Le marché de la carrosserie - France

1.2 Une croissance soutenue du marché mondial

Selon une étude de Business Research Company, le marché mondial de la carrosserie automobile est estimé à ***,** Milliards de dollars en ****, avec des projections de croissance annuelle à +*% entre **** et ****. Le marché devrait donc valoir plus de ***,** milliards de dollars en **** [***].

Le marché européen représente environ **,*% du chiffre d’affaires des carrossiers dans le monde. La région aux plus fortes prévisions de croissance est l’Asie-Pacifique.

Toujours selon la même source, les leaders du marché mondial de la carrosserie incluent *M, Federal-Mogul Holding Corporation et ZF Friedrichshafen.

Malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine, d'après Business Research Company le marché mondial devrait avoir un TCAC (***) de *,* % jusqu'en ****. 

Chiffre d'affaires du marché mondial de la carosserie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

1.3 Production européenne : l'Allemagne en tête

Le CCFA, le comité des constructeurs français d'automobiles, dévoile les chiffres de la production européenne de véhicules pour l'année ****, on pourra ainsi connaître les productions en valeur et en volume des carrossiers-constructeurs au sein de l’Union Européenne, par pays.

En ****, la France représentait **,*% de part de marché des carrossiers-constructeurs de l’Union Européenne en termes de production. Les autres marchés importants se situent au Royaume-Uni (***).

Répartition de la production des carrosseries-constructeurs Union Européenne, ****, % Source: ****

1.4 Les activités françaises en hausse

 Chiffre d'affaires

En ****, le chiffre d’affaires des activités françaises relatives à la fabrication et production de carrosseries pour voitures, bus, cars et autres véhicules destinés aux transports de personnes, s’établit à *,** milliards d’euros. [***]Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté entre **** et **** globalement durant toute cette période mis à part durant la crise COVID-** en ****. En ****, le chiffre d'affaires de la branche atteignait *,** milliards d'euros.

Commerce extérieur

Selon les données des Douanes françaises (***), le montant total des exportations de carrosseries en **** s’élevait à *** millions d’euros, tandis que les importations culminaient à *** millions d’euros.

Les principaux pays clients pour l’année **** sont la Belgique, l'Allemagne et l'Italie.

Les principaux pays fournisseurs pour l’année **** sont quant à eux la Suède et l’Allemagne.

Principaux pays étrangers clients dans le secteur des carrosseries France, ****, % Source: ****

Principaux pays étrangers fournisseurs dans le secteur des carrosseries France, ****, % Source: ****

1.5 Note méthodologique

Les productions données au niveau européen comprennent les activités suivantes :

Carrosseries pour véhicules automobiles et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (***) Carrosseries pour camions, camionnettes, autobus, autocars, tracteurs, dumpers et véhicules à moteur spéciaux, y compris les carrosseries complètement équipées et incomplètes, véhicules pour le transport de ≥ ** personnes

Les activités et produits retenus pour l’élaboration des chiffres du commerce extérieur sont :

Carrosseries pour le montage de voitures de tourisme (***) Carrosseries pour les voitures de tourisme (***) Carrosseries pour le montage de motoculteurs, de véhicules pour le transport des marchandises à moteur diesel ou semi-diesel, cylindrée <= **** cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles (***) Carrosseries de tracteurs, véhicules pour le transport de >= ** personnes, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises et véhicules à usages spéciaux (***) 

2.1 Les principaux clients

Les principaux déterminants de la demande de carrosserie sont l’évolution du transport routier, le nombre de voitures vendues et donc de nouvelles immatriculations, et les activités de construction (***).

Evolution du transport routier

Après une forte hausse du nombre d'immatriculations de camions en France de **** à ****, le nombre de camions immatriculés se stabilise à ** *** nouvelles immatriculations en ****.

Évolution des immatriculations de camions et assimilés France, ****-****, en nombre de véhicules Source: ****

Nombre d'immatriculations

En ****, le nombre de nouvelles immatriculations a augmenté par rapport à l’année précédente (***), on comptait * *** *** immatriculations. [***]

Nombre de nouvelles immatriculations selon le type de carrosserie France, ****,% Source: ****

2.2 Les accidents de la route

Un autre déterminant de la demande des services de réparation de carrosseries est bien entendu le nombre d’accidents de la route. **** a été une année à la hausse vis à vis de la mortalité sur les routes après de nombreuses années de diminution, le chiffre a augmenté selon la Sécurité Routière, avec * *** décès, soit le même niveau de mortalité qu'en ****.

On peut voir sur le graphique suivant qu'en ****, ** *** accidents de la route ont été comptabilisés selon la même source.

Evolution de la mortalité routière annuelle France Métropolitaine, ****-****, en nombre de personne Source: ****

2.3 Les demandes auprès des carrossiers-constructeurs

Les carrossiers-constructeurs ont pour rôle de transformer les véhicules fournis par les constructeurs automobiles. Par exemple, un camion homologué par une marque constructeur peut devenir un camion de pompier, de déménagement, ou de transport de personnes.  

Ils doivent ainsi produire selon trois catégories de véhicules routiers :

Les véhicules utilitaires légers Les véhicules industriels (***) Les remorques, semi-remorques, bennes et conteneurs

La personnalisation du véhicule est donc un élément prépondérant dans le rôle des carrossiers-constructeurs, et s’articule ainsi selon * axes d’amélioration [***] :

Allègement du poids de la carrosserie Optimisation du volume du véhicule et sa charge utile Optimisation de l’utilisation des matériaux Amélioration de la résistance des matériaux Simplification des phases de chargement

Ce segment de métier des carrossiers est représenté par la filiale Constructeurs de la Fédération Française des Carrossiers, qui cumule deux autres filiales : Equipementier et Réparateur.

2.4 Demande régionale et départementale en carosserie

La demande en carosserie dépend du dynapmisme économique et de la population de la région. On retrouve en tête des régions avec le plus d'immatriculations, la région Île-de-France avec ****** immatriculations en ****. [***]

Source: ****

On remarque que certaines régions sont particulièrement dynamiques : la région Île-de-France, la région Auvergne-Rhônes-Alpes ou la région Hauts-de-France. Nous pouvons également construire cette carte au niveau départementale pour connaître plus en détail les besoins en carosserie.

Source: ****

Ce sont les départements les plus peuplés et abritant les plus grandes villes de France qui sont ceux où le nombre de nouvelles immatriculations sont les plus importantes. On retrouve ici : les départements de région parisienne, Ville de Paris, Hauts-de-Seine, Oise et Yvelines; Il y a également le département du Nord avec la ville de Lille; le département des Bouches-du-Rhônes avec les villes d'Aix-en-Provence et de Marseille, le département du Rhônes avec la ville de Lyon...

3.1 Les trois segments du métier

Les métiers de carrossier peuvent se répartir en trois axes en fonction du travail accompli, comme indiqué par la structure de la Fédération Française des Carrossiers :

Les constructeurs 

Ce segment regroupe *** sociétés enregistrées à la FFC. Il comprend toutes les activités de conception, construction, transformation et aménagement de carrosseries destinées à équiper tous types de véhicules.

Les équipementiers

Une soixantaine d’entreprises sont inscrites à la FFC Equipementiers, et leurs activités et produits se résument à :

Equipement de la carrosserie de construction Peinture Fabrication de bancs de mesure et de redressage Produits et accessoires Informatique avec des logiciels de gestion chiffrage.

Les réparateurs

Cette filiale regroupe toutes les activités d’entretien et de réparation de carrosseries de véhicules, représentant un total d’environ * *** salariés et près de * *** entreprises spécialisées.

3.2 Un marché très éclaté

Le nombre de fabricants de carrosseries et de remorques inscrits sur le site de l'URSSAF était de * *** en ****, en hausse de ** unités par rapport à ****. Les principaux acteurs de ce marché sont Jean Chéreau (***). Ces trois acteurs représentent ainsi **% des parts des *,** milliards d'euros de chiffre d'affaires du marché de la carosserie en France en ****.

L’entreprise Gruau et ses ** filiales représentent également un acteur important du marché.

Parts de marché des principales entreprises de carrosserie et fabrication de remorques France, ****,% Source: ****

3.3 Tissu industriel français

Effectifs et entreprises

Parmi ces **** entreprises françaises référencées en ****, *** ne possédaient que * à * salariés, soit **,*% des entreprises. Seulement ** d’entre elles possédaient plus de *** salariés. [***]

Selon la même source, en termes d’effectifs, la fabrication de carrosseries et de remorques concentrait ** *** salariés. Les entreprises de moins de * salariés regroupaient **,*% des effectifs, les grandes entreprises de plus de *** salariés captaient **,*% de la masse salariale. Il y a ainsi ** salariés en moyenne par entreprise.

Répartition géographique

La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre la plus grosse partie des entreprises, avec **% des effectifs salariés en **** et **,*% des entreprises. Les régions Pays de la Loire et Grand Est arrivent en seconde et troisième position de ce classement, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

Evolution des effectifs et du nombre de société du marché de la carosserie France, ****-****, en nombre d'entreprises et de salariés Source: ****

On observe une contraction du nombre d'entreprises en ****, alors même que le nombre de salariés a continué à augmenter jusqu'à la crise COVID-** en ****. On assistait en **** à une augmentation de la taille des entreprises qui a été ...

4.1 Types de silhouettes de véhicules

Il existe généralement trois types de silhouettes de véhicules liées à leur carrosserie [***] :

Tricorps ou trivolume Bicorps ou bivolume Monocorps ou monovolume

Les premières, caractérisées par leur silhouette tricorps, correspondent aux modèles berlines classiques, avec une première partie pour le moteur, une seconde pour l’habitacle et une dernière pour le coffre. Vu de profil, le véhicule paraît effectivement constitué de trois volumes différents.

La silhouette bicorps se rapproche davantage des modèles breaks, *x* ou citadine, dans lequel le moteur forme une première partie du volume, et l’habitacle avec le coffre intégré forme une deuxième partie du véhicule.

Enfin, la silhouette monocorps fait référence soit aux toutes petites citadines, soit aux grands monospaces, comme la Renault Twingo sur un extrême ou la Fiat Multipla de l’autre côté. Sur ces modèles, la carrosserie vue de profil forme un trait quasiment continu du moteur au coffre du véhicule.

Parmi les modèles de voitures selon leur forme générale, on retrouve également :

Les berlines Les breaks Les monospaces Les *x* Les citadines Les coupés Les limousines Les ...

4.2 Produits et services des carrossiers-constructeurs

Comme on l’a vu précédemment, les carrossiers-constructeurs sont très présents sur la réhabilitation et la transformation de véhicules utilitaires légers. Ce service s’adresse quasiment exclusivement aux professionnels spécialisés, comme les voitures de distribution publicitaire, les camions de livraisons, les pompes funèbres etc. 

Facturations

Selon l’enquête annuelle de production (***) de l’INSEE, la structure des facturations du secteur des carrosseries et remorques se décompose comme suit :

Répartition des factures parmi les activités de carrossiers et fabricants de remorques France, ****,% Source: ****

On remarque donc que les activités de carrosserie concentrent bien le secteur de la fabrication de carrosserie et de remorque, qui vient en tête des facturations.

4.3 Prix de production, d'importations et d'exportations

 Production

D’après les données d’Eurostat, les factures des carrossiers affichent en moyenne un tarif de ****,** € en **** pour les véhicules utilitaires et non à destination du transport de personnes, tandis que cette dernière catégorie affiche des prix à l’unité de ***,**€. Ces prix sont en deçà de la moyenne européenne, respectivement ****,**€ et ****,**€ d’après la nomenclature des activités de l’UE. 

Importations

En ****, les prix par unité selon les types de produits vendus par les carrossiers sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Source: ****

(***) : Prix donnés à la tonne

Exportations

De même, pour les produits fabriqués en France à destination de l’étranger, on obtient :

Source: ****

(***) : Prix donnés à la tonne

5.1 Réglementation relative à la ventilation chez les carrossiers

Principes généraux de ventilation de l'atelier

Les articles R. ****-* à R.****-** du Code du travail qui traitent de l’« aération et assainissement des locaux » régissent ces obligations. Selon le Code du travail, les carrosseries automobiles sont classées “à pollution spécifique”. 

L’article R. ****-** fixe des valeurs maximales de poussières acceptées dans l’atelier, soit ** mg/m* d’air pour les poussières totales et * mg/m* d’air pour les poussières alvéolaires sur une période de * heures. 

Néanmoins, des limites plus drastiques sont fixées pour d’autres polluants spécifiques comme les poussières contenant des métaux par exemple, du gaz ou encore des aérosols.

Les cabines de peinture

Le décret **-** du ** janvier **** et plus particulièrement l’arrêté d’application du * mai **** stipule comment être conforme aux normes concernant les installations d'application, cabines d'application par pulvérisation de produits de peinture organiques liquides et les prescriptions de sécurité.

Réduction des COV

Afin de limiter les émissions de solvants et des COV (***), la Directive européenne **/**/CE du ** mars **** a été mise en vigueur et concerne la réduction des ...

6.1 Segmentation

• Lohr Industrie
• Jean Chéreau
• Lamberet
• Fruehauf (Wielton Group)
• Burstner France
• Qstomize (ex Renault Tech)
• Buisard
• Faun Environnement (Kirchhof Automotive)
• Rivard
• SD Services
• Magyar
• Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
• Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
• Gruau
• Armoric Holding - Essonne Sécurité
• Durisotti
• Aubineau carrosserie