Synthèse de notre étude de marché

Fin 2023, 100.000 bornes de recharges électriques sont installées en France, avec un objectif de 500.000 bornes en 2027.

Le marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques (VE) est évalué à plus de 20 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel 25,5 % jusqu'en 2030.

Le marché des bornes de recharge est stimulé par l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, la France se classant au cinquième rang mondial.

En 2022, il y avait 2,7 millions de points de charge publics dans le monde, soit une augmentation de 55 % par rapport à 2021. L'Europe développe très rapidement son infrastructure de recharge.

Entre 2020 et 2022, le nombre de voitures électriques vendues en France est passé d'environ 60.000 à plus de 150.000. La part de marché des voitures électriques oscille autour de 20 %.

D'ici à 2030, la France devrait installer entre 300 000 et 400 000 bornes de recharge publiques pour répondre aux besoins des 8 à 9 millions de véhicules électriques qui circuleront sur les routes.

88 % des bornes de recharge publiques installées ont une puissance inférieure à 22 kW, ce qui répond à des besoins de recharge lente.

Quelques acteurs du secteur

ABB : multinationale suisse très présent sur le marché des bornes de recharge.
Siemens : géant mondial de l'ingénierie électrique et de l'électronique, s'est taillé une place sur le marché de la recharge des véhicules électriques.
ChargePoint : un leader dans la fourniture de solutions complètes de réseaux de recharge.
Tesla : célèbre pour ses voitures électriques de luxe, gère également un réseau exclusif de Superchargeurs
Schneider Electric : géant industriel propose un large éventail de solutions de recharge pour VE.
Engie: installer un vaste réseau de bornes en France
Izivia, filale d'EDF, installateur de bornes
ZEPlug, Powerdot, Ze-Watt, Driveco, Electric 55, Time2Plug, Easy Charge (Vinvi groupe), Logivolt sont des exemples des nombreuses sociétés installateur de bornes
Ionity : projet commun de plusieurs constructeurs automobiles visant à créer un système de recharge à haute puissance pour les véhicules électriques
E-Totem : fabricant de bornes

le marché des bornes de recharge électrique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/01/2024

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une borne de recharge électrique de véhicules est une infrastructure équipée d'un ou plusieurs points de recharge permettant la recharge de véhicules électriques. Elle comporte l'espace nécessaire pour stationner un véhicule et d'autres éléments comme une armoire de gestion de la charge par exemple.

Au niveau mondial, le marché devrait evoluer à un TCAC de 25,4% jusqu'en 2030. Les pays disposant du plus grand nombre de bornes sont la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud, la France occupant la 5ᵉ position du classement mondial. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la densité du réseau de stations de recharge, on note que ce sont les Pays-Bas et la Norvège qui devancent les autres pays. En Europe, le nombre de bornes augmente sans cesse grâce à des politiques publiques fortement incitatives et à la perspective de voir les ventes de voitures électriques largement dépasser celles des voitures classiques à moyen terme.

En France, on constate une forte évolution du nombre de points de recharge, particulièrement visible depuis 2020. La grande majorité de ces bornes sont privées, la plupart appartiennent à des particuliers, le reste est détenu par les entreprises. La demande est portée par la forte augmentation récente des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le maillage territorial en infrastructure de recharge électrique devient un enjeu de plus en plus important pour les pouvoirs publics et les entreprises automobiles ou de l'énergie.

Le business model des acteurs reste fragile avec une rentabilité affectée par une concurrence accrue. Les acteurs du secteur doivent atteindre un volume critique conséquent pour pouvoir générer du bénéfice puisque les marges sont encore très faibles. Si beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui sur ce marché prometteur, on peut imaginer qu'il y aura un phénomène de concentration.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Total Energies
Schneider Electric
Bouygues Energie et Service (Equans)
Engie
Ionity
Legrand Groupe
Nexans groupe
Indigo Parking Group
ZePlug
Ziggy (Ford)
Powerdot
Wattpark
ZE-Watt
Grolleau
E-Totem
Izivia (EDF)
Driveco
Electric 55 Charging
Enedis
Rexel
Mobilize (Renault Groupe)
Ortec Group
Swish
Time2plug
Easy Charge (Vinci)
Logivolt
SPIE
Siemens
DBT-CEV Groupe
Tesla
EDF
Mob-Energy
Freshmile
Gireve
QONEXIO PCE services
Allego
Greenspot Enersoft

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