Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des batteries, estimé à supérieur à 130 milliards de dollars, et devrait croître à un taux de croissance annuel de 15 % jusqu'en 2030.

Ce marché est fortement influencé par la demande croissante de véhicules électriques, l'expansion des secteurs des énergies renouvelables et la prolifération de l'électronique grand public.

Les batteries lithium-ion représentent plus de 40 % du marché.

L'Asie-Pacifique est l'acteur dominant avec plus de 56% de la production mondiale. La production asiatique est répartie entre la Chine (56%), la Corée du Sud (26%), et le Japon (10%).

La France ambitionne un rôle central en Europe, avec la construction de nouvelles "giga factories" et une poussée de start-ups dans le domaine des batteries.

Le rapide développement des véhicules électriques est le catalyseur de la demande de batteries en France.

Le marché du stockage de l'énergie par batterie en France est en train de naître. Les énergies éoliennes et solaires en forte croissance nécessitent des solutions de stockage importantes. TotalEnergies a commencé à exploiter l'un des plus grands sites de stockage d'énergie avec des batteries à Dunkerque, d'une capacité de 61 MWh.

Les projections des besoins de capacité de stockage avec batteries vont de 1 à 26 GW selon les divers scénarios du futur mix énergétique.

Le nombre de sociétés engagées dans la fabrication de piles et d'accumulateurs dépasse 60 et a cru de 60% au cours de la dernière décennie. L'emploi dans ce secteur est de plus de 5.000 personnes.

Acteurs du marché batteries

CATL Contemporary Amperex Technology : entreprise chinoise, premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques (Clients : Tesla, Peugeot, Hyundai, Honda, BMW, Toyota, Volkswagen, Volvo)
BYD: Un leader mondial sur le marché des batteries, pour les véhicules électriques et les solutions de stockage d'énergie.
Samsung SDI: société sud coréenne, géant mondial du secteur
LG Energy Solution : fabricant sud-coréen de batteries
Panasonic : collabore avec Tesla
Verkor: Startup française en passe de devenir un acteur du paysage européen de la fabrication de batteries.
Olenergies: une startup qui produit des batteries au lithium durables et intelligentes.
Tiamat: Spin-off du CNRS

le marché des batteries - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 21/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Une batterie (ou batterie d'accumulateurs) designe une juxtaposition d'accumulateurs électriques reliés entre eux qui créent un générateur électrique de tension et de capacité électrique. Le marché des batteries peut être segmenté de différentes manières :

Par technologie
- Batteries au lithium ;
- Batteries au plomb ;
- Batteries au nickel ;
- Batteries alcalines.

Par type
- Batteries automobiles : destinées à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage automobile ;
- Batteries industrielles : conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;
- Batteries portables : scellées et susceptibles d’être portées à la main et n'étant ni automobiles, ni industrielles.

Le marché des batteries est dominé par les géants mondiaux de l'électronique et de l'équipement auto, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Les batteries lithium-ion, batteries les plus en vogue, sont utilisées sur les téléphones portables, les ordinateurs, mais également sur les véhicules électriques (vélo, voitures…). Les batteries en plomb sont quant à elles privilégiées pour le stockage d'énergie.

Le marché mondial, estimé à 104,31 milliards de dollars en 2022, devrait croître avec un TCAC de 15,8% jusqu'en 2030. Il est largement dominé par le marché asiatique, puisque les dix plus grosses entreprises du secteur viennent de trois pays uniquement : la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Les principaux facteurs qui influencent le marché sont la baisse des prix des batteries lithium-ion, dont le prix commence tout juste à augmenter, l'adoption rapide des véhicules électriques, la croissance du secteur des énergies renouvelables et la vente accrue de produits électroniques au grand public. D'autre part, l'inadéquation de l'offre et de la demande de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries pourrait entraver la croissance du marché.

Le marché français est également en pleine croissance, après une légère baisse suite à la crise sanitaire. La France compte nombre de startups qui s'associent avec de grands constructeurs automobiles et se développent rapidement. En effet, le nord de la France accueille de plus en plus de gigafactories produisant des quantités impressionnantes de batteries. Ainsi, le marché français des batteries est en pleine évolution et pourrait bientôt occuper un rôle central en Europe.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Tesla
CATL
LG Chem
Theion
Verkor
Viridian Lithium
Green Corp Konnection GCK
Vulcan Energy
Blue Solutions (Bolloré Groupe)
Alteo
Iten
Panasonic
Tiamat Energy
Eramet
Tyva Energie
Li-Cycle
Limatech
Inocel
Glencore
Neogy (Startec Energy Groupe)
GS Yuasa
BYD
Foresee Power
Batteries Prod
Vélo Batterie- Batteries Prod
Toyota
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Volkswagen Group
Audi (Volkswagen Group)
Tata Group
Bolloré
Mecaware
Nawa Technologies
BMW
Samsung Group
SK Group Korea
Nissan
Arkema groupe
Mob-Energy
Batconnect
Hydrovolt
Wattalps
Vlad

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Parts de marché des fabricants de batteries pour véhicules électriques
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des batteries
Chiffre d'affaires du marché de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques (NAF 27.20Z)
Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur
Exportations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume
Principaux acheteurs de piles et batteries de piles électriques françaises
Importations françaises de piles et batteries de piles électriques en valeur
Importations françaises de piles et batteries de piles électriques en volume
Principaux fournisseurs de piles et batteries de piles électriques
Taux de couverture français en matière de piles et batteries de piles électriques
Types de piles et batteries importées et exportées
Immatriculations de voitures électriques en France
Part des énergies renouvelables dans la production d'électricité
Évolution du nombre d'établissements dans la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Évolution du nombre de salariés dans le secteur de la fabrication de piles et d'accumulateurs électriques
Répartition des types d'accumulateurs mis sur le marché
Nombre d'accumulateurs mis sur le marché par application
Mises sur le marché français par statut de producteur
Prix des batteries lithium-ion
Cours de la tonne de nickel
Cours de la tonne de plomb
Cours de la tonne de zinc

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Dernières actualités

Vlad inaugure sa nouvelle usine en Touraine - 26/09/2024

- Nombre de salariés chez Vlad: 90 salariés.
- Fabricant de batteries pour le secteur médical (représentant 65% de l'activité, incluant des batteries de respirateurs) et la mobilité, notamment la livraison au dernier kilomètre et les deux-roues.
- Investissement dans le nouveau site de production: 7,5 millions d’euros
- Ambition de chiffre d’affaires pour 2026: Atteindre 40 millions d’euros de chiffre d’affaires
- Chiffre d’affaires 2023: 24 millions d’euros.
- Vlad est présent dans plus de 75 pays, avec 25% de son chiffre d’affaires réalisé à l’export, principalement en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, et au Royaume-Uni.
- Acquisition de la société milanaise Guido Ammirata, leader de la distribution de lampes et d’éclairages pour hôpitaux.

Décarbonation des transports : GCK boucle une levée de fonds de 50 millions d'euros - 17/09/2024

- Production s'autocars rétrofités à hydrogène en série, notamment pour la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une commande d'une cinquantaine au début de l'année.
- Levée de fonds passée de GCK : 15 millions d'euros il y a deux ans.
- Nouvelle levée de fonds pour GCK : 40 millions d'euros, principalement auprès du fonds Shift4Good et des actionnaires historiques.
- Sites de production : Cinq dans le Puy-de-Dôme et un en Provence.
- Le groupe GCK agrège sept sociétés toutes actives dans la décarbonation des transports.
- Expansion sur le marché américain : Lancement de moteurs à combustion hydrogène via un partenariat avec Solution F et Saleen Automotive.
- Croissance attendue des ventes : Batteries lithium-ion, moteurs et solutions d'électroniques embarquées pour le matériel roulant.
- Chiffre d'affaires prévu pour l'année en cours : 45 millions d'euros.
- Chiffre d'affaires 2023 : 32 millions d'euros.
- Nombre d'employés : 300 collaborateurs.

En Isère, Wattalps lève 11 millions d’euros pour doper sa production de batteries pour véhicules industriels - 28/08/2024

Créée en 2018, la start-up basée à Moirans (Isère), vient de boucler un financement de 11 millions d’euros.
Ce tour de table réunit ses investisseurs historiques (EIT InnoEnergy, Eximium, le fonds d’investissement du Conseil européen de l’innovation) et des sociétés européennes de capital-risque (Supernova Invest, Move Energy, Ring Capital).
Objectif : accélérer la production et la commercialisation de ses batteries lithium-ion refroidies par immersion, une technologie, développée depuis 2013 au sein des laboratoires du CEA-Liten.
Cible: les engins de construction (la moitié de l’activité de l’entreprise,) l’agriculture, l’exploitation minière, les véhicules municipaux, l’industrie maritime et fluviale.
une vingtaine de salariés
Exporte plus de 80% de sa production vers huit pays européens.
Production de 2000 batteries par an aujourd’hui, soit 50 MWh en cumulé,
La production devrait être multipliée par quatre d’ici 18 mois.
Wattalps table sur un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros dans les cinq années à venir, rappelant que celui-ci devrait tripler en 2024
Selon le cabinet spécialisé Interact Analysis, près de 6 millions de véhicules industriels sont vendus chaque année dans le monde, dont 5% d’engins électriques estimés en 2030.
Principaux concurrents sur cette technologie : le taiwanais Xing Mobility, financé par le fabricant de machines agricoles japonais Kubota, et l’autrichien Kreisel, racheté en 2022 par le mastodonte américain John Deere.

BYD : s'inspirer des Apple Store pour conquérir la France - 06/08/2024

Effondrement des ventes de modèles électriques chinois en Europe depuis le début de l'année
Imposition de droits de douane supplémentaires par l'Union européenne sur l'importation de véhicules électriques chinois
Nouveau site de production en Hongrie** opérationnel fin 2025 avec une capacité de production de 150.000 unités
Projet de construction d'une usine en Turquie avec une capacité de150.000 unités pour bénéficier de l'union douanière avec l'Europe.
Expansion de la gamme BYD en 2025 pour proposer dix modèles, contre six actuellement.
L'arrivée de la marque haut de gamme Denza en Europe prévue pour 2026

JO Paris 2024: le chimiste Arkema en pointe pour fournir des matières de haute performance aux athlètes - 06/08/2024

- 20 000 salariés.
- 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
- Les trois-quarts de l'activité à l'international.
- Leader dans la chimie de spécialité.
- Présence dans le marché du « sport de haute performance ».
- - Développement d'un putter de golf « révolutionnaire » avec un insert polymère imprimé en 3D.
- - Conception de chaussures pour plusieurs sports (running, football, ski…) et de lunetterie pour le cyclisme.
- - Travaux sur les mousses et inserts rigides pour chaussures.
- - Utilisation de matériaux de haute performance comme Pebax et Rilsan.
- - Collaboration avec Decathlon pour le développement de la chaussure KD900X.
- - Contribution à l'amélioration de la performance des équipements sportifs : matériaux permettant une légèreté accrue de 15 à 20%, excellentes propriétés mécaniques, durabilité supérieure.
- - Développement d'une approche pour augmenter la recyclabilité de la chaussure, en collaboration avec On Running

Lithium : Viridian confirme son implantation en Alsace - 26/07/2024

- Surface du terrain prévue pour l'usine : 14 hectares avec une réserve de 6 hectares supplémentaires
- Année de fondation de Viridian Lithium : 2021
- Nombre de tonnes de hydroxyde monohydraté de lithium de qualité batterie visé en production initiale par an à partir de 2027 : 28.500 tonnes
- Objectif de production : répondre à la demande pour produire deux millions de véhicules électriques par an
- Nombre d'emplois directs créés : 250

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tesla

CATL

LG Chem

Theion

Verkor

Viridian Lithium

Green Corp Konnection GCK

Vulcan Energy

Blue Solutions (Bolloré Groupe)

Alteo

Iten

Panasonic

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Ajouts et mises à jour

26/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vlad
30/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wattalps
05/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hydrovolt
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Batconnect
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mob-Energy
17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Arkema groupe
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
24/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nissan
21/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur les acteurs français de la filière, ainsi que sur la législation ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur le stockage électrique à l'aide de batteries et sur les startups françaises ont été développées.
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SK Group Korea
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsung Group
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BMW
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nawa Technologies
08/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nawa Technologies
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mecaware
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolloré
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tata Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audi (Volkswagen Group)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Volkswagen Group
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Toyota
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vélo Batterie
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Batteries Prod
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Foresee Power
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BYD
14/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GS Yuasa
07/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Neogy (Startec Energy Groupe)
16/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Glencore
12/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inocel
26/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Limatech
01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Li-Cycle
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tyva Energie
10/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eramet
30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tiamat Energy
17/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panasonic