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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la pile est évalué à plus de 480 millions €
Le marché français des piles et accumulateurs est supérieur à 1,5 milliard euros.
Le marché mondial des piles est estimé à 7,8 milliards $ et progresse entre 7 et 9% par an.
En France, les piles alcalines représentant 70% du marché.
Le volume de piles usagées collectées à des fins de recyclage est environ 1 000 tonnes, pour un total de plus de 10 000 tonnes vendues par an. 35 à 45 % des consommateurs sont dans la catégorie "engagés assidus", suivis par la catégorie des "consciencieux" qui représentent environ 20 à 30 % des consommateurs.
Duracell est la marque préférée par 70% des Français. Energizer et Varta détiennent aussi des parts significatives du marché.
Le nombre d'établissements fabriquant des piles et accumulateurs est d'environ 60 qui emploient plus de 5100 personnes.
Le marché français des piles se caractérise par une forte demande de piles alcalines et un intérêt croissant pour les piles rechargeables.
Acteurs du marché des piles
- Energizer : occupe une position solide dans le secteur des piles, en particulier sur le marché des piles alcalines, où elle détenait une part de marché notable de 32,7 %.
- Duracell : autre acteur majeur avec une part de marché de 29,7 % en 2023.
- Les marques de distributeur détiennent 28,9 % de parts de marché.
- Varta :maintient sa présence sur le marché.
- Corepile et Screlec : les gardiens de l'environnement Corepile et Screlec sont des éco-organismes qui prennent la tête des initiatives de collecte et de recyclage des piles.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d'énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils, machines ou véhicules. Il existe différents types de piles : les piles alcalines, les piles boutons, les piles rechargeables, les piles spéciales et les piles salines.
Plus d’un milliard de piles sont mises sur le marché chaque année, ce qui représente plus de 200 000 tonnes de matériel, posant ainsi le problème du recyclage des déchets de piles chaque année. En France, deux éco-organismes sont chargés d'organiser la collecte des piles (COREPILE et SCRELEC) et ils comptent quelques centaines d’adhérents (incluant les fabricants, importateurs et distributeurs de piles et accumulateurs).
En termes réglementaires, depuis 2010, l'Ademe oblige les fabricants, importateurs, et producteurs de ce type de produits à faire l'objet d'une déclaration via un Registre national des producteurs de Piles et Accumulateurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 18 novembre 2009. Cet arrêté est l’un des arrêtés d’application du décret 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés qui transposent la Directive européenne 2006/66/CE. Ce Registre a donc succédé à l’ancien Observatoire des Piles et Accumulateurs. Les objectifs du Registre sont le recensement des producteurs sur le territoire français et la compilation des déclarations annuelles des producteurs et des opérateurs de traitement : la réglementation leur impose de déclarer au Registre annuellement les quantités de piles et accumulateurs mises sur le marché, collectées et traitées.
Au niveau mondial, le marché de la pile devrait connaitre un taux de croissance annuel moyen de 8,03% sur la période 2023-2028.
La concurrence est forte, car l'enjeu écologique est colossal tout comme l'effort en matière de recherche et développement. Dans la perspective d'une transition énergétique, l'avenir est aux appareils utilisant moins de piles et davantage de « batteries et accumulateurs portables ». Les acteurs sont donc à la recherche du modèle économique et de la technologie la plus fiable et bon marché. Depuis plusieurs années, la tendance est au remplacement des piles portables par des accumulateurs portables dans de nombreux équipements. Ce phénomène est essentiellement lié à la vente d’appareils électriques et électroniques avec des accumulateurs incorporés. En revanche, le remplacement des piles alcalines et salines par des accumulateurs, communément appelés « piles rechargeables », se fait plus lentement.
1.2 Le marché mondial
Comme évoqué précédemment, le marché mondial de la pile possède un potentiel de croissance relativement élevé :
Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pile et de la batterie Monde, **** - **** Source: ****
Le marché mondial de la pile devrait connaitre une croissance constante au cours des années ...
1.3 Le marché français : un marché volatile
Evolution de la production de piles et batteries France, **** - ****, indice de volume base *** en **** Source: ****
La production française de piles et de batteries est assez volatile. Bien en dessous de son niveau de ****, la production a fluctué à la hausse puis à la baisse entre **** et ****. A partir de ****, une période ...
1.4 Commerce extérieur
Les échanges commerciaux de piles de la France avec l'étranger peuvent être étudiés à partir du code NAF **.** :
Exportations de piles et d'accumulateurs France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****
Principaux pays receveurs de piles et d'accumulateurs France, ****, en milliers d'euros Source: ****
Les exportations sont en hausse constante depuis ****, affichant une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande différente selon la nature des piles
On retrouve une grande diversité de piles sur ce marché. Il est ainsi nécessaire de distinguer la demande propre à chaque type de pile, afin de mieux en saisir les subtilités.
Quantités de piles mises en vente par type France, ****, en millions d'unités Source: ****
Malgré la diversité de ...
2.2 La demande de piles : fonction du type de logement
Selon le type de logement habité (***), le nombre de piles n'est pas le même. Ainsi, on retrouve logiquement plus de piles au sein de foyers vivant en maison. Ce type de logement est généralement plus grand, avec plus de pièces, donc plus d'équipements et donc de ...
2.3 Un élément essentiel de la demande : le recyclage
La pollution est un problème majeur de l'utilisation des piles. Le recyclage est alors un enjeu primordial pour satisfaire une demande toujours plus soucieuse des problématiques environnementales. Soucieuses de ces questions ou simplement de leur image de marque, de nombreuses entreprises adhèrent à un éco-organisme de collecte et de ...
2.4 Les marques de piles préférées des Français
Pour mieux comprendre la demande, il peut s'avérer intéressant d'étudier les marques de piles préférées des Français.
"Parmi ces marques de piles, quelles sont celles que vous aimez ?" France, ****, en % Source: ****
On observe ainsi que la marque Duracell est la plus appréciée ...
2.5 Portraits des consommateurs au regard du recyclage des piles
L'éco-organisme COREPILE distingue cinq sociotypes dans les attitudes observées chez les consommateurs de piles :
Les assidus engagés : ils recyclent toutes les piles ou presque, sont plus connaisseurs du processus et des organismes de recyclage, plus engagés pour l'environnement (***). Les consciencieux : ils recyclent toutes les piles ou presque, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des piles
Source: ****
3.2 Nombre d'établissements et de salariés
Nombre d'établissements de la fabrication de piles et accumulateurs France, **** - ****, en unités Source: ****
Le graphique illustre une hausse du nombre d'établissements au cours de la dernière décennie. En ****, le nombre d'établissements était de **. Ce nombre est resté stable jusqu'en ****, mais a ensuite commencé à augmenter ...
3.3 Une domination de quelques grands acteurs sur le marché
De même que pour la fabrication, le segment de la distribution est assez dense, avec quelques grands acteurs détenant la majorité des parts de marché. Mais la domination d'un acteur porte souvent sur un type de pile précis et non sur l'ensemble du marché.
Parts de marché en ...
3.4 Les éco-organismes chargés du recyclage des piles
Il existe à ce jour deux éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage des piles : Corepile et Screlec. Ces deux sociétés comptent de plus en plus d'adhérents, ce qui témoigne de l'importance croissante des préoccupations environnementales des entreprises associées au secteur des piles.
Evolution ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologies des piles présentes sur le marché
Il est possible de distinguer différentes typologies de piles, en fonction de leur mode d'utilisation (***).
Le tableau suivant répertorie nombre de ces différentes caractéristiques selon les piles :
Source: ****
4.2 Evolution des prix
Indice des prix des piles et accumulateurs électriques France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****
Le prix des piles et des accumulateurs électriques n'est pas épargné par l'inflation. Alors qu'ils stagnaient depuis trois ans, les prix ont commencé à augmenter en ****. Cependant, cette hausse demeure très limitée, et relativement faible par ...
4.3 Tendances de l'offre : les piles rechargeables
Face aux enjeux environnementaux que pose le recyclage des piles classiques, les piles rechargeables constituent une alternative séduisante pour plusieurs raisons [***]:
Efficacité énergétique : les piles rechargeables fournissent une énergie fiable, couvrant environ ** à ** % des besoins habituellement assurés par les piles alcalines jetables, les plus couramment utilisées. De plus, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire européen
La règlementation du secteur des piles est très souvent commune aux accumulateurs, d'où la récurrence de ce terme dans les paragraphes suivants.
La directive ****/**/CE de l'Union européenne établit des règles pour la collecte et le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs. Voici un ...
5.2 Cadre réglementaire français
Le décret n°****-**** du ** septembre ****, codifié aux articles R. ***-*** à R. ***-*** du code de l'environnement, transpose la directive ****/**/CE de l'UE et apporte des précisions importantes. Il a été complété par les décrets n°****-*** du ** juillet **** et n°****-*** du * mai ****.
Ce décret ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Iten
- Panasonic
- Tyva Energie
- Clhynn
- Inocel
- Varta
- BeFC
- Horiba France
- Duracell France
- Maxell France
- Energizer France
- Qérys (Bricodeal -Torro)
- Upergy
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Evolution de la production de piles et batteries
- Indice de chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries
- Estimation de l'évolution du chiffre d'affaires du marché de la pile
- Quantités de piles mises en vente par nature
- Répartition du chiffre d'affaires des piles
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- - Prévision de chiffre d'affaires pour 2024: entre quelques centaines de milliers d’euros et 2 millions.
- - Revenus attendus en 2025: plus de 10 millions d’euros.
- - Objectif d'activité pour 2030: 100 millions d’euros.
- - Effectifs: environ 80 personnes actuellement, plus d'une centaine prévues d’ici fin 2024
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- Torro est concentrée sur la distribution de piles de marques Duracell et Varta. Son chiffre d'affaires était de 7,5 millions d'eurosen 2023.
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Upergy
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- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxell France
- 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Duracell France
- 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Horiba France
- 11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BeFC
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Varta
- 13/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inocel
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- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
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