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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la location de voitures de courte durée est évalué entre 5 et 6 milliards euros.
Le marché de la location de voitures à court terme (LCD) a connu des perturbations majeures en raison de la pandémie de COVID-19, et des entreprises de premier plan telles qu'Europcar et Hertz ont déposé le bilan aux États-Unis.
Le marché mondial, évalué à plus de 110 milliards USD.
Après une forte baisse d'activité en 2020, le marché a repris sa croissance en 2021.
Le marché est porté par l'augmentation du tourisme (200 millions d'arrivées annuelles en France), la popularité de l'autopartage avec 463.000 utilisateurs uniques au début de l'année 2023.
Le marché français de la location de véhicules de courte durée (LCD) est porté par la forte croissance du secteur du tourisme, le développement de la location de courte durée comme alternative à la possession d'une voiture pour les utilisateurs des grandes villes, le développement des plateformes numériques et l'expansion de nouveaux modèles de mobilité
Le nombre de transactions est supérieur à 8 millions.
L'autopartage, qui comprend divers segments tels que les plateformes peer-to-peer et l'autopartage financé par les villes, a gagné en popularité, avec des utilisateurs uniques atteignant la barre des 460.000 par an.
Acteurs du secteurs
- Stellantis a présence significative dans le secteur de la location de voitures
- Avis Budget Groupe
- Hertz
- Europcar
- Sixt : multinationale allemande
- Ucar** : acteur de niche dans le secteur, Ucar s'est fait une place sur le marché en offrant des services compétitifs qui mettent l'accent sur l'accessibilité et la praticité.
- Ouicar met en relation les particuliers qui souhaitent louer leur véhicule et ceux qui ont besoin d'une voiture.
- Enterprise Holdings comprend Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental et Alamo Rent A Car
- Free2move : Membre du groupe Stellantis et spécialiste de l'autopartage
- Ubeeqo appartient à Eurpcar et est spécialiste de l'autopartage
- Citiz propose des solutions d'autopartage dans de nombreuses villes françaises
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à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
La location de voiture courte durée (LCD), ou location de véhicule, est un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location de véhicules pour de courtes périodes pouvant aller de quelques heures à quelques semaines. Les sociétés de location sont souvent constituées de nombreuses agences locales permettant notamment aux clients de rendre leur véhicule à un endroit différent de celui de la prise en charge.
Les agences de location sont situées pour la plupart dans les terminaux des aéroports, à proximité immédiate des gares et dans les centres-villes et la réservation peut se faire en ligne par l’intermédiaire d’un site web. Ainsi, le marché de la location de voiture concerne l’ensemble des opérations entre entreprises et particuliers permettant d’emprunter un véhicule sur une période déterminée. On distingue habituellement les locations courte durée des locations longue durée ou leasing, pour lesquelles le loueur est alors un bailleur.
Les véhicules de location de courte durée peuvent être utilisés pour des raisons variées et par différents demandeurs, notamment :
- Les particuliers
- Les touristes
- Les entreprises
En 2019, on dénombrait près de 8 millions de locations de véhicules pour des courtes durées. La conjonction de plusieurs phénomènes, à savoir une croissance soutenue des activités touristiques, l’émergence de la location de courte durée comme alternative à la propriété du véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins à adopter de nouvelles formes de mobilité contribuent à faire structurellement croître le marché de la LCD en France.
La crise de la COVID-19 est venue bouleverser le marché. En effet, les différentes mesures de restrictions et de limitation de voyage ont directement touché le secteur de la location de courte durée de véhicules. Ainsi, les entreprises phares du secteur, Europcar, ou encore Hertz, se sont déclarées sous régime spécial de déclaration de faillites aux États-Unis ; et ce depuis 2020, compte tenu de leurs difficultés financières. Toutefois, la reprise du tourisme et la levée des restrictions sanitaires en Europe et plus particulièrement en France laisse entrevoir une forte reprise de l'activité en 2021 avec de fortes hausses de prix dans les régions les plus demandées.
En effet, sur le marché mondial, le chiffre d'affaires de location de voitures devrait avoir un taux de croissance annuel composé de 8.7% entre 2024 et 2034. Le marché Français, quant à lui, a connu une augmentation de 64% de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2023. Ceci revient à de nombreux facteurs, notamment l'augmentation constante du nombre de voyages à destination de la France métropolitaine ou des DOM après la crise de la COVID-19.
L'autopartage de véhicules connait aussi une croissance considérable. Effectivement, le nombre d'utilisateurs de l'autopartage sont en évolution rapide et ont augmenté de 42% entre 2022 et 2023. Cette croissance peut être attribuée essentiellement au fait que plus de 80% des Français trouvent que l'autopartage revient moins cher que l'achat d'une voiture personnelle et leur fait éviter les problèmes de stationnement et d'entretien du véhicule.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché de la location de voiture courte durée à l'échelle mondiale était un marché en pleine expansion avant la pandémie de ****. En effet, le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ...
1.3 Le marché français
L’INSEE établit le chiffre d’affaires des entreprises établies sous le code NAF ****A : "Location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers". Le marché de la location de courte durée de voiture a connu un fort dynamisme lors des dernières années, ...
1.4 Les effets de la pandémie
Comme le publie le journal les Échos, les impacts négatifs de la crise sanitaire continuent de peser sur l'économie française, et donc sur le marché de la location courte durée de véhicules. Le contexte morose pénalise l'activité des loueurs de voitures, qui ont subi l'arrêt ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Le marché de location de courte durée répond au besoin de différents demandeurs qui ont recours aux véhicules de location pour des utilisations variées :
2.2 Analyse de la clientèle cible
La clientèle cible à laquelle est destinée l'offre de location de courte durée de voiture est hétérogène. Et en termes de démographie, en considérant l'exemple d'Europcar, considéré comme leader sur le secteur, nous pouvons voir que la tranche d'âge qui a le ...
2.3 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent du fait de l'importance du tourisme
Une rapide analyse du mot clé « location voiture » tapé dans Google permet d’illustrer ce fait (***) : la recherche pour les voitures de location grimpe en période estivale, généralement vers le mois de juillet et connait son niveau le plus bas vers la fin de l'année.
Evolution de ...
2.4 La popularité de l'autopartage
L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :
Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers ; L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, ...
2.4 La location de voiture d'affaires, un déterminant de la demande
Les locations de voitures liées aux voyages d'affaires constituent un déterminant important de la demande. En effet, les entreprises, ont souvent recours à la location de courte durée de voitures particulières pour satisfaire leurs besoins de déplacement dans le cadre de ce ces voyages. Or, le marché ...
2.6 Les préférences des Français
Les marques de location de courte durée préférées des Français montrent une répartition relativement équilibrée, avec une légère domination de certaines enseignes. Europcar se distingue comme la plus populaire, avec **,* % des utilisateurs la choisissant pour leurs besoins de mobilité. Elle est suivie ...
3 Structure du marché
3.1 Concentration et concurrence au sein du marché
À l'échelle européenne, le marché est très concentré. Europcar, acteur historique du marché, est leader sur ce marché et contrôle près de **% des parts de marché à l'échelle européenne. L'entreprise est suivie par des acteurs traditionnels - Sixt (***).
Répartition des parts de marché sur le ...
3.2 Deux types de réseaux d'agences
D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :
Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports. ...
3.3 L'essor des comparateurs de location
De nombreux sites de comparateurs de locations de voitures référencent les tarifs de la plupart des grandes compagnies « historiques » de location de voitures sur le marché, permettant aux clients de sélectionner un véhicule aux prix les plus faibles possibles, en toute transparence. Ces comparateurs sont de plus ...
3.4 Chaîne de valeur de la LCD de voitures
Comme expliqué précédemment, les acteurs du secteur de la LCD de voitures se diversifient.
Les constructeurs automobiles : Ils produisent les véhicules qui seront utilisés pour la location. Les constructeurs peuvent vendre directement leurs véhicules aux entreprises de location ou offrir des contrats de leasing. Les entreprises ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Gammes de voitures au coeur de la stratégie de différentiation
Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers
La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A. Elle inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées ...
4.2 Location de courte durée de voitures : prix moyens constatés
En considérant le périmètre restreint des grands acteurs traditionnels du marché (***). Le volume a connu une croissance régulière au cours de la période en question, avec un TCAC de *,* % entre **** et ****.
Pour autant, la durée moyenne de réservation ne semble pas vraiment évoluer ...
4.3 L'autopartage et l'arrivée de nouveaux acteurs au coeur du renouvellement de l'offre
Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec plus de * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de ...
4.4 La révolution de la numérisation et de l'électrification
Les acteurs historiques du secteur (***) ont été extrêmement fragilisés par la crise sanitaire, ce qui pourrait être le signe du fait que leur modèle économique touche à sa fin. En effet, les tendances seraient à la simplification de l'expérience client et à la recherche d'une mobilité plus écologique. Les nouveaux ...
5 Règlementation
5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers
Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.
Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.
Pour le locataire, être âgé de ** ans et ...
5.2 La Location entre particuliers
La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers.
Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu ...
5.3 Impact du projet de loi d'orientation des mobilités
Le projet de loi d'orientation des mobilités pousse les acteurs du secteur à verdir leur flotte avec des objectifs pluriannuels ; celui-ci touche les flottes d'entreprises, mais aussi les parcs de loueurs en LLD et LCD qui possèdent plus de cent véhicules.
Le pourcentage minimum de détention de véhicules ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Europcar
- Hertz
- Avis Budget Group
- Sixt
- Ouicar
- Citiz
- Ubeeqo
- Enterprise holdings
- Ucar
- DriiveMe
- Drivalia
- Virtuo
- Getaround (Ex drivy)
- Rent a Car
- Hitech Software
- Ada (Rousselet Groupe)
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché mondial de la location de voiture
- Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location de courte durée de voiture
- Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules légers
- Répartition démographique de la clientèle d'Europcar
- Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Le secteur de la location de voitures courte durée a représenté 8,25 % des immatriculations en France l'an dernier, soit près de 146 000 voitures.
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- Les frais de réparation des voitures électriques sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux des véhicules thermiques.
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- En octobre 2021, Hertz a commandé 100.000 Model 3 à Tesla
- Actuellement, environ 11% de la flotte de Hertz (590.000 voitures) sont des voitures électriques, dont 80% sont des Tesla (Model 3 et Model Y).
- La flotte de véhicules électriques d'Avis et d'Enterprise aux Etats-Unis ne dépasse pas 1 ou 2 % aujourd'hui, selon l Morgan Stanley.
- Les deux principaux risques pour Hertz dans les années à venir sont des "coûts d'exploitation plus élevés" et un risque "lié à la valeur résiduelle" des voitures.
- La réparation d'une voiture électrique coûte "environ deux fois plus cher" qu'une voiture traditionnelle selon le PDG de Hertz.
- La baisse des prix a diminué la valeur de revente de ses voitures et accru ses dépréciations.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 22/11/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ada (Rousselet Groupe)
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- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
- 01/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
- 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
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- 29/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eonnet Groupe
- 13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hitech Software
- 03/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché de l'autopartage et sur la digitalisation du secteur (développement d'agences présentes exclusivement sur internet) ont été ajoutées.
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
- 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Europcar
- 27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rentacar
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rent a Car
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sixt
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Avis Budget Group
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Hertz
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rent a Car
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Getaround (Ex drivy)
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Virtuo
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Drivy (Getaround)
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