Le marché de la réparation navale - France

1.2 La réparation et la maintenance tiennent une place non négligeable au sein de l’industrie navale

 À l’échelle mondiale, l’industrie de la réparation et de la maintenance navale est un marché estimé en **** à **,* milliards de dollars par future market insights. Ce même marché devrait connaître selon eux un TCAM de *,*% sur la décennie ****-**** afin d'atteindre les **,* milliards de dollars.  Cette activité se trouve au sein de la plus grande famille de l'industrie navale qui se décompose en plusieurs sous-industries distinctes. Plusieurs catégories sont alors souvent évoquées comme l'indique le graphique ci-dessous: la construction de navires marchands, de navires de défense, la maintenance et la réparation de ces mêmes navires ou encore les activités offshore. En France, l'activité principale de l'industrie navale concerne les navires marchands.

Décomposition des activités des industries navales France, ****,% Source: ****

À l’échelle européenne, il existe des données plus détaillées, qui permettent de donner un aperçu du marché de la construction et réparation navale européenne.

Marché de la construction et réparation navale européenne Europe, ****, % Source: ****

Les industries navales européennes emploient plus de *** *** personnes pour un marché de *** milliards d’euros en ****. La décomposition du marché révèle ...

1.3 Un marché national plutôt stable, tiré par la marine nationale

Il est possible de représenter l’évolution du chiffre d’affaires du secteur de la réparation et la maintenance entre **** et ****, en utilisant les données de l’INSEE. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le chiffre d’affaires est en légère augmentation depuis ****, ayant connu une hausse plus conséquente en **** (***) avant de reprendre de plus belle en ****. L'année **** semble bien débuter avec un résultat provisoire entre janvier et mai de ***,* millions d'euros, soit approximativement la moitié du chiffre d'affaire **** au cinquième mois de l'année.

Evolution du chiffre d'affaires du secteur de la réparation et de la maintenance navale France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le projet d'élever le budget de la défense nationale à *% du PIB d'ici **** se ressent dans la Marine Nationale, la rénovation des différents matériels est donc également touchée. *,** milliards d'euros en autorisations d’engagement et de *,* milliards en crédits de paiement vont être alloués à la Marine Nationale dans le cadre de la "préparation des forces navales". En termes de rénovation et de maintenance, ce budget va notamment permettre la rénovation d'une frégate ...

2.1 Typologie des bateaux

On segmente la demande en réparations navales entre les besoins en défense de la Marine Nationale et ceux de la marine civile. 

Les embarcations militaires

Il existe plusieurs catégories de navires détenus par la marine nationale. En nous appuyant sur les données transmises par la Marine nationale, il est aussi possible de dénombrer les navires par catégorie.

Bâtiments de combat (***) Bâtiments de patrouille et surveillance (***) Bâtiments spécialisés (***) Sous-marins (***) Gendarmerie maritime (***)

Les bâtiments navals militaires sont généralement vieillissant et le ministère des armées n'autorise les rénovations que dans les ports français, pour des raisons de sécurité nationale.

Les embarcations civiles - commerce et plaisance

Les bâtiments militaires ne sont pas les seuls navires en circulation sur les eaux françaises nécessitant un entretien régulier, les navires civils évoluant aussi sur ce segment. Il faut cependant faire une distinction entre la marine marchande et la flotte de plaisance.

Marine marchande

Il nous est tout d’abord possible de déterminer le nombre de navires évoluant selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Cela permet notamment d’avoir un aperçu ...

2.2 Une demande qui évolue avec le temps

 Le vieillissement des navires de pêche

Nous pouvons nous appuyer sur un article du Point pour donner certaines informations à propos de la flotte de pêche. Celle-ci est « vieillissante » selon l’article. Les navires ont ** ans en moyenne et les deux-tiers d’entre eux devraient être renouvelés dans les années à venir.

Source: ****

Nous assistons aussi à l’émergence des infrastructures qui doivent permettre l’accueil des bateaux de grande plaisance. En effet, les ventes de yachts et superyachts ont progressé au cours des dernières années, et il est devenu impératif de développer de nouveaux chantiers permettant leur réfection.

Un étude publiée par Michel Desse et Simon Charrier, reprise sur Open Éditions, permet d’avoir un aperçu des navires construits en **** dans ce secteur.

Un yacht de trente à quarante mètres occasionne une dépense annuelle de *,* million d’euros en moyenne, en avitaillement, taxe, entretien, équipage et assurance. Cette dépense monte à *,* millions d’euros. En moyenne, un navire de grande plaisance dépense en maintenance près de *,* millions d’euros par an. La région Provence-Alpes-Côte-D’azur, la région française la plus concernée par ces activités, ...

2.4 Demande de réparation pour navires de plaisance et capacité d’accueils

Le profil des particuliers

Pour les particuliers : les clients des entreprises de réparation de navires de plaisance sont surtout des retraités, des ouvriers et des individus sans activités professionnels.

Catégories socio-professionnelles des acheteurs de bateaux (***) France, % Source: ****

Les équipements et les prestations des ports de plaisance sont fonction de la taille et de l’ancrage géographique

Dans un rapport en ****, Ecologie.gouv fournit des informations sur le taux d'équipement des ports maritimes et fluviaux. Plus les ports sont de grande taille, mieux ils sont équipés. 

Taux d'équipements des ports de plaisance maritimes et fluviaux France, ****, en % Source: ****

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le marché de la réparation navale s'articule autour de plusieurs segments définis selon l'utilisation finale des bateaux.

On retient la structuration du marché suivante:

Le marché de la réparation et de la maintenance navale ne résulte pas d’un processus de production. Il s’agit d’un secteur au sein duquel il n’existe qu’un point de contact entre l’entreprise navale, et le client. L’entreprise de réparation et de maintenance, qui apporte un service, doit cependant s’approvisionner en pièces et matériaux auprès des constructeurs navals. 

En ****, on dénombrait **** entreprises répertoriées au code NAF **.**Z, qui correspond à la réparation et maintenance navale en France, dont ** sont situées dans les départements d'outre mer. (***)  

Nombre d'entreprises et d'employés moyen pour le code NA **.** sauf absence de donnée France, ****-**** Source: ****

Le graphique ci-dessus nous indique une légère tendance depuis quelques années à l'augmentation du nombre d'entreprises sur le marché de la rénovation et de la maintenance navale ce qui pourrait confirmer l'évolution prévue pour ce marché par Future Market Insights comme dit précédemment.

Ainsi, trois régions ...

3.2 Aspects de la réparation et de la maintenance navale

L'armateur choisit entre les différents chantiers navals en fonction de ses attentes :

S’il s’agit d’une demande urgente pour traiter une avarie, l'armateur sera obligé de recourir à un chantier local. S’il s’agit d’un arrêt technique classique quinquennal en cale sèche (***) ou de la remise en service ou de la vente d'un navire d'occasion, l’armateur pourra choisir le chantier de réparation en fonction de la zone d'activité du navire et de sa complexité.

Tous les navires présentent des spécificités uniques auxquelles doit s’adapter le chantier. Ainsi, l'arrêt technique d’un porte-conteneur est très souvent planifié un an à l'avance dans un chantier se trouvant à proximité de sa ligne d'exploitation. Pour un méthanier, il faut trouver un chantier spécialisé et agréé spécialement pour ce type de travaux. Pour un navire de croisière, la taille de la forme de radoub est primordiale. Pour un vraquier, l'armateur choisira le plus souvent un chantier proche de la zone d'activité du navire.

 En termes de durée, un arrêt technique classique requiert de cinq à dix jours de travail. Les projets plus complexes (***) nécessitent quant à eux ...

4.1 Les différents services des chantiers navals hors construction

Réparation

S’il arrive une avarie au navire - collision, feu ou échouage -, ou que l’usure dégrade la qualité des équipements ou de l’enveloppe du navire, il est nécessaire de faire réparer les pièces endommagées. Quelle que soit l’équipement - coque, courroies, moteurs, tuyaux ou systèmes électriques - l’entreprise de réparation et de maintenance navale peut être amenée à intervenir.

Maintenance

Les navires ont souvent l’obligation d’être mis en cale sèche régulièrement afin que soit vérifié leur état de fonctionnement. Les techniciens des entreprises navales interviennent alors afin de vérifier le respect des normes du navire, sa sûreté et son efficacité. Les pièces importantes sont toutes vérifiées, du moteur au système informatique de gestion présent sur le navire.

Refit

Le refit pratiqué dans les chantiers navals correspond à l’activité de remise à niveau d’anciens bateaux, afin de leur donner une nouvelle vie. Cela peut se faire via l’ajout, la modernisation, la modification ou la rénovation de pièces déjà en place. Le refit peut consister en l’installation de nouvelle turbines par ...

4.2 Des prix calculés à partir du volume du bateau

Les prix sont souvent calculés à partir du volume du navire. Ce dernier est calculé de la manière suivante :

V=L × l × Te

Avec pour données :

L, la longueur hors tout du navire l, la largeur maximale du navire Te, le tirant d’eau maximal du navire

Sachant que les prix varient fortement d’un port à l’autre, nous proposons de détailler ceux du port de Concarneau en ****. [***]

La montée et descente du navire pour sa mise en cale sèche est calculée comme le produit de son volume par *,** euros (***), avec un minimum de **** euros par manœuvre.

Les préparatifs et l’accueil du navire (***) est facturée **** euros.  

Les tarifs d’une journée passée en cale sèche est calculée selon le volume du navire                             

Il faut ensuite inclure les coûts du personnel qui doit effectuer la révision, puisque ceux-ci ne sont pas inclus dans les coûts de révision.

D’autres coûts peuvent entrer en jeu, à l’image de la fourniture d’eau douce ou d’électricité. Il existe aussi d’autres manières de sortir le bateau de l’eau, qui ont toutes des ...

4.3 Les accords de coopération font bouger le secteur

Accords de coopération entre sites de réparation

En plus des partenariats signés entre les armateurs et les chantiers, d’autres accords de coopérations sont signés entre sites de réparation. Fincantieri a par exemple signé un accord avec Huarun Dadong Dockyard à Shanghai pour apporter ses connaissances techniques sur le segment des bateaux de croisière en Chine. En échange, les chantiers chinois doivent permettre à Fincantieri d’utiliser leurs infrastructures.

Les Etats limitent les accords d'entreprises

La dimension stratégique des activités navales implique un contrôle étatique significatif. Ce contrôle existe à l'échelle nationale de part la présence de l'Etat français dans l'actionnariat d'entreprises du secteur. Un deuxième niveau de contrôle est à noter au niveau de l'Union Européenne. La Commission Européenne doit valider les achats et ventes de chantiers navals et des acteurs liés aux secteur militaire. Ces interactions étatiques et communautaires s'illustrent avec le dossier de rachat des chantiers navals de l'Atlantique par l'acteur italien Fincantieri. Les chantiers navals ont été nationalisés courant **** et la Commission Européenne doit valider le rachat dans un contexte politique complexe et tendu. 

5.1 Régulation actuelle

Outre les règles traditionnelles portant sur la sécurité au travail et le respect de l’environnement, il peut être intéressant de se pencher sur une règle européenne concernant des subventions pour le secteur de la construction navale.

En ****, la Commission Européenne a validé le projet de loi français visant à verser des subventions pour l’innovation :

Aux chantiers de réparation navale, réparant ou remettant en état des navires de commerce autopropulsés. Aux chantiers de transformation navale qui transforment des navires de commerce autopropulsés, sous condition que les travaux effectués soient assez importants. Sous condition que les procédés appliqués soient innovants.

Cela montre qu’il existe des aides européennes, nationales, et parfois régionales - à l’image de l’aide de *,* millions d’euros du conseil régional de Bretagne aux installations du port naval de Concarneau, comme le relate Le Marin

La réparation navale nécessite des opérations industrielles lourdes utilisant des produits chimiques polluants. Ces opérations sont fortement réglementées notamment de par la proximité des chantiers avec les littoraux et le risque de contamination des eaux.

Un ensemble de normes ...

6.1 Segmentation

• Port de la Rochelle
• Port de Concarneau
• Normandie Refit
• Atlantic Refit Center
• Damen Shipyard
• MB92
• Navtis Groupe
• Chantier naval de Marseille
• Piriou
• Chantier naval de Socoa
• Vertica
• Nautilia Groupe