Le marché des auto-écoles - France (2024)

1.2 Marché européen

Les auto-écoles restent la plupart du temps cloisonnées à l’échelle nationale. Seule la plateforme en ligne Ornikar semble prétendre à l'extension à l'international. En juin ****, la société a en effet levé ** millions d'euros avec pour principaux objectifs de se diversifier (***) et de s'étendre en Europe. En ****, une nouvelle levée de fonds d'une centaine de millions d'euros a permis à Ornikar de s'installer à l'international efficacement ainsi que de développer son activité d'assurances.

Par ailleurs, les pays de l'Union Européenne ont lancé en **** une directive visant à uniformiser les règles applicables au permis de conduire. En France, ces changements sont entrées en vigueur en ****, notamment avec l'introduction du nouveau format de permis de conduire, plus difficile à falsifier. Cette réforme prévoit également l'harmonisation des catégories de permis, la mise en place de nouvelles catégories et le renouvellement des permis de conduire.

Il subsiste cependant des différences entre les pays européens, résumées dans le tableau ci-dessous. Celui-ci décrit les conditions relatives au permis B dans * pays européens.

Source: ****

1.3 Un marché français très encadré et concurrencé par de nouveaux acteurs

D'après l'INSEE, le chiffre d'affaires du marché des auto-écoles s'élevait à *,*** milliards d'euros en **** et le nombre d'inscrits était de *,*** million. 

En ****, ce marché représente près de *.** milliards d'euros en France. 

Chiffre d'affaires du marché des auto-écoles en France France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

On assiste ainsi en ****, corrélé au chiffre d'affaires à une augmentation de près de *,*% des candidats inscrits au permis de conduire entre **** et ****.  

Evolution du nombre de candidats enregistrés France, ****-****, en nombre Source: ****

On peut également analyser l'évolution du marché des auto-écoles grâce à la variation de l'indice des prix à la consommation du service "Auto-écoles et examen de permis de conduire" publié par l'Insee. 

Indice des prix à la consommation du service "Auto-écoles et examen du permis de conduire" France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE Le marché de l'auto-école en France est ainsi en pleine mutation avec la digitalisation de l'offre grâce à des plateformes d'auto-écoles en ligne comme Ornikar par exemple. (***)

2.1 Les facteurs de la demande en auto-écoles

Dans un premier temps, nous pouvons observer que la demande de permis de conduire se fait généralement chez une population jeune âgée entre ** et ** ans. Ainsi, nous pouvons observer sur le graphique ci-dessous la répartition de la population âgée de ** à ** ans en France métropolitaine. 

Ainsi, le nombre de passages de permis dépend directement du nombre de jeunes entre ** et ** ans chaque année. 

Graphique population âgée de ** à ** ans en France métropolitaine France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

De plus, le passage de permis dépend directement de la dépendance à la voiture pour répondre à des besoins quotidiens comme rendre visite à ses proches, faire les courses, récupérer ses enfants à l'école, partir en vacances ou en week-end... 

Une forte dépendance à la voiture pour répondre à ses besoins du quotidien France, ****, en % Source: ****

La voiture est bien plus qu'une dépendance pour les Français, elle est pour bon nombre d'entre eux une source de plaisir voir une réelle passion pour près de **% d'entre eux comme le montre le graphique ci-dessous. 

La voiture, une source de plaisir des Français France, ****, en % Source: ****

De plus, on remarque ...

2.2 Persona des clients d'auto-écoles

Premièrement, nous pouvons observer la répartition par âge des permis B délivrés après l'examen. 

Ainsi, nous pouvons remarquer que la majorité des jeunes ayant un permis B sont des jeunes de moins de ** ans, notamment avec l'implémentation de la possibilité de passer son permis de conduire dès l'âge de ** ans suite à une formation en conduite accompagnée.  

Répartition par âge des permis B délivrés après examen France, ****, en % Source: ****

Maintenant, analysons la répartition genrée des candidats et des examinés au permis B. 

Ainsi, on remarque qu'il y a un petit peu plus de femmes qui se présentent à l'examen du permis de conduire, mais il y a plus d'hommes qui réussissent l'examen du permis de conduire et qui se voient donc délivrer le permis B.  

Nombre d'examinés et de permis délivrés B par genre France, ****, en % Source: ****

Dans un second temps, nous pouvons observer un peu mieux la répartition géographique de la dépendance à la voiture et donc la répartition géographique des potentiels candidats à l'épreuve de permis de conduire. 

On observe ainsi que seulement **% des Français ...

2.3 Habitudes de consommation

Étudions dans cette partie les habitudes de consommation des auto-écoles en France. 

Dans un premier temps, nous pouvons observer la temporalité et la répartition mensuelle du nombre d'inscriptions au permis de conduire. Ainsi, on remarque plusieurs mois plus dynamiques que d'autres comme le mois de mars, de juin, de septembre ou encore d'octobre.  

Répartition mensuelle du nombre d'inscriptions au permis léger France, ****, en nombre d'inscriptions Source: ****

De plus, nous pouvons évaluer le nombre d'heures de leçons de conduite nécessaire pour obtenir le permis B. 

La plupart des clients et candidats passent ainsi moins de **h de leçons de conduite pour obtenir leur permis. De manière plus analytique, près de **% des **-** ans passant leur permis ont moins de ** heures de leçons de conduite, ce qui peut être expliqué notamment par la formation en conduite accompagnée.  

Nombre d’heures de leçons de conduite pour obtenir le permis France, ****, en % Source: ****

Les Français ont passé leur permis près de deux fois pour **% des Français et jusqu'à * ou * fois pour *% des Français.  

Combien de fois les Français ont-ils passé le permis ? France, ****, en % Source: ****

Pour ce qui ...

2.4 Les voitures sans permis : une concurrence au permis en pleine expansion

En ****, selon l'observatoire des mobilités émergentes réalisé par l'ObSoCo en collaboration avec la SNCF, les habitudes de mobilité des Français ont connu des changements significatifs depuis le début de la pandémie de Covid-**. Alors que la voiture personnelle avait initialement bénéficié de la crise sanitaire au détriment des transports en commun, une évolution nette à la baisse de son utilisation est maintenant observée. Cette diminution s'applique aux déplacements réguliers et éphémères. De plus, près de ** % des personnes ayant réduit l'utilisation de leur voiture considèrent ce changement comme une transition définitive. Parallèlement, la méfiance envers les transports en commun persiste, avec près de ** % des Français ayant réduit leur utilisation en raison de la crise du Covid-**. En revanche, l'utilisation du vélo est en constante augmentation, avec près d'un tiers des Français l'utilisant pour leurs déplacements réguliers, dont * % en ont fait leur mode de transport principal. Environ ** % l'utilisent comme un moyen de transport secondaire. En résumé, moins de la moitié des Français ont repris leurs habitudes de mobilité pré-pandémiques, et la voiture personnelle ...

2.5 Les voitures sans permis

Évolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis France, **** - ****, en milliers Source: ****

Après une diminution de **% des ventes de voitures neuves entre **** et ****, le nombre d'immatriculations de mini-voitures est resté constant de **** à ****. Toutefois, une forte augmentation a été observée à partir de ****. Les immatriculations de voitures sans permis neuves ont connu une hausse de **% en **** par rapport à ****. En ****, la croissance a été plus marquée avec une augmentation fulgurante de **% par rapport à ****.

Cette augmentation significative en **** et **** est largement attribuée à l'introduction de la Citroën Ami, le premier modèle sans permis de la marque Citroën. Dès sa sortie, ce modèle a rencontré un grand succès, permettant à Citroën de se positionner comme le troisième fabricant sur le marché français en ****, puis le deuxième au premier trimestre ****. [***]

Le site de vente en ligne Leboncoin a enregistré une augmentation de **% des annonces pour ces véhicules entre **** et ****. Autrefois populaires auprès des personnes âgées en milieu rural, ces véhicules sont désormais prisés par les jeunes urbains. La France représente la moitié du marché européen pour ces véhicules, avec près de ** *** immatriculations en ...

3.1 Un marché très concurrentiel

Le marché des auto-écoles est ainsi fortement concurrentiel, car historiquement composé de nombreux acteurs locaux ayant un ou plusieurs établissements. Une partie de ces écoles a choisi de s'organiser en réseaux pour mettre certaines de leurs dépenses en commun. 

Les groupes nationaux ECF et CER représentent notamment à eux seuls un millier d'agences, suivis Inr'is et City-Zen. Face à la dématérialisation de certaines prestations, eux aussi commencent désormais à développer leurs formations en ligne, à l'image de "My ECF" créée en **** par ECF.

Au sein des acteurs constituant les auto-écoles en France, nous pouvons citer d'autres catégories : 

Partenariats avec des constructeurs automobiles (***) pour obtenir des véhicules d'apprentissage à double commande  Partenariats avec des géants de l'assurance comme AXA ou encore Allianz qui proposent des contrats adaptés aux besoins particuliers.  Gestion de planning via des plateformes numériques comme Klaxo, DRIVUP ou Omega Permis pour faciliter la gestion des plannings. 

On retrouve également des syndicats comme : 

L’UNIDEC (***) est un acteur clé du secteur depuis ****. Ce syndicat défend les intérêts des auto-écoles et propose des mesures pour faire évoluer la profession et la sécurité routière. L'UNIC (***) se ...

3.2 Répartition géographique des auto-écoles

Si ces auto-écoles traditionnelles ou hybrides restent encore majoritaire malgré l'émergence des formations en ligne, elles semblent subir une pression concurrentielle croissante, alimentée par les changements qui ont touché le secteur. En effet, après une hausse régulière entre **** et **** (***)

Evolution du nombre d'auto-écoles France, ****-****, en unités ACOSS Cette tendance à la baisse s'explique par les difficultés rencontrées par les auto-écoles dues à plusieurs facteurs la libéralisation du marché qui a alimenté la concurrence des plateformes en ligne la baisse du chiffre d'affaires moyen par candidat, notamment en raison de la réduction des délais pour passer l'examen et du développement de modes de formation qui nécessitent moins d'heures de conduite en école (***).

D'après l'INSEE, le taux de survie après les * premières années des auto-écoles de la génération **** est ainsi de **,*%, ce qui illustre les difficultés que peuvent rencontrer les auto-écoles, et la concentration actuelle qui touche le marché.

Le nombre de salariés en auto-écoles est resté plutôt stable et a eu tendance à augmenter entre **** et ****, ce qui peut montrer une concentration des auto-écoles en ...

3.3 L'"ubérisation" du marché des auto-écoles

En ****, la loi Macron autorise la conclusion d'un contrat d'enseignement à la conduite à distance et simplifie les processus d'agrémentation préfectorale, en supprimant l'obligation pour les auto-écoles d'obtenir l'aval de la Comission départementale de la sécurité routière. [***] Cette réforme initie ainsi l'émergence de nouveaux acteurs d'envergure nationale ne possédant aucun local : les auto-écoles en ligne.

A partir de ****, l'auto-école Ornikar, apparue dès ****, a alors lancé le mouvement de développement des auto-écoles en ligne et répandu ce modèle. 

Les auto-écoles en ligne, comme Ornikar, En Voiture Simone, ou encore PermisLibre, sont ainsi des plateformes numériques proposant des formations en ligne et mettant en relation les élèves avec des moniteurs indépendants disponibles près de chez eux. Du fait des coûts bien moindres que les auto-écoles traditionnelles, les auto-écoles en ligne proposent des prix particulièrement compétitifs. Ornikar affirme par exemple que ses prix sont au moins **% plus bas que ses concurrents. 

Ainsi, aujourd'hui en France, près de **% des Français font le choix d'apprendre la conduite via une auto-école en ligne comme le montre le graphique ci-dessous. 

Répartition ...

4.1 Typologie des auto-écoles et des permis de conduire

Le tableau ci-dessous décrit l'offre de chaque type d'auto-école.

Source: ****

Si les formats d'apprentissage peuvent différer, l'offre des auto-écoles se divise donc en deux parties, l'une théorique, pour préparer l'examen du Code de la route, et l'autre pratique, pour préparer l'obtention du permis de conduire.

Par ailleurs, les autoécoles proposent également des prestations complémentaires que nous pouvons résumer ci-dessous :

Sensibilisation à la sécurité routière en milieu scolaire et parascolaire   Location de véhicule à double commande  Stages post-permis Formations aux autres permis terrestres et nautiques  Formation des moniteurs d'écoles de conduite (***) Formation des professionnels du transport et de la logistique dans le bâtiment

Enfin, le tableau ci-dessous récapitule les différents types de permis de conduire.

Source: ****

De plus, pour passer un même permis, il existe plusieurs types de formations différentes: 

Formation classique : elle est assurée par les auto-écoles traditionnelles et en ligne, avec un programme standard de cours théoriques et pratiques. ** % des candidats au permis de conduire choisissent cette voie traditionnelle, et ils sont **,* % à obtenir leur permis du premier coup. Formation accélérée : programme intensif permettant de réduire la ...

4.2 Les tarifs pratiqués par les auto-écoles

Un des principaux freins ou réticences au permis de conduire est le coût élevé des formations comme le montre le graphique ci-dessous. 

Pour quelles raisons n'avez-vous pas votre permis de conduire ? France, ****, en % Source: ****

En effet, la plupart des Français déboursent entre ****€ et ****€ pour l'obtention du permis de conduire comme l'illustre le graphique ci-dessous. 

Coût global à l'obtention du permis de conduire France, ****, en % Source: ****

En effet, le prix moyen d'un permis de conduire se situe aux alentours de ****€ et peut varier en fonction du type de formation souscrite : conduite accompagnée, supervisée...  

Prix moyen d'un permis de conduire France, ****, en euros Source: ****

Les prix diffèrent également selon les régions : par exemple, le permis classique coûte environ ****€ dans la Sarthe contre ****€ dans le Nord. [***]

Les tarifs des auto-écoles sont en hausse assez prononcée en France : les tarifs n'ont cessé d'augmenter depuis ** ans. Cependant, cette hausse a accéléré depuis * ans, notamment en raison de l'inflation.

Évolution des prix des prestations d'auto-écoles France, ****-****, en %  

Certains Français sont ainsi obligés de demander de l'aide à un tiers pour le financement de ce permis à près de **%. 

Financement du ...

4.3 Tendances du marché

Le marché des auto-écoles en France est actuellement marqué par plusieurs tendances majeures.

D'une part, l'État a lancé des initiatives visant à moderniser le secteur de la formation à la conduite. Cela inclut la signature d'une charte en partenariat avec BPI France et le CNPA dans le cadre du plan France Relance, axée sur la digitalisation du secteur et la promotion de flottes de véhicules plus respectueuses de l'environnement.

En effet, avec l'essor de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, de grandes tendances sont à venir : 

L’apprentissage à distance est ainsi en plein essor. Les élèves peuvent désormais suivre des leçons de conduite sur internet, avec des enseignants virtuels. Cette approche propose une flexibilité inédite, permettant de visionner des vidéos tutorées et de participer à des discussions en ligne, rendant la formation plus accessible.

Avec la réalité virtuelle, les élèves pourront s’entraîner dans des environnements simulés, comprendre le code de la route et acquérir des compétences en toute sécurité avant de prendre le volant. Cette technologie devient une nouvelle forme de conduite accompagnée.

De plus, la création d'une carte en ligne regroupant les formations labellisées ...

5. 1 Les obligations des auto-écoles

Pour devenir exploitant d’une école de conduite, il faut : avoir ** ans justifier des moyens de l'établissement (***) avoir un CQP RUESRC (***) ou un diplôme de niveau III employer un enseignant d’école de conduite disposant d’une formation spécifique obtenir un agrément préfectoral valable * et renouvelable * avant son expiration Chaque établissement doit également posséder une assurance pour l’ensemble de ses véhicules pour couvrir les cas de défaillance technique ou humaine. L'activité peut être exercée sous la forme : d'une entreprise individuelle avec un statut libéral, si l'exploitant est lui-même moniteur ; d'une société commerciale, si l'exploitant n'est pas moniteur. Pour devenir moniteur d’auto-école, il faut obtenir le CCP ECSR (***). Le CCP ECSR ne nécessite aucun niveau de diplôme. C'est un titre professionnel homologué de niveau bac + *. [***]      

5.2 Les réformes récentes

Réforme européenne de ****

En ****, les pays de l'Union Européenne lancent des mesures en vue de trois objectifs : lutter contre les pratiques frauduleuses, garantir la libre circulation et améliorer la sécurité routière.

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs éléments sont harmonisés : le format des permis de conduire (***) et la fréquence des examens médicaux.

Ces modifications sont entrées en vigueur en **** en France. [***]

Réforme de ****

La réforme de **** initie la volonté encore présente aujourd'hui de réduire les délais d'attente et les prix.

* grandes mesures sont ainsi adoptées.

D'une part, l'ambition de réduire les délais d'attente s'est manifestée par la mobilisation des retraites d'agents publics de la police ou de la gendarmerie pour le passage de l'épreuve théorique, le passage de la durée de l'épreuve pratique de ** à ** minutes, l'augmentation du nombre d'inspecteurs et l'externalisation de l'épreuve théorique à * opérateurs agréés par l'Etat. 

D'autre part, l'accès au permis de conduire est facilité par le "permis à * euro par jour" qui propose aux jeunes de ** à ** ans un prêt à taux zéro qu'ils doivent rembourser à hauteur de * euro ...

6.1 Segmentation

• ECF
• CER Réseau
• Couturier Permis
• Ornikar
• En Voiture Simone
• Stych
• City'Zen
• Codes Rousseau
• Permis Pas Cher
• Permis Plus
• 100% Permis
• ECF Centre Atlantique
• ECF Sud Prévention routière
• ECF Paris Sud Rive Gauche
• ECF Llerena
• Sojadis Equipement
• SCF SPS
• Ediser
• Centre d’éducation routière Rhône-Alpes (Autoécoles Marietton)
• Beltoise Évolution
• Automobile Club Prévention
• Mouffetard auto-école
• Conduite enseignement
• Longjumeau conduite
• Le Permis Libre
• Permis UP
• Permis Fastoche
• Success Permis
• Permis Radin
• Permis Malin
• ECOPERMIS
• LEC Auto ecole