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Synthèse de notre étude de marché
Le marché mondial de la réparation et de l'entretien des navires, estimé à 26 milliards de dollars
En France, le segment de la réparation militaire représente plus de 90 % du marché. Le budget de maintien en condition opérationnelle de la Marine Nationale s'élève à environ 1,5 milliard d'euros.
La production de bateaux de plaisance en France est de plus de 3500 voiliers et 9700 bateaux à moteur.
Le vieillissement des flottes de pêche alimente le potentiel de la demande de réparations.
Le secteur français de la réparation navale comprend les constructeurs qui effectuent les gros travaux de rénovation et une multitude de petites entreprises présentes sur les ports, comme en témoigne la présence d'environ 360 entreprises dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'accord de Fincantieri en Chine souligne l'importance des partenariats internationaux et du contrôle de l'État de l'UE sur le marché de la construction navale.
Les principaux acteurs constructeurs opèrent à la fois dans les segments civils et militaires.
Acteurs du marché de la réparation et de l'entretien des navires
- Naval Group : Géant de la défense navale et des services aux navires civils
- Piriou : Connue pour sa flexibilité dans la satisfaction des besoins civils et militaires.
- CMN : Les Constructions Mécaniques de Normandie illustrent l'étendue des capacités de réparation navale
- Damen :Le conglomérat néerlandais Damen est un acteur mondial qui se concentre principalement sur le secteur maritime civil.
- OCEA : spécialiste de la construction navale sur mesure
- Monaco Marine France : un acteur de la maintenance et de la remise en état des yachts
- SOCARENAM : Expertise dans divers types de navires
- Compositeworks France se pécialise dans le monde des matériaux composites marins
- Navtis : Grossistes en maintenance et transformation.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l’étude
La réparation navale correspond à l’ensemble des activités industrielles consistant à réparer un navire après une avarie technique ou un de dégâts causés par un accident (collision, échouage…). Le secteur englobe aussi les activités de maintenance, nécessaires sur les bateaux dont l’usure devient trop grande. Cette usure est généralement naturelle, due à la corrosion, le frottement avec l’eau ou à l’accumulation de mollusques sur la coque.
Le secteur de la réparation et maintenance navale est étroitement lié à celui de la construction navale, un secteur dont l’activité économique a connu de nombreux hauts et bas ces dernières années. À la fin des années 1990 et avant la crise de 2008, les commandes étaient au plus haut. Cependant, les crises successives ont mis le secteur à mal. Pourtant, les commandes ont rebondi dès 2013, comme l’explique le GICAN. Cela laisse présager une activité future en hausse pour le secteur.
Dans cette étude nous évoquerons la réparation et la maintenance navale, des navires privés et militaires, mais nous omettrons la construction navale et les autres activités - à l’image de l’équipement et du conseil.
1.2 La réparation et la maintenance tiennent une place non négligeable au sein de l’industrie navale
À l’échelle mondiale, l’industrie de la réparation et de la maintenance navale est un marché estimé en **** à **,* milliards de dollars par future market insights. Ce même marché devrait connaître selon eux un TCAM de *,*% sur la décennie ****-**** afin d'atteindre les **,* milliards de dollars. Cette activité ...
1.3 Un marché national plutôt stable, tiré par la marine nationale
Il est possible de représenter l’évolution du chiffre d’affaires du secteur de la réparation et la maintenance entre **** et ****, en utilisant les données de l’INSEE. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le chiffre d’affaires est en légère augmentation depuis ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des bateaux
On segmente la demande en réparations navales entre les besoins en défense de la Marine Nationale et ceux de la marine civile.
Les embarcations militaires
Il existe plusieurs catégories de navires détenus par la marine nationale. En nous appuyant sur les données transmises par la Marine ...
2.2 Une demande qui évolue avec le temps
Le vieillissement des navires de pêche
Nous pouvons nous appuyer sur un article du Point pour donner certaines informations à propos de la flotte de pêche. Celle-ci est « vieillissante » selon l’article. Les navires ont ** ans en moyenne et les deux-tiers d’entre eux devraient être renouvelés dans les ...
2.4 Demande de réparation pour navires de plaisance et capacité d’accueils
Le profil des particuliers
Pour les particuliers : les clients des entreprises de réparation de navires de plaisance sont surtout des retraités, des ouvriers et des individus sans activités professionnels.
Catégories socio-professionnelles des acheteurs de bateaux (***) France, % Source: ****
Les équipements et les prestations des ports de plaisance sont ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation et dynamique du marché
Le marché de la réparation navale s'articule autour de plusieurs segments définis selon l'utilisation finale des bateaux.
On retient la structuration du marché suivante:
Le marché de la réparation et de la maintenance navale ne résulte pas d’un processus de production. Il s’agit d’un ...
3.2 Aspects de la réparation et de la maintenance navale
L'armateur choisit entre les différents chantiers navals en fonction de ses attentes :
S’il s’agit d’une demande urgente pour traiter une avarie, l'armateur sera obligé de recourir à un chantier local. S’il s’agit d’un arrêt technique classique quinquennal en cale sèche (***) ou de la ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents services des chantiers navals hors construction
Réparation
S’il arrive une avarie au navire - collision, feu ou échouage -, ou que l’usure dégrade la qualité des équipements ou de l’enveloppe du navire, il est nécessaire de faire réparer les pièces endommagées. Quelle que soit l’équipement - coque, ...
4.2 Des prix calculés à partir du volume du bateau
Les prix sont souvent calculés à partir du volume du navire. Ce dernier est calculé de la manière suivante :
V=L × l × Te
Avec pour données :
L, la longueur hors tout du navire l, la largeur maximale du navire Te, le tirant d’eau maximal du navire
Sachant que ...
4.3 Les accords de coopération font bouger le secteur
Accords de coopération entre sites de réparation
En plus des partenariats signés entre les armateurs et les chantiers, d’autres accords de coopérations sont signés entre sites de réparation. Fincantieri a par exemple signé un accord avec Huarun Dadong Dockyard à Shanghai pour apporter ses connaissances ...
5 Règlementation
5.1 Régulation actuelle
Outre les règles traditionnelles portant sur la sécurité au travail et le respect de l’environnement, il peut être intéressant de se pencher sur une règle européenne concernant des subventions pour le secteur de la construction navale.
En ****, la Commission Européenne a validé le projet ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Port de la Rochelle
- Port de Concarneau
- Normandie Refit
- Atlantic Refit Center
- Damen Shipyard
- MB92
- Navtis Groupe
- Chantier naval de Marseille
- Piriou
- Chantier naval de Socoa
- Vertica
- Nautilia Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Décomposition des activités des industries navales
- Marché de la construction et réparation navale européenne
- Marché intérieur et export - Réparation et maintenance navale
- Nombre de bâtiments de transport sous pavillon français par type d'utilisation
- Nombre de bâtiments de services sous pavillon français par type d'utilisation
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Entreprises citées dans cette étude
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le marché de la réparation navale | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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