Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des vélos est estimé à 2,4 milliards d'euros, celui des vélos électriques, 1,5 milliard d'euros.

Le marché total, comprenant les vélos, les vélos électriques et les pièces et accessoires, atteint une valeur d'environ 3,6 milliards d'euros.

Le marché mondial des vélos à assistance électrique (VAE) est estimé à 38 milliards de dollars et connait un taux de croissance annuel moyen de 15 %.

Dans l'Union européenne, les ventes ont atteint environ 5,5 millions d'unités en 2022, représentant 37 % du marché total des bicyclettes en volume.

Le "velotaf" (déplacements domicile-travail) et le "vélotourisme", sont en hausse, avec une augmentation notable de 15 % de l'utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail en 2022 et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros pour le vélo tourisme.

La distribution du marché reste concentrée sur les détaillants et les chaînes multisports. Le prix moyen des VAE se situe autour de 2.000 euros. Les vélos-cargos électriques sont les plus chers avec une moyenne de 4100 euros.

Les modèles électriques constituent plus de la moitié des vélos produits dans le pays en 2022.

Acteurs du marché du vélo électrique

Cycles Lapierre
Gitanes Cycles
Vanmoof leader hollandais en grande difficulté
Moustache Bikes - Ambassadeur du "Made in France"
Angell - qui collabore avec MINI pour introduire le MINI E-Bike
Easybike Solex
O2 Feel
ISD
Arcade Cycles
Gaya Bike
Neomouv
Les distributeurs, Go Sport, Decathlon, Intersport, Cyclable
Upway reconditionne des vélos

le marché du vélo électrique - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/11/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11). Le VAE est de plus en plus populaire et la gamme des vélos électriques s'étend : on retrouve donc des VTC électriques, des VTT électriques, des vélos cargos électriques, des vélos de route électriques...

Le marché mondial des VAE est en pleine expansion et devrait enregistrer un TCAC de 14,6% jusqu'en 2032. Ce marché a connu une accélération de croissance importante suite à la crise sanitaire, qui a fait fuir les usagers des transports en commun. La prise de conscience environnementale et les progrès technologiques sans cesse intégrés aux nouveaux modèles contribuent également à l'essor du VAE.

Le marché du vélo électrique en France est en pleine évolution, avec une adoption croissante des vélos à assistance électrique (VAE) comme solution de mobilité durable. En 2023, environ 30% des vélos vendus étaient des VAE, un chiffre qui continue d'augmenter, soutenu par des mesures incitatives du gouvernement, telles que des aides à l'achat. Bien que les ventes aient connu un léger recul, la demande pour les VAE reste forte, et la production française s'oriente de plus en plus vers ces modèles. Environ 53% des vélos fabriqués en France sont désormais électriques, ce qui témoigne d'une tendance vers une relocalisation et une augmentation de la valeur ajoutée dans ce segment.

Malgré un fort recours à l'importation, le marché français se développe et de nombreux acteurs apparaissent sur le marché chaque année comme Moustache Bikes, l'un des leaders français. On assiste même à des collaborations entre fabricants de vélos et constructeurs automobiles, à l'image d'Angell et de MINI avec le MINI E-Bike 1, faisant le lien entre le vélo, mode de transport le plus acheté en France, et la voiture, un mode de transport qui perd en attractivité et subit une électrification comparable au secteur des vélos. Le vélo reconditionné séduit également les Français en raison de son prix très avantageux et certaines startups comme Upway connaissent de véritables success stories.

Ce secteur recense ainsi un grand nombre d'acteurs qui essaient de se démarquer par leurs innovations, leurs designs ou des arguments tels que le Made in France. Cependant, la concurrence est rude et les modèles adoptés par les différents constructeurs ne sont pas toujours rentables, les conduisant parfois à la faillite, comme ce fut le cas récemment pour la marque hollandaise VanMoof. Le marché des VAE est donc extrêmement dynamique et en évolution constante.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Velo Electrique France.fr
Go Sport France
Easybike Solex - Rebirth Groupe
O2Feel
ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
Vélo Batterie- Batteries Prod
Bybike.fr
Angell Bike (Zebra)
Cyclable
Motto
Upway
VelyVelo
Redwill
Dance Vélo
Arcade Cycles
Velco tech
Gaya Bike
Neomouv
Batteries Prod
Haibike
Cube Bikes
Lapierre Cycles (Accell Group)
Giant Bicycles
Look Cycle
Canyon
Le Marché du Vélo
Moustache Bikes
Sunn
Gitane Cycles
Vanmoof
Morio
279 le marché du vélo électrique en France
Decathlon Groupe
Intersport International
Altermove (Mobivia Groupe)
Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
SEB Groupe
Stations Bee's
Voltaire Vélo
Plume Mobility
Smovengo Velib
HubUR

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Nombre de e-bikes
Projection de la taille du marché mondial des VAE
Nombre de vélos à assistance électrique (VAE) vendus
Moyens de transport les plus vendus en France
Répartition mensuelle des passages
Répartition des passages selon la saison
Fréquentation moyenne journalière par milieu
Pour vous, le vélo est un moyen de transport...
Fréquence d'utilisation du vélo
Ancienneté d'utilisation du vélo
Perspective d'utilisation du vélo
Dépenses quotidiennes moyennes d'un vélotouriste et d'un touriste traditionnel
Part de marché des principaux canaux de distribution dans la vente de VAE en volume
Part de marché des principaux canaux de distribution dans la vente de VAE en valeur
Prix moyen des VAE, par catégorie de produit
Prix moyen des VAE, par canal de distribution
Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit
Exportations françaises des articles regroupés sous le code 871160 en valeur
Exportations françaises des articles regroupés sous le code 871160 en volume
Importations françaises des articles regroupés sous le code 871160 en valeur
Importations françaises des articles regroupés sous le code 871160 en volume
Principaux acheteurs des articles français regroupés sous le code 871160
Principaux fournisseurs français des articles regroupés sous le code 871160
Evolution du linéaire cyclable
Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ?
Pour chacune des mesures suivantes, trouvez-vous que c'est une bonne mesure ?
Production de cycles en France
Estimation de l'évolution du marché hollandais des vélos électriques

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Le spécialiste du vélo Rebirth confirme la reprise de Cycleurope et conserve la totalité des effectifs - 26/09/2024

Reprise de Cycleurope par le groupe Rebirth
- Acquisition de l'usine de Cycleurope à Romilly-sur-Seine (Aube)
- Rebirth possède déjà une usine à Saint-Lô (Manche).
- Acquisition de la marque Gitane par Rebirth.
- Signature d'un contrat d'assemblage et de distribution des vélos Peugeot avec Stellantis jusqu'en 2025.
- Acquisition du réseau de magasins affiliés Velo & Oxygen par Rebirth.
- Objectifs de Rebirth : maîtriser toute la chaîne de fabrication (conception, assemblage des composants, personnalisation de vélo) et proposer des solutions de mobilité adaptées aux collectivités.
- Cycleurope est l’assembleur des Véligo de la région Île-de-France.

Lapierre maintient l'assemblage de ses vélos à Dijon. - 13/09/2024

-Dette du groupe Accell : plus de 1 milliard d'euros.
- Rachat de la maison-mère début 2022 : 1,7 milliard d'euros par des investisseurs dirigés par KKR.
- Sites de production Accell : - Hongrie pour tous les vélos à assistance électrique. - Turquie pour les modèles aluminium. - Pays-Bas pour les marques néerlandaises. - Dijon (Lapierre) pour le haut de gamme, 20.000 à 25.000 vélos par an.
- Lapierre à Dijon, plateforme de vente pour plusieurs marques du groupe Accell.

HubUR: le vélo électrique mais sans batterie - 01/07/2024

- Velo electrique qui fonctionne avec une pile à combustible
- Autonomie de la cartouche d'hydrogène: 50 km
- Durée de charge de la cartouche: 5 heures
- Prix de vente pour les particuliers et les entreprises: 5500 € HT
- Prix de la cartouche d’hydrogène: 130 €

Vélo électrique : VanMoof prend un nouveau départ - 28/05/2024

Nombre d'utilisateurs séduits par VanMoof : plus de 200 000 utilisateurs.
Prix de vente initial des vélos VanMoof: autour de 2 200-2 500 euros.
Nombre de salariés conservés après la reprise par McLaren Applied : 100 salariés sur les 700 initiaux.
Nouveau prix du vélo VanMoof 5 (VM5) : 3 300 euros.

Angell : les vélos de Marc Simoncini prennent un nouveau départ - 30/04/2024

- Création de l'entreprise Angell Il y a 5 ans.
- Angell vend des vélos électriques à un prix pouvant atteindre 3.000 euros.
- Collaboration avec le groupe BMW pour proposer une gamme de vélos sous la marque Mini.
- Lancement de deux nouveaux modèles prochainement, avec des prix de 2.200 euros et 2.700 euros.
- Les vélos sont vendus via le site d'Angell et dans une soixantaine de concessions Mini, avec une extension prévue à une cinquantaine de magasins de cycles.
- Offre de location à 99 euros par mois en partenariat avec Motto.
- Environ 6.000 vélos Angell en circulation jusqu'à présent.

Vélo électrique : quand les importations chinoises déchirent la filière européenne - 30/04/2024

- L'European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) représente environ 1000 PME de l'industrie du vélo (électrique et composants) dans 23 des 27 États membres de l'UE.
- Les mesures antidumping et antisubventions sur les importations de bicyclettes électriques et de pièces essentielles depuis la Chine ont été instaurées en 2019.
- La politique de soutien chinoise à l'industrie des batteries et des moteurs électriques bénéficie d'un traitement préférentiel dans le cadre du plan "Made in China 2025".
- La Light Electric Vehicle Association-EU (LEVA-EU) compte plus de 70 membres, principalement des assembleurs de vélos électriques, trottinettes ou triporteurs.
- Les taxes antidumping imposées varient de 10 à 70 % selon l'exportateur chinois de pièces.
- Pour être exempté de ces taxes antidumping, un produit final d'un assembleur européen ne doit pas contenir plus de 60 % de composants chinois, ou l'assembleur doit générer 25 % de valeur ajoutée sur le produit final.
- La décision de la Commission européenne de prolonger ou non ces mesures commerciales est attendue vers la fin de cette année.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Velo Electrique France.fr

Go Sport France

Easybike Solex - Rebirth Groupe

O2Feel

ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)

Vélo Batterie- Batteries Prod

Bybike.fr

Angell Bike (Zebra)

Cyclable

Motto

Upway

VelyVelo

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du vélo électrique | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

02/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise HubUR
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise O2Feel
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Easybike Solex
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bybike.fr
01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
10/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Smovengo Velib
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise O2Feel
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Easybike Solex
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bybike.fr
03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plume Mobility
08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Voltaire Vélo
17/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la popularité du vélo électrique reconditionné ont été ajoutées.
08/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché allemand du vélo électrique ont été ajoutées.
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
27/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché néerlandais du vélo électrique ont été ajoutées.
19/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les dernières faillites des acteurs du marché du marché ont été ajoutées.
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stations Bee's
09/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les moyens de transport les plus vendus en France en 2022, sur les tendances d'utilisation des cyclistes tout au long de l'année, sur le vélo tourisme, sur la répartition des pistes cyclables en France, ainsi qu'une chaîne de valeur ont été ajoutées. De plus, la partie sur les vélos cargos électriques a été actualisée et développée.
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SEB Groupe
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altermove (Mobivia Groupe)
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Intersport International
05/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vélo Batterie- Batteries Prod
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise O2Feel
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Easybike Solex
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bybike.fr
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Velo Electrique France.fr
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 279 le marché du vélo électrique en France
19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morio
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
21/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vanmoof
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gitane Cycles
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sunn
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Moustache Bikes
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Marché du Vélo
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Canyon
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Look Cycle
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Giant Bicycles
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapierre Cycles
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cube Bikes
09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Haibike