Le marché des salons de thé - France (2024)

1.2 Le marché mondial du thé et du salon de thé en plein essor

La consommation mondiale de thé

Le marché mondial du thé était évalué à ** milliards de dollars en **** et il devrait croître à un TCAC de *,**% jusqu'en ****. 

Projection de l'évolution de la taille du marché mondial du thé Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Taille du marché de la consommation de thé hors domicile

Le marché du thé hors domicile, qui englobe les lieux de vente et de consommation de thé en dehors du domicile des consommateurs tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les stands de thé et les salons de thé, connaît une croissance constante. Avec une valeur observée de **,* milliards de dollars en **** et des projections indiquant une augmentation jusqu'à **,** milliards de dollars d'ici ****, ce marché offre des opportunités significatives pour les salons de thé. Cette croissance témoigne de la demande croissante de thé de qualité et diversifié, offrant aux salons de thé l'opportunité de capter une part croissante de ce marché en expansion.

Taille du marché du thé (***) Monde, ****-**, en milliards de $ Source: ****

Le commerce international de thé 

En ****, les principaux pays exportateurs de thé sont la Chine, loin devant ses poursuivants avec près de *.*** milliard de dollars de ...

1.3 Le marché français

La consommation de thé en France

Le thé, deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau, a connu une croissance significative en France au cours des ** dernières années. Le secteur des boissons à base de thé et d'infusions était estimé à *** millions d'euros en ****, représentant un taux de croissance annuel de **.**%. 

Commerce extérieur de théSans surprise, la France affiche une balance commerciale largement déficitaire sur le segment du thé, avec un taux de couverture à peine supérieur à **% en ****, bien que ce chiffre semble en augmentation.On note que les quantités importées et exportées sont très fluctuantes et que la crise de la Covid-** n'a pas l'air d'avoir eu une influence particulière.

Source: ****

On distingue un trio de tête qui se distingue nettement parmi les principaux pays fournisseurs de thé, constitué de l'Allemagne (***).

Principaux pays fournisseurs de thé France, ****, en millions de dollars Source: ****

Parmi les sept principaux pays acheteurs de thé français, on retrouve cinq pays européens et deux pays non européens dont le Japon et les États-Unis. Le principal pays acheteur est la Belgique (***).

Principaux pays clients France, ****, en millions de dollars Source: ...

1.4 Impact covid

D’après BPI France, l’activité d’exploitation de salon de thé appartient au code NAF **.**C, intitulé « Restauration de type rapide ». [***] Le périmètre du code NAF correspondant est ainsi plus large que l’objet de cette étude ; néanmoins, il reste intéressant de considérer les données relatives à l’activité de restauration rapide en France.

Évolution de l'indice de chiffre d’affaires du secteur **.**C France, ****-****, Base *** en base **** Source: ****

Sans surprise, le secteur de la restauration rapide a souffert sur la période de février à juin ****, en atteignant son point le plus bas en avril, juste avant le déconfinement. Le secteur a néanmoins  rattrapé le niveau de **** sur la période de mai à octobre ****, jusqu'à de nouveau souffrir dû au deuxième confinement. Au début de ****, le secteur suit la même tendance que la courbe de ****, mais à un niveau plus bas, il ne faut pas oublier que le couvre était encore en vigueur jusqu'à juin ****. La dernière donnée disponible, celle de juin ****, montre un indice de chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année ****, signe que la restauration rapide, dont les salons de thé, est ...

2.1 La consommation de boissons non alcoolisée et boissons chaudes en France

Nous commençons notre étude en s'intéressant aux boissons non alcoolisées et aux boissons chaudes, deux catégories auxquelles appartient le thé.

Consommation des ménages en boissons non alcoolisées :En ****, la consommation des ménages en boissons non alcoolisées (***). 

Consommation en boissons non alcoolisées France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

La valeur de la consommation des ménages en boissons non alcoolisées a connu des variations positives très variables depuis ****, la variation la plus importante datant de **** avec une valeur de *,**%. 

Variation annuelle de la consommation en volume de boissons non alcoolisées France, ****-****, en % Source: ****

Consommation de boissons chaudes :

Le graphique ci-dessous montre que la majorité des consommations de boissons chaudes a lieu au petit-déjeuner, représentant ** % des occasions. La pause du matin suit avec ** % des consommations, tandis que le déjeuner et la pause de l'après-midi/goûter se partagent respectivement * % et * %. Les consommations diminuent encore plus lors du dîner (***) et du snacking en soirée, qui représente également * %. Ces données illustrent que les boissons chaudes sont principalement associées aux premiers moments de la journée, notamment au petit-déjeuner, et moins consommées ...

2.2 Le comportement des consommateurs français de thé

Dans cette partie, nous explorerons les préférences des Français en matière de consommation de thé, en particulier leur format de thé préféré, ainsi que le type de thé qu'ils privilégient. Nous nous intéresserons également à la fréquence de consommation du thé.

Par format :

Le thé en vrac est le plus répandu en France, avec plus de ***.*** millions de consommateurs en ****, suivi par le thé en sachets et enfin les capsules de thés. 

Consommation de thé par format France, ****-****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Par type : 

Les thés à base de fruits ou plantes ainsi que le thé vert sont les types de thés les plus consommés, avec respectivement **.*** millions et **.*** millions de consommateurs en ****. En revanche, les thés plus spécialisés ou les thés plus rares (***) sont bien moins répandus.

Consommation de thé par type France, ****, en millions d'utilisateurs Source: ****

Par fréquencePlus de ** millions de Français sont considérés comme consommateurs moyens de thé. Les consommateurs intensifs sont, quant à eux, au nombre de *.*** millions. Et enfin, la France compte *.*** millions de consommateurs occasionnels.

Consommation de thé par fréquence France, ****, en millions ...

2.3 La fréquentation des salons de thé en France

Lieux de consommation de thé France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, un peu moins de la moitié de la consommation de thé se fait à la maison ce qui fait de ce lieu, le lieu principal où le thé est consommé. Un tiers du thé est consommé au travail et un cinquième en salon de thé. Suivie d'une faible partie qui le consomme en nomade, c’est-à-dire sur la route ou marchant par exemple. Les salons de thés sont donc les premiers établissements publics où le thé est consommé.

Type d'établissement auquel se sont rendus les sondés durant l'année France, ****, en pourcentage Source: ****

Les salons de thé est le lieu qui a été le moins fréquenté en **** parmi les personnes sondées, mais il a quand même été fréquenté par un quart des sondés. 

Fréquentation d'un café ou d'un salon de thé en fonction du moment de la journée France, ****, en % Source: ****

 Les salons de thé ou les cafés sont des lieux qui sont fréquentés tout au long de journée avec néanmoins une plus grande fréquence en fin de journée par apport au ...

2.4 Le budget dans les salons de thé en France

Budget moyen dans un café ou salon de thé France, ****, en pourcentage Source: ****

Les trois quarts des sondés ne veulent pas dépenser plus de * euros lorsqu'ils vont dans un salon de thé ou dans un café. Ils sont moins d'un dixième à être prêt à mettre plus de ** euros.

budget moyen pour une formule avec une boisson et une pâtisserie maison France, ****, en pourcentage Source: ****

Les sondés sont plus de la moitié (***) à ne pas vouloir mettre plus de * euros pour avoir une formule "boisson + pâtisserie maison ", avec une majorité d'entre eux qui seraient prêts à mettre en * et * euros. Il y a encore un tiers qui sont d'accord pour débourser entre * et * euros. Et quasiment personne ne veut mettre plus de ** euros pour une formule comprenant boisson et pâtisserie faite maison. 

2.5 La tendance naissante des kiosques de bubble tea

Données générales du marché

Le marché mondial du thé à perles, également connu sous le nom de bubble tea, est actuellement estimé à *.** milliards de dollars en ****. Les prévisions indiquent une croissance prometteuse, avec un taux de croissance annuel composé (***) passant de *.* % entre **** et ****. Cette croissance est attribuée à l'adoption mondiale croissante de la boisson, ainsi qu'à l'impact positif des médias sociaux [***].

Selon Allies Market Research, le marché du bubble tea pourrait atteindre les * milliards de dollars d'ici ****, stimulé par la multiplication des points de vente, notamment dans les centres commerciaux, et un investissement initial relativement abordable. Cette tendance est considérée comme durable, offrant des opportunités d'investissement à long terme [***].

Une analyse de Facts & Factors prévoit que la demande en thé à perles atteindra *,* milliards de dollars d'ici ****, avec un TCAC estimé à environ *,* % entre **** et ****. Ces prévisions suggèrent une croissance soutenue du marché, alimentée par divers facteurs moteurs et une demande croissante [***].

Analyse de la demande

En ****, le Go Bubble Tea se positionne en tête des meilleurs lancements de Produits de Grande Consommation Frais Libre-Service (***) selon le cabinet NielsenIQ. Après seulement trois mois sur le marché, il enregistre un chiffre d'affaires ...

3.1 Une multitude de types d’acteurs

Les salons emblématiques en France

Quelques enseignes de salons de thé ont su acquérir un statut de salon emblématique, profitant ainsi à la fois de la clientèle nationale et des flux touristiques, jouant sur l’image de luxe et raffinement à la Française. On peut notamment citer les exemples de Ladurée ou Angelina.

Angelina est l’un des salons de thé les plus réputés de Paris, notamment pour ses gâteaux Mont-Blanc et son chocolat chaud. Passé en **** sous l’égide du groupe Bertrand, l’enseigne a depuis lancé un vaste plan de développement international, avec une présence en France, mais aussi en Asie et au Moyen-Orient et prochainement à New York. En ****, Angelina compte ** points de vente, dont les deux tiers hors de France.

En ****, Angelina a ainsi connu une croissance de ses ventes de *%, et le chiffre d’affaires de son établissement emblématique et initial (***) a été multiplié par * depuis la reprise par le groupe Bertrand en ****. Cette boutique est aujourd’hui fréquentée par environ **** clients par jour. [***].

Les salons de thé des maisons de thé

Certaines marques de thé se sont également emparé de cette tendance pour ouvrir ...

3.2 Un acteur similaire : les coffee shop, l'acteur aux multiples franchises disponibles

Coffee shop et salon de thé, quelles sont les différences ?

Un coffee shop est un mélange entre un café et un salon de thé. Les coffee shop et les salons de thés vont offrir à la fois des boissons et des en-cas. Ces deux types d'établissements vont se différencier dans leur offre de boissons qui va être plus large en boissons à base de café dans les coffee shop alors qu'elle sera plus large en boissons à base de thé dans les salons de thé. De nombreuses franchises de coffee shop existent, voici une liste non exhaustive :

Source: ****

Finalement la barrière entre coffee shop et salon de thé est floue puisque les différents acteurs énumérés précédemment sont quelquefois considérés comme des salons de thé, et d'autres fois comme des coffee shop, ou même comme des boulangeries hybrides pour d'autres. Les salons de thés se différencient néanmoins facilement lorsqu'ils présentent un concept innovant comme il sera décrit en *.*.

4.1 Une immense variété de concepts de salons de thé

Comme mentionné précédemment, de très nombreux salons de thé ont couplé leur activité avec un *nd concept, permettant de créer des établissements toujours plus originaux. Voici ci-dessous une liste non exhaustive de concepts existants :

salons de thé librairie salons de thé thématiques ou spécialisés dans un pays étranger salons de thé/bars à chat salons associatifs proposant des activités de découverte, culturelles ou créatives salons de thé et espace de co-working salons de thé avec concept-store salons de thé avec galerie d’art salons de thé avec bar à jeux de société salons de thé dans les musées ou établissements culturels :

Source: ****

4.2 L’offre en petite restauration et snacking

La petite restauration, et notamment les produits sucrés, font partie intégrante de l’offre des salons de thés. De très nombreux salons proposent des formules de goûter (***) ou encore des formules de petit-déjeuner voire déjeuner.

En effet, nombre d’entre eux se sont également lancés dans la restauration salée, avec une offre comprenant souvent des produits comme des tartes salées et quiches, des sandwiches chauds ou froids ou des salades.

Ainsi, côté alimentaire, les viennoiseries sont les produits les plus consommés dans les cafés et salons de thé, suivies des sandwiches froids et des pâtisseries. Les gâteaux type muffins et cake ou cheesecakes sont également largement répandus dans l’offre des salons de thé.

Produits les plus consommés dans les cafés et salons de thé France, ****, en % Source: ****

Source: ****

4.3 Aperçu des tendances de prix sur le marché

Tendance de prix du thé (***)L’activité des salons de thé est très dépendante des cours et prix du thé, c’est pourquoi il est intéressant d'étudier l'indice de prix à la consommation, l'indice de prix d'importation et l'indice de prix de production des cafés et des thés transformés.

L’indice de prix à la consommation des thés et infusions en France a varié assez inégalement au cours des dix dernières années puisque après un pic en ****, l’IPC a atteint un minimum en ****, avant repartir à la hausse pour se situer à ***,* en ****.

Indice de prix à la consommation des thés et infusions France, ****-****, en base *** en **** Source: ****

Les deux graphiques ci-dessous présentent les indices des prix d'importation (***) des thés et cafés transformés en France de **** à ****, avec une base ****. L'indice des prix d'importation montre une relative stabilité jusqu'en **** avant une hausse notable, culminant à ***,* en ****, suivie d'une légère baisse en **** à ***,*.

L'indice des prix de production, quant à lui, suit une tendance similaire mais plus progressive, passant de ** en **** à ***,* en ****, indiquant une hausse continue, particulièrement marquée à partir de ****. 

Indice de prix d'importation de café et thé ...

5.1 La réglementation de l’activité

Les salons de thé sont des établissements proposant des boissons sans alcool et éventuellement des denrées à consommer sur place. Depuis ****, il n’est plus nécessaire de disposer d’une licence pour la vente de boissons sans alcool, que ce soit à consommer sur place ou à emporter. Mais si le salon veut vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place, il doit être titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place, ou de l'une ou l'autre des "licence restaurant" ou "petite licence restaurant". Pour la nature de l'activité, elle est commerciale s’il y a moins de ** salariés et elle est commerciale-artisanale si le commerce est associé à la fabrication de produits artisanaux (***).L’activité d’exploitation d’un salon de thé n’est pas soumise à des normes spécifiques, mais elle doit respecter un certains nombres de réglementations plus larges relatives à la restauration. Ainsi, parmi les réglementations applicables à cette activité :

Normes de sécuritéLes ERP (***) sont soumis à des obligations de sécurité, notamment face aux risques d’incendie. Les règles applicables sont listées par l’arrêté du ** juin ****. Ainsi, tout établissement doit notamment disposer de * sorties au moins, réparties de ...

6.1 Segmentation

6.2 Analyse financière des entreprises du secteur

• Bertrand Groupe
• Ladurée (Lov Groupe)
• Betjeman & Barton
• Mariage Frères
• Angelina Salon de Thé (Bertrand Groupe)
• Au fond du jardin
• Bernachon
• Christian
• Comptoirs Richard
• Dammann Frères (Illy Group)
• Kusmi Tea
• Meert
• Coffea
• Conservatoire des Hémisphères
• Café Kousmichoff (Kusmi Tea)
• L’Essence du Thé (George Cannon)
• Twinings Salon de thé
• Le Dali (Hotel Meurice)
• La Mosquée de Paris
• Le 68 Guy Saint Martin (Guerlain & Guy Martin Atelier)
• Le Grand Café Pouchkine Madeleine
• Le Loir dans la théière