J'achète l'étude complète
Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des véhicules automobiles neufs est de 1,8 million de véhicules en 2023, soit environ 58 milliards d'euros
Les ventes mondiales des 16 plus grands constructeurs automobiles ont atteint un niveau record de 1.868 milliards d'euros en 2022.
Le marché de la construction automobile en France a été durement touché par la crise COVID-19, avec une chute spectaculaire de 38,6 % des immatriculations de voitures au cours du premier semestre 2020.
En 2022, le secteur a connu une croissance de 13,4 %, toujours inférieure aux niveaux d'avant la pandémie, et a dû faire face à un déficit commercial record de 15,7 milliards d'euros, les importations, notamment en provenance de la Chine, ayant triplé.
Le marché s'est notamment orienté vers les véhicules électriques et hybrides, avec près de 40 % des immatriculations en 2022 et des incitations gouvernementales allant jusqu'à 7 000 euros pour les consommateurs.
Seuls 26 % des Français envisageaient d'acheter des véhicules électriques en 2023.
Tendances et dynamique de la demande des consommateurs
Les véhicules électriques et hybrides représentent près de 40 % des immatriculations.
Les ventes à l'exportation représentent 60 %, du chiffre d'affaires du secteur.
Cette évolution est soulignée par la tendance à l'externalisation de la production au-delà des frontières de la France, ce qui entraîne un déclin de la fabrication nationale alors que les importations, en particulier en provenance de pays comme la Chine, s'intensifient.
La structure du marché, caractérisée par un duopole avec Renault et Stellantis avec près de 55% de parts de marché.
La balance commerciale est déficitaire de 15 à 17 milliards d'euros . Les principaux modèles français sont produits des pays où les coûts de main d'œuvre sont compétitifs.
Les principaux acteurs du marché français de la construction automobile
- Le Groupe Renault
- Stellantis Groupe
- Renault Truck
- Volkswagen
- Toyota
- Tesla leader de la mobilité électrique.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Le marché de la construction automobile englobe plusieurs activités, à savoir la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules de tourisme.
En France, les marques nationales continuent d'exercer une forte emprise sur les ventes totales de voitures. Cependant, les acteurs nationaux ont été fortement touchés par la crise du Covid-19. De plus, la Commission européenne exerce une pression accrue sur les émissions de polluants ; les objectifs environnementaux fixés par Bruxelles en matière d'émissions de CO2 posent de réels défis aux constructeurs automobiles en ce qui concerne les ventes de véhicules électriques et hybrides. Ce type de véhicule a vu sa part de marché augmenter de manière exponentielle ces dernières années, atteignant près de 40% des immatriculations en 2022.
À la suite de la crise du Covid, les volumes de production des différents acteurs français sur le territoire ont largement diminué. De plus, le marché français est très concentré, avec deux acteurs principaux, le groupe Renault et Stellantis. Une tendance qui se dessine est l'externalisation croissante de la production dans des pays autres que la France. Après une baisse de près de 30% du chiffre d’affaires en 2020 et des difficultés d'approvisionnement, notamment en semi-conducteurs, en 2021 et 2022, le secteur a tout de même connu une croissance de 13,4% en 2022, bien qu'elle reste en deçà des seuils de 2019.
La balance commerciale du secteur est de plus en plus déficitaire, atteignant 15,7 milliards en 2022, avec des importations en provenance de la Chine qui ont fortement augmenté en 2022, passant de 800 millions à 2,7 milliards. Le secteur semble continuer sa croissance en 2023, avec une augmentation importante du chiffre d’affaires pour le premier semestre 2023, tirée par une hausse des prix des voitures. Cependant, le secteur continue de faire face à des problèmes d'approvisionnement et à des contraintes réglementaires très fortes émanant des instances décisionnaires concernant la pollution émise par les véhicules. Dans ce contexte, les acteurs du secteur sont poussés à s'adapter en permanence.
1.2 Marché mondial: Record historique en 2022
Le chiffre d'affaires mondial des ** plus gros constructeurs automobiles a augmenté de près de **% en ****, pour atteindre un niveau historique de * *** milliards d'euros. On discerne bien à la lecture de ce graphique que la covid a marqué un profond arrêt dans l'industrie. Cependant, la reprise économique du secteur a été ...
1.3 L'expansion du marché intérieur
Le chiffre d'affaires de la construction de véhicules automobiles a augmenté de **,* % en ****. En ****, le chiffre d'affaires du secteur a chuté de près de ** %, puis a repris progressivement en **** et ****. À noter que le chiffre d'affaires du secteur est réalisé à l'exportation pour près de ** % en ****.
Chiffres d'affaires- Marché ...
1.4 Commerce Extérieur: Déficit commercial record
Entre **** et ****, le montant des importations en valeur a augmenté en moyenne de *,* % par an, tandis que les exportations n'ont augmenté que de *,* % en moyenne.
En ****, les exportations ont augmenté de près de ** %, stimulées par les excellents résultats du Groupe Stellantis.
Évolution du commerce extérieur des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
Une forte clientèle nationale pour les fabricants
Marques automobiles classées par nombre de propriétaires France, ****, in million units Source: ****
.
Le graphique ci-dessus illustre l'immatriculation des voitures en fonction de la marque. On y observe une nette domination des constructeurs locaux tels que Renault, Peugeot et Citroën.
En ...
2.2 L'augmentation de la demande des consommateurs pour les voitures électriques et hybrides
Véhicules immatriculés, par type d'énergie France, ****, en % Source: ****
En France, les véhicules à moteur essence et diesel continuent de prédominer dans le paysage automobile. Cependant, les véhicules hybrides enregistrent une croissance particulièrement remarquable. Entre **** et ****, la part des nouvelles immatriculations de voitures hybrides est passée ...
2.3 L'impact de COVID-19 sur l'industrie
La pandémie mondiale s'est avérée préjudiciable pour l'industrie automobile, à la fois en France et à l'échelle mondiale. Ce préjudice s'explique notamment par la diminution de la circulation routière due aux mesures de confinement ainsi que la fermeture des frontières chinoises et des usines françaises.Comme ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché
La structure du marché en France est très concentrée et prend la forme d'un duopole. Deux groupes dominent la fabrication et la vente de voitures, énumérés ci-dessous
Renault Renault est la propriété du gouvernement français et comprend d'autres marques de voitures comme Dacia ; Renault a ...
3.2 La production française hors de France a augmenté
Dans le monde globalisé d'aujourd'hui, la production de voitures est rarement réalisée dans un seul lieu géographique. Au contraire, les entreprises utilisent plusieurs sites pour bénéficier d'un accès aux matières premières, à la main-d'œuvre et au savoir-faire. Par exemple, sur les ** sites mondiaux ...
3.3 Distribution
À partir du *er janvier ****, le réseau principal, composé des succursales, des fabricants et des concessionnaires, représente * *** points de vente, sur un ensemble de ** *** points de vente en France.
Réseaux de ventes en France pour les véhicules légers au *er Janvier **** France, ****, Unités Source: ****
Afin de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les voitures particulières dominent la production
Vue d'ensemble
Il existe trois grands types de voitures sur le marché : les voitures particulières standard (***), les voitures hybrides et les voitures électriques. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, la première catégorie domine encore aujourd'hui
Circulation
Statut du parc automobile par type France, ****-****, ...
4.2 Analyse des prix et des coûts
Les prix et les coûts varient considérablement en fonction du modèle de voiture. Différentes voitures nécessitent des volumes variables d'apports, notamment en matières premières, en ingénierie et en temps consacré à la conception et à la production. Les chiffres présentés ci-dessous constituent donc ...
4.3 Les alternatives propres soutenues par le gouvernement
Le gouvernement français joue un rôle de catalyseur puissant dans le processus de transition progressive des véhicules diesel et à essence vers les voitures électriques et hybrides. Des incitations financières sont mises en place, à la fois pour les consommateurs et les fabricants souhaitant acheter ou produire de tels ...
5 Règlement
5.1 Cadre réglementaire
L'industrie automobile est soumise à un vaste cadre législatif qui s'appuie sur les règles et règlements de la Commission européenne. Ce champ d'application comprend
Émissions : Depuis le *ᵉʳ janvier ****, le Règlement (***) ****/*** est entré en vigueur et établit des exigences de performance en matière d’émissions de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Voici la répartition des différents groupes mondiaux du secteur de la construction automobile:
- Ligier Groupe
- Ineos Grenadier
- OPmobility Plastic Omnium Groupe
- Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- PSA Peugeot Citroen
- Renault Groupe
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS PARTAGÉES ET ÉLECTRIQUES (Ifop)
- Les Français étaient de plus en plus sceptiques à l’égard des voitures électriques
- Evolution du cours de l'action Renault et PSA pendant l'épidémie du Covid-19
- Productions domestique et mondiale de voitures de tourisme par des groupes français
- Evolution du nombre de salariés dans le secteur de la construction automobile
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Ligier accélère l'expansion européenne des voitures sans permis - 02/09/2024
- - Chiffre d'affaires de Ligier en 2023 : 196 millions d'euros
- - Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé hors de France : 55%
- - Nombre de filiales de distribution à l'étranger : 4 (Espagne, Italie, Autriche, Allemagne)
- - Nombre de salariés chez Ligier : 600
- - Nombre de véhicules produits en 2023 : 16 000
- - Nombre de sites de production : 2 (Abrest, Allier et Boufféré, Vendée)
- - Lancement prévu des premiers vélos cargos électriques : Fin 2024
- - Objectif de production des vélos cargos électriques en 2025 : 1 500 véhicules
Renault et Geely créent officiellement l'entreprise Horse dédiée au moteur thermique - 31/05/2024
- - Création de Horse Powertrain: Coentreprise entre Renault et Geely
- - Chiffre d'affaires prévu pour Horse Powertrain: 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel dès la première année pleine.
- - 17 sites de production.
- - 5 centres de R&D dans le monde.
- - 19,000 employés (hors de France).
- - Capacité de production de Horse Powertrain: 5 millions de moteurs par an.
- - Nombre de clients clés au départ: 9, incluant les marques du groupe Renault-Nissan et celles de Geely.
- - Prévision du marché: 80% des véhicules vendus dans le monde disposent aujourd'hui d'une motorisation thermique, avec une part dépassant 50% en 2040.
Voiture électrique : Leapmotor, l'arme chinoise pour casser les prix en Europe - 15/05/2024
- Leapmotor International vendra également en Europe un grand SUV familial, le C10.
- - Ces voitures seront proposées dans 200 points de vente en Europe d'ici à la fin de l'année, dont un tiers dans les concessions du groupe Stellantis .
- - Les constructeurs chinois pourraient atteindre 10 % de parts de marché en Europe d'ici à la fin de l'année.
- - Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
- - Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
- - Leapmotor a une capacité de production de 800.000 voitures, supérieure à la production de Stellantis en France.
François Ligier, féru de petites voitures - 24/04/2024
- - Taille de l'entreprise : ETI de 500 personnes
- - Rachetée par le fonds Edify
- - Créée par Guy, adepte de courses automobiles
- - Production annuelle : 18.000 véhicules
- - Chiffre d'affaires : 196 millions d'euros
- - Part des ventes à l'international : 60 %
- - Diversification de l'offre : Inclusion des véhicules de livraison professionnels
- - Collaboration avec La Poste avec l'offre de véhicules de livraison
- - Voitures produites en France
- - Approvisionnement : 65 % auprès d'équipementiers français et plus de 80 % européens
Plastic Omnium cède à la mode du changement de nom - 27/03/2024
- - Changement de nom de Plastic Omnium pour devenir OPmobility.
- - Diversification du chiffre d'affaires du groupe avec des investissements dans la filière hydrogène, l'éclairage et le logiciel.
- - La famille Burelle détient 60 % du capital de l'entreprise.
- - Le groupe a réalisé 11,4 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière.
- - OPmobility emploie 40.000 collaborateurs dans 28 pays.
Virage radical de Stellantis en Chine. - 09/12/2023
- Signature d'un partenariat stratégique avec la start-up automobile chinoise Leapmotor.
- Stellantis va acquérir une participation d'environ 21% dans l'entreprise pour un montant de 1,5 milliard d'euros.
- Les deux acteurs vont également créer la coentreprise Leapmotor International, détenue à 51% par Stellantis.
- Implantée aux Pays-Bas, celle-ci «détiendra les droits exclusifs de fabrication, exportation et ventes de produits Leapmotor en dehors de Chine
- La coentreprise Leapmotor International vise 500 000 ventes en dehors de la Chine d'ici à 2030.
- Les livraisons de la coentreprise Leapmotor International devraient commencer au second semestre 2024.
- Stellantis a mis fin à sa coentreprise avec Guangzhou Automobile Group (GAC) en juillet 2022.
- Stellantis a vendu trois usines locales au groupe chinois Dongfeng.
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude de marché c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché de la construction automobile | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PSA Peugeot Citroen
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Renault Groupe
- 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
- 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PSA Peugeot Citroen
- 06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Plastic Omnium Groupe
Nos références clients
Ils ont consulté nos études
Découvrir les avis (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & Cas clients
Toutes les interviews et cas clients (45)
