Le marché des moteurs électriques - France

1.2 Le marché mondial des fabricants de moteurs électriques

Le marché des moteurs électriques devrait passer de ***.** milliards de dollars en **** à ***.** milliards de dollars US en ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *% pour la période ****-****. L'impact mondial du Covid-** a été sans précédent, l'industrie des moteurs électriques ayant subi un choc négatif de la demande dans toutes les régions. Selon les estimations, le marché mondial a alors affiché un taux de croissance négatif de -*,* % en ****. La hausse soudaine du TCAC est attribuable à la forte demande et à la croissance de ce marché, qui devrait revenir assez vite à son niveau pré-pandémique.

Evolution du chiffre d'affaires du marché des moteurs électriques Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Les moteurs électriques consomment à eux seuls jusqu’à **% de la consommation totale d’électricité dans le monde. La plupart des moteurs électriques de taille moyenne sont utilisés dans l’industrie pour un large éventail d’applications, dont des compresseurs, pompes et ventilateurs.

Les différents types de moteurs électriques dans l'industrie Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Le marché français : des prévisions optimistes

Pour avoir la taille de la fabrication de moteurs électriques en France, on utilise le code NAF **.**Z dont la dénomination est la suivante : "Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques".

Ce code NAF comprend : 

La fabrication de moteurs électriques (***) La fabrication de transformateurs électriques de distribution La fabrication de transformateurs pour soudure à l'arc La fabrication de ballasts fluorescents (***) La fabrication de transformateurs de sous-station pour la distribution de l'électricité La fabrication de régulateurs de voltage, transmission et distribution La fabrication de génératrices (***) La fabrication de groupes électrogènes à moteur (***)

Evolution du chiffre d'affaires de l'activité liée au code NAF **.**Z France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Selon le graphique ci-dessus, le chiffre d'affaires relatif à la fabrication de moteurs, de génératrices et de transformateurs électriques était donc de *.** milliards d'euros en ****, ce qui représente une baisse du chiffre d'affaires de plus de **% par rapport à ****. L'activité pour l'année **** est estimée à la hausse par rapport à **** d'environ **% également. Dès lors, le marché devrait retrouver en **** un niveau d'activité similaire à celui de ****.

Répartition de la production en valeur par catégorie de produit France, ****, en millions d'euros Source: ****

Les montants ...

2.1 Les déterminants de la demande

Selon le site hanzelmotor.net, l'accroissement de la production de véhicules ou autres appareils utilisant un moteur électrique favorise la hausse de la demande de moteurs électriques. D'ailleurs, les ventes de véhicules électriques ont été multipliées par plus de *.* entre **** et ****. On observe également une augmentation de la demande de moteurs électriques économes en énergie suite à la hausse des prix de l'électricité et à l'application de normes de consommation d'électricité. 

Selon fr.acrlatinoamerica.com, les consommateurs sont aujourd'hui plus sensibles au fait d'acheter des produits moins polluants, et cherchent ainsi à utiliser au maximum des énergies propres. La hausse des prix du carburant est également un facteur qui joue en faveur de la demande pour les moteurs électriques. D'autre part, on remarque que les moteurs à courant alternatif sont de plus en plus demandés, notamment grâce aux avancées technologiques qui profitent à ce segment du marché, ce qui pousse la demande de moteurs électriques à la hausse.

Le site industrie-techno.com met en avant la tendance des consommateurs à vouloir acheter des "packs" et pas seulement un moteur ; le consommateur recherche désormais une solution complète avec son moteur. Par ailleurs, le moteur à courant continu est indubitablement en ...

2.2 Les tendances en faveur de l’essor du marché

L’explosion du marché du véhicule électrique se précise 

On remarque une explosion des ventes de véhicules électriques depuis ****, et pas seulement sur le marché français. Le nombre d'immatriculations de véhicules électriques sur le marché français lors de l'année **** en témoigne.

Evolution des immatriculations de véhicules électriques France, ****-****, en milliers Source: ****

Cette forte augmentation des immatriculations peut être attribuée à tout un ensemble de facteurs favorables. Les normes européennes, d'abord, qui ont fini par contraindre les constructeurs - sous la menace et l'application de fortes amendes - à respecter les ** g de CO*/km pour leurs émissions moyennes, et donc à miser de plus en plus sur le développement des véhicules hybrides et électriques. La France s'y est aussi mise, ensuite, avec le bonus écologique, dont le barème restera inchangé en **** et ****, ou encore avec la prime à la conversion. Cela entraîne par conséquent une forte augmentation de la demande en moteurs électriques afin d'alimenter ce type de mobilité.

Pour en savoir plus sur ce sujet, l'étude sur le marché des véhicules électriques en France est disponible sur notre site.

Le succès de la mobilité ...

3.1 Caractéristiques de la production

Comme le montre le graphique ci-dessous, la tendance générale du secteur de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques selon le code NAF **.**Z est à la baisse régulière du nombre d'entreprises depuis ****. Cela représente une baisse de **% du nombre d'entreprises en * ans. Ceci peut être dû soit à une délocalisation des entreprises soit à une baisse de la production générale, ou alors à une concentration des entreprises.

Evolution du nombre d'entreprises dans le secteur de la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques France, ****-****, en unités Source: ****

Le graphique suivant nous permet de segmenter les hypothèses émises ci-dessus : en effet, le nombre d'effectifs salariés ayant lui aussi baissé, à hauteur de **%.  On en déduit alors que l'hyptohèse la plus plausible est une baisse de la production sur le territoire français, ce qui n'impacte pas nécessairement les ventes de moteurs électriques sur ce même territoire. Ainsi cette baisse des effectifs salariés est compensée par les importations de moteurs électriques comme il a été vu en *.*, en raison d'une délocalisation croissante, et d'une constance des exportations. 

Evolution du nombre d'employés dans ...

3.2 La production de moteurs électriques : l'exemple du groupe motopropulseur électrique R240

Selon industrie-techno.com, la production d’un moteur électrique a toujours les mêmes bases : un stator (***) et sans balais métalliques qui s’usent rapidement.

Prenons maintenant l'exemple du groupe motopropulseur électrique R*** (***), alors qu'elle n'en produisait pas avant. En effet, Renault sous-traitait sa production de moteurs à des équipementiers. Le GMPE est le premier moteur électrique produit par Renault qui fonctionne par traction. La partie la plus complexe du processus de production réside dans le fait de faire passer un peu moins de **** m de fil électrique regroupés en douze bobines disposées dans le stator qui, lui, contient ** encoches. Le moteur est composé de trois parties : 

Le moteur électrique (***) Le réducteur (***) Les pièces électroniques nécessaires au bon fonctionnement du moteur et à la recharge de la batterie 

3.3 Les moteurs électriques : une porte pour les nouveaux entrants dans l'industrie automobile

Selon Le point, le marché de la construction automobile a été dominé par les mêmes entreprises pendant longtemps. Aujourd'hui, tous les fabricants de carrosserie produisent également des moteurs ; il n'y a plus de distinction entre les deux fabricants. Ainsi, tout acteur voulant se lancer dans la production de voitures à moteur thermique est obligé de travailller avec un constructeur automobile. L'apparition et la démocratisation des moteurs électriques permet alors aux nouveaux entrants d'avoir la chance de s'imposer sur le marché sans forcément passer par un constructeur automobile pour la fabrication du moteur ; à titre d'exemple, Tesla travaillait avec Panasonic pour fabriquer des voitures. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour les nouveaux acteurs sur ce marché, mais comme tout autre marché, tout va finir par se jouer sur la compétitivité prix et la différenciation des produits proposés.

Selon un autre article publié par Le point, le marché des moteurs électriques pousse également les principaux acteurs dans l'automobile captant déjà une part importante du marché à s'adapter à cette nouvelle tendance. A titre d'exemple, l'alliance entre PSA et Nidec Leroy-Somer met en avant la volonté de PSA de produire ses propres moteurs électriques. Cette joint-venture prévoit une ...

4.1 Les différents moteurs électriques et leur utilisation

Différents types de moteurs et applications 

Le site rs-online.com dresse une typologie des différents moteurs électriques : 

Selon acim-nidec.com, les moteurs électriques peuvent avoir plusieurs applications dans le cas des véhicules, dont : 

Traction de véhicules légers, lourds ou hybrides (***) Conditionement d'air dans les bus Electrification de bateaux  Réfrigération dans les camions etc.

On distingue alors :

Moteur à courant alternatif (***)

Ils sont plus souples et fonctionnels (***) que les moteurs à courant continu et sont largement employés dans l’industrie. Ils comprennent :

Moteurs synchrones : La rotation du rotor est synchronisée avec la fréquence du courant, permettant une vitesse stable sous charge variable. Il est utilisé pour les appareils de positionnement à grande précision (***). Moteurs asynchrones : Le courant électrique est produit à partir d’un champ magnétique par induction électromagnétique. C’est le moteur le plus utilisé dans l’industrie. Il peut être monophasé (***), selon la charge.

Moteur à courant continu 

Ils sont moins coûteux à l’achat et très utilisés pour des appareils de faible consommation. Une plus grande consommation engendre des frais d’entretien à prendre en compte. Ils sont utilisés pour les petits appareils, ascenseurs voire véhicules électriques. Les ...

4.2 Des prix variables en fonction de plusieurs caractéristiques

Le prix des moteurs électriques varie bien sûr énormément selon la technologie utilisée ainsi que la puissance désirée. Pour autant, les indices de l’Insee montrent que le prix de production des moteurs, générateurs et transformateurs électriques aura augmenté de près de *.* points de pourcentage en **** par rapport à **** en France.

Evolution de l'indice de prix de production de l'industrie française pour l'ensemble des marchés pour le code NAF **.** France, ****-*****, en indice base *** en **** Source: ****

Pour autant, comme le montre le graphique suivant, le prix de l’électricité restant très abordable pour les industriels en France (***) en **** par rapport au reste de l’Europe. Il y a donc aussi un avantage important à la consommation d’un moteur électrique par rapport à un moteur thermique : 

Prix de l'électricité industrielle, par quantité consommée Europe, ****, en centimes d'euros par kilowattheure Source: ****

4.3 Coûts à la production et innovations technologiques

Selon automobile-propre.com, créer un tout nouveau moteur thermique peut coûter jusqu'à plusieurs milliards d'euros, alors que ces coûts s'élèvent à quelques dizaines de milliers d'euros seulement pour un moteur électrique. Les entreprises concernées devraient donc se diriger de plus en plus vers la fabrication de moteurs électriques. Cependant, le patron de PSA, Carlos Tavares, explique sur le Capital que l'ensemble des coûts d'un véhicule électrique reste bien plus élevé que celui d'un véhicule thermique.

Les coûts de production résident en particulier dans l’utilisation de métaux rares. Le lithium, un métal très utilisé dans la fabrication de moteurs électriques, a ainsi vu son cours flamber ces dernières années : *.*** dollars la tonne en juin ****, passant à **.*** dollars la tonne en avril **** puis **.*** dollars/tonnes en janvier **** selon Les Echos. Si les investissements réalisés dans le traitement de cette matière s’accélèrent et pourraient faire baisser son prix, on observe aussi une diversification des métaux auxquels les fabricants ont recours : selon lavoiturehybride.com, Toyota a ainsi développé en **** un moteur électrique à base d’aimants composés d’un taux réduit ...

5.1 Législation relative aux moteurs électriques

Directive ****/***/EC sur l’écoconception des produits liés à l’énergie :

Selon un article publié sur le site internet de Siemens, la norme CEI ******-** définit des nouvelles classes d’efficacité pour les moteurs asynchrones : conformément au règlement actuel, les moteurs doivent atteindre le niveau de rendement IE*, IE* ou IE* en fonction de leur puissance nominale et d'autres caractéristiques.

IE* = Efficacité standard IE* = Efficacité élevée IE* = Efficacité premium IE* = Efficacité super-premium

Les tableaux ci-dessous récapitulent la législation actuelle et future [***] :

Ainsi, depuis le *er janvier ****, les moteurs dont la puissance est supérieure à *,** kw doivent appartenir à la classe IE* ou associer aux moteurs de classe IE* un variateur.

Par ailleurs, un niveau de rendement IE* est prévu pour une évolution ultérieure de la réglementation. La perte d’un moteur IE* sera environ ** % inférieure à la perte d’un moteur IE*.

Le site TopMotors recense aussi de manière détaillée les normes relatives à l'éco-conception des différents types de moteurs électriques.

6.1 Segmentation des entreprises

• Kohler
• Parker Hannifin
• Jeumont Electric
• Schneider Electric
• Savant System
• ABB Robotics
• Nidec Motor Corporation
• ATB
• Tesla
• BMW
• Sew Eurodrive
• Bonfiglioli
• Magelec
• Sumitomo Drive Technologies
• R.Bourgeois