Le marché des piles - France (2023)

1.2 Le marché mondial

Comme évoqué précédemment, le marché mondial de la pile possède un potentiel de croissance relativement élevé :

Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pile et de la batterie Monde, **** - **** Source: ****

Le marché mondial de la pile devrait connaitre une croissance constante au cours des années **** à **** (***). Le chiffre d'affaires du secteur devrait ainsi atteindre les **,** milliards de dollars en ****.

1.3 Le marché français : un marché volatile

Evolution de la production de piles et batteries France, **** - ****, indice de volume base *** en **** Source: ****

La production française de piles et de batteries est assez volatile. Bien en dessous de son niveau de ****, la production a fluctué à la hausse puis à la baisse entre **** et ****. A partir de ****, une période de croissance s'est amorcée, mais a été interrompue par la pandémie. Entre **** et ****, la production a à nouveau augmenté, affichant une croissance de **%.

Indice de chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

S'agissant du chiffre d'affaires de la fabrication de piles et batteries en France, celle-ci a fortement augmenté en **** (***). En effectuant un produit en croix, on obtient un chiffre d'affaires de la fabrication de piles et d'accumulateurs est égal à : * *** *** * ***,** / *** = * *** ***,*.

Ainsi, le chiffre d'affaires de la fabrication de piles d'accumulateurs en **** en France était de *,** milliard d'euros.

Taille du marché de la pile

Le marché français de la pile était évalué à *** millions d'euros en ****, dans les circuits alimentaires et non alimentaires. *** millions de piles ont été vendues cette année-là. [***]

Sur le premier semestre de ****, le chiffre d'affaires s'est élevé à *** millions d'euros. ***,* millions de piles ont été vendues sur cette ...

1.4 Commerce extérieur

Les échanges commerciaux de piles de la France avec l'étranger peuvent être étudiés à partir du code NAF **.** :

Exportations de piles et d'accumulateurs France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****

Principaux pays receveurs de piles et d'accumulateurs France, ****, en milliers d'euros Source: ****

Les exportations sont en hausse constante depuis ****, affichant une hausse de plus de ** points par rapports à ****, pour atteindre ****,* millions d'euros. Le premier partenaire à l'exportation est de loin l'Allemagne, avec un montant de ***,* millions d'euros. Les Etats-Unis et la Chine complètent le podium avec respectivement ***,* et **,* millions d'euros d'exportations. Mis à part les Etats-Unis, la France réalise une grande part de ses échanges de piles avec des pays européens voisins.

  Importations de piles et d'accumulateurs France, **** - ****, en millions d'euros Source : Douanes françaises  

Principaux fournisseurs de piles et d'accumulateurs France, ****, en millers d'euros Source: ****

Les importations ont aussi connu une hausse soutenue au cours des sept dernières années. La balance commerciale en piles et accumulateurs est structurellement déficitaire. Le taux de couverture était de *,** en ****. Les importations ont fortement augmenté en **** pour atteindre ****,* millions d'euros. Les importations ont tendance à croître plus vite que les exportations, ce qui fait baisser le taux de ...

2.1 Une demande différente selon la nature des piles

On retrouve une grande diversité de piles sur ce marché. Il est ainsi nécessaire de distinguer la demande propre à chaque type de pile, afin de mieux en saisir les subtilités.

Quantités de piles mises en vente par type France, ****, en millions d'unités Source: ****

Malgré la diversité de piles disponibles aujourd'hui sur le marché, la pile alcaline demeure la plus plébiscitée. Presque un milliard (***) de piles alcalines ont été mises en vente sur le marché en ****.

Cette hégémonie est toujours d'actualité en ****, comme le témoigne le graphique suivant :

Poids en volume des différentes catégories de piles France, **** (***), en % Source: ****

Notons que les boutons gagnent des parts en volume (***).

La supériorité des alcalines se traduit également par la part du chiffre d'affaires que représente ce type de pile :

Répartition du chiffre d'affaires des piles France, ****, en % Source: ****

Le segment des alcalines représentait presque trois quarts du chiffre d'affaires des piles (***).

En outre, le nombre d'actes d'achat de piles par an était de *, et le nombre de piles achetées par acte était de ** sur l'année ****. [***]

2.2 La demande de piles : fonction du type de logement

Selon le type de logement habité (***), le nombre de piles n'est pas le même. Ainsi, on retrouve logiquement plus de piles au sein de foyers vivant en maison. Ce type de logement est généralement plus grand, avec plus de pièces, donc plus d'équipements et donc de piles.

Répartition des piles et batteries dans un foyer en maison France, ****, en unités Source: ****

Répartition des piles et batteries dans un foyer en appartement France, ****, en unités Source: ****

Les pièces dans lesquelles on trouve le plus grand nombre de piles sont généralement le salon/salle à manger, la cuisine et la chambre des parents. Les piles usagées se retrouvent plutôt dans les pièces avec le plus de passage (***).

Nombre de piles moyen selon le logement France, ****, en unités Source: ****

Comme expliqué précédemment, les maisons comptent le plus de piles. Par ailleurs, les résidences secondaires concentrent en moyenne plus de piles que les appartements (***).

2.3 Un élément essentiel de la demande : le recyclage

La pollution est un problème majeur de l'utilisation des piles. Le recyclage est alors un enjeu primordial pour satisfaire une demande toujours plus soucieuse des problématiques environnementales. Soucieuses de ces questions ou simplement de leur image de marque, de nombreuses entreprises adhèrent à un éco-organisme de collecte et de recyclage de piles et accumulateurs (***).

Evolution du volume collecté par Corepile France, **** - ****, en tonnes Source: ****

Symptôme de l'importance croissante des questions environnementales liées aux piles, le volume de piles usagées collecté annuellement ne cesse d'augmenter. Depuis ****, ce volume a augmenté de **** tonnes pour atteindre ** *** tonnes en ****.

La répartition de la collecte par région est décrite ci-dessous :

Source: ****

Les régions où la collecte est la plus fructueuse sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et l'Île-de-France avec respectivement ****, **** et **** tonnes de piles collectées en ****. La collecte est assez homogène sur le territoire français. Cependant, ces scores sont à mettre en perspective avec la densité de population de chaque région. En effet, la collecte de l'Île-de-France en termes de grammes par habitant est une des plus faibles. Seules quatre régions en France métropolitaine ont une collecte inférieure à *** grammes ...

2.4 Les marques de piles préférées des Français

Pour mieux comprendre la demande, il peut s'avérer intéressant d'étudier les marques de piles préférées des Français. 

"Parmi ces marques de piles, quelles sont celles que vous aimez ?" France, ****, en % Source: ****

On observe ainsi que la marque Duracell est la plus appréciée des trois marques présentées aux sondés. Celle-ci plaît à **,*% des répondants. Elle est la marque la plus connue, la part de sondés ayant répondu qu'ils ne la connaissaient pas étant la plus faible avec *,*%. À l'opposé, Varta est la moins connue et des marques citées : **,*% des sondés disent peu ou pas du tout la connaître. Enfin, Energizer est la marque la moins appréciée, avec *,*% des répondants déclarant ne pas l'aimer.

Par ailleurs, l'image que renvoient ces marques à leurs utilisateurs est très importante, notamment au regard de l'impact environnemental des piles. Le graphique suivant permet d'appréhender l'opinion des consommateurs sur ces marques.

"Comment qualifierez vous ces marques de piles ?" France, ****, en % Source: ****

De manière générale, ces marques sont considérées comme utiles par la moitié des sondés. Elles bénéficient ...

2.5 Portraits des consommateurs au regard du recyclage des piles

L'éco-organisme COREPILE distingue cinq sociotypes dans les attitudes observées chez les consommateurs de piles :

Les assidus engagés : ils recyclent toutes les piles ou presque, sont plus connaisseurs du processus et des organismes de recyclage, plus engagés pour l'environnement (***). Les consciencieux : ils recyclent toutes les piles ou presque, mais sont moins sensibles aux gestes citoyens et pourraient davantage oublier le recyclage des piles (***). Les pragmatiques : ils recyclent une partie des piles usagées, mais ont une tendance à l'oubli (***). Les réservés : ils recyclent peu, sont moins connaisseurs du système, moins impliqués, avec une certaine méfiance envers les organismes de recyclage (***). Les indifférents : ils recyclent peu, sont neutres dans leur perception du recyclage, moins sensibilisés aux organismes de recyclage et aux gestes citoyens (***).

La répartition de ces sociotypes dans la population est la suivante :

Répartition des sociotypes vis-à-vis du recyclage des piles et des batteries France, ****, en % Source: ****

Les assidus engagés représentent donc la majorité des sondés (***). Ces chiffres sont plutôt encourageants pour l'avenir du secteur de la pile, lequel dépendra certainement grandement des comportements des consommateurs et de leur volonté à recycler.

3.1 Chaîne de valeur du marché des piles

Source: ****

3.2 Nombre d'établissements et de salariés

Nombre d'établissements de la fabrication de piles et accumulateurs France, **** - ****, en unités Source: ****

Le graphique illustre une hausse du nombre d'établissements au cours de la dernière décennie. En ****, le nombre d'établissements était de **. Ce nombre est resté stable jusqu'en ****, mais a ensuite commencé à augmenter progressivement. En ****, le nombre d'établissements a atteint **, soit une augmentation d'environ *,*% par rapport à ****. Après ****, on observe une accélération de la croissance. En ****, le nombre d'établissements a augmenté à **, puis à ** en ****, soit une augmentation d'environ *,*% par rapport à ****. La croissance s'est poursuivie de manière plus prononcée entre **** et ****, avec le nombre d'établissements atteignant **, soit une augmentation de **,*% par rapport à ****. En ****, le nombre d'établissements a encore augmenté pour atteindre **, soit une hausse de *,*% par rapport à ****.

En conclusion, sur la période de dix ans de **** à ****, le nombre d'établissements a augmenté de **,*%, passant de ** à **. Cette tendance à la hausse suggère un environnement favorable à la création et au développement des établissements sur la période analysée.

  Effectifs salariés du secteur de la fabrication de piles et accumulateurs France, **** - ****, en unités Source: ****

L'analyse des données disponibles montre une tendance ...

3.3 Une domination de quelques grands acteurs sur le marché

De même que pour la fabrication, le segment de la distribution est assez dense, avec quelques grands acteurs détenant la majorité des parts de marché. Mais la domination d'un acteur porte souvent sur un type de pile précis et non sur l'ensemble du marché.

Parts de marché en valeur des piles alcalines France, ****, en % Source: ****

Au premier semestre ****, Energizer dominait le marché des piles avec **,*% des parts. Duracell détenait **,*% des parts du marché, un chiffre en hausse de *,*% par rapport à ****. Les marques de distributeurs standards détiennent **,*% des parts, ce qui en fait le troisième plus grand acteur du marché.

Parts de marché des piles spéciales en valeur France, ****, en % Source: ****

En volume, la hiérarchie est bousculée : les MDD standards passent première avec **,*% des parts de marché. Energizer descend à la deuxième place avec **,*% des parts et Duracell à la troisième, avec **,*% des parts.

Par ailleurs, il est important d'avoir à l'esprit que la grande majorité du CA des piles est réalisé par la vente d'alcalines, comme vu en deuxième partie (***). 

3.4 Les éco-organismes chargés du recyclage des piles

Il existe à ce jour deux éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage des piles : Corepile et Screlec. Ces deux sociétés comptent de plus en plus d'adhérents, ce qui témoigne de l'importance croissante des préoccupations environnementales des entreprises associées au secteur des piles.

Evolution du nombre d'adhérents à Corepile France, **** - ****, en unités Source: ****

En quatre ans seulement, *** nouvelles entités ont adhéré à Corepile. Ci-après, la répartition des contributions des adhérents à Corepile par secteur :

  Répartition des contributions des adhérents à Corepile France, ****, en % Source : Corepile *Bijoutiers, cigarettes électroniques, alarmes-surveillance, montres, incorporateurs, fabricants de produits contenant des piles ou des accumulateurs

Les distributeurs sont les premiers contributeurs avec **,*%. Ils sont suivis des fabricants, lesquels contribuent à hauteur de **,*%. Les entreprises de l'électronique complètent le podium avec **,*%. Pour autant, le nombre d'adhérents appartenant à ces catégories n'est pas le plus élevé :

  Répartition des adhérents à Corepile par secteur France, ****, en unités Source: ****

Alors qu'ils ne sont respectivement que ** et ** sur **** adhérents, les fabricants et distributeurs concentrent plus de **% des contributions à l'éco-organisme Corepile.

S'agissant de la collecte, celle-ci s'organise grâce à un réseau ...

4.1 Typologies des piles présentes sur le marché

Il est possible de distinguer différentes typologies de piles, en fonction de leur mode d'utilisation (***).

Le tableau suivant répertorie nombre de ces différentes caractéristiques selon les piles :

Source: ****

4.2 Evolution des prix

Indice des prix des piles et accumulateurs électriques France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****

Le prix des piles et des accumulateurs électriques n'est pas épargné par l'inflation. Alors qu'ils stagnaient depuis trois ans, les prix ont commencé à augmenter en ****. Cependant, cette hausse demeure très limitée, et relativement faible par rapport à l'inflation générale. Au premier semestre de ****, les prix étaient presque *,*% plus élevés qu'en ****, ce qui est une hausse quasiment dérisoire en * ans (***).

Il est cependant difficile d'étudier l'évolution des prix sur le marché des piles dans la mesure où il existe une immense variété de piles. Le tableau suivant répertorie les prix d'une gamme de piles de cinq marques différentes, afin d'avoir un aperçu des prix pratiqués :

Source: ****

4.3 Tendances de l'offre : les piles rechargeables

Face aux enjeux environnementaux que pose le recyclage des piles classiques, les piles rechargeables constituent une alternative séduisante pour plusieurs raisons [***]:

Efficacité énergétique : les piles rechargeables fournissent une énergie fiable, couvrant environ ** à ** % des besoins habituellement assurés par les piles alcalines jetables, les plus couramment utilisées. De plus, elles offrent une durée de vie plus longue dans les appareils sans fil. Impact environnemental positif : l'utilisation de piles rechargeables permet de réduire de manière significative la quantité de déchets, remplaçant jusqu'à * *** piles alcalines jetables et évitant la libération de ** kilogrammes de métaux lourds lors du recyclage. De plus, elles sont fabriquées avec ** % de matériaux recyclés et sont recyclables à plus de ** %. Économies à long terme : bien que le coût initial des piles rechargeables soit légèrement plus élevé que celui des piles alcalines jetables, leur durabilité permet de réaliser des économies substantielles à long terme. Consommation responsable : dans un contexte de préoccupations croissantes pour l'environnement, les piles rechargeables offrent une solution plus respectueuse de la planète.

Cependant, les piles rechargeables font face à de nombreux défis et obstacles freinant leur développement. Malgré leurs nombreux avantages, les ...

5.1 Cadre réglementaire européen

La règlementation du secteur des piles est très souvent commune aux accumulateurs, d'où la récurrence de ce terme dans les paragraphes suivants.

La directive ****/**/CE de l'Union européenne établit des règles pour la collecte et le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs. Voici un détail des points essentiels de cette directive [***]:

Définition des piles et accumulateurs : Cette directive définit les piles et accumulateurs comme des sources d'énergie électrique obtenues par transformation d'énergie chimique. Ils peuvent être composés d'éléments primaires (***). Elle inclut tous les types de piles et accumulateurs, indépendamment de leur taille, forme, poids, matériaux ou utilisation, à l'exception de certains cas spécifiques.

Trois catégories de piles :

   - PA portable : Ce sont des piles ou accumulateurs scellés qui peuvent être portés à la main, à l'exclusion des piles industrielles ou automobiles.

   - PA automobile : Ces piles alimentent les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage des véhicules automobiles.

   - PA industriel : Ils sont destinés à un usage exclusivement industriel ou professionnel, ou utilisés dans des véhicules électriques.

Objectifs de la directive :

- Taux de collecte ...

5.2 Cadre réglementaire français

Le décret n°****-**** du ** septembre ****, codifié aux articles R. ***-*** à R. ***-*** du code de l'environnement, transpose la directive ****/**/CE de l'UE et apporte des précisions importantes. Il a été complété par les décrets n°****-*** du ** juillet **** et n°****-*** du * mai ****.

Ce décret étend la responsabilité élargie des producteurs à tous les piles et accumulateurs mis sur le marché national, y compris les piles et accumulateurs professionnels. Il vise à améliorer le suivi global de la gestion des piles et accumulateurs en France. Les points clés du décret comprennent [***] :

- Amélioration de la collecte : Le décret vise à améliorer la collecte séparée des déchets de piles et accumulateurs portables.

- Gestion des piles et accumulateurs : Il établit un cadre pour la gestion des piles et accumulateurs automobiles et industriels.

- Registre national des producteurs : Il crée un Registre national des producteurs de piles et accumulateurs, rendant l'enregistrement obligatoire pour les producteurs et les opérateurs de traitement.

- Arrêté du * août **** : Cet arrêté modifie les exigences relatives à l'enregistrement et à la déclaration au Registre national des producteurs de piles et accumulateurs. Il définit ...

6.1 Segmentation

• Iten
• Panasonic
• Tyva Energie
• Clhynn
• Inocel
• Varta
• BeFC
• Horiba France
• Duracell France
• Maxell France
• Energizer France
• Qérys (Bricodeal -Torro)
• Upergy