Il mercato del cioccolato - Italia (2024)

1.2 Mercato globale

La previsione del valore del mercato globale mostra una crescita costante dal **** al ****, passando da ***,** miliardi di dollari nel **** a ***,** miliardi di dollari nel ****. Questo rappresenta un aumento complessivo del **,*% nell'arco di sette anni, con un tasso di crescita annuale composto (***) del *,**%.

Valore mercato globale Mondo, ****-****, in miliardi di US$ GrandViewResearch

La produzione di semi di cacao è molto impegnativa, poiché richiede un clima caldo tutto l'anno, oltre a un'elevata umidità e forti piogge (***). Queste condizioni sono soddisfatte per lo più dalle foreste tropicali. Questo spiega perché la produzione di cacao viene effettuata in pochi paesi. La Costa d'Avorio e il Ghana da soli rappresentano il **% della produzione mondiale di cacao.  

Produttori mondiali di cacao Mondo, ****, in % VisualCapitalist

La produzione mondiale di cacao è stata dominata dalla Costa d'Avorio, che ha contribuito con il **,*% della produzione globale, pari a *,* milioni di tonnellate. Seguono il Ghana con il **,*% (***).

Produttori mondiali di cacao Mondo, ****, in milioni di tonnellate VisualCapitalist

  Le fave di cacao sono generalmente esportate nei paesi industrializzati che sono i principali consumatori (***). Tuttavia, la lavorazione del cacao avviene sempre più spesso nei paesi produttori [***]. Il mercato principale del cioccolato è l'Europa Occidentale, che rappresenta il **.*% del mercato globale, seguita dalle Nord America ...

1.3 Mercato europeo

 Nel ****, il mercato europeo era di ** miliardi di euro e si prevede di raggiungere **,** miliardi di euro nel ****, con tasso di crescita annuo composto del *,**%, che rappresenta un aumento totale del **,*% in cinque anni.

Valore Mercato Europeo del cioccolato Europa, ****-****, in miliardi di € CBI

La Germania è stata il principale esportatore di cioccolato in Europa con ***,* tonnellate. Segue il Belgio con ***,* tonnellate, mentre l'Olanda ha esportato ***,* tonnellate. La Polonia e l'Italia hanno esportato rispettivamente ***,* e ***,* tonnellate, con la Francia che si attesta a ***,* tonnellate. La Svizzera, con ***,* tonnellate, chiude la classifica.  Maggiori esportatori di cioccolato Europa, ****, in tonnellate UNComtrade  

Nel ****, la Germania è stato il maggiore importatore di cioccolato in Europa con ***,* tonnellate. La Francia segue da vicino con ***,* tonnellate, mentre l'Olanda ha importato ***,* tonnellate. La Polonia e il Belgio hanno importato rispettivamente ***,* e ***,* tonnellate. La Spagna ha registrato ***,* tonnellate di importazioni, mentre l'Italia ha importato ***,* tonnellate.  Maggiori importatori di cioccolato Europa, ****, in tonnellate UNComtrade  

1.4 Mercato italiano

Nel ****, il fatturato delle aziende italiane di produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie era di *.** miliardi di euro, salendo a *.** miliardi di euro nel **** e raggiungendo un picco di *.** miliardi di euro nel ****. Nel ****, il fatturato è sceso a *.** miliardi di euro, con una leggera ripresa nel ****, con il fatturato che ha raggiunto *.** miliardi di euro, nel **** si è registrata una significativa diminuzione a *.** miliardi di euro, segnando una riduzione complessiva del **.*% rispetto al ****.

Fatturato aziende produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie [***] Italia, ****-****, in miliardi di € Istat, RegistroAziende  

Nel ****, il valore della produzione di tutte le categorie contenenti cioccolato è stato di *.** miliardi di euro, scendendo poi a *.** miliardi di euro nel ****, il livello più basso del periodo. Successivamente, il valore ha registrato un leggero aumento nel **** con *.** miliardi di euro, per poi calare nuovamente a *.** miliardi di euro nel ****, dall'anno successivo c'è stata una ripresa significativa, con il valore che è salito a *.** miliardi di euro e ha continuato a crescere nel ****, raggiungendo *.** miliardi di euro. Nonostante la fluttuazione, il periodo si conclude con un valore di produzione venduta inferiore a quello iniziale del ****, segnando una diminuzione complessiva del *.*%. 

Produzione in valore venduta per ogni prodotto contenente cioccolato Italia, ****-****, in ...

1.5 Importazioni ed esportazioni

Le importazioni italiane di cioccolata e altri alimenti contenenti cacao sono aumentate da *,*** miliardi di euro nel **** a *,*** miliardi di euro nel ****, registrando una crescita complessiva del **%. Le esportazioni, nello stesso periodo, sono cresciute da *,** miliardi di euro a *,** miliardi di euro, segnando un incremento del **,*%. Il tasso di copertura, che rappresenta il rapporto tra esportazioni e importazioni, ha mostrato una leggera variazione. Nel ****, il tasso era di *,**, indicando che le esportazioni erano più di tre volte superiori alle importazioni. Questo rapporto è rimasto relativamente stabile, con un lieve aumento fino a *,** nel ****, seguito da una riduzione a *,** nel ****.

Importazioni, Esportazioni e tasso di copertura per la cioccolata e altri alimenti contenenti cacao Italia, ****-****, in Mld di € UNComtrade

Nel ****, la Germania ha rappresentato il principale paese di provenienza delle importazioni di cioccolato in Italia, con il **,**% del totale, pari a ***.* ML di €. Seguono la Francia con il **,**% (***) proviene da altri paesi. Principali paesi di provenienza delle importazioni di cioccolato Italia, ****, in % UNComtrade

Nel ****, la Francia è stato il principale paese di esportazione del cioccolato italiano, rappresentando il **,**% del totale, pari a ***.***.***,** €. Seguono la Germania con l'*,**% (***). Altri paesi hanno rappresentato il **,**% delle esportazioni, per un valore totale di *.** Mld di  €. Principali paesi ...

1.6 L'inflazione subita dal settore

L'inflazione è stata influenzata da diversi fattori, uno dei principali motivi dell'aumento dei costi delle materie prime, il cacao, lo zucchero, il latte e altre componenti essenziali per la produzione di cioccolato hanno visto un incremento nei prezzi. Inoltre, i costi energetici elevati hanno giocato un ruolo cruciale. La produzione industriale di cioccolato è altamente dipendente dall'energia, e l'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale ha inevitabilmente aumentato i costi di produzione. La pandemia di COVID-** e la guerra in Ucraina hanno ulteriormente complicato la situazione, provocando interruzioni nella catena di approvvigionamento globale. Questi eventi hanno causato ritardi e costi aggiuntivi per il trasporto e la logistica, contribuendo all'aumento generale dei prezzi. Anche l'aumento dei costi di manodopera ha avuto un impatto significativo. Le pressioni salariali dovute all'inflazione generale e alla carenza di manodopera qualificata hanno fatto salire i costi di produzione.

Indice dei prezzi alla produzione dell'industria - dati mensili - base ****=*** della produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie [***] Italia, ****-****, indice Istat

 Nel periodo tra gennaio **** e dicembre ****, il settore del cioccolato in Italia ha subito una significativa inflazione, come evidenziato dall'indice dei prezzi alla produzione dell'industria per la produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie. Partendo da ...

2.1 Panoramica della domanda

La spesa per il cioccolato in Italia ha mostrato una tendenza generalmente crescente, con un aumento complessivo del **,**%. Nel ****, la spesa era di *,**€, scesa a *,**€ nel ****, poi salita a *,**€ nel ****. Nel **** c'è stata una lieve flessione a *,**€, seguita da un incremento a *,**€ nel **** e un ulteriore aumento a *,**€ nel ****.

Voce di spesa (***) per cioccolato Italia, ****-****, in EU€ Istat

La produzione di cioccolato in Italia ha visto le maggiori quantità vendute nei seguenti formati: cioccolata in blocchi o barre di oltre * kg (***).

Produzioni principali vendute in quantità di cioccolata Italia, ****, in migliaia di tonnellate Istat [***] Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a * kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a * kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a **%   [***] Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi, tavolette o bastoncini, ripieni   [***] Cioccolata e prodotti in cioccolata ripieni (***)   [***] Cioccolata e prodotti in cioccolata non ripieni (***)   [***] Uova e altri prodotti cavi di cioccolato   [***] Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi, non ripiene, con aggiunta di cereali, noci o altri ...

2.2 Distribuzione della domanda

Nel ****, la Lombardia guida il consumo di dolci almeno qualche volta alla settimana con *,** milioni di persone, seguita da Lazio (***).

[***]

    Tra i bambini di *-* anni, il numero di consumatori è di *** mila, rappresentando il **,*% di quella fascia d'età. Questa percentuale aumenta leggermente tra i bambini di *-** anni, raggiungendo il **,*%, il valore più alto tra tutte le fasce d'età. Con l'aumentare dell'età, la percentuale di persone che consumano dolci regolarmente tende a diminuire. Gli adolescenti di **-** anni hanno una percentuale del **,*%, che scende ulteriormente al **,*% tra i giovani di **-** anni e al **,*% tra quelli di **-** anni. Tra gli adulti, la percentuale continua a calare: il **,*% per i **-** anni, il **,*% per i **-** anni, e il **,*% per i **-** anni.Il consumo di dolci diventa ancora meno frequente tra le persone di età più avanzata. Solo il **,*% delle persone tra **-** anni, il **,*% tra **-** anni, e il **,*% tra **-** anni consumano dolci almeno qualche volta alla settimana. Infine, tra gli over **, questa percentuale scende al **,*%, il valore più basso tra tutte le fasce d'età. Il trend generale mostra una diminuzione del consumo di dolci regolari con l'aumentare dell'età, con una riduzione complessiva del **,**% dalla fascia ...

2.3 Distribuzione geografica della domanda

Le regioni del nord presentano una spesa media più alta, compresa tra *,* e *,** euro. Al contrario, le regioni del sud e le isole mostrano una spesa media inferiore di *,**€. Il centro segue con *,* euro, la spesa media per famiglia nel nord è fino al **,**% superiore rispetto al centro. Questa distribuzione suggerisce una maggiore propensione al consumo di cioccolato nelle aree settentrionali rispetto a quelle meridionali.

Spesa media mensile ****:

2.4 Trend nella domanda del cioccolato

Durante i mesi autunnali e invernali, le ricerche raggiungono i picchi più alti, con un massimo di ** nell'inverno del **** e **,* all'inizio del ****. Nei mesi estivi, invece, si osserva una significativa diminuzione, con i valori più bassi a luglio **** (***).

Andamento delle ricerche del cioccolato Italia, ****-****, indice Google Trends, Elaborazione Businesscoot

La Basilicata registra il livello più alto di interesse con un indice di ***, seguita da Puglia (***) mostrano valori significativi, mentre la Lombardia si attesta a **. Questi dati suggeriscono variazioni regionali nell'interesse per il cioccolato, con una tendenza più marcata nel Sud Italia.

2.5 Nuovi trend nella domanda

Nel mercato del cioccolato del ****, stanno emergendo nuovi trend che rispecchiano le mutevoli preferenze dei consumatori e la crescente attenzione verso la sostenibilità, la salute e l'innovazione.

Ecco i principali esempi:

Lindt Excellence: Cioccolato fondente con un alto contenuto di cacao (***) che offre un sapore intenso e una texture liscia, pensato per gli appassionati di cioccolato fondente. Green & Black's Organic: Cioccolato biologico con ingredienti tracciabili e sostenibili. Le barrette di cioccolato fondente e al latte sono certificate Fair Trade e utilizzano solo ingredienti biologici. Ovomaltine Crunchy Cream: Una crema spalmabile con meno zucchero rispetto ad altre marche, che offre comunque una gustosa esperienza di cioccolato con croccanti pezzetti di malto. Hu Kitchen: Cioccolato senza zuccheri raffinati, latticini, soia o emulsionanti. Utilizza ingredienti come mandorle, nocciole e cacao biologico per creare un cioccolato salutare. Alter Eco Dark Chocolate Quinoa Crunch: Barrette di cioccolato fondente con quinoa croccante, che offrono una fonte di proteine e fibre, rendendo il cioccolato non solo delizioso ma anche nutriente. Tony's Chocolonely: Un marchio di cioccolato impegnato a combattere la schiavitù e lo sfruttamento nelle piantagioni di cacao. Ogni barretta di cioccolato è realizzata con cacao tracciabile e proveniente da fonti sostenibili. Divine Chocolate: Un'azienda di cioccolato posseduta dai ...

3.1 Struttura e dinamica del mercato

Il numero di imprese attive nella produzione di cacao e cioccolato in Italia è diminuito da *** nel **** a *** nel ****. Questo rappresenta una diminuzione complessiva del *,*% nel periodo considerato. Dopo un calo significativo tra il **** e il ****, il numero di aziende è rimasto relativamente stabile con leggere fluttuazioni negli anni successivi, mostrando una leggera ripresa nel **** seguita da un nuovo calo nel **** e una modesta crescita nel ****.

Le aziende attive nella produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetti con codice ateco **.** sono *** di cui *** società di capitali, il fatturato complessivo di queste imprese è pari a *.***.***.*** €.

Numero imprese attive nella produzione di cacao e cioccolato [***] Italia, ****-****, in numero Istat

  La distribuzione delle forme giuridiche mostra una predominanza delle società a responsabilità limitata, che rappresentano il **,**% del totale. Gli imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi costituiscono il **,**%, mentre le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice rappresentano rispettivamente il **,**% e il *,**%. Le società per azioni, incluse quelle in accomandita per azioni, costituiscono il *,**%. Le società cooperative sociali e altre forme di impresa rappresentano solo una piccola parte del totale, con percentuali di *,**%, *,**% e *,**% rispettivamente. Forma giuridica delle imprese attive nella produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetti Italia, ****, in % Istat

Nel ...

3.2 Catena del Valore

*. Raccolta

Questa è la fase iniziale in cui i baccelli di cacao vengono raccolti dagli alberi di cacao. I baccelli vengono tagliati con cura per evitare di danneggiare l'albero.

*. Fermentazione

Dopo la raccolta, i semi di cacao vengono estratti dai baccelli e posti in contenitori poco profondi coperti con foglie di banano per fermentare. Questo processo dura diversi giorni ed è cruciale per sviluppare il sapore dei semi.

*. Tostatura

I semi fermentati vengono quindi tostati ad alte temperature. La tostatura migliora il sapore e il colore dei semi. La durata e la temperatura della tostatura possono variare a seconda del profilo di sapore desiderato.

*. Trasporto

Dopo la tostatura, i semi vengono trasportati agli stabilimenti di produzione. Questa fase implica la gestione della logistica e della distribuzione per garantire che i semi raggiungano i siti di produzione in buone condizioni.

*. Concaggio

In questa fase, la miscela di cioccolato viene continuamente mescolata e aerata per affinare la texture e il sapore. Questo processo può durare da diverse ore a giorni, a seconda della liscezza e del sapore desiderato.

*. Temperaggio

Il temperaggio consiste nel raffreddare attentamente il cioccolato per assicurare che si solidifichi con una struttura stabile. Questo processo conferisce al ...

3.3 Principali grossisti

I seguenti sono i principali grossisti che si occupano specialmente del settore della dolcieria e pasticceria:

Tessieri Srl: Casa Tessieri, fondata oltre cinquant’anni fa, è un'azienda italiana specializzata nella distribuzione di ingredienti e prodotti alimentari per professionisti della ristorazione, tra cui pasticcerie, forni, ristoranti, hotel e gelaterie. Offre una vasta gamma di prodotti che includono cioccolato, basi per pasticceria, creme spalmabili, salumi, formaggi, pesce, farine, verdure conservate, tartufi, spezie, salse, pasta e cereali, prodotti senza glutine e altro ancora. Casa Tessieri è anche attiva nella formazione professionale attraverso la sua scuola dedicata.

Baker & Baker Italy Srl: E' un'azienda leader nella produzione di prodotti da forno surgelati, operando in oltre ** paesi in Europa e nel mondo. Con ** siti produttivi in sei nazioni europee e più di *.*** dipendenti, l'azienda offre una vasta gamma di prodotti dolci e salati, sia a marchio proprio che sotto licenza di brand famosi come OREO, Cadbury e Milka. Baker & Baker si impegna a operare in modo sostenibile, migliorando l'impronta ambientale della propria attività e collaborando con i clienti per raggiungere obiettivi comuni di sostenibilità.

Josef Lona & Co. Srl G.M.B.H: Azienda italiana attiva dal ****, specializzata nella distribuzione di prodotti dolciari e snack di noti produttori europei. Con ...

3.4 Aziende principali nella lavorazione di cioccolato

Con codice ateco **.**, produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie, sono presenti *** aziende di cui *** società di capitali, il fatturato complessivo di queste imprese è pari a *.***.***.*** €.

Queste sono le principali:

Ferrero Industriale Italia Srl: parte del gruppo Ferrero, è una società con sede ad Alba, Cuneo, fondata nel ****. Specializzata nella produzione di cioccolato e prodotti dolciari, l'azienda impiega circa **** dipendenti. Si occupa della produzione di cacao, cioccolato, praline, creme dolci da spalmare e dessert, gestendo la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti. Ferrero Industriale Italia è conosciuta per l'alta qualità dei suoi prodotti e per l'impegno verso la sostenibilità. L'azienda ha implementato iniziative come "Forever Chocolate", mirate a migliorare la coltivazione del cacao e a promuovere pratiche sostenibili lungo tutta la filiera produttiva. Ferrero, con i suoi prodotti iconici come Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher, è presente in oltre *** paesi in tutto il mondo, riflettendo un'integrazione efficace tra tradizione e innovazione.

Lindt & Sprungli Spa: E' una parte importante del gruppo svizzero Lindt & Sprüngli, noto per la produzione e distribuzione di cioccolato premium. La società ha sede a Induno Olona, Varese, in Italia. Fondata nel ****, produce una vasta gamma di cioccolati, tra cui cioccolato al latte, cioccolato fondente, praline, truffles e ...

4.1 Prodotti offerti

I diversi tipi di cioccolato più conosciuti sono:

Inoltre, in base alla forma che prende il cioccolato e al metodo utilizzato in produzione, possiamo distinguere tra: 

4.2 Andamento dei prezzi nel mercato

L'indice dei prezzi del cioccolato al consumo in Italia mostra un chiaro trend di crescita dal maggio **** all'aprile ****. Nel maggio ****, l'indice era **,* e ha raggiunto ***,* nell'aprile ****, rappresentando un aumento complessivo del *,*%. Durante questo periodo, l'indice ha superato la soglia base di *** a luglio **** e ha continuato a crescere, con picchi notevoli come dicembre **** (***), seguito da un nuovo incremento.

Indice dei prezzi del cioccolato al consumo per l'intera collettività (***) - dati mensili [***] Italia, ****-****, indice Istat

Il prezzo del cioccolato dipende molto dal tipo di produzione.

Le produzioni artigianali sono più care e dipendono dalla processo produttivo, dalla ricerca degli ingredienti e dei sapori ma anche dalla rinomatezza dell'artigiano, come Guido Gobino o Guido Castagna, e della pasticceria, come la pasticceria Marchesi a Milano o la cioccolateria Bonajuto a Modica. 

Creme spalmabili artigianali Prezzo € Crema al cacao *** g Guido Gobino **.**  Crema al cacao *** g Guido Castagna  **.** Crema al cacao *** g Marchesi **.**

Fonte : GuidoGobino, GuidoCastagna, Marchesi

Fonte: GuidoGobino, Marchesi, Bonajuto

Fonte: GuidoGobino, Marchesi

Fonte: Esselunga

Fonte: Esselunga

Fonte: Esselunga

4.3 Innovazioni dell'offerta

Il mercato del cioccolato sta evolvendo rapidamente con diversi trend emergenti per il ****. Ecco i principali:

Cioccolato Vegetale: Il cioccolato plant-based è in forte crescita. Aziende come Nestlé hanno introdotto versioni vegane dei loro prodotti iconici, come il KitKat vegan. Questo trend è alimentato dall'aumento della consapevolezza dei consumatori riguardo all'impatto ambientale e alla salute, con molti che vedono i prodotti vegetali come un'alternativa più sostenibile e salutare​ (***)​.

Agricoltura Sostenibile: I consumatori sono sempre più interessati a prodotti che supportano pratiche agricole sostenibili e commercio equo. Marchi come Belcolade utilizzano il programma Cacao-Trace, che premia i coltivatori di cacao con bonus per la qualità dei loro prodotti. Questo approccio non solo migliora le condizioni di vita dei coltivatori, ma garantisce anche una qualità superiore del cioccolato​ (***)​.

Cioccolato con Botanici: C'è un crescente interesse per il cioccolato arricchito con ingredienti botanici come camomilla, lavanda, rosmarino e cardamomo. Questi ingredienti non solo migliorano il sapore, ma aggiungono anche benefici per la salute, come il miglioramento dell'umore e la riduzione dello stress​ (***)​.

Innovazione Sensoriale: In Asia, in particolare, c'è una forte domanda di esperienze sensoriali nuove e innovative. Questo ha portato allo sviluppo di cioccolati con texture e sapori unici, rispondendo alla ricerca dei consumatori di ...

5.1 Regolamento italiano

Il ** luglio **** dopo anni di travagliati iter legislativi iniziati nel ****, il Parlamento Europeo approva finalmente la Direttiva ****/**/CE* , che armonizza la legislazione in materia di cioccolato e la estende a tutti i quindici paesi membri. L’obiettivo della Direttiva è di garantire un maggior grado di tutela per il consumatore, che deve essere pienamente consapevole di cosa acquista. La Direttiva ****/**/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. ***/****. La nuova Direttiva apporta numerose novità tra cui:

La possibilità negli Stati membri di aggiungere nei prodotti di cioccolato altri grassi vegetali diversi dal burro di cacao, entro un limite massimo del *% del prodotto finito. La percentuale minima di burro di cacao fissata dalla normativa deve essere comunque rispettata . I grassi vegetali devono essere equivalenti al burro di cacao e sono tassativamente quelli indicati nella Direttiva I prodotti di cioccolato che contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, possono essere immessi in commercio in tutti gli Stati membri, a condizione che la loro etichettatura, rechi la menzione ben visibile e chiaramente leggibile: “contiene altri grassi oltre al burro di cacao”. La normativa richiama l’applicazione delle disposizioni generali di etichettatura contenute nella Direttiva **/***/CEE  recepita in Italia con il D.lgs. ***/**** e ...

6.1 Segmentazione

• Lindt Italia
• Nestlè Italia (Perugina)
• Irca
• Icam
• Elah Dufour Novi
• Ferrero
• Nutkao Srl
• Dolfin Srl
• Mondelez Italie
• Tessieri Srl
• Josef Lona & Co. Srl G.M.B.H.
• Baker & Baker Italy Srl