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Synthèse de notre étude de marché
Le marché des caisses automatiques dans les grandes surfaces alimentaires est estimé de 160 à 170 millions d'euros.
Plus de 60% des grandes surfaces alimentaires sont équipées d'au moins un système de libre-service de ce type. Ces caisses se généralisent dans les grandes chaines de distribution non alimentaires.
Le nombre de caisses automatiques dans le secteur de la distribution alimentaire se situe entre 25 000 et 30 000.
Environ 15 à 20 % des consommateurs ont utilisé ces caisses. Le panier moyen à ces caisses contient environ 10 produits, contre 17 aux caisses traditionnelles. Plus de trois quarts des consommateurs sont satisfaits de leurs expériences aux caisses automatiques.
Le marché des caisses automatiques en France est largement dominé par des acteurs internationaux, NCR Corporation, Toshiba et Diebold Nixdorf.
Les leaders des caisses automatiques
- NCR Corporation : leader incontesté sur le marché des caisses automatiques
- Toshiba Corporation.
- Diebold Nixdorf : Diebold Nixdorf représente une puissance dans le secteur des points de vente.
- ITAB Scanflow : propose des solutions innovantes d'encaissement automatique
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de points de vente (TPV). Contrairement aux caisses traditionnelles, les caisses « automatiques » sont des caisses en libre-service où le client scanne et paye lui-même les produits grâce à un lecteur de code barre. Bien que le terme « caisse automatique » soit aussi parfois employé pour les systèmes de « self-scanning » où le client scanne lui-même ses produits au fil de son parcours en magasin, notre étude porte majoritairement sur les systèmes de caisses en libre-service, ou « self-checking system » (SCO).
En France comme dans le monde, les caisses automatiques sont monnaies courantes dans les grandes surfaces de distribution, notamment alimentaires. Elles sont plébiscitées par les clients ayant des paniers de petite quantité car l’un des objectifs majeurs est de réduire les files d’attentes. Pour les grands distributeurs, cela permet donc d’améliorer l’expérience d’achat des consommateurs tout en optimisant leurs ressources humaines et l’espace disponible. Cependant, une inquiétude souvent relayée dans les médias est celle de la menace portée sur les emplois des hôtes et hôtesses de caisse, tous ne pourront sans doute pas être redéployés vers d’autres postes plus polyvalents.
Le marché des fournisseurs de caisse automatique est dominé par quelques grands acteurs globaux, dont les trois principaux sont NCR Corporation, Toshiba et Diebold Nixdorf (ex Wincor Nixdorf). Ces entreprises rivalisent par d’importants investissements dans l’innovation technologique, proposant ainsi des caisses de plus en plus performantes et sophistiquées. Le marché est en forte croissance : en 2019, 50% de caisses automatiques supplémentaires ont été déployées dans le monde par rapport à l’année précédente. La crise du Covid-19 pourrait bien accentuer cette tendance. Ces acteurs globaux dominent également en France et fournissent la plupart des grandes enseignes, mais quelques acteurs locaux parviennent à co-exister notamment pour les plus petits commerces, en proposant des caisses moins coûteuses.
En France, les premières caisses en libre-service sont apparues en 2005 avec Casino, suivis progressivement par toutes les grandes enseignes de distribution. Ainsi, en 2019, plus de 57% des grandes surfaces alimentaires seraient ainsi équipées d’au moins une caisse automatique. La distribution alimentaire n’est pas la seule à proposer ces caisses : chez Ikea par exemple, plus de 2 passages en caisse sur 3 se font sans caissier. Mais les caisses automatiques ne sont pas les seules à prendre du terrain, l’utilisation du smartphone pourrait bien éliminer totalement les caisses à l’avenir.
1.2 Le marché mondial des caisses automatiques : état des lieux et caractéristiques principales
À partir des informations données par PR Newswire, le marché des caisses automatiques devrait croître à un TCAM de *% jusqu'en **** pour atteindre environ * milliards de US$. Cette forte croissance s'explique par le déploiement croissant de ces caisses dans des domaines de plus en plus variés : allant du commerce de détail à d'autres activité comme les loisirs ou l'hospitalité. Son déploiement massif s'explique par la nécessité d'améliorer l'expérience client et de réduire les temps d'attentes dans les grandes enseignes de distribution. Un autre avantage pour les grandes enseignes est l'optimisation du personnel. L'impact de la crise du Covid-** est également un facteur de croissance, les consommateurs ayant davantage utilisés ces caisses et certains pourraient s'y habituer.
Chiffre d'affaires du marché des caisses automatiques Monde, **** - ****, en milliards de US $ Source : Prnewswire Ainsi, en ****, plus de *** *** nouveaux terminaux de points de vente automatiques (***) ont été vendus, soit **% de plus que l'année précédente, selon RBR, qui prévoit ainsi un nombre total de *,* million de caisses automatiques à horizon ****. Alors qu'on en comptait *** *** en **** [***]
L'explosion du nombre de caisses en libre-service Monde, **** - ****, en milliers d'unités Source: ****
L'Amérique du Nord est ...
1.3 Le marché des caisses automatiques en France
Le marché des caisses automatiques est un sous-ensemble du marché des terminaux de point de vente (***).
En ****, selon lsa-conso, on comptait :
*** *** TPV installés en France tout secteur confondu ** *** caisses automatiques dans la distribution alimentaire
Étant donnée la forte croissance qu’a connue le secteur des caisses automatiques depuis, le marché est aujourd’hui beaucoup plus important. En effet, en ****, seuls **% des magasins de la grande distribution alimentaire possédaient un « îlot » de caisse automatiques (***) alors que **% d’entre eux sont équipés aujourd’hui de systèmes de caisses « sans caissier ».
Estimation du nombre de caisses "automatiques" installées dans les grandes surfaces alimentaires :
En reprenant les données de l’enquête menée par Nielsen, on peut estimer le marché pour le secteur de la grande distribution alimentaire (***) en France, qui constitue le segment le plus important du marché.
On compte selon La Grande Distribution Alimentaire et Nielsen :
**** hypermarchés en **** avec une moyenne de ** caisses dont * automatiques. Il y a donc **(***) = **** caisses automatiques dans les hypermarchés. **** supermarchés en **** (***) = ** *** caisses automatiques dans les supermarchés.
Soit un nombre total de ** *** caisses « automatiques » en France en **** dans le secteur des grandes enseignes à dominante ...
1.4 Le commerce extérieur des caisses enregistreuses
Le graphique ci-dessous souligne bien que la majorité des caisses enregistreuses sont importées, comme le souligne de le taux de couverture de **.*% en ****. Ce taux s'est néanmoins amélioré par rapport à ****. Cela souligne une montée en puissance de la production française.
On note également la hausse de la production de caisses enregistreuses : +**% pour la production exportée et +**% pour la production importée.
Si ces données englobent l'ensemble des caisses enregistreuses, les caisses automatiques doivent jouer pour beaucoup à la croissance du commerce et de la production.
Evolution du commerce extérieur de caisses enregistreuses France, ****-****, en millions d'euros Source: ****
Au niveau des exportations, près de **% de la production est écoulée en Europe, mais les destinataires sont assez nombreux.
Destinations des exportations de caisses automatiques produites en France France, ****, en % Source : Le chiffre du commerce extérieur
Le graphique ci-dessous souligne l'origine des importations de caisses enregistreuses, qui proviennent majoritairement du Vietnam et de Hongrie. Globalement, **% des importations proviennent d'Asie.
Origine des importations de caisses enregistreuses France, ****, en % (***) Source: ****
On peut donc imaginer que les acteurs globaux évoqués plus haut ont des sous-traitants (***)
2 Analyse de la demande
2.1 Les utilisateurs de caisses automatiques : profil et fréquence d'utilisation
Part des consommateurs utilisant les caisses automatiques
Dans une enquête réalisée sur un mois en **** portant sur plus de * *** magasins de plus de **** m* (***), Nielsen souligne que **% des consommateurs ont fait usage des caisses automatiques au moins une fois, alors que **% ont utilisés les deux types. Nielsen utilise d'ailleurs le terme de "caisses sans caissiers", englobant à la fois les caisses en libre-service et les systèmes de self-scanning, mais les premières sont plus répandues et utilisées.
La grande majorité des consommateurs (***) a seulement utilisée des caisses standards, qui sont donc toujours privilégiées par les consommateurs. La base d'utilisateurs exclusifs des caisses automatiques est assez faible : *% ont uniquement utilisés ce type de caisse.
Type de caisse utilisée parmi une sélection de magasins équipés de caisse automatique France, ****, en % Source: ****
Profil des utilisateurs
Le profil des utilisateurs porte majoritairement sur les jeunes générations et les familles.
Moins de **% des retraités ont testé les caisses automatiques. En effet, les personnes âgées sont moins enclines à utiliser les caisses automatiques, pour plusieurs raisons. Les seniors apprécient le contact humain et l'aspect social lorsqu'elles vont faire leurs courses. ...
2.2 Attentes des consommateurs au moment de payer
Le passage en caisse est un point capital du parcours client. Il est souvent considéré comme un "irritant client" et peut donc nuire à la qualité de l'expérience client et donner une mauvaise image à l'enseigne en cas de mauvaise gestion. Il peut même désinciter à l'achat et nuire à la fidélisation, notamment en cas de forte affluence. Faciliter la fluidité de l'encaissement est donc crucial pour les magasins. La fluidité du parcours client, notamment en cas de forte affluence, est l'un des points faibles notés par Ipsos dans son enquète de **** sur l'expérience client dans le "magasin du futur".
Selon LSA Conso en ****, **% des consommateurs ont déjà quittés un magasin pour éviter une file trop longue, et **% d'entre eux ont opté pour un autre magasin pour faire leur course. Ces derniers sont d'autant plus exigeants qu'avec l'avènement du commerce en ligne et du drive, ils sont habitués à des parcours d'achat fluides et peu chronophages. Ainsi, la réduction des files d'attente est un enjeu crucial pour les enseignes de distribution, et les caisses automatiques représentent un bon moyen de décongestionner ces dernières.
Le graphique ci-dessous souligne qu'en **** plus de ...
2.3 Dans quels magasins les français utilisent-ils et plébiscitent-ils les caisses automatiques ?
Avez-vous déjà utilisé une caisse automatique en libre-service ? France, ****, en % de répondants en fonction du type de magasin Source: ****
Ainsi, les enseignes de distribution alimentaire (***) voient un plus faible pourcentage d'utilisation de caisse automatique, sans doute en partie car elles sont moins équipées.
Dans quels types d'enseignes l'attente constitue-t-elle un frein à l'achat ? Dans quels magasins les caisses automatiques sont-elles plébiscitées par les consommateurs ?
Le graphique ci-dessous souligne que l'attente est particulièrement pénible pour les consommateurs dans les enseignes alimentaires (***).
Parmi les types de magasins suivants, dans lesquels pensez-vous que l'attente en caisse soit un frein à l'achat ? France, ****, en % de sondés Source: ****
2.4 La hausse du taux d'équipement des enseignes de distribution, notamment alimentaires
On peut distinguer deux types d'acteurs dans ce marché B*B : les fournisseurs de caisses automatiques, qui proposent leurs produits aux enseignes de la distribution. Ainsi, les débouchés pour ces fournisseurs de caisses automatiques sont :
les grandes et moyennes enseignes de distribution alimentaire : Carrefour, Intermarché, Casino, Système U, Leclerc, ... les enseignes de distribution spécialisées dans le bricolage et le jardinage : Bricorama, GammVert, ... les enseignes de distribution spécialisées dans les produits culturels et technologiques : Fnac, Boulanger, ... les enseignes de distribution spécialisées dans le prêt-à-porter : Zara, H&M, ... les enseignes de distribution spécialisées dans l'habitation ou l'ameublement : Ikea
Les caisses automatiques sont aussi présentes dans d'autres secteurs que la distribution et le retail. Dans les transports, les cinémas et les fast-foods, les points de vente automatiques font partie du paysage depuis de nombreuses années. Notre étude porte néanmoins sur le secteur de la distribution.
Le taux d'équipement des grandes surfaces alimentaires en caisses automatiques :
En ****, les premières caisses automatiques sont implantées dans un Casino et un Auchan [***]
En ****, plus d'une grande surface sur deux propose des caisses automatiques à ses clients selon Nielsen. Sur ...
2.5 Vers une démocratisation de l'usage des caisses automatiques, la disparition des caissières ?
La diparition annoncée des "caissières" ...
Selon la Fédération du commerce et de la distribution, en ****, le nombre de caissières a baissé de * à **% en ** ans, ce qui représente en équivalent temps plein *** *** emplois. [***] Pourquoi les caissières vont complètement disparaître, titrent même Les Echos. Le métier d"hôte et d'hôtesse de caisse, souvent réduit à l'appellation "caissière" car **% sont des femmes, apparaît ainsi hautement menacé. Cela pose un défi de formation car c'est l'un des derniers métiers accessibles sans qualification : la réaffectation de cette main d'œuvre pour les grandes surfaces pourrait devenir une question épineuse. Carrefour a ainsi mis *** millions en "provision" pour former ses caissières au métier de conseiller en vente.
En ****, on compte *** *** caissières dans le secteur de la distribution, et ce nombre devrait baisser de * à **% dans les * ans. En réalité, beaucoup de caissières sont comptabilisées comme "employés commerciaux", ce qui limite la pertinence du chiffre énoncé ci-dessus car beaucoup de caissières sont de fait déjà polyvalentes, et alternent entre différentes activités (***).
Dans un sondage réalisé en ****, YouGov souligne que ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Les principaux fournisseurs de systèmes de self-checkout sont des acteurs globaux.
Les différents métiers des acteurs et leur positionnement dans la chaîne de valeur des caisses automatiques :
Ils sont présents sur la plupart des formes de terminaux de point de vente et de système d'encaissement (***) Ces acteurs sont souvent présents sur d'autres secteurs comme le secteur bancaire ou de l'hospitalité. Ils gèrent à la fois la partie "services", la partie "software" et la partie "système" des systèmes de terminaux de point de vente. Ils aident ainsi les retailers sur d'autres activités, comme la gestion du cycle de vie des produits. Nous nous concentrons ici surtout sur la partie "système" du secteur du "retail".
Parts de marchés
En ****, les parts de marché des fournisseurs de caisses en libre-service voyaient NCR dominer largement, avec **% de parts de marché, suivi par Wincor Nixdorf (***) avec **% puis Fujitsu et Toshiba avec ** et *% respectivement.
Parts de marché des fournisseurs de caisses en libre-service Monde, ****, en % de parts de marché Source: ****
Depuis, le marché a connu une forte croissance et les parts de marchés ont évolué. D'autres acteurs sont certes apparus ou sont rentrés ...
3.2 La distribution des caisses automatiques
En règle générale, les prix sont peu souvent communiqués par les constructeurs qui préfèrent traiter directement avec les grandes enseignes et négocier les tarifs en fonction des volumes achetés.
Toutefois, les coûts importants de mise en place permettent surtout aux grands groupes de les installer (***) et l’enjeu est de réussir à démocratiser l’accès à ces caisses automatiques jusqu’aux plus petits commerces. Le kiosk - modèle plus économique et moins sophistiqué de caisse libre-service - constitue une solution intéressante.
4 Analyse de l'offre
4.1 Caisses automatiques : rôle, fonctionnement, typologie
Les terminaux de point de vente (***) :
Le terminal de point de vente (***) correspond à l'ensemble des éléments permettant d'encaisser les clients au mieux. Ils comprennent également souvent différentes fonctions de gestion commerciale.
Les objectifs sont de permettre un encaissement performant, fiable et rapide tout en optimisant la satisfaction client des consommateurs. Ces derniers doivent également permettre de gérer un certain nombre d'opérations lors du passage en caisse - en plus du simple encaissement - comme les programmes fidélités ou les promotions. Dans l'idéal, il doit accepter le plus de solution de paiements possibles, ces dernières s'étant multipliées ces dernières années. [***]
Dans les GMS, la demande se portent souvent sur des produits compacts, ergonomiques et puissants pour optimiser l'espace. Les producteurs essaient de plus en plus de proposer des produits peu énergivores. [***]
La question de la sécurité est également primordiale. Selon Verizon, **% des intrusions chez les commerçants se font via les TPV : *,* milliard de personnes seront touchées par des vols de données d’ici fin ****. Ces piratages peuvent occasionner non seulement des pertes financières, mais également des problèmes d'image. Il est ainsi important d'adopter une ...
4.2 Comparaison des prix et caractéristiques des différents types de caisse
Le tableau suivant, réalisé à partir d'un article de lsa-conso de ****, permet de comparer différents moyens de passer en caisse, et les prix associés.
4.3 Les tendances de l'offre en France : vers une hybridation des différents types de caisses
La concurrence croissante des acteurs en ligne incite les détaillants traditionnels à réinventer leurs réseaux de magasins sous tous leurs aspects, de la taille et de l'échelle à la conception et à l'agencement. L'utilisation de la technologie dans les magasins n'a jamais été aussi importante, permettant aux détaillants de proposer aux clients une gamme d'options de paiement qui correspondent à leurs préférences Selon Hervé Grelet, general manager retail de Wincor-Nixdorf, cité dans lsa-conso, les enseignes doivent fournir un "mix de solutions d'encaissement" pour améliorer la fluidité de l'expérience d'achat.
Dans une enquête menée en **** sur le "magasin du futur", Ipsos souligne que les caisses mobiles sont retenues dans le top * des innovations des sondés. Néanmoins, le paiement automatique sans caisse ne séduit pas encore totalement les consommateurs qui l'évaluent à *.*/**.
Monoprix s'est montré précurseur grâce à sa solution appelée Easy, permet au client de scanner les codes barres avec son smartphone et de payer en ligne. Cette solution permet de réduire encore plus l'attente : ces applications "coupe file" exigent cependant plus de travail de la part du client qui doit scanner tous ses articles au fur et à ...
4.4 Vers des systèmes d'encaissement de plus en plus sophistiquées : la disparition totale des caisses ?
Le RFID, une technologie prometteuse ?
Chez Decathlon, les caisses à technologie RFID, déployées dans l'ensemble des magasins, permettent d'accélérer le passage en caisse. Des puces ont été intégrées dans l’étiquetage des produits. Ainsi, lors du passage en caisse, plus besoin de scanner un à un les codes barres, les articles déposés dans le bac sont détectés directement et le client peut payer plus rapidement. [***]
L'identification par radiofréquence des ondes électromagnétiques (***) permet d'identifier et de localiser les étiquettes apposées sur les produits, contenant des informations semblables à celles des codes barres.
Les autres innovations pour encaisser "sans caissier" et "sans caisse"
En ****, Amazon Go a lancé son premier point de vente sans caisse au sein duquel un système de capteurs et de caméras analyse les faits et gestes du consommateur pour comptabiliser ce qu'il prend dans les rayons. Le compte est débité directement à la sortie sur le compte du client. Plusieurs autres grands distributeurs ont déjà pris ce tournant, comme Walmart dans certaines surfaces aux Etats-Unis, ou Alibaba en Chine via un système de reconnaissance faciale. En France, les acteurs ne sont pas encore allés ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
Réglementation concernant le travail le dimanche
Comme vu plus haut dans l'étude, l'introduction de caisses automatiques permet d'éviter les interdictions liées à l'ouverture le dimanche après ** h et la nuit des GMS employant des salariés de la distribution. [***] Ainsi, selon Les Echos, la parade consiste à utiliser des caisses en libre-service avec quelques vigiles ou animateurs pour vérifier, aider ou contrôler, tous provenant de prestataires extérieurs. Des centres d'appels sont également disponibles en cas de problème.
Réglementation concernant les terminaux de paiement : [***]
La norme NF*** regroupe l’ensemble des critères de certification établis par INFOCERT ou la LNE pour le compte de l’AFNOR (***).[***]
Les critères de certification sont les suivants :
Fonctionnalités : enregistrement des données, gestion, sauvegarde et archivage Sécurité : traçabilité, sécurisation et inaltérabilité des données, signature électronique Comptabilité : gestion & export des données enregistrées Maintenabilité : traçabilité des modifications réalisées. L’absence d’utilisation d’un logiciel ou d’un système de caisse conformes est passible d’une amende de * *** euros. Un ticket de caisse est obligatoire pour toute vente de plus de ** euros. Le ticket de caisse ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des 3 principaux acteurs du marché
- Toshiba Corporation
- IBM
- Fujitsu
- NCR Corporation
- Diebold Nixdorf France
- Auchan groupe
- Ikea France
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