Le marché de la construction automobile - France (2023)

1.2 Marché mondial: Record historique en 2022

 Le chiffre d'affaires mondial des ** plus gros constructeurs automobiles a augmenté de près de **% en ****, pour atteindre un niveau historique de * *** milliards d'euros. On discerne bien à la lecture de ce graphique que la covid a marqué un profond arrêt dans l'industrie. Cependant, la reprise économique du secteur a été très forte. Le marché a augmenté avec une croissance annuelle moyenne de *,*% entre **** et ****.

Chiffres d’affaires mondial des ** plus gros constructeurs automobiles Monde, ****-**** Source: EY (***)  

Le marché de l'industrie automobile mondiale est largement dominé les constructeurs allemands et japonais qui concentre à eux deux près de  **% du marché, suivi par les Américains avec **% des PDM et le reste des constructeurs européens avec **% des PDM en valeur.

  Part de marché en valeur de l'industrie automobile mondiale Monde, ****, % Source: ****

Le graphique ci-dessous montre que la production mondiale de voitures a augmenté depuis ****. Cette année-là, ** millions de voitures ont été produites et vendues ; en ****, ce nombre a augmenté de ** millions pour atteindre un volume de production total de ** millions de voitures, un record historique en volume. La crise de la COVID-** et la fermeture de la Chine ont provoqué une baisse très importante de la ...

1.3 L'expansion du marché intérieur

Le chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles a augmenté de **,* % en ****. En ****, le chiffre d'affaires du secteur a chuté de près de ** %, puis a repris progressivement en **** et ****. À noter que le chiffre d'affaires du secteur est réalisé à l'exportation pour près de ** % en ****.

Chiffres d'affaires- Marché intérieur et export - Construction de véhicules automobiles (***) France, ****-****, en milliards d'€ Source: ****

Cependant, comme nous le verrons dans le graphique ci-dessous, le volume de production a diminué. Cela implique que les voitures sont produites de plus en plus à l'étranger, mais pourrait également s'expliquer par la premiumisation. En d'autres termes, les Français achètent davantage de voitures haut de gamme (***), ce qui augmente les recettes du marché.

Volume de production automobile en France France, ****-****, en millions d'unités Source: KNOEMA En ****, *,*** million de voitures ont été produites en France, ce qui représente une augmentation de *,* % par rapport à ****. Cependant, on reste encore très loin des niveaux d'avant la crise de la COVID-**, avec une baisse de ** % par rapport aux niveaux pré-crise. La France ne représente que *,* % du volume de production automobile mondiale et *,* % de la production automobile européenne. Depuis ****, la ...

1.4 Commerce Extérieur: Déficit commercial record

Entre **** et ****, le montant des importations en valeur a augmenté en moyenne de *,* % par an, tandis que les exportations n'ont augmenté que de *,* % en moyenne.

En ****, les exportations ont augmenté de près de ** %, stimulées par les excellents résultats du Groupe Stellantis.

Évolution du commerce extérieur des produits de la construction automobile (***) France, ****, Millions d'euros Source: ****

Le déficit extérieur de la France dans le secteur de la construction automobile s'est fortement détérioré entre **** et ****, atteignant **,* milliards en ****. Cette chute structurelle du commerce extérieur automobile s'explique en grande partie par une baisse tout aussi structurelle de la production automobile française [***].

Aujourd'hui, pour chaque six voitures vendues, la France en importe dix. Cette évolution reflète une réalité frappante : une diminution significative de la production, avec un tiers de celle-ci ayant disparu en seulement trois ans. Les usines ont perdu de leur vigueur, en particulier les deux modèles préférés des clients et des classements nationaux : la Clio de Renault et la *** de Stellantis. En ****, ces deux géants français ont pris une décision majeure : délocaliser leur production en dehors de la France, l'orientant vers des ...

2.1 Analyse du profil : Le consommateur français

Une forte clientèle nationale pour les fabricants

Marques automobiles classées par nombre de propriétaires France, ****, in million units Source: ****

.

Le graphique ci-dessus illustre l'immatriculation des voitures en fonction de la marque. On y observe une nette domination des constructeurs locaux tels que Renault, Peugeot et Citroën.

En particulier, en ****, Renault était la marque la plus répandue en France, avec **,** millions de véhicules immatriculés. Peugeot occupait la deuxième place avec près de **,** millions de voitures, tandis que Citroën en comptait *,** millions. Ensemble, ces trois marques représentaient plus de ** % des treize marques les plus courantes, confirmant ainsi leur domination. Ainsi, il semble que le marché le plus prometteur pour les constructeurs automobiles français soit le marché national. Top ** des véhicules particuliers les plus vendus, par modèle France, Janvier ****-Juin ****, en % Source: CCFA Le graphique ci-dessus confirme une fois de plus la popularité des marques automobiles françaises en France. Au cours des neuf premiers mois de ****, Peugeot et Renault ont nettement dominé, la Renault Clio V et la Peugeot *** étant les deux voitures les plus vendues en France. Les modèles étrangers représentés ci-dessus (***) n'ont détenu ...

2.2 L'augmentation de la demande des consommateurs pour les voitures électriques et hybrides

Véhicules immatriculés, par type d'énergie France, ****, en % Source: ****

En France, les véhicules à moteur essence et diesel continuent de prédominer dans le paysage automobile. Cependant, les véhicules hybrides enregistrent une croissance particulièrement remarquable. Entre **** et ****, la part des nouvelles immatriculations de voitures hybrides est passée de *,* % à ** %, et il semble que cette tendance à la hausse se poursuive en **** et ****. Les véhicules électriques suivent de près, avec une part de marché passant de *,* % à *,* %. En parallèle, les nouvelles réglementations concernant les véhicules diesel et essence ont entraîné une diminution de la part des nouvelles immatriculations de voitures diesel, qui est passée de **,* % en **** à **,* % en ****, tandis que les voitures à essence sont passées de **,* % à **,* %. Cette croissance s'accompagne d'une préoccupation environnementale croissante concernant les externalités négatives des voitures diesel et essence traditionnelles. À l'échelle mondiale, cette évolution en faveur des voitures électriques, qui s'inscrit dans le cadre d'une transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement, se manifeste notamment par le fait que Tesla est désormais la société automobile la plus appréciée au monde [***].

  Nombre de véhicules électriques vendus France, ****-*****, en unités Source: ...

2.3 L'impact de COVID-19 sur l'industrie

La pandémie mondiale s'est avérée préjudiciable pour l'industrie automobile, à la fois en France et à l'échelle mondiale. Ce préjudice s'explique notamment par la diminution de la circulation routière due aux mesures de confinement ainsi que la fermeture des frontières chinoises et des usines françaises.Comme l'évolution du virus et de la situation est imprévisible, l'incertitude persiste, et les constructeurs automobiles peuvent anticiper que **** sera une année difficile pour leurs entreprises.

En effet, de nombreux chiffres vont dans ce sens. Par exemple, le CCFA indique que les immatriculations de voitures entre janvier et juin **** ont diminué de **,* % en France. En avril, Usinenouvelle a signalé que le mois de mars a été marqué par une baisse de **,* % des ventes de véhicules particuliers et utilitaires neufs.

Evolution du cours de l'action Renault et PSA pendant l'épidémie du Covid-** France, ****, en € par action Source: ****

En France, les constructeurs automobiles nationaux n'ont pas échappé à l'impact de la pandémie. Le graphique ci-dessus représente l'évolution du cours de l'action de Renault et de PSA, les deux plus grands constructeurs automobiles français, entre janvier et juillet ****. En mars, on observe une ...

3.1 Structure du marché

La structure du marché en France est très concentrée et prend la forme d'un duopole. Deux groupes dominent la fabrication et la vente de voitures, énumérés ci-dessous

Renault Renault est la propriété du gouvernement français et comprend d'autres marques de voitures comme Dacia ; Renault a des partenariats avec Nissan et Mitsubishi. Le groupe français détient **,* % des parts de Nissan, ce qui lui donne le contrôle effectif de la société PSA-Peugeot L'entreprise comprend les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall

En plus de cela, on trouve généralement Renault Trucks, propriété de la société suédoise Volvo AB. Cependant, les camions ne sont pas inclus dans le champ de cette étude

En janvier ****, le Groupe Stellantis est né de la fusion de PSA-Peugeot et FCA, le groupe devient le *ᵉ mondial en termes de volume de voiture vendus et le *ᵉ en chiffre d'affaires 

En volume de voitures particulières neuves immatriculées entre janvier et août ****, Stellantis et Renault possèdent près de **% des parts de marchés en France.

Part de Marché en volume d'immatriculations de Voitures Particulières Neuves France, **** (Janv-Août, % Source: ****

3.2 La production française hors de France a augmenté

Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la production de voitures est rarement réalisée dans un seul lieu géographique. Au contraire, les entreprises utilisent plusieurs sites pour bénéficier d'un accès aux matières premières, à la main-d'œuvre et au savoir-faire. Par exemple, sur les ** sites mondiaux de production et d'assemblage utilisés par Renault, Stellantis (***) et Renault Trucks, dont * en projets, la France ne concentre que ** sites. La fabrication de voitures particulières en France a gagné en importance dans un contexte mondial, comme le montre le graphique ci-dessus. En d'autres termes, la production a été de plus en plus externalisée vers d'autres pays en dehors de la France. En ****, *,** millions de voitures ont été produites à l'étranger, et en ****, ce nombre a presque doublé pour atteindre * ***. En ****, le nombre de voitures produites en dehors de la France a atteint *,* millions. Pendant ce temps, la production de véhicules sur le marché intérieur a diminué de manière constante, en raison de l'intensification de la concurrence des acteurs étrangers.

  Productions domestique et mondiale de voitures de tourisme par des groupes français Monde, ****-****, en milliers d'unités Source:  CCFA  

La fabrication des ...

3.3 Distribution

À partir du *er janvier ****, le réseau principal, composé des succursales, des fabricants et des concessionnaires, représente * *** points de vente, sur un ensemble de ** *** points de vente en France.

Réseaux de ventes en France pour les véhicules légers au *er Janvier **** France, ****, Unités Source: ****

Afin de maintenir un niveau élevé de qualité dans les ventes et les services après-vente, les réseaux de distribution des marques automobiles se fondent sur la sélection de distributeurs et de réparateurs capables de respecter les normes et les attentes de ces marques, tout en fournissant un excellent service à la clientèle. La collaboration entre les constructeurs, leurs distributeurs et leurs réparateurs agréés garantit non seulement l'entretien et la réparation, mais aussi la prise en charge de la garantie, la sécurité des utilisateurs, la préservation de l'environnement, la disponibilité des pièces de rechange, et l'information sur les avancées technologiques.

4.1 Les voitures particulières dominent la production

Vue d'ensemble

Il existe trois grands types de voitures sur le marché : les voitures particulières standard (***), les voitures hybrides et les voitures électriques. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la première catégorie domine encore aujourd'hui

Circulation

Statut du parc automobile par type France, ****-****, en milliers Type de voiture **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** Voitures particulières ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** Véhicules utilitaires légers * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** Véhicules lourds *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Total ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** ** *** Source : SDES Le tableau ci-dessus nous permet de confirmer que les voitures particulières sont le moyen de transport le plus courant sur la route. Nous pouvons également constater qu'entre **** et ****, le nombre de voitures en circulation a augmenté, ce qui devrait indirectement profiter à l'industrie automobile, car les ventes sont relativement corrélées à ces chiffres.

4.2 Analyse des prix et des coûts

Les prix et les coûts varient considérablement en fonction du modèle de voiture. Différentes voitures nécessitent des volumes variables d'apports, notamment en matières premières, en ingénierie et en temps consacré à la conception et à la production. Les chiffres présentés ci-dessous constituent donc un échantillon représentatif et ne doivent pas être considérés comme représentatifs du marché dans son ensemble.

Pour les prix ci-dessous, nous présentons une gamme pour les constructeurs automobiles français, c'est-à-dire Peugeot, Renault et Citroën, allant du modèle le moins cher au plus cher, que ce soit pour les voitures standard ou pour les voitures propres.

Source: ****

4.3 Les alternatives propres soutenues par le gouvernement

Le gouvernement français joue un rôle de catalyseur puissant dans le processus de transition progressive des véhicules diesel et à essence vers les voitures électriques et hybrides. Des incitations financières sont mises en place, à la fois pour les consommateurs et les fabricants souhaitant acheter ou produire de tels véhicules. Le ** mai ****, le Président Macron a annoncé que le gouvernement offrirait des incitations financières allant jusqu'à * *** euros pour les consommateurs et * *** euros pour les entreprises pour l'achat de ces véhicules. [***]

De plus, dans la même optique, M. Macron a affirmé que la France vise à produire un million de voitures propres (***) d'ici ****, ce qui en ferait le leader européen de cette production. En ****, la France a produit *** *** voitures propres, ce qui représente le plus grand nombre de voitures propres en Europe. Cependant, les prévisions pour **** indiquent que la France pourrait être dépassée par l'Allemagne[***]

Pour les constructeurs automobiles, cela entraînera une modification du statu quo actuel. Par exemple, les usines devront être adaptées en fonction des nouvelles techniques de fabrication et des nouveaux matériaux. Sur le plan réglementaire, le processus de fabrication évoluera également.

Malgré un ...

5.1 Cadre réglementaire

L'industrie automobile est soumise à un vaste cadre législatif qui s'appuie sur les règles et règlements de la Commission européenne. Ce champ d'application comprend

Émissions : Depuis le *ᵉʳ janvier ****, le Règlement (***) ****/*** est entré en vigueur et établit des exigences de performance en matière d’émissions de CO* pour ****, **** et ****, conformément aux objectifs de l'UE pour l'accord de Paris

Après de longues négociations avec ses pays membres, l’Union européenne (***) a validé l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en ****

Compétitivité : Le Règlement ***/**** accorde au secteur automobile une exemption par catégorie spécifique pour les accords verticaux d'achat, de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs et les accords verticaux de fourniture de services de réparation et d'entretien de ces véhicules et de distribution de pièces détachées. Surveillance des véhicules à moteur :  Le Règlement ****/*** concerne les exigences administratives pour la surveillance du marché et l'agrément des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules.

Un aperçu de l'ensemble de la réglementation ...

6.1 Segmentation

Voici la répartition des différents groupes mondiaux du secteur de la construction automobile:

• Ligier Groupe
• Ineos Grenadier
• OPmobility Plastic Omnium Groupe
• Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
• PSA Peugeot Citroen
• Renault Groupe