Le marché des trottinettes électriques - France (2024)

1.2 Le marché mondial des trottinettes électriques

Le marché mondial des trottinettes électriques est en pleine croissance. En ****, il atteignait environ **,** milliards de dollars américains. Il devrait croître à un CAGR de *,*% sur la période ****-****.[***]. 

Marché mondial des trottinettes électriques Monde, **** - ****, en milliards de $US Soure : Grand View Research

Le marché des États-Unis était estimé à *,* milliards de dollars US en **** et affichera un CAGR de **,*% sur la période ****-****. La croissance de ce secteur est assurée par une préoccupation de plus en plus partagée pour l'environnement et la recherche de mobilités plus durables. Avant la pandémie, le marché a souffert de la différence de prix entre les trottinettes électriques et classiques, surtout dans les pays émergents, mais les politiques gouvernementales et les réductions d'impot ont relancé la demande.

Beaucoup d'agences gouvernementales ont désormais mis en place des normes d'émissions de gaz à effet de serre comme les normes BS-VI en Inde, China VI et la norme de l'Agence américaine de protection de l'environnement, ces dernières ont beaucoup stimulé le marché de la trottinette électrique.

Comme véhicule, la trottinette électrique est particulièrement appréciée pour sa manoeuvrabilité, son prix abordable, son ...

1.3 Le marché français des trottinettes électriques en forte croissance

La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (***) ou non. Ces modes de déplacement en zones urbaines ou péri-urbaines - conçus pour les déplacements courts - proposent une alternative aux véhicules thermiques. 

La FPMM, ou FP*M, aspire ainsi à promouvoir la micro-mobilité, et fait de la trottinette électrique "le produit phare de la mobilité douce et durable". En avril ****, la FPMM a ainsi publié un rapport sur la micro-mobilité en partenariat avec Smart Mobility Lab, cabinet d'étude spécialisé dans les nouvelles mobilités. Depuis, cette fédération publie régulièrement des communiqués de presse. 

Le marché de la micro-mobilité

Avant de se concentrer sur le marché des trottinettes électriques, il est intéressant de remarquer les tendances du marché de la micro-mobilité qui englobe tous les modes de transports de "mobilité douce" comme les trottinettes, skateboards, gyroroues, gyropodes, hoverboards, vélos...

On note un basculement de plus en plus marqué vers l'électrique et la mobilité urbaine (***), parmi les différents modes de transport de la micro-mobilité [***]. 

Après une explosion dans les années post covid, le marché de la micro-mobilité se ralentit et souffre de plus en plus ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire

Du côté de la demande :

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation des modes de transports individuels est privilégiée, ce qui favorise l'utilisation des trottinettes électriques. La mise en place des "coronapistes" (***) a ainsi favorisé la pratique :

**% pensent qu'elles devraient être maintenues. **% pensent qu'elles incitent à la pratique de la trottinette électrique.

Ainsi, selon une étude de Smart Mobility Lab sur un échantillon national de plus de **** personnes, ** % des Français ont modifié leurs modes de déplacements, et *% d'entre eux se sont tournés vers les trottinettes électriques dont **% dans les centres urbains. 

Du côté de l'offre : 

Une enquête réalisée par la FPMM auprès de différents acteurs de la micro-mobilité permet d'évaluer l'impact du Covid sur les différents acteurs de la micro-mobilité.

On note ainsi que : 

**% des répondants affirment que la crise a occasionné une perte de CA de plus de **%, mais les plus touchés sont les industriels, distributeurs, importateurs et prestataires de service de location.  **% affirment que la trésorerie est suffisante pour assurer la reprise, alors que **% pensent qu'elle est insuffisante.

2.1 Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus

En ****, la FPMM estimait qu'environ *,* millions de Français sont propriétaires d'une trottinette électrique en ****, contre *** *** en ****. [***] La micro mobilité séduit de plus en plus puisqu'en ****, le baromètre de la mobilité d'Europ Assistance estimait que **% des Français avaient commencé à utiliser un mode de transport de micro-mobilité depuis la crise du Covid, et qu'après le vélo électrique (***).

La trottinette électrique, en tête du marché de la micro-mobilité

Les trottinettes électriques dominent le marché de la micro-mobilité avec **% des ventes d'engins de micro-mobilité en volume en ****. 

Parts de marché en valeur des engins de la micro-mobilité France, ****, en % des ventes en valeur Source: ****

Répartition des ventes en volume des principaux engins de la micro-mobilité France, ****, en % des ventes (***) Source: ****

Il n'existe pas de chiffres plus récents concernant les répartitions des ventes de produits des EPD mais la FFPM nous donne des informations sur la part de marché des trottinettes électriques par rapport à mécaniques. 

Parts de marché des trottinettes électriques et mécaniques France, en ****, en % Source: ****

Les trottinettes électriques concentrent donc toujours **% des parts de marché de la trottinette en valeur, mais il faut souligner que cette part de marché a baissé ...

2.2 Une demande divisée entre les trottinettes personnelles et les trottinettes partagées

Une enquête réalisée entre février et septembre **** par Smart Mobility Lab permet d'analyser les usages des trottinettes électriques et des EDPM en France. Si le nombre d'utilisateurs a bien augmenté, les pratiques restent globalement les mêmes. 

Horaires d'utilisation privilégiés :  

On s'aperçoit ainsi que : 

les horaires privilégiées par les propriétaires d'EPDM sont plus étalés, avec des pics entre * et **h et entre ** et **h les horaires privilégiés des trottinettes libre-service sont après **h.trouver les nouvelles données

Les différents usages en fonction de l'heure de la journée France, ****, en % des sondés Source: ****

Selon Les Echos, **% des déplacements sont réalisés le week-end pour les trottinettes électriques free-floating, où les trajets sont plus longs que la moyenne. 

Quels sont les lieux de destination des trajets ?

Si les destinations sont variées, on observe que les propriétaires de trottinettes électriques privilégient les trajets pour aller à leur lieu de travail tandis que les utilisateurs de trottinettes partagées favorisent plutôt les trajets de loisirs. 

Principaux contextes et situation d'usage France, ****, en % Source : Smart Mobility Lab NB : plusieurs réponses possibles

Principaux ...

2.3 Une demande initialement très citadine qui évolue

L'importance de la demande en ville

Les trottinettes électriques sont soumises à des réglementations qui favorisent leur essor en ville. En effet, elles sont interdites hors agglomération sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Dans les agglomérations, les trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables (***). Si ces voies n'existent pas, elles peuvent circuler sur des routes limitées à ** km/h. Les trottinettes électriques n'ont pas le droit de circuler sur les trottoirs sous peine d'une amende de *** € [***]. 

Ainsi le développement des trottinettes électriques est largement porté par les grandes villes, ces dernières se dotant de plus en plus de voies pour les mobilités douces. 

Des améliorations nécessaires

Les déplacements en trottinette électrique et autres EDPM présentent des inconvénients fréquemment cités par les utilisateurs. Parmi les principaux problèmes figurent l'exposition aux intempéries (***). Ces réponses ne sont guère surprenantes. Une politique ambitieuse en matière de développement d'infrastructures bien pensées et sécurisées serait essentielle pour promouvoir les modes de transport décarbonés, tels que les EDPM et les vélos.

Les infrastructures nécessaires selon les ...

2.4 Profil des utilisateurs

Les utilisateurs de trottinettes électriques ont des profils variés, dû à la multitude d'utilisations différentes. On peut néanmoins établir un profil type, ou du moins fréquent. Les chiffres suivants concernent les utilisateurs de trottinettes et de gyroroues. Néanmoins, ils sont révélateurs, les utilisateurs de trottinettes représentant **% de l'échantillon. 

L'âge moyen des utilisateurs est **,* ans. En effet, **% sont des pendulaires actifs, ce qui explique cet âge moyen (***) [***]. Il est clair que les trottinettes électriques attirent du fait de leur accessibilité. En effet, cela se reflète sur la répartition des CSP au sein des utilisateurs :  

Répartition des utilisateurs en fonction de la CSP France, ****, en % Source: ****

L'utilisateur-type de trottinette électrique personnelle est majoritairement un homme (***).

Deux profils distincts émergent parmi ces utilisateurs :

Un profil utilisant la trottinette principalement pour le trajet domicile-travail, plus diplômé et valorisant la rapidité de ce mode de déplacement. Un profil l'utilisant majoritairement pour des motifs récréatifs, plus âgé, pour des trajets plus longs, portant plus fréquemment des équipements de sécurité (***) et appréciant le côté agréable ou amusant de la trottinette.

L'utilisateur-type de trottinette électrique en libre-service est ...

3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs

Une chaîne de valeur mondialisée

De nombreux acteurs sont impliqués dans la chaîne de valeur des trottinettes électriques : les producteurs de pièces détachées (***), les fabricants qui se chargent de l'assemblage et les distributeurs. Cela engendre donc une chaîne de valeur éclatée, mettant en relation différentes zones géographqiues. 

Source: ****

Durant la pandémie, les fabricants ont eu du mal à se procurer les pièces détachées nécessaires à la fabrication de trottinettes électriques. En effet, la politique chinoise * covid a largement entravé l'acheminement des pièces nécessaires à la fabrication. Les importations sont également soumises au climat géopolitique actuel. En effet, la guerre en Ukraine a entrainé une hausse du coût de l'énergie et donc des transports [***]. 

Les principaux acteurs

Les leaders en France sont le chinois Xiaomi, puis vient E-Twow et Ninebot-Segway. L'un des drivers du marché a été la baisse des prix occasionnée par l'entrée de Xiaomi sur le marché. Decathlon avec Oxelo propose aussi des prix bas (***)

Kaabo (***). Speedway (***). Dualtron avec son Dualtron Mini.

Ventes de trottinettes électriques en fonction des fabricants France, ****, en % Source: ****

Zosh : la première trottinette électrique made ...

3.2 La production et l'importation des batteries, élément clé du marché

Un réseau mondialisé

La partie la plus importante d'une trottinette électrique est sans aucun doute sa batterie, elle représente d'ailleurs près de **% du prix total de la trottinette [***]. Pour ce type de véhicules, on retrouve principalement * types de batteries : 

Les batteries au lithium-ion.  Les batteries au plomb. Les batteries au nickel.

Aujourd'hui, les batteries qui connaissent le plus de succès sont celles au lithium, car elles sont bien plus légères que les autres pour une meilleure autonomie. Cependant, la production de lithium est concentrée dans quelques pays et risque de s'épuiser rapidement. Les principaux pays producteurs de lithium sont l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine.  

Principaux pays producteurs de lithium Monde, ****, en % Source: ****

Si la Chine n'est que le *ème producteur de lithium, elle produit plus de trois-quarts des batteries au lithium-ion [***]. La Chine s'est lancée dans une politique de surproduction de batteries et produit bien au dela de sa demande nationale et de ses exportations. Cette surproduction a mis les industries chinoises de fabrication de lithium en difficulté fin ****.

La faiblesse du marché du lithium est indéniablement liée à l'augmentation des incertitudes concernant les ventes de véhicules ...

3.3 La distribution des trottinettes électriques

Les canaux de distribution privilégiés

Pour l'achat de trottinettes électriques, les consommateurs achètent principalement dans les hypermarchés et les grands distributeurs spécialisés. 

Répartition des ventes en fonction du canal de distribution France, ****, en % Source: ****

Les grands distributeurs classiques de trottinettes électriques sont les enseignes de sport (***).

Enfin, de nouveaux acteurs s'insèrent de plus en plus sur le marché : ceux du marché de l'occasion et du reconditionné. On peut citer ici Cdiscount, Back Market ou encore Le Bon Coin. 

Les boutiques spécialisées : une clientèle plus spécifique

Les boutiques spécialisées dans les trottinettes électriques attirent les consommateurs passionnés. On peut citer quelques acteurs : 

Fastride, qui propose des trottinettes électriques de plus de ** fabricants différents et un service de réparation.  Weboot, qui distribue ** marques différentes et propose des produits de seconde main.  Urban***, réseau de magasins, pas de services online. Gyro-phare, qui distribue ** marques de trottinettes électriques.  Glisse Urbaine, proposant * marques différentes ainsi que des pièces détachées.   MobilityUrban, où l'on recense ** marques différentes dans un réseau physique implanté dans * villes françaises.  Altermove, avec * marques de trottinettes et la ...

4.1 Les différents types de trottinettes électriques

L'offre de trottinettes électriques est très diversifiée du fait des nombreuses spécificités que l'on peut trouver. Les modèles varient en fonction de leur autonomie, de leur vitesse, de leur poids, du temps de charge, de la charge maximum autorisée, du type de moteur et de roues, de type de consommateur visé... Voici un tableau non-exhaustif de différentes offres disponibles sur le marché : 

Source: ****

Globalement, les modèles adultes "classiques" proposent une autonomie entre ** et ** km. De nombreuses trottinettes ont une vitesse maximale bridée à ** km / h pour des raisons de sécurité et de réglementations sur la voie publique. Certains modèles plus techniques, et donc plus chers, offrent des avantages non-négligeables en terme de vitesse et d'autonomie ; mais ces avantages sont généralement contrebalancés par un poids nettement plus élevé et donc une praticité réduite. 

4.2 Les gammes de trottinettes à la vente aux particuliers

L'évolution des prix à la vente des trottinettes électriques :

En reprenant les données du Baromètre FPMM, on note une baisse tendancielle du prix de vente des trottinettes électriques entre **** et ****. La baisse moyenne des prix s'explique par la diversification et la multiplication des offres sur le marché. Les prix ont légèrement remonté en **** et **** et se sont stabilisés à ***€ en ****. Cette légère remontée des prix s'explique par la maturation du marché et la montée en gamme des produits achetés.

Evolution du prix moyen de vente des trottinettes électriques en France France, ****-****, en € Source: ****

Le tableau ci-dessous, réalisé à partir du Baromètre **** FP*M / Smart Mobility Lab, compare les prix moyens des différents engins de la micro-mobilité. 

On peut distinguer différents types et gammes de trottinettes électriques (***) : 

Les citadines (***) **v : **km/h max : entre *** et *** €.

Exemples : Xiaomi m*** la star des petits budgets, Etwow, Speedway mini...

Les compactes (***) : entre **** et **** €.

Exemples : Speedway *, Dualtron mini, Kaabo mantis *...

Les compactes sportives (***) : entre **** et **** €.

Exemples : Currus NF**, Dualtron *, Kaabo Mantis GT, Zero **x...

Les sportives (***) : entre **** et **** €.

Exemples : Dualtron Thunder, Currus Panther, Dualtron Storm, Dualtron Ultra *, DTX...

Les super sportives (***) : entre **** et ...

4.3 Posséder sa trottinette électrique, une affaire rentable ?

Afin de comparer pertinemment les prix, on ne s'intéresse que : 

Aux usagers locaux (***), soit **% des usagers. Aux usagers réguliers (***) qui sont plus susceptibles d'acheter leur propre trottinette, soit **% des usagers locaux. Soit **% des usagers de trottinettes libres-services qui sont une cible potentielle pour les vendeurs de trottinettes électroniques aux particuliers [***].

Reste à savoir à partir de combien d'utilisations par mois il est plus rentable d'acheter une trottinette électrique, ce que le tableau ci-dessous permet de montrer.

 La formule de calcul du coût annuel est de [***].

En prenant en compte le coût moyen de ***€ pour une trottinette électrique, on remarque qu'il est assez facile pour un utilisateur régulier de rentabiliser son achat. Néanmoins, certains coûts associés à la possession de sa propre trottinette électrique doivent être pris en compte, comme les coûts d'entretien, de recharge de la batterie ou encore d'éventuels coûts d'équipement (***), d'assurance ou de réparation. Il faut à plus long terme prendre en compte la durée de vie de la batterie et de la trottinette. 

D'autres critères non financiers doivent néanmoins être pris en compte pour compléter la comparaison, car utiliser sa propre trottinette électrique peut ...

4.4 Les trottinettes électriques, une solution écologique ?

Le secteur des transports, gros pollueur

Un des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le passage d'une société thermique à une société renouvelable et durable. Dans ce sens, les transports sont les premiers touchés par cette transition. En effet, les transports sont les premiers responsables de la pollution atmosphérique en France, avec **% des émissions de gaz à effet de serre [***]. Par ailleurs, ce secteur émet des particules fines, particulièrement dangereuses pour la santé. Selon l'Ademe, l'exposition aux particules fines réduirait l'espérance de vie de *,* mois environ. 

Depuis plusieurs années, le développement de véhicules partagés, les incitations à privilégier les transports en commun plutôt que la voiture personnelle, le train plutôt que l'avion, les aides pour le passage à l'électrique ou encore l'essor des mobilités dites douces sont autant d'initiatives qui permettent d'enrayer un changement aujourd'hui nécessaire. 

Les trottinettes électriques, une solution verte ?  

Souvent considérées comme un mode de transport écologique car reposant sur l'énergie électrique, les trottinettes électriques ne sont pas en réalité si "vertes" que cela. Bien qu'elle n'émettent pas directement de gaz à effet de serre, les ...

5.1 Risques et accidents

Les propriétaires d'EPDM font beaucoup plus attention à leur sécurité que les utilisateurs libre-service et possèdent bien plus fréquemment les équipements de sécurité adaptés. 

Equipements de sécurité utilisés France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, malgré les précautions, les accidents demeurent encore très fréquents. En ****, **% des propriétaires de trottinettes électriques et de gyroroues déclaraient avoir été victimes d'un accident ou d'une chute au cours de ** derniers mois. Cela équivaut à une augmentation de ***% par rapport à **** [***].  

Evolution des décès référencés dans la catégorie EDPM France, **** - ****, en nombre de décès Source : Académie de médecine *bilan provisoire en novembre ****

5.2 Réglementation nationale

En ****, les EDPM sont entrés dans le Code la Route, moyennant un encadrement des usages. Le site de la Sécurité routière énonce les différentes règles relatives à l'usage de la trottinette électrique, relativement proches de celles appliquées aux cyclistes : 

" Règles générales :  •    Les utilisateurs d’EDP motorisés doivent adopter un comportement prudent, tant pour leur propre sécurité que celle des autres.•    Il faut avoir au moins * ans pour avoir le droit de conduire un EDP motorisé.•    Le transport de passagers est interdit : c’est un engin à usage exclusivement personnel.•    Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d’émettre du son.

Équipements : •    Les utilisateurs de moins de ** ans doivent obligatoirement porter un casque (***), de frein, et d’un avertisseur sonore.•    Il est interdit de circuler avec un engin dont la vitesse maximale n’est pas limitée à ** km/h.

 Voies de circulation: •    Les EDP motorisés sont interdits de circuler sur le trottoir (***). Sur les trottoirs, l’engin doit être conduit à la main sans faire usage du moteur.•    En agglomération, ils ont obligation de circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y ...

6.1 Segmentation

• Xiaomi
• Ninebot
• Altermove (Mobivia Groupe)
• Decathlon Groupe
• Go Sport France
• Dott
• Tier Mobility
• Voi mobility
• Lime Neutron
• Plume Mobility
• E-Road