Le marché des bornes de recharge électrique - France (2024)

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des bornes de recharge électrique était estimé à **.** milliards de dollars en ****, et il devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en **** pour atteindre ***.** milliards de dollars.

Projection de l'évolution du marché mondial des bornes de recharge électrique Monde, **** - **** Source: ****

Actuellement, la majorité des besoins en recharge de véhicules électriques (***) est satisfaite par des chargeurs domestiques. Cependant, pour atteindre un niveau de commodité et d'accessibilité équivalent à celui des véhicules conventionnels, l'infrastructure de recharge publique devient de plus en plus nécessaire. En fin ****, le monde comptait *,* millions de points de recharge publics, dont plus de *** *** ont été installés en ****, marquant une augmentation de **% par rapport à ****. Cette croissance est comparable à celle observée avant la pandémie, avec un taux de croissance annuel de **% entre **** et ****. En particulier dans les zones urbaines denses où l'accès au chargement à domicile est limité, l'infrastructure de recharge publique est essentielle pour encourager l'adoption des VE [***].

On distingue deux types de bornes de recharge différentes : les bornes dites lentes et celles dites rapides. Elles se différencient par la puissance qu'elles sont capables de dégager. Ainsi, les bornes lentes sont capables de fournir une puissance comprise entre ...

1.3 Le marché européen en cours de structuration

L'objectif de l'Union européenne est de créer un réseau dense de bornes de recharge pour les véhicules électriques, comparable en commodité à celui des voitures à essence. Un accord provisoire a été conclu le ** mars **** pour mettre à jour les règles de l'UE sur les infrastructures des carburants alternatifs. L'accord prévoit l'installation de bornes de recharge rapide (***) tous les ** km le long du réseau transeuropéen de transport d'ici à ****. L'Europe vise à augmenter significativement le nombre de points de recharge, avec des leaders tels que les Pays-Bas, la France et l'Allemagne. La France prévoit notamment d'équiper toutes les aires d'autoroutes de bornes de recharge d'ici à la rentrée prochaine [***].

Le marché européen de la construction de bornes de recharge électrique était estimé en **** à *** millions d'euros, et devrait atteindre les * milliards d'euros en **** [***].

Réseau européen de bornes de charge publiques Europe, ****, en pourcentage Source: ****

Si l'on estime que la proportion de bornes disponibles publiquement reflète les parts nationales de marché, on peut considérer que le marché français constituait **% du marché européen de la construction de bornes de recharge électrique en ****, soit ** millions d'euros.

On constate une augmentation particulièrement rapide ...

1.4 Un marché français florissant

En ****, le nombre de points de recharge publics en France a dépassé les *** ***, marquant une augmentation significative de ****% par rapport à l'année ****. Le premier trimestre de l’année se termine avec un total de * *** installations, représentant une augmentation de **,* % par rapport au trimestre précédent. [***]

Le "plan *** *** bornes", lancé par le gouvernement en ****, visait à mettre en place *** *** points de recharge publics pour véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici fin ****. Ce cap n'a été atteint qu'en mai ****, selon l'agence Avere-France et le ministère de la Transition écologique. En mars ****, on dénombrait *** *** points de recharges ouverts au public et l'équivalent de *** points de charge pour *** *** habitants. [***]

Évolution du nombre de points de recharge France, **** - ****, en unités Source: ****

Sur l'ensemble des points de recharge, en ****, *.**% seulement sont accessibles au public, on en déduit donc que le nombre de bornes de recharge en France, publiques et privées confondues, est plutôt de l'ordre de *,* million. Selon, Enedis, l'objectif pour **** serait d'avoir * millions de points de charge dont *** *** publiques. [***]

Répartition des bornes de recharge par type d'accessibilité France, avril ****, en % du nombre total Source: ****

Points de recharges ouverts au public :

Si l'on ...

2.1 La demande en bornes et ses déterminants

La demande en bornes de recharge électrique en France est en forte croissance. Pour répondre à la demande des *,* millions de véhicules électriques attendus sur les routes de la France métropolitaine d'ici à ****, le nombre de stations de recharge publiques devra passer à *** *** d'ici à ****. Cette expansion comprendra à la fois des infrastructures de recharge publiques et privées. Il sera essentiel d'intensifier les efforts pour développer le réseau de recharge afin de répondre à ce besoin croissant et de soutenir l'objectif national de ventes ***% de véhicules neufs à zéro émission d'ici à ****. Ce développement s'aligne sur la proposition "Fit for **" de la Commission européenne, qui renforce les objectifs climatiques de l'Union européenne [***].

La demande en bornes de recharges privées et publiques dépend de plusieurs facteurs :

la croissance du nombre de voitures électriques ou hybrides rechargeables : tout achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable entraîne l'installation d'un point de charge privé à domicile, stimulant ainsi le marché des bornes privées ainsi que de manière moins directe le marché des bornes publiques. L’Union européenne préconise un ratio d'une borne de recharge pour ** véhicules électriques. l'action des pouvoirs publics qui stimule ...

2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France

Malgré un début lent dû à des facteurs tels que le coût élevé, le manque d'infrastructures de recharge et une compréhension limitée du public, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France a fortement augmenté au cours de l'année ****, malgré la pandémie, la crise économique et la pénurie de semi-conducteurs [***]. Comme indiqué sur le graphe ci-dessous, le nombre de voitures électriques vendues en France est passé de ** *** en **** à *** *** en **** (***), et s'est établi à *** *** en ****.

Évolution du nombre de voitures électriques vendues en France France, **** - ****, en milliers de véhicules Source: ****

La part de marché des voitures électriques est passée de *,*% en **** à **% en ****, signe de l'intérêt grandissant pour ce type de véhicules.

Évolution de la part de marché des ventes de voitures électriques France, **** - ****, en % Source: ****

Cette forte évolution porte le nombre de voitures électriques à * *** *** en ****, ce qui représente une évolution de ***% par rapport à ****. 

Évolution du nombre de voitures électriques en France France, **** - ****, en milliers de véhicules Source: ****

On constate une préférence pour les véhicules électriques avec batterie (***), représentant **,*% du parc automobile électrique français en ****. La croissance du ...

2.3 Un réseau de bornes de recharge qui se développe, mais toujours de manière hétérogène

Initialement prévu pour fin ****, l'objectif du gouvernement français de déployer *** *** bornes électriques sur le territoire a été reporté à **** en raison de la conjoncture. L'État souhaite permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule à ** % en ** minutes, favorisant ainsi de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement et de la sécurité routière. Par ailleurs, le déploiement d'un grand nombre de bornes permet aux conducteurs d'envisager des trajets plus longs avec leur véhicule électrique et partant de démocratiser la mobilité électrique.

Le Ministère de la Transition écologique, en collaboration avec l'Avere-France et sur la base des données de Gireve, a annoncé que l'objectif des *** *** bornes de recharge ouvertes au public a été atteint le * mai ****. Le ratio est désormais de *** points de charge pour *** *** habitants, en mars ****. 

Le graphique ci-dessous met en lumière des disparités notables dans la répartition des infrastructures à travers la France. Avec un total national de ** *** stations, certaines régions, comme l’Île-de-France (***), disposent d’un nombre beaucoup plus restreint, mettant en évidence un écart dans l’accessibilité des infrastructures de recharge.

Source: ****

Le graphique ci-dessous montre une couverture nettement plus élevée, avec un total de ...

2.4 Un service à améliorer

L'Afirev (***) publie chaque année depuis **** les résultats de qualité du réseau de recharge public français. Nous allons donc nous servir de ces résultats dans cette partie afin d'estimer le niveau de satisfaction des usagers. 

Le graphe ci-dessous témoigne que les taux d'utilisation sont en hausse quelle que soit la catégorie de borne de recharge. Les bornes les plus utilisées restent les bornes à domicile (***), puis par celles situées dans la rue, sur des places de stationnement dédiées.

Évolution du niveau d’utilisation des lieux de recharge publique en **** France, **** - ****, en % Source: ****

Selon l'Observatoire de la qualité du service de recharge des véhicules électriques, la satisfaction envers la recharge sur les bornes d’accès public demeure stable à un bon niveau, avec une moyenne de ** % sur l’ensemble des lieux de recharge. La proportion d’utilisateurs très satisfaits connaît une légère amélioration, passant de ** % en **** à ** % cette année. 

La satisfaction globale est particulièrement élevée pour les stations services. Concernant les autoroutes, une progression notable est observée, avec une hausse des utilisateurs très satisfaits de ** % à ** %. En revanche, une diminution de satisfaction ...

3.1 Intervenants sur le marché des bornes de recharge

Le premier type d’acteur intervenant dans la chaîne de valeur des bornes de recharge électriques est le fabricant. Le marché des bornes de recharge fait également intervenir d'autres types d'acteurs. Le tableau suivant donne un aperçu des différentes catégories d’entreprises et de leur activité sur le marché.

3.2 Plans d'aide de la part des pouvoirs publics

Programme Advenir :

Créé en ****, le programme Advenir est piloté par l'Avere-France et a pour objectif l'installation de bornes de recharge en utilisant le concept de certificats d'énergie, et notamment de financer *** *** nouveaux points de recharge d'ici à ****, avec un budget de *** millions d'euros.

Le dispositif propose différentes primes aux projets d'installation de bornes. Les installateurs de points de recharge suivants sont éligibles à des primes :

les particuliers pour l'installation d'un point de recharge en copropriété ; les entreprises pour une installation à destination de leur flotte ou de leurs salariés ; les collectivités pour une installation à destination de leur flotte interne ou de leurs salariés.

La prime ADVENIR couvre les coûts de fourniture et d'installation à hauteur de **% en ****, de **% en ****, puis de **% en **** et **** pour les points de recharge sur parking privé à destination de flottes et salariés. Un montant maximal d'aide versée est fixé à ***€ HT par point de recharge [***].

Loi climat et résilience :

Par ailleurs, la Loi d’Orientation des Mobilités, dite « LOM », du ** décembre **** regroupe des mesures concrètes immédiates et des objectifs à moyen ou long terme et permet au gouvernement de se fixer un but précis de réduction des ...

3.3 Un paysage entrepreneurial français dynamique

Le segment de l’exploitation des bornes a vu apparaître un nombre important de startups avec un grand nombre de levées de fonds effectués par des entreprises proposant une grande variété de services. Le tableau suivant en donne un aperçu.

Zoom sur les fabricants de bornes électriques :

On dénombre une trentaine d'acteurs en France dans la fabrication de bornes électriques. Le paysage est très concurrentiel et les entreprises ne sont pas rentables pour l'instant. Les acteurs sont de différentes tailles, entre grands groupes et start-up innovantes, comme Zeplug, Waat ou encore E-Totem. Les grands groupes comme Schneider Electric ou Sobem-Scame sont les leaders de la fabrication de bornes électriques. Ils vendent leurs bornes soit via des distributeurs, soit directement. Il faut bien différencier les fabricants des distributeurs (***) [***].

4.1 Typologie des bornes disponibles en France

En ce qui concerne les prises permettant de recharger les véhicules électriques et hybrides, la Commission européenne a désigné les deux standards suivants :

Type * pour la recharge en courant alternatif (***) sur les bornes de recharge lente et accélérée ; Combo CCS (***) sur les bornes de recharge rapides et ultra-rapides.

Source: ****

Le graphique suivant montre la répartition des bornes de recharge ouvertes au public par catégorie de puissance. Concernant la performance, **% des bornes de recharge publiques en France offrent une puissance inférieure à ** kW.

Type de recharge selon la catégorie de puissance France, ****, en % Source: ****

Contrairement au courant monophasé où la tension est de *** volts, celle du courant triphasé est de *** volts. La principale différence entre le monophasé et le triphasé est relative à la puissance de courant que la prise électrique est en mesure d'encaisser.

Les véhicules électriques sont systématiquement accompagnés à l’achat d’un câble permettant une recharge sur une prise standard. Cependant, ce type de recharge reste limité en termes de vitesse de recharge, étant donné que l’intensité du courant est maintenue en dessous de * ou ** A.

L’utilisation d’une Wallbox est conseillée par ...

4.2 Aperçu des prix

Tout d’abord, la recharge d’un véhicule électrique sur une borne extérieure peut se faire avec les méthodes d’accès suivantes :

badge d’accès pouvant être spécifique à un réseau de bornes ou géré par un service tiers (***) ; SMS ou serveur vocal interactif ; carte bancaire ; application ou QR code (***) ; directement depuis le véhicule (***).

Il existe ensuite plusieurs systèmes de facturation :

facturation au kWh ; facturation à l’heure ou la minute (***) ; facturation au forfait.

Le coût dépend ensuite des facteurs suivants :

le type de borne (***) ; l’opérateur ; la période (***) ; l’abonnement souscrit.

Il est donc difficile de donner un prix général, mais les exemples suivants permettent d’avoir une estimation des prix en vigueur pour les bornes rapides :

Source: ****

Tesla propose différents tarifs pour ses superchargeurs ouvert aux véhicules Tesla et même ceux d'autres marques :

Source: ****

Plusieurs opérateurs, dont Tesla,  Fastned et Ionity, proposent des stratégies de réduction des coûts pour attirer des clients et les dissuader de se tourner vers la concurrence. Ces stratégies incluent des abonnements mensuels qui permettent de charger les véhicules à un coût ...

5. Les réglementations actuellement en vigueur sur les bornes de recharge

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les bornes de recharge :

Le Gouvernement a mis en place une série de mesures visant à promouvoir le déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Elles s’articulent autour de trois axes :

l’aide à l’installation d’infrastructures, la réglementation, la promotion des véhicules électriques.

D’après le Ministère de l’Ecologie Solidaire, le type d’infrastructures et le porteur de projet déterminera l’aide financière dédiée à l’installation d’un point de recharge de véhicules électriques :

Pour les collectivités

Plusieurs éditions du Programme d’Investissement pour l’Avenir (***) ont financé environ ** M€ l’installation de plus de ** *** points de recharge, en grande partie soutenus par des collectivités territoriales. Le Ministère de la Transition Ecologique et solidaire, le Ministère de l’Economie et des Finances et l’ADEME ont publié une étude afin de faire le point sur le besoin de nouvelles infrastructures.

PME et artisans

Depuis le ** février ****, le programme ...

6. Segmentation

• Total Energies
• Schneider Electric
• Bouygues Energie et Service (Equans)
• Engie
• Ionity
• Legrand Groupe
• Nexans groupe
• Indigo Parking Group
• ZePlug
• Ziggy (Ford)
• Powerdot
• Wattpark
• ZE-Watt
• Grolleau
• E-Totem
• Izivia (EDF)
• Driveco
• Electric 55 Charging
• Enedis
• Rexel
• Mobilize (Renault Groupe)
• Ortec Group
• Swish
• Time2plug
• Easy Charge (Vinci)
• Logivolt
• SPIE
• Siemens
• DBT-CEV Groupe
• Tesla
• EDF
• Mob-Energy
• Freshmile
• Gireve
• QONEXIO PCE services
• Allego
• Greenspot Enersoft