Il mercato delle arachidi - Italia

1.2 Il Mercato Globale

La produzione mondiale di arachidi è aumentata di oltre il **% dal ****, ovvero quasi il *% ogni anno. Le arachidi sono sempre più consumate su scala globale. Nel  ****, il mercato mondiale per le arachidi è valutato infatti a *.* miliardi di dollari e si prevede di raggiungere *.* miliardi di dollari entro la fine del ****, crescendo a un CAGR del *,*% durante il ****-****.

Evolution de la production mondiale d'arachide Monde, ****-****, en million de tonnes métriques Groundnuts

La Cina è il primo produttore mondiale di arachidi, rappresentando quasi il **,*% della produzione totale. Nel ****, la Cina è stata il più grande produttore di arachidi con una produzione di **,* milioni di tonnellate metriche. India, Nigeria e Stati Uniti seguono con circa *,*, *,* e *,* milioni di tonnellate, rispettivamente [***].

1.3 Il mercato italiano

Al ****, il consumo in Italia è stato stimato essere pari a ** milioni di arachidi [***]. La domanda è per la maggior parte coperta da prodotto straniero, importato generalmente da Israele, Egitto e Stati Uniti d’America. Si sta assistendo però alla rinascita della produzione Italiana con il lancio sul mercato di arachidi ***% italiane grazie alla collaborazione tra Coldiretti, Noberasco e SIS. Ciò potrebbe portare alla coltivazione di più di **.*** ettari sul territorio. Le differenze principali delle arachidi italiane sono la minore dimensione, più scura e il gusto particolare rispetto alle tipologie convenzionali. L'arachide viene depositata in campo nel mese di aprile e raccolta verso la metà/fine di settembre; necessita di terreni torbosi, di temperature elevate e di molte ore di luce. Proprio per queste caratteristiche la regione che ha visto maggiormente svilupparsi questa coltivazione è stata l’EmiliaRomagna e in particolar modo la zona del ferrarese.

Una stima delle dimensioni del mercato italiano delle arachidi può essere fatta prendendo in considerazione tre determinanti principali: produzione interna, importazioni ed esportazioni. La dimensione del mercato è quindi stabilita aggiungendo la produzione e le importazioni e sottraendo le esportazioni. Pertanto, il risultato del grafico può essere spiegato dai valori delle tre diverse variabili nei tre diversi anni.

Consumo ...

1.4 Esportazioni e Importazioni

Nel ****, l'export di arachidi ammontava a *.* milioni di dollari mentre le importazioni a **.* milioni di dollari per un totale di **.* milioni di kg. L'Italia è dunque un paese importatore netto di arachidi anche se il valore della produzione nazionale, come visto, sta crescendo di anno in anno.  

Import e Export di Arachidi Italia, ****-****, valori in milioni di euro COMTRADE

Metà delle importazioni italiane provengono dall'Egitto (***), solo il *% proviene dalla Cina nonostante questa sia il primo produttore al mondo.

Principali paesi d'origine importazioni italiane Italia, ****, percentuale COMTRADE I principali partner commerciali, per quanto riguarda le esportazioni, sono UK e Germania che assieme valgono il **% delle esportazioni.    Principali Paesi di Destinazione Esportazioni Italiane Italia, ****, percentuale COMTRADE

2.1 Il consumo di frutta secca è in aumento

Nel ****, si è registrato un forte aumento del consumo della frutta a guscio (***). In base ai dati Nielsen, noci, arachidi e mandorle concentrano il **% della spesa e il **% degli acquisti in quantità [***].

Nello specifico, la noce, nel **** ha aggregato circa il **% degli acquisti in valore della categoria e il **% in termini di quantità. La mandorla, invece, si è fermata alle quote del **% in valore e del **% in volume. Occorre comunque rilevare come gli acquisti di questo prodotto abbiano registrato una forte crescita, prossima al **%, rispetto al ****. Infine, sul terzo gradino del podio si posiziona l’arachide che ha generato circa il **% del giro d’affari della categoria, per una quota in volume pari al **% del totale [***].

Inoltre si è assistito a un forte cambiamento nelle abitudini di consumo dei consumatori, in particolare aumenta il consumo quotidiano o */* volte a settimane e si riduce il consumo sporadico di frutta secca. 

Frequenza Consumo di Frutta Secca Italia, ****-****, percentuale FreshPoint

Le arachidi possono essere utilizzate principalmente nell'industria alimentare e delle bevande: Da consumare come spuntino Da trasformare in un prodotto/pasto (***) Olio Le tre metodologie di consumo sono correlate con diversi comportamenti di consumo, il che permette d'identificare una serie di tendenze della domanda, che possono ...

2.2 Modalità di Consumo

Il cambiamento delle preferenze dei consumatori e delle abitudini di acquisto sta portando a una ricerca di cibo "in qualsiasi momento", che a sua volta sta spingendo le aziende a offrire prodotti che soddisfano queste trasformazioni come snack o prodotti pronti da mangiare.

I due fattori principali sono:

Stili di vita più attivi: in Italia nel ****, il *% dei lavoratori ha dichiarato che il loro equilibrio vita-lavoro è peggiorato notevolmente e drammaticamente. Più italiani (***) fanno turni di notte, di fine settimana o festivi per continuare a lavorare. Si può quindi notare l'effetto di orari più lunghi e orari più impegnativi sull'attenzione alla cura della persona.  L'aumento del consumo di cibi fuori casa. L'Italia è il terzo paese per consumi fuori casa, con un valore di spesa pari a ** miliardi di euro [***].

Oltre al cambiamento delle abitudini alimentari, un'altra variabile che gioca un ruolo nel consumo di snack, ed è specificamente correlata alle arachidi, è il consumo di alcol, bevanda alla quale in Italia vengono spesso affiancati snack come arachidi.

Consumo di alcol: ci sono differenze sempre più rilevanti tra uomini e donne nel consumo di bevande alcoliche. Nel ****, secondo l'Istat, poco più del **% degli uomini ha consumato alcol tutto l'anno, contro il **% delle donne. Anche se ...

2.3 Gli effetti salutari stimolano le vendite

Come detto, molti italiani ritengono lo spuntino un'abitudine salutare. Non c'è un consenso generale su quest'ultimo punto, poiché alcuni ricercatori suggeriscono che mangiare tra i pasti velocizza il metabolismo, mentre altri studi hanno dimostrato il contrario. Nonostante il ruolo dello spuntino in generale, c'è accordo sul fatto che le arachidi diano un contributo positivo. Infatti, molti studi hanno suggerito che il consumo di arachidi riduce il rischio di malattie. Uno studio condotto dalla Loma Linda University School of Public Health e dall'International Agency for Research on Cancer (***) su più di ***.*** partecipanti di dieci paesi europei ha scoperto che le persone che includono le arachidi nella propria dieta hanno maggiori probabilità di ridurre l'aumento di peso e abbassare il rischio di sovrappeso e obesità.

Molte organizzazioni e nutrizionisti stanno promuovendo i risultati positivi derivanti dal consumo di arachidi, in Italia per esempio Nucis è tra le istituzioni che promuovono la ricerca sugli effetti benefici delle arachidi a livello internazionale. Il suo progetto "Frutta secca è benessere" propone di mangiare **g di frutta secca al giorno. Gli italiani sono sempre più consapevoli dei benefici associati, una conoscenza che ha aumentato le vendite di frutta secca dal **** [***].

I consumatori sono sempre più consapevoli dei benefici per ...

2.4 L'utilizzo in cucina

L'olio di semi di arachide è sottoposto, in Italia, a un'intensa concorrenza da parte dell'olio d'oliva, il preferito degli italiani per il condimento. Tuttavia, il ruolo di questa alternativa sta diventando predominante in una particolare fase della cottura, la frittura, dove l'olio di arachidi è il più usato in Italia, anche più dell'olio d'oliva. Infatti, un sondaggio condotto da Doxa sulle abitudini di consumo dell'olio mostra che l'uso dell'olio di semi di arachide per friggere è molto più rilevante rispetto a quello dell'olio d'oliva, con il **% degli intervistati che dichiara di usarlo. 

Tipo di Olio Preferito per Categoria Italia ****, in % DOXA

Secondo la European Nut Association in Europa, ogni anno, si consumano circa *** mila tonnellate di arachidi. Nel ****, circa ** mila tonnellate di arachidi sono state macinate in Europa, il **% in Italia, che guida la classifica UE con ** mila tonnellate di arachidi macinate [***].

La produzione mondiale di olio di arachide ha mostrato leggere variazioni rispetto al ****, ma nel complesso è rimasta stabile nel periodo ****-****/****

Evolution de la production mondiale d'huile d'arachide Monde, ****-**** Source: ****

3.1 Filiera Produttiva

In l'Italia, il mercato delle arachidi è molto frammentato data la lunga filiera produttiva. Le fasi sono identificate in produzione, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio. Anche se facilmente identificabili, le diverse fasi coinvolgono una serie di attori e non seguono un percorso coerente. Di seguito viene fornita una panoramica dei flussi commerciali, prendendo come esempio l'intero settore. L'Italia rimane ancora fortemente dipendente dalle importazioni, con importazioni pari a ** mila tonnellate [***].

La produzione interna è stata stimata in *.*t, questo dato è dovuto alla presenza di ** ettari di terreno in Italia destinato alla produzione di arachide [***] per un totale di produzione annua pari a *.*t.

Fonte: ISMEA e SGA

Le importazioni e la produzione interna sono quindi le due determinanti del mercato interno disponibile. La frutta secca, coltivata originariamente in Italia o fornita da un altro paese, può essere destinata al consumo o reimmessa nel processo di trasformazione. Si stima che più della metà del mercato sia reintrodotto nella lavorazione industriale, mentre solo il **% è destinato direttamente agli utenti finali.

Il flusso industriale è prezioso anche per capire la lavorazione delle arachidi nello specifico, in quanto le statistiche sulla quantità di arachidi consumate in Italia e le dimensioni del mercato non permettono di differenziare le diverse ...

3.2 La Pianta d'Arachide

L'arachide nonostante venga spesso affiancato alla frutta secca come noci, noccioline e pistacchi, è un legume. Le arachidi vengono infatti ricavate dai semi sotterranei della sua pianta, che si crede sia originaria del Sud America e attualmente coltivata nelle regioni tropicali e temperate calde del mondo. La coltivazione delle arachidi è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, motivo per cui la pianta non può essere prodotta in tutti i paesi.

Requisiti di temperatura: alta temperatura (***), la temperatura di crescita adatta è da ** °C a ** °C. Requisiti del suolo: terreno ben drenato, sciolto, friabile, di media tessitura con un range di pH da *,* a *,*. 

[***]

Semina

La semina delle piante di arachidi inizia collocando i semi nel terreno; anche se ovvio, i semi non sono gli stessi che vengono acquistati al supermercato, essendo essi già tostati. Il seme si interra con la sua pellicola rossiccia intatta e senza alcun trattamento precedente. Le piante necessitano di uno spazio di ** cm tra esse e tra una fila e l’altra, necessitano almeno di ** cm. Alcuni coltivatori che utilizzano tecniche per anticipare la raccolta, si servono di vasetti in coltura protetta a febbraio e poi trapiantare a marzo/aprile nell’orto [***].

Crescita e raccolto

Nell'aspetto operativo, la coltivazione delle ...

3.3 GDO e Vendite tramite Distributori Automatici

La categoria di vendita della frutta secca, di cui fanno parte anche gli arachidi (***) sono da sempre un prodotto da mercato che è facilmente vendibile nella grande distribuzione e anche in retailer che non hanno di per se la struttura per mantenere la catena del freddo.

Negli ultimi anni, questi prodotti, sia per il sapore che hanno, sia per la facilità di conservazione e consumo nel quotidiano, sono cresciuti nella domanda dei consumatori e i canali di distribuzione si sono adattati al crescente trend, concedendo maggiori spazi sugli scaffali e trovandosi sempre in più retailer. Una crescita esplosiva è stata registrata soprattutto tramite due canali:

Discount (***) GDO (***)

Secondo Sgmarketing, il consumo di frutta secca per canale in Italia ha avuto un andamento positivo su base più frequente per i canali GDO e su base meno frequente (***) per gli sconti nel ****.

Consumo di Frutta Secca per Canale Consumo di Frutta Secca per Canale Fonte: Sgmarketing

Le prospettive per i prossimi tre anni mostrano una progressiva rilevanza di acquisti più frequenti in entrambi i settori a scapito del consumo mensile. La categorizzazione delle arachidi fornisce ulteriori informazioni. Per gli snack salati, tre canali dominano l'offerta al consumatore con una quota di mercato del **,*% circa:

Supermercati ...

4.1 Contributo benefico degli arachidi

In tutto lo studio, abbiamo ripetutamente fatto riferimento agli effetti benefici della frutta secca sull'organismo, il che ci dà una panoramica più approfondita dei nutrienti più importanti presenti negli arachidi. Gli arachidi sono ricchi di calorie grazie al loro alto contenuto di proteine vegetali, sono piene di vitamina E e di fibre e sono quindi una grande fonte di energia e di minerali (***).

Fonte: Nucis

4.2 Seconda categoria di frutta secca più consumata

Da un’elaborazione di Coldiretti su dati Ismea emerge che, durante gli ultimi ** anni, gli acquisti di frutta secca sono raddoppiati, insieme alla quantità media per persona consumata ogni anno, oggi stimata a circa * kg. La crescita dei consumi ha influenzato anche il settore della produzione portando a un aumento dei terreni dedicati a queste coltivazioni, nonostante il costante e alto flusso delle importazioni di questa categoria merceologica. La frutta secca più consumata sono le noci, seguite al secondo posto dagli arachidi. L'Italia è al **° posto al mondo per paesi produttori di noci: ha prodotto **.*** tonnellate nel ****, cifra che è rimasta sostanzialmente invariata nel ****; d'altra parte, dal **** al ****, la produzione è progressivamente diminuita, arrivando a **.*** tonnellate lo scorso anno (***). Ci sono varie ragioni alla base del calo della resa, come la bassa produttività delle piante, le rese delle varietà inferiori allo standard e metodi di coltivazione obsoleti. Tuttavia, il mercato delle noci nel nostro Paese è ancora fertile, perché le noci sono un frutto, ingrediente essenziale in molte ricette tradizionali della cucina italiana, e perché le noci sono un albero radicato in molte regioni agricole italiane [***].

Nel **** le vendite di arachidi sono state la seconda più grande in termini di volume tra tutte le categorie ...

4.3 Aumento dei prezzi della frutta secca

Il prezzo indice di un certo bene in un certo anno è dato dal rapporto tra il prezzo del bene alla fine dell'anno e il suo prezzo all'inizio dell'anno.

Le noci, in particolare le mandorle, le noci o le noci pecan, sono estremamente costose. I due grafici seguenti mostrano il prezzo indice della frutta secca (***). Nel ****, al contrario, l'indice dei prezzi ha raggiunto un picco di ***,*, che si traduce in un aumento del **,*% nel **** del prezzo delle noci rispetto al ****.

Indice prezzi della frutta secca e del costo della produzione Italia, ****-****, ****=*** Fonte: Ismea

L'indice del costo di produzione rappresentato è dato dall'aggiunta di un certo numero di variabili: Salari Fertilizzanti Fitosanitario Prodotti energetici I prezzi elevati possono essere in parte giustificati dagli alti costi di produzione. Nei tre anni in esame, c'è una tendenza leggermente in aumento, in particolare a causa dell'aumento dei prodotti energetici e dei salari.

4.4 Arachidi: le noci a buon mercato

Il prezzo di mercato delle arachidi è notevolmente inferiore al prezzo medio delle noci o della frutta secca. Infatti - secondo la tabella - il prezzo medio per chilogrammo di arachidi è di *.**  euro. Le mandorle, per esempio, hanno un prezzo medio al chilo di ** euro - per un range che va da ** a ** euro al chilo - o, analogamente, le noci hanno un prezzo medio al chilo di **.* euro.

Fonte: Aliper

5.1 Quadro normativo

Le disposizioni legali per le importazioni di arachidi in Europa e in Italia prevedono una serie di controlli pertinenti.

Sicurezza alimentare

Nel ****, è stato introdotto un nuovo regolamento UE per il trattamento di particolari categorie di merci importate, nel quadro specifico:

Arachidi dal Brasile Capsicum annuum e noce moscata indiana Noce moscata dall'Indonesia

Queste merci sono soggette a controlli preventivi, a causa di un possibile aumento di aflatossina - che è una sostanza tossica prodotta da funghi. Dal **** in Europa, anche l'importazione di altre categorie di frutta secca commestibile è soggetta a controlli più severi:

Burro di arachidi dalla Bolivia, Gambia, Madagascar, Sudan e Senegal Arachidi dalla Bolivia, Gambia, Madagascar, Sudan e Senegal

Requisiti di imballaggio: l'imballaggio delle arachidi deve essere in grado di preservare il sapore, il gusto e l'aspetto, e deve proteggere dalla contaminazione. Requisiti di etichettatura: l'allergene deve essere esposto in modo visibile.

5.2 Nomenclatura doganale mondiale e sistema armonizzato

Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura internazionale per la classificazione delle merci. Permette ai paesi partecipanti di classificare le merci scambiate su una base comune a fini doganali. A livello internazionale, il Sistema Armonizzato (***) per la classificazione delle merci è un sistema di codici a sei cifre [***].

Il SA è composto da circa *.*** descrizioni di articoli/prodotti sotto forma di titoli e sottotitoli, organizzati in ** capitoli, raggruppati in ** sezioni. Le sei cifre possono essere suddivise in tre parti. Le prime due cifre (***).

Il sistema armonizzato è stato introdotto nel **** ed è stato adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo. Ha subito diversi cambiamenti nella classificazione dei prodotti. Questi cambiamenti sono chiamati revisioni e sono entrati in vigore nel ****, ****, ****, **** e ****. I cambiamenti dettagliati di ogni nomenclatura HS sono disponibili sui link nell'allegato qui sotto.

Per la compilazione delle statistiche del commercio estero e il calcolo dei mercati per questo studio, sono state selezionate le seguenti aree:

Per la produzione interna [***]  Codice ********: Preparazioni e conserve di arachidi (***).

Per il commercio estero [***] Codice ****: Arachidi, non tostate o altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate.

Per la stima della dimensione del mercato italiano [***]. I valori delle esportazioni e delle importazioni sono stati dati in USD, quindi il tasso di cambio ...

6.1 Segmentazione

• Gruppo Besana
• Noberasco
• Madi Ventura
• Euro Company
• Foodspring
• Ki Group S.r.l