Contenuto dettagliato dello studio di mercato
Informazioni
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Riepilogo ed estratti
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Le patatine in busta sono delle strisce di patate che vengono fritte o cotte al forno per ottenere un prodotto finale croccante. Si ritiene che siano nate nella seconda metà dell'800 negli Stati Uniti. Una volta conosciute nel resto del mondo, hanno conquistato i cuori dei consumatori diventando lo snack salato più popolare a livello mondiale.
Servite comunemente come spuntino, contorno o antipasto, le patatine fritte sono disponibili in innumerevoli varietà, a seconda della geografia, della cultura e delle abitudini. Dal gusto classico al rustico, dalle salate alle piccanti, dalle semplici alle barbecue, le patatine si differenziano in base a diverse variabili - in base alla croccantezza, alla consistenza, al sapore, e all'imballaggio.
Il mercato é influenzato dalla progressiva evoluzione delle abitudini culinarie degli Italiani e dall’influenza notevole del salutismo. Le patatine sono generalmente consumate come accompagnamento a bevande alcoliche, ad esempio durante i tradizionali aperitivi. Ciò non esclude il consumo di patatine in altre occasioni, come in campo domestico.
In termini di canali distributivi, i supermercati sono il canale più rilevante, e rappresentano il 66% della distribuzione totale.
Il mercato delle patatine in busta (patatine confezionate) è altamente concentrato, con poche multinazionali italiane che dominano l'intera filiera conquistando importanti quote di mercato. Tuttavia, il mercato è stato scelto da nuovi operatori interessati a raggiungere segmenti di nicchia, come il segmento degli snack sani.
1.2 L'Asia supera l'Europa nella produzione di patate
La produzione globale di patate
Le patate rappresentano un prodotto essenziale della maggior parte dei regimi alimentari.
Il valore globale della produzione agricola di patate nel **** è stato stimato a *** milioni di tonnellate. Storicamente, il Nord America e l'Europa erano i principali produttori e consumatori di patate. Tuttavia, nei primi anni ****, a causa di importanti cambiamenti geografici ed economici, nuovi operatori sono emersi nei paesi in via di sviluppo.
Il rapido cambiamento dello scenario, dovuto principalmente alla crescente urbanizzazione, alle nuove demografie e all'aumento dei terreni agricoli, ha portato a differenze nella domanda di alcuni prodotti alimentari, tra cui le patate. Al giorno d'oggi, l'Asia e l'Europa sono i due principali produttori di patata, e producono rispettivamente **,* % e **,* %. In particolare, la Cina ne produce più di ** milioni di tonnellate. Inoltre, gli Stati Uniti hanno rappresentano approssimativamente il *% della produzione mondiale di patate. [***]
Patatine nel mondo
Su scala globale, l'industria degli snack salati genera un fatturato di *** miliardi di dollari. Le patatine sono comunemente incluse nell'industria degli snack salati, e ci si aspetta che questo mercato valga circa ** miliardi di dollari entro il ****. [***]
Nel ****, **% della domanda di patatine era concentrato in tre mercati principali:
Stati Uniti : **,* miliardi di dollari Europa : *.* miliardi di dollari Asia ...
1.3 Le patatine nella cultura italiana
In Italia, l'industria degli snack salati è stata stimata a *** milioni di euro nel ****, in crescita del *% rispetto all'anno precedente.
In particolare, Il mercato delle patatine rappresenta il più grande segmento del mercato degli snack salati, e ha raggiunto un valore superiore a *** milioni di euro nel ****, con una ripresa rispetto ai valori dell'anno precedente. [***]
Valore al dettaglio delle patatine fritte Italia, ****-****, milioni di euro
Le forze principali che influenzano la crescita del mercato sono:
le nuove abitudini di acquisto; le tradizioni culturali gastronomiche.
Una panoramica più dettagliata sarà fornita nell'analisi della domanda.
1.4 Commercio internazionale di patate
Secondo UN Comtrade, l'Italia ha esportato quasi **** tonnellate di patate del valore di circa **,* milioni di dollari nel ****. Tuttavia, sia il volume che il valore delle esportazioni e delle importazioni sono diminuiti dal **** al ****.
Commercio internazionale di patate Italia, ****-****, milioni di $ Fonte: UN Comtrade
Per quanto riguarda i principali paesi fornitori di patate, la Francia è il principale paese dal quale provengono le importazioni in italia, con una quota del **% sul totale, seguita dai Paesi Bassi con il **%.
Principali paesi fornitori di patate Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade
Anche se la Germania è uno dei principali paesi produttori di patate, il paese è anche la prima destinazione per l'esportazione delle patate italiane con il **% del valore totale delle esportazioni. Insieme agli altri paesi principali - Francia, Danimarca, Croazia, e Paesi Bassi - rappresenta il **% di tutte le esportazioni di patate prodotte in Italia.
Principali paesi di destinazione di patate Italia, ****, in % Fonte: UN Comtrade
2 Analisi della domanda
2.1 Un quadro generale sul cambiamento delle abitudini culinarie
Il cambiamento delle preferenze dei consumatori e delle abitudini di acquisto hanno portano alla crescente preferenza per alimenti che possono essere consumati immediatamente. Questa nuova tendenza ha spinto le aziende ad offrire prodotti che soddisfino questo tipo di domanda grazie a spuntini o prodotti pronti al consumo.
Le patatine sono comunemente collegate con un'alimentazione impulsiva, non rappresentativa di un pasto, ma piuttosto come uno spuntino o merenda. Tuttavia, negli ultimi anni, il significato concettuale e funzionale dello spuntino è stato influenzato da diversi cambiamenti.
I due motori principali sono:
Stili di vita più attivi in Italia: nel ****, il **.*% dei lavoratori afferma che l'equilibrio tra la loro vita professionale e quella privata è notevolmente peggiorato. Più italiani (***) lavorano di notte, nei fine settimana o nei giorni festivi. [***] L'effetto di orari di lavoro più lunghi si riflette quindi nell'attenzione della cura di sé. Mangiare fuori di casa: nel ****, l'unico cambiamento significativo dei consumi è stato l'aumento dei consumi "Fuoricasa", che rappresenta il **% del mercato alimentare globale, ovvero circa *** miliardi di euro.
Mercati mirati
Il consumo di patatine è fortemente correlato al stile di vita e alle abitudini di una persona.
I due principali mercati di riferimento si distinguono per i seguenti criteri :
le patatine per il consumo ...
2.2 Abitudini di consumo delle patatine
Uno studio di Calameo Millennials ha dimostrato che le patatine vengono consumate allo stesso modo sia in casa che fuori casa. È interessante analizzare come gli italiani decidono di consumare le patatine e quali prodotti complementari accompagnano questo prodotto.
Consumo di alcolici
Una variabile che è strettamente connessa al consumo di snack, in particolare le patatine, sembrano essere le bevande alcoliche. È quindi interessante analizzare le abitudini di consumo di questo podotto. Esistono delle importanti differenze tra uomini e donne per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche. Nel ****, in base ai dati ISTAT, circa il **% degli uomini ha consumato bevande alcoliche durante l'anno, contro il **% delle donne. Tuttavia, entrambe le statistiche mostrano un aumento rispetto all'anno precedente.
La "birra" e i "cocktail" sono le bevande preferite degli italiani da accompagnare al consumo di patatine, con una preferenza del **%.
Bevande preferite per accompagnare le patatine Italia, ****, % della generazione Y Fonte:L'industria alimentare e delle bevande
Ripartizione del valore delle vendite di bevande dai grossisti Italia, ****, in % Fonte: IRI
Questo studio sulla ripartizione del valore delle bevande all'ingrosso permette di mostrare la quota di bevande preferite consumate in Italia: gli aperitivi alcolici rappresentano la maggior parte delle vendite in termini di valore ossia il **,*%, il ...
2.3 Lo stile di vita e le nuove abitudini cambiano i consumi
Stile di vita sano
I consumatori sono sempre più consapevoli della correlazione tra il consumo di prodotti specifici e la loro salute. Sia che si tratti di passaparola o di una ricerca scientifica giustificata, si tratta di un una tendenza che non può essere ignorata e che è sempre più presente in Italia. Le persone vogliono sapere quali sono gli ingredienti dei prodotti che acquistano e consumano.
Il sondaggio “Health/Wellness: food as medicine” guidato da Nielsen (***), ha mostrato l'importanza progressiva di una dieta e di uno stile di vita sani. Infatti, il **% degli italiani ha espresso interesse per questo tema.
Allo stesso modo, alla domanda sui comportamenti che intendevano cambiare nei prossimi ** mesi, il **% dei partecipanti ha dichiarato che stava pianificando una riduzione del consumo di snack.
La risposta per le aziende del settore snacking è di diversificare l'offerta per raggiungere i consumatori sempre più attenti alla loro alimentazione.
Canali alternativi
I consumatori hanno trasformato il loro comportamento d'acquisto per adattarsi ad un ambiente in costante evoluzione e la crescente importanza dello shopping online.
Alla domanda su quale categoria di alimenti e bevande i consumatori italiani hanno acquistato online negli ultimi ** mesi, gli snack e caramelle rappresentano la seconda quota più alta ...
3 Struttura del mercato
3.1 Organizzazione e dinamica del mercato
Essendo un derivato della patata, le patatine sono fortemente interconnesse con la produzione di patate.
La produzione Italiana di patate è stato stimata a circa *,** milioni di tonnellate nel ****, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente (***) [***]
Produzione di patate Italia, ****-****, milioni di tonnellate Fonte:FAOSTAT
Il panorama competitivo del mercato italiano delle patatine è rimasto stabile negli ultimi anni.
Il mercato è saturo. In effetti, quasi nessun nuovo operatore raggiunge una quota di mercato significativa a causa delle elevate barriere all'ingresso sul mercato. Questo deriva dall'iperconcentrazione dell'industria, nelle mani di alcuni grandi operatori, che possono mantenere il loro dominio attraverso un un'offerta sempre innovativa.
La panoramica del mercato è la seguente :
Fornitori
Il mercato ha una struttura oligopolistica [***], con piu' del **% della quota di mercato nelle mani dell'azienda due grandi operatori:
- Unichips Italia - Amica Chips
Tra gli operatori della restante quota di mercato, c'è la holding americana Mondelez, con la sua famosa "Chipster" e "Fonzies" ha un netto posizionamento sulla scena italiana.
Distributori
- Supermercati/ipermercati con una quota di oltre il **% delle catene di snack salati [***] - Negozi a prezzi scontati e minimarket
3.2 La filiera delle patatine in busta
Produzione
Le patate sono prodotte in tutto il mondo in più di *** paesi. [***] In effetti, la loro coltivazione è raramente influenzata da condizioni climatiche o requisiti particolari,il che le rende un prodotto versatile.
In generale, ci sono tre tipi di semi identificati secondo il loro ciclo di coltivazione: precoce, semiprecoce e tardivo.
L'intervallo di temperatura ideale è **-** gradi. Un clima più freddo può impedire loro di crescere, mentre un clima più caldo può contrastare livelli di nutrienti appropriati. Le condizioni ideali richiedono sole e luce. Una grande quantità d'acqua è necessaria per la trasformazione dei semi.
Raccolta
In terminin di distribuzione regionale, i dati ISTAT affermano che la concentrazione più grande di coltivazioni di patate si trova in Emilia Romagna, Abruzzo e Campania.
Elaborazione
Ecco alcuni dei passi da compiere per ottenere il noto aspetto e gusto delle patatine in busta:
- Peeling e rifilatura - Affettatura - Frittura - Salatura
Fatturato dell'industria di trasformazione e conservazione delle patate Italia, ****-****, in milioni di € Fonte: Eurostat
3.3 La GDO domina na distribuzione
Business to Business
La produzione e la fabbricazione/vendita avvengono in aziende differenti. Una volta che il prodotto viene terminato dal produttore, questo lo vende ai negozianti.
Dall'azienda al consumatore
La produzione e la fabbricazione/vendita avvengono nella stessa azienda che si occupa dell'interazione con il cliente e delle vendite.
Il prodotto finito può anche essere venduto direttamente ai consumatori attraverso:
Bar Negozianti E-commerce
Tra i negozi di retail, i supermercati mantengono la quota maggiore in termini di valore e volume (***), seguiti da ipermercati e bar. [***]
Inoltre, troviamo un'iperconcentrazione di vendite tradizionali, con una quota di mercato del **%, mentre le vendite online rappresentano solamente il *% del mercato.
4 Analisi dell'offerta
4.1 Varietà di patatine
Dopo la contrazione del mercato degli snack nel ****, il mercato delle patatine ha conosciuto una crescita negli ultimi anni. La forza trainante sembra essere l'ampliamento della gamma di prodotti - che ha incrementato le vendite al dettaglio del *,*% - grazie alla progressiva introduzione di nuovi prodotti, l'ampliamento di linee esistenti e un perimetro commerciale più ampio. [***]
Le patatine più famose sono presentati di seguito :
Naturale - Tradizionale
Prodotti con tre ingredienti principali - olio, patate e sale - vengono semplicemente affettate e fritte. Nessun sapore aggiuntivo e nessuna lavorazione specifica è richiesta.
Rustica
Alcune delle patatine più popolari tra i bambini e gli adulti. Non ci sono differenze di trattamento, la diversificazione si riscontra infatti nel processo di trasformazione taglio, che conferisce loro un aspetto zigrinato.
Aromatizzate
Dal "Più Gusto" di San Carlo al "Barbecue" di Ica Chips, una linea di produzione con diverse varietà di patatine fritte, associando originalità e tradizione.
Il processo di produzione è lo stesso delle comuni patatine fritte, ma per ottenere un gusto diverso, polveri aromatiche che riproducono il gusto di specifici alimenti sono aggiunti. I più popolari sono il barbecue, la cipolla e il formaggio.
4.2 Prezzi variabili
Poiché il mercato è saturo e dominato da pochi operatori, si potrebbe pensare che ci sia poco spazio di manovra in termini di prezzi strategici. A dire il vero, le differenze di prezzo sono significative.
L'arma più potente per questi operatori è una comunicazione efficace per attirare i consumatori. Poiché gli effetti negativi delle patatine sulla salute diventano sempre più noti, le aziende devono concentrarsi sugli ingredienti specifici utilizzati.
La gamma di prezzi va da *,** € a *-* € per ***gr. [***]
Le offerte tradizionali tendono a proporre prezzi simili, mentre tra le offerte speciali si osserva un maggiore margine di diversificazione. Infatti, alcune varietà di patatine fritte sono vendute esclusivamente da un'unica azienda, il che significa che non è possibile fare confronti tra i consumatori.
I prezzi delle patatine sono generalmente determinati da * parametri :
Il luogo di acquisto: grandi negozi al dettaglio contro i chioschi. La produzione: a seconda del livello di attenzione agli ingredienti (***) Il marchio: alcune aziende sono in grado di percepire un maggior valore aggiunto rispetto ad altre o un'elevata fidelizzazione della clientela.
4.3 Tendenze dell'offerta: ingredienti e metodi di produzione alternativi
Ingredienti alternativi
La domanda di prodotti più naturali e sani influenza le abitudini di acquisto e, di conseguenza, spinge le aziende a rispondere adottando varie misure. Nel ****, il **% delle aziende alimentari ha offerto opzioni salutari. [***]
Aziende - leader e nuovi operatori - cominciano a innovare e diversificare la loro produzione attraverso l'introduzione di verdure fritte e patatine fritte naturali. La ricerca di Nielsen's sulle tendenze alimentari mostra come il mercato delle patatine sia influenzato dalle nuove abitudini e decisioni di acquisto dei consumatori: "Gli ingredienti non tradizionali sono molto popolari tra i consumatori, come il cavolfiore, l'avocado con fagioli neri e le chips di cocco, che sono tra le prime ** migliori patatine. »
Produzione alternativa
Le patatine sono lo snack preferito per moltii consumatori. Tuttavia, la comprovata ricerca scientifica sugli effetti dannosi di questi prodotti potrebbe in futuro influenzare il loro consumo. Le aziende stanno quindi valutando altri modi per trasformare le patate in una maniera meno dannosa per la salute. Una metodologia efficace è stata trovata nel processo di essiccazione della materia prima, che si traduce in patatine più sane e meno trasformate.
5 Norme e regolamenti
5.1 Le principali norme alimentari
Lungo tutta la filiera, dal trasporto delle patate fresche al confezionamento delle patatine fritte, ci sono numerosi e diversi controlli di qualità.
Esistono tre principali istituzioni di controllo della qualità in Italia, per quanto riguarda la produzione alimentare:
ASL (***) SIN ICGRF
Sembra che si stia prestando maggiore attenzione alla comunicazione e all'imballaggio, che non dovrebbero fuorviare il consumatore ma riflettere le condizioni reali del prodotto. Queste regole si applicano generalmente a tutte le categorie di prodotti, in conformità con le istruzioni dell'autorità antitrust.
Secondo processalimentaire.com, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento UE ****/**** nel **** che stabilisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione dell'acrilammide negli alimenti. Ad esempio, per le patatine il contenuto di riferimento è *** µg/kg . La Commissione prevede già di rivedere i valori dei tenori di riferimento entro tre anni al fine di stabilire livelli più bassi che riflettono la continua riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. Controlli ufficiali saranno effettuati anche negli Stati membri per verificare la corretta applicazione della legislazione.
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- PepsiCo Italie
- Kellogg’s
- Unichips
- Amica Chips
- Ica Foods
- Preziosi Food
- Coop
- Esselunga s.p.a
- Conad
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