Il mercato della marmellata - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

Il mercato globale delle marmellate e delle conserve era valutato *,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiunga i **,** miliardi di dollari entro il ****, partendo da *,** miliardi di dollari nel ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% tra il **** e il ****. Con il crescente interesse dei consumatori per uno stile di vita sano, l'uso di marmellate è aumentato nel corso degli anni. Questi prodotti sono diventati una necessità fondamentale nella produzione di altri alimenti come biscotti, frullati, torte, panini, insalate. Le aziende che producono questi prodotti si concentrano sull'aumento del contenuto di frutta e sull'utilizzo di zucchero per renderli attraenti ai consumatori.

Valore Mercato Globale della marmellata Mondo, ****-****, in miliardi di $ MondorIntelligence

Tra i paesi sviluppati, la tendenza del mangiare meglio ha conquistato il mercato della marmellata, dove i consumatori stanno cercando prodotti più sani, senza additivi artificiali e con un contenuto di zucchero ridotto a causa dei loro effetti nocivi sulla salute. Per prolungare la durata di conservazione dei prodotti, i produttori sono ora inclini ad utilizzare conservanti e dolcificanti naturali. Il segmento dei prodotti di alta qualità, che utilizzano dolcificanti senza calorie per sostituire lo zucchero e conservanti naturali è destinato a guadagnare quote di mercato [***]. Inoltre, i ...

1.3 Il mercato europeo

Il mercato europeo delle marmellate è valutato a *,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che raggiunga i *,** miliardi di dollari entro la fine del ****, con un tasso di crescita annuale del *,**% tra il **** e il ****.

Valore Mercato Europeo della marmellata Europa, ****-****, in miliardi di € MarketDataForecast

Nel ****, i principali esportatori europei di marmellata, in termini di volume, sono stati l'Italia, la Francia, la Spagna, il Belgio, i Paesi Bassi, la Turchia e la Germania. L'Italia ha esportato la quantità più alta con ***,* mila tonnellate, seguita dalla Francia con ***,* mila tonnellate e dalla Spagna con **,* mila tonnellate. Il Belgio ha esportato **,* mila tonnellate, i Paesi Bassi **,* mila tonnellate, la Turchia **,* mila tonnellate e la Germania **,* mila tonnellate.  Maggiori esportatori di marmellata Europa, ****, in migliaia di tonnellate UNComtrade

I maggiori importatori di marmellata in Europa sono stati la Germania, la Francia e i Paesi Bassi. La Germania ha importato la quantità più elevata con ***,* mila tonnellate, seguita dalla Francia con *** mila e dai Paesi Bassi con **,*. Altri importatori significativi includono la Spagna (***).

Maggiori importatori di marmellata Europa, ****, in migliaia di tonnellate UNComtrade  

1.4 Il mercato Italiano

Il mercato italiano è caratterizzato da una ricca tradizione culinaria, in cui la produzione artigianale e l'uso di ingredienti di alta qualità giocano un ruolo fondamentale. Negli ultimi anni, si è assistito a una crescente attenzione verso prodotti biologici e a chilometro zero, che ha portato a un rinnovato interesse per le marmellate fatte in casa e per le piccole imprese locali.

Ipotizzando un CAGR in linea con quello europeo del *.**%. ll valore del mercato italiano della marmellata passa da ***,* milioni di euro nel **** a ***,* milioni di euro nel ****, segnando un incremento del **%.

Valore Mercato Italiano della marmellata Italia, ****-****, in milioni di € Istat, Elaborazione Businesscoot

Tra il **** e il ****, la produzione venduta di marmellata ha mostrato significative fluttuazioni, con una crescita complessiva del **,*%, passando da ***,* milioni di euro nel **** a ***,* milioni di euro nel ****. Dopo un picco di ***,* milioni nel ****, il valore è sceso bruscamente a ***,* milioni nel ****. Tuttavia, dal **** in poi, il settore ha visto una ripresa costante, raggiungendo un nuovo picco nel ****. 

Per questa analisi sono stati presi in considerazione i due Prodcom Ateco **** riguardanti il settore della marmellata:

[***] Confetture e marmellate di agrumi  [***] Altre confetture e marmellata 

Produzione venduta di marmellata Italia, ****-****, in milioni di € Istat

La produzione ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Le importazioni di marmellata in Italia sono aumentate da ***,* milioni di euro nel **** a ***,* milioni di euro nel ****. Allo stesso tempo, le esportazioni sono cresciute significativamente da ***,* milioni di euro a ***,* milioni di euro nello stesso periodo. Il tasso di copertura, che misura il rapporto tra esportazioni e importazioni, mostra un incremento complessivo, passando da *,** nel **** a un picco di *,** nel ****, per poi stabilizzarsi leggermente a *,** nel ****. Questo indica che l'Italia esporta molto più di quanto importi, rafforzando la posizione competitiva del paese nel mercato internazionale della marmellata.

Importazioni, Esportazioni e tasso di copertura della marmellata Italia, ****-****, in milioni di € UNComtrade

Nel ****, la Germania rappresenta il principale mercato di destinazione per le esportazioni italiane di marmellata, con il **,**% del totale. Segue la Francia con il **,**%, mentre Belgio, Olanda, UK, Austria e USA coprono quote comprese tra il *,**% e il *,**%. Gli altri paesi rappresentano il **,**%, indicando una distribuzione significativa. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di marmellata Italia, ****, in % UNComtrade

La Germania è il principale fornitore di marmellata per l'Italia, con una quota del **,**% delle importazioni. Seguono Spagna (***). Austria, Svizzera, Belgio e Olanda contribuiscono con percentuali comprese tra il *,**% e il *,**%. La categoria "Altri" copre il **,**%, indicando una diversificazione nelle fonti di ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Il mercato della marmellata ha subito l'inflazione principalmente a causa dell'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro. Condizioni climatiche avverse e l'aumento dei prezzi energetici hanno incrementato i costi di produzione e trasporto. Inoltre, le pressioni inflazionistiche hanno portato a richieste di salari più alti, aumentando ulteriormente i costi operativi. Infine, una maggiore domanda di beni alimentari durante periodi di crisi ha contribuito a far salire i prezzi. Questi fattori combinati hanno portato a un aumento generale dei prezzi della marmellata.

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base ****=*** per altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi [***] Italia, ****-****, indice Istat

L'indice ha mostrato un aumento significativo tra il gennaio **** e il dicembre ****. Partendo da un valore di ***,* nel gennaio ****, l'indice ha raggiunto ***,* nel dicembre ****, segnando un incremento del **,*%. Durante questo periodo, l'indice ha registrato picchi particolarmente rilevanti tra agosto **** e gennaio ****, con valori che hanno superato la soglia dei ***. Questo trend riflette una continua crescita dei costi di produzione nel settore.

2.1 Panoramica della domanda

I dati sulle spese per marmellata in Italia tra il **** e il **** mostrano una tendenza altalenante, con una spesa che varia leggermente ogni anno. Dopo un calo da *,** euro nel **** a *,** euro nel ****, si osserva una ripresa, raggiungendo *,** euro nel ****. Questo incremento finale del **,*% rispetto al **** può riflettere un aumento dei prezzi al consumo.

Voce di spesa (***) per marmellata Italia, ****-****, in € correnti Istat

Nel ****, la produzione principale di marmellata in Italia si è concentrata prevalentemente su "Altre confetture e marmellate" con ***,* migliaia di tonnellate, mentre le "Confetture e marmellate di agrumi" hanno totalizzato solo **,* migliaia di tonnellate. Produzioni principali vendute di marmellata Italia, ****, in migliaia di tonnellate Istat

Nel **** [***] Confetture e marmellate di agrumi l'**.**%. Ripartizione valore produzione venduta Italia, ****, in % Istat  

Consumo di dolci:

Tra i bambini di *-* anni, il numero di consumatori è di *** mila, rappresentando il **,*% di quella fascia d'età. Questa percentuale aumenta leggermente tra i bambini di *-** anni, raggiungendo il **,*%, il valore più alto tra tutte le fasce d'età. Con l'aumentare dell'età, la percentuale di persone che consumano dolci regolarmente tende a diminuire. Gli adolescenti di **-** anni hanno una percentuale del **,*%, che scende ulteriormente al **,*% tra i giovani di **-** anni e al **,*% tra quelli ...

2.2 Driver della domanda

La maggiore accessibilità rispetto alle grandi marche è il principale driver, con il **% dei consumatori che cita questo fattore. Offerte e promozioni seguono con il **%, indicando che le strategie di prezzo e sconti sono importanti per attirare clienti. Il **% dei consumatori ritiene che i prodotti delle marche del distributore siano buoni da mangiare, evidenziando una percezione positiva della qualità di questi prodotti. Infine, il **% apprezza il buon assortimento di prodotti.

Driver di acquisto di prodotti provenienti dalla marca del distributore Italia, ****, in % GreatItalianFoodTrade

Le denominazioni “legali” dei prodotti sono:

Marmellata: per essere chiamata tale, la marmellata deve essere composta da acqua, zucchero e succo, polpa, spicchi o purea di agrumi per un minino del **% su un chilogrammo di prodotto. Secondo le direttive europee infatti la marmellata può essere solo a base di agrumi: limoni, arance, pompelmi, mandarini e affini, nulla di più; Confettura: si ottiene con acqua, zucchero e polpa o purea di frutta varia che deve essere presente per almeno il **%; Confettura “extra”: la percentuale di polpa di frutta sale fino a un minimo del **% mentre la quantità di zucchero resta al **%; Confettura “light”: in questo caso parliamo di marmellate e confetture che non contengono zuccheri aggiunti (***). Composta: prodotto ad altissima ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Le regioni del nord presentano una spesa media più alta di *,**€. Al contrario, le regioni del centro mostrano una spesa media inferiore di *,**€. Il centro segue infine con *,** euro, la spesa media per famiglia nel nord è fino all'**,**% superiore rispetto al mezzogiorno. Questa distribuzione suggerisce una maggiore propensione al consumo di cioccolato nelle aree settentrionali rispetto a quelle meridionali.

2.4 Trend nella domanda della marmellata

L'andamento delle ricerche online di marmellata in Italia tra il **** e il **** mostra una notevole variabilità, con picchi e cali significativi. A giugno **** l'indice era di **.*, il valore più alto registrato nel periodo considerato, seguito da un calo a luglio e una ripresa ad agosto dello stesso anno con un indice di **.*. Nei mesi successivi, l'indice ha mostrato fluttuazioni, scendendo a **.* a dicembre ****. All'inizio del ****, l'interesse è rimasto relativamente stabile con leggeri incrementi e diminuzioni, ma senza raggiungere i picchi osservati l'anno precedente. Da giugno **** a giugno ****, l'indice ha continuato a oscillare, con il valore più basso di **.* registrato ad aprile ****. Da maggio a giugno ****, si nota un lieve incremento da **.* a **.*. Le ricerche di marmellata hanno visto alti livelli di interesse in determinati mesi, correlati a periodi di maggiore consumo come l'estate e le festività natalizie. I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche di marmellata Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

I ...

2.5 Nuovi trend nella domanda

Nel mercato della marmellata del ****, stanno emergendo nuovi trend che rispecchiano le mutevoli preferenze dei consumatori e la crescente attenzione verso la sostenibilità, la salute e l'innovazione.

Marmellate a Basso Contenuto di Zucchero: Aziende come Rigoni di Asiago offrono linee di confetture biologiche dolcificate con succo di mela invece che con zucchero raffinato. Marmellate Biologiche: Alce Nero propone marmellate biologiche realizzate con frutta coltivata senza l'uso di pesticidi o fertilizzanti chimici. Packaging Sostenibile: Bonne Maman utilizza vasetti di vetro riciclabile e ha avviato iniziative per ridurre l'impatto ambientale dei suoi processi produttivi. Combinazioni Inusuali: Zuegg ha lanciato marmellate con gusti innovativi come fragole e menta o albicocche e lavanda. Aggiunta di Spezie: Agrimontana offre confetture con l'aggiunta di spezie come cannella e chiodi di garofano, per un'esperienza gustativa unica. Formati Monoporzione: Hero ha introdotto confezioni monoporzione di marmellata, ideali per la colazione fuori casa o per il pranzo al sacco. Prodotti per Diabetici: Hero Light offre una gamma di marmellate senza zuccheri aggiunti, pensate per chi deve gestire il consumo di zuccheri. Dolce e Salato: Agrimontana propone confetture che combinano frutta e ingredienti salati, come la confettura di fichi e aceto balsamico. E-commerce: Rigoni di Asiago ha potenziato il proprio negozio ...

3.1 Struttura del mercato Italiano

Il codice ATECO **.**.** si riferisce alle imprese impegnate nella produzione e conservazione di frutta e verdura, esclusi i succhi. Sebbene il codice includa la produzione di marmellate e confetture, include anche la produzione di alcuni altri alimenti a base di frutta e verdura.

Numero di imprese attive per "altra lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi" Italia, ****-****, in numero Istat

Il numero di imprese attive nel settore ha mostrato una tendenza al ribasso dal **** al ****. Nel ****, c'erano **** imprese attive, ma questo numero è sceso a **** nel ****. Questo rappresenta una diminuzione complessiva del *.*% nel periodo considerato. Dopo un calo significativo tra il **** e il ****, da **** a **** imprese, il numero di aziende ha mostrato un leggero recupero nel ****, raggiungendo ****, e poi si è stabilizzato intorno ai **** negli anni successivi. Mentre il numero di aziende sta diminuendo, il fatturato del settore sta aumentando. Il mercato sta ora entrando in una fase di consolidamento, con le aziende più grandi che acquistano quelle più piccole per beneficiare delle competenze specifiche del mercato italiano. L'alleanza di Unilever con la società italiana Menz & Gasser nel **** è un indicatore di questa tendenza. L'accordo prevede l'acquisizione del sito di produzione da parte di Menz & Gasser attraverso una procedura di trasferimento d'impresa ...

3.2 Catena del Valore

*. Approvvigionamento delle Materie Prime

Coltivazione della Frutta: Acquisto di frutta fresca da aziende agricole o frutteti locali. Zucchero e Additivi: Acquisto di zucchero, pectina, acido citrico e altri additivi necessari. Materiali per il Confezionamento: Ottenimento di vasetti, coperchi, etichette e materiali per il confezionamento.

*. Lavorazione Primaria

Raccolta: Raccolta e selezione della frutta matura. Pulizia e Selezione: Lavaggio della frutta e rimozione di impurità o parti danneggiate. Taglio e Denocciolatura: Preparazione della frutta tagliando e rimuovendo i noccioli o i semi se necessario.

*. Produzione

Cottura: Cottura della frutta con zucchero e altri additivi per raggiungere la consistenza e il sapore desiderati. Miscelazione: Assicurarsi che la miscela sia ben cotta e gli ingredienti siano ben integrati. Sterilizzazione: Sterilizzazione dei vasetti e dei coperchi per garantire che siano privi di contaminanti.

*. Riempimento e Confezionamento

Riempimento: Versare la marmellata calda nei vasetti sterilizzati. Sigillatura: Assicurarsi che i vasetti siano ben sigillati per prevenire contaminazioni. Etichettatura: Applicazione di etichette con informazioni sul prodotto, numeri di lotto e date di scadenza. Raffreddamento: Lasciare raffreddare i vasetti creando un sigillo sottovuoto.

*. Controllo Qualità

Test: Esecuzione di controlli di qualità per gusto, consistenza e livelli di pH. Ispezione: Verifica che tutti i vasetti siano sigillati ...

3.3 Gli attori principali del mercato

I principali produttori di marmellata in Italia sono i seguenti:

Rigoni di Asiago: E' un'azienda italiana che ha le sue radici nell'Altopiano di Asiago. Fondata nel ****, l'azienda ha iniziato con la produzione di miele grazie a Elisa Rigoni, una giovane vedova con nove figli, che prese in gestione l'apiario del marito. Il miele di Elisa, conosciuto per il suo gusto dolce e floreale, presto divenne famoso in tutta Italia. Con il passare del tempo, l'azienda ha ampliato la sua gamma di prodotti includendo confetture biologiche, dolcificanti naturali e creme spalmabili alla nocciola. Rigoni di Asiago è stata una delle prime aziende italiane a passare all'agricoltura biologica negli anni '**, evitando l'uso di erbicidi, pesticidi e additivi, e seguendo metodi di produzione a basso impatto ambientale per garantire la tracciabilità e la sostenibilità dei suoi prodotti​​. L'azienda è gestita ancora oggi dai discendenti di Elisa, che mantengono vivo l'amore per la natura e la tradizione. E' impegnata a offrire prodotti di alta qualità, che rispettano sia l'ambiente che la salute dei consumatori. Questo impegno è dimostrato dalla recente acquisizione di Saveurs & Nature, un produttore francese di cioccolato biologico, che ha permesso all'azienda di espandere la sua offerta nel mercato dei prodotti dolciari biologici​ (***)​.

Zuegg: Impresa ...

4.1 I prodotti offerti

4.2 Andamento dei prezzi nel mercato

Andamento dell'Indice dei Prezzi per confetture, marmellate e miele:

Indice dei prezzi per confetture, marmellate e miele [***] al consumo per l'intera collettività (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi per confetture, marmellate e miele in Italia ha mostrato un aumento significativo. Partendo da una base di ***.* nel ****, l'indice è cresciuto costantemente, raggiungendo ***.* nel ****. Questo rappresenta un incremento del **.*% nell'arco di otto anni. L'aumento più marcato si è verificato tra il **** e il ****, con una crescita di quasi sei punti, seguita da un ulteriore balzo di oltre undici punti nel ****.

4.3 Tendenze future accessibili

Il mercato della marmellata sta evolvendo rapidamente con diversi trend emergenti per il ****. Ecco i principali:

Prodotti Biologici e Naturali: C'è una crescente domanda di prodotti biologici e naturali. I consumatori preferiscono marmellate e confetture fatte con ingredienti biologici, privi di pesticidi e additivi chimici. Aziende come Rigoni di Asiago e Alce Nero offrono una vasta gamma di prodotti biologici che rispondono a questa esigenza di mercato​​.

Ridotto Contenuto di Zucchero: La consapevolezza dei rischi legati al consumo eccessivo di zucchero ha portato a un aumento dell'offerta di marmellate a basso contenuto di zucchero o senza zuccheri aggiunti. Ad esempio, Santa Rosa ha lanciato una linea di confetture con il **% di zuccheri in meno rispetto alla media del mercato​​. Hero Light è un altro marchio che offre marmellate con un ridotto contenuto calorico​​.

Innovazione nei Gusti: I consumatori sono alla ricerca di nuovi gusti e combinazioni innovative. Le marmellate gourmet, che includono ingredienti esotici come spezie, erbe aromatiche e liquori, stanno diventando sempre più popolari. Agrimontana, ad esempio, offre marmellate con ingredienti premium che soddisfano i palati più esigenti​.

Sostenibilità: La sostenibilità è una priorità crescente per i consumatori. Le aziende stanno adottando pratiche sostenibili sia nella produzione che nel packaging. Questo include ...

5.1 Regolamento

In Europa, le confetture, le marmellate, le gelatine e le puree di castagne sono definite dalla direttiva ****/***/CE attuato in Italia dal decreto legislativo n. ** del ** febbraio ****. [***]

La marmellata è legalmente definita come una miscela di polpa e/o purea di una o più specie di frutta, zucchero e acqua. La quantità minima di polpa e/o purea varia a seconda della frutta, ma generalmente non può essere inferiore a *** grammi per **** grammi di prodotto finito. Inoltre, la quantità di polpa/purée utilizzata in una marmellata di ****g deve essere maggiore o uguale a:

*** grammi per la marmellata di ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mela cotogna. *** grammi per la marmellata di zenzero *** grammi per il pomo acagiù ** grammi per il frutto della passione

Anche la marmellata extra segue la stessa logica, ma con un contenuto minimo di polpa di *** grammi per **** grammi di prodotto finito. La quantità di polpa/polpa utilizzata per una marmellata da ****g EXTRA deve essere maggiore o uguale a:

*** grammi per la marmellata di ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mela cotogna. *** grammi per la marmellata di zenzero *** grammi per il pomo acagiù ** grammi per il frutto della ...

6.1 Segmentazione

• Menz & Gasser
• Rigoni di Asiago
• Zuegg
• Hero Italia
• Santa Rosa
• Conserve Italia: Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby
• Alce Nero
• Sole Frutta
• NaturaSì
• Biotobio
• Ortofrutticola Genovesi e Anversa
• Bell Italia