Il mercato della birra - Italia (2024)

1.2 Il mercato globale

La dimensione del mercato globale della birra è stata valutata a ***,** miliardi di USD nel **** e si prevede che cresca da ***,** miliardi di USD nel **** a *.***,** miliardi di USD entro il ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% durante il periodo di previsione. L'Europa ha dominato il mercato della birra con una quota di mercato del **,**% nel ****. La birra è una delle bevande più amate a livello globale rispetto a qualsiasi altra bevanda alcolica e sta guadagnando un'immensa popolarità, soprattutto tra i millennials e la Generazione Z, grazie alle sue varie formulazioni, varietà e offerte di sapore. In passato, le bevande fermentate aromatizzate erano consumate principalmente in regioni come l'Europa e il Nord America, ma negli ultimi tempi la domanda è cresciuta esponenzialmente in tutto il mondo. Questo fattore ha influenzato positivamente l'intero business. L'emergere di nuove tecnologie di birrificazione nelle economie in via di sviluppo ha inoltre influenzato positivamente i modelli di consumo dei clienti. Inoltre, i consumatori sono alla ricerca di bevande alcoliche innovative che siano disponibili in diversi sapori, il che sta favorendo la crescita del mercato globale della birra. L'Asia-Pacifico è il secondo mercato più grande. La regione ha un enorme potenziale per i produttori di liquori e la sua ...

1.3 Il mercato europeo

Tra il **** e il ****, il valore del mercato europeo della birra mostra una crescita costante, passando da ***,** miliardi di dollari a ***,** miliardi. Il tasso di crescita annuale composto (***) del *,**% conferma che il valore del mercato europeo della birra tra il **** e il **** aumenta in modo costante e sostenuto. Questo ritmo di crescita risulta coerente con l'incremento del **,*% osservato durante il periodo. 

Le bevande alcoliche giocano un ruolo importante in tutti i paesi europei e sono parte integrante della cultura, del patrimonio e della nutrizione della regione. L'Unione Europea è una delle principali aree di produzione di birra nel mondo. Secondo i dati dei Brewers of Europe, il consumo di birra in Europa nel **** è stato di ***.*** mila ettolitri, mostrando un incremento minimo dello *,**% rispetto all'anno precedente. In termini di struttura, l'industria dell'alcol in Europa è un settore diversificato, composto principalmente da piccole e medie imprese, tra cui microbirrifici e birrifici che operano a livello locale, regionale o nazionale. Comprende anche i principali birrifici europei, leader mondiali nei loro settori. L'emergere di nuovi microbirrifici e piccoli birrifici negli ultimi anni è un segno significativo del potenziale di innovazione dell'industria. Il contenuto complessivo di alcol e l'uso dannoso di alcol in Europa sono diminuiti, poiché alcuni consumatori ...

1.4 Il mercato Italiano

Dal **** al ****, il valore del mercato italiano della birra è previsto in crescita costante, passando da *,** miliardi di euro nel **** a *,** miliardi nel ****, con un aumento complessivo del **,*% ad un CAGR del *,**% come quello europeo. Previsione del valore del mercato Italiano della birra Italia, ****-****, in miliardi di € Istat, Elaborazione Businesscoot  

Tra il **** e il ****, il valore della produzione venduta di birra in Italia ha mostrato una crescita variabile. Si passa da *,** miliardi di euro nel **** a un picco di *,** miliardi nel ****, seguito da una significativa contrazione a *,** miliardi nel ****, probabilmente legata agli effetti della pandemia. Nel **** il valore si riprende, raggiungendo nuovamente *,** miliardi. Complessivamente, rispetto al ****, il valore del **** rappresenta un incremento del **,*%.

Valore della produzione venduta di birra [***] Italia, ****-****, in miliardi di € Istat

Tra il **** e il ****, il fatturato delle aziende italiane operanti nella produzione di birra ha mostrato fluttuazioni significative. Nel **** era pari a *,** miliardi di euro, crescendo costantemente fino a *,** miliardi nel ****. Nel **** si registra una contrazione a *,** miliardi, probabilmente legata alla pandemia, seguita da una ripresa nel **** con *,** miliardi. Tuttavia, nel **** il fatturato scende di nuovo a *,** miliardi, segnando una diminuzione del *,*% rispetto al ****. Fatturato delle aziende operanti nella produzione di birra [***] Italia, ****-****, in miliardi ...

1.5 Importazioni ed Esportazioni

Tra il **** e il ****, l'Italia ha registrato una crescita nelle esportazioni di birra, passando da ***,* milioni di dollari nel **** a ***,* milioni nel ****, con un incremento del **,*%. Tuttavia, le importazioni sono aumentate più significativamente, da ***,* milioni di dollari nel **** a ***,* milioni nel ****, con un rialzo del **,*%. Il tasso di copertura, che misura la proporzione delle esportazioni rispetto alle importazioni, è rimasto relativamente stabile, ma sempre al di sotto del **%, oscillando tra *,** e *,**. Ciò indica che l'Italia importa costantemente molto più di quanto esporta, con un leggero miglioramento nel **** (***), seguito da una riduzione nel **** e ****, dove il tasso è sceso a *,**.

Importazioni, esportazioni e tasso di copertura della birra Italia, ****-****, in milioni di US$ UNComtrade

Nel ****, il Regno Unito è il principale destinatario delle esportazioni di birra italiana, con il **,**% del totale, seguito dagli Stati Uniti al *,**% e dalla Francia al *,**%. L'Albania e l'Olanda rappresentano rispettivamente il *,**% e il *,**%. Anche la Cina (***) sono mercati significativi, mentre il restante **,**% delle esportazioni è distribuito tra altri paesi. Principali Paesi di destinazione delle esportazioni di birra Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, la Germania è il principale fornitore di birra importata in Italia, rappresentando il **,**% delle importazioni, seguita dal Belgio con il **,**% e dall'Olanda con l'*,**%. La Danimarca e la Polonia contribuiscono ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

Negli ultimi anni, il settore della birra in Italia ha dovuto affrontare significative sfide dovute all’inflazione, che ha colpito l'intera filiera, dalla produzione alla distribuzione. L'aumento dei costi delle materie prime, come l'orzo e il luppolo, ha creato una pressione notevole sui produttori, aggravata dai costi energetici sempre più elevati necessari per alimentare i processi produttivi, come la fermentazione e la refrigerazione. Anche i costi di trasporto sono aumentati a causa del rincaro del carburante, incidendo negativamente sulla distribuzione sia sul mercato interno che su quello estero. Di fronte a questi aumenti, molte aziende birrarie hanno dovuto trasferire una parte di questi costi al consumatore finale, portando a un aumento generalizzato dei prezzi della birra, sia nei supermercati che nei locali. Questo ha influenzato notevolmente le abitudini di consumo: molte persone hanno ridotto il numero di acquisti o sono passate a marchi più economici, il che ha penalizzato soprattutto i birrifici artigianali e i marchi premium. Per i piccoli produttori di birra, soprattutto quelli artigianali, la situazione è stata particolarmente difficile, poiché non dispongono degli stessi margini delle grandi aziende per poter assorbire l’aumento dei costi. Alcuni hanno cercato di reagire riducendo la produzione, mentre altri sono stati costretti a ...

2.1 Panoramica della domanda

Tra il **** e il ****, la spesa media familiare per la birra in Italia è aumentata del **.**%, passando da *.** euro nel **** a *.** euro nel ****. Dopo una lieve flessione tra il **** e il ****, con una diminuzione di circa *.*%, la spesa è cresciuta significativamente, soprattutto dal **** al ****, con un incremento complessivo del **.*%.

Voce di spesa media familiare per la birra Italia, ****-****, in € correnti Istat

Tra il **** e il ****, la produzione di birra in Italia ha mostrato una crescita complessiva del *,*%, passando da **,* a **,* milioni di ettolitri. Dopo una contrazione significativa nel ****, con un calo del *,*% a **,* milioni di ettolitri, la produzione è risalita costantemente, raggiungendo un picco di **,* milioni di ettolitri nel ****. Nel **** si registra un lieve calo a **,* milioni di ettolitri. Produzione di birra Italia, ****-****, in milioni di ettolitri assobirra  

Tra il **** e il ****, il consumo di birra in Italia è rimasto invariato a **,* milioni di ettolitri. Dopo una contrazione nel ****, quando è sceso del **,*% a **,* milioni di ettolitri, si è verificato un recupero nei due anni successivi, culminando nel **** con **,* milioni di ettolitri. Nel ****, tuttavia, il consumo è tornato ai livelli del ****. Consumo di birra Italia, ****-****, in milioni di ettolitri assobirra  

Dal **** al ****, il consumo pro-capite di birra in Italia è aumentato del **,*%, passando da **,* a **,* litri ...

2.2 Distribuzione geografica della domanda

I dati sulla spesa media mensile familiare per la birra in Italia mostrano una variazione geografica significativa. Le famiglie del Nord-Est e del Nord-Ovest registrano la spesa più alta, pari a *.** euro, mentre al Sud e nelle Isole la spesa è leggermente inferiore, attestandosi a *.** euro. Il Centro si distingue per la spesa più bassa, pari a *.** euro, con una differenza del **.*% rispetto alle regioni settentrionali.

Nel ****, la Lombardia emerge come la regione con il maggior numero di consumatori di birra di ** anni e più in Italia, con **** persone, seguita dal Lazio (***) hanno un consumo più contenuto. Questo suggerisce una distribuzione del consumo di birra legata sia alla popolazione che a fattori culturali e socioeconomici.

2.3 Driver della domanda

Nel ****, in Italia, il consumo di birra tra le persone di ** anni e più mostra un aumento graduale con l'età fino alla fascia dei **-** anni, per poi iniziare a diminuire. Il numero di consumatori aumenta in modo significativo tra i giovani adulti, con *.*** mila consumatori nella fascia **-** anni, che rappresentano il picco assoluto. Il tasso di consumatori, per *** persone della stessa fascia di età, passa dal *,*% tra gli **-**enni al **,*% tra i **-**enni, mostrando un incremento costante. Dopo i ** anni, la percentuale di consumatori diminuisce gradualmente, scendendo al **,*% tra le persone di ** anni e più, con una riduzione del **,*% rispetto al picco di consumo massimo.

Persone di ** anni e più che consumano birra Italia, ****, in migliaia, per *** persone con le stesse caratteristiche Istat

Nel ****, la ripartizione nazionale della spesa per bevande in Italia mostra una distribuzione relativamente equilibrata tra diverse categorie. L'acqua rappresenta il **% della spesa totale, seguita da vino e bevande analcoliche, entrambi al **%. La birra costituisce il **% della spesa, mentre le altre bevande alcoliche rappresentano l'**%. Gli spumanti hanno la quota più bassa, con il *%. Questi dati indicano che gli italiani distribuiscono la loro spesa per bevande tra acqua, vino e bevande analcoliche in modo ...

2.4 Trend nella domanda della birra

Nel periodo tra ottobre **** e ottobre ****, l'andamento delle ricerche online di birra in Italia mostra un'evoluzione interessante. Partendo da un indice di ** nell'ottobre ****, si osserva una diminuzione fino a **,** a dicembre dello stesso anno, seguita da una ripresa graduale nei mesi successivi. L'estate **** segna un picco, con un indice che raggiunge **,* ad agosto, per poi calare leggermente nei mesi autunnali. Nel **** si nota un comportamento simile, con un nuovo picco estivo di ** ad agosto. Nel complesso, confrontando l'ottobre **** (***), si registra una riduzione del *,*% nell'indice delle ricerche. I numeri rappresentano l'interesse di ricerca rispetto al punto più alto del grafico in relazione alla regione e al periodo indicati. Il valore *** indica la maggiore frequenza di ricerca del termine, ** indica la metà delle ricerche. Un punteggio pari a *, invece, indica che non sono stati rilevati dati sufficienti per il termine.

Andamento delle ricerche online di birra Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

Le ricerche online di birra in Italia tra il **** e il **** mostrano una distribuzione geografica interessante. La Sardegna registra il valore più alto, con un indice di ***, seguita da Friuli-Venezia Giulia (***), mostrano una minore propensione alle ricerche online legate alla birra.

2.5 Nuovi trend nella domanda

Il mercato della birra sta attraversando una trasformazione significativa, guidata da cambiamenti nelle preferenze dei consumatori e da un'evoluzione nell'offerta dei produttori. 

*. Crescita delle birre artigianali e indipendenti

Le birre artigianali continuano a guadagnare popolarità, specialmente tra i consumatori più giovani e i cosiddetti "beer enthusiasts". La domanda si orienta verso birre prodotte localmente, con una forte attenzione alla qualità, agli ingredienti naturali e alla varietà di stili. Le birrerie artigianali stanno sperimentando ricette innovative e sapori audaci, spesso legati a culture o tradizioni locali. Questo ha creato un mercato dinamico e frammentato, dove le piccole birrerie indipendenti competono con i grandi marchi, cercando di distinguersi con storytelling legato al territorio.

*. Birre a basso contenuto alcolico e analcoliche

Con una crescente attenzione alla salute e al benessere, la domanda di birre a basso contenuto alcolico e analcoliche è in forte aumento. Molti consumatori, in particolare nelle generazioni più giovani come i millennial e la Gen Z, stanno optando per prodotti che permettano di godere del gusto della birra senza l'effetto dell'alcol. I produttori stanno investendo in nuove tecnologie per migliorare il sapore delle birre analcoliche, rendendole più simili alle versioni tradizionali in termini di esperienza gustativa.

*. Sostenibilità e packaging ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato Italiano

Dal **** al ****, il numero di imprese attive nella produzione di birra in Italia ha registrato una crescita significativa. Si è passati da *** aziende nel **** a **** nel ****, con un incremento del **,*% in sei anni. Il tasso di crescita è stato particolarmente marcato tra il **** e il ****, con un aumento di *** imprese, segno di un forte dinamismo nel settore negli ultimi anni.

Numero di imprese attive nella produzione di birra [***] Italia, ****-****, in numero Istat, Registro Aziende

Nel ****, la maggior parte delle imprese attive nella produzione di birra in Italia era costituita da società a responsabilità limitata, che rappresentavano il **,**% del totale. Gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi costituivano il **,**%, seguiti dalle società in nome collettivo (***). Le altre forme giuridiche, come le cooperative o le società per azioni, avevano un peso molto inferiore, con percentuali comprese tra lo *,**% e l'*,**%, segnalando una netta predominanza di strutture aziendali di tipo SRL e individuale. Forma giuridica delle imprese attive nella produzione di birra Italia, ****, in % Istat

Tra il **** e il ****, il numero di addetti operanti nella produzione di birra in Italia è aumentato costantemente, passando da **** nel **** a **** nel ****, con un incremento totale del **,*%. Nonostante una lieve flessione tra il **** e il ****, probabilmente legata a fattori ...

3.2 Catena del Valore

Approvvigionamento delle materie prime: Acquisizione degli ingredienti chiave come orzo, luppolo, lievito e acqua. Maltazione: L'orzo viene trasformato in malto attraverso processi di ammollo, germinazione e essiccazione. Birrificazione: Il malto viene mescolato con acqua, bollito con il luppolo e fermentato con il lievito per produrre la birra. Confezionamento: La birra viene filtrata, carbonata e confezionata in bottiglie, lattine o fusti. Distribuzione: La birra viene trasportata dal birrificio ai grossisti, rivenditori e ristoranti. Marketing e Vendite: Branding, promozioni e pubblicità per vendere la birra ai consumatori. Vendita al dettaglio e Consumo: La birra arriva ai consumatori finali tramite supermercati, bar e ristoranti.

Schema di produzione di un ettolitro di birra

*. Materie prime:

Malto: ** kg Acqua: *** L Cereale non maltato: * kg Luppolo: *,** kg Lievito: *** g (***)

*. Processo di preparazione:

Le materie prime vengono inserite nel tino di miscela e nella caldaia d’impasto cereale, dove si procede alla saccarificazione. Successivamente, il mosto viene filtrato e fatto bollire nella caldaia di cottura. Produzione del mosto: si ottengono ** L di mosto.

*. Scarti e utilizzo dei sottoprodotti:

Durante il processo, si producono trebbie (***), che possono essere utilizzate come alimentazione per animali.

*. Fermentazione:

Dopo il raffreddamento del mosto, si passa alla fermentazione e stagionatura. Il ...

3.3 Canali di distribuzione

Nel ****, in Italia, le vendite in valore nella grande distribuzione organizzata (***) sono state dominate dai distillati e dalle acquaviti, che rappresentano il **,*% del totale. Seguono i liquori dolci con il **,*%, gli aperitivi alcolici con il **,*% e infine gli amari con il **,*%. Questo indica una netta prevalenza dei distillati e delle acquaviti rispetto alle altre categorie di bevande alcoliche, evidenziando una preferenza dei consumatori verso questi prodotti.

Ripartizione delle categorie sul totale delle vendite in valore nella GDO Italia, ****, in % Federvini

Tra il **** e il ****, in Italia, le vendite in valore nella GDO hanno mostrato una crescita per gli aperitivi alcolici (***). Trend di vendite per categoria nella GDO Italia, ****-****, in % Federvini  

3.4 Gli attori principali del mercato

Le aziende principali in Italia sono le seguenti:

Ab-Inbev Italia: Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A. è la filiale italiana di AB InBev, leader mondiale nella produzione di birra. La sede italiana si trova a Piazza Gae Aulenti n.*, Milano. AB InBev Italia distribuisce marchi prestigiosi come Corona, Beck’s, Leffe, Tennent’s Super, Franziskaner, Hoegaarden, Birra del Borgo e Goose Island. Nel ****, l'azienda ha inaugurato la nuova sede a Milano, che funge anche da quartier generale per la Business Unit Central Europe, rafforzando la sua presenza nel mercato italiano. A partire dal *° gennaio ****, AB InBev avrà l’esclusiva per la distribuzione e promozione dei prodotti San Miguel in Italia, ampliando ulteriormente il suo portafoglio di marchi nel Paese.

Heineken: Fondata nel **** ad Amsterdam da Gerard Adriaan Heineken, è una delle principali aziende produttrici di birra a livello mondiale. L'azienda possiede oltre *** birrifici in più di ** paesi, ed è nota soprattutto per la sua birra lager chiara. Tra i suoi marchi più famosi ci sono Amstel, Desperados, Sol e Birra Moretti. Ha sviluppato nel **** il suo esclusivo lievito A-Yeast, che è un elemento chiave per il gusto caratteristico della birra, con delicate note fruttate. Nonostante la sua espansione globale, continua a mantenere un forte legame ...

4.1 Analisi e tipologia dell'offerta

Nel ****, Heineken ha dominato il mercato italiano della birra con il **% del totale immesso al consumo. Birra Peroni si posiziona al secondo posto con il **,*%, mentre In Bev Italia segue con il *,*%. Carlsberg e Birra Castello hanno quote più modeste, rispettivamente del *,*% e del *,*%. I produttori minori, come Birra Lucana e Hausbrandt, rappresentano solo una piccola frazione (***). Le "importazioni di terzi non associati" costituiscono una porzione significativa del mercato, pari al **,*%, superando di gran lunga altri produttori locali.

Birra immessa al consumo Italia, ****, in % Assobirra

Il mercato della birra offre una vasta gamma di prodotti, ciascuno caratterizzato da stili di produzione, ingredienti e gusti differenti. La tabella seguente presenta le principali categorie di birra, ognuna con una breve descrizione e alcuni esempi noti. Questa diversificazione risponde alle diverse preferenze dei consumatori e alle tendenze globali verso l’innovazione e la qualità.

4.2 Andamento dei prezzi nel mercato

Tra settembre **** e settembre ****, l'Indice dei prezzi al consumo della birra in Italia è aumentato da ***,* a ***,*, con una crescita complessiva dell'**,*%. Il picco massimo si è registrato a gennaio **** con ***,*, seguito da una leggera flessione nei mesi successivi, per poi stabilizzarsi tra ***,* e ***,* durante l'estate ****. La tendenza generale mostra un aumento costante dei prezzi nel ****, mentre nel **** il ritmo di crescita sembra rallentare con leggere oscillazioni.

Indice dei prezzi al consumo di Birra [***] per l'intera collettività (***) - dati mensili Italia, ****-****, indice Istat

Dal **** al ****, l'indice dei prezzi al consumo della birra in Italia è aumentato del **,*%, passando da ***,* a ***,*. Tra il **** e il ****, i prezzi sono rimasti relativamente stabili, con variazioni minime attorno al valore base (***). Tuttavia, nel **** c'è stato un brusco aumento del *,*% rispetto al ****, seguito da un ulteriore incremento significativo del **,*% nel ****.

Indice dei prezzi al consumo di Birra [***] per l'intera collettività (***) - medie annue Italia, ****-****, indice Istat

Nel periodo ****-****, l'Italia ha registrato una crescita media dei prezzi pari all'*,*%. Gli alimentari hanno mostrato un incremento del *,*%, seguiti dalle bevande non alcoliche con un aumento del *,*%. Le bevande alcoliche hanno avuto una crescita del *,*%, mentre il tabacco ha mostrato un incremento minimo dello *,*%. Rispetto all'indice generale, gli alimentari ...

4.3 Nuovi trend dell'offerta

Il mercato della birra sta vivendo una fase di grande trasformazione, spinta da diversi trend emergenti che stanno ridefinendo l'offerta e le aspettative dei consumatori. Questi trend sono il risultato di cambiamenti demografici, preferenze alimentari e sostenibilità. Ecco i principali trend nell’offerta della birra:

*. Birre artigianali e microbirrifici

Negli ultimi anni, c'è stata una crescita esponenziale di birrifici artigianali, che offrono birre con sapori unici e processi di produzione particolari. I consumatori, soprattutto i millennial, cercano esperienze autentiche e prodotti locali, quindi preferiscono birre prodotte su piccola scala rispetto ai marchi industriali. La varietà di stili di birra è un punto di forza dei microbirrifici, che sperimentano con ingredienti inusuali, luppoli aromatici, e metodi di invecchiamento come il barrel-aging.

*. Birre a basso contenuto alcolico e analcoliche

Un trend significativo è la crescente domanda di birre a basso contenuto alcolico o analcoliche, spinta dall'attenzione verso la salute e il benessere. I consumatori, soprattutto quelli più giovani, sono sempre più attenti al consumo di alcol e cercano alternative che permettano di godersi il gusto della birra senza gli effetti collaterali. Questo ha portato i produttori a migliorare la qualità delle birre analcoliche, eliminando il vecchio stigma che le etichettava come meno gustose.

*. ...

5.1 Regolamentazione del mercato

Le accise sulle bevande alcoliche in Italia tra il **** e il **** mostrano un andamento altalenante. Dopo un aumento iniziale dal **** al ****, dove si passa da *** a *** milioni di euro (***).

Accise sulle bevande alcoliche Italia, ****-****, in milioni di € Assobirra

In Italia, la regolamentazione della birra è piuttosto articolata e copre diversi aspetti, dalla produzione alla vendita. Le leggi e le normative garantiscono la qualità, la sicurezza e una corretta informazione per i consumatori. La birra è classificata principalmente in base al suo contenuto alcolico. Il Decreto Legislativo n. *** del ** gennaio **** stabilisce le diverse categorie: birra analcolica (***). Un'ulteriore distinzione importante riguarda la birra artigianale, definita dal Decreto Legislativo n. *** del ****, che ne regolamenta la produzione: deve essere ottenuta senza pastorizzazione né microfiltrazione e deve avere una produzione inferiore ai ***.*** ettolitri all'anno. La birra artigianale ha visto un grande sviluppo e viene apprezzata per la sua qualità, legata spesso alla tradizione locale. Per quanto riguarda la produzione, i birrifici devono rispettare rigide norme igienico-sanitarie imposte dal Regolamento CE n. ***/**** sull'igiene dei prodotti alimentari. Questo regolamento impone agli impianti di mantenere standard elevati di pulizia e sicurezza per evitare contaminazioni. Le normative europee vengono applicate per garantire che il prodotto sia sicuro per il consumo, regolando ...

6.1 Segmentazione del mercato

• Heineken
• Birra Peroni
• Birra Forst
• Carlsberg
• Birra Castello
• Birra Menabrea
• Birra Amarcord
• Birrificio del Ducato
• Birra del Borgo
• Birra Semedorato
• AB InBev