Le marché des batteries - France (2025)

1.2 L'hégémonie asiatique sur le marché mondial

Le marché mondial des batteries était évalué à ***.** milliards de dollars en **** et devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des batteries Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Le marché des batteries, englobant la fabrication, la distribution et la fourniture, est essentiel pour de nombreuses applications, y compris l'électronique grand public, l'automobile, le stockage d'énergies renouvelables et les industries. La demande croissante d'équipements UPS (***) dans les secteurs tels que la santé, la production énergétique et l'industrie chimique devrait stimuler la croissance du marché.

En termes de capacités de production de batteries, l'Europe pourrait doubler les États-Unis dans le futur, mais la Chine restera en pole position. 

Evolution des capacité de production de batteries Monde, **** - ****, en gigawattheures (***) Source: ****

En ****, la région Asie-Pacifique a dominé le marché en générant plus de **% des revenus. Les batteries au plomb, en raison de leur fiabilité et de leur faible coût, sont privilégiées pour les applications lourdes, tandis que les batteries lithium-ion, plus légères et à faible densité énergétique, ont des usages plus divers, allant des smartphones aux véhicules électriques. Le segment ...

1.3 Un marché français croissant

Le marché français des batteries est inclus dans le marché des piles et accumulateurs électriques correspondant au code NAF **.**. On observe une augmentation de son chiffre d'affaires depuis **** avec une progression de **,*% en six ans. On distingue particulièrement une accélération de cette croissance avec l'année la plus importante en termes de progression de chiffre d'affaires de **** à ****. Cette hausse de **,*% s'explique par le rebond qui suit une année **** marquée par la pandémie mondiale, qui a beaucoup affecté les chaines d'approvisionnement.

Les données n'étant pas encore mises à jour par l'INSEE pour les années ****, **** et ****, on peut tout de même réaliser une estimation de la taille de ce marché en projetant le CAGR des années précédentes. Celui-ci s'établissant à *,**% de croissance annuelle entre **** et ****, on peut estimer un marché de *,** milliard d'euros en ****, si les conditions demeurent stables.

Chiffre d'affaires du marché de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques (***) France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

1.4 La France fortement dépendante de ses importations

Il n'est pas possible d'obtenir les chiffres précis du commerce extérieur des batteries, nous allons donc nous intéresser au code HS **** : Piles et batteries de piles électriques, et leurs parties (***), qui englobe les batteries. Ceci nous permettra d'avoir les tendances de ce secteur en matière de commerce international. 

Exportations :

Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Après une baisse des exportations en **** en raison de la crise sanitaire (***).

Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume France, **** - ****, en tonnes Source: ****

Les volumes exportés suivent les mêmes tendances que les valeurs vues précédemment. Ainsi, après une légère baisse en **** (***).

Principaux acheteurs de piles et batteries de piles électriques françaises Monde, ****, en tonnes et en millions de $ Source: ****

L'Allemagne est le principal acheteur en valeur et en volume. Suivent les États-Unis, puis uniquement des pays européens. On constate que le classement des principaux acheteurs en valeur et en volume n'est pas le même, ce qui signifie que les différents pays ne paient pas les mêmes prix, très probablement parce ...

2.1 Répartition des batteries importées et exportées par la France

L'observation de la répartition des piles et batteries importées et exportées par la France permet d'avoir une idée de la demande du marché français. La France importe majoritairement des piles et batteries en dioxyde de manganèse (***).

Types de piles et bateries importées et exportées France, ****, pourcentage Source: ****

D'ici à ****, le Massif central abritera l'une des plus grandes mines de lithium d'Europe, destinée à approvisionner l'industrie des batteries électriques. Cette initiative vise en particulier à permettre au secteur automobile de se libérer de sa dépendance au pétrole. Imerys estime que le gisement pourrait produire jusqu'à un million de tonnes d'oxyde de lithium. Cette production permettrait de fabriquer ** *** tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de **** et pour une durée minimale de ** ans. Cette quantité serait suffisante pour équiper environ *** *** véhicules électriques en batteries lithium-ion chaque année. Si ces prévisions se confirmaient, la France se positionnerait comme le deuxième producteur mondial de lithium, juste derrière l'Australie (***) [***].

Comme évoqué en introduction, les batteries ont des usages variés. Nous allons donc mentionner quelques-uns de ces usages dans les parties suivantes.

2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France

Cette forte demande pour des batteries à base de lithium s'explique en partie par une forte croissance de la demande française de véhicules électriques et hybrides. En effet, le nombre de ventes de voitures électriques et hybrides rechargeables en France a connu une croissance légère mais constante de **** à ****, puis a connu une accélération impressionnante entre **** et **** avec un CAGR de plus de ***%, avant de retrouver une croissance solide mais plus stable de *% entre **** et ****, atteignant plus de *** *** voitures vendues sur cette même année.

Une telle croissance s'explique à la fois par les incitations gouvernementales, et par le développement technologique de ce type de voitures.

Immatriculations de voitures électriques en France France, ****-****, unités Source: ****

Selon le baromètre de l'Avere, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le nombre total de voitures électriques en circulation en août **** est de *** *** véhicules [***]. Cette demande est en partie intensifiée par la mise en place de primes à l'achat de véhicules électrique de la part de l'Etat français (***).

Comme nous l'avons vu en *.*, les dix plus gros producteurs de batteries pour véhicules électriques sont asiatiques et viennent de trois ...

2.3 Le développement du stockage d'électricité sur batteries en France

La filière de stockage de l'énergie en France est encore en développement. Bien que le stockage hydraulique soit établi depuis les années **** et ****, le soutien public pour le stockage hors hydraulique, dont en batterie, n'a commencé qu'à la fin des années ****. Le stockage de l'énergie est essentiel pour gérer la flexibilité du système énergétique, répondant aux fluctuations de production et de consommation quotidiennes, hebdomadaires ou annuelles. Il joue également un rôle clé dans le soutien à l'expansion des énergies renouvelables, qui sont souvent limitées par leur intermittence [***]. 

Les modes de stockage d'énergie actuellement disponibles sont divers et dépendent des capacités technologiques. On recense : 

le stockage hydraulique, qui se fait par le biais des centrales hydroélectriques de type "de lac" et des stations de transfert d'énergie par pompage (***) ; le stockage hors hydraulique, qui comprend le stockage électrochimique via les batteries électriques, le stockage chimique par l'intermédiaire de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, et d'autres formes de stockage mécanique telles que l'air comprimé ou l'inertie.

Les batteries se classent en deux catégories : stationnaires (***). Actuellement, la majorité des modèles de véhicules électriques sont ...

3.1 La chaîne de valeur des batteries

Le schéma suivant détaille la chaîne de valeur des batteries. Les chiffres donnés sur les localisations principales des différentes étapes de production proviennent de l'étude de référence conduite par l'ONU Unctad Commodities at a glance ****. 

Source: ****

Le tableau suivant donne le détail des principales entreprises actives aux différents stades de la production de batteries ainsi que leur pays d'origine.

3.2 Le développement des acteurs de la filière en France

Le nombre d'établissements évoluant sous le code NAF **.**Z : Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques est en croissance depuis plusieurs années, s'établissant à ** entreprises en **** (***).

Évolution du nombre d'établissements dans la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques France, **** - ****, en nombre d'établissements Source: ****

Le nombre d'employés du secteur est également en pleine croissance.

Évolution du nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques France, **** - ****, en nombre de salariés Source: ****

Après avoir connu une légère baisse en **** en raison de la crise sanitaire, l'augmentation du nombre de salariés du secteur a repris de plus belle dès **** et a atteint * *** employés en **** (***).

Source: ****

La région recensant le plus d'établissements est l'Île-de-France (***). La répartition des salariés est aussi hétérogène, mais se répartir autrement que les établissements du secteur.

Source: ****

La région dénombrant le plus de salariés de cette filière est de loin la Nouvelle-Aquitaine (***).

3.3 Les enjeux et perspectives des métaux critiques

L'essor des voitures électriques est indéniable, mais il soulève des enjeux cruciaux, notamment en ce qui concerne les batteries qui les alimentent. Ces batteries, principalement à base de lithium-ion, nécessitent des métaux critiques dont l'extraction et la transformation ont des impacts environnementaux significatifs. Dans cette sous partie, nous allons explorer les défis associés à ces métaux, leur approvisionnement, leur impact environnemental et les solutions potentielles pour une production durable en Europe.

Les métaux critiques

Les métaux critiques représentent des matières premières indispensables dont l’accès est soumis à des contraintes majeures, dues notamment à une forte concentration géographique ou à l'instabilité politique des régions productrices. À l’échelle de l’Union européenne, ** métaux ont été classifiés comme critiques, dont le cobalt, le lithium, le nickel et le cuivre, essentiels à la production de batteries pour véhicules électriques ainsi qu’à divers secteurs industriels.

Composition des batteries lithium-ion

Les batteries des VE comprennent des composants fondamentaux : l’anode, la cathode, le séparateur et l’électrolyte. Les modèles les plus répandus sont les batteries NMC (***).

Quantité de métaux critiques d'un véhicule en fonction du type de ...

3.4 BATT4EU : un partenariat stratégique pour l'avenir des batteries en Europe

Le secteur des batteries joue un rôle essentiel dans la transition énergétique et la compétitivité économique de l’Europe. En réponse à une demande mondiale croissante et à la nécessité d’une production plus durable, le partenariat européen sur les batteries (***), regroupant des parties prenantes clés de l’industrie des batteries et du programme Horizon Europe.

Une vision pour l’écosystème des batteries

L’ambition de BATT*EU est claire : faire de l’Europe le meilleur écosystème mondial d’innovation pour les batteries d’ici ****. Cette initiative vise à créer une chaîne de valeur européenne des batteries compétitive, durable et circulaire, tout en contribuant à une société neutre en carbone. Ces efforts soutiennent la vision stratégique de l’UE d’atteindre la neutralité climatique d’ici ****.

Pour concrétiser cette vision, BATT*EU s'appuie sur des objectifs clés qui intègrent la recherche et l’innovation (***) dans la fabrication industrielle. L’objectif est de renforcer la compétitivité de l’industrie européenne des batteries dès ****.

Objectifs stratégiques et impacts prévus

Le partenariat se concentre sur des objectifs généraux et spécifiques :

Objectifs ...

3.5 L'émergence de start-ups européennes spécialistes des batteries

Dans le tableau ci-dessous, quelques nouvelles usines de cellules de batteries établies en Europe pour le secteur automobile sont présentées. La majorité des plus grandes usines en fonctionnement sont d'origine asiatique, souvent situées à l'est de l'Europe. En revanche, toutes les usines européennes sont actuellement en phase de démarrage

* GWh = **.*** Voitures compactes environ (***)

Source: ****

Zoom sur certaines startups françaises : 

On note un nombre important de créations de startups françaises dans le domaine des batteries, signe que la France ne souhait pas seulement assister au développement de ce secteur, mais compte bien y participer.

La startup la plus connue et la plus médiatisée est Verkor, une entreprise spécialisée dans la production de batteries bas-carbone, qui a été fondée en **** et qui vient tout juste de réunir * milliards d'euros. En juin dernier, elle a inauguré son usine pilote de batteries à haute puissance à Grenoble. De plus, Verkor prévoit d'ouvrir une usine à Dunkerque d'ici à ****, qui devrait créer * *** emplois directs et produire initialement ** GWh par an, qui devrait augmenter à ** GWh en ****. L'entreprise est soutenue par des actionnaires importants tels que Schneider Electric, Capgemini et Renault. En effet, Renault a ...

4.1 Typologie des batteries existantes sur le marché

Ci-dessous est présenté une typologie de l'offre de batteries. [***]

4.2 La filière des piles et accumulateurs

En ****, la mise sur le marché des piles et accumulateurs a atteint *** *** tonnes, enregistrant une hausse de **,** % par rapport à ****. Cette augmentation est particulièrement marquée pour les batteries industrielles (***).

La mise sur le marché des piles et accumulateurs France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

La collecte des piles et batteries a totalisé *** *** tonnes en ****, soit une amélioration de *,** % par rapport à l'année précédente. Les batteries automobiles dominent ce segment avec *** *** tonnes collectées (***). Cette évolution positive reflète des efforts accrus pour la récupération des produits mis en circulation.

La collecte des piles et accumulateurs France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

Le traitement a représenté *** *** tonnes, mais a subi une diminution de **,** % comparé à ****. Cette baisse est particulièrement notable pour les batteries automobiles, avec une chute de **,** %, tandis que le traitement des piles portables a augmenté de **,** %. La filière industrielle a quant à elle progressé de manière modeste (***). 

Le traitement des piles et accumulateurs France, ****, en milliers de tonnes Source: ****

4.3 Evolution du prix des batteries lithium-ion

Entre **** et ****, le prix moyen d’un pack de batterie pour un véhicule électrique a diminué de **%. Cette évolution est cohérente avec le graphique suivant qui détaille l'évolution du prix des batteries lithium-ion qui sont les plus utilisées par les constructeurs de véhicules électriques. La répartition du prix entre les cellules de batteries et le bloc dans lequel elles sont intégrées apparaît également.

On remarque avant tout une diminution forte du prix des deux éléments de **** à ****, suivie d'une stabilisation, et d'une légère augmentation en ****. On remarque également un rapprochement des deux courbes, principalement dû au développement de technologies dites "cell-to-pack" modifiant la manière dont les cellules sont intégrées à leur bloc au sein de la batterie. La diminution des prix a continué en ****, notamment avec le développement de cathodes moins couteuses dans des accumulateurs lithium-fer-phosphate et la réduction de l'utilisation de cobalt dans des cathodes à base de nickel.

Cependant, la technologie relativement peu coûteuse du lithium-fer-phosphate est fortement liée au prix du carbonate de lithium. Ainsi, l'augmentation récente de ce dernier a entraîné une hausse du prix des accumulateurs ...

4.4 Cours des matières premières

La fabrication des batteries repose sur l’utilisation de matériaux plus ou moins rares : plomb, cobalt, lithium, zinc, nickel. Il peut donc être intéressant de se pencher sur l’évolution des prix qui sont disponibles - le cours du lithium n’est pas public par exemple. On constate un pic des prix en mars ****, quel que soit le matériau, correspondant au déclenchement du conflit russo-ukrainien. On observe également une hausse au début de l'année ****, puis une diminution lissée sur le temps long jusqu'à la fin de l'été ****.

Cours du nickel :

Cours de la tonne de nickel Monde, ****-****, $US Source: ****

Cours du plomb :

Cours de la tonne de plomb Monde, ****-****, $US Source: ****

Cours du zinc :

Cours de la tonne de zinc Monde, ****-****, $US Source: ****

5.1 Réglementation

Le ** août ****, un nouveau cadre réglementaire, le « Règlement Batteries » (***) ****/****.

En ce qui concerne les batteries industrielles rechargeables, celles utilisées pour les Moyens de Transport Léger (***), ainsi que les batteries de véhicules électriques, les dispositions commenceront à s'appliquer dès le ** août ****, soit ** mois après l’entrée en vigueur d’un acte délégué prévu par le règlement.

Ce cadre législatif s’inscrit dans le Pacte vert (***) pour l’Europe, visant à promouvoir des batteries durables, favorisant une économie circulaire et la neutralité carbone. Il complète également le plan d’action européen de **** qui place les batteries au cœur de la stratégie industrielle de l’Union européenne.

Le règlement couvre toutes les batteries produites, importées, mises sur le marché ou mises en service au sein de l’Union européenne, sans distinction de leur type, forme, composition ou utilisation. Cependant, certaines batteries, notamment les batteries usagées, ne sont soumises qu’à des exigences minimales en matière de transfert.

Les acteurs concernés tout au long du cycle de vie des batteries comprennent les fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs, prestataires de services logistiques, ainsi que ...

5.2 Aides de l'Etat français pour l'achat de véhicules électriques

Le Décret n°****-*** du ** mai **** relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants offre une aide de **** € aux particuliers acheteurs d'une voiture ou d'un utilitaire électrique et de **** € pour les entreprises. Une prime de **** € est également prévue pour les voitures hybrides rechargeables. Cette aide s'inscrit dans le plan de relance automobile annoncé par Emmanuel Macron en ****.

Pour les voitures hybrides, la prime est attribuée si les conditions suivantes sont remplies :

émissions de CO* entre ** et ** g/km coût d'acquisition inférieur ou égal à ** *** € TTC autonomie en mode électrique supérieure à ** km

Source: ****

6. Segmentation

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• CATL
• LG Chem
• Theion
• Verkor
• Viridian Lithium
• Green Corp Konnection GCK
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