Il mercato degli agrumi - Italia

1.2 Il mercato globale

Il mercato mondiale della frutta è stato valutato ***.* miliardi di dollari nel ****, ed è prevista una crescita ad un CARG del *.*% tra il **** e il ****, che lo porterà a superare i *** miliardi di dollari.

Valore del mercato mondiale della frutta Mondo, ****-****, miliardi di US$ Grandviewresearch

La stagione ****/****:

Non sono disponibili dati sul raccolto mondiale di tutti gli agrumi, ma è stato studiato l'andamento dei raccolti di arance, che stimiamo essere simile a quello degli altri agrumi, viste le simili condizioni geografiche necessarie alla crescita e produzione di queste piante.

La produzione mondiale di arance ****/** è stimata in **,* milioni di tonnellate, in flessione del *% rispetto alla campagna ****/**, a causa della riduzione dei raccolti nell'Unione europea, in Brasile e negli USA. La produzione dell'Unione europea è stimata in *,* milioni di tonnellate -**% rispetto alla campagna precedente a causa delle avverse condizioni climatiche registrate in Spagna e Italia nel corso del ****. La contrazione dell'offerta nazionale ed europea ha determinato un apprezzamento generalizzato dei listini all'origine delle arance rispetto alla campagna ****/**. [***]

Un altro report di Fresh Plaza fornisce indicazioni sulla produzione e vendita di arance da parte dei principali mercati mondiali:

Paesi Bassi: Secondo un importatore olandese, la situazione del mercato delle arance può essere descritta come buona al ...

1.3 Il mercato italiano

Il mercato degli agrumi italiano rappresenta un settore importante e in continua evoluzione all'interno dell'economia agricola del paese. L'Italia è uno dei principali produttori di agrumi in Europa, con una lunga tradizione di coltivazione e commercializzazione di varietà di alta qualità di arance, limoni, mandarini e pompelmi.

La produduzione di agrumi ha un'incidenza di oltre il *% sul totale della produzione agricola italiana. 

Composizione settore agricolo Italia, ****, % Ismeamercati

Il valore del mercato è stato stimato a *.** miliardi di euro nel ****, in costante screscita negli anni precedenti.

  Valore del mercato degli agrumi Italia, ****-****, miliardi di € Ismeamercati  

La superficie in produzione dedicata a questa categoria di prodotti è aumentata negli ultimi anni, passando da poco più di ***.*** ettari nella campagna ****/** a oltre ***.*** in quella ****/****.

  Superficie in produzione di agrumi Italia, ****-****, migliaia di ettari Ismeamercati  

Passando alla produzione, notiamo lo stesso trend di aumento, ancora più marcato rispetto a quello della superficie coltivata. Dalla campagna ****/** a quella ****/** la produzione totale di agrumi è cresciuta del **.*%.

  Produzione di agrumi Italia, ****-****, migliaia di tonnellate Ismeamercati  

1.4 Import-export

L'Italia è al tredicesimo posto sia per quanto riguarda l'esportazione che l'importazione di agrumi. L'esportatore principale è la Spagna, ma i prodotti italiani hanno un prezzo medio maggiore.

Principali esportatori di agrumi Mondo, ****, milioni di € ismeamercati

Negli ultimi anni, l'export italiano è sempre stato minore delle importazioni, risultando in un tasso di copertura delle importazioni sempre minore di *.

  Export-import di agrumi Italia, ****-****, milioni di euro ismeamercati  

Nel ****, i Pesi più importanti per l'export nazionale sono stati: Germania, Svizzera, Francia, Austria e Polonia. Insieme, hanno formato circa il **% delle esportazioni totali.

  Paesi più importanti per export di agrumi (***) Italia, ****, milioni di US$ UNComtrade   Per quanto riguarda le importazioni, la Spagna conferma la sua posizione predominante, componendo oltre il **% del totale. Seguono Sud Africa, Olanda, Argentina e Francia.   Paesi più importanti per import di agrumi (***) Italia, ****, milioni di US$ UNComtrade   L'agrume più esportato è l'arancia, seguita da limoni, clementine e dagli altri agrumi.   Composizioni export agrumi Italia, ****, % ismeamercati   Anche l'import segue una composizione simile, ma il divario tra arance e limoni e meno marcato.   Composizioni import agrumi Italia, ****, % ismeamercati  

1.5 L'effetto del covid e degli ultimi avvenimenti economici

Il covid ha leggermente infuenzato il mercato degli agrumi. La conseguenza più tengibile della pandemia è stato un aumento sensibile della domanda dovuto al fatto che gli agrumi contengono vitamina c, ritenuta importante per il rafforzamento delle difese immunitarie [***].

Negli ultimi anni però abbiamo anche visto lo scoppiare della guerra in Ucraina e un movimento inflazionistico che mette a dura prova la capacità di acquisto dei consumatori. L'idice genarale dei prezzi al consumo è, a febbraio ****, ***.*. Questo significa che i prezzi sono aumentati del **.*% rispetto al ****.

Indice prezzi al consumo per l'intera collettività Italia, ****-****, base ****=*** Istat

L'inflazione ha colpito ancora più duramente i prodotti alimentari, con un aumento negli ultimi * anni di quasi il **%.

Indice prezzi al consumo per l'intera collettività per prodi alimentari e bevande analcoliche Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 La domanda

In Italia, il consumo pro capite di agrumi è aumentato negli ultimi anni, passando da ** Kg annui nel **** a **.* Kg nel ****.

Consumo pro capite di agrumi annuo Italia, ****-****, Kg ismeamercati

Il consumo di frutta rappresenta l'*.*% degli acquisti alimentari delle famiglie italiane. Questi acquisti sono aumentati dell'*.*% nel ****, per poi subire una leggera diminuzione, dello *.*% nel ****.  

Composizione degli acquisti alimentari delle famiglie Italia, ****, % ismeamercati

Analizzando in dettaglio gli acquisti della categoria ortofrutta, notiamo che gli agrumi ne compongono il **.*% in quatità e *.*% in valore. I più popolari sono le Arance, che rappresentano la quota maggiore del mercato con il **% degli acquisti, seguite dalle clementine (***). Mandarini, pompelmi e altri agrumi hanno una presenza minore nel mercato italiano.

  Ripartizione degli acquisti di agrumi in valore Italia, ****, % ismeamercati   La campagna agrumicola ****/** è stata caratterizzata da una riduzione degli acquisti del *,*% rispetto alla campagna precedente. Il prezzo medio al dettaglio del paniere degli agrumi è cresciuto del *,*% rispetto alla campagna precedente. In conseguenza di ciò la spesa è aumentata del *,*%.   ACQUISTI AL DETTAGLIO DI AGRUMI Italia, ****-****, miliardi di euro ismeamercati  

2.2 I driver della domanda

I driver che spingono la domanda di agrumi in Italia sono legati ad una lunga tradizione che vede il nostro Paese come un'eccelleza nella produzione di questi frutti. Quelli principali sono:

Benefici per la salute: Questi frutti sono ricchi di vitamina C, che aiuta a rafforzare il sistema immunitario, e di altri nutrienti come il potassio e il folato. Inoltre, gli agrumi favoriscono l'assorbimento del ferro, contribuendo a prevenire l'anemia. Grazie a queste proprietà nutritive, gli agrumi sono considerati un'ottima aggiunta a una dieta equilibrata e salutare [***]. Gusto e tradizione culinaria: Gli agrumi sono ampiamente utilizzati nella cucina italiana per il loro sapore unico e rinfrescante. Sono utilizzati in molte ricette, come insalate, dessert, bevande e piatti a base di pesce. [***]. Tradizione: Gli agrumi sono originari dell'Asia ma si sono diffusi in tutto il mondo, compresa l'Italia, grazie ai loro frutti gustosi e alle proprietà benefiche. Oltre ai loro usi culinari, gli agrumi sono apprezzati anche per la loro bellezza ornamentale e vengono spesso coltivati in giardini e terrazzi [***]. Età: il consumo di frutta è sensibilmente influenzato dall'età dei consumatori. Quelli che la mangiano con più frequenza sono gli adulti oltre i ** di età, mentre quelli con un consumo minore hanno tra ...

2.3 La distribuzione geografica della domanda

I dati Istat mostrano la percentuale di persone che mangiano frutta almeno una volta al giorno nelle varie regioni italiane. Si può notare che vi è una certa variabilità tra le regioni, anche se in generale, la maggior parte delle persone consuma frutta quotidianamente. Le regioni con la percentuale più alta di consumo di frutta giornaliero sono Liguria (***).

Queste differenze regionali potrebbero essere dovute a vari fattori, come la cultura locale, le abitudini alimentari, la disponibilità e l'accesso alla frutta fresca o le differenze nel reddito.

La distribuzione non sembra invece cambiare sensibilmente con in variare delle caratteristiche dei luochi abitati dai consumatori, anche se i comuni più piccoli sembrano registrare il consumo maggiore.

Consumo di frutta una volta al giorno per caratteristiche centro abitativo Italia, ****, % Istat

2.4 I cambiamenti climatici

Il settore della produzione di agrumi, come del resto tutto quello agricolo italiano, sta affrontando un periodo di cambiamneti e profonde difficoltà legate ai cambiamenti climatici. 

I cambiamenti climatici stanno modificando le condizioni meteorologiche in Sicilia, rendendo l'isola più adatta alla coltivazione di frutta esotica che normalmente non cresce in Italia. Grazie a temperature più elevate e inverni più miti, gli agricoltori siciliani stanno sperimentando la coltivazione di frutta come mango, papaya, avocado e altre varietà di frutta tropicale. Tuttavia, i cambiamenti climatici possono comportare sfide e rischi per l'agricoltura, come l'aumento di eventi meteorologici estremi e la scarsità idrica. Pertanto, gli agricoltori devono adottare pratiche sostenibili e resilienti per far fronte a queste sfide e continuare a coltivare con successo queste nuove colture. [***]

Per dare un'indicazione pratica dell'impatto di questi cambiamenti sul territorio nazionale, di seguito sono riportati i cambiamenti della temperatura media annua in alcune delle città più importanti d'Italia, misurati come la differenza tra la temperatura media nel **** rispetto alla media del periodo ****-****.

Aumento della temperatura media rispetto al periodo ****-**** nelle principali città italiane Italia, ****, C° Istat

3.1 Struttura del mercato

Nel ****, il numero di aziende agricole impegnate nella produzione di agrumi è diminuto del **.*%, a fronte di questa riduzione, la superficie coltivata è rimasta invariata [***]. Questo dati suggeriscono un'importante concentrazione del settore, con il prevalere di un numero minore di aziende con dimensioni medie maggiori. 

L'ipotesi è confermata dall'analisi dei dati aziendali, che vedono la dimensione media delle imprese aumentare del **.*% nella stagione ****/** rispetto alla precedente annata.

Istat non fornisce dati aggiornati sulle aziende produttrici di agrumi. Gli ultimi disponibili sono del **** e individuavano **.*** aziende sul territorio nazionale. Nonostante questo, possiamo fornire un'immagine della composizione del mercato analizzando la superficie coltivata destinata a ciuscun frutto.

La superficie totale dedicata alla coltivazione degli agrumi è diminuita da ***,* migliaia di ettari nel **** a ***,* migliaia di ettari nel ****, con una riduzione di circa il **,*% nel periodo studiato. La riduzione più significativa riguarda le clementine, mentre la diminuzione della superficie coltivata a limoni è meno pronunciata.

Superficie in produzione di agrumi Italia, ****-****, migliaia di ettari Istat

La superficie coltivata ad arance è diminuita del **,*%, mentre quella dedicata ai mandarini è scesa dell'**,*%. La superficie delle clementine ha subito una riduzione drastica del **%, mentre la diminuzione per i limoni è stata appunto più contenuta, con un calo del *,*%.

Le aziende più importanti nel ...

3.2 La catena del valore

3.3 La distribuzione

Circa il **% degli agrumi prodotti sono destinati all'industra della trasformazione o alla vendita diretta.

Per tutti gli altri prodotti, la distribuzione avviene principalmente attraverso due canali:

Retail D.M. (***) Dettaglio tradizionale Ho.re.ca.

Retail: questo settore è responsabile della distribuzione del **% degli agrumi non destinati alla trasformazione [***]. Le imprese che comprende sono: ipermercati, supermercati, discount di alimentari e minimercati ed altri esercizi non specializzati vari, che generalente sono costituiti da piccoli negozi di alimentari non specifici. L'Italia conta un numero elevato di queste imprese, in particolare di quest'ultima categoria.

Numero di imprese nel settore: Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati (***) Italia, ****, in numero. Istat

Settore Ho.Re.Ca.: hotel, ristoranti e cafè sono responsabili per la distribuzione di circa il **% degli agrumi non destinati alla trasformazione [***].

3.4 La trasformazione

L'industria della trasformazione di frutta si occupa della lavorazione e della trasformazione della frutta fresca in prodotti alimentari diversi. Questo processo può includere la pulizia, la selezione, la spremitura, la cottura, la pastorizzazione, la conservazione, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti derivati dalla frutta. I prodotti risultanti dall'industria della trasformazione di frutta includono succhi di frutta, marmellate, confetture, composte, gelatine, sciroppi, frutta essiccata, frutta in scatola, puree di frutta, concentrati di frutta e altri prodotti a base di frutta utilizzati sia per il consumo diretto che come ingredienti in altre preparazioni alimentari. Circa il **% degli agrumi è destinato alla trasformazione.

L'industra della trasformazione di frutta e ortaggi vale, nel ****, **.* miliardi di euro. Il mercato comprende **** aziende, con leggere fluttuazioni, questo numero è rimasto relativamente invariato negli anni precedenti al ****.

Numero di aziende nel settore: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (***) Italia, ****-****, migliaia Istat

Gli occupati sono invece aumentati, registrando nel periodo studiato, il più recente per cui sono disponibili dati istat, un +*.*%.

  Numero di occupati nel settor: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi (***) Italia, ****-****, migliaia Istat  

Una parte importante di quest'industria è composta dalle aziende che producono succhi di frutta e ortaggi. In Italia, nel ****, ce ne sono ***, hanno ...

4.1 L'offerta

L'offerta di agrumi comprende principalmente i seguenti frutti [***]:

Arance Clementine Limoni Mandarini Mandarino cinese (***) Pompelmi Lime Mapo Chinotto

La produzione di arance italiane ha conosciuto un periodo di grande crescita a partire dal ****. 

Produzione di arance Italia, ****-****, migliaia di tonnellate ismeamercati

La produzione di piccoli agrumi (***) ha avuto un andamento più altalenante, ma l'ultimo raccolto è cresciuto del **.*% rispetto alla stagione ****/**.

  Produzione di piccoli agrumi (***) Italia, ****-****, migliaia di tonnellate ismeamercati  

Anche per quanto riguarda i limoni l'aumento è stato netto e consistente, con una differenza percentuale tra il **** e il **** del **.*%.

  Produzione di limoni Italia ****-****, migliaia di tonnellate ismeamercati  

4.2 I prezzi

Il prezzo degli agrumi, e in modo speciale quello delle arance, h asubito diverse fluttuazioni negli ultimi anni. La prima considerazione da fare riguarda i costi di produzione: nel ****, il costo dei fertilizzanti è aumentato del **%, quello dei prodotti energetici del **%, quello dei fitosanitari dell'*.*% e i salari settoriali sono cresciuti dell'*.*%.

Gli agrumi che hanno risentito maggiormente di questi aumenti sono le arance, il cui prezzo è, a marzo ****, il **% più alto rispetto al ****. Di seguito è riportato l'andamento dei prezzi mensili negli ultimi due anni, in questo modo è anche possibile visualizzare l'effetto della stogionalità dell'offerta e domanda degli agrumi.

Andamento indice prezzi al consumo degli agrumi Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Nelle ultime stagioni, i prezzi medi sono stati altalenanti, con picchi nel **** e ****. A livello annuale, tutti gli agrumi presentano andamenti simili.

  Prezzo medio degli agrumi al dettaglio Italia, ****-****, €/Kg ismeamercati   Di seguito sono riportati alcuni esempi di prezzi riferiti al mercato italiano [***]: Prodotto Prezzo €/Kg Limoni *.** Arance Tarocco *.** Arance rosse di Sicilia *.** Pompelmi rossi *.** Lime *.** Mandarini Orri *.** Bergamotto *.**

4.3 Il biologico

Nel ****, la superfice decidata alla coltivazione di agrumi biologici è diminuita del **,*% rispetto all'anno precedente, arrivando a costituire il **.*% della superficie totale.

Quota di superficie biologica sul totale delle coltivazioni di agrumi Italia, ****-****, % ismeamercati

Il consumo di agrumi biologici in Europa sta mostrando segni di stagnazione. Anche se la domanda di prodotti biologici è cresciuta costantemente negli ultimi anni, il mercato degli agrumi biologici sta attraversando una fase di rallentamento. Ciò è dovuto principalmente a una combinazione di fattori, tra cui la pandemia di COVID-**, l'aumento dei costi di produzione e trasporto, e le difficoltà nel reperimento di manodopera. Nonostante ciò, l'interesse per gli agrumi biologici rimane elevato e si prevede che il mercato possa riprendersi nel lungo termine, grazie all'attenzione dei consumatori verso prodotti sostenibili e salutari [***].

Di seguito sono riportati alcuni esempi di prezzi di agrumi biologici per il mercato italiano [***].

Prodotto Prezzo €/Kg Arance Bio Esselunga *.** Limoni Bio Esselunga *.** Limoni Bio Carrefour *.** Limoni Bio *.** Clementine Winnola Bio *.**

5.1 Regolamentazione

Le leggi che regolano il settore degli agrumi in Italia riguardano principalmente la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e il controllo della qualità [***]. Alcune delle leggi e delle normative più rilevanti sono:

La Politica Agricola Comune (***) dell'Unione Europea: la PAC stabilisce le regole e gli obiettivi per la produzione agricola, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale nei paesi membri dell'UE, inclusa l'Italia. Essa fornisce sostegno finanziario ai produttori e promuove pratiche sostenibili e rispettose dell'ambiente. Il Regolamento (***) n. ***/**** sull'agricoltura biologica: questo regolamento stabilisce le norme per la produzione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti biologici, inclusi gli agrumi. Le aziende che producono, trasformano o commercializzano agrumi biologici devono rispettare tali norme e sottoporsi a controlli periodici. Il Regolamento (***). Regolamento (***) n. ***/****: Questo regolamento stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare nell'Unione Europea e introduce le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. Il regolamento impone agli operatori del settore alimentare di garantire la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Decreto Legislativo n. *** del ****: Questa legge italiana riguarda l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Il decreto prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta le informazioni relative alla tracciabilità del prodotto, come ...

6.2 Segmentazione

I più grandi produttori di agrumi si dividono in Italia in società cooperative e S.r.l.:

• OP La Deliziosa
• Consorzio A.P.O. Sicilia
• Orancoop
• Villa Massa S.r.l.
• Il Tardivo di Ciaculli S.r.l.
• Terre e Frutta di Sicilia
• Isola della Natura Marketing S.r.l.
• Ceres S.r.l.
• Motta Cooperativa agricola
• Consorzio Ortofrutta Sicilia