Le marché des voitures sans permis - France (2025)

1.2 Le marché mondial et le marché européen

Marché mondial 

En ****, le marché est estimé à *,* milliards de dollars et devrait atteindre **,* milliards de dollars en ****, ce qui représente une croissance significative portée par un taux de croissance annuel composé (***) d’environ **,** %. Cette dynamique traduit une adoption accrue de ces véhicules, notamment dans les zones urbaines où ils constituent une alternative aux voitures classiques.

Taille de marché mondial des mini voitures France, **** - *****, en milliards de dollars américain Source: ****

Le marché des voitures sans permis (***) s’inscrit dans la dynamique globale des quadricycles légers, qui connaissent une forte croissance à l’échelle internationale. En ****, le marché mondial des quadricycles et tricycles est évalué à *,* milliards de dollars et devrait atteindre **,* milliards de dollars d’ici ****, avec un CAGR de **,** % selon Mordor Intelligence.

Les quadricycles, dont font partie les VSP, constituent la majeure partie du marché mondial en termes de chiffre d’affaires, confirmant leur adoption croissante. Cette expansion est alimentée par plusieurs facteurs :

L’urbanisation croissante, notamment en Asie et en Europe, où ces véhicules offrent une solution de mobilité pratique et compacte. Les restrictions environnementales imposées aux véhicules thermiques, accélérant la transition vers des quadricycles électriques. Une demande accrue de ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Depuis récemment, le marché français des voitures sans permis est en forte croissance. En effet, le nombre de voiturettes vendues entre **** et **** a plus que doublé, passant de ** *** à ** *** [***], avec ** *** véhicules vendus en * ans. 

Deux principales raisons expliquent ce bond dans le volume de vente :

le succès fulgurant connu par la Citroën Ami, modèle mis en vente depuis **** l'abaissement de la limite d'âge autorisant la conduite de ce type de véhicule à partir de ** ans depuis ****, contre ** ans auparavant

Nombre de voitures sans permis vendues par les constructeurs France, **** vs ****, en unités Source: ****

D'après LeLynx, comparateur de prix en ligne, le prix moyen des voitures sans permis s'élève à ** *** euros. C'est aussi l'estimation donnée par insurly. Ainsi, nous pouvons estimer la taille de marché en valeur en **** de la voiture sans permis en multipliant le nombre de voiturettes vendues cette année-là par le prix moyen : 

Taille de marché = ** *** VSP x ** *** euros = *** *** *** euros

Ainsi, la taille de marché des voitures sans permis en **** est estimé à ***,* millions d'euros.

En ****, cette taille de marché passe à ***,* millions d'euros.

1.4 Commerce extérieur de voitures

La nomenclature des douanes des produits ne permet pas d'analyser uniquement le commerce extérieur des voitures sans permis. Il permet cependant d'étudier la balance commerciale pour le code **** : "Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de ** personnes", permettant tout de même de mieux cerner les échanges commerciaux pour ce type de produits.

Malgré une augmentation continue des exportations, et une diminution récente des importations, le solde commercial de la France pour le secteur des voitures demeure déficitaire, et ce déficit persiste, passant de -**,*** milliards de dollars en **** à -**,*** milliards de dollars en **** jusqu'à -**.* milliards en ****. Dans le détail, les exportations de voitures se chiffrent à **.* milliards de dollars en ****, tandis que les importations s'élèvent à ** milliards de dollars. 

Balance commerciale de voitures France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Les * principaux pays fournisseurs de voitures en valeur sont l'Allemagne et l'Espagne. La Belgique complète le podium.

Principaux pays fournisseurs de la France en voitures France, ****, en % Source: ****

Du côté des exportations, les principaux clients de la France sont l'Allemagne, la Belgique, et l'Italie. 

Principaux pays clients de le France France, ****, en ...

2.1 Le parc automobile en France

  Ensemble de voitures particulières France, ****-****, en millions Source: ****

Le nombre de voitures en circulation en France est passé de **,** millions en **** à **,** millions en ****.  

Répartition du parc automobile français France, ****, en% Source: ****

Le graphique montre que le parc automobile français en **** est dominé par les voitures particulières, qui représentent **,*% du total. Les véhicules utilitaires légers (***) suivent avec **%, tandis que les poids lourds et les autobus/autocars ne représentent qu'une petite part, respectivement *,**% et négligeable.

Âge des voitures particulières françaises France, ****, en Millions Source: ****

Le graphique montre la répartition du parc automobile français par âge des voitures en ****. On constate que les voitures les plus récentes (***) et celles âgées de * à * ans représentent la majorité, avec environ *,** millions et *,** millions respectivement. Cela signifie que près de la moitié des voitures particulières en circulation en France sont âgées de moins de ** ans.

En revanche, les voitures de ** ans et plus (***) sont beaucoup moins nombreuses.

Répartition automobiles entre professionnels et particuliers France, ****, en Millions Source: ****

Le graphique montre que la majorité des voitures en circulation en France en **** sont des véhicules de particuliers, ...

2.2 Les immatriculations de voitures sans permis

Après une baisse du nombre de véhicules neufs vendus entre **** et **** (***), le nombre d'immatriculations de voiturettes est resté stable entre **** et ****. Cependant, depuis ****, le marché connaît une forte croissance. En effet, les immatriculations de voiturettes neuves ont augmenté de **% en **** par rapport à ****. En ****, la croissance s'accélère puisque le nombre d'immatriculations de VSP neufs a augmenté de **% par rapport à ****, malgré une récente diminution du parc en ****. Une reprise est notée en **** cependant.

Cette importante croissance en **** et **** est en grande partie imputée à la mise en circulation de la Citroën Ami, premier modèle sans permis de la marque aux chevrons (***). En effet, dès sa date de sortie, le modèle a connu un succès fulgurant, permettant en seulement * an à Citroën de devenir le troisième constructeur sur le marché français en ****, puis le deuxième lors du premier trimestre **** [***].

Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis France, **** - ****, en milliers Source: ****

L'immatriculation des voitures sans permis d'occasion paraît plus stable. Nous pouvons cependant remarquer qu'après une hausse entre **** et **** (***) et se maintient sur les années **** et ****.

Evolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis ...

2.3 L'obtention et la perte du permis : deux déterminants majeurs de la demande

Obtention du permis 

L'obtention du permis est un déterminant important de la demande dans la mesure où moins le nombre de permis délivré est important, plus la clientèle potentielle pour les voitures sans permis se développe. 

Le graphique ci-dessous nous montre l'évolution du nombre de permis délivrés par catégorie entre **** et **** : 

Ainsi, le nombre de permis B (***). En ****, la crise sanitaire a empêché de nombreux candidats de passer le permis, résultant en une forte baisse de permis délivrés. En ****, le nombre du nombre de permis délivrés a atteint *** ***, compensant en partie l'année ****, pour finalement reprendre en **** la lente diminution entamée en ****.

Le permis A* permet de conduire des motos légères d'une cylindrée maximale de *** cm³. Ces engins constituent un produit de substitution, et donc la concurrence pour le marché des VSP. Comme le montre le graphique ci-dessous, le nombre de permis délivrés dans cette catégorie entre **** et **** progresse, sans pour autant marquer une tendance définitive. Cependant, cette augmentation peut aussi être le signe que les usagers de la route se dirigent vers des alternatives à la voiture classique dans ...

2.4 Les jeunes, nouveau cœur de cible pour les constructeurs de voitures sans permis

Depuis que la loi a abaissé l'âge limite pour la conduite sans permis (***), le marché des voitures sans permis a vu son public rajeunir. [***] 

Pour preuve, d'après Marie-Laure Nivot, responsable intelligence marchés chez AAA Data, les immatriculations pour les voiturettes chez les adolescents (***) augmentent de *% par an. Toujours d'après cette source, les voitures sans permis deviennent de plus en plus un substitut aux scooters et aux mobylettes pour cette catégorie d'âge, et présente l'avantage d'être perçues comme plus sécuritaires, en particulier pour les parents de ces jeunes conducteurs. Ces propos rejoignent ceux de Jean d'Ambert, directeur général de Smart Mobility Lab : "D'un véhicule un peu poussiéreux, on est passé à un objet tendance qui séduit une clientèle plus jeune que les utilisateurs traditionnels de la voiture sans permis". Selon François Ligier, PDG de la marque éponyme, c'est aussi le fruit d'un travail des constructeurs qui " travaillent au rajeunissement de l’image des voitures sans permis depuis de longues années".

Plusieurs chiffres viennent confirmer ce rajeunissement de la clientèle sur ce marché : 

Sur les ** *** conducteurs de voiturettes assurés par la Matmut, **% sont des ...

2.5 La voiture électrique: le futur de la demande de VSP ?

 L'étude a été réalisée par l'IFOP pour Roole auprès d'un échantillon représentatif de **** personnes âgées de ** ans et plus. La sélection des répondants a été effectuée selon la méthode des quotas, prenant en compte le sexe, l'âge, et la profession, avec une stratification par région et catégorie d'agglomération. Les données ont été collectées via un questionnaire auto-administré en ligne du ** au ** décembre ****.

Intention de faire l'acquisition d'un véhicule électrique dans les prochaines années France, ****-****, en % Source: ****

Entre **** et ****, la part des Français déclarant vouloir acquérir un véhicule électrique a chuté de ** % à ** %. Cette baisse progressive témoigne d’un essoufflement de l’intérêt pour ces véhicules, malgré les politiques d’incitation mises en place.

Ce recul peut être interprété comme le résultat de plusieurs facteurs : un coût encore élevé malgré les aides, une autonomie jugée insuffisante pour certains usages, et des doutes persistants sur l’impact écologique réel des voitures électriques. Cette tendance pourrait influencer le marché des voitures sans permis (***), qui suit de près les évolutions du secteur ...

3.1 Chaîne de valeur du secteur

Ci-dessous est présentée une chaine de valeur simplifiée du marché des voitures sans permis :

Source: ****

Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et quatrième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules en bureau d'études, et qui assemblent les pièces. Cependant, en ce qui concerne la fabrication des composants et pièces, celle-ci est pour la plupart externalisée. Entre autres, avant d'être assemblés dans le produit final par les constructeurs, plusieurs systèmes et sous systèmes composés de pièces détachées sont eux-mêmes assemblés par des intermédiaires, externes à l'entreprise, appelés systémiers ou assembleurs. Vient ensuite l'étape de la distribution, qui peut soit s'effectuer à travers les filiales de distribution des constructeurs, ou par des concessionnaires. Les clients finaux sont généralement des particuliers, mais il peut aussi s'agir d'entreprises ou de services d’autopartage.

3.2 Les principaux constructeurs sur le marché sont français

Le marché des voitures sans permis continue sa progression en ****, dominé par Aixam, qui consolide sa place de leader avec ** *** unités vendues, soit une croissance de *,* % et une part de marché de **,* %. Loin derrière, Citroënaffiche une belle dynamique avec * *** ventes, enregistrant une hausse plus modérée de *,* %, ce qui lui permet de capter **,** % du marché.

Ligier, historiquement un acteur clé du segment, recule légèrement en volume avec * *** unités, mais parvient à maintenir une croissance de *,* %, représentant **,* % du marché. L’arrivée de nouveaux concurrents et la montée en puissance des véhicules électriques pourraient expliquer ce ralentissement.

Nombre de voitures vendues selon le constructeur France, **** vs ****, en unités Source: ****

Parmi les autres marques, Fiat marque sa présence avec * *** ventes, bien qu’absente des trois premières places. Chatenet, plus confidentiel, maintient sa niche avec *** unités, en hausse de *,* %. À noter la forte progression de Casalini, qui bondit de **,* % avec *** véhicules vendus. Enfin, IMF Industrie et Aima, de nouveaux entrants sur ce marché, réalisent une entrée remarquée avec respectivement ** et ** ventes, témoignant d’un intérêt croissant pour le segment.

Parts des différents constructeurs dans ...

3.3 Production et distribution

Deux types d'acteur peuvent être distingués sur le marché des voitures sans permis :

Les acteurs spécialisés (***), produisant uniquement des voitures sans permis et qui favorisent une production "made in France". Les grands groupes généralistes automobiles (***), qui ont diversifié leur offre afin de toucher une nouvelle clientèle. Ces derniers privilégient la délocalisation pour la production. Renault est sorti du marché après l'arrêt de la production de sa Twizy, mais devrait prochainement y revenir avec sa nouvelle Mobilize Duo.

Source: ****

4.1 Typologie de l'offre

Le tableau ci-dessous présente une comparaison de plusieurs modèles distribués par différents constructeurs. Nous pouvons y remarquer qu'il existe souvent deux types d'offre : l'achat du véhicule ou sa location. Sans surprise, nous pouvons également observer que les versions électriques ont un prix plus élevé. 

Nous pouvons aussi souligner la montée en gamme et la diversification de l'offre, avec des modèles cabriolets, coupés, ou encore SUV. Les marques proposent aussi une importante personnalisation du véhicule. 

Il est aussi intéressant de noter que plusieurs constructeurs proposent aussi des gammes utilitaires (***).

*prix "à partir de"

Source: ****

4.2 Une hausse des prix qui touche tout le secteur automobile

Le marché de l’automobile connaît une inflation significative des prix, notamment sur les véhicules neufs. En dix ans, le prix moyen d’une voiture neuve en France est passé de ** *** € en **** à ** *** € en ****, soit une augmentation de près de ** %. Rien que sur la dernière année, entre **** et ****, le prix moyen a progressé de * %, passant de ** *** € à ** *** €.

Cette hausse est attribuée à plusieurs facteurs :

L’électrification du marché, avec une demande croissante pour des véhicules électriques plus coûteux à produire. L’augmentation des coûts des matières premières, notamment des composants électroniques et des batteries. Les normes environnementales et de sécurité plus strictes, qui poussent les constructeurs à investir davantage dans la recherche et développement. Une réduction des offres d’entrée de gamme, les constructeurs privilégiant des modèles mieux équipés et plus rentables.

Dans ce contexte de hausse généralisée, les alternatives plus abordables, comme les voitures sans permis (***), gagnent en attractivité.

Prix d'une voiture neuve en moyenne France, ****-****, en unités Source: ****

Si les voitures sans permis restent bien plus accessibles que les véhicules classiques, leur prix a lui aussi connu une hausse significative entre **** ...

4.3 Voitures sans permis électriques

Le parc de véhicules électriques en France a connu une croissance spectaculaire en l’espace de ** ans. En ****, il ne comptait que *** unités, un chiffre insignifiant à l’échelle du marché automobile. En ****, il atteint *,* million de véhicules, marquant une progression fulgurante qui reflète l’accélération de la transition énergétique dans le secteur automobile.

L’évolution du parc électrique français France, ****-****, en unités Source: ****

L’électrification du marché automobile en France s’accélère, et les voitures sans permis ne font pas exception à cette dynamique. En ****, les véhicules électriques représentaient ** % des nouvelles immatriculations, contre seulement * % en ****, confirmant une adoption croissante de cette technologie

Part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations de voitures France, ****-****, en % Source: ****

L’électrification du marché des voitures sans permis s’accélère, bien qu’elle reste encore minoritaire face aux modèles thermiques. En ****, les immatriculations de modèles électriques ont atteint des niveaux records, confirmant l’intérêt croissant des consommateurs pour ces alternatives plus écologiques et économiques.

La Citroën Ami s’impose comme le modèle phare du segment avec * *** unités vendues, consolidant son statut de ...

4.4 L'autopartage: Une tendance émergente mais à haut potentiel futur

L’autopartage en France peine à s’imposer comme une alternative crédible à la voiture individuelle, malgré les bénéfices environnementaux et économiques qu’il peut offrir. En ****, on comptait environ *** communes disposant d’un service d’autopartage, couvrant ** millions d’habitants.

Combien de véhicules en auto partage en France ? France, *er janvier ****-*er janvier ****, en unités Source: ****

Pourtant, son adoption reste limitée face à des freins structurels, notamment une offre insuffisamment développée, un cadre réglementaire incomplet et une méconnaissance du public.

L’autopartage se décline en plusieurs modèles :

En boucle : l’usager doit restituer le véhicule à son point de départ (***). En trace directe : il est possible de déposer le véhicule dans une station différente (***). En free-floating : les voitures peuvent être laissées n’importe où dans une zone définie, sans station attitrée (***). Entre particuliers : via des plateformes mettant en relation propriétaires et locataires (***).

Si le nombre d’utilisateurs ne cesse d’augmenter, atteignant plus de *** *** abonnés en France en ****, la rentabilité des opérateurs reste un défi. Les coûts d’exploitation, notamment liés à la maintenance et à la logistique des ...

5. Règlementation

Le marché français des voitures sans permis est principalement encadré par la directive européenne ***/****. Les principales législations concernant le véhicule en lui-même sont listées ci-dessous (***) :  

La masse à vide est limitée à *** kg Moteur diesel ou électrique limité à * kW La vitesse doit être inférieure à ** km/h La cylindrée doit être inférieure à ** cm³ Le nombre de places est limité à * Ce type de véhicule est dispensé du contrôle technique

Ensuite, les principales législations au sujet du conducteur sont listées ci-dessous (***) :  

Être âgé de ** ans minimum. Cette limite d'âge a été adoptée en ****. Avant cette date, l'âge minimum était ** ans. Être titulaire du permis AM ou du BSR (***) au minimum pour les conducteurs nés après le *er janvier ****. Les personnes nées avant cette date sont dispensées de tout permis. 

De plus, bien que le permis B ne soit pas nécessaire pour pouvoir conduire une voiture sans permis, le véhicule doit tout de même être assuré au minimum avec la garantie responsabilité civile, dite assurance au tiers. [***]

Par ailleurs, concernant la circulation, les voitures sans permis n'ont pas l'autorisation de circuler sur ...

5.2 Règlementation récente: L'obligation du contrôle technique

Depuis le ** avril ****, les voitures sans permis sont soumises à un contrôle technique obligatoire, au même titre que les autres véhicules de la catégorie L (***). L'objectif est de renforcer la sécurité routière et de réduire les émissions polluantes de ces véhicules.

Première visite : elle doit avoir lieu dans les six mois suivant le cinquième anniversaire de la première immatriculation. Périodicité : le contrôle doit ensuite être renouvelé tous les trois ans. Conditions de revente : pour vendre une voiture sans permis à un particulier, un contrôle technique valide de moins de six mois est obligatoire. Points de vérification : seuls ** points sont examinés (***), portant essentiellement sur la sécurité et la pollution.

Dates du premier contrôle technique par année de mise en circulation:

Avant **** Avant le ** avril **** → Contrôle entre le ** avril et le ** août **** Après le ** avril **** → Au plus tard * mois après la date anniversaire de mise en circulation et avant le ** décembre **** ****, ****, **** Contrôle en **** Au plus tard * mois après la date anniversaire de mise en circulation et avant le ** décembre **** ****, **** Contrôle en **** Au plus tard * mois après ...

6. Segmentation

6.2 Oeil de l'analyste

Contexte:

Le paysage automobile français est à un tournant majeur. Avec ** % des ménages possédant encore un véhicule thermique en ****, l'électrification du parc reste un défi de taille. Pourtant, la transition est inévitable : l’interdiction des véhicules thermiques neufs dès **** impose aux consommateurs de revoir leurs choix de mobilité. Face à cette mutation, de nouvelles alternatives émergent : voitures électriques, autopartage, ou encore essor des véhicules sans permis. Dans ce contexte de bouleversement, il est essentiel d’analyser les tendances qui façonnent le marché et les attentes des consommateurs.

Grandes tendances:

*ère tendance: La Montée en Puissance des Modèles Électriques: L'électrification du segment des VSP progresse rapidement. En ****, ** % des immatriculations de voitures sans permis concernaient des modèles électriques, contre seulement * % en ****. L'offre s'élargit avec des modèles comme la Citroën Ami et la Ligier Myli, qui attirent une clientèle jeune et citadine.

*ème tendance: Un Public Plus Jeune et Urbain: Historiquement plébiscitées par les seniors et les populations rurales, les VSP s’adressent désormais à un public plus jeune. L'abaissement de l'âge minimum à ** ans en **** et le positionnement marketing dynamique des constructeurs ...

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