Le marché des traiteurs - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des traiteurs était estimé à *** milliards de dollars en ****. D'après IMarc, le marché mondial devrait connaitre une évolution positive au cours des prochaines années avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****. Ces données nous permettent de réaliser une estimation sur le chiffre d'affaires des années à venir : 

Evolution du chiffre d'affaires du marché mondial des traiteurs Monde, ****-****, milliards de dollars Source: ****

Une tendance à la hausse régulière du chiffre d'affaires du marché mondial est donc attendue jusqu'en **** au moins, année à laquelle le chiffre d'affaires devrait dépasser le *** milliards de dollars.

1.3 Le marché français

Dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF **.**Z : Service des traiteurs. [***] Cette sous-classe comprend La fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière.

L'organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et réceptions diverses à domicile ou dans des lieux choisis par le client. L'INSEE nous donne accès à l'indice de chiffre d'affaires de ce code NAF en base *** en ****. Sachant que nous disposons du chiffre d'affaires hors taxe en **** s'élevant à *,*** milliards d'euros [***], nous pouvons en déduire une évolution du chiffre d'affaires en volume entre **** et **** :  Taille du marché des services traiteurs (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source : INSEE Au cours de cette période, le chiffre d'affaires a connu une croissance globale, bien que ponctuée de fluctuations significatives d'une année à l'autre. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires a augmenté de **,*%. Entre **** et ****, une tendance à la hausse est observée, avec des valeurs passant de *.** à *.** milliards d'euros, indiquant une croissance progressive du marché sur ces années.  Cependant, cette tendance ascendante a été interrompue en ****, où le chiffre d'affaires a diminué de manière significative, atteignant seulement *.** milliard d'euros. ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des traiteurs : Comment cette pandémie a-t-elle poussé à l'innovation du secteur

Le secteur est l'un des plus durement touchés durant la crise sanitaire en raison de l'annulation des évènements professionnels et privés due à l'interdiction des rassemblements.Selon les organisations professionnelles, plus de **% des traiteurs pourraient disparaitre au lendemain de cette crise sanitaire et économique. De plus, avec la crise, le secteur souffre de la concurrence des restaurants traditionnels et le développement de la vente à emporter et de la livraison.

Le graphique ci-dessous détaille la baisse de l'activité des traiteurs en **** qui passe à un indice inférieur à *** pour la première fois depuis ****, le marché étant globalement en hausse. Les mois du premier confinement ont été particulièrement douloureux pour ce marché, tout comme la fin d'année lors du deuxième confinement. 

Impact de la Covid-** sur le marché des traiteurs en France (***) France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****

L'année **** aurait marqué le secteur global des traiteurs par une chute de **% du chiffre d'affaires par rapport à ****. [***]

Le début de l'année **** a été compliqué pour le secteur, mais la période estivale lui a permis de retrouver des niveaux de chiffre d'affaires d'avant crise. 

Selon France Bleu, le nouveau variant Omicron en France a fortement ...

2.1 Typologie de la demande : Les habitudes de consommation alimentaire des français

Pour adapter leur offre, il est important que les traiteurs puissent comprendre les habitudes de consommation alimentaire des français et leurs attentes quant à leur alimentation. 

Alimentation vous intéresse ? France, ****, % Source: ****

D’abord, il est important de noter que * Français sur ** sont intéressés par les questions liées à l’alimentation dont ** % déclarent l’être beaucoup et **% assez. [***]

Or, le sujet n’est pas perçu de la même manière en fonction de l’âge, des revenus ou de la sensibilité politique. De fait, les **-** ans se sentent moins concernés par cette problématique (***) sont ** % à penser que les repas sont "un moment essentiel des échanges familiaux", et même ** % à estimer qu’ils «constituent des occasions précieuses de rencontre et des moments de convivialité». [***]

Signification du "bien manger" pour les Français France, ****, % Source: ****

Selon les données, la principale dimension associée au "bien manger" pour les Français en **** est de "manger sain", avec **% des répondants mettant l'accent sur la qualité des ingrédients. Cette tendance reflète la préoccupation croissante pour la santé et le bien-être alimentaire au sein de la société française.

Ensuite, "manger ...

2.2 Les événements d'entreprise, une demande importante pour les services traiteurs

Les traiteurs organisateurs de réceptions ont une clientèle plutôt variée ; entre les clients particuliers et entreprises, ou clientèle privée et publique, la demande reste assez importante. Selon un rapport de l’INSEE sur les traiteurs organisateurs de réceptions, on peut dresser une répartition du chiffre d’affaires des traiteurs en fonction des différents clients.

Répartition des ventes selon les clients des traiteurs et autres services de restauration France, ****, en % Source: ****

En ****, les entreprises représentaient près de **% des clients des services traiteurs et de la restauration. Les entreprises représentent donc la part la plus importante des ventes, avec une contribution de **,*%. Cette prépondérance des ventes aux entreprises peut être attribuée à divers facteurs, tels que les événements d'entreprise, les réunions professionnelles et les services de restauration proposés lors de séminaires et de conférences.

Les administrations représentent la deuxième part la plus importante des ventes, contribuant à hauteur de **,*%. Cette catégorie comprend les services traiteurs fournis aux administrations publiques, aux établissements éducatifs, aux hôpitaux et à d'autres institutions gouvernementales. Cette part significative des ventes témoigne de la demande constante de ...

2.3 Les mariages, une demande significative des services de traiteurs

Dans le secteur des services traiteurs, les mariages représentent des événements d'une importance particulière. Parmi les éléments clés qui contribuent à la réussite d'un mariage figurent la qualité de la nourriture et des boissons servies lors de la réception. Les services traiteurs jouent donc un rôle majeur dans la réalisation des souhaits des futurs mariés en matière de gastronomie, en proposant des menus personnalisés, raffinés et adaptés aux préférences de chacun.

Evolution du nombre de mariages France, ****-****, en milliers Source: ****

Globalement, on observe une tendance à la fluctuation du nombre de mariages au fil des années, avec des variations relativement modérées dans l'ensemble. Entre **** et ****, le nombre de mariages célébrés a légèrement augmenté de *,**%.

Entre **** et ****, le nombre de mariages semble connaître une légère tendance à la baisse, avec des chiffres oscillant autour de la moyenne des années précédentes. Cette période pourrait refléter des facteurs socio-économiques et démographiques influençant les décisions de mariage, tels que l'instabilité économique, les changements dans les attitudes envers le mariage ou les ...

2.4 Un marché dont la demande est assez saisonnière

Evolution de la recherche "Traiteurs" sur google France, ****-****, en indice Source : Google trends  

Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot de clé a été utilisé deux fois moins dans la région concernée, et une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

La demande française en ce qui concerne les services des traiteurs est ainsi fortement marquée par un effet de saisonnalité. Le graphique ci-dessus illustre parfaitement ce phénomène : en effet, il y a un pic de recherches qui entre le mois de novembre et le mois de décembre de chaque année, pour les fêtes de fin d'années. Il y'a également un pic plus léger lors des mois d'avril ce qui est peut-être lié aux fêtes de Pâques.

Les pics de recherche sont moins importants en **** en raison de la pandémie de Covid.

2.5 Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vont booster la demande de service de traiteurs

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques **** est non seulement un événement d'envergure mondiale, mais également une opportunité importante pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services traiteurs. En accueillant cet événement d'envergure, la France se prépare à une augmentation significative de la demande de services traiteurs, tant de la part des organisateurs des Jeux, des athlètes et des délégations internationales que du grand public.

** millions de repas (***) devraient être distribués pendant les Jeux de Paris ****. [***]

Répartitions des repas selon le type de consommateurs France, ****, en millions de repas Source: ****

Pour l'ensemble des repas, Paris **** souhaite livrer une prestation de qualité en s'appuyant sur  * piliers : qualité des produits et des services, goût et valorisation des savoirs-faire et intégrité des produits.

Origine des approvisionnements alimentaires des JO France, ****, % Source: ****

L'organisation des jeux **** cherche à être la plus respectueuse de l'environnement possible. Les produits alimentaires seront donc en majorité des produits venant de France (***). 

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Pour préparer les plats qui seront servis aux consommateurs, les traiteurs se fournissent d'abord auprès de multiples fournisseurs de matières premières.

Certains traiteurs récupèrent les denrées alimentaires qui n'ont pas été entamées lors d'événements afin d'en faire dons à des associations qui les redistribueront ensuite à des personnes dans le besoin.

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****Z "Services des traiteurs" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****

Au cours de la période ****-****, une tendance globale à la croissance du nombre d'établissements est observée avec une évolution de **,*%. En ****, une légère baisse est observée, le nombre d'établissements diminuant à ****. Cette diminution pourrait être influencée par divers facteurs, mais peut être particulièrement liée à la pandémie du Covid-**. En ****, une reprise notable est constatée avec une augmentation significative du nombre d'établissements à ****, démontrant une résilience du secteur et une capacité à s'adapter aux défis rencontrés précédemment. La tendance à la croissance se poursuit en ****, le nombre d'établissements enregistrés augmentant à ****. 

  Evolution du nombre de salariés enregistré sous l'activité ****Z "Services des traiteurs" France, ****-****, nombre de salariés Source : Urssaf Au cours de la période ****-****, des variations du nombre de salariés sont observées, reflétant les dynamiques changeantes du marché. En ****, le nombre de salariés enregistrés était de ** *** puis en ****, une légère augmentation est observée avec un nombre de salariés passant à ** ***, suggérant ...

3.3 Répartition géographique

L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie regroupent près de **% des établissements de services de traiteurs en France.

3.4 Un marché fragmenté qui connaît une intensification de la concurrence

Les acteurs clefs

Compass Group Plc., Sodexo, Aramark Corporation, Elior Group, Delaware North, Westbury Street Holdings, Ovations Food Services, Thompson Hospitality, Dine Contract Catering, Olive Catering Services. [***]

Un marché relativement fragmenté

Selon Les Échos, le marché des traiteurs en France est un marché fragmenté dans lequel quasiment tous les acteurs sont soumis à une forte concurrence et possèdent une faible part de marché. Généralement, tous les traiteurs français ont un chiffre d’affaires qui ne dépasse pas *** millions d’euros. 

Une intensification de la concurrence qui pousse à une concentration du marché

Pic-inter insiste également sur l’intensification de la concurrence en expliquant que les traiteurs doivent non seulement s’adapter aux concurrents déjà présents sur le marché comme les traiteurs low cost, mais ils doivent aussi faire face aux nouveaux entrants qui peuvent leur faire de l’ombre tels que les artisans boulangers, artisans charcutiers ou encore les grandes surfaces avec les traiteurs libre-service qui renouvellent leur offre en proposant des produits de traiteurs à des prix très attractifs.

Une autre manière de s’adapter à cette concurrence est la mise en place d’un réseau national de traiteurs, à l’image du réseau Traiteurs ...

4.1 Une offre diversifiée avec une amplitude de prix importante

Les traiteurs ont conscience que la demande est relativement dominée par les entreprises et par l'organisation d'événements. De ce fait, l'offre est généralement relativement haut de gamme, avec des produits qui peuvent s'adapter aux besoins des clients (***). Il s'agit habituellement de proposer une alimentation saine, facile à manger, bonne et esthétique.

Les prix des services sont disponibles après la demande de devis. On retrouve parmi ces services :

Organisation de réceptions (***) ; La livraison de repas en entreprise (***) ; La livraison d’amuse-bouche (***) ; Organisation de diners (***) ; Organisation de conventions (***).

Selon le site Traiteur.Mondevis, les tarifs des traiteurs dépendent surtout des services proposés. Voici un tableau récapitulatif du budget par personne en fonction des prestations :

La multiplication de la concurrence sur le secteur implique une diminution des marges, ce qui pousse les acteurs à revoir leurs prix à la baisse. En moyenne, les prix pratiqués par les principaux traiteurs français auprès des particuliers sont les suivants :

Source: ****

4.2 Le marché des traiteurs : des professionnels de plus en plus engagés dans la transition durable

Dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, les professionnels du secteur des traiteurs en France s'engagent de plus en plus dans une transition durable. Confrontés aux défis posés par les préoccupations écologiques et sociétales, ces acteurs cherchent activement des solutions innovantes pour réduire leur empreinte environnementale et promouvoir des pratiques plus responsables. Les initiatives et les stratégies adoptées par ces professionnels sont variées afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité et de respect de l'environnement.

Mise en place du concept " Traiteur Zéro déchet" : 

Le mouvement "zéro déchet" émerge comme une réponse concrète aux préoccupations environnementales croissantes, visant à réduire considérablement, voire à éliminer, la production de déchets. Cette approche s'articule autour de cinq principes fondamentaux, connus sous le nom des "*R" : Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Rendre à la terre. En remettant en question nos habitudes de consommation et en favorisant une économie circulaire, le mouvement zéro déchet incarne une philosophie visant à promouvoir une consommation responsable et durable.

Pertinence pour les traiteurs :

Pour les traiteurs, la transition vers une démarche ...

4.3 Des traiteurs qui se spécialisent sur le segment "healthy"

Dans un contexte où les préoccupations liées à la santé et au bien-être occupent une place de plus en plus importante dans le mode de vie des Français, le marché des traiteurs évolue pour répondre à ces nouvelles attentes. Une tendance significative émerge avec l'avènement des traiteurs spécialisés dans le segment "healthy", s'adressant à une clientèle en quête de choix alimentaires équilibrés et nutritifs. Les consommateurs français sont de plus en plus conscients de l'importance d'une alimentation saine et équilibrée pour leur santé, ce qui se traduit par une demande croissante pour des options alimentaires plus vertueuses. Dans ce contexte, les traiteurs "healthy" se positionnent comme des acteurs clés, offrant des menus et des services axés sur la qualité des ingrédients, la fraîcheur des produits et la variété des plats santé.

Exemples de traiteurs "healthy" : 

Sweatandnuts

Sweetandnuts est un traiteur spécialisé dans une cuisine saine et écoresponsable qui met en avant une sélection minutieuse de produits frais et biologiques, soigneusement choisis auprès de producteurs locaux. Le tout est présenté dans un cadre unique, chaleureux et détendu, offrant ainsi une expérience ...

5.1 Cadre réglementaire

Selon le site jesuisentrepreneur.fr et legalplace.fr, au niveau de la réglementation professionnelle, les normes d’hygiène et de sécurité sont très contraignantes. On retrouve parmi celles-ci :

La non-rupture de la chaîne du froid ; Le transport et le stockage en camions réfrigérés qui doivent être assurés avec rigueur.

Le non-respect des normes d’aménagement (***) entraîne la fermeture immédiate de l’établissement. Les contrôles sanitaires, dans les locaux ou sur les transports, sont fréquents.

Il y a également une formation obligatoire en matière d’hygiène selon l’article L***-* : « le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d’une personne pouvant justifier d’une formation spécifique en matière d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité de l’établissement concerné. »

La loi de modernisation de l’économie (***). Les sanctions en cas de dépassement de ces délais sont renforcées.

Les entreprises cotées sont obligées, depuis la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques et la ...

5.2 La loi Garot du 11 février 2016

La loi du ** février **** établit les fondements des mesures visant à combattre le gaspillage alimentaire, incluant des dispositions telles que l'interdiction de dénaturer des denrées encore consommables et l'obligation pour les grandes surfaces de plus de ***m² de conclure des partenariats de don. Elle établit également une hiérarchie des actions à suivre pour réduire le gaspillage, comprenant :

*. La prévention du gaspillage alimentaire ;

*. L'utilisation des invendus pour la consommation humaine, par le biais de dons ou de transformations ;

*. La valorisation des invendus pour l'alimentation animale ;

*. L'utilisation des invendus pour le compostage agricole ou la production d'énergie, notamment par méthanisation, conformément à l'article L***-**-* du code de l'environnement.

Depuis janvier ****, cette loi Garot a été étendue à aux industriels de l'agroalimentaire et aux professionnels de la restauration.

Source: ****

6.1 Segmentation

Notons également la présence de la startup Alchimii (***) sur ce marché. Cette dernière regroupe environ ** traiteurs indépendants, Alchimii est considérée comme le *er traiteur de France selon latribune.fr. Alchimii a pour activité principale d’acheter les services des traiteurs pour les revendre aux clients. La société se charge de la livraison, et propose de plus des services complémentaires tels que la fourniture de boissons, de matériel de cuisine ou encore la recherche du lieu pour l’événement. 

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Potel et Chabot
• France Prestige Services
• Elysée Réception
• Réception Prestige
• Rousseau Event Traiteur
• Curty’s
• Dalloyau
• Riem Becker Groupe
• Raynier Marchetti (Groupe Butard)
• Kieffer
• Joubin Traiteur
• Lenôtre (Sodexo Groupe)
• Valentin Traiteur Groupe
• Momense Potel et Chabot (Accor Groupe)
• Dalloyau
• Butard Groupe
• La Truffe Noire
• Sysco Groupe - Davigel
• Les traiteurs de France
• Maître Coq (LDC Groupe)
• Paris Society (Accor groupe)
• Pierre Martinet
• Traiteurs de Paris
• Jeusselin
• Mix Buffet
• Loste Groupe - CA Traiteur et salaison
• Pignol
• Hediard
• Festins de Bourgogne
• Cirette Traiteur
• Traiteurs de Paris
• FICT Fédération Indépendante des Charcutiers Traiteurs
• Traiteur événementiels
• Karl's traiteur Antilles
• Maison Alexandre Traiteur Paris
• Le Cercle Traiteur
• Tipiak Traiteur Pâtissier
• Paso Traiteur (Fleury Michon)