants, on trouve à la fois des supermarchés, des hypermarchés ...
- E.Leclerc
- Les Mousquetaires Groupement
- Système U
- Carrefour France
- Lidl France
- Aldi France
- Auchan Retail
- Casino France
- Coop Atlantique
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Fréquence à laquelle se rendent les français en supermarché
- Fréquence à laquelle se rendent les français en hypermarché
- Montant mensuel moyen budget alimentation par foyer français
- Les lieux privilégiés par les français pour leurs courses alimentaires
- Réponse à la question "à l'avenir, si vous deviez garder qu'un seul type de magasin alimentaire, ce serait...?"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
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