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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de la carrosserie est supérieur à 2,2 milliards euros
Le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à 190 milliards de dollars
L'Europe contribue à hauteur d'environ 41,5 % aux ventes mondiales de carrosseries.
La France est le deuxième marché le plus important d'Europe.
Les exportations sont d'environ 400 millions d'euros et les importations 480 millions d'euros
Le paysage français est composé de plus de 1000 entreprises de carrosserie. Les entreprises leaders telles que Jean Chéreau, Lamberet, et Fruehauf ne représentent que 25% du marché.
La demande est étroitement liée au nombre d'immatriculations de véhicules, qui est un indicateur fort des opportunités de marché pour les carrossiers. La région Ile-de-France est en tête du pays avec entre 350.000 et 370.000.
Acteurs du marché
- Gruau Laval, transformations de véhicules spécialisés
- Lohr Industrie, fabrication de véhicules commerciaux.
- Jean Chéréau, carrosseries frigorifiques.
- Lamberet, carrosseries isolées pour véhicules utilitaires
- Fruehauf, remorques et des semi-remorques.
- Brustner, fabrication de carrosseries spécialisées
- Renault Tech propose des véhicules modifiés
- Mercedes-Benz Trucks Molsheim offre des services de modification de camions
- Legras Industries solutions sur mesure pour le transport en vrac.
- Buisard, carrosserie sur mesure
- Faun Environnement
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
La fabrication de carrosseries automobiles comprend toute l'enveloppe rigide d’un véhicule automobile. Cela inclut donc les carrosseries pour voitures particulières, véhicules utilitaires légers, bus et autobus, mais également le blindage de voitures et camions. [INSEE, Nomenclature des activités françaises].
Le secteur présente une perspective très favorable avec une forte croissance de +9% entre 2022 et 2023.
Cette étude inclut également les activités de travaux et réparation de carrosseries, mais exclut la fabrication de parties, d’accessoires de carrosseries, et les activités de fabrication d’automobiles.
L'Europe occupe une place centrale dans le marché mondial de la carrosserie, et la France apparaît comme la deuxième force européenne.
L’URSSAF dénombrait 1059 entreprises dans le domaine en 2021, dispersées sur tout le territoire français [URSSAF], tandis que la Fédération Française de Carrosserie [FFC] fait état de 13 000 agences spécialisées dans la carrosserie et la réparation, parmi les 125 500 entreprises dans la branche des services de l’automobile.
La FFC regroupe plus de 1500 entreprises, qui se divisent généralement en trois branches : constructeurs, équipementiers et réparateurs.
Stimulé par les marchés clients de la construction automobile, des transports routiers et des entreprises du BTP, les carrossiers-constructeurs doivent innover sans cesse pour assurer les exigences de sécurité, le confort et la personnalisation des clients [Zepros].
1.2 Une croissance soutenue du marché mondial
Selon une étude de Business Research Company, le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à ***,** Milliards de dollars en ****, avec des projections de croissance annuelle à +*% entre **** et ****. Le marché devrait donc valoir plus de ***,** milliards de dollars en **** [***].
Le marché européen représente environ **,*% du chiffre d’affaires des ...
1.3 Production européenne : l'Allemagne en tête
Le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, dévoile les chiffres de la production européenne de véhicules pour l'année ****, on pourra ainsi connaître les productions en valeur et en volume des carrossiers-constructeurs au sein de l’Union Européenne, par pays.
En ****, la France représentait ...
1.4 Les activités françaises en hausse
Chiffre d'affaires
En ****, le chiffre d’affaires des activités françaises relatives à la fabrication et production de carrosseries pour voitures, bus, cars et autres véhicules destinés aux transports de personnes, s’établit à *,** milliards d’euros. [***]Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté entre **** et **** globalement durant toute cette ...
1.5 Note méthodologique
Les productions données au niveau européen comprennent les activités suivantes :
Carrosseries pour véhicules automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (***) Carrosseries pour camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, dumpers et véhicules à moteur spéciaux, y compris les carrosseries complètement ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux clients
Les principaux déterminants de la demande de carrosserie sont l’évolution du transport routier, le nombre de voitures vendues et donc de nouvelles immatriculations, et les activités de construction (***).
Evolution du transport routier
Après une forte hausse du nombre d'immatriculations de camions en France de **** à ****, le nombre de ...
2.2 Les accidents de la route
Un autre déterminant de la demande des services de réparation de carrosseries est bien entendu le nombre d’accidents de la route. **** a été une année à la hausse vis à vis de la mortalité sur les routes après de nombreuses années de diminution, le chiffre a augmenté ...
2.3 Les demandes auprès des carrossiers-constructeurs
Les carrossiers-constructeurs ont pour rôle de transformer les véhicules fournis par les constructeurs automobiles. Par exemple, un camion homologué par une marque constructeur peut devenir un camion de pompier, de déménagement, ou de transport de personnes.
Ils doivent ainsi produire selon trois catégories de véhicules ...
2.4 Demande régionale et départementale en carosserie
La demande en carosserie dépend du dynapmisme économique et de la population de la région. On retrouve en tête des régions avec le plus d'immatriculations, la région Île-de-France avec ****** immatriculations en ****. [***]
Source: ****
On remarque que certaines régions sont particulièrement dynamiques : la région Île-de-France, ...
3 Structure du marché
3.1 Les trois segments du métier
Les métiers de carrossier peuvent se répartir en trois axes en fonction du travail accompli, comme indiqué par la structure de la Fédération Française des Carrossiers :
Les constructeurs
Ce segment regroupe *** sociétés enregistrées à la FFC. Il comprend toutes les activités de conception, ...
3.2 Un marché très éclaté
Le nombre de fabricants de carrosseries et de remorques inscrits sur le site de l'URSSAF était de * *** en ****, en hausse de ** unités par rapport à ****. Les principaux acteurs de ce marché sont Jean Chéreau (***). Ces trois acteurs représentent ainsi **% des parts des *,** milliards d'euros de chiffre d'affaires du marché ...
3.3 Tissu industriel français
Effectifs et entreprises
Parmi ces **** entreprises françaises référencées en ****, *** ne possédaient que * à * salariés, soit **,*% des entreprises. Seulement ** d’entre elles possédaient plus de *** salariés. [***]
Selon la même source, en termes d’effectifs, la fabrication de carrosseries et de remorques concentrait ** *** salariés. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types de silhouettes de véhicules
Il existe généralement trois types de silhouettes de véhicules liées à leur carrosserie [***] :
Tricorps ou trivolume Bicorps ou bivolume Monocorps ou monovolume
Les premières, caractérisées par leur silhouette tricorps, correspondent aux modèles berlines classiques, avec une première partie pour le moteur, une seconde ...
4.2 Produits et services des carrossiers-constructeurs
Comme on l’a vu précédemment, les carrossiers-constructeurs sont très présents sur la réhabilitation et la transformation de véhicules utilitaires légers. Ce service s’adresse quasiment exclusivement aux professionnels spécialisés, comme les voitures de distribution publicitaire, les camions de livraisons, les pompes ...
4.3 Prix de production, d'importations et d'exportations
Production
D’après les données d’Eurostat, les factures des carrossiers affichent en moyenne un tarif de ****,** € en **** pour les véhicules utilitaires et non à destination du transport de personnes, tandis que cette dernière catégorie affiche des prix à l’unité de ***,**€. Ces prix sont en deçà de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation relative à la ventilation chez les carrossiers
Principes généraux de ventilation de l'atelier
Les articles R. ****-* à R.****-** du Code du travail qui traitent de l’« aération et assainissement des locaux » régissent ces obligations. Selon le Code du travail, les carrosseries automobiles sont classées “à pollution spécifique”.
L’article R. ****-** fixe ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Lohr Industrie
- Jean Chéreau
- Lamberet
- Fruehauf (Wielton Group)
- Burstner France
- Qstomize (ex Renault Tech)
- Buisard
- Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
- Rivard
- SD Services
- Magyar
- Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- Gruau
- Armoric Holding - Essonne Sécurité
- Durisotti
- Aubineau carrosserie
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires du marché mondial de la carosserie
- Répartition de la production des carrosseries-constructeurs
- Principaux pays étrangers clients dans le secteur des carrosseries
- Principaux pays étrangers fournisseurs dans le secteur des carrosseries
- Nombre de nouvelles immatriculations selon le type de carrosserie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Dernières actualités
Repris par The Reefer Group, le carrossier industriel Aubineau s'offre un nouvel avenir - 02/09/2024
- - Année de fondation de la PME Aubineau: 1959 à La Petite-Boissière, nord Deux-Sèvres.
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- - Année de mise en procédure de sauvegarde: 2021.
- - Sortie de procédure de sauvegarde: 2022, avec étalement de la dette.
- - Chiffre d’affaires en 2018: 24 millions d’euros.
- - Chiffre d’affaires en 2020: 19,4 millions d’euros.
- - Chiffre d’affaires 2023: 20 millions d’euros.
- - Production annuelle : Environ 450 véhicules.
- - Acquéreur : le britannique Reefer Group
- - Effectif d'Aubineau: 120 employés conservés.
- - Effectif total The Reefer Group: 1500 salariés en France et en Espagne.
Avec ses carrosseries frigorifiques sur mesure Jean Chéreau dépasse l'Europe - 30/08/2024
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- - Conception et fabrication de carrosseries frigorifiques pour le transport.
- - Produits: Semi-remorques et tout porteur au-delà de 16 tonnes, carrosseries sur mesure.
- - Marchés cibles : Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient.
- - Chiffre d'affaires 2023 : 255 millions d'euros.
- - Part du chiffre d'affaires à l'export : 51 %.
Mobilité : Lohr veut affiner sa stratégie à l'export - 21/08/2024
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Le carrossier Durisotti rejoint GTE Automotive - 19/07/2024
- - Rachat de Durisotti par GTE Automotive
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- Rivard a actuellement 330 employés.
- La société fabrique environ 250 machines par an.
- Elle réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, dont 10 millions à l'étranger.
- L'entreprise projette un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dans les cinq prochaines années.
Entreprises citées dans cette étude
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- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
- 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
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- 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lohr Industrie
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rivard
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SD Services
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magyar
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Fruehauf (Wielton Group)
- 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
- 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Qstomize (ex Renault Tech)
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- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Buisard
- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lamberet
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- 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Burstner France
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- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jean Chéreau
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