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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial des systèmes embarqués est estimé à environ 170 milliards de dollars.
L'Europe est un acteur clé de ce marché, en particulier la France, qui compte des entreprises de premier plan dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale et la défense.
Les innovations devraient se poursuivre, notamment avec l'intégration de l'IA dans les systèmes embarqués.
La demande croissante de systèmes embarqués sur le marché
Les systèmes embarqués se sont infiltrés dans divers secteurs, favorisant l'ère de la connectivité et de l'innovation. La relation entre le développement de l'internet des objets (IoT) et les systèmes embarqués a transformé les objets du quotidien. Un taux de croissance annuel est estimé à 7,2 % entre 2021 et 2030.
Dans l'automobile, l'électronique peut représenter jusqu'à 40 % des coûts de fabrication. L'Europe produit près d'un tiers des systèmes embarqués automobiles. Ce secteur, ainsi que des industries telles que les télécommunications, les soins de santé, l'aérospatiale, l'électronique grand public et la défense, alimentent le marché des systèmes embarqués.
Le marché français, dont sa taille précise est difficile à évaluer fait partie du secteur de l'électronique dont la taille est entre 15 et 20 milliards d'euros.
Dans le domaine de l'aérospatiale et de l'aéronautique, les systèmes embarqués sont indispensables pour le guidage des satellites et des avions.
L'électronique grand public et l'internet des objets sont prometteur pour les systèmes embarqués.
Les maisons connectées, bien qu'elles ne représentent qu'un modeste 3 % du marché total vont connaître une forte augmentation.
Le domaine médical affiche une demande croissante pour ces systèmes, en particulier avec l'incorporation de l'IoT et de l'IA. Le besoin de dispositifs de surveillance fiables et en temps réel, tels que les glucomètres et les stimulateurs cardiaques, est élevé.
Acteurs du marché des systèmes embarqués
- Valeo, l'un des principaux équipementiers automobiles au monde
- Actia Group : Spécialisé dans les équipements et systèmes électroniques
- Latécoère : Dans le secteur aéronautique, Latécoère est synonyme d'innovation. Près de la moitié de son chiffre d'affaires provient des systèmes embarqués.
- Thales :un leader technologique mondial pour les marchés de l'aérospatiale, des transports, de la défense et de la sécurité.
- Safran est un acteur majeur sur les marchés de l'aérospatiale, de la défense et de la sécurité.
- Alstom : Reconnu mondialement pour ses contributions au secteur des transports.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
On désigne sous le terme de système embarqué l’intégration de logiciels et de composants informatiques et électroniques dans un produit (outil électronique, véhicules, etc.) ou une infrastructure en vue de réaliser une tâche précise et relativement simple afin d’en augmenter les fonctionnalités, les performances ou l’automatisation.
Le marché des systèmes embarqués couvre de ce fait à la fois celui du matériel informatique et électronique (hardware), celui des logiciels associés (software) et celui des intégrateurs, nécessaires à l’assemblage de ces systèmes.
Parmi les nombreuses filières d’utilisation des systèmes embarqués, sept segments ont été identifiés comme majeurs : l’automobile, les télécommunications, la santé, l'industrie, l'électronique grand public, l'aérospatiale et la défense. Le secteur de l'automobile ainsi que l'industrie sont les premiers débouchés des systèmes embarqués, notamment en Europe où près d'un tiers de la production des systèmes embarqués de véhicules est assurée.
Ce marché est particulièrement prometteur et touche désormais toutes les catégories d'objets connectés de notre quotidien. Au niveau mondial, le taux de croissance annuel est estimé à 7,2% entre 2021 et 2030, notamment grâce au développement de l'IoT (Internet des objets), qui désigne le fait de connecter des objets physiques du quotidien à un réseau internet afin de les rendre intelligents. [Market Research Future] L'Europe est particulièrement bien positionnée dans ce segment malgré l'arrivée des États-Unis et de la Chine sur le marché.
La France est un acteur majeur du marché des composants électroniques et plus particulièrement des systèmes embarqués, au vu des grandes entreprises françaises comme Safran, Thalès ou encore Airbus présentes sur le territoire, et notamment dans la région de Toulouse.
1.2 Le marché mondial en croissance
Le marché mondial des systèmes embarqués est en forme, et est évalué à ***,* milliards de dollars en **** par Market Research Future. Ce marché devrait connaître un TCAC (***) de *,*% sur la période ****-****. Évolution de la taille du marché des systèmes embarqués Monde, ****-***** (***) estimations avec TCAC ...
1.3 Le marché français
À date de rédaction de cette étude, il n'existe pas de données suffisantes permettant d'estimer la taille du marché français des systèmes embarqués. En effet, c'est un marché transverse qu'on retrouve dans plusieurs secteurs, comme ceux de l'aéronautique et de l'aérospatial, de la défense, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les systèmes embarqués dans l'aéronautique et l'aérospatial
Dans le secteur de l'aéronautique, les besoins en systèmes embarqués concernent principalement les produits suivants ;
Calculateurs embarqués Télécommunications Transmissions Serveurs et acces point [***]
Les besoins du secteur sont logiciels et matériels. En aéronautique et aérospatial, les technologies embarquées servent au guidage ...
2.2 Les systèmes embarqués dans l'automobile
En fonction du domaine d'utilisation, les systèmes embarqués sont soumis à des contraintes et à des exigences particulières. Dans l'automobile, une des contraintes les plus importantes est le temps réel, tant pour la performance du véhicule que pour la sécurité du conducteur et des passagers à bord.
Si ...
2.3 L'utilisation dans l'électroménager, image d'une technologie qui évolue
En plus d'être utilisée dans les secteurs aéronautique et automobile, la technologie des systèmes embarqués est également présente dans les objets du quotidien. Ces utilisations présentent des opportunités commerciales colossales dont les limites sont encore loin d'être atteintes, puisque l'électronique grand ...
2.4 Les systèmes embarqués dans le domaine médical
Dans le domaine médical, les appareils doivent garantir leur fiabilité et leur sécurité pour ne pas mettre en danger la vie des patients. Par exemple, une machine mal calibrée pourrait endommager de manière irréversible les cellules d'un patient. Il faut également protéger les machines et ...
2.5 Les systèmes embarqués dans la défense
L'utilisation accrue de matériel et d'électronique militaires exerce une pression sur les normes spécialisées pour les systèmes embarqués destinés aux applications militaires et aérospatiales. Par exemple, les systèmes embarqués destinés à l'industrie militaire et aérospatiale doivent être capables de survivre ...
2.6 Les systèmes embarqués dans les autres industries
Les systèmes embarqués, par leurs très larges champs d'application, sont une technologie utilisée dans la majorité des secteurs industriels, dont tous n'ont pas pu être développés dans les parties précédentes de la demande. Cette partie vise donc à détailler le potentiel industriel en ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur du marché
Différents acteurs de la technologie numérique, de l'ingénierie et du conseil interviennent dans les différentes phases de conception et de construction des systèmes embarqués. En tant que fournisseurs de logiciels, ils développent la partie logicielle des systèmes embarqués. Il s'agit notamment des ...
3.2 Production des systèmes embarqués
Production des systèmes embarqués
Forte dichotomie en fonction des utilisations
Dans le cas des biens de consommation, de l’électronique grand public, de l’automobile, de la santé et de l’industrie ; les industriels, les manufacturiers et producteurs de produits finis auront tendance, de manière générale, ...
3.3 Les débouchés d'un marché en croissance
Les systèmes embarqués sont présents dans une grande variété de produits, des voitures aux électroménagers en passant par les jouets ou encore les instruments de mesure. Ils représentent un marché intéressant car ils sont présents dans de nombreux secteurs et qu'ils constituent un ...
3.4 Une pénurie de spécialistes face à une demande en forte croissance
Le marché des systèmes embarqués est en pleine croissance et profite de bonnes perspectives. Ainsi, la demande de nouveaux profils qualifiés est forte. Le graphique ci-dessous met en exergue les métiers pour lesquels la demande de travailleurs croît le plus vite. En tête, on retrouve ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix et paramètres
Il est difficile de se faire une idée du prix des systèmes embarqués dans leur ensemble puisqu’il n’existe pas, à proprement parler, de produits standards, mais une grande diversité de produits élaborés pour répondre à des besoins précis, s’imbriquant les uns les autres dans ...
4.2 Innovations et tendances de l'offre
La digitalisation du quotidien par la démocratisation des objets connectés représentent une opportunité considérable pour les professionnels des systèmes embarqués. L'enjeu pour les industriels est de créer des systèmes embarqués plus sûrs et plus ouverts pour s'adapter à de nouveaux besoins dans ...
5 Règlementation
5.1 Cadre légal encadrant le marché des composants électroniques
La mise à disposition sur le marché d’un produit correspond à « toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».
La mise sur le marché d’un produit est « la première ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
6.2 Les évolutions récentes concernant les acteurs français
Les groupes électroniques tentent de conquérir des marchés en faisant preuve d'un haut niveau d'innovation, et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'intelligence artificielle. C'est ce que fait STMicroelectronics, qui a racheté en mai **** la société toulonnaise Cartesiam (***), afin de renforcer sa position dans des technologies ...
- Thales
- Alstom
- Latecoere
- Arkeva
- Actia Groupe
- Safran Groupe
- Zodiac Aerospace (Groupe Safran)
- Schneider Electric
- Sopra Steria
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Part de l'électronique dans le coût de fabrication d'un véhicule
- Répartition du chiffre d'affaires de Valeo, équipementier automobile
- Évolution de la taille du marché des systèmes embarqués
- Évolution du chiffre d'affaires de la construction aéronautique et spatiale
- Répartition du chiffre d'affaires de LATECOERE, équipementier aéronautique
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Acquisition par les forces aériennes brésiliennes de deux radars Ground Master 200 Multi Mission auprès de Thales.
- - Carnet de commandes de Thales en 2023 : 45,3 milliards d'euros, en hausse de 10 %.
- - Chiffre d'affaires prévu de Thales pour 2024 : entre 19,7 et 20,1 milliards d'euros, avec une croissance organique de 4 à 6 %.
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- Microtecnica, la filiale italienne de l’activité cédée, représentant 15% des revenus de l’activité avec trois usines. Elle est spécialisée dans les composants mécaniques et électroniques ainsi que les prestations de services dédiés aux avions militaires.
- Programmes de défense italiens auxquels elle participe, comme l’avion de combat Tornado et Eurofighter et la torpille MU90, ainsi que le futur programme GCAP, concurrent du Système de combat aérien du futur (Scaf) associant Allemagne, France, et Espagne.
Schneider Electric renonce à une opération à 17 milliards de dollars - 22/05/2024
- - Valorisation de Bentley Systems : 17 milliards de dollars.
- - Employés de Bentley Systems : environ 5.200 dans le monde.
- - Revenus de Bentley Systems 2023 : 1,23 milliard de dollars.
- - Revenus sous forme d'abonnements : 1,1 milliard de dollars.
- - Valorisation de Schneider Electric : plus de 100 milliards d'euros.
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- - La division MCS génère 200 à 300 millions d'euros de revenus annuels. Ce montant représente une partie du portefeuille de BDS estimé à 1,5 milliard d'euros.
Entreprises citées dans cette étude
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