Le marché de l'acier - France

1.2 La production d'acier augmente au niveau mondial et la Chine se place en position de force

Production d'acier brut Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

La production d'acier a été gravement touchée par la crise financière mondiale entre **** et ****. Les secteurs de la construction et des transports, qui représentent ensemble plus des deux tiers du marché de l'acier, ont été durement touchés par la stagnation économique, ce qui a entraîné une baisse de la demande. Cependant, depuis ****, la production mondiale a augmenté, avec un taux de croissance annuel moyen de *,* % entre **** et ****.

L'étendue du marché illustrée ci-dessus ne tient pas compte de la COVID-** et des effets sur l'industrie sidérurgique. Malgré la crise, le marché ne s'est pas contracté et à continué à progresser, alors qu'on aurait pu s'attendre à une forte baisse de la production dans un contexte de diminution de l'activité économique.

Toutefois, en ****, la croissance a été positive. Le marché a bien rebondi, l'industrie sidérurgique a bénéficié d'investissements publics, d'une reprise de la demande, d'un rétablissement de la confiance et d'une restauration de la chaîne de valeur par l'atténuation de la distanciation sociale. [***]

Production d'acier brut Monde, ****, en % Source: ****

La production totale en **** était de * *** millions de tonnes. En ****, la Chine détenait ...

1.3 Chiffres clés du marché national

Recettes de l'industrie sidérurgique (***) HT France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****

L'industrie sidérurgique française a quelque peu décliné depuis ****. Cette année-là, la taille du marché était de **,** milliards d'euros ; en ****, le chiffre équivalent était de **,** milliards d'euros. Le déclin drastique de **** est dû à la faiblesse du secteur de la construction, alors que la poussée entre **** et **** a été causée par une forte croissance du PIB réel, on observe en **** et **** une augmentation importante, due à la demande en matériaux des différents secteurs et à la relance économique post COVID-**.

Néanmoins, l'utilisation de l'acier continue à augmenter en France. [***]

Ces deux phénomènes étant présentés, on peut supposer qu'étant donné que la taille du marché intérieur se réduit, alors que la demande globale augmente, la France est devenue plus dépendante des acteurs étrangers

Les principales utilisations de l'acier en France sont la construction et le transport (***). Dans ce contexte, Marketrealist affirme que le principal moteur de la consommation d'acier sur la base de ces deux secteurs est le PIB, puisque la santé économique pousse à investir dans les deux secteurs susmentionnés. Ainsi, en examinant le PIB ...

1.4 Le commerce de l'acier en France

Cette section analyse les accords commerciaux bilatéraux de la France dans le domaine de la sidérurgie. Elle comprend notamment les codes suivants, obtenus à partir UN Comtrade

**** : Acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires ; produits semi-finis en acier inoxydable **** Aciers inoxydables ; produits laminés plats d'une largeur de *** mm ou plus **** : Aciers inoxydables ; produits laminés plats d'une largeur inférieure ou égale à *** mm **** : Barres et tiges en acier inoxydable, laminées à chaud, en couronnes irrégulièrement enroulées **** : Barres et tiges en acier inoxydable, anges, formes et sections **** : Fil d'acier inoxydable **** : Aciers alliés en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en autres aciers alliés **** : Produits laminés plats en aciers alliés, d'une largeur de *** mm ou plus **** : Produits laminés plats en acier allié, d'une largeur inférieure à *** mm **** : Acier, allié ; barres et tiges, laminées à chaud, en couronnes irrégulièrement enroulées **** : Barres, tiges et profilés en acier allié ; barres creuses de forage, en acier allié ou non allié **** : Fils en autres aciers alliés

Commerce d'acier France, ****-****, en millions de US$ et en % Source: ****

La France exporte plus d'acier qu'elle n'en importe ; en ****, les exportations s'élevaient à *,** milliards ...

2.1 La consommation française d'acier est en hausse

Montant et consommation d'acier par personne France, ****-****, en millions de tonnes et en kg / par personne Source: ****

L'utilisation de l'acier en France a augmenté depuis **** jusqu'en ****, bien qu'avec une certaine volatilité. Entre **** et ****, la consommation globale (***) a augmenté à un taux de croissance annuel moyen de *,* %, alors que l'équivalent de la consommation par habitant était un taux de croissance annuel moyen de *,* %. En d'autres termes, la croissance démographique globale est en fait supérieure à la croissance de l'utilisation totale d'acier, étant donné que la croissance de la consommation par habitant a été inférieure à la croissance de la consommation globale. Néanmoins, les deux chiffres sont positifs

La croissance moyenne du PIB entre ****-**** pour la France a été de *,**% [***] ce qui se situe presque exactement entre *,* % et *,* %, confirmant qu'il s'agit d'un bon indicateur pour mesurer l'évolution de l'industrie sidérurgique

Dans la section suivante, nous examinons les facteurs qui déterminent la consommation d'acier en France.

2.2 La construction est le principal moteur de l'utilisation de l'acier

Utilisation d'acier, par secteur France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus confirme que la construction et le transport sont les industries les plus intensives en acier en France, représentant plus des deux tiers de l'utilisation d'acier. En effet, la majorité des grandes structures modernes, telles que les stades et les gratte-ciel, les ponts et les aéroports, sont soutenues par l'acier.

Par exemple, le secteur de la construction (***). À leur tour, leur empressement à investir dans le logement dépend des perspectives économiques, et c'est pourquoi le PIB devient un indicateur important dans ce secteur. [***]

Indice d'évolution du revenu dans la construction, les transports et la mécanique France, ****-****, en valeur de l'indice **** = *** Source: ****

Le graphique ci-dessus montre que les trois principaux sous-segments de l'industrie sidérurgique (***) ont tous connu une croissance depuis ****. De plus, nous pouvons voir que tous les indices ont souffert pendant la crise financière de ****-****.

2.3 Défis à relever pour améliorer la demande

Il est essentiel d'identifier les points sensibles de l'industrie sidérurgique française. Il existe des problèmes sous-jacents autres que l'épidémie ; pendant de nombreuses années, le marché français et européen a été étouffé par les entreprises asiatiques qui, par une offre excédentaire, ont fait baisser les prix. En outre, le protectionnisme est toujours présent et provoque des incertitudes. Dans ce contexte, A*M met en évidence quatre défis que les sidérurgistes français doivent relever à l'avenir afin de maintenir un niveau de demande suffisant :

Approvisionnement : La France doit veiller à sécuriser l'accès aux ressources primaires et secondaires dans un environnement international et européen compétitif ; Développement durable : Pour répondre à la pression croissante des pouvoirs publics, des industriels et indirectement des consommateurs pour atténuer les effets sur l'environnement, les acteurs doivent - Améliorer leurs performances environnementales en mettant en œuvre une économie circulaire (***). Réglementation et développement technologique : Pour consolider et améliorer leur position sur le marché, les acteurs doivent - Mettre en œuvre des systèmes qui répondent rapidement aux exigences réglementaires dynamiques ;- Affirmer leur position stratégique pour l'ensemble ...

3.1 Analyse de la production

Le processus de production  Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer et de charbon (***) ; Le four électrique à arc (***), fabriqué à partir d'acier de récupération. Le processus de production du haut fourneau est décrit ci-dessous La formation de la fonte brute : le minerai de fer et le coke sont intégrés dans le haut fourneau par le haut. La chaleur à l'intérieur fait brûler le coke, et les contaminants chimiques sont éliminés. Le fer est alors chargé de carbone (***), ce qui lui permet de descendre et de devenir fonte . Celui-ci doit ensuite être séparé d'un mélange de déchets appelé scories. Transformation de la fonte en acier La fonte, qui est en fusion, est mélangée dans un four à oxygène où de l'oxygène est insufflé pour éliminer le carbone sous forme de CO*. On obtient de l'acier. Raffinage L'acier obtenu est affiné par l'ajout d'éléments (***) pour former différents alliages et modifier les propriétés mécaniques de l'acier selon les besoins. Casting : l'acier est progressivement refroidi jusqu'à ce qu'il se solidifie. En continu : l'acier est chauffé à nouveau ...

3.2 Les revenus de l'industrie française sont très volatils

Indice de revenu de l'industrie sidérurgique France, ****-****, en valeur d'indice **** = *** Source: ****

La cyclicité des revenus de l'industrie sidérurgique française est élevée, comme le montre le graphique ci-dessus. Néanmoins, le marché a affiché une croissance positive chaque année, à l'exception de ****, où la faible croissance du secteur de la construction a entraîné un rétrécissement du marché, et de **** avec la crise COVID-**. [***]

3.3 Une structure de marché très concentrée, provenant d'Asie

Top ** des entreprises productrices d'acier Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

Parmi les quinze plus grands producteurs d'acier, une seule entreprise (***) qui a des liens avec la production française. [***]

Les activités de fusion et d'acquisition au cours des dernières années ont été faibles, ce qui indique un changement d'orientation des acteurs, qui sont passés de la croissance externe à la recherche de compétitivité. [***]

GMK énumère six raisons pour lesquelles les flux d'affaires ont été faibles, notamment : un marché de l'acier stagnant, l'intégration de l'entreprise achetée reste difficile dans ce secteur, l'incertitude économique, la crainte des entreprises face au risque, la volatilité des prix des métaux et une réglementation plus stricte.

Toutefois, certains facteurs plaident encore en faveur d'une consolidation accrue ; la concentration du marché est élevée, car l'industrie sidérurgique présente des barrières à l'entrée élevées en raison des besoins d'investissements intensifs en capitaux. Cela est particulièrement vrai pour les entreprises opérant en amont. En outre, les entreprises asiatiques cherchent activement à accroître la concentration dans le secteur afin de bénéficier d'économies d'échelles ; la Chine, par exemple, consacre des montants élevés ...

3.4 Étude de cas : Chine

La Chine est de loin la force dominante qui dirige la production d'acier dans le monde entier. En ****, la Chine a produit **** millions de tonnes d'acier, soit neuf fois plus que le deuxième producteur mondial (***). Sa capacité de production est douze fois supérieure à celle des États-Unis.

Production mondiale d'acier brut, par pays Monde, ****, en millions de tonnes Source: ****

La Chine s'est urbanisée rapidement au cours des dernières décennies, ce qui a accru la pression sur la construction et les infrastructures. Cela a entraîné une augmentation de la demande d'acier et constitue donc le moteur des intérêts de la Chine dans ce secteur.

Pour en arriver au point où nous sommes aujourd'hui, avec une domination totale du marché, la Chine s'est engagée depuis des décennies dans des stratégies agressives pour augmenter sa part de marché. Par exemple, la Chine achète et construit des usines dans des pays étrangers du monde entier pour consolider sa position. Politique étrangère rapporte qu'elle a acheté une énorme usine en Indonésie en ****. En ****, elle a construit une usine aux Philippines. L'Asie du Sud-Est est leur bastion à l'étranger, suivie par l'Europe. [***]

En outre, ...

4.1 Analyse des produits

L'acier est la deuxième matière première la plus produite dans le monde après le ciment. Ce métal est largement utilisé parce qu'il est bon marché, solide et très polyvalent. L'acier est relativement respectueux de l'environnement car il est entièrement recyclable et consomme peu d'énergie. La plupart des aciers contiennent du fer et des dosages variables de carbone Pour augmenter la résistance des aciers aux contraintes mécaniques et chimiques, des éléments chimiques peuvent être ajoutés intentionnellement à leur composition. Ces éléments sont appelés éléments d'addition, qui transforment l'acier en alliages d'aciers.

Les cas d'utilisation sont extrêmement divers et omniprésents ; la gamme de produits comprend par exemple les chemins de fer, les oléoducs et gazoducs, les gratte-ciel, les ascenseurs, les métros, les ponts, les automobiles, les navires, les couteaux et fourches, les rasoirs et les instruments chirurgicaux. [***]

L'acier est fabriqué principalement à partir de fer, avec une certaine intégration de carbone. Il peut également contenir de petites quantités de silicium, de phosphore, de soufre et d'oxygène. De plus, l'acier n'est pas un produit unique ; il existe aujourd'hui plus de * *** nuances d'acier différentes ...

4.2 Le prix de l'acier français en hausse dans un contexte de reprise économique

Indice des prix de l'acier France, Jan ****-Sep ****, valeur de l'indice (***) Source: ****

L'indice des prix ci-dessus représente les prix de l'acier vendu (***) pour la catégorie de produits NAF **.**Z. Les prix en France sont en baisse, après un pic en début **** dû à la reprise économique post COVID-**.

4.3 Les coûts de production reposent sur les matières premières

Trois facteurs clés interviennent dans la fabrication de l'acier : les matières premières, l'énergie et la main-d'œuvre. Les deux premiers facteurs sont les plus importants déterminants des coûts, et aussi les plus grands moteurs.

En général, huit facteurs contribuent à déterminer le coût de production de l'acier.

La composition de l'acier et son niveau de pureté chimique ; Les réglementations auxquelles l'acier doit se conformer ainsi que les éventuelles spécificités techniques ; Les options pour l'usinage et le post-traitement ; Les choix de dimensions telles que la classe d'épaisseur ou la tolérance de planéité ; Les examens et tests effectués sur des échantillons prélevés sur le moulage ou directement sur le produit ; La façon dont le produit est reçu, avec * alternatives en augmentant les coûts : chez le vendeur, chez l'acheteur, ou via une entité administrative externe qui peut effectuer un contrôle supplémentaire Les prix des métaux

Source: ****

5.1 Règlements en vigueur

L'UE est le deuxième producteur mondial d'acier après la Chine. L'Union Européenne affiche ses ambitions de renforcer le secteur de l'acier du fait de ses liens forts avec les différentes industries liées; d'ici à la fin de ****, elle prévoit que l'industrie représentera ** % du PIB de l'Union. [***]

Pour ce faire, l'UE a mis en place des projets, notamment Horizon **** , fonds structurels et le Fonds de recherche pour le charbon et l'acier .

Dans le Plan d'action pour l'acier l'UE définit ce qu'elle attend pour relever les défis en matière d'environnement, de compétitivité et d'accès aux matières premières. On trouvre notamment les points suivants :

Un bon cadre réglementaire : La législation européenne doit créer un climat d'investissement sain ; Stimuler la demande d'acier : Les mises en oeuvre d'Initiatives de l'UE axées sur la croissance dans les domaines de la construction et de l'automatisation (***) ; Au niveau international : Faire respecter les engagements internationaux et garantir des conditions de concurrence équitables pour le secteur sidérurgique de l'UE ; revoir l'accessibilité du marché ; Accès aux matières premières : l'accès aux matières premières est couvert dans politique et ...

5.2 Guerres commerciales et prix de l'acier

Parallèlement à l'investiture de Donald Trump, une guerre commerciale internationale s'est déclenchée sur fond d'injustices perçues par les Américains sur la scène du commerce mondial et des tarifs douaniers.

L'Union européenne a également été touchée par cette stratégie, dans laquelle l'acier en particulier a été identifié comme un point sensible économique, et donc ciblé. Le ** mars ****, les États-Unis ont introduit des mesures tarifaires sur l'acier (***) à l'encontre des importateurs internationaux d'acier. Ces mesures décidées par l'administration Trump visaientt à délocaliser une partie des activités industrielles concernées aux États-Unis et à lutter contre les déficits extérieurs croissants du pays. [***]

Néanmoins, les effets d'une guerre commerciale en France devraient être négligeables Atradius indique que les exportations françaises d'acier vers les États-Unis ne représentent que * % de la valeur totale.

À l'avenir, bien qu'il y ait actuellement un cessez-le-feu en termes de montée des droits de douane, il est plausible de supposer qu'une hausse pourrait se produire en cas de réélection. Les élections d'octobre **** sont un événement important que les producteurs d'acier de l'UE doivent suivre de près.

6.1 Segmentation des acteurs

• ArcelorMittal
• China Baowu Group
• Nippon Steel Corporation
• Riva Acier France
• Vallourec
• Aubert et Duval
• ThyssenKrupp
• Ascometal
• Bonpertuis
• Bacacier Groupe (Kingspan)
• Paturle Aciers
• Aciers Coste
• Aciéries et laminoirs de Rives
• Saarstahl
• Saarstahl Ascoval
• NLMK Strasbourg