Le marché des voitures électriques - France (2023)

1.2 Un marché mondial en plein essor, dominé par la Chine

Le marché mondial des véhicules électriques était estimé à ***,** milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****, signe d'une forte expansion. 

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des véhicules électriques Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Des facteurs tels que l'augmentation du coût du carburant, une prise de conscience environnementale globale, un intérêt croissant pour les modes de déplacement durables, les avancées technologiques et les initiatives gouvernementales sont à l'origine de la hausse de la demande en véhicules électriques. Les infrastructures pour les stations de recharge continuent de se développer et des pays comme la Chine restent en tête du marché des véhicules de tourisme et des bus urbains grâce à une chaîne d'approvisionnement bien établie pour les batteries et les moteurs de traction.

En ****, les ventes de voitures électriques (***) ont atteint un record de plus de ** millions, représentant **% de toutes les nouvelles voitures vendues, en hausse par rapport à *% en **** et d'un peu moins de *% par rapport à ****. Cette augmentation signifie qu'il y a eu plus de ** millions de voitures électriques en circulation dans le monde en ****, soit une augmentation de **% par rapport ...

1.3 L'Europe en pole position dans le développement du secteur des voitures électriques

Afin de devenir un continent climatiquement neutre d'ici à ****, l'Europe prévoit de mettre en place diverses propositions législatives, dont beaucoup concernent la mobilité, les transports représentant près d'un quart des émissions du continent. La Commission européenne vise à avoir au moins ** millions de véhicules électriques sur les routes d'ici à ****, une augmentation significative par rapport aux *,* million actuellement en circulation. Pour atteindre cet objectif, des réglementations et des objectifs seront établis pour guider les États, les entreprises et les consommateurs. L'Union Européenne a par ailleurs lancé un plan de relance économique de *** milliards d'euros qui comprend une allocation de ** milliards d'euros pour favoriser les ventes de véhicules propres. De plus, le plan prévoit l'installation d'un million de stations de recharge pour véhicules électriques et à hydrogène d'ici à **** [***].

Évolution du nombre de voitures électriques en Europe Europe, **** - ****, en millions de véhicules Source: ****

Le nombre de voitures électriques en Europe est passé de *** *** en **** à *,* millions en ****. Ce nombre de véhicules est réparti entre les BEV (***). On note une légère dominance des BEV, qui étaient au nombre de *,* millions en ****, contre *,* millions pour les PHEV.

Évolution du nombre ...

1.4 La croissance du marché français

Malgré un début lent dû à des facteurs tels que le coût élevé, le manque d'infrastructures de recharge et une compréhension limitée du public, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France a fortement augmenté au cours de l'année ****, malgré la pandémie, la crise économique et la pénurie de semi-conducteurs [***]. Comme indiqué sur le graphe ci-dessous, le nombre de voitures électriques vendues en France est passé de ** *** en **** à *** *** en **** (***), et s'est établi à *** *** en ****.

Évolution du nombre de voitures électriques vendues en France France, **** - ****, en milliers de véhicules Source: ****

Il n'existe malheureusement pas d'information sur la taille du marché français des voitures électriques, nous allons donc l'estimer. Selon ByMyCar, une voiture électrique neuve coûte entre ** ***€ et ** ***€ à l'achat. En effet, les différentes caractéristiques des véhicules (***) font énormément varier leur prix. D'après le graphe précédent, *** *** voitures électriques ont été vendues en France l'année passée. Ainsi, nous pouvons faire les estimations suivantes :

Estimation basse : Nombre de voitures électriques vendues x Prix moyen bas = *** *** x ** *** = *,* milliards d'euros

Estimation haute : Nombre de voitures électriques vendues x Prix moyen haut = *** *** x ** *** = **,* milliards d'euros

Ainsi, le marché ...

1.5 Un commerce extérieur qui repose sur les importations

Les voitures électriques sont recensées sous le code HS ****** : Voitures de tourisme et autres véhicules à moteur principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes, y compris les breaks et les voitures de course, avec uniquement un moteur électrique pour la propulsion (***). Ce code englobe plus de véhicules ques les simples voitures électriques, mais il nous permettra d'observer les principales tendances du commerce extérieur français.

Exportations :

Exportations françaises de véhicules à propulsion électrique en valeur et en volume France, **** - ****, en millions de dollars et en nombre de véhicules Source: ****

Les exportations françaises de véhicules à propulsion électrique sont en forte hausse depuis ****, date pour laquelle nous n'avons malheureusement pas la quantité de véhicules exportés. La valeur des exportations a pratiquement quintuplé en cinq ans, passant d'environ *** millions de dollars en **** à *,*** milliards en ****.

Principaux acheteurs de véhicules à propulsion électrique français Monde, ****, en millions de $ et en nombre de véhicules Source: ****

Le principal pays acheteur est l'Allemagne, suivie par l'Angleterre puis la Belgique. Les principaux pays acheteurs sont exclusivement des pays européens.

Importations :

Importations françaises de véhicules à projection électrique en valeur et en volume France, ...

1.6 L'effet de la crise du Covid-19 sur le marché des véhicules électriques

En ****, le marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables a montré une grande résistance et même une imperméabilité à la crise sanitaire et à la morosité ambiante avec une croissance de près de ***% enregistrée sur l'année alors que, toutes énergies confondues, le marché de l'automobile subit une forte baisse de -**,* %. [***]

Il faut également savoir que cette crise sanitaire a favorisé le développement et l'utilisation des modes de transports individuels en raison des confinements successifs et du virus qui circulait : c'est par exemple en partie pour cela que l'on observe une forte augmentation de la demande du vélo électrique.

Le premier confinement a été suivi d'un rebond de demande qui a permis de redynamiser les ventes : le VAE (***). [***]

Ainsi, le vélo électrique n'étant pas le seul mode de transport individuel, il apparaît que le marché de la voiture électrique a également profité de la crise sanitaire. La tendance qui se dégageait d’un sondage réalisé en mai **** par AAA Data et OpinionWay était la suivante : ** % des * *** Français interrogés indiquaient vouloir privilégier le recours à leur voiture individuelle à la fin du confinement.

Dans le contexte étatique qui favorise ...

2.1 Typologie de la demande en véhicules électriques

La France est l'un des pays européens où la transition vers les véhicules électriques est la plus plébiscitée. En effet, près de **% des Français envisagent d'investir dans un véhicule hybride rechargeable (***) au cours des deux prochaines années.

Potentiel d'évolution du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables Europe, **** - ****, en % Source: ****

En Europe, seule la Suède obtient de meilleurs résultats. La plupart des acquéreurs de véhicules électriques sont des particuliers.

Répartition des acheteurs de véhicules électriques France, juillet ****, en % Source: ****

En revanche, les personnes morales représentent plus des trois quarts des acquéreurs de véhicules hybrides rechargeables.

Répartition des acheteurs de véhicules hybrides rechargeables France, juillet ****, en % Source: ****

Les différents types d'acheteurs de voitures électriques sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

2.2 Une répartition géographique de la demande peu uniforme

Les conducteurs de véhicules électriques, aussi appelés "e-conducteurs", restent une minorité sur les routes. De plus, leur présence est fortement concentrée dans certains types de territoires spécifiques, clairement identifiés. L'adoption de l'électricité est en forte croissance dans les métropoles, notamment dans les communes pavillonnaires plus aisées situées aux alentours de ces grandes villes. Ces zones résidentielles aisées montrent un intérêt particulier pour l'énergie électrique.

Dans le département des Yvelines, en ****, les achats de voitures électriques ont constitué *,*% de toutes les ventes de véhicules, à la fois neufs et d'occasion. Ce pourcentage est similaire à celui des Hauts-de-Seine, mais inférieur à celui de Paris, où les ventes de voitures électriques ont représenté *,*% du total. En revanche, dans les régions rurales comme l'Orne et la Creuse, les ventes de voitures électriques ont été nettement moins importantes, représentant respectivement *,*% et *,*% du total des immatriculations en ****.

Les territoires avec les plus grandes proportions d'acheteurs de voitures électriques correspondent également aux zones les plus riches. Une analyse comparative des niveaux de vie et des achats de véhicules rechargeables démontre une distribution territoriale presque identique. En d'autres ...

2.3 Un réseau de bornes de recharge qui se développe, mais toujours de manière hétérogène

Initialement prévu pour fin ****, l'objectif du gouvernement français de déployer *** *** bornes électriques sur le territoire a été reporté à **** en raison de la conjoncture. L'État souhaite permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule à ** % en ** minutes, favorisant ainsi de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement et de la sécurité routière. Par ailleurs, le déploiement d'un grand nombre de bornes permet aux conducteurs d'envisager des trajets plus longs avec leur véhicule électrique et partant de démocratiser la mobilité électrique.

Le Ministère de la Transition écologique, en collaboration avec l'Avere-France et sur la base des données de Gireve, a annoncé que l'objectif des *** *** bornes de recharge ouvertes au public a été atteint le * mai ****. Le ratio est désormais de *** points de charge pour *** *** habitants. Parmi ces installations, ** *** ont été raccordées au réseau public de distribution. En outre, une augmentation significative de ***% a été observée dans le déploiement des charges rapides à très haute puissance, portant le total à * *** points de recharge de *** kW et plus sur le territoire national.

Source: ****

Il existe une disparité dans la distribution des points de charge pour véhicules électriques entre les régions ...

2.4 Les modèles les plus populaires en France

En ****, les dix voitures électriques les plus vendues en France proviennent de six marques différentes.

Modèles de voitures électriques les plus achetés en **** France, ****, en nombre d'immatriculation Source: ****

Depuis le début de ****, le Tesla Model Y, un SUV compact très attendu en Europe, a enregistré plus de ** *** immatriculations, se plaçant ainsi en tête du classement. Ce modèle, conçu pour les familles, présente un design similaire à celui de la berline de Tesla, mais de taille plus grande. Il est proposé en plusieurs versions dont l'autonomie varie en fonction du modèle. Les versions les plus récentes peuvent parcourir plus de *** kilomètres en cycle WLTP, rendant ce véhicule adapté pour les longs trajets.

La Dacia Spring, un modèle abordable et citadin, s'est positionnée en deuxième place des ventes en **** avec ** *** unités vendues. Appréciée pour son rapport qualité-prix et son autonomie de *** km en cycle mixte WLTP, elle est particulièrement attractive pour les conducteurs urbains. La Spring, caractérisée par un design simple et fonctionnel, est une petite voiture à cinq portes avec une posture surélevée, lui conférant une apparence ...

2.5 Les coûts de l'électricité et l'implantation des bornes de recharge, des déterminants de plus en plus importants dans l'utilisation des voitures électriques

Le *er août **** a été marqué par une augmentation de **% des prix de l'électricité, suite à la fin du bouclier tarifaire, suscitant des tensions sur le marché de l'électricité. Selon une enquête YouGov réalisée par la startup danoise Monta, spécialisée dans la gestion de bornes de recharge, **% des propriétaires de véhicules électriques expriment des regrets quant à leur achat en raison de cette hausse des tarifs.

Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE/Hybride rechargeable vous ont-elles fait regretter l'achat/la location d'un VE/Hybride rechargeable ? France, ****, en % Source: ****

Parallèlement, le même sondage révèle que **% des Français se disent satisfaits des prix de l'électricité et ne les considèrent pas injustes. Les installations de bornes de recharge deviennent des facteurs importants que les propriétaires de voitures électriques prennent en compte dans leurs déplacements. En effet, **% d'entre eux privilégieraient un hébergement proposant des solutions de recharge contre un hébergement n'en proposant pas.

Est-ce probable ou non que vous priorisiez un hôtel / un logement de vacances qui propose la recharge électrique par rapport à un qui n'en proposerait pas France, ****, en ...

3.1 Les principaux acteurs du marché français

Le classement des constructeurs qui vendent le plus de véhicules électriques en France évolue très vite. En effet, pendant longtemps, Renault a pu s'imposer sur le marché grâce à la Renault ZOE avec une grande avance par manque de concurrence, mais aujourd'hui les cartes sont rebattues. En effet, la marque au losange s'est faite détrôner par le groupe américain Tesla, leader incontesté en France.

Au *er semestre ****, ** constructeurs différents ont vendu leurs voitures électriques en France, pour un total de *** *** véhicules.

Parts de marché des différents constructeurs de voitures électriques France, *er semestre ****, en % Source: ****

Le constructeur américain Tesla s'est largement imposé en France, représentant près d'un cinquième des ventes de voitures électriques. L'américain est suivi de Renault et Peugeot, les deux constructeurs français qui parviennent à conserver leur part de marché importante.

Source: ****

3.2 Chaîne de valeur des véhicules électriques

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous : 

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il est nécessaire cependant de le compléter par la chaîne de valeur de l'électromobilité, afin de concevoir plus précisément le système de production des véhicules électriques.

Chaîne de valeur de l'électromobilité en France

Source: ****

3.3 État de la production de véhicules électriques en France

Selon L'Usine Nouvelle, la fédération européenne T&E (***) estime que la France sera au deuxième rang de la production de véhicules électriques en Europe d'ici à ****, avec environ **% des véhicules produits.

Estimation de la quantité de véhicules électriques produits France, *****-*****, en milliers d'unités Source: ****

Ceci pourrait sembler contrebalancer la tendance actuelle que l'on voit, en France, depuis des années, à la désindustrialisation. À titre d'exemple, en ****, la France représentait *,*% de la production de véhicules légers dans le monde (***). Cela s'explique par des coûts de travail et de main d'œuvre trop élevés, et c'est ce qui explique qu'en ****, la Chine concentrait **,*% de la production automobile mondiale, ce qui correspond à plus de **,* millions de véhicules produits. Une grande opportunité de raviver le tissu industriel et la production pour la France peut se trouver dans la création d'usines de fabrication de batteries électriques, ce que nous développerons plus tard dans l'étude [***].

Estimation de la répartition de la production automobile France, *****, en % Source: ****

Mais alors que le marché de l’électrique, très prometteur, devrait assurer la croissance de la production automobile dans l'Hexagone, il s'avère ...

3.4 La distribution automobile française

Le nombre de points de vente automobile est en baisse depuis plusieurs années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre de points de vente automobiles et de leur répartition France, ****-****, en nombre de points de vente Source: ****

Le phénomène de concentration est particulièrement visible au sein des concessions automobiles, ce qui nuit aux petites entreprises. Face à cette situation, les professionnels dans les régions ont entrepris des efforts pour s'adapter à ces changements et diversifier leurs activités.

Le groupe vendéen Dubreuil envisage de reprendre onze concessions des marques Citroën, DS et Peugeot en Charentes Maritimes et dans la Creuse. Parallèlement, Gemy Automobiles, basé en Mayenne, projette d'acquérir six établissements de Retail Renault Group en Indre-et-Loire et dans la Sarthe. Ces transactions financières, généralement effectuées entre professionnels du secteur, voient souvent les plus grands acteurs racheter les plus petits, ces derniers étant fragilisés par la baisse des ventes en **** : le marché du neuf a reculé de *,*% et celui de l'occasion de **%.

Actuellement, ...

4.1 Les différents types de véhicules électriques en France

Les véhicules ***% électriques : Ils sont équipés d'un moteur électrique ainsi que d'une batterie que l'on recharge à partir de l'électricité du réseau. Sur le marché, ils disposent souvent d'une autonomie supérieure à *** km et répondent largement aux besoins habituels de déplacement dans les milieux urbains. Ces véhicules ne produisent pas de gaz à effet de serre (***). Les véhicules électriques à autonomie prolongée : ils sont aussi munis d'un moteur électrique et d'une batterie qui pompe son énergie dans le réseau électrique ; mais lorsque la batterie est déchargée, une génératrice à essence produit de l'électricité, ce qui fait que le véhicule devient capable de parcourir les mêmes distances que les véhicules standards. Les véhicules hybrides rechargeables : Les véhicules hybrides sont équipés d'un moteur thermique, c'est-à-dire un moteur à combustion interne (***), et d'un moteur électrique qui fonctionnent par l'utilisation de piles qui se chargent lorsque le véhicule est utilisé. L'avantage de la batterie électrique est un regain de puissance comparée aux voitures thermiques traditionnelles, et la possibilité de désactiver le moteur à combustion lors d'arrêts pendant la circulation.

4.2 Des prix de véhicules électriques très variés

Les véhicules électriques, grâce à une baisse significative de leurs prix et une augmentation de la variété des modèles disponibles, sont devenus plus accessibles à un large public. Ils sont conçus pour s'adapter aux modes de vie des conducteurs. Un comparatif des meilleures voitures électriques et de leurs caractéristiques sont est proposé dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

Bien que le coût élevé des voitures électriques neuves constitue un obstacle majeur à leur acquisition, plusieurs facteurs militent pour leur développement. Les diverses aides financières de l'État et les économies réalisées grâce à l'utilisation de l'électricité plutôt que des énergies fossiles sont des arguments qui favorisent l'expansion du marché des véhicules électriques.

4.3 Une baisse des prix de l'électrique dans les années à venir

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des prix des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici à ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement six ans pour les véhicules électriques, contrairement aux véhicules à combustibles fossiles qui seraient plutôt sur une pente stagnante, voire ascendante au niveau des tarifs. On trouverait ainsi à partir de **** des véhicules électriques à moins de ** *** euros, ce qui s'explique par une baisse progressive des coûts de production des batteries lithium-ion, et par une accélération des capacités de production en volume, avec de plus en plus de chaînes de production dédiées spécialement à l'électrique.

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Toujours au sein de cette étude, il est avancé que d'ici à ****, les véhicules munis d'une batterie électriques pourraient finir par représenter la quasi-totalité des ventes de véhicules neufs en Europe. Ceci risque en tout cas d'arriver un jour si ce n'est pas encore en ****, les constructeurs automobiles ayant déclaré ne vouloir produire qu'exclusivement des véhicules à moindre émission de CO* d'ici à **** [***].

4.4 Les différentes aides à l'achat des véhicules électriques

Selon ecologie.gouv, dans le but d'encourager la population française à voyager de manière plus propre (***), le gouvernement français a mis en place certaines mesures d'aide à l'achat pour des véhicules électriques. Ces aides s'adressent à ces catégories : 

les voitures particulières (***), dont le poids total autorisé en charge n'excède pas *,* tonnes ; les *,* roues et quadricycles à moteur électrique ; les poids lourds, bus et cars des catégories N*, N*, M* et M* (***) qui fonctionnent à l'électricité ou à l'hydrogène ; les vélos à assistance électrique ; les vélos cargos.

Les aides sont alors les suivantes :

Il existe d'abord la prime à la conversion, qui s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels à l'achat de neuf ou d'occasion, en échange de la mise au rebut d'un ancien véhicule. Cette aide atteint s'étend jusqu'à * *** € pour un véhicule thermique, et jusqu'à * *** € pour un véhicule électrique ou hybride rechargeable, dont l'autonomie est supérieure à ** km (***). En second temps, il existe une surprime d'un maximum de * *** €, qui peut être accordée au consommateur lorsque ce dernier habite ou travaille dans une zone à faibles émissions (***). Ensuite, le bonus écologique est une aide adressée aux particuliers et aux professionnels, dans le cadre de ...

4.5 La production de batteries, un enjeu majeur de la mobilité électrique

La batterie étant l'un des composants les plus chers dans un véhicule électrique, sa production est un enjeu crucial pour les constructeurs automobiles.

On distingue cependant différentes stratégies dans l'industrie. En effet, si Tesla cherche à produire sa batterie en interne dans ses Gigafactories, d'autres acteurs préfèrent externaliser la production de batteries à un certain degré, comme c'est le cas par exemple pour BMW qui souhaite rester maître de l’intégration des cellules dans le pack batterie tout en travaillant avec des entreprises asiatiques pour la production des cellules. D'ici à ****, BMW devrait en effet acheter ** milliards d'euros de cellules à CATL et Samsung. Le constructeur allemand investit néanmoins avec ces constructeurs asiatiques pour développer une production de cellule en Allemagne [***].

Renault a adopté une stratégie similaire en sous-traitant la production de ses batteries auprès du groupe chinois Envision AESC au sein d'une usine sur le sol français. L'industriel sino-japonais, ayant annoncé ses plans en ****, est en train de construire une usine à Douai, avec une capacité de * GWh. Cette usine est située au sein d'ElectriCity, le pôle de production de voitures électriques du constructeur automobile français. Renault prévoit de ...

5.1 Réglementation actuelle des véhicules électriques et les normes concernant les bornes de recharge

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les véhicules électriques :

Le renouvellement des flottes publiques : l’article ** de la LTECV promeut le développement de véhicules dits « propres » via l’application de différents décrets (***) : le décret n° ****-** du ** janvier **** relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles émissions par les gestionnaires de flottes de véhicules, les loueurs de véhicules automobiles, les exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur ; le décret n° ****-** du ** janvier **** pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. ***-* du Code de l'environnement définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles émissions dont le poids total autorisé en charge excède *,* tonnes ; le décret n° ****-** du ** janvier **** pris pour l'application de l'article L. ***-* du Code de l'environnement définissant les critères caractérisant les autobus et autocars à faibles émissions ; le décret n° ****-** du ** janvier **** pris pour l'application des articles L. ***-* du Code de l'environnement ...

5.2 La loi d'orientation des mobilités

Par ailleurs, la Loi d’Orientation des Mobilités, dite « LOM », du ** décembre **** regroupe des mesures concrètes immédiates et des objectifs à moyen ou long terme et permet au gouvernement de se fixer un but précis de réduction des émissions de CO* des transports, pour l’atteinte de la neutralité carbone en ****.

Electrification des flottes : Les entreprises privées dotées d’un parc de plus de *** véhicules devront acquérir une proportion minimale de véhicules à faibles émissions (***) lors du renouvellement de leur flotte. Le quota de VE ou VHR sera de **% des véhicules renouvelés à partir du *er janvier ****, **% à partir de ****, **% à partir de **** et **% à partir de ****. S’agissant des collectivités territoriales, le quota de VE ou VHR à acquérir est fixé à **% jusqu’au ** juin ****. Ce quota sera de **% à partir du *er juillet **** et de **,*% à partir de ****. Enfin, l’Etat s’est déjà engagé à acquérir **% de véhicules à faibles émissions lors du renouvellement de son parc Equipement de places de parking : En application de la loi LOM, des places de parking devront être équipées en points de charge ou pré-équipées, le pré-équipement désignant le ...

6. Segmentation

• Tesla
• Nissan
• BMW Mottorrad
• Hyundai Motors
• Toyota
• LG Chem
• Symbio
• Saft
• Forsee Power
• Blue Solutions (Bolloré Groupe)
• Volvo Polestar
• Polycrystal
• MG Motor France
• Audi (Volkswagen Group)
• KIA
• Mini (BMW)
• Lexus France
• Cupra (Seat group)
• Mazda
• Smart
• DS Automobiles (Stellantis)
• Abarth
• Aiways Automobile
• Fisker
• Jeep
• Chevrolet
• Aston Martin
• Cadillac
• Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
• Renault Groupe