Il mercato dei biscotti - Italia (2024)

1.2 Analisi del mercato globale

Si prevede che il mercato globale di biscotti e cracker crescerà da ***,** miliardi di dollari nel **** a ***,** miliardi di dollari nel ****, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,*%. La guerra Russia-Ucraina ha interrotto le possibilità di ripresa economica globale dalla pandemia di COVID-**, almeno nel breve termine. La guerra tra questi due paesi ha portato a sanzioni economiche su più paesi, a un’impennata dei prezzi delle materie prime e a interruzioni della catena di approvvigionamento, causando inflazione su beni e servizi e colpendo molti mercati in tutto il mondo. 

Valore mercato globale dei biscotti Mondo, ****-****, in miliardi di dollari (***) Globe News Wire

Recentemente, il mercato globale dei biscotti è stato influenzato dal fiorire di molti dibattiti sugli effetti nocivi che lo zucchero può avere sulla salute delle persone. Tra le principali conseguenze che lo zucchero può esercitare sul benessere, è stato dimostrato che può aumentare il rischio di malattie e attacchi cardiaci, così come quello di contrarre il cancro. Di conseguenza, la gente ha iniziato a rivendicare i potenziali pericoli del consumo di zucchero, richiedendo una radicale e rapida innovazione dell'industria alimentare verso la fornitura di prodotti più sani. Questo può essere visto come un potenziale driver innovativo per l'industria ...

1.3 Il mercato italiano dei biscotti

Per il **** e il ****, le previsioni indicano una crescita del mercato alimentare italiano, con tassi attorno al *% annuo, anche se questi dati potrebbero avere delle modifiche causate dall'inflazione che colpisce l'Europa. Nello specifico, in Italia i comparti delle farine e del caffè otterranno le migliori performance. [***] Analisi delle performance - crescita dei comparti (***) Italia, ****, % Dolce Salato Il settore della produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria in Italia ha mostrato una notevole crescita, registrando un incremento del fatturato del **,**% tra il **** e il ****. Questo aumento sottolinea la forte domanda e l'apprezzamento per questi prodotti sia sul mercato nazionale che internazionale, evidenziando l'eccellenza e l'innovazione del settore dolciario italiano.

Valore del fatturato imprese attive nella produzione di fette biscottate e di biscotti, produzione di prodotti di pasticceria Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat

Negli ultimi cinque anni presi in analisi, si nota un significativo aumento del valore della produzione di biscotti (***); nello specifico si nota come dal **** al **** il valore della produzione sia aumentato del **,*%.

Valore della produzione (***) Italia, ****-****, in miliardi di euro (***) Istat  

1.4 Analisi dell'importazione e dell'esportazione

Il settore biscottiero italiano si distingue globalmente per l'elevata qualità dei suoi prodotti. Analizzando le tendenze dal **** al ****, si evidenzia una crescita significativa delle esportazioni, con un aumento del **,*%. Anche le importazioni hanno registrato un incremento, seppur in misura minore, pari al *,*% negli ultimi cinque anni.

Esportazioni, Importazioni e Tasso di copertura HS Commodity Code ****** Italia, ****-****, in milioni di dollari (***) UNComtrade

Sviluppando ulteriormente l'analisi, l'Italia ha esportato ***,* milioni di euro di biscotti nel ****. I principali paesi di destinazione sono: Germania (***).

Ripartizione delle esportazioni tra i primi * paesi consumatori Italia, ****, % UNComtrade

D'altra parte, le importazioni hanno avuto un valore di ***,** milioni di euro nel ****. Analizzando i paesi da cui l'Italia importa prodotti, si può notare che la Francia presenti una posizione di leadership nel mercato in esame, registrando un **,*% del valore totale delle importazioni. Quindi, nel caso delle importazioni, le quote di mercato sono un po' meno frammentate di quelle delle esportazioni.

Ripartizione delle importazioni tra i primi * paesi fornitori Italia, ****, % UNComtrade  

1.5 Impatto del conflitto tra Russia e Ucraina

Il mercato del pane e dei suoi derivati, è stato, però, fortemente influenzato dal conflitto russo-ucraino, che ha caratterizzato l'innalzamento delle materie prime, utilizzate per produrre il bene. Pertanto, il prezzo medio del pane in tutta Europa è stato superiore del **% nell'agosto **** rispetto all'agosto ****. [***]

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi al consumo. Il comparto dei prodotti di pasticceria confezionati non risulta esente da tale incremento. Attraverso l'analisi proposta di seguito, è possibile evidenziare un aumento pari al **,*% da gennaio **** a dicembre ****.

Indice dei prezzi al consumo in prodotti di pasticceria confezionati Italia, ****-****, base ****=*** (***) Istat

L'incremento dei prezzi al consumo altro non è che il riflesso dell'aumento dei prezzi alla produzione. Tra gennaio **** e novembre **** l'indice dei prezzi alla produzione per la produzione di fette biscottate e di biscotti ha subito un incremento del **,*%.

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria (***) Italia, ****-****, base ****=*** Istat  

2.1 Panoramica della domanda

Il consumo di biscotti è diffuso tra l'**% della popolazione italiana, essendo principalmente inclusi nel menù della colazione. La ricerca di Istituto Piepoli ha evidenziato che, nonostante una vasta popolarità, la performance della categoria dei biscotti ha subito un rallentamento, principalmente a causa dei prodotti tradizionali che hanno registrato una flessione del *,*% sia in termini di valore che di volume. In particolare, i biscotti all'uovo hanno visto un calo del **,*% a valore. Al contrario, i segmenti dei prodotti integrali e salutistici hanno mostrato una tendenza positiva, rispecchiando un cambiamento nelle preferenze dei consumatori verso opzioni che bilanciano benessere e gusto. Questi ultimi non sono più visti come una privazione, ma come una scelta consapevole per chi cerca prodotti gustosi ma salutari. L'assortimento nei punti vendita tradizionali è ampio, con una media di *** referenze di biscotti, dove i tradizionali dominano (***). [***]

Per quanto concerne la produzione in quantità di biscotti, si nota come i biscotti con zuccheri aggiunti, dolcificanti e cacao sia, nel ****, nettamente superiore se comparata alla produzione di biscotti privi d'aggiunta di cacao. Questo trend mostra una crescita sostanziale della produzione dei primi biscotti citati pari al **,*% e una notevole riduzione per quanto concerne la produzione di biscotti senza aggiunta di cacao pari ...

2.2 Driver della domanda

Il pasto in cui si consuma la percentuale maggiore di biscotti da parte dei consumatori è la colazione, momento della giornata in cui molti individui scelgono dei prodotti dolci per iniziare le proprie attività quotidiane. Non tutti gli italiani, però, hanno l’abitudine di fare colazione, ma la consuma solo il **%. Chi la salta lo fa per mancanza di appetito (***). 

Come si nota dal grafico sottostante, il **% degli italiani predilige, per colazione, consumare biscotti. Con percentuali nettamente minori si posizionano le fette biscottate, per un valore pari al **%.

Preferenze degli italiani per la colazione Italia, ****, % Repubblica

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Per visualizzare la distribuzione geografica della domanda è stata una creata una mappa con la spesa media mensile delle famiglie italiane per i prodotti a base di cereali. 

La distribuzione della domanda sul territorio risulta estremamente interessante. La spesa più significativa si verifica nelle Isole, con un valore di **,** € correnti; segue il Nord Ovest, dove la spesa ammonta attorno ai **,** € correnti. Valori inferiori sono quelli registrati nelle regioni del Sud Italia, dove la spesa si registra attorno ai **,** € correnti. 

2.4 Nuove tendenze nella domanda

Soluzioni salutari

In media, *** grammi di biscotti contengono *,* grammi di zucchero. Date le preoccupazioni che le persone stanno sorgendo verso le conseguenze negative legate a un consumo eccessivo di zucchero, le aziende che operano nel mercato dei biscotti stanno considerando una varietà di ingredienti altermativi per sostituire lo zucchero. Un esempio è dato dall'uso della stevia, che è una polvere naturale derivata da una pianta, e ha un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero stesso. Pertanto, la polvere di stevia è adatta come alternativa allo zucchero in molte preparazioni: per esempio, può essere aggiunta agli impasti dei muffin, alle torte, alle creme e ai biscotti. La difficoltà nel sostituire lo zucchero con la stevia è il fatto che quest'ultima ha un retrogusto di liquirizia, quindi è necessario tenere in considerazione questo fatto per adattare la composizione degli altri ingredienti per ottenere il prodotto finale desiderato [***].

Sostenibilità

Al giorno d'oggi, la stragrande maggioranza dei clienti sembra essere interessata ai fattori di sostenibilità, quindi presta attenzione a una serie di caratteristiche prima di acquistare un prodotto. Il primo elemento facilmente riconoscibile è il tipo di imballaggio di cui è dotato il prodotto in esame. A causa della consapevolezza globale legata al consumo di plastica e all'inquinamento ambientale che ne ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato

In Italia, il numero totale di aziende che operano nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti di pasticceria conservati ammonta a **** (***). Come si nota dal grafico riportato di seguito, le imprese attive nel settore hanno registrato un trend positivo, crescendo del +**,*% rispetto al ****. 

Imprese attive nella produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Italia, ****-****, in numero Istat Considerando i dati del ****, è opportuno fare anche una distinzione tra le diverse tipologie di soggetti che costituiscono il mercato italiano dei biscotti. Nel grafico sottostante si evince che la stragrande maggioranza degli operatori del settore in analisi si costituisca di Società a Responsabilità Limitata (***), che svolgono la propria attività in modo indipendente. 

Forma giuridica imprese attive nella produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Italia, ****, % Istat Infine, analizzando il numero di individui impiegati nel settore, è possibile notare che la tendenza all'aumento dell'ultimo periodo si è confermata, dopo la diminuzione verificatasi nel ****. Dunque, si nota un incremento pari al +**,*% dal **** al ****. 

Numero addetti imprese attive nella produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Italia, ****-****, in migliaia Istat  

3.2 Catena del valore

La catena del valore e il funzionamento del mercato dei prodotti da forno e della pasticceria in Italia sono sintetizzati di seguito. Essendo i biscotti parte di questo mercato più ampio, la loro specifica catena del valore non differisce sostanzialmente da quella riportata di seguito.

3.3 Canali di distribuzione

I canali di distribuzione nel mercato dei biscotti includono supermercati/ipermercati, minimarket, rivenditori specializzati, negozi al dettaglio online e altri canali di distribuzione. Questi canali permettono ai produttori di raggiungere diversi segmenti di consumatori, offrendo varietà e accessibilità ai loro prodotti​. [***]

Per visualizzare il numero di imprese attive in Italia nel commercio al dettaglio di biscotti si propone l'analisi del settore alimentare in esercizi specializzati. Si nota come dal **** al **** ci sia stata una flessione d'attività, pari al -*,**%.

Imprese attive nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati Italia, ****-****, in migliaia Istat

Per quanto riguarda due delle principali categorie di prodotti alimentari healthy (***).  Valore delle vendite nel canale GDO per alcune tipologie di prodotto Italia, ****-****, in miliardi di euro OsservatorioImmagino  

3.4 Principali attori

Tra i principali produttori di biscotti, alcuni nomi spiccano per storia, qualità e innovazione. In Italia, i prodotti più venduti per il mercato in analisi sono forniti dallo stesso gruppo multinazionale: Barilla. Tale conglomerato coinvolge una serie di filiali specializzate nella produzione di prodotti da forno e pasticceria, tra cui Mulino Bianco, Pan di Stelle e Pavesi. Fondamentalmente, i prodotti più venduti per il mercato in analisi sono forniti da Barilla. Oltre a questo conglomerato, vale la pena menzionare anche il fatto che, al giorno d'oggi, le catene di supermercati più diffuse nel paese detengono le loro private label per i biscotti e i prodotti di pasticceria. Pertanto, analizzando l'intero mercato, è fondamentale tenere conto di questo fatto, soprattutto perché le persone che cercano prodotti più economici possono preferire l'acquisto di queste marche piuttosto che prodotti di marca più famosi.

4.1 Tipologia dell'offerta

Il mercato italiano dei biscotti offre le seguenti categorie di prodotti:

Biscotti al cioccolato; Biscotti con frutta; Biscotti di pasticceria; Biscotti secchi; Biscotti ripieni; Biscotti da colazione.

Per valutare la tipologia dell'offerta disponibile sul mercato, è necessario comprendere il valore nutrizionale di tale categoria di prodotti. L'apporto calorico medio derivante dal consumo di *** grammi di biscotti ammonta a ***-*** calorie. La tabella seguente riporta la percentuale dei nutrienti che compongono il prodotto in analisi.

Considerando che i biscotti costituiscono una parte fondamentale della colazione italiana, e che i nutrizionisti suggeriscono di assumere con la colazione circa il **% delle calorie totali giornaliere, il consumo di tale prodotto può variare da ** a ** grammi in quella parte della giornata. Naturalmente, suggeriscono anche di consumare i biscotti insieme ad altre specifiche categorie di prodotti, tra cui latte, marmellata e miele[***].

4.2 Prezzi

Il grano tenero è la materia prima di base per l'industria molitoria nazionale, che lo trasforma in farina per biscotti, pane e altri prodotti da forno. L'offerta dell'industria italiana dipende dalla produzione interna e dall'offerta internazionale. 

Nel **** si prevede che le semine di grano tenero siano di circa ***.*** ettari complessivi con un aumento del *,*%, pari a **.*** ettari in più rispetto allo scorso anno. Tutte le aree registrano dei segni positivi: +*,*% nel Nord Ovest (***). [***]

Produzione farine di frumento (***) Italia, ****-****, in tonnellate (***) Istat

Come si nota nel grafico soprastante, l'andamento della produzione di farine di frumento i (***) in tonnellate nel **** ha subito un una flessione, relativamente bassa se considerata rispetto al ****, più ampia se si considera anche il ****. Nello specifico, si fa riferimento ad un valore di -*,**% dal **** al **** e di -*,**% se si analizzano gli ultimi due anni. Riprendendo ciò che si anticipava sopra, per il **** si prevede un incremento nella produzione di grano tenero.

Il prezzo medio di Biscotti è circa da * a * euro. Di seguito si propone un modello di Biscotti con prezzo di vendita prossimo al valore medio.

Prodotto Prezzo PIU BENE biscotti biologici integrali all'avena senza latte *,** € PIU BENE biscotti biologici integrali al cacao senza latte *,** € LA CITTA ...

4.3 Nuove tendenze dell'offerta

Nelle aree di vendita, è ormai possibile rinvenire un'ampia gamma di proposte per il primo pasto della giornata, inclusa una ricca varietà di biscotti confezionati. Tali prodotti, offrendo opzioni che spaziano dai frollini agli integrali, dai light ai senza lattosio, rappresentano un'alternativa apprezzabile per colazioni, merende e spuntini. Tuttavia, non tutte le soluzioni proposte si rivelano leggere o benefiche per la salute, rendendo pertanto cruciale una profonda conoscenza delle caratteristiche nutrizionali e degli ingredienti. L'analisi condotta dall'associazione dei consumatori Altroconsumo su ** marchi diversificati, focalizzandosi esclusivamente su quelli etichettati come "leggeri", illumina su come effettuare una scelta informata.

Seguendo il trend di questo segmento del mercato, si nota come la produzione in valore di biscotti senza aggiunta di zuccheri sia aumentato del **,*% nel **** rispetto al primo anno preso in analisi (***). [***]

Produzione in valore di biscotti senza aggiunta di zuccheri, altri dolcificanti e cacao Italia, ****-****, milioni di € Istat

5.1 Quadro normativo

Di seguito si riportano le più rilevanti normative del settore:

Il Regolamento (***) per valutare i rischi relativi alla catena alimentare. Il Regolamento (***) n. ****/**** mira a garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare, comprensibili e utili sugli alimenti che consumano, migliorando il loro diritto a un'informazione alimentare corretta. Questo regolamento impone specifiche obbligazioni relative all'etichettatura degli alimenti, inclusa la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, l'indicazione degli allergeni, le informazioni sulle sostanze o prodotti che causano allergie o intolleranze, e requisiti per la presentazione di queste informazioni in modo che siano facilmente accessibili e comprensibili per il consumatore. Questi regolamenti sono essenziali per garantire trasparenza e sicurezza nel mercato alimentare europeo, proteggendo al tempo stesso la salute e gli interessi dei consumatori. HACCP, "Hazard Analysis and Critical Control Points" (***), è un sistema preventivo di sicurezza alimentare riconosciuto a livello internazionale. È progettato per identificare, valutare e controllare i rischi di sicurezza alimentare durante il processo di produzione. L'obiettivo principale dell'HACCP è prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i pericoli associati alla sicurezza alimentare, piuttosto che affidarsi esclusivamente ai test del prodotto finito.

Nel contesto della produzione di biscotti, l'applicazione dell'HACCP è particolarmente importante per diversi motivi:

Prevenzione della contaminazione: i biscotti possono essere esposti a vari tipi di ...

6.1 Segmentazione

• Barilla Group
• Gentilini
• Ferrero
• Bauli S.p.a.
• Galbusera
• Loacker S.p.A.
• Conad
• Coop Italia
• Carrefour Italia