Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des véhicules électriques (VE) est plus de 10 millions d'unités en 2022, représentant 14% de toutes les ventes de voitures neuves contre un peu moins de 5% en 2020.

La taille du marché mondial est supérieure à 390 milliards de dollars et devrait continuer à croître de plus de 17% jusqu'en 2030, principalement grâce à la forte production de la Chine.

L'essor du marché des véhicules électriques en France

En 2022, le nombre de voitures électriques en France aura augmenté pour atteindre entre 900 000 et 1 million d'unités,. Le marché français, bien qu'essentiellement importateur de VE, est porté par des constructeurs automobiles établis comme Renault et Peugeot.

Les progrès technologiques, l'augmentation de la production et le réseau de plus en plus dense de stations de recharge sont les piliers centraux qui soutiennent cette demande.

Près de 40 % des Français envisagent de passer à un véhicule entièrement électrique ou hybride.

Le développement de l'infrastructure de recharge, bien que plus lent que prévu, a finalement atteint les objectifs gouvernementaux avec environ 100 000 points publics établis en 2023 et une densité de distribution atteignant environ 150 points pour 100 000 habitants.

D'ici à 2025, la France devrait représenter entre 15 et 20% de la production européenne de véhicules électriques.

Les acteurs du marché français du véhicule électrique

Tesla représente environ 20% du marché
Renault
Peugeot
Dacia
Fiat
M.G.
BYD: Le premier constructeur chinois de véhicules électriques constitue un réseau de concessionnaires

le marché des voitures électriques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

La voiture électrique, véhicule propulsé par l'électricité via l'utilisation d'une batterie ou d'une pile à combustible, n'est pas une invention récente. En effet, le premier modèle expérimental de ce type a vu le jour en 1935. Cependant, ce n'est qu'au tournant du millénaire, en l'an 2000, que la voiture électrique a effectué son retour sur le marché. C'est en 2020 que les ventes ont connu un véritable bond en France et l'offre ne cesse de se diversifier avec des modèles de plus en plus abordables, des modèles luxueux et des modèles utilitaires. L'autonomie des batteries est un élément majeur de ce marché, celui-ci dépend de chaque modèle.

Le marché mondial se porte remarquablement bien, avec un chiffre d'affaires de 384,65 milliards de dollars en 2022 et un TCAC estimé à 17,8% jusqu'en 2030. Le marché mondial est porté les avancées technologiques et les productions de plus en plus soutenues de pays comme la Chine et la Corée du Sud. Le développement de réseaux de bornes de recharge de plus en plus denses est un autre pilier de la demande, puisqu'il permet d'envisager des trajets de plus en plus longs et confortables. Tesla, précurseur du secteur, a contribué à rendre les voitures électriques attractives en en faisant un bien de distinction. L'augmentation du niveau de vie et la prise de conscience environnementale globale contribuent également à la forte demande.

Les hautes ambitions en termes de neutralité carbone de l'Europe en font une figure de proue dans le développement du marché des voitures électriques, et la France en est un des principaux contributeurs. Avec près d'un million de voitures électriques en 2022, le parc automobile français s'électrifie de plus en plus, les ventes de voitures électriques représentant 21% des ventes de voitures en 2020. La France est principalement importatrice dans ce secteur, mais ses acteurs historiques tels que Renault et Peugeot restent des leaders, dont les modèles sont très populaires dans l'hexagone.

Les voitures électriques sont promises à un avenir radieux et leur prix moyen devrait progressivement baisser, jusqu'à passer en dessous du prix moyen des voitures à essence, ce qui constituera une étape majeure dans le développement de ce marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Tesla
Nissan
BMW Mottorrad
Hyundai Motors
Toyota
LG Chem
Symbio
Saft
Forsee Power
Blue Solutions (Bolloré Groupe)
Volvo Polestar
Polycrystal
MG Motor France
Audi (Volkswagen Group)
KIA
Mini (BMW)
Lexus France
Cupra (Seat group)
Mazda
Smart
DS Automobiles (Stellantis)
Abarth
Aiways Automobile
Fisker
Jeep
Chevrolet
Aston Martin
Cadillac
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Renault Groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Ventes mondiales de voitures électriques et hybrides rechargeables
Parts de marché des constructeurs de véhicules électriques
Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial des véhicules électriques
Classement des pays ayant le plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Évolution du nombre de voitures électriques en Europe
Évolution du nombre de bornes de recharge en Europe
Évolution du nombre de voitures électriques en France
Évolution du nombre de voitures électriques vendues en France
Évolution de la part de marché des ventes de voitures électriques
Potentiel d'évolution du marché des véhicules électriques et hybrides rechargeables
Répartition des acheteurs de véhicules électriques
Répartition des acheteurs de véhicules hybrides rechargeables
Type de recharge selon la catégorie de puissance
Répartition des points de recharge par site d'implantation
Parts de marché des différents constructeurs de voitures électriques
Estimation de la quantité de véhicules électriques produits
Estimation de la répartition de la production automobile
Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence
Evolution du nombre de points de vente automobiles et de leur répartition
Evolution de la répartition des différents points de vente automobiles
Exportations françaises de véhicules à propulsion électrique en valeur et en volume
Principaux acheteurs de véhicules à propulsion électrique français
Importations françaises de véhicules à projection électrique en valeur et en volume
Principaux fournisseurs de véhicules à propulsion électrique
Évolution du taux de couverture
Modèles de voitures électriques les plus achetés en 2023
Les récentes augmentations des coûts d'utilisation d'un VE/Hybride rechargeable vous ont-elles fait regretter l'achat/la location d'un VE/Hybride rechargeable ?
Est-ce probable ou non que vous priorisiez un hôtel / un logement de vacances qui propose la recharge électrique par rapport à un qui n'en proposerait pas

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Dernières actualités

L'usine de plaques bipolaires Innoplate de Schaeffler et Symbio inaugurée à Haguenau - 13/06/2024

Inauguration d'une usine pour la fabrication de plaques bipolaires.
- Coentreprise entre Schaeffler et Symbio, appelée Innoplate, détenue à parts égales.
- Capacité initiale de production en mars 2024 : 4 millions de plaques bipolaires par an.
- Objectif de production : atteindre 50 millions d'unités par an d'ici 2030.
- Schaeffler et Symbio sont les uniques clients des plaques bipolaires produites.
- Investissement : 100 millions d’euros
- Emploi : 40 personnes actuellement, avec un objectif d’atteindre 120 salariés à terme.
- La production d’Innoplate alimente la gigafactory de piles à combustible hydrogène de Symbio à Saint-Fons, Rhône, dotée d'une capacité de 50000 systèmes par an.

Renault et Geely créent officiellement l'entreprise Horse dédiée au moteur thermique - 31/05/2024

- Création de Horse Powertrain: Coentreprise entre Renault et Geely
- Chiffre d'affaires prévu pour Horse Powertrain: 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dès la première année pleine.
- 17 sites de production.
- 5 centres de R&D dans le monde.
- 19,000 employés (hors de France).
- Capacité de production de Horse Powertrain: 5 millions de moteurs par an.
- Nombre de clients clés au départ: 9, incluant les marques du groupe Renault-Nissan et celles de Geely.
- Prévision du marché: 80% des véhicules vendus dans le monde disposent aujourd'hui d'une motorisation thermique, avec une part dépassant 50% en 2040.

Batteries : Bolloré choisit Mulhouse pour son projet de « gigafactory » en Alsace - 20/05/2024

Le groupe Bolloré a officialisé la construction d'une usine de batteries en Alsace.
La création de 1.500 emplois est visée d'ici 2032, avec un investissement de plus de 2,2 milliards d'euros.
La capacité annuelle de production de l'usine est estimée à 25 gigawattheures, ce qui correspond à l'équivalent de 250.000 véhicules.
Les batteries produites par Blue Solutions sont de quatrième génération, des batteries solides "Lithium-Métal", offrant 40% d'autonomie supplémentaire par rapport aux capacités des batteries lithium-ion actuelles.

Conditions pour voir la gigafactory de Blue Solutions sortir de terre - 16/05/2024

Technologie Lithium Métal Polymère développée par Blue Solutions pour équiper des bus électriques
Production : région du Grand Est, agglomération de Mulhouse (Haut-Rhin), site de Wittelsheim.
Partenariats (ou d'intentions) avec BMW et Daimler, ce dernier ayant déjà signé avec Blue Solutions un contrat pour la fourniture de batteries pour bus.
Investissement prévu : 2 milliards d'euros, avec la création de 1 500 emplois.
Décision finale : Prévue pour 2026

Voiture électrique : Leapmotor, l'arme chinoise pour casser les prix en Europe - 15/05/2024

Leapmotor International vendra également en Europe un grand SUV familial, le C10.
- Ces voitures seront proposées dans 200 points de vente en Europe d'ici à la fin de l'année, dont un tiers dans les concessions du groupe Stellantis .
- Les constructeurs chinois pourraient atteindre 10 % de parts de marché en Europe d'ici à la fin de l'année.
- Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
- Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
- Leapmotor a une capacité de production de 800.000 voitures, supérieure à la production de Stellantis en France.

Bolloré prêt à construire une nouvelle gigafactory de batteries en France - 30/04/2024

- Un nouvel investissement de 2,2 milliards d'euros pour la construction d'une usine de batteries par la filiale de Bolloré, Blue Solutions, dans l'Est de la France.
- Capacité de production visée : 24 gigawattheures (GWh) de batteries par an à l'horizon 2040.
- Une première phase d'investissement d'un milliard d'euros pour une capacité de 8 GWh.
- Création de 1.500 emplois prévue pour 2030.
- Subvention de l'État de l'ordre d'un demi-milliard d'euros
- Partenariat de co-développement signé avec BMW en mars 2023.
- Plus de 200 employés en recherche et développement chez Blue Solutions.
- ProLogium, un autre acteur du secteur, a également annoncé la construction d'une usine en France pour produire des batteries "semi-solides" avec Mercedes

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tesla

Nissan

BMW Mottorrad

Hyundai Motors

Toyota

LG Chem

Symbio

Saft

Forsee Power

Blue Solutions (Bolloré Groupe)

Volvo Polestar

Polycrystal

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Ajouts et mises à jour

22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
29/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché européen, le commerce extérieur français, ainsi que sur les changements d'avis des usagers suite à l'augmentation des prix de l'électricité ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marché français et mondiaux, du parc automobile électrique français, ainsi que les parts de marché des différents constructeurs ont été actualisées.
28/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
28/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cadillac
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aston Martin
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chevrolet
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jeep
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fisker
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aiways
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abarth
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DS Automobiles
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Smart
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mazda
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cupra (Seat group)
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lexus France
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mini
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise KIA
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audi (Volkswagen Group)
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MG Motor
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BMW Mottorrad