Le marché de la location courte durée de voiture - France (2024)

1.2 Un marché mondial en forte croissance

Le marché de la location de voiture courte durée à l'échelle mondiale était un marché en pleine expansion avant la pandémie de ****. En effet, le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ont, entre autres, tiré la demande du marché mondial à la hausse.

Le marché mondial de la location de voitures était estimé à ***.** milliards USD en **** selon un rapport publié par Precedence Research. Le marché devait atteindre une valeur globale de ***.** milliards USD d'ici ****, en connaissant un taux de croissance annuel moyen de *,*% sur la décennie à venir.

Le marché mondial de la location de voitures Monde, **** - *****, en Mds $ Source: ****

Les États-Unis arrivent en tête de ce marché, avec environ **% du chiffre d’affaires mondial.  Au sein de ce marché, l’autopartage est le segment connaissant la plus forte croissance ces dernières années, avec une taille de marché de presque trois milliards de dollars en **** [***].

1.3 Le marché français

L’INSEE établit le chiffre d’affaires des entreprises établies sous le code NAF ****A : "Location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers". Le marché de la location de courte durée de voiture a connu un fort dynamisme lors des dernières années, comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous. En effet, il y a un véritable surcroît d'activité qui s'explique par plusieurs facteurs : la multiplication des start-ups spécialisées dans la location courte durée de voirtures (***), l'évolution du rapport des Français à la voiture, etc. La chute de l'activité constatée pour **** et la reprise difficile en **** s'expliquent notamment par la pandémie et les éléments conjoncturels qui s'en sont suivis.

  Chiffre d'affaires des spécialistes de la location de courte durée de voiture France, **** - ***** Source: ****

Ci-après, un graphique présentant l'évolution du chiffre d'affaires du secteur de la LDD :

Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers France, **** - ****, en millards d'euros Source: ****

La taille du marché de la LCD a connu une croissance soutenue jusqu'en ****, année ...

1.4 Les effets de la pandémie

Comme le publie le journal les Échos, les impacts négatifs de la crise sanitaire continuent de peser sur l'économie française, et donc sur le marché de la location courte durée de véhicules. Le contexte morose pénalise l'activité des loueurs de voitures, qui ont subi l'arrêt du trafic aérien, le ralentissement des trafics ferroviaires et maritimes, la montée du télétravail, etc.

Après la baisse d'activité du premier semestre, qui a atteint ** % en avril selon le Conseil national des professions de l'automobile (***), les loueurs espéraient se redresser grâce à la période estivale, qui concentre une bonne partie du chiffre d'affaires et détermine le niveau de rentabilité du secteur. Selon le CNPA, la baisse d'activité s'est stabilisée à **% en moyenne pendant l'été. Comme nous pouvons le constater sur le graphique précédent, l'année **** a connu une baisse notable de l'activité, avec un fort recul de près de **% sur l'année. Même si la clientèle française, qui préférait prendre des vacances en France, était plutôt au rendez-vous. Mais cela n'a pas suffi à compenser la quasi-disparition des touristes étrangers, ainsi que ...

2.1 Typologie de la demande

Le marché de location de courte durée répond au besoin de différents demandeurs qui ont recours aux véhicules de location pour des utilisations variées :

2.2 Analyse de la clientèle cible

La clientèle cible à laquelle est destinée l'offre de location de courte durée de voiture est hétérogène. Et en termes de démographie, en considérant l'exemple d'Europcar, considéré comme leader sur le secteur,  nous pouvons voir que la tranche d'âge qui a le plus recours à la location de courte durée de voitures est la tranche d'âge entre ** et ** ans. 

Répartition démographique de la clientèle d'Europcar Monde, ****, en % Source: ****

Il est intéressant de noter que la part des ** - ** ans est minoritaire et représente *% seulement de la clientèle d'Europcar. Ceci s'explique notamment par le fait qu'il y a une politique de majoration des prix de la plupart des loueurs selon l’âge du conducteur : des frais supplémentaires sont en effet appliqués pour les conducteurs de moins de ** ans [***].

2.3 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent du fait de l'importance du tourisme

Une rapide analyse du mot clé « location voiture » tapé dans Google permet d’illustrer ce fait (***) : la recherche pour les voitures de location grimpe en période estivale, généralement vers le mois de juillet et connait son niveau le plus bas vers la fin de l'année. 

Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google France, ****-****  

N.B. :  le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le plus élevé (***). Une valeur de * signifie que les données pour ce mot clé sont insuffisantes.

La cyclicité du marché de la location de courte durée s'explique par plusieurs facteurs. En effet, un des déterminants les plus importants de la demande sur ce marché est la LCD de voitures à des fins touristiques. Naturellement, la période estivale correspond à la période d'un afflux touristique en France. 

Arrivées de touristes étrangers en France France, **** - ****, en million d'arrivées Source: ****

Première destination touristique mondiale, la France accueille chaque année ...

2.4 La popularité de l'autopartage

L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :

Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers ; L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, service dont les utilisateurs peuvent disposer via un abonnement ou en offre unique (***). Parmi ces différents modes opératoires : Autopartage en boucle, lorsque le véhicule est rendu à sa station de départ ; Autopartage en « trace directe », avec ou sans station ; Autopartage en free floating, qui consiste à rendre le véhicule n'importe où dans un périmètre défini.

L'autopartage gagne en popularité depuis ces dernières années. Le nombre d'usagers uniques croît très rapidement et a atteint les *** *** usagers au début de l'année ****.

Evolution du nombre d'usagers uniques de l'autopartage France, **** - ****, en milliers d'usagers Source: ****

La filière se structure, portée par la volonté publique de favoriser ce mode de transport moins polluant ainsi que par les nouvelles tendances de mobilité des Français qui favorisent les mobilités douces ou le partage au détriment de la voiture ...

2.4 La location de voiture d'affaires, un déterminant de la demande

Les locations de voitures liées aux voyages d'affaires constituent un déterminant important de la demande. En effet, les entreprises, ont souvent recours à la location de courte durée de voitures particulières pour satisfaire leurs besoins de déplacement dans le cadre de ce ces voyages. Or, le marché des voyages d'affaires est très dynamique et devrait se remettre rapidement du creux conjoncturel lié à la pandémie.

Evolution du marché des voyages d'affaires France, **** - ****, en milliards de dollars Source: ****

Jusqu'en ****, le marché suivait une dynamique de croissance soutenue, laquelle a été interrompue par le Covid-**. Mais le secteur a enfin dépassé son niveau de **** avec un chiffre d'affaires de **.* milliards de dollars en ****. 

Variations annuelles de la taille du marché des voyages d'affaires France, **** - ****, en % Source: ****

Le marché des voyages d'affaires a connu une croissance importante post covid. En effet, en ****, le chiffre d'affaires a plus que doublé avec un taux croissance annuel de ***%. Cette tendance positive, bien que largement plus faible, continue en **** avec un taux de croissance de *%. 

2.6 Les préférences des Français

Les marques de location de courte durée préférées des Français montrent une répartition relativement équilibrée, avec une légère domination de certaines enseignes. Europcar se distingue comme la plus populaire, avec **,* % des utilisateurs la choisissant pour leurs besoins de mobilité. Elle est suivie de près par Hertz, qui recueille ** % des préférences. Avis occupe la troisième position avec **,* %, reflétant une forte confiance des consommateurs. Rent A Car et Sixt complètent ce classement avec respectivement **,* % et **,* %, témoignant d’une bonne présence sur le marché malgré une concurrence féroce.

Parts des Français qui aiment les marques de LCD de véhicules citées France, Février ****, en % Source: ****

Les préférences des Français en matière de location de véhicules de courte durée varient selon l'âge. Chez les **-** ans, Hertz est la marque la plus appréciée avec **,* % des préférences, suivie de Sixt à ** % et Europcar à **,* %. Avis et Rent A Car sont moins populaires dans cette tranche d’âge, avec respectivement **,* % et ** %.

En revanche, pour les **-** ans, Europcar s'impose largement en tête avec ** %, suivie de près ...

3.1 Concentration et concurrence au sein du marché

À l'échelle européenne, le marché est très concentré. Europcar, acteur historique du marché, est leader sur ce marché et contrôle près de **% des parts de marché à l'échelle européenne. L'entreprise est suivie par des acteurs traditionnels - Sixt (***).

Répartition des parts de marché sur le marché de la LCD Europe, ****, en % Source: ****

La pandémie est venue s'ajouter aux difficultés financières auxquelles font face ces acteurs cités ci-dessus. La croissance de l'industrie ne s'est pas traduite par une amélioration de la rentabilité y compris lors de la période qui précède la pandémie. En utilisant l'EBITDA de ce panel d'entreprises comme indicateur de la rentabilité opérationnelle et en s'intéressant aux niveaux de marge du secteur, il est possible de voir que la performance financière du secteur a diminué entre **** et ****, à la fois en chiffres absolus et en termes de marge. Les niveaux de marge que l'on peut voir ci-dessous expliquent le fait que le secteur ait été particulièrement sensible à la crise du COVID-**.

  Performance financière des acteurs de LCD de voitures Monde, **** - **** Source : Nedrelid Corporate Advisory  

Par conséquent, les grands ...

3.2 Deux types de réseaux d'agences

D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :

Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports. Ainsi, la moitié des agences Avis à travers le monde sont situées dans des aéroports ; Par franchises ensuite, qui sont des marques indépendantes bénéficiant de l’enseigne du franchiseur.

En ****, le statut de franchise représentait environ deux tiers des établissements de location de voitures, bien que les grandes marques comme Europcar, Hertz et Avis aient cumulé **% de leurs enseignes sous le statut de succursales.

Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est une lente croissance du nombre d'établissements, ce qui contraste avec la concentration relativement élevée du secteur. En ****, on comptait **** établissements spécialisés dans la location courte durée de véhicules, succursales et franchises y compris. 

Nombre d'établissement de la LCD de véhicules France, **** - ****, nombre d'établissement Source: ****

Ci-après une carte illustrant la répartition de ces acteurs sur le territoire français (***). On remarque clairement la concentration d'un ...

3.3 L'essor des comparateurs de location

De nombreux sites de comparateurs de locations de voitures référencent les tarifs de la plupart des grandes compagnies « historiques » de location de voitures sur le marché, permettant aux clients de sélectionner un véhicule aux prix les plus faibles possibles, en toute transparence. Ces comparateurs sont de plus en plus nombreux, peuvent être spécialisés sur le marché des voitures (***).

D’après Similarweb, site spécialisé dans la mesure du trafic des sites web, en tapant les mots clés « location voiture » sur Google, les utilisateurs cliquent ensuite sur les sites kayak.fr dans **% des cas, rentacar.fr dans **% des cas, et liligo.fr dans **,**% des cas (***). Parmi les ** premiers sites visités en tapant ces mots-clés, **,*% des utilisateurs se dirigent ainsi vers des comparateurs auto.                                                                                                                                                        

La part croissante des applications mobiles

La plupart des enseignes historiques, comme les comparateurs de locations de voitures, disposent à présent de leur propre application smartphone afin de faciliter la réservation d’un véhicule. Par ailleurs, les applications de mobilité partagée se basent en grande partie sur leur application mobile pour organiser leur plateforme collaborative. Les entreprises en CtoC comme Drivy ou Zipcar fonctionnent principalement grâce ...

3.4 Chaîne de valeur de la LCD de voitures

Comme expliqué précédemment, les acteurs du secteur de la LCD de voitures se diversifient. 

Les constructeurs automobiles : Ils produisent les véhicules qui seront utilisés pour la location. Les constructeurs peuvent vendre directement leurs véhicules aux entreprises de location ou offrir des contrats de leasing. Les entreprises de location de voitures : Ces entreprises achètent ou louent des flottes qu'elles mettent à disposition des clients pour des locations de courte durée (***). Les plateformes de réservation : Des plateformes en lignes comme Rentalcars, Kayak ou Auto Europe permettent aux clients de comparer les prix et les services de plusieurs loueurs et de réserver leur voiture directement en ligne. Les assureurs : Ils fournissent des couvertures d'assurance pour les véhicules loués, incluant l'assurance responsabilité civile, la couverture collision, et d'autres garanties complémentaires.

Source: ****

4.1 Gammes de voitures au coeur de la stratégie de différentiation

Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers

La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A. Elle inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées dans les véhicules utilitaires légers (***).

Les classes de véhicules de location

La classification ACRISS, pour Association of Car Rental Industry Systems and Standards, est un système de classification de véhicules utilisé par la majorité des loueurs de voitures. Elle se décompose en * lettres pour chaque véhicule qui représente la Catégorie, le Type, la boîte de vitesse/transmission et le carburant du véhicule. [***] La tarification des voitures de location s’établit donc en fonction de cette classification.

4.2 Location de courte durée de voitures : prix moyens constatés

En considérant le périmètre restreint des grands acteurs traditionnels du marché (***). Le volume a connu une croissance régulière au cours de la période en question, avec un TCAC de *,* % entre **** et ****. 

Pour autant, la durée moyenne de réservation ne semble pas vraiment évoluer à la hausse, comme en témoigne le graphique suivant :

  Evolution de la durée moyenne de réservation d'un véhicule France, **** - ****, en jours Source : Auto Infos En effet, bien qu'ayant connu une hausse en **** (***). S'agissant du tarif moyen de location par jour, celui-ci a connu une nette hausse au cours des dernières années :   Evolution du prix moyen par jour de location d'un véhicule France, **** - ****, en € Source: ****

En effet, entre **** et ****, le tarif moyen par jour pour la location d'une voiture a doublé pour ensuite baisser de **% entre **** et ****. Malgré l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, il semble que la concurrence ne se fasse pas sur les prix. 

Enfin, l'anticipation de réservation a quant à elle drastiquement baissé :

  Evolution de l'anticipation de réservation d'un véhicule France, **** - ****, en jours Source: ****

Cette baisse a été permise par la quête ...

4.3 L'autopartage et l'arrivée de nouveaux acteurs au coeur du renouvellement de l'offre

Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec plus de * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de la catégorie de véhicule (***). [***]

Dans la région parisienne, où la mobilité partagée est la plus utilisée, les prix établis par Ubeequo, la start-up qui a acquis en mai **** l’appel d’offre du service de véhicules partagés lancé par la mairie de Paris [***], propose deux formules (***), la première sans abonnement, la suivante à **€ par trimestre.

Par ailleurs, la pandémie mondiale aura rebattu les cartes et accéléré la transformation globale du marché. En lançant Uber Rent en ****, son nouveau service de location de voitures de courte et longue durée, Uber tente de rentrer dans le marché de la location de courte durée : un service assuré par des agences tierces, en partenariat avec l’irlandais CarTrawler, spécialiste des technologies pour le tourisme. La France est ainsi le *ᵉ pays dans le monde après l’Australie où Uber Rent ...

4.4 La révolution de la numérisation et de l'électrification

Les acteurs historiques du secteur (***) ont été extrêmement fragilisés par la crise sanitaire, ce qui pourrait être le signe du fait que leur modèle économique touche à sa fin. En effet, les tendances seraient à la simplification de l'expérience client et à la recherche d'une mobilité plus écologique. Les nouveaux entrants ont déjà investi ce créneau, à l'instar de Carlili qui a choisi d'acheter *** Tesla [***].

Mais cette conversion pourrait devenir un casse-tête pour les leaders du secteur. En effet, la Loi d’Orientation des Mobilités (***) contraint les gestionnaires de flottes à investir dans la voiture électrique. L'objectif fixé de modèles à faibles émissions devraient grimper rapidement, passant de **% des modèles de la flotte en ****, à **% en ****. 

Évolution du taux d'électrification de la flotte requis par la loi France, ****-****, % Source: ****

De même, les voitures électriques sont de plus en plus plébiscitées sur le marché de la vente de véhicules neufs. En effet, le nombre de voitures électriques vendues a augmenté de ***% entre **** et ****. Les agences de location devront donc par la force des choses faire évoluer leur flotte vers l'électrique. 

Evolution du nombre de voitures électriques et hybrides vendues France, **** - ...

5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers

Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.

Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire. 

Pour le locataire, être âgé de ** ans et avoir au moins * an de permis de conduire est un impératif.

Le Code Civil (***) régit les dispositions relatives au contrat de location, tout comme l’arrêté ministériel du ** avril ****. 

Concernant les véhicules utilitaires, ces derniers sont régis par la loi d’orientation des transports (***).

Par ailleurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (***) précise les informations nécessaires à chaque contrat de location de voitures, les obligations du loueur et du locataire, ainsi que les conditions financières et liées à l’assurance. 

5.2 La Location entre particuliers

La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers. 

Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu du Code civil qui entre en vigueur. Un cadre juridique a par ailleurs été récemment mis en place afin de faciliter l’accès aux solutions d’autopartage.

L'article ** de la loi n° ****-*** du ** juillet ****, La loi n° ****-** du ** janvier ****, ainsi que la loi n°****-*** du ** août **** encouragent le développement de l’autopartage via des réglementations liées à :

L’urbanisme : places de stationnement réservées, tarifs préférentiels, etc. Au développement durable : Transition énergétique pour la croissance verte [***]

5.3 Impact du projet de loi d'orientation des mobilités

Le projet de loi d'orientation des mobilités pousse les acteurs du secteur à verdir leur flotte avec des objectifs pluriannuels ; celui-ci touche les flottes d'entreprises, mais aussi les parcs de loueurs en LLD et LCD qui possèdent plus de cent véhicules.

Le pourcentage minimum de détention de véhicules à faibles émissions doit être le suivant :

*er janvier **** : **% *er janvier **** : **% *er janvier **** : **% (***) *er janvier **** : **% (***)

Source: ****

Le verdissement progressif du parc automobile français s'observe ainsi, les immatriculations de véhicules électriques continuent de progresser et les loueurs LCD représentaient environ *% des immatriculations pour ce type de véhicule sur les * premiers mois de l'année ****. 

Immatriculations de véhicules électriques France, * premiers mois ****, en % Source: ****

6.1 Segmentation

• Europcar
• Hertz
• Avis Budget Group
• Sixt
• Ouicar
• Citiz
• Ubeeqo
• Enterprise holdings
• Ucar
• DriiveMe
• Drivalia
• Virtuo
• Getaround (Ex drivy)
• Rent a Car
• Hitech Software
• Ada (Rousselet Groupe)