Le marché des batteries - France (2024)

1.2 L'hégémonie asiatique sur le marché mondial

Le marché mondial des batteries était évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des batteries Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché des batteries, englobant la fabrication, la distribution et la fourniture, est essentiel pour de nombreuses applications, y compris l'électronique grand public, l'automobile, le stockage d'énergies renouvelables et les industries. La demande croissante d'équipements UPS (***) dans les secteurs tels que la santé, la production énergétique et l'industrie chimique devrait stimuler la croissance du marché.

En ****, la région Asie-Pacifique a dominé le marché en générant plus de **,*% des revenus. Les batteries au plomb, en raison de leur fiabilité et de leur faible coût, sont privilégiées pour les applications lourdes, tandis que les batteries lithium-ion, plus légères et à faible densité énergétique, ont des usages plus divers, allant des smartphones aux véhicules électriques. Le segment des batteries lithium-ion a représenté la plus grande part du marché mondial en **** avec **%.

Concernant les applications, les batteries industrielles ont détenu une part de marché de **,*%, tandis que les batteries automobiles ont représenté ...

1.3 Un marché français croissant

Le marché français des batteries est inclus dans le marché des piles et accumulateurs électriques correspondant au code NAF **.**. On observe une augmentation de son chiffre d'affaires depuis **** avec une progression de **,*% en six ans. On distingue particulièrement une accélération de cette croissance avec l'année la plus importante en terme de progression de chiffre d'affaires de **** à ****. Cette hausse de **,*% s'explique par le rebond qui suit une année **** marquée par la pandémie mondiale, qui a beaucoup affecté les chaines d'approvisionnement.

Les données n'étant pas encore mises à jour par l'INSEE pour les années **** et ****, on peut tout de même réaliser une estimation du la taille de ce marché en projettant le CAGR des années précédentes. Celui-ci s'établissant à *,**% de croissance annuelle entre **** et ****, on peut estimer un marché de *,** milliards d'euros de **** si les conditions demeurent stables.

Chiffre d'affaires du marché de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 La France fortement dépendante de ses importations

Il n'est pas possible d'obtenir les chiffres précis du commerce extérieur des batteries, nous allons donc nous intéresser au code HS **** : Piles et batteries de piles électriques, et leurs parties (***), qui englobe les batteries. Ceci nous permettra d'avoir les tendances de ce secteur en matière de commerce international. 

Exportations :

Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Après une baisse des exportations en **** en raison de la crise sanitaire (***).

Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume France, **** - ****, en tonnes Source: ****

Les volumes exportés suivent les mêmes tendances que les valeurs vues précédemment. Ainsi, après une légère baisse en **** (***).

Principaux acheteurs de piles et batteries de piles électriques françaises Monde, ****, en tonnes et en millions de $ Source: ****

L'Allemagne est le principal acheteur en valeur et en volume. Suivent les États-Unis, puis uniquement des pays européens. On constate que le classement des principaux acheteurs en valeur et en volume n'est pas le même, ce qui signifie que les différents pays ne paient pas les mêmes prix, très probablement parce ...

2.1 Répartition des batteries importées et exportées par la France

L'observation de la répartition des piles et batteries importées et exportées par la France permet d'avoir une idée de la demande du marché français. La France importe majoritairement des piles et batteries en dioxyde de manganèse (***).

Types de piles et bateries importées et exportées France, ****, pourcentage Source: ****

D'ici à ****, le Massif central abritera l'une des plus grandes mines de lithium d'Europe, destinée à approvisionner l'industrie des batteries électriques. Cette initiative vise en particulier à permettre au secteur automobile de se libérer de sa dépendance au pétrole. Imerys estime que le gisement pourrait produire jusqu'à un million de tonnes d'oxyde de lithium. Cette production permettrait de fabriquer ** *** tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de **** et pour une durée minimale de ** ans. Cette quantité serait suffisante pour équiper environ *** *** véhicules électriques en batteries lithium-ion chaque année. Si ces prévisions se confirmaient, la France se positionnerait comme le deuxième producteur mondial de lithium, juste derrière l'Australie (***) [***].

Comme évoqué en introduction, les batteries ont des usages variés. Nous allons donc mentionner quelques-uns de ces usages dans les parties suivantes.

2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France

Cette forte demande pour des batteries à base de lithium s'explique en partie par une forte croissance de la demande française de véhicules électriques et hybrides. En effet, le nombre de ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables en France a connu une croissance légère mais constante de **** à ****, puis a connu une accélération impressionnante entre **** et **** avec un CAGR de plus de ***%, avant de retrouver une croissance solide mais plus stable de *% entre **** et ****, atteignant plus de *** *** voitures vendues sur cette même année.

Une telle croissance s'explique à la fois par les incitations gouvernementales, et par le développement technologique de ce type de voitures.

Immatriculations de voitures électriques en France France, ****-****, unités Source: ****

Selon le baromètre de l'Avere, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le nombre total de voitures électriques en circulation en août **** est de *** *** véhicules [***]. Cette demande est en partie intensifiée par la mise en place de primes à l'achat de véhicules électrique de la part de l'Etat français (***).

Comme nous l'avons vu en *.*, les dix plus gros producteurs de batteries pour véhicules électriques sont asiatiques et viennent de trois ...

2.3 Le développement du stockage d'électricité sur batteries en France

La filière de stockage de l'énergie en France est encore en développement. Bien que le stockage hydraulique soit établi depuis les années **** et ****, le soutien public pour le stockage hors hydraulique, dont en batterie, n'a commencé qu'à la fin des années ****. Le stockage de l'énergie est essentiel pour gérer la flexibilité du système énergétique, répondant aux fluctuations de production et de consommation quotidiennes, hebdomadaires ou annuelles. Il joue également un rôle clé dans le soutien à l'expansion des énergies renouvelables, qui sont souvent limitées par leur intermittence [***]. 

Les modes de stockage d'énergie actuellement disponibles sont divers et dépendent des capacités technologiques. On recense

le stockage hydraulique, qui se fait par le biais des centrales hydroélectriques de type "de lac" et des stations de transfert d'énergie par pompage (***) ; le stockage hors hydraulique, qui comprend le stockage électrochimique via les batteries électriques, le stockage chimique par l'intermédiaire de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, et d'autres formes de stockage mécanique telles que l'air comprimé ou l'inertie.

Les batteries se classent en deux catégories : stationnaires (***). Actuellement, la majorité des modèles de véhicules électriques sont ...

3.1 La chaîne de valeur des batteries

Le schéma suivant détaille la chaîne de valeur des batteries. Les chiffres donnés sur les localisations principales des différentes étapes de production proviennent de l'étude de référence conduite par l'ONU Unctad Commodities at a glance ****. 

Source: ****

Le tableau suivant donne le détail des principales entreprises actives aux différents stades de la production de batteries ainsi que leur pays d'origine.

3.2 Le développement des acteurs de la filière en France

Le nombre d'établissements évoluant sous le code NAF **.**Z : Fabrucation de piles et d'accumulateurs électriques est en croissance depuis plusieurs années, s'établissant à ** entreprises en **** (***).

Évolution du nombre d'établissements dans la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Le nombre d'employés du secteur est également en pleine croissance.

Évolution du nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques France, **** - ****, en nombre de salariés Source: ****

Après avoir connu une légère baisse en **** en raison de la crise sanitaire, l'augmentation du nombre de salariés du secteur a repris de plus belle dès **** et a atteint * *** employés en **** (***).

Source: ****

La région recensant le plus d'établissements est l'Ile de France (***). La répartition des salariés est également hétérogène, mais se répartir autrement que les établissements du secteur.

Source: ****

La région dénombrant le plus de salariés de cette filière est de loin la Nouvelle-Aquitaine (***).

3.3 L'émergence de start-ups françaises spécialistes des batteries

On note un nombre important de créations de startups françaises dans le domaine des batteries, signe que la France ne souhait pas seulement assister au développement de ce secteur, mais compte bien y participer.

La startup la plus connue et la plus médiatisée est Verkor, une entreprise spécialisée dans la production de batteries bas-carbone, qui a été fondée en **** et qui vient tout juste de réunir * milliards d'euros. En juin dernier, elle a inauguré son usine pilote de batteries à haute puissance à Grenoble. De plus, Verkor prévoit d'ouvrir une usine à Dunkerque d'ici à ****, qui devrait créer * *** emplois directs et produire initialement ** GWh par an, qui devrait augmenter à ** GWh en ****. L'entreprise est soutenue par des actionnaires importants tels que Schneider Electric, Capgemini et Renault. En effet, Renault a établi un partenariat à long terme avec Verkor pour fournir ** GWh par an de batteries haute performance et bas-carbone. Ces batteries seront utilisées dans certains de ses véhicules haut de gamme, y compris le futur C-Crossover GT ***% électrique d'Alpine à partir de ****. Verkor, considérée comme un symbole de la réindustrialisation, est étroitement surveillée par le gouvernement français. Cette usine a ...

3.4 Positionnements stratégiques vis-à-vis de la production du bloc-batterie chez les constructeurs automobiles

La batterie étant l'un des composants les plus chers dans un véhicule électrique, sa production est un enjeu crucial pour les constructeurs automobiles.

On distingue cependant différentes stratégies dans l'industrie. En effet, si Tesla cherche à produire sa batterie en interne dans ses Gigafactories, d'autres acteurs préfèrent externaliser la production de batteries à un certain degré, comme c'est le cas par exemple pour BMW qui souhaite rester maître de l’intégration des cellules dans le pack batterie tout en travaillant avec des entreprises asiatiques pour la production des cellules. D'ici à ****, BMW devrait en effet acheter ** milliards d'euros de cellules à CATL et Samsung. Le constructeur allemand investit néanmoins avec ces constructeurs asiatiques pour développer une production de cellule en Allemagne [***].

Renault a adopté une stratégie similaire en sous-traitant la production de ses batteries auprès du groupe chinois Envision AESC au sein d'une usine sur le sol français. L'industriel sino-japonais, ayant annoncé ses plans en ****, est en train de construire une usine à Douai, avec une capacité de * GWh. Cette usine est située au sein d'ElectriCity, le pôle de production de voitures électriques du constructeur automobile français. Renault prévoit de ...

4.1 Typologie des batteries existantes sur le marché

Source: ****

4.2 Revue des batteries mises sur le marché français

On observe que la part les unités d'accumulateurs mises sur le marché concerne principalement les batteries à base de lithium à quasiment **% et celles à base de nickel-métal-hydrure à **%. Les batteries au plomb représentent quant à elles moins de *%. Il est intéressant de voir que le poids plus important des batteries au plomb est visible dans la répartition massique d'accumulateurs mis en vente, car la masse de batteries à base de plomb représente **% de la masse totale d'accumulateurs. On note également que la part des batteries au nickel-cadmium est très faible devant les autres types d'accumulateurs.

Répartition des types d'accumulateurs mis sur le marché France, ****, en pourcentage Source: ****

forte concentration de l'offre dans les batteries portables

Piles et accumulateurs mis sur le marché par application France, ****-****, en millions d'unités Source : ADEME  

spécialisation des entreprises

  Mises sur le marché français par statut de producteur France, ****, pourcentage Source : ADEME  

4.3 Evolution du prix des batteries lithium-ion

Entre **** et ****, le prix moyen d’un pack de batterie pour un véhicule électrique a diminué de **%. Cette évolution est cohérente avec le graphique suivant qui détaille l'évolution du prix des batteries lithium-ion qui sont les plus utilisées par les constructeurs de véhicules électriques. La répartition du prix entre les cellules de batteries et le bloc dans lequel elles sont intégrées apparaît également.

On remarque avant tout une diminution forte du prix des deux éléments de **** à ****, suivie d'une stabilisation, et d'une légère augmentation en ****. On remarque également un rapprochement des deux courbes, principalement dû au développement de technologies dites "cell-to-pack" modifiant la manière dont les cellules sont intégrées à leur bloc au sein de la batterie. La diminution des prix a continué en ****, notamment avec le développement de cathodes moins couteuses dans des accumulateurs lithium-fer-phosphate et la réduction de l'utilisation de cobalt dans des cathodes à base de nickel.

Cependant, la technologie relativement peu coûteuse du lithium-fer-phosphate est fortement liée au prix du carbonate de lithium. Ainsi, l'augmentation récente de ce dernier a entraîné une hausse du prix des accumulateurs ...

4.4 Cours des matières premières

La fabrication des batteries repose sur l’utilisation de matériaux plus ou moins rares : plomb, cobalt, lithium, zinc, nickel. Il peut donc être intéressant de se pencher sur l’évolution des prix qui sont disponibles - le cours du lithium n’est pas public par exemple. On constate un pic des prix en mars ****, quel que soit le matériau, correspondant au déclenchement du conflit russo-ukrainien. On observe également une hausse au début de l'année ****, puis une diminution lissée sur le temps long jusqu'à la fin de l'été ****.

Cours du nickel :

Cours de la tonne de nickel Monde, ****-****, $US Source: ****

Cours du plomb :

Cours de la tonne de plomb Monde, ****-****, $US Source: ****

Cours du zinc :

Cours de la tonne de zinc Monde, ****-****, $US Source: ****

5.1 Législation européenne relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'à leurs déchets

La Directive ****/**/CE du parlement européen et du conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs a pour objectif premier de "limiter l'impact négatif des piles et accumulateurs et des déchets de piles et d'accumulateurs sur l'environnement, contribuant ainsi à la protection, à la préservation et à l'amélioration de la qualité de l'environnement". Cette directive datant de **** interdisait déjà "la mise sur le marché de certaines piles et certains accumulateurs contenant du mercure ou du cadmium" et encourageait "un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi qu'une amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs du cycle de vie des piles et des accumulateurs". Cette directive faisait également la distinction au niveau européen entre les piles et accumulateurs portables, d'une part, et les piles et accumulateurs industriels et automobiles, d'autre part en interdisant "la mise en décharge des piles et accumulateurs industriels et automobiles ou leur élimination par incinération".

Conformément à cette directive, la commission européenne a également produit les textes suivants :

la Décision ****/***/CE prévoit une méthode commune pour le calcul des ventes annuelles ...

5.2 Aides de l'Etat français pour l'achat de véhicules électriques

Le Décret n°****-*** du ** mai **** relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants offre une aide de **** € aux particuliers acheteurs d'une voiture ou d'un utilitaire électrique et de **** € pour les entreprises. Une prime de **** € est également prévue pour les voitures hybrides rechargeables. Cette aide s'inscrit dans le plan de relance automobile annoncé par Emmanuel Macron en ****.

Pour les voitures hybrides, la prime est attribuée si les conditions suivantes sont remplies :

émissions de CO* entre ** et ** g/km coût d'acquisition inférieur ou égal à ** *** € TTC autonomie en mode électrique supérieure à ** km

Source: ****

6. Segmentation

• Tesla
• CATL
• LG Chem
• Theion
• Verkor
• Viridian Lithium
• Green Corp Konnection GCK
• Vulcan Energy
• Blue Solutions (Bolloré Groupe)
• Alteo
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• Panasonic
• Tiamat Energy
• Eramet
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