Le marché des scooters électriques - France (2024)

1.2 Tendances du marché mondial

Les gouvernements se mobilisent pour accélérer la transition énergétique du transport. En effet, les transports dans leur ensemble représentent **% des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon le GIEC, et environ **% des émissions de CO* issues de la combustion des énergies fossiles.

Part du transport dans les émissions de GES France, ****, en % Source: ****

Pour répondre à ces enjeux environnementaux, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les *-roues électriques, qui permettent de réduire considérablement leur empreinte écologique. Parmi les * roues électriques, on retrouve à la fois les motos électriques et les scooters électriques. Cependant, la part des scooters électriques est bien plus importante car les scooters possèdent une maniabilité plus grande. Selon Mordor Intelligence, les ventes de motos électriques ne représentent que *% des ventes totales de motos et scooters électriques. 

  Répartition des recettes entre scooters et motos électriques Monde, ****, en % Source : Mordor Intelligence  

Selon Grand View Research, le marché des scooters électriques était évalué à ** milliards de dollars USD en **** et devrait enregistrer un taux de croissance annuel de *.*% au cours de la période ****-**** pour atteindre près de ** milliards de dollars en ****. 

  Evolution de la taille ...

1.3 Tendances du marché français

Selon les données de l'ACEM (***), ** *** nouveaux scooters électriques ont été immatriculés en Europe en **** contre ** *** en ****, soit une augmentation de **,*%. La France semble être un acteur important de cette transition énergétique. 

Pour évaluer la taille du marché français, on peut se baser sur le nombre de ventes de scooters électriques en France, ainsi que sur le nombre d'immatriculations. 

Le marché des scooters électriques en France est en forte croissance en **** (***), dûe à l'importante inflation réduisant le pouvoir d'achat des français.

Le nombre de scooters thermiques vendus à lui diminué entre **** et **** (***) toujours dans ce contexte de forte inflation et de réduction du pouvoir d'achat.

Comparaison du nombre de scooters électriques et thermiques vendus France; ****-****, en unités Source: ****

Selon la CSIAM (***), la France a enregistré ** *** scooters électriques de janvier à mars ****, dont * *** scooters électriques, soit près de **% d'électrique, un pourcentage amené à augmenter. 

  Immatriculations de scooters de Janvier à Mars **** France, Jan-Mars ****, en nombre d'unités Source: ****

1.4 Commerce international

Si on regarde les flux d'échange de motocycles propulsés par moteur électrique sur le site Chiffre du commerce extérieur en ****, on distingue une grande diversité parmi les pays clients de la France : l'Italie et l'Allemagne arrivent en tête des exportations en terme de valeur en **** à hauteur respectivement de **% et **%, suivi de peu par les Pays-Bas et la Suisse avec **% chacun. 

Principaux pays clients de motocycles électriques Monde, ****, en % de valeur Source: ****

En ce qui concerne les pays fournisseurs, ceux-ci sont moins diversifiés : la Chine compte pour la très grande majorité des importations en France à hauteur de **% en ****, suivi loin derrière par l'Allemagne à hauteur de **%.

  Principaux pays fournisseurs de motocycles électriques Monde, **** Source: ****

 En ce qui concerne la balance commerciale des motocycles électriques, on constate qu'elle est de plus en plus déficitaire depuis ****, avec un regain à partir de ****. La Chine propose des prix très avantageux dans l'automobile et la fabrication de scooters électriques n'y fait pas exception. Cependant, des entreprises françaises voient le jour et s'efforcent d'afficher une production ou au moins un assemblage dans des usines françaises, mais les productions françaises pour des clients français ne ...

2.1 Les attentes des consommateurs

Le scooter électrique présente de nombreux avantages dans le domaine du transport : le scooter lui-même a une bonne maniabilité, et permet de se faufiler entre les voitures pour réduire les embouteillages. C'est aussi un véhicule petit et léger qui permet de faciliter le stationnement, spécialement dans les grandes villes où il y a de moins en moins d'espace disponible. De plus, les scooters sont de façon générale moins polluants que les voitures : un scooter émet environ ** g de CO* par km, contre en moyenne ***g pour les voitures neuves. Si en plus le scooter est électrique, les émissions de CO* par km tombe à *, ce qui en fait un très bon allié des adeptes de deux-roues souhaitant diminuer leur empreinte carbone. 

Outre les initiatives mises en place par les gouvernements, on note en effet le désir des consommateurs d'acquérir un véhicule de transport plus respectueux de l'environnement : d'après IFOP, en ****, **% des personnes sondées considèrent comme devant être priorisé par le gouvernement la réduction de l'impact négatif des transports sur l'environnement.**% considèrent que ce point d'amélioration doit être le premier considéré par ...

2.2 Les tendances de la demande

On peut étudier les tendances des recherches sur Google pour se rendre compte de l'augmentation de l'attractivité des scooters électriques ces dernières années. Les résultats reflètent la proportion de recherches portant sur le mot "scooter électrique" en France de **** à ****, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est le plus élevé (***). 

Evolution de l'intérêt de la recherche "scooter électrique" sur Google France, ****-**** Source: ****

Grâce à ce graphique, on constate une saisonnalité de la demande puisque l'intérêt de la recherche "scooter électrique" est environ * fois plus élevée en août qu'en décembre : on peut émettre l'hypothèse que cela est dû au fait que le scooter électrique a moins d'intérêt pendant la période hivernale car ce n'est pas un véhicule couvert, qui rend donc son utilisation par mauvais temps parfois désagréable. 

On constate aussi à travers ce graphique que l'attractivité a augmenté constamment au cours de ces * dernières années, si on regarde saison par saison : cela montre le potentiel des scooters électriques, qui suscitent un intérêt grandissant chez les français. 

Si on s'attache à distinguer l'intérêt ...

2.3 Nouvelle réglementation parisienne qui devrait propulser le marché des scooters électriques

Une nouvelle réglementation pour les * roues à moteurs thermiques devrait booster les ventes de scooters électriques. Le stationnement des * roues thermiques est devenu payant à partir du *er septembre ****. Les places sont devenues payantes à la fois sur les emplacements déjà dédiès au stationnement des * roues, et aussi sur la bande de stationnement payant partagée avec les voitures. Cependant, les *-roues électriques restent exonérés du paiement de stationnement. Cette mesure est née à la fois du désir de la mairie de Paris de fournir un même niveau de paiement pour automoblisites et utilisateurs de *-roues, et aussi pour lutter contre les dégâts environnementaux et les nuisances sonores, promouvant ainsi l'utilisation de l'électrique. 

2.4 La tendance de la mobilité partagée

La mobilité partagée désigne la mise à disposition public de moyens de transport classiquement individuels : la voiture, le scooter, le vélo et plus récemment en zones urbaines denses.

La nouvelle réglementation citée dans le paragraphe du dessus devrait aussi booster l'option des scooters électriques en libre-service dans une optique d'autopartage, qualifiée dans les graphes ci-dessous de "free-floating". En ****, les trajets effectués avec ces types de scooters comptaient pour *% des trajets totals effectués en mobilité partagée. 

Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée France, ****, en % du nombre de trajets Source: ****

Néanmoins, en valeur, les scooters en libre-service ont une part plus importante, estimée à **% des revenus (***). 

Parts de marché en valeur des différents services de mobilité partagée  

3.1 Production et assemblage d'un scooter électrique

Chaque entreprise à sa politique en ce qui concerne la production et acheminement des composants, et l'assemblage du scooter électrique. Les entreprises peuvent décider de posséder leurs propres sites de production de moteurs et batteries : dans ce cas elles possèdent l'expertise sur leurs composants et peuvent gérer les flux plus facilement. Lorsque les quantités ne permettent pas d'offrir les moyens d'avoir une production personnalisée, les entreprises peuvent décider de faire appel à un sous-traitant spécialisé dans des équipements particuliers. Les différents composants, issus soit de la sous-traitance soit de la production de l'entreprise elle-même, sont ensuite assemblés dans une usine d'assemblage.

Si on prend l'exemple de la BMW CE **, qui compatibilise le plus de ventes en France en **** sur le marché des scooters électriques, l'usine d'assemblage se situe à Berlin. C'est aussi cette usine berlinoise qui assure la fabrication du moteur et des boitiers servant à stocker les batteries. Les modules sont eux aussi produits en Allemagne, et issus de l'usine de Dingolfing en Bavière. 

En ce qui concerne Niu, la plus grande société de scooters électriques à batterie lithium-lion de Chine et qui compte parmi les leaders du marché européen, elle ...

3.2 Les scooters électriques en libre-service

De plus en plus des stations de scooters électriques libre-service voient le jour dans les grandes villes. Les scooters électriques en libre-service possèdent les mêmes avantages que les scooters électriques : ils permettent de contourner la circulation, éviter les embouteillages, ils sont maniables, faciles d'utilisation et permettent de se déplacer facilement et de transporter de petites courses et sacs. Comme le client n'a pas l'appartenance du scooter, il peut l'utiliser pour des trajets aller seulement, et évite également de perdre du temps à trouver une place de parking, en utilisant la place disponible dans les bornes de scooters électriques. C'est aussi une solution notamment prisée des touristes, qui ne peuvent pas emporter leur véhicule de transport personnel à l'étranger, et qui utilisent volontiers les scooters électriques en libre-service pour s'affranchir du prix élevé de location à la semaine. Ce service a aussi été boosté par la mise en place du stationnement payant pour les *-roues thermiques. 

De la même façon que cela a été engagé plus tôt pour les trotinettes électriques à Paris, un appel d'offres à été lancé pour les scooters électriques en libre-service afin de restreindre le nombre d'opérateurs à Paris et éviter un surnombre de ...

3.3 Distribution des scooters électriques

La vente de scooters électriques se fait par * canaux de distribution principaux. Les scooters électriques sont mis à disposition classiquement dans les magasins des entreprises fabricantes, ou via leur site en ligne avec une livraison à domicile payante ou offerte. Tous les sites des fabricants de scooters électriques possèdent sur leur site internet une carte de revendeurs disponibles pour pouvoir trouver des scooters en vente à proximité de chez soi. Il existe en effet des revendeurs de scooters électriques, qui s'approvisionnent chez les différents constructeurs de scooters électriques, et propose une large gamme de produits : ce sont les concesionnaires qui revendent des véhicules dans leurs magasins physiques ou bien des sites en ligne spécialisés dans la revente.  C'est par exemple le cas de Go*Roues, site en ligne spécialisé dans la vente de motos et scooters électriques, qui réunit ** marques et *** modèles. Le fondateur de Go*Roues a par ailleurs indiquer la multiplication par * de ses ventes de véhicules électriques : "On est sur plus du double de véhicules vendus sur le mois d'août **** par rapport au mois d'août ****". [***]

Voici un graphique indiquant le nombre de concessionnaires à Paris où il est possible de ...

4.1 Les meilleures ventes 2023 en France

Moto.net comptabilise le nombre de ventes de *roues électriques en **** pour les différents modèles disponibles. A la tête du classement, bien loin devant les autres, on retrouve le géant automobile BMW et sa filiale BMW Motorrad, qui a développé la BMW CE ** qui est forte de nombreux avantages : design moderne, manabilité extrême, plaisir de conduite et une recharge relativement rapide de *% à **% en ** minutes. De plus, c'est aussi un scooter connecté grâce à l'application BMW Motorrad Connected. Si ce modèle comptabilise le plus de ventes, à hauteur de * *** unités vendues, le prix reste pourtant très élevé (***) par rapport aux autres modèles, le positionnant comme modèle très haut de gamme parmi les modèles existants de scooters électriques. 

 Vincent Salimon, président de BMW France, souligne en **** la volonté de s'imposer comme distributeur de nouvelles solutions porteuses : "La force de BMW Group France est de miser sur la pluralité de solutions, incluant l'hybride rechargeable, l'électrique et, dès ****, une flotte test de véhicules hydrogènes". 

Classement des modèles de scooters électriques par nombre de ventes France, ****, en nombre d'unités vendues Source: ****

En deuxième position, on ...

4.2 Tarifs des scooters électriques en libre-service

Les opérateurs de locations de scooters électriques en libre-service proposent différentes offres de location, qui permettent de réduire le prix à la minute lorsqu'on achète des lots de minutes. La location de scooters électriques en libre-service permet notamment de s'affranchir du paiement de l'Assurance car les compagnies de location comprennent des partenariats avec des assurances : par exemple pendant un trajet en Cityscoot, le client est assuré tous risques par le partenaire Allianz, à condition de respecter les conditions générales d'utilisation du service. Les scooters en libre-service permettent également de s'affranchir des coûts de location de parkings ou de stationnement payant. 

Le principe de fonctionnement est simple : pour prendre un scooter, il suffit d'en trouver un à proximité sur la carte de l'application et de le réserver. 

Bien que placé en redressement judiciaire en novembre **** et racheté en février **** par son concurrent espagnol Cooltra, Cityscoot était le leader du marché de la location de scooter électrique à Paris depuis plus de ** ans. L'entreprise proposait en **** proposait la location à la minute pour *.**€/min, ainsi que des packs à partir de **min jusqu'à ***min, pour un prix décroissant de *,**€/min jusqu'à *,**€/min. La compagnie propose également une offre spéciale ...

4.3 Stations à échange de batteries électriques

Finalement, une autre formule voit le jour et tente de résoudre le problème de la recharge relativement longue des scooters électriques. L'opérateur Zeway propose depuis **** la location de scooters avec une recharge amovible qu'il est possible d'échanger dans des stations Zeway avec des batteries électriques déjà chargées. Cette offre fonctionne comme un abonnement au mois, dont le prix varie selon le type de scooter Zeway utilisé (***). Zeway compte ** stations d'échange de batteries à Paris et en proche banlieue et ses stations sont localisées dans des magasins d'enseigne partenaires comme BNP Paribas, Monoprix, des stations Esso ou des laveries. Le principe de fonctionnement est simple et fonctionne via une application qui répertorie les différentes stations sur une carte et indique le niveau de charge du scooter. La manipulation de recharge est aussi simplifiée au maximum : la batterie du scooter se trouve sous la selle, il suffit de l'extirper, la passer devant le scanner de la station, la poser dans un compartiment de recharge et récupérer une autre batterie déjà chargée : le mécanisme de recharge se fait en **secondes. En ce qui concerne les tarifs, Zeway propose * scooters ...

5.1 Permis pour les scooters électriques

Le permis nécessaire pour conduire un scooter électrique dépend de la puissance de l'engin et de son équivalent thermique : **cc ou ***cc. Il est possible de conduire un équivalent **cc dès l'âge de ** ans avec l'obtention d'un permis AM (***) qui est un permis européen permettant de conduire un cyclomoteur ou quadricycle léger. 

Pour un véhicule équivalent ***cc, la conduite se fait à partir de ** ans sous réserve d'avoir le permis A* (***) ou le permis B sous réserve de deux conditions : avoir au moins * ans d'expérience en conduite et suivre une formation spécifique de * heures. 

5.2 Bonus écologique

Le bonus écologique est une aide fournie aux personnes qui souhaitent se procurer un véhicule neuf ou d'occasion qui n'émet pas de CO* : les scooters électriques rentrent dans cette catégorie et les personnes bénéficient donc du bonus écologique qui permet de réduire le coût total. 

Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 

-être une personne physique majeure domiciliée en France ou une personne morale justifiant d'un établissement en France

-acheter le véhicule ou le louer pour une durée supérieure ou égale à deux ans.

-depuis le ** octobre ****, les véhicules doivent également répondre à un score environnemental minimal, dont la méthode de calcul est définie par voie réglementaire. 

Pour les scooters électriques, le montant du bonus écologique s'élève à ***€ sous réserve que la puissance maximale nette du moteur soit supérieure ou égale à * kilowatts. [***]

6.1 Segmentation des acteurs

Comme vu plus haut dans l'étude, on peut distinguer * types d'acteurs : les leaders internationaux qui produisent des scooters électriques et qui comptabilisent la majorité des ventes en France en ****, les opérateurs de location de scooters électriques libre-service qui sont en essor, et les fabricants de scooters électriques français qui s'efforcent d'afficher une fabrication "made in France". 

Tableau de chiffre d'affaires des principaux acteurs du marché

• BMW Mottorrad
• VmotoSoco Limited
• NIU
• Silence
• Eccity
• Pink Mobility
• Go2Roues
• Zeway
• Troopy
• Yego Urban Mobility
• Piaggio
• Bolloré