Le marché du vélo électrique - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché mondial des VAE était évalué à **.** milliards de dollars en **** et il devrait enregistrer un TCAC de **.*% jusqu'en **** pour atteindre ***.* milliards de dollars.

Projection de la taille du marché mondial des VAE Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Ce marché est donc en pleine expansion et a bénéficié de la crise sanitaire. En effet, le secteur des transports en commun a souffert de la Covid-**. En France, par exemple, de nombreux chauffeurs de bus ont quitté leur poste pendant le premier confinement et il est, encore aujourd'hui, difficile de leur trouver des remplaçants, car les formations sont longues et le métier manque d'attractivité auprès des jeunes. Par ailleurs, les usagers des transports en commun ont commencé à fuir ces modes de transport pour des raisons sanitaires. De nombreuses personnes se sont donc tournées vers les vélos électriques, ce qui leur permettait d'éviter les nombreux contacts avec les autres usagers de transports en commun et d'effectuer des distances plus longues qu'avec un vélo classique. 

Nombre de vélos à assistance électrique vendus Union Européenne, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Les ventes ont atteint plus de * millions d'unités en **** et il est estimé ...

1.3 En France, un ralentissement de marché notable

Selon les données de l'Observatoire du cycle ****, le secteur traverse des difficultés économiques à court terme, liées aux conditions conjoncturelles. La crise énergétique et la conjoncture économique ont poussé de nombreux Français à retarder l’achat de vélos neufs. Cependant, les perspectives à moyen terme sont encourageantes, comme en témoignent les chiffres de fréquentation des pistes cyclables à travers le pays.

Ce ralentissement touche pour la première fois les vélos à assistance électrique (***). En ****, le marché global du cycle a atteint *,* milliards d’euros, soit une baisse de *,* % par rapport à ****. Au total, * *** *** vélos ont été vendus, ce qui représente une diminution de ** % par rapport à l’année précédente.

Néanmoins, comparé à ****, le chiffre d’affaires du secteur a progressé de ** %. Cette augmentation ne provient pas de la hausse des volumes de ventes – il s’est vendu *** *** vélos de moins en **** qu’en **** – mais de plusieurs facteurs :

Une évolution du mix de produits avec une forte augmentation des ventes de vélos de route et de gravel, tandis que les vélos pour enfants enregistrent une baisse marquée. Le maintien d’un équilibre entre les ventes de VAE et de vélos ...

1.4 La balance commerciale

Les VAE sont identifiés par le numéro de tarif douanier ****** qui regroupe les "Motocycles, y compris les cyclomoteurs, et cycles à moteur auxiliaire, propulsés par un moteur électrique" [***]. Bien que ce secteur soit plus large que le marché qui nous intéresse, étudier les importations et les exportations françaises nous donnera les principales tendances du marché des VAE.

Exportations françaises de France, **** - ****, en millions de $ Source: ****

Les exportations françaises ne cessent d'augmenter en valeur, l'effet Covid n'est même pas observable. **** a été une année exceptionnelle avec ***.* millions de dollars de produits exportés. La valeur des exportations a plus que triplé en seulement six ans, signe du développement important du marché en France et de son rôle de plus en plus central à l'international. 

Exportations françaises de France, **** - ****, en milliers de tonnes Source: ****

Les exportations en volume suivent logiquement les mêmes tendances. Si la valeur des produits exportés entre **** et **** avait augmenté de ***.*%, le nombre d'unités exportées a, quant à lui, augmenté de ***.*% au cours de la même période. 

Importations françaises des articles regroupés sous le code ****** en valeur France, **** - ****, en millions ...

1.5 Comparaison avec le marché néerlandais et le marché allemand

Le marché néerlandais :

Le cyclisme est une activité essentielle aux Pays-Bas, où il occupe une place prépondérante dans la culture et les modes de transport, illustrée par plusieurs chiffres clés qui témoignent de son importance dans le pays : environ ** % des Néerlandais utilisent le vélo comme moyen de transport principal pour leurs déplacements quotidiens, tandis que les infrastructures cyclables sont remarquablement développées, avec plus de ** *** kilomètres de pistes cyclables, faisant des Pays-Bas l'un des pays au monde avec le réseau le plus étendu. De plus, on estime qu'il y a environ ** millions de vélos en circulation pour une population d'environ ** millions d'habitants. En termes de distance, les Néerlandais parcourent en moyenne environ *,* milliard de kilomètres à vélo chaque année. [***]

En ****, les ventes de vélos électriques ont légèrement diminué bien qu'elles aient, encore une fois, dépassé en volume celles des vélos traditionnels. En ****, *** *** vélos électriques ont été vendus, représentant **.*% du volume total de vente, soit une baisse de *.* points par rapport à l'année précédente. [***]

En termes de chiffre d'affaires, le marché est stable et devrait atteindre *.* milliards ...

2.1 La demande et ses déterminants

Le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France, juste devant les trottinettes et les voitures.

Moyens de transport les plus vendus en France France, ****, en % Source: ****

Le marché du vélo à assistance électrique possède deux débouchés principaux :

les particuliers ; les entreprises qui les mettent à disposition de leurs employés.

La demande des Français va garder son dynamisme dans les années à venir, car le vélo électrique répond aux besoins de mobilité, notamment en zone urbaine :

économique : la hausse des prix du carburant et l’annonce de la fin de la vente des voitures thermiques neuves d’ici à **** sont de grandes opportunités pour valoriser les économies faites avec des déplacements à vélo, en plus des coûts d’achat, d’entretien, de stockage et de stationnement qui sont très avantageux comparés à ceux d’une voiture individuelle. santé : les bienfaits de la pratique du vélo électrique ne sont plus à prouver sur les aspects cardio-respiratoires, la pression sanguine, le métabolisme des graisses et le bien-être mental (***). Même si l’effort est réduit en comparaison au cyclisme classique, la fréquence d’utilisation et ...

2.2 L'usage du vélo tout au long de l'année

Les données présentées dans le graphe ci-dessous révèlent des tendances intéressantes sur la pratique du vélo en France, que ce soit pour des trajets personnels ou professionnels. Une part importante de la population, soit ** %, n’utilise jamais de vélo, tandis que les utilisateurs réguliers, ceux qui pédalent au moins une fois par semaine, représentent ** % des répondants. En parallèle, ** % se définissent comme cyclistes occasionnels, en utilisant leur vélo une ou plusieurs fois par mois ou même moins souvent.

Fréquence d'utilisation du vélo en france   Source: ****

En ce qui concerne l'ancienneté des cyclistes, on voit que l'habitude du vélo est assez récente pour beaucoup. La tranche d'* à * ans est la plus représentée, avec ** % des cyclistes, bien que ** % des répondants aient plus de ** ans d'expérience, ce qui montre une base d'utilisateurs fidèles de longue date.

Ancienneté d'utilisation du vélo France, ****, en % Source: ****

En termes de perspectives d'avenir, la majorité (***) des personnes interrogées pensent qu’elles maintiendront leur fréquence actuelle d’utilisation du vélo l’année prochaine. Cependant, une part non négligeable, ** %, envisage de ...

2.3 Vélotaf et vélotourisme : deux tendances qui se développent

Le vélotaf :

Le vélo demeure un mode de transport minoritaire pour se rendre au travail comparé à la voiture, concernant moins de *% des individus malgré des ventes annuelles supérieures à celles des voitures [***]. Les habitués du vélotaf sont surtout des hommes de moins de ** ans vivant dans des agglomérations de plus ** *** habitants, notamment en région parisienne. L'essor des VAE pourrait élargir la base des usagers puisque l'assistance électrique contribuerait à réduire l'effort nécessaire pour parcourir le trajet domicile-travail. Par ailleurs, ce trajet, qui mesure * km en moyenne, pourrait s'allonger avec un VAE et le vélotaf pourrait donc séduire de nouvelles personnes qui habitent encore plus loin de leur travail.

Bien que l'équipement des ménages français en vélos soit significatif, leur utilisation pour les déplacements quotidiens vers le travail ou les études reste limitée. Fin ****, seulement *,*% des Français se déplaçant quotidiennement déclarent utiliser le vélo, que ce soit pour la totalité ou une partie de leur trajet. *,*% combinent l'utilisation du vélo avec les transports en commun, selon les données de la Plateforme Environnement **** du CGDD/SDES [***]. Bien que le vélotaf ...

2.4 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché

Le secteur public a un rôle important à jouer dans le développement du secteur des vélos en France, ce qui n'est pas encore le cas d'après **% des Français. 

Pour vous, la France favorise-t-elle l'usage du vélo comme moyen de déplacement ? France, ****, en % Source: ****

Pour y remédier, les interrogés classent de la manière suivante les types d'aide que pourrait apporter l'État.

Pour chacune des mesures suivantes, trouvez-vous que c'est une bonne mesure ? France, ****, en % Source: ****

Ainsi, les répondants jugent que la meilleure mesure serait de développer les pistes cyclables, dans les milieux ruraux et urbains. 

Le développement de voies cyclables :

À travers des infrastructures adaptées, il est possible de favoriser ce mode de déplacement, en particulier pour les trajets quotidiens jusqu’à son lieu de travail. Pour cela, de nombreuses villes ont mis en place des structures spécifiques, notamment à travers un réseau cyclable structurant (***) bien plus dense.  

Evolution du linéaire cyclable Île-de-France, ****-****, en km Source: ****

En Île-de-France, la politique en faveur du vélo porte ses fruits. Les mesures ont été engagées depuis le début des années **** par les collectivités ...

3.1 Chaîne de valeur

La chaîne de valeur des vélos électriques comprend plusieurs étapes clés, depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la livraison aux consommateurs finaux. Les matières premières sont d'abord transformées par des fabricants de pièces et d'accessoires, souvent situés en Asie. Ces composants sont ensuite assemblés dans des usines de fabrication de vélos. Une fois les vélos finalisés, ils sont distribués par divers canaux de vente, tels que les points de vente exclusifs, les magasins spécialisés, et les plateformes en ligne. Cette structure de distribution diversifiée permet aux consommateurs d'accéder aux vélos électriques par des moyens qui répondent à leurs préférences et besoins spécifiques.

Source: ****

Les fabricants français essaient souvent de baser le plus possible leurs activités en France, mais ils font souvent appel à des fournisseurs étrangers pour des raisons de coûts. 

3.2 Une production nationale en déclin

La production nationale de vélos est en développement depuis plusieurs années. Elle est notamment tirée par le vélo électrique, qui a dépassé le vélo classique pour la première fois en **** en termes de quantité d'unités produites.

Production de cycles en France France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

Les ventes de vélos ayant diminué, cela a naturellement eu un impact sur la production de vélos en France, qui a reculé de ** % pour atteindre *** *** unités. Ce chiffre comprend *** *** vélos à assistance électrique (***). Des difficultés d'approvisionnement en composants ont entravé l’assemblage, entraînant une baisse des ventes de vélos assemblés en France et un surstockage.

En revanche, un aspect positif émerge : ** % des VAE et un tiers des vélos cargos produits en France y sont également commercialisés. Les vélos classiques représentent ** % des ventes locales, tandis que le reste des vélos assemblés est destiné à l'export. Ainsi, la production nationale se concentre principalement sur des vélos haut de gamme, à forte valeur ajoutée. [***]

Le reconditionnement de vélos :

Le marché du vélo se réalimente perpétuellement de ses propres produits. En ...

3.3 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports

Le graphique ci-dessous indique que les détaillants spécialisés et les enseignes multisports se partagent à parts égales (***), représentent chacun seulement * % des ventes en volume. Cela montre que les consommateurs préfèrent acheter leurs vélos dans des magasins spécialisés ou multisports, probablement pour la qualité du conseil et des services après-vente.

Part de marché des principaux canaux de distribution dans la vente de VAE, en valeur France, ****, en % Source: ****

En termes de valeur, les détaillants spécialisés dominent largement le marché avec ** % de parts, suivis des enseignes multisports qui représentent **%. Les autres canaux, y compris les GSA, l'Internet et les GSD, ne représentent qu'une part marginale (***). Cette répartition suggère que les détaillants spécialisés vendent des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que les autres canaux se concentrent probablement sur des gammes de prix plus bas ou sur des quantités plus faibles.

Part de marché des principaux canaux de distribution dans la vente de VAE, en volume France, ****, en % Source: ****

3.4 Un marché dominé par les Vélos Tout Chemin

En ****, le marché français des VAE est dominé par les VTC, qui représentent **% des volumes du marché.

Répartition des ventes de VAE par catégorie de produit France, ****, en % du volumes Source: ****

3.5 Aperçu des acteurs du marché

Pour pouvoir utiliser légalement la mention “Made in France” sur un produit, une part substantielle de sa valeur ajoutée doit être créée sur le territoire français. Dans le cas de la fabrication de vélo, le fait de réaliser l’assemblage en France est suffisant pour communiquer sur ce fameux Made in France. De plus en plus de marques font toutefois l’effort de rapatrier la production de certaines pièces sur le sol français ou européen, en faisant revenir un savoir-faire parfois perdu.

Le champion français : Moustache :

Considérée comme leader national sur le marché du VAE, la marque Moustache Bikes crée en **** réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de *** millions d'euros [***].

La concurrence de Angell :

Pensé pour être au marché du VAE ce que l'iPhone a été au marché du smartphone, la marque Angell se positionne sur le créneau des VAE intelligents, connectés et design : le vélo est designé par Ora Ïto. La marque est lancée par un partenariat entre Seb, géant du petit électroménager, et Marc Simoncini, fondateur de Meetic, fin ****. Le positionnement d'Angell est de séduire les nouveaux cyclistes, ...

4.1 Typologie de l'offre

4.2 Des prix moyens conséquents

Les VAE possèdent une large gamme de prix allant de ***€ (***) à ** *** €, dépassant les prix de certains modèles de voitures. Selon Capital, il faut dépenser en moyenne un peu moins de * ***€ pour avoir un bon vélo électrique. Plus la qualité du vélo augmente, plus les prix grimpent à cause de la hausse des coûts de production, des prix des matériaux et des matières premières utilisés. 

En ce qui concerne le prix moyen par type de VAE on observe que :

le cargo reste l'option la plus chère avec un prix moyen de * ***€  le VAE pliant est l'option la moins chère avec un prix moyen de * ***€

Evolution des prix des VAE, par catégorie de produit France, **** vs ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous montre le prix de vente des VAE par canal de distribution. On observe que :

les détaillants proposent les vélos les plus chers avec un prix moyen de * ***€  les GSA proposent les vélos les plus chers avec un prix moyen de ***€ 

Evolution des prix des VAE, par canal de distribution France, **** vs ****, en % Source: ****

4.3 Le type de batterie influence largement le prix final

Les batteries de VAE peuvent varier en termes de voltage. Les plus couramment utilisées sont celles de ** et ** V. Néanmoins, il existe également des batteries de **.* et ** V. Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon l'Avem :

« Les batteries au plomb ou plomb à électrolyte gélifiée (***) et d’une durée de vie de l'ordre de *** cycles de charges et décharges

Les batteries au nickel-métal hydride (***) et une durée de vie de l’ordre de *** cycles de charges et décharges.

Les batteries au lithiumion (***) ont un coût variant de *** à *** € équipent actuellement la plupart des VAE. Leur puissance maximale est de l'ordre de ****** Wh/kg et leur poids est limité. L’inconvénient majeur de ce type de batterie reste son prix et les risques d'explosion si l'électronique est mal conçu.

Les batteries au lithium polymère (***) ont un coût de plus de *** €. Leur puissance maximale est de l'ordre de *** Wh/kg et leur poids est limité. En cas de surchauffe, elles n'explosent pas, mais s'autoconsument. »

Actuellement, il faut entre * et * heures pour totalement recharger une batterie de VAE, ...

4.4 Des innovations permanentes dans le secteur favorisent l’émergence de nouveaux acteurs

Dans un secteur qui connaît une croissance aussi forte, de nombreux acteurs cherchent à rentrer sur ce segment et se démarquent à l’aide d’innovations.

Plusieurs acteurs proposent par exemple de transformer des vélos classiques en VAE, ce qui représente un avantage en termes de prix. Deux startups anglaises, Rubbee et Revos ont ainsi développé leurs kits, à la fois, petits et amovibles qui permettent aux usagers de convertir leurs vélos « classiques » en VAE, mais aussi de retirer le kit et de le recharger facilement par la suite.  Avec des prix de *** et *** euros selon le modèle, la conversion s’avère peu onéreuse, alors que la différence de prix moyenne entre un VAE et un TT est supérieure à **** euros. La société française Ozo, dans le **e arrondissement de Paris, propose plusieurs possibilités pour électrifier son vélo : mettre un moteur central, sur la roue arrière ou sur la roue avant, pour *** à ***€ [***].

Une autre innovation récente concerne le vélo connecté. Le vélo électrique Visiobike peut se connecter en Bluetooth au smartphone de l’usager, qui s’en sert alors comme ordinateur. L’application est surtout nécessaire ...

4.5 L'explosion du vélo cargo électrique

Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont : 

les vélos cargo pour la propreté urbaine ;  les Food bike (***) ;  les vélos de transport/livraison de marchandises. 

La demande croissante pour les vélos cargos électriques sur le marché français stimule l'économie avec la création de *** emplois à temps plein en ****, une augmentation estimée à *** en ****. Le chiffre d'affaires de la filière a connu une croissance remarquable, passant de *,* millions d'euros en **** à **,* millions d'euros en ****. Sur les ** *** vélos cargos vendus en ****, **% sont fabriqués en France, soit environ * *** vélos. Concernant les composants, **% des roues et **% des cadres/châssis sont produits en France, alors que seulement **% des batteries et **% des motorisations sont d'origine française [***].

Les acteurs français :

L'essor des vélos cargo électriques en France a entraîné une augmentation du nombre d'acteurs sur ce marché. Parmi les plus connus :

douze Cycles, O*Feel, Moustache et Kiffy offrent une gamme haut de gamme de vélos ...

5. La réglementation actuelle

Tous les véhicules électriques dont les VAE doivent être homologués.

Que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, il est important d’avoir une certification d’homologation pour pouvoir rouler. Généralement, c’est le vendeur qui doit fournir ce document. Sinon, il est parfaitement possible de se rapprocher d’un organisme tel que LNE, l’UTAC ou encore le CRITT. Ce certificat d’homologation a pour but de contrôle le respecter des normes françaises et européennes. Notons également qu’il permet aussi de veiller à la sécurité des utilisateurs.

VAE ou Speedelec

Pour être homologué et considéré comme un VAE et non un cyclomoteur, l’assistance ne doit se déclencher que sur sollicitation du cycliste, c’est-à-dire au premier coup de pédale. Ne seront donc pas homologués les vélos qui proposent des accélérateurs par poignée. En revanche, les boutons d’assistance au démarrage qui ne dépassent pas * km/h sont homologués.

La législation française autorise l’appellation « Vélo à assistance électrique » les vélos dont la puissance nominale électrique (***) ne dépasse pas *** W et donc la vitesse ...

6. Segmentation

• Velo Electrique France.fr
• Go Sport France
• Easybike Solex - Rebirth Groupe
• O2Feel
• ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
• Vélo Batterie- Batteries Prod
• Bybike.fr
• Angell Bike (Zebra)
• Cyclable
• Motto
• Upway
• VelyVelo
• Redwill
• Dance Vélo
• Arcade Cycles
• Velco tech
• Gaya Bike
• Neomouv
• Batteries Prod
• Haibike
• Cube Bikes
• Lapierre Cycles (Accell Group)
• Giant Bicycles
• Look Cycle
• Canyon
• Le Marché du Vélo
• Moustache Bikes
• Sunn
• Gitane Cycles
• Vanmoof
• Morio
• 279 le marché du vélo électrique en France
• Decathlon Groupe
• Intersport International
• Altermove (Mobivia Groupe)
• Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
• SEB Groupe
• Stations Bee's
• Voltaire Vélo
• Plume Mobility
• Smovengo Velib
• HubUR
• E-Road