Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des auto-écoles est estimé entre 1,5 et 1,7 milliard €.

Les auto-écoles en ligne ont connu une forte croissance grâce à des acteurs innovants comme Ornikar.

Le permis de conduire est considéré comme essentiel, en particulier pour l'emploi.

Les jeunes de moins de 25 ans représentant plus de 80 % des permis délivrés chaque année.

Le nombre de nouveaux candidats au permis de conduire a diminué d'environ 7 %, tombant entre 1,2 et 1,3 million en 2022.

Le coût moyen de l'obtention du permis de conduire se situe entre 1 700 et 1 900 euros, avec des variations régionales.

Les auto-écoles en ligne représentent une option moins coûteuse.

Le nombre d'auto-écoles a connu une baisse de 11 % entre 2016 et 2022.

Acteurs clés des auto-écoles

ECF (École de Conduite Française) et CER (Conduite Enseignement Routier). Ces deux groupes sont les leaders traditionnels et proposent un modèle hybride de services physiques et numériques.
Ornikar, leader des auto-écoles en ligne. Ornikar a non seulement révolutionné l'approche de la formation à la conduite grâce à ses cours en ligne, mais a également élargi ses services pour intégrer une activité d'assurance.
Stych, deuxieme acteur en ligne
PermisLibre met en relation les etudiants avec des instructeurs de conduite indépendants et en offrant une formation théorique virtuelle
De très nombreux petits acteurs locaux couvrent le marché

le marché des auto-écoles - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les auto-écoles sont des établissements spécialisés qui ont pour mission d'instruire les candidats à la conduite de véhicules motorisés en vue de l'obtention du permis de conduire. En plus de la formation de base nécessaire à l'obtention du permis, elles peuvent également proposer diverses activités complémentaires telles que des stages pré et post-permis, des sensibilisations à la sécurité routière ainsi que des formations professionnelles.

Le secteur des auto-écoles présente une variété de modèles d'apprentissage, comprenant les auto-écoles traditionnelles, hybrides et en ligne. En 2022, on recensait environ 50 millions de personnes titulaires du permis de conduire en France, ce qui en fait le plus grand examen en volume dans le pays.

Les modèles d'apprentissage peuvent varier puisqu'il existe trois types d'auto-écoles : traditionnelle, hybride et en ligne.

La clientèle des auto-écoles se divise en quatre catégories : les jeunes de moins de 25 ans, les plus de 25 ans, les scolaires sensibilisés à la sécurité routière, et les titulaires du permis souhaitant se perfectionner. Les jeunes, bien que de moins en moins enclins à passer le permis en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales, considèrent toujours le permis comme essentiel, notamment pour l'emploi.

Ce marché souffre d'une concurrence croissante avec des modes de transports alternatifs :

Le covoiturage et l'autopartage
Les transports en commun
La location de transports
La progression de l'usage du vélo

Mais ce marché est aussi concurrencé par le marché des voitures sans permis, en pleine croissance ces dernières années.

En 2015, la loi Macron a ouvert la voie aux auto-écoles en ligne en simplifiant les procédures d'agrément et en supprimant certaines exigences préalables. Ornikar, apparue en 2013, a été pionnière dans ce domaine. Ces auto-écoles en ligne, telles qu'Ornikar et PermisLibre, proposent des formations flexibles et à prix compétitifs, tout en mettant en relation les élèves avec des moniteurs indépendants. Cependant, elles font face à des défis tels que des taux de réussite parfois inférieurs, des délais d'attente plus longs et des préoccupations liées à des pratiques frauduleuses. Cette nouvelle concurrence a engendré des tensions avec les auto-écoles traditionnelles, dénonçant une concurrence déloyale.

Le marché des auto-écoles en France connaît des évolutions majeures, notamment grâce à des initiatives gouvernementales pour la modernisation, l'adoption de technologies pour faciliter les examens, l'émergence d'acteurs privés innovants et des mouvements de fusion-acquisition, reflétant une transformation significative de l'industrie de la formation à la conduite.

L’examen du permis de conduire est constitué de deux parties :

Théorique : Examen du Code de la route en 40 questions
Pratique : Temps de conduite permettant d’évaluer le respect du Code de la route et des autres usagers

Par ailleurs, il existe trois types de permis de conduire proposés dans les auto-écoles dont les parts restent stables au fil des années :

Voiture : 84% des reçus
Moto : 10% des reçus
Poids lourds : 6% des reçus

(2022)

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

ECF
CER Réseau
Couturier Permis
Ornikar
En Voiture Simone
Stych
City'Zen
Codes Rousseau
Permis Pas Cher
Permis Plus
100% Permis
ECF Centre Atlantique
ECF Sud Prévention routière
ECF Paris Sud Rive Gauche
ECF Llerena
Sojadis Equipement
SCF SPS
Ediser
Centre d’éducation routière Rhône-Alpes (Autoécoles Marietton)
Beltoise Évolution
Automobile Club Prévention
Mouffetard auto-école
Conduite enseignement
Longjumeau conduite
Le Permis Libre
Permis UP
Permis Fastoche
Success Permis
Permis Radin
Permis Malin
ECOPERMIS
LEC Auto ecole

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Indice des prix à la consommation du service "Auto-écoles et examen du permis de conduire"
Nombre de nouveaux candidats au permis de conduire, toutes catégories confondues
Catégories des admissions au permis de conduire
Evolution du nombre de nouveaux candidats selon le type de permis
Répartition des candidats au permis B par tranche d'âge
Les raisons pour lesquelles les jeunes n'ont pas leur permis
Obtention du permis selon le genre
Evolution des prix des prestations d'auto-écoles
Evolution du nombre d'auto-écoles
Evolution du nombre de salariés en auto-écoles
Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis
Taux de réussite selon le type de permis

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Dernières actualités

Repris par Galiena Capital, Ediser digitalise l'apprentissage de la conduite - 05/07/2024

Investissement de Galiena Capital : entre 10 et 50 millions d'euros
- Chiffre d'affaires d'Ediser : 20 millions d'euros
- Part du chiffre d'affaires à l'international : 5 %
- Nombre d'unités de simulateurs de conduite déployées par Ediser : environ 2.000 unités
- Nombre de salariés chez Ediser : 140
- Localisation du siège d'Ediser : Montpellier

Codes Rousseau dans l'handi-conduite - 04/06/2024

Chiffre d'affaires généré par Sojadis l'année dernière : 4,8 millions d'euros
- Équipe de Sojadis : 28 personnes
- Chiffre d'affaires de Codes Rousseau : 18,6 millions d'euros
- Nombre de salariés chez Codes Rousseau : une centaine
- Nombre d'auto-écoles dans le réseau de Codes Rousseau : 2.400 auto-écoles

Sojadis dynamise le réemploi de ses aides à la conduite - 14/02/2024

Sojadis est un fabricant d'équipements de conduite pour les personnes à mobilité réduite et les auto-écoles basée dans le Maine-et-Loire.
Sojadis a lancé le reconditionnement de ses systèmes électroniques d'aide à la conduite.
Ses dispositifs sont destinés à la conversion d'un véhicule en auto-école ou à son adaptation à la conduite pour une personne en situation de handicap.
Une auto-école est exploitée en moyenne durant deux ans avant de joindre le marché de l'occasion.
Les équipements reconditionnés de Sojadis sont destinés à être réintégrés sur un véhicule ou utilisés en pièces détachées.
Sojadis emploie 28 personnes.
L'entreprise a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, dont plus de 20 % à l'international dans une vingtaine de pays.
Sojadis vise à offrir une gamme plus accessible pour les personnes en situation de handicap

Auto-écoles : le réseau ECF renonce au tout électrique - 04/10/2023

2.300 véhicules dans sa flotte La coopérative ECF est composée de plus de 200 entreprises avec un chiffre d'affaires total de 20,3 millions d'euros.
L'introduction de la conduite électrique nécessiterait sept heures supplémentaires de formation par apprenant pour conduire un véhicule thermique.
Seuls 13 % des apprentissages réalisés par le réseau ECF l'année dernière ont été effectués sur des boîtes automatiques.
D'ici à 2024, ECF prévoit que le tiers de sa flotte sera constitué de véhicules hybrides.
Le réseau dispose de sa propre filiale numérique qui dessine et fait fabriquer les cockpits à un tarif 70 % moins élevé que les produits disponibles sur le marché : 10.000 euros pièce.
Près de 500 exemplaires de première génération équipent déjà les centres.
L'objectif est de parvenir rapidement à installer 700 nouveaux simulateurs dernier cri.

Auto-écoles : dix ans après sa création, Ornikar rêve du leadership européen - 04/10/2023

Ornikar est une entreprise de formation au code de la route et à la conduite en ligne créée en 2013.
Elle compte 420.000 clients pour le code et 80.000 pour la conduite en 2021.
L'entreprise revendique 2.000 moniteurs actifs sur 8.000 des 36.000 communes françaises.
Ces moniteurs doivent dispenser 2 millions d'heures de conduite en 2021.
Ornikar est basé à Paris et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros avec 250 salariés.
L'entreprise propose un forfait à partir de 799 euros, soit 40% moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
Ornikar a levé 100 millions d'euros en 2021.
L'entreprise a une filiale, Onroad, en Espagne. Ornikar a diversifié son offre en proposant de l'assurance auto, avec des tarifs présentés comme 25% moins chers que la moyenne des assurances traditionnelles.

Codes Rousseau évolue avec les nouvelles règles de la route - 23/06/2023

Nouveau siège social de Codes Rousseau en Vendée : plus de 3.000 m2 dont 1.500 m2 pour héberger 80 des 100 salariés.
1.800 m2 dédiés à la partie édition et stockage des ouvrages et accessoires.
8.000 auto-écoles clientes de l'entreprise.
Montant de l'investissement pour le nouveau siège : 4,5 millions d'euros.
Codes Rousseau investit 4 millions d'euros dans de nouveaux locaux.
Lancement d'Oscar 2, un simulateur de conduite amélioré.
Simulation d'aides à la conduite telles que l'adaptation de la vitesse au trafic et l'alerte de franchissement de ligne.
Coût du simulateur de conduite : 20.000 euros environ.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ECF

CER Réseau

Couturier Permis

Ornikar

En Voiture Simone

Stych

City'Zen

Codes Rousseau

Permis Pas Cher

Permis Plus

100% Permis

ECF Centre Atlantique

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Ajouts et mises à jour

22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LEC Auto ecole
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise ECOPERMIS
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Malin
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Radin
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Success Permis
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Fastoche
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Permis UP
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Le Permis Libre
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Longjumeau conduite
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Conduite enseignement
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mouffetard auto-école
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Automobile Club Prévention
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Beltoise Évolution
22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Centre d’éducation routière Rhône-Alpes (Autoécoles Marietton)
09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ediser
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Centre Atlantique
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Llerena
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Paris Sud Rive Gauche
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Sud Prévention routière
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SCF SPS
14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sojadis Equipement
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Centre Atlantique
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Sud Prévention routière
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Paris Sud Rive Gauche
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Llerena
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Llerena
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Paris Sud Rive Gauche
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Sud Prévention routière
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Centre Atlantique
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 100% Permis
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Permis Libre
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Plus
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Pas Cher
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Codes Rousseau
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise City'Zen
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stych
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ornikar
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF