Synthèse de notre étude de marché

Le marché des trottinettes électriques est d'environ 380 millions euros et 680.000 trottinettes

La croissance du marché est motivée par les préoccupations environnementales et la recherche de solutions de mobilité durable.

Popularité croissante des trottinettes électriques

Le marché est en croissance. Ces trottinettes électriques sont appréciées pour leur maniabilité, leur prix abordable, leur faible besoin d'entretien.

En 2023, le marché a enregistré des ventes comprises d'environ 680.000 d'unités, ce qui représente une valeur de marché d'environ 280 millions d'euros. Le marché a fortement baissé par rapport à 2022 (345 millions € et 900.000 trottinettes).

Les trottinettes électriques représentent deux tiers des ventes de matériels de micro-mobilité .

La majorité des utilisateurs sont des hommes, dont l'âge moyen se situe autour de la trentaine qui les utilisent pour leurs déplacements quotidiens.

Le risque d'accident reste présent, avec approximativement 23% des propriétaires qui ont eu une chute ou un accident d'accident.

Acteurs clés du marché des scooters électriques

Les principaux fabricants sont des entreprises chinoises Xiaomi
Segway-Ninebot - inovateur di secteur
E-Twow
Kaabo
Weebot
Oxelo marque de Decathlon

le marché des trottinettes électriques - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 02/08/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le mono-roue électrique ou l’hoverboard.

La trottinette électrique est une solution de mobilité assez bien adaptée aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine car elle peut être durable, intermodale, légère, ou encore partagée. On distingue deux types d'utilisateurs de trottinettes électriques :

les utilisateurs possédant leur propre trottinette électrique : swegment en croissance.
les utilisateurs de solutions de trottinettes en location libre-service : la pratique s'est jusqu'ici massivement développée via cette solution.

L'étude s'intéresse au premier segment uniquement ; une autre étude est disponible concernant les trottinettes électriques en libre-service (Businesscoot).

La vente de trottinettes électriques dans le monde est en forte croissance malgré la concurrence opérée par les opérateurs de trottinettes en free-floating et devrait poursuivre son ascension à un CAGR de 9,9% d'ici 2030. L'essor de l'utilisation des trottinettes électrique s'explique par l'importance des préoccupations environnementales et la recherche de nouveaux modes de transports plus durables.

En France, le marché a bénéficié d'une envolée des ventes après la période covid, mais en 2023, les ventes ont baissé en volume de 20% et en valeur de 25%. Effectivement, si 35% des Français ont commencé à utiliser une trottinette électrique après la pandémie, ce sont des moyens de transports dont la durée de vie est entre 1 et 3 ans et 2,5 millions de Français sont désormais équipés en trottinette et ne ressentent pas le besoin d'en racheter. Si le marché français reste très dépendant des matières premières étrangères, certains acteurs tentent de s'implanter et de proposer une offre "made in France", plus écologique et plus performante.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des trottinettes électriques
Evolution des ventes de trottinettes électriques
Répartition des ventes en valeur des principaux engins de la micro-mobilité
Répartition des ventes en volume des principaux engins de la micro-mobilité
Prix moyens mensuels de vente de détail de Gazole (1 Litre)
La hausse du coût du carburant renforce l'utilisation de ma trottinette / gyroroue de façon...
Parts de marché des trottinettes électriques et mécaniques
Répartition des ventes de trottinettes électriques par gamme de prix
Equipements de sécurité utilisés
Evolution des décès référencés dans la catégorie EDPM
Evolution du prix moyen de vente des trottinettes électriques en France
Principaux pays producteurs de lithium
Répartition des ventes en fonction du canal de distribution
Ventes de trottinettes électriques en fonction des fabricants
Qu'attendez vous en priorité des autorités pour l'après-crise ?
Quelles réglementations sont susceptibles d'entraîner une baisse de la pratique ?
Les différents usages en fonction de l'heure de la journée
Principaux contextes de déplacements avec une trottinette personnelle
Principaux contextes de déplacements avec une trottinette en libre-service
Les infrastructures nécessaires et freins à l'usage selon les utilisateurs de trottinettes électriques
Répartition des utilisateurs en fonction de la CSP

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Dernières actualités

Decathlon : tous les chiffres des performances 2023 - 05/04/2024

- Chiffre d'affaires (CA) mondial 2023 : 15,6 milliards d'euros, en augmentation de +4,4% par rapport à 2022
- Présence de Decathlon : 78 pays.
- Nombre de produits vendus mondialement l'an passé : 1,19 milliard.
- Part des ventes digitales dans le chiffre d'affaires : 17,4%
- Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
- Nombre total de magasins dans le monde : 1 749, dont 319 en France.
- Nombre total d'employés : 101 000, dont 24 000 en France.

Decathlon fait sa révolution pour devenir une marque mondiale - 13/03/2024

- Chiffre d'affaires de l'entreprise : 15,4 milliards d'euros
- Nombre de magasins : Plus de 1700
- Présence dans 69 pays
- Nombre de marques développées par les employés : Plus de 70
- Nombre de disciplines couvertes par les marques : Une centaine
- Orientation vers des services associés aux produits : location, seconde main, abonnement, recyclage etc.

Micromobilité : Fusion en vue entre Tier et Dott - 11/01/2024

Deux start-up de micromobilité, Tier et Dott, sont en négociations exclusives pour une fusion.
L'entité commune continuera à opérer sous les marques Tier et Dott. Le siège du groupe sera à Berlin.
Les actionnaires de Tier détiendront 70% des titres de l'ensemble, et ceux de Dott détiendront 30%.
Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée à deux milliards de dollars en 2021.
Dott a amassé 175 millions de dollars.
Les investisseurs des deux entreprises prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres.
Bird, une autre entreprise de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
Dott/Tier a déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés en 2023.
3 grands acteurs sur le marché européen de la micromobilité : Dott/Tier, le suédois Voi et Bolt.
Dott et Tier ont été évincées du marché parisien de la trottinette en 2023 à la suite d'un référendum perdu.

Fusion Tier-Dott : Nécessité pour les rivaux des e-trottinettes et vélos - 11/01/2024

Le chiffre d'affaires combiné de Tier et Dott est de 250 millions d'euros.
Ensemble, les sociétés réalisent plus de 125 millions de trajets par an dans plus de 20 pays.
Dott opère 50.000 véhicules partagés et est présent dans 8 pays.
Les deux sociétés ont cumulé 55 millions de pertes opérationnelles en 2023.
Tier a levé plus de 660 millions d'euros, notamment auprès du fonds émirien Mubadala.
Dott a levé 210 millions d'euros, notamment auprès du belge Sofina.
Le nouveau groupe créé par la fusion de Dott et Tier reçoit un réinvestissement de 60 millions d'euros en fonds propres par ses actionnaires.
La valorisation de l'entité issue de la fusion est de 150 millions d'euros, une baisse significative par rapport à la valorisation de Tier seul il y a deux ans, qui était de 2 milliards de dollars.
L'entreprise américaine Lime a dégagé un Ebitda ajusté de 27 millions de dollars pour des ventes de 250 millions de dollars au premier semestre 2023, en hausse de 45%.

Micromobilité : Tier et Dott en négociations en vue d'une fusion - 10/01/2024

Tier et Dott, deux start-up de la micromobilité, sont en négociations pour une fusion qui devrait être effective dans deux mois.
Les actionnaires de Tier détiendront 70 % des titres de la nouvelle entité, tandis que ceux de Dott détiendront 30 %.
L'allemande Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée deux milliards de dollars en 2021.
Dott, une entreprise néerlandaise, a amassé 175 millions de dollars depuis sa création.
Leurs investisseurs prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres suite à la fusion.
Bird, une autre start-up de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
Le marché européen de la micromobilité est consolidé autour de trois acteurs : Dott/Tier, Voi et Bolt.
Dott/Tier ont déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés pour 2023.

Plume Mobility lance l'industrialisation de sa trottinette électrique en France - 22/12/2023

Les trottinettes Plume Allure sont sorties il y a quelques semaines.
Elles sont produites chez WTX Automotive, à Roubaix (Nord).
82 % des pièces de la Plume Allure sont faites en France.
Fabrice Furlan, président de Plume Mobility, a lancé l'entreprise il y a trois ans et demi.
90 % des 800.000 trottinettes électriques vendues en France l'année dernière proviennent d'Asie.
La ligne de production à Roubaix a une capacité de 30 trottinettes par jour.
La société emploie dix personnes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Xiaomi

Ninebot

Altermove (Mobivia Groupe)

Decathlon Groupe

Go Sport France

Dott

Tier Mobility

Voi mobility

Lime Neutron

Plume Mobility

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Plume Mobility
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lime Neutron
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Voi mobility
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tier Mobility
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dott
06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lime Micromobility
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 677 le marché des trottinettes électriques en France
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BYD
13/02/2023 - Mise à jour des visuels
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panasonic
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sanyo Electric (Panasonic Groupe)
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BYD
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CATL
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fnac Darty
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Go Sport France
13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
13/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la production de batterie, les acteurs locaux et les accidents ont été ajoutées. La partie sur les différents types de trottinettes électriques et leur prix a aussi été développée.