Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des véhicules sans permis atteint environ 400 millions d'euros.

Depuis 2020, le marché des voitures sans permis en France, également appelé marché de la voiturette ou de la VSP connaît une croissance importante, avec des immatriculations de véhicules neufs en forte hausse. Cette croissance est en grande partie due à l'arrivée de Citroën et de son modèle Ami, qui s'est rapidement imposé sur le marché.

Le pays est à la pointe de ce segment de marché avec plus de la moitié des immatriculations européennes. Les immatriculations sont d'environ 26.500 nouvelles immatriculations de VSP.

Cette explosion de la demande qui a doublé provient d'un groupe démographique plus jeune et urbain, qui diffère du profil traditionnel des retraités et des acheteurs ruraux du passé. L'âge minimum de conduite pour ces véhicules a été abaissé à 14 ans en 2018. Le prix moyen d'un véhicule est de 15 000 euros.

Le leader incontesté du marché est Aixam, suivi par le groupe Ligier, qui propose les marques Ligier et Microcar, et par Citroën.

Le parc automobile français est vieillissant, le véhicule moyen ayant environ 9,4 ans. Les micro-voitures urbaines sont passées de 2 % à 6 % du parc en l'espace d'une vingtaine d'années.

Le nombre de détenteurs de permis de conduire parmi les jeunes est en baisse, 69 % seulement des 18-24 ans ayant un permis de conduire en 2022, contre 77 % il y a vingt ans. L'introduction des véhicules électriques offre un potentiel important dans le secteur.

La directive européenne 168/2013 régit principalement la fabrication et l'utilisation de ces véhicules, en fixant des normes de poids et de puissance des véhicules, des limites de vitesse et des exigences en matière de permis de conduire.

Acteurs du marché français des voitures sans permis

Aixam : Leader du marché en France et même en Europe, Aixam s'est assuré une position solide dans le secteur des voitures sans permis.
Groupe Ligier : un pilier du marché des VSP avec deux marques renommées sous son égide : Ligier et Microcar.
Stellantis (Citroën) : Relativement nouveau sur le marché des VSP, Stellantis, via sa marque Citroën, a fait une entrée avec la Citroën Ami.
Renault, connu pour sa Twizy, aujourd'hui abandonnée, mais qui devrait faire son retour avec la Mobilize Duo.
Chatenet et Bellier Automobiles contribuent à la diversité du marché avec leurs offres uniques.
Les Italiens Casalini et Tezzari, et la marque chinoise Jiayuanson d'autres acteurs du marché

Le marché des voitures sans permis - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/02/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché des voitures sans permis en France étudie toute l'activité économique relative à la production et à la vente des voitures sans permis. Appelées aussi voiturettes, quadricycles légers, ou VSP, il s'agit de véhicules légers dont la vitesse est limitée à 45 kilomètres/heure et qui peuvent être conduits avec seulement le permis AM.

En 2021, la France comptait plus de 50% des immatriculations de voitures sans permis en Europe, ce qui la plaçait de loin comme le premier marché européen. Le marché français connaît effectivement une tendance à la hausse en ce moment, comme le montre la croissance du nombre d'immatriculations de VSP neufs en 2023 (+96% par rapport à 2019). Cette croissance est motivée non seulement par une nouvelle clientèle jeune et urbaine (alors que jusque dans les années 1990, les acheteurs étaient plutôt retraités et ruraux) et par l'intérêt croissant pour les modèles électriques.

L'entreprise leader du marché français est Aixam, suivie par la PME Ligier Group qui vend les marques Ligier et Microcar. Ces deux acteurs historiques sont concurrencés depuis 2020 par un nouvel entrant sur ce marché, Citroën, dont le modèle sans permis Ami a connu un succès fulgurant. Cependant, le marché est tout de même compétitif et on y retrouve d'autres acteurs.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché mondial des mini voitures
Répartition des ventes mondiales de mini-voitures selon la motorisation
Evolution de la part des foyers possédant un ou plusieurs véhicules
Evolution du poids des niveaux de gammes dans le parc de véhicules de tourisme
Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis
Evolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis d'occasion
Evolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis par mois
Répartition des permis invalidés selon le genre
Nombre de permis invalidés
Nombre de points retirés
Nombre de permis B, A1, A2 délivrés
Nombre de voitures vendues selon le constructeur
Parts des différents constructeurs dans les ventes de voitures sans permis
Nombre de voitures sans permis vendues par les constructeurs
Evolution de l'indice des prix à la consommationdes voitures neuves et d'occasion
L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années
Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années
Réponse à la question : Aujourd’hui, seriez-vous prêt(e) à ne plus posséder de voiture et à utiliser des voitures en libre-service ou en location ?
Nombre d'individus par catégorie d'âge
Balance commerciale de voitures
10 premiers pays fournisseurs de la France en voitures
10 premiers pays clients de la France

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Dernières actualités

Dans la Drôme, le constructeur automobile Aixam augmente sa capacité de production de véhicules sans permis - 26/09/2024

Le constructeur de véhicules sans permis Aixam vient de se doter d’une toute nouvelle unité de production à Andancette, dans la Drôme. 30 millions d’euros investis
Le marché de l’automobile marque le pas (1,75 million de voitures neuves ont été vendues en 2023 à l’échelle de l’Europe contre 2,2 millions à la veille de la pandémie),.
Le volume de vente doublé sur la période (2019-2023)
60 000 unités immatriculées en France.
Possibilité de conduire ces véhicules à 14 ans
Aixam,réalise 50% de ses ventes hors de France
Leader européen du secteur avec 34% de part de marché
Le site est configuré pour produire 23 000 véhicules par an, dans un premier temps, et 30 000 à moyen terme.
Effectif total de 350 salariés)
Chiffre d’affaires de 219 millions d’euros en 2023
Objectif en 2024 la livraison de 20 000 véhicules en Europe et 10 000 en France, dont au moins 20% d’électriques.

Ligier accélère l'expansion européenne des voitures sans permis - 02/09/2024

- Chiffre d'affaires de Ligier en 2023 : 196 millions d'euros
- Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé hors de France : 55%
- Nombre de filiales de distribution à l'étranger : 4 (Espagne, Italie, Autriche, Allemagne)
- Nombre de salariés chez Ligier : 600
- Nombre de véhicules produits en 2023 : 16 000
- Nombre de sites de production : 2 (Abrest, Allier et Boufféré, Vendée)
- Lancement prévu des premiers vélos cargos électriques : Fin 2024
- Objectif de production des vélos cargos électriques en 2025 : 1 500 véhicules

Navettes autonomes : le Français Navya passe sous pavillon japonais - 13/08/2024

- Partenariat et actionnariat: NTT West (29,15 %) et Macnica (70,85 %).
- Objectif de mise en place de services de mobilité par conduite autonome de niveau 4: environ 50 sites d'ici à l'exercice 2025 et plus de 100 sites d'ici à l'exercice 2027 au Japon.
- Effectif de Navya: 160 salariés en France.
- Production de navettes pour l'année en cours: 22 navettes, dont 20 pour le Japon et 2 pour l'Italie.
- Prévision de production pour 2025: une cinquantaine de navettes.
- Chiffre d’affaires prévu en 2021: ne dépassera pas les 10 millions d’euros.
- Chiffre d’affaires prévu pour 2024: ne devrait pas dépasser 12 millions d’euros.
- Investissement total de Navya depuis sa création: près de 200 millions d’euros.

François Ligier, féru de petites voitures - 24/04/2024

- Taille de l'entreprise : ETI de 500 personnes
- Rachetée par le fonds Edify
- Créée par Guy, adepte de courses automobiles
- Production annuelle : 18.000 véhicules
- Chiffre d'affaires : 196 millions d'euros
- Part des ventes à l'international : 60 %
- Diversification de l'offre : Inclusion des véhicules de livraison professionnels
- Collaboration avec La Poste avec l'offre de véhicules de livraison
- Voitures produites en France
- Approvisionnement : 65 % auprès d'équipementiers français et plus de 80 % européens

Automobile : Kate obtient 10 millions d'euros pour sa micro-voiture - 19/03/2024

Nosmoke est une voiture une mini-citadine propre et ultralégère à moins de 15.000 euros
30 salariés
4,5 millions d'euros de revenus en 2023

Microlino déboule sur le marché porteur des microvoitures - 07/09/2023

Prix des petits véhicules sans permis, diesel et surtout électriques: de 8 000 à 20 000 euros.
Vente de voitures sans permis en France il y a une dizaine d'années: entre 10 000 et 12 000 par an, aujourd'hui: environ 20 000 par an.
Prix de la Microlino: entre 18 000 et 23 000 euros.
Production de la Microlino: 100 unités par semaine
Commandes de l'Ami de Citroën en trois ans: 37 000. Prix de l'Ami de Citroën: entre 7 990 euros et 10 490 euros.
Prix des véhicules électriques Ligier: de 13 000 à 17 000 euros.
Prix des véhicules Aixam: de 17 000 à 20 000 euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bellier Automobiles

Chatenet

Aixam

Ligier Groupe

Casalini

Jiayuan

Microlino

Kate.tech-Nosmoke

Voltandgo

Navya

Liberty Electric Motion LEM

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