Il mercato degli integratori alimentari - Italia (2023)

1.2 Un mercato globale ben focalizzato con buone prospettive di crescita

Il mercato mondiale degli integratori alimentari è stato valutato ***.* miliardi di dollari nel ****. 

Le previsioni più ottimistiche prevedono un CAGR (***) dell' *.*% tra il **** e il **** con un mercato che dovrebbe generare circa ***.* miliardi di dollari a livello globale entro il ****. 

Dimensione del mercato globale degli integratori alimentari Mondo, ****-*****, in miliardi di dollari Fonte: Research and Markets 

La crescente consapevolezza dell'importanza della nutrizione per la salute sta contribuendo alla crescita del settore. Il cambiamento delle abitudini alimentari, insieme al crescente desiderio di efficienza, sta guidando la domanda di integratori

Il mercato europeo vale **.* miliardi di dollari nel ****. Sebbene il tasso di crescita annuale composto (***) si prospetta più basso in Europa rispetto al resto del mondo, *.*% tra il **** e il ****, nell'arco dei prossimi * anni il mercato potrebbe raggiungere un valore pari a **.* miliardi di dollari. 

Ripartizione del mercato europeo degli integratori alimentari per prodotto Europa, ****, in % del valore di mercato Fonte: Synadiet

In particolare riguardo le vitamine le più consumate sono state Vitamina D, C e magnesio: 

Consumo di vitamine per tipologia Europa, ****, percentuale Fonte: FSE

1.3 Il mercato italiano, leader europeo

L'Europa occidentale è la terza regione più grande all'interno del mercato degli integratori alimentari, dopo l'Asia e il Nord America. La quota più considerevole giace però esclusivamente nelle mani di tre giocatori: l’Italia vanta il più grande mercato degli integratori alimentari in Europa, oltre un quarto del suo totale, con attese di sfiorare i * miliardi di vendite nel **** [***].

Ripartizione del mercato europeo degli integratori alimentari, per quota di mercato Europa, ****, in % Fonte: Federsalus

Il mercato italiano degli integratori alimentari vale circa *.** miliardi di euro nel ****, + **.*% rispetto al **** e +*.*% rispetto al ****. Tra il **** e il **** è previsto un tasso di crescita annuale composto (***) pari al *.*%, grazie al quale il valore del mercato potrebbe toccare i * miliardi di euro di valore nel ****.   

Valore degli integratori alimentari Italia, ****-**** in miliardi di € Fonte: Quintiles Multichannel View Nutraceutica

Le principlai aree di mercato per vendite nel **** sono state la categoria dei probiotici con *** milioni di euro di fatturato, seguiti da sali minerali e vitamine, rispettivamente *** e *** milioni di euro di fatturato. La crescita annua maggiore ha riguardato i prodotti per la tosse, gli integratori per le funzioni immunitari e i prodotti antireflusso e antiacido, rispettivamente +**%, +**% e +**.*%. 

Valore consumi per categoria Italia, ****, milioni di euro

1.4 Importazioni ed esportazioni

Utilizzando il database Comtrade delle Nazioni Unite, è complicato studiare gli integratori alimentari nel loro insieme perché questo segmento comprende una grande varietà di prodotti classificati sotto diversi codici doganali. Tuttavia, è possibile analizzarne una parte e osservare, per esempio, il commercio di vitamine e provitamine che costituiscono una gran parte degli integratori alimentari. Nel database, il commercio di questi prodotti è raggruppato e registrato sotto il seguente codice:

****: Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi, compresi i concentrati naturali, e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, anche mescolati insieme o in qualsiasi soluzione

Il grafico delinea la storia recente del commercio italiano riguardo a questi beni.

Importazioni ed esportazioni registrate sotto il codice **** Italia, ****-****, in milioni di dollari e %. Fonte: UN Comtrade 

Come possiamo osservare, l'Italia è un importatore netto di questi beni. Possiamo anche notare una crescita in termini di importazioni dal **** con un picco nel **** a *** milioni di dollari, nonostante la pandemia COVID-**. 

L'Italia importa il **.*% dei prodotti registrati sotto **** dai Paesi Bassi. Seguono Cina (***). 

Principali paesi d'origine delle importazioni italiane di merci registrate con il codice **** Mondo, ****, in % Fonte: UN Comtrade 

Per quanto riguarda le esportazioni, i Paesi Bassi si confermano il principale partner commerciale, raccogliendo il **.*% delle ...

1.5 Impatto del conflitto russo-ucraino

Lo scoppio del conflitto russo-ucraino nel febbraio del **** ha comportato, tra le altre cose, un aumento generale dell'indice dei prezzi alla produzione. Tale aumento ha riguardato anche il comparto degli integratori alimentari. Attraverso l'analisi dell'indice dei prezzi alla produzione per il settore degli altri prodotti alimentari (***), all'interno del quale rientrano gli integratori alimentari, è possibile notare un aumento di ** punti tra gennaio **** e luglio ****. Questo significa che i prezzi alla produzione hanno subito un aumento del **% nell'arco di ** mesi. Rispetto al ****, poi, il rincaro si attesta al **.*%. 

Indice prezzi alla produzione altri prodotti alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat

Per quanto riguarda l'indice dei prezzi al consumo, i dati disponibili riguardano l'intero comparto alimentare. Tuttavia, si presuppone un andamento simile tra il comparto generale e quello relativo agli integratori alimentari. 

Tra gennaio **** e agosto **** l'indice dei prezzi al consumo per i beni alimentari è andato incontro ad un aumento di **.* punti. Questo significa che nell'arco di ** mesi i prezzi per i beni alimentari sono cresciuti quasi del **%. Rispetto al **** il rincaro sfiora i ** punti percentuali. 

Indice prezzi al consumo beni alimentari Italia, ****-****, base ****=*** Istat

2.1 Panoramica della domanda

Gli integratori alimentari sono sostanze raccomandate per accompagnare la propria dieta, quindi non si identificano specificamente né con il cibo né con la medicina. La domanda di queste categorie di prodotti è quindi correlata alla comprensione personale o all'informazione disponibile (***) degli effetti associati e del proprio peso in una dieta equilibrata.

I principali fattori che influenzano positivamente la tendenza storica al rialzo del settore sono l'invecchiamento della popolazione e la tendenza all'uso della medicina preventiva.

Nuovi dati demografici: una popolazione che invecchia

La fascia d'età più numerosa in Italia è quella rappresentata dai cosiddetti "over **", che definiscono circa il **.*% dell'intera popolazion. Inoltre, il **% della popolazione ha più di ** anni. Questi numeri denotano una tendenza all'invecchiamento della popolazione che sta interessando il territorio italiano. 

Ripartizione della popolazione, per gruppo di età Italia, ****, in % Fonte: Istat 

La suddetta tendenza interessa il mercato degli integratori alimentari, poiché i maggiori consumatori sono proprio quelli con più di ** anni di età [***].

Il grafico qui sotto rappresenta la proporzione di ricerche per una data parola chiave in una regione e per un periodo di tempo specifico, rispetto a quando il tasso di utilizzo di quella parola chiave era più alto (***). Così, un valore di ** significa che la parola chiave ...

2.2 Lo stile di vita e le nuove abitudini cambiano il consumo

Aumento dei livelli di stress

L'assunzione di integratori alimentari è strettamente correlata alla salute e al benessere percepiti ed effettivi. Pertanto, la percentuale progressivamente più alta di italiani stressati può giocare un ruolo importante nello spostamento della domanda. Il numero di maschi che hanno dichiarato di essere stressati è estremamente elevato, * su **, secondo una ricerca condotta da ASSOSALUTE (***).

Allo stesso modo, tra gli integratori alimentari più consumati ci sono quelli per rafforzare il sistema immunitario, stabilizzare l'umore e migliorare la qualità del sonno [***].

Aumento dell'attività fisica

Secondo i dati Istat, il **.*%, **.* milioni di persone, degli italiani pratica sport in modo continuativo, il **.*%, *.* milioni, in modo saltuario e il **.*%, **.* milioni, praticano solo qualche attività fisica. 

PERSONE DI * ANNI E PIU’ CHE NEL TEMPO LIBERO PRATICANO SPORT, QUALCHE ATTIVITA’ FISICA O SONO SEDENTARIE Italia, ****,percentuale Fonte: ISTAT

Nello scenario italiano, secondo Federsalus Il tipico consumatore di integratori alimentari è molto attento allo sport e all'alimentazione. Inoltre, le categorie di prodotti più consumate sono le vitamine e i minerali, che sono gli energizzanti più utilizzati.

Preoccupazioni nutrizionali e di benessere 

L'approccio degli italiani alla salute Italia, ****, in % Fonte: GfK

Come mostrato nel grafico, la consapevolezza del proprio benessere fisico e mentale è un argomento di grande interesse per ...

2.3 Le abitudini di consumo degli italiani

Il **% della popolazione adulta italiana (***) fa uso di alimenti e integratori alimentari [***]. Le ragioni del loro uso possono essere divise in * grandi categorie:

Prevenzione (***) Benessere (***) Tonalità, rinforzo ed energia (***) Cure specifiche (***)

Uso di integratori alimentari, per motivo Italia, ****, in % Fonte Federsalus

In Italia, quasi due terzi dei consumatori di integratori alimentari li considera sicuri, mentre sette su dieci li considerano efficaci.

Sicurezza ed efficacia percepita degli integratori alimentari Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

2.4 Perché usare gli integratori alimentari

Per quanto riguarda le ragioni dell'acquisto e dell'uso degli integratori alimentari, quasi * italiani su * affermando che gli integratori siano ottimi alleati della salute; la medesima proporzione sostiene che gli integratori rappresentino uno stimolo per il miglioramento della dieta e per una maggiore attività fisica. Infine, * italiani su * reputano gli integratori alimentare funzionali per il mantenimento del benessere psicofisico. 

Motivi per l'acquisto e l'uso di integratori alimentari Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

Una tendenza simile a quella delineata sopra appare quando gli italiani rivelano attraverso quali canali hanno sentito parlare o cercato informazioni sugli integratori alimentari.

Risposta alla domanda: "Attraverso quali canali/fonti ha sentito parlare/ha cercato informazioni sugli integratori alimentari?" Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

N.B Il totale supera il ***% poiché la stessa persona può ottenere informazioni attraverso più fonti

2.5 Nuove tendenze nella domanda

La crescita del segmento sportivo

Il mercato degli integratori alimentari per lo sport è un segmento del mercato degli integratori alimentari, ma anche un segmento del mercato dell'alimentazione sportiva. Quest'ultimo si è particolarmente sviluppato negli ultimi anni, spinto dalla democratizzazione degli integratori alimentari, che in precedenza erano consumati principalmente dagli sportivi professionisti.

Così, nel ****, il mercato globale della nutrizione sportiva, di cui gli integratori alimentari sono un segmento, vale **.* miliardi di dollari. Tra il **** e il **** si prospetta una crescita con un tasso annuale composto pari al *.*%.(***)

Integratori alimentari naturali

La crescente preoccupazione della popolazione per la propria salute si manifesta in particolare con una mania per i prodotti naturali, considerati migliori per l'uomo e l'ambiente. Questa tendenza in molti paesi occidentali favorirà probabilmente i prodotti naturali, come i prodotti a base di erbe.

Il mercato degli integratori alimentari non è immune dalle tendenze dell'industria alimentare. Così, la domanda di integratori naturali, vegani, biologici o "clean label" sta mostrando una forte traiettoria di crescita a causa del crescente interesse dei consumatori per i prodotti naturali e per quelli realizzati con un numero ridotto di ingredienti chimici.

3.1 Organizzazione e dinamica del mercato

Fino all'inizio del XXI secolo, il mercato degli integratori alimentari aveva una struttura ben definita. La quota maggiore era nelle mani di pochi attori internazionali - ad esempio Pfizer, Bayer, Sanofi - anche se una parte considerevole era detenuta da produttori italiani - ad esempio Aboca, Alfasigma. Recentemente, trasformazioni radicali nelle prospettive del mercato hanno portato a una frammentazione dell'industria.

Due aspetti sono indubbiamente degni di nota nel contesto mutevole del mercato [***]:

Graduale perdita della protezione dei brevetti per i farmaci di base Sviluppo del mercato di libera vendita nelle farmacie

In Europa occidentale, i cinque maggiori attori raggiungono insieme un valore di circa il **%. Una situazione simile si osserva in Italia, con le aziende più importanti che si accaparrano una porzione considerevolmente piccola del mercato. Anche se il predominio delle vendite delle aziende internazionali rimane, la presenza di numerosi attori minori influenza il panorama competitivo. 

Le due forze principali che hanno smosso la gerarchia stabilita sono:

Commercio elettronico Proliferazione dei canali

Sia l'ascesa di internet che la comparsa di ulteriori canali diversi per produrre e distribuire integratori alimentari hanno contribuito alla dissoluzione del mercato. 

3.2 La produzione Made-in-Italy

CDMO (***) è un modello organizzativo aziendale, che permette di gestire le attività di produzione, sviluppo e fabbricazione di prodotti medici per conto di terzi.

Si distinguono quindi:

Aziende autorizzate a distribuire prodotti farmaceutici - generalmente multinazionali farmaceutiche, che esternalizzano le funzioni alle aziende CDMO. Aziende che seguono CDMO per produrre e fabbricare prodotti farmaceutici, che agiscono come agenti per conto delle prime.

I dati relativi al **** sulla CDMO confermano la posizione di leader dell'Italia in Europa, con un valore della produzione di *.* miliardi di euro, pari al **% del totale europeo. Il settore ha registrato ** miliardi di produzione totale, di cui **,* miliardi di export, *,* miliardi investiti in produzione e ricerca-sviluppo, **.*** addetti, di cui le donne rappresentano il **% del totale. L'occupazione di qualità è cresciuta del *% in * anni, soprattutto tra i giovani (***)

L'affidamento a terzi è una scelta che sembra essere fortemente influenzata dalla percezione associata a livello internazionale che le aziende italiane nella R Federsalus ]. Un esempio emblematico è E-Pharma (***) il cui contributo ha rivoluzionato il concetto di produzione a contratto. In questo caso si può parlare di "contract innovator". L'azienda, tra molti altri prodotti farmaceutici, produce la famosa aspirina della Bayer.

3.3 Distribuzione

Nonostante la crescente proliferazione dei canali di distribuzione, la leadership sembra rimanere nelle mani dei rivenditori specializzati in salute e bellezza - ad esempio le farmacie. Queste ultime continuano a rappresentare una quota di mercato estremamente rilevante, pari a circa l'**.*% [***].

Ripartizione mercato integratori Italia, ****, percentuale Fonte: Farmakom

 Business to Business

La produzione e la fabbricazione avvengono in un'altra azienda, che in una fase successiva, una volta che il prodotto è completo, lo vende ai rivenditori.

Da sola, la farmacia rappresenta il **,*% del valore complessivo del fatturato italiano. Alle sue spalle, la parafarmacia con valori che si assestano a ***,* milioni di euro (***)  Infine, il canale della GDO, legato ai corner e scaffali dei super e ipermercati, che registra una crescita del +**,*% e un fatturato di oltre ***,* milioni di euro, pari a +**,*%

Ripartizione dei principali canali di distribuzione degli integratori alimentari Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

E-Commerce

La distribuzione online sta pervadendo anche il mondo dei farmaci. Per ragioni di confronto dei prezzi, di maggiore assortimento o di convenienza, un numero progressivo di aziende si sta appoggiando al canale e di conseguenza un numero crescente di clienti sta acquistando online.

Il canale online nel **** ha registrato il più alto tasso di crescita rispetto ...

3.4 Il dominio delle farmacie

Come abbiamo visto sopra, le farmacie detengono la maggioranza assoluta in termini di distribuzione in questo mercato, sia in termini di valore che di volume.

Tuttavia, è interessante osservare una ripartizione più profonda e dettagliata di questo mercato per segmento (***) Le farmacie detengono una quota maggioritaria in termini di valore per la distribuzione di tutti i segmenti tranne due:

Alimenti energizzanti per lo sport Sostitutivi del pasto (***) 

Ripartizione della distribuzione degli integratori alimentari, per canale di distribuzione Italia, ****, in % Fonte: Federsalus

Il numero di farmacie in Italia nel **** è pari a **.***, valore in crescita del *.*% rispetto al ****. La crescita risulta costante e omogenea durante l'intero periodo considerato ad eccezione del ****, quando rispetto al **** si è registrato un calo dello *.*%. 

Numero di farmacie private in Italia e addetti al settore Italia, ****-****, unità Fonte : Istat

Tra il **** e il **** il numero di addetti delle farmacie private è aumentato del *,*%. Durante l'intero periodo la crescita risulta costante con un incremento medio annuo del *.*% e a differenza del numero di imprese, nel **** non si registra alcun calo. 

Addetti farmecie private in Italia Italia, ****-****, unità Istat  

3.5 Catena del valore e produzione

Fonte Synadiet

In primo luogo, i fornitori di ingredienti producono le materie prime, cioè i nutrienti, ma anche gli aromi o i coloranti che comporranno gli integratori alimentari.

I produttori usano questi ingredienti per fare integratori alimentari. Ci sono due tipi di produttori: i trasformatori che forniscono gli integratori a diverse aziende che li commercializzeranno, e i produttori che commercializzano direttamente gli integratori che producono. I prodotti immessi sul mercato sono poi distribuiti attraverso diversi canali e consumati dalla popolazione.

Le fasi della produzione di integratori alimentari

In quanto prodotto alimentare, gli integratori alimentari sono soggetti a una regolamentazione molto rigorosa emanata a livello europeo dal regolamento CE ***/**** . Una dichiarazione di prima immissione sul mercato è anche obbligatoria dal ****.

La produzione di integratori alimentari comprende diverse fasi, i cui dettagli possono variare a seconda del tipo di prodotto fabbricato [***]:

Ricezione degli ingredienti Stoccaggio: include la quarantena dei prodotti da controllare prima dell'accettazione, lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti, nonché lo stoccaggio del buffer Preparazione e pesatura: comprende il disimballaggio, il prelievo e la pesatura delle materie prime in base alla ricetta, nonché la preparazione dei materiali Produzione: comprende l'essiccazione, la macinazione, la frantumazione, ...

4.1 Un certo numero di categorie di prodotti

Una variabile che si può prendere in considerazione quando si segmenta il mercato degli integratori alimentari è la funzione del prodotto.

Secondo Unife ci sono cinque categorie identificabili in base alla funzione del prodotto:

Sport Salute e benessere Dieta Contro l'invecchiamento Cura della bellezza

Un'ulteriore distinzione disponibile riguarda gli ingredienti contenuti negli integratori alimentari. Tra le categorie più popolari e consumate si possono trovare:

Integratori di vitamine e/o minerali Integratori di aminoacidi Integratori di proteine Integratori di probiotici Integratori di acidi grassi

Fonte: Camera di Commercio

All'interno della categoria "Salute e benessere" si può fare una distinzione tra i prodotti più richiesti attraverso i diversi canali di distribuzione. Infatti, attraverso le farmacie e la grande distribuzione le categorie leader sono i minerali e i probiotici, mentre attraverso la vendita diretta i multivitaminici sembrano essere i più richiesti.

Il grafico fornisce una panoramica dei diversi segmenti venduti in Italia nel ****, vitamine, prodotti gastro-intestinali e  probiotici, ancora una volta, confermano la loro predominanza. 

Quota di mercato degli integratori alimentari Tosse Italia, ****, in % Fonte: IQVIA

4.2 Tendenze dell'offerta

Nutrizione personalizzata

Un numero sempre maggiore di aziende si sta allontanando dal concetto di "taglia unica" per migliorare l'esperienza del cliente attraverso un'offerta altamente personalizzata. Nel settore della salute la tendenza è ampiamente visibile, con molte aziende esistenti così come startup innovative che affrontano questa necessità. [***].

Alcuni nuovi arrivati:

Con sede negli Stati Uniti Habit esegue test sulle risposte fisiologiche dei consumatori al cibo per adattare la loro dieta e l'assunzione di integratori, poi vende queste informazioni alle aziende. Con sede negli Stati Uniti Persona esegue questionari sullo stile di vita dei consumatori per personalizzare il loro consumo di integratori alimentari. Startup italiana Allelica (***) esegue test genomici per personalizzare la dieta e l'alimentazione del cliente.

Applicazione AI

Recentemente l'industria sanitaria sta facendo progressivamente leva sui vantaggi dell'intelligenza artificiale, dallo sviluppo del prodotto alla gestione dei dati. In particolare, nel settore degli integratori alimentari, ci si aspetta che la convenienza, l'efficacia e l'affidabilità dell'IA portino benefici. Attualmente l'uso dell'IA nella formulazione e produzione dei prodotti è stato rilevante negli Stati Uniti e in Europa. BASF ha annunciato il suo primo ingrediente per integratori alimentari a base di AI. [***]

4.3 I prezzi

La spesa pro capite per gli integratori alimentari tra gli italiani nel **** ha raggiunto circa ** euro - il numero posiziona l'Italia al primo posto. Infatti, la spesa è quasi il doppio di quella media dei paesi dell'Europa occidentale [***].

Di seguito vengono riportati i prezzi di alcuni dei prodotti presenti sul mercato italiano: 

4.4 La ricerca è al centro dell'offerta

Il ruolo dell'innovazione Per distinguersi, molte aziende lanciano i loro programmi di ricerca per innovare e creare nuovi prodotti. La ricerca riguarda quindi non solo gli ingredienti, ma anche le formulazioni e i contenitori. L'innovazione dei prodotti naturali, biologici e vegani è particolarmente in crescita. Tra le innovazioni nel mercato degli integratori alimentari ci sono i seguenti esempi: L'innovazione relativa al formato:  invece delle pillole tradizionali, Frunutta offre integratori che si dissolvono istantaneamente sotto la lingua, eliminando così molti degli ingredienti su cui si basano gli integratori tradizionali, come zuccheri, rivestimenti, colori artificiali, conservanti e oli idrogenati [***] Innovazione legata allo scopo attraverso l'azienda Health [***] Innovazione relativa a ingredienti: il programma VitaPQQ di Quality of Life mira a rallentare il processo di invecchiamento e a ridurre la fatica legata all'età, migliorando la memoria a breve termine e la concentrazione. L'integratore contiene la prima nuova vitamina scoperta dal ****, la PQQ (***), che nutre i mitocondri che generano energia per le nostre cellule. VitaPQQ presenta una forma brevettata di PQQ chiamata MicroPQQ ed è priva di stearato di magnesio e di allergeni comuni. La nutrizione personalizzata si basa sulla conoscenza delle caratteristiche di ogni persona, non solo quelle fisiologiche, ma anche le alterazioni molecolari che possono avvenire ...

5.1 Tre livelli di legislazioni

Ci sono tre diversi livelli di procedure legislative da seguire:

Regolamenti UE Legislazione italiana Ministero della Salute

Esistono regolamenti UE per le vitamine, i minerali e le sostanze utilizzate come loro fonti. Inoltre, le regole riguardanti l'uso di sostanze potenzialmente dannose per la salute dei consumatori sono anche armonizzate a livello UE.

Secondo il regolamento (***) No ***/**** della legislazione alimentare dell'UE, gli integratori alimentari sono considerati alimenti. La responsabilità di garantire la sicurezza di questi prodotti è dell'operatore del settore alimentare che immette il prodotto sul mercato.

La legislazione UE pertinente nel campo degli integratori alimentari è Direttiva ****/**/E C, che stabilisce liste armonizzate di vitamine e sostanze minerali utilizzate nella fabbricazione di integratori alimentari e requisiti di etichettatura per questi prodotti

La legislazione italiana entra in vigore per tutti quegli aspetti non armonizzati a livello comunitario. Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di riferimento (***) come: "prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, come vitamine e minerali, o altre sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare, ma non esclusivamente, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia singoli che multicomposti, in forme predosate". Questi includono:

Vitamine e minerali ...

6.1 Segmentazione

• Pfizer
• Sanofi Aventis
• Bayer
• Labocast
• Biofarma