Le marché des voitures sans permis - France (2024)

1.2 Le marché mondial et le marché européen

Marché mondial 

Il n'existe pas de données au niveau mondial spécifiquement pour le marché des voitures sans permis, qui est un type de véhicule qui n'existe qu'en Europe. Il existe cependant des données pour le marché des "mini-voitures", qui englobe les voitures sans permis d'Europe, mais surtout les modèles de voiture ultra-compactes, à l'image des Fiat *** et des Abarth. Le marché des mini-voitures était estimé à **,* milliards de dollars en ****, contre **,* milliards en **** (***) de *,*%, pour atteindre **,* milliards de dollars en ****. [***]

Taille de marché mondial des mini voitures France, **** - *****, en milliards de dollars américain Source: ****

La principale raison de la croissance de ce marché est le coût moins élevé de ce type de véhicule, permettant de cibler des consommateurs avec des revenus moins élevés. De plus, la plus faible consommation de carburant constitue un autre atout des mini-voitures, en particulier dans ce contexte inflationniste. 

Par ailleurs, le développement de la motorisation électrique, qui est un levier de croissance majeur pour l'ensemble du secteur automobile, devrait l'être encore plus pour les mini-voitures. [***] En effet, ces modèles étant plus légers, il est plus facile pour les constructeurs d'allier motorisation électrique et performance ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Depuis récemment, le marché français des voitures sans permis est en forte croissance. En effet, le nombre de voiturettes vendues entre **** et **** a presque doublé, passant de ** *** à ** *** [***], avec ** *** véhicules vendus en * ans. 

Deux principales raisons expliquent ce bond dans le volume de vente :

le succès fulgurant connu par la Citroën Ami, modèle mis en vente depuis **** l'abaissement de la limite d'âge autorisant la conduite de ce type de véhicule à partir de ** ans depuis ****, contre ** ans auparavant

Nombre de voitures sans permis vendues par les constructeurs France, **** vs ****, en unités Source: ****

D'après LeLynx, comparateur de prix en ligne, le prix moyen des voitures sans permis s'élève à ** *** euros. C'est aussi l'estimation donnée par insurly. Ainsi, nous pouvons estimer la taille de marché en valeur en **** de la voiture sans permis en multipliant le nombre de voiturettes vendues cette année-là par le prix moyen : 

Taille de marché = ** *** VSP x ** *** euros = *** *** *** euros

Ainsi, la taille de marché des voitures sans permis en **** est estimé à ***,* millions d'euros.

1.4 Commerce extérieur de voitures

La nomenclature des douanes des produits ne permet pas d'analyser uniquement le commerce extérieur des voitures sans permis. Il permet cependant d'étudier la balance commerciale pour le code **** : "Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes", permettant tout de même de mieux cerner les échanges commerciaux pour ce type de produits.

Malgré une augmentation continue des exportations, et une diminution récente des importations, le solde commercial de la France pour le secteur des voitures demeure déficitaire, et ce déficit persiste, passant de -**,*** milliards de dollars en **** à -**,*** milliards de dollars en ****. Dans le détail, les exportations de voitures se chiffrent à **,*** milliards de dollars en ****, tandis que les importations s'élèvent à **,*** milliards de dollars. Ainsi, en ****, le taux de couverture (***) pour le secteur des voitures était de **%.

Balance commerciale de voitures France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Les * principaux pays fournisseurs de voitures en valeur sont l'Allemagne (***)

Principaux pays fournisseurs de la France en voitures France, ****, en % Source: ****

Du côté des exportations, les principaux clients de la France sont l'Allemagne (***) et l'Italie. 

Principaux pays clients de le France France, ****, en % Source: ...

2.1 Le parc automobile en France

La proportion de foyers motorisés en France augmente légèrement sur la dernière décennie. En effet, alors que la part des foyers possédant au moins un véhicule en **** était de **,*%, cette proportion atteignait **,*% en ****, l'un des plus haut taux jamais enregistrés. D'après l'ONISR, les * principales raisons évoquées par les ménages non motorisés expliquant cette situation sont : la non-possession du permis de conduire, et l’absence de réel besoin. Ainsi, les constructeurs de voitures sans permis peuvent trouver un relais de croissance auprès de ces **,*% des foyers qui ne sont pas motorisés. 

Evolution des Part des foyers possédant un ou plusieurs véhicules France, **** - ****, en % Source: ****

Par ailleurs, l’âge moyen du parc de voitures se situe autour de *,* ans. De plus, la durée de détention moyenne d'un véhicule en **** est de *,* ans et le kilométrage moyen au compteur est de *** *** km. Aussi, les véhicules d’occasion représentent **,* % du parc automobile et **,* % des voitures achetées en ****.

Il est également intéressant d'observer l'évolution des parts des différentes gammes de véhicules dans le parc de véhicule. ...

2.2 Les immatriculations de voitures sans permis

Après une baisse du nombre de véhicules neufs vendus entre **** et **** (***), le nombre d'immatriculations de voiturettes est resté stable entre **** et ****. Cependant, depuis ****, le marché connaît une forte croissance. En effet, les immatriculations de voiturettes neuves ont augmenté de **% en **** par rapport à ****. En ****, la croissance s'accélère puisque le nombre d'immatriculations de VSP neufs a augmenté de **% par rapport à ****, malgré une récente diminution du parc en ****.

Cette importante croissance en **** et **** est en grande partie imputée à la mise en circulation de la Citroën Ami, premier modèle sans permis de la marque aux chevrons (***). En effet, dès sa date de sortie, le modèle a connu un succès fulgurant, permettant en seulement * an à Citroën de devenir le troisième constructeur sur le marché français en ****, puis le deuxième lors du premier trimestre **** [***].

Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis France, **** - ****, en milliers Source: ****

L'évolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis neuves entre **** et **** permet de tirer plusieurs enseignements. D'abord, la crise de la covid-** a fortement impacté le marché lors du premier confinement comme le témoigne le plus faible nombre de nouvelles immatriculations ...

2.3 L'obtention et la perte du permis : deux déterminants majeurs de la demande

Obtention du permis 

L'obtention du permis est un déterminant important de la demande dans la mesure où moins le nombre de permis délivré est important, plus la clientèle potentielle pour les voitures sans permis se développe. 

Le graphique ci-dessous nous montre l'évolution du nombre de permis délivrés par catégorie entre **** et **** : 

Ainsi, le nombre de permis B (***). En ****, la crise sanitaire a empêché de nombreux candidats de passer le permis, résultant en une forte baisse de permis délivrés. En ****, le nombre du nombre de permis délivrés a atteint *** ***, compensant en partie l'année ****, pour finalement reprendre en **** la lente diminution entamée en ****.

Le permis A* permet de conduire des motos légères d'une cylindrée maximale de *** cm³. Ces engins constituent un produit de substitution, et donc la concurrence pour le marché des VSP. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de permis délivrés dans cette catégorie entre **** et **** progresse, sans pour autant marquer une tendance définitive. Cependant, cette augmentation peut aussi être le signe que les usagers de la route se dirigent vers des alternatives à la voiture classique dans ...

2.4 Les jeunes, nouveau cœur de cible pour les constructeurs de voitures sans permis

Depuis que la loi a abaissé l'âge limite pour la conduite sans permis (***), le marché des voitures sans permis a vu son public rajeunir. [***] 

Pour preuve, d'après Marie-Laure Nivot, responsable intelligence marchés chez AAA Data, les immatriculations pour les voiturettes chez les adolescents (***) augmentent de *% par an. Toujours d'après cette source, les voitures sans permis deviennent de plus en plus un substitut aux scooters et aux mobylettes pour cette catégorie d'âge, et présente l'avantage d'être perçues comme plus sécuritaires, en particulier pour les parents de ces jeunes conducteurs. Ces propos rejoignent ceux de Jean d'Ambert, directeur général de Smart Mobility Lab : "D'un véhicule un peu poussiéreux, on est passé à un objet tendance qui séduit une clientèle plus jeune que les utilisateurs traditionnels de la voiture sans permis". Selon François Ligier, PDG de la marque éponyme, c'est aussi le fruit d'un travail des constructeurs qui " travaillent au rajeunissement de l’image des voitures sans permis depuis de longues années".

Plusieurs chiffres viennent confirmer ce rajeunissement de la clientèle sur ce marché : 

Sur les ** *** conducteurs de voiturettes assurés par la Matmut, **% sont des ...

2.5 L'électrique et l'autopartage, le futur de la demande de VSP ?

La motorisation électrique des véhicules est une tendance de fond qui devrait modifier en profondeur le paysage de l'industrie automobile sur le plan mondial comme national dans la prochaine décennie. Cependant, si on étudie les intentions des consommateurs, ils ne sont que près d'un tiers à avoir l’intention de faire l’acquisition d’un véhicule électrique dans les prochaines années (***) [***]. C'est donc **% des Français qui n'envisagent pas d'investir dans un véhicule électrique dans les prochaines années, soit *% de plus que l'année précédente. À noter que *% des Français interrogés dans ce sondage possèdent déjà un véhicule électrique. 

L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années France, ****, en % Source: ****

Ce sont d'abord les coûts d'achat et de fonctionnement qui constituent un frein pour les consommateurs, suivis par l'inquiétude liée au manque d'autonomie et le manque de bornes de recharge électrique. Néanmoins, le prix et l'autonomie sont deux aspects où les voitures sans permis peuvent se démarquer par rapport aux véhicules classiques. 

Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années France, ****, en % Source: ****

L'autopartage ...

3.1 Chaîne de valeur du secteur

Ci-dessous est présentée une chaine de valeur simplifiée du marché des voitures sans permis :

Source: ****

Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et quatrième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules en bureau d'études, et qui assemblent les pièces. Cependant, en ce qui concerne la fabrication des composants et pièces, celle-ci est pour la plupart externalisée. Entre autres, avant d'être assemblés dans le produit final par les constructeurs, plusieurs systèmes et sous systèmes composés de pièces détachées sont eux-mêmes assemblés par des intermédiaires, externes à l'entreprise, appelés systémiers ou assembleurs. Vient ensuite l'étape de la distribution, qui peut soit s'effectuer à travers les filiales de distribution des constructeurs, ou par des concessionnaires. Les clients finaux sont généralement des particuliers, mais il peut aussi s'agir d'entreprises ou de services d’autopartage.

3.2 Les principaux constructeurs sur le marché sont français

Les trois constructeurs vendant le plus de voiturettes sur le territoire national sont français. En effet, en ****, c'est Aixam (***) qui dominent le marché. À noter que les ventes de Ligier englobent également les ventes des véhicules de la marque Microcar, puisque Ligier a racheté ce dernier en ****. Citroën complète le podium avec **** modèles vendus. Il est intéressant de noter que si Citroën n'était pas présent sur le marché des VSP en ****, la marque a réussi avec le lancement de la Citroën Ami à s'implanter comme un constructeur incontournable en moins de deux ans. 

Nombre de voitures vendues selon le constructeur France, **** vs ****, en unités Source: ****

Ainsi, en ****, Aixam représente **% des ventes, contre **,*% pour Ligier et **,* % pour Citroën. Les autres constructeurs se partagent les *,*% restants.

Parts des différents constructeurs dans les ventes de voitures sans permis France, ****, en % Source: ****

3.3 Production et distribution

Deux types d'acteur peuvent être distingués sur le marché des voitures sans permis :

Les acteurs spécialisés (***), produisant uniquement des voitures sans permis et qui favorisent une production "made in France". Les grands groupes généralistes automobiles (***), qui ont diversifié leur offre afin de toucher une nouvelle clientèle. Ces derniers privilégient la délocalisation pour la production. Renault est sorti du marché après l'arrêt de la production de sa Twizy, mais devrait prochainement y revenir avec sa nouvelle Mobilize Duo.

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Le tableau ci-dessous présente une comparaison de plusieurs modèles distribués par différents constructeurs. Nous pouvons y remarquer qu'il existe souvent deux types d'offre : l'achat du véhicule ou sa location. Sans surprise, nous pouvons également observer que les versions électriques ont un prix plus élevé. 

Nous pouvons aussi souligner la montée en gamme et la diversification de l'offre, avec des modèles cabriolets, coupés, ou encore SUV. Les marques proposent aussi une importante personnalisation du véhicule. 

Il est aussi intéressant de noter que plusieurs constructeurs proposent aussi des gammes utilitaires (***).

*prix "à partir de"

Source: ****

4.2 Tendances de l'offre : Hausse des prix, montée en gamme, électrification des véhicules, et autopartage

Hausse des prix et montée en gamme

Le prix des voitures sans permis a tendance à augmenter. En effet, certains modèles sont plus chers (***) [***] Ensuite, le marché des voitures sans permis, tout comme celui de l'automobile dans son ensemble, subit aussi la hausse des prix des matières premières ainsi que la crise des semi-conducteurs, qui entraine des difficultés d'approvisionnement en pièces.

Ainsi, le prix des voitures s'est envolé depuis le début de l'année ****, comme le montre le graphique ci-dessous, avant de se stabiliser avec une légère diminution courant ****.

Evolution de l'indice des prix à la consommationdes voitures neuves et d'occasion France, **** - ****, en points d'indice (***) Source: ****

Voitures sans permis électriques

Un enjeu majeur pour l'ensemble des constructeurs sur le marché de l'automobile est l'électrification de leur gamme. C'est d'autant plus le cas pour le marché des véhicules sans permis qui ont besoin de moins de puissance que les voitures classiques, tout en étant plus légères. De nombreux fabricants de voiturettes ont investi l'électrique, à l'image d'Aixam, Citroën ou encore Renault.  Ligier, vient d'en sortir une en mai ****, nommée Myli, avec **** ventes annoncées. [***]

Autopartage

La Citroën ...

5. Règlementation

Le marché français des voitures sans permis est principalement encadré par la directive européenne ***/****. Les principales législations concernant le véhicule en lui-même sont listées ci-dessous (***) :  

La masse à vide est limitée à *** kg Moteur diesel ou électrique limité à * kW La vitesse doit être inférieure à ** km/h La cylindrée doit être inférieure à ** cm³ Le nombre de places est limité à * Ce type de véhicule est dispensé du contrôle technique

Ensuite, les principales législations au sujet du conducteur sont listées ci-dessous (***) :  

Être âgé de ** ans minimum. Cette limite d'âge a été adoptée en ****. Avant cette date, l'âge minimum était ** ans. Être titulaire du permis AM ou du BSR (***) au minimum pour les conducteurs nés après le *er janvier ****. Les personnes nées avant cette date sont dispensées de tout permis. 

De plus, bien que le permis B ne soit pas nécessaire pour pouvoir conduire une voiture sans permis, le véhicule doit tout de même être assuré au minimum avec la garantie responsabilité civile, dite assurance au tiers. [***]

Par ailleurs, concernant la circulation, les voitures sans permis n'ont pas l'autorisation de circuler sur ...

6. Segmentation

• Bellier Automobiles
• Chatenet
• Aixam
• Ligier Groupe
• Casalini
• Jiayuan
• Microlino
• Kate.tech-Nosmoke
• Voltandgo
• Navya
• Liberty Electric Motion LEM