Le marché des concessions automobiles - France

1.2 Un marché mondial en perte de vitesse

 On dénombre en **** plus de ** millions de nouveaux véhicules immatriculés, à la suite d'une forte croissance depuis ****. Cette croissance est due en grande partie à la forte progression des immatriculations en Afrique, alors qu'en Europe et en Amérique elles évoluent peu mais se maintiennent à une bonne position. En Asie, on assistait depuis **** à une forte croissance des immatriculations, jusqu'à ce que cela ne cesse depuis ****, année au cours de laquelle la hausse des immatriculations de voitures neuves a été limitée à *.*%, ce qui a entraîné un recul du marché automobile chinois de *% sur l'année ****. [***] Entre **** et ****, les ventes ont diminué, en particulier en **** avec la crise sanitaire, avant de légèrement rebondir en ****, mais restant à un niveau inférieur à la pré-crise, en ****.

Evolution des ventes mondiales de véhicules motorisés Monde, ****-****, en millions d'unités Source: ****

Le graphique ci-dessus montre bel et bien la décroissance nette de près de **% du nombre de véhicules motorisés vendus entre **** et ****. Selon Fu Bingfeng, le président de l'OICA, l'année **** a représenté "la pire crise de son histoire" pour le secteur automobile, en affirmant que **** avait "balayé la croissance des ** dernières ...

1.3 Etat des lieux du marché français

Après une forte baisse du marché français sur tous les types de véhicules en **** par rapport à ****, le marché a peu rebondit en ****, mais restant à des niveaux bien inférieurs à ceux de la pré-crise. Par exemple, les ventes de véhicules particuliers en **** était **% moins importantes qu'en ****.

Evolution du nombre de nouvelles immatriculations en fonction du type de véhicule France, ****-****, en nombre de véhicules Source: ****

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Celui-ci, après avoir augmenté de **,*% entre **** et ****, à diminué de **% en ****. En ****, le marché atteint ***,** milliards d'euros, soit une augmentation de **% par rapport à ****.

Evolution du chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

 Ainsi, alors que le volume des ventes demeure faible en ****,  le chiffre d'affaires du secteur retrouve presque son niveau d'avant crise, témoignant de la hausse des prix pratiqués sur le marché.

1.4 Les différents types d'énergie présents sur le territoire français

Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée France, ****-****, en % Source: ****

Par l'exploitation du graphique ci-dessus, certaines tendances se dégagent quant à l'utilisation des différents types d'énergie, qu'ils soient traditionnels ou plus novateurs. Au-delà de la baisse de l'effectif des nouvelles immatriculations entre **** et ****, force est de constater que les véhicules essence et diesel perdent de plus en plus de parts sur le marché, bien qu'ils restent encore majoritaires. Cette diminution se réalise au profit de véhicules qui sont le fruit de l'innovation et de nouvelles énergies, tels que les véhicules hybrides et électriques, qui enregistrent respectivement une croissance de **.* points et de *.* points en seulement * ans, entre **** et ****. 

En effet, selon les prévisions du Boston Consulting Group, au niveau mondial, les véhicules électriques devraient représenter près d'un tiers du marché de la vente automobile d'ici ****, et plus de la moitié de ce même marché en ****. La répartition estimée entre véhicules hybrides et électriques est la suivante : **% de moteurs hybrides rechargeables ou non rechargeables, et **% de véhicules ***% électriques. Cette évolution s'expliquerait également par une baisse drastique ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché des concessions automobiles

Selon un article de LCI, le marché de l'automobile en France a subi une grave récession lors de l'année ****, due à la crise sanitaire liée à la pandémie. De nombreux points de vente et usines ayant été fermés lors du *er confinement, les immatriculations de véhicules particuliers neufs se sont effondrées de **.*% sur l'année ****, ce qui a caractérisé une forte diminution du nombre d'unités automobiles écoulées, équivalent à celui de **** : *.** million de mises en circulation en **** contre *.* millions en ****.

Mais à l'inverse, cette crise a profité au marché de l'occasion en France : l'exemple du site Aramisauto, leader du commerce de véhicules d'occasion en ligne, a enregistré une progression de ses ventes de *.*% entre Janvier et Octobre ****.

Par ailleurs, cette crise a également entraîné une diminution des trajets non nécessaires de par les confinements et les restrictions mises en vigueur, ce qui induit une perte de vitesse du secteur de l'après-vente (***). De janvier à novembre **** par exemple, le secteur de la mécanique dans l'après-vente a subi une baisse de *.*% de son chiffre, et celui de la carrosserie a enregistré une perte de **.*%.

Pour autant, L'ARGUS affirme que dans le secteur ...

2.1 Typologie de la demande automobile

Dans le cadre du marché B*C (***) des concessions automobiles, L'Argusrapporte une étude de AAA Data qui distingue ** types de clients différents et segmente ainsi la demande selon la diversité de ces clients. Voici la répartition de ceux-ci sur le marché français.

Les catégories d'acheteurs automobiles du marché B*C France, ****, en % Source: ****

Description des différents types de clients

Source: ****

2.2 Les tendances de la demande en B2C

Selon Qualimétrie, on distingue en **** trois tendances d'achat majoritaires pour les acheteurs et futurs acheteurs :

La volonté de remplacer un véhicule trop ancien La volonté de monter en gamme, c'est-à-dire trouver un véhicule contenant plus d'options, de finitions, de confort et donc de modernité La volonté de minimiser son impact environnemental en acquérant un véhicule plus respectueux de l'écologie

La répartition est la suivante :

Répartition des motivations des acheteurs et futurs acheteurs de véhicules France, ****, en % Source: ****

Il convient également de noter que près de **% des acheteurs choisissent le modèle de leur nouveau véhicule par fidélité à une marque. Et cette attitude de loyauté risque d'ailleurs de se renforcer lors des prochaines années.

Il existe aussi aujourd'hui une forte demande relative aux véhicules électriques, qui se développe plutôt sur des axes ne désignant pas la voiture en elle-même : pour **% des clients qui n'ont pas acheté de véhicule électrique, on ne trouve pas encore assez de bornes de recharge sur le territoire français, ce qui représente un facteur indépendant des constructeurs et des concessions automobiles, mais qui reste très ...

2.3 Les constructeurs et les véhicules les plus plébiscités par la demande

Les marques les plus plebiscitées par la demande sont celles de constructeurs français. En effet, les marques du groupe Stellantis comme Peugeot et Citroën, et les marques du Groupe Renault telles que Renault et Dacia, occupent les premières places des ventes de véhicules neufs.

Prévisions de l'évolution de la demande par marque de constructeur (***) France, ****-*****, en % Source: ****

Cette domination des constructeurs français se retrouve logiquement dans les modèles de voitures les plus vendus. En ****, les * premiers modèles les plus vendues sont issus de marques françaises, témoignant de l'intérêt des consommateurs à acheter des voitures des marques françaises. À noter l'apparition dans le Top ** des ventes la Tesla Model *, une voiture à motorisation électrique.

Les modèles de voitures neuves les plus venduesFrance, ****

Source: ****

2.4 Une forte demande en véhicules d'occasion, la bête noire des concessions automobiles

La vente de véhicules d'occasion est aujourd'hui très populaire en France : comme on a pu le voir dans la répartition des différents types de clients, la prépondérance de la seconde main était quasiment toujours de mise. Ce marché a par ailleurs plutôt bien résisté à la crise sanitaire, car le résultat de l'année **** reste très positif, avec * *** *** immatriculations de véhicules d'occasion, seulement *.*% de moins qu'en ****. La tendance se confirme en ****.

Progression des immatriculations des véhicules particuliers neufs et d'occasion France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

Comme l'illustre le graphique ci-dessus, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs a quant à lui chuté de **.*% de **** à ****, ce qui met en évidence la résilience du marché des véhicules d'occasion, qui reste par ailleurs très stable ces dix dernières années. En ****, le nombre d'immatriculations de véhicules neufs est resté stable, tandis que celui des véhicules d'occasion a encore augmenté (***).

A été publiée en **** la Côte d'Amour des constructeurs automobiles par le CNPA (***). Celle-ci montre qu'à l'inverse de la vente de véhicules neufs, la satisfaction de tous les distributeurs automobiles en termes de ...

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie automobile

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous.

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il peut être complété par la chaîne de valeur de l'automobile électrique qui prend de plus en plus de parts de marché dans le secteur automobile, comme exposé précédemment :  

Chaîne de valeur de l'électromobilité en France

Source: ****

3.2 Etat de la production automobile en France

Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale France, ****-****, en % Source: ****

L'année **** a marqué une complication dans la croissance bien amorcée des géants français de l'automobile à travers le monde. En effet, entre **** et ****, la part des groupes PSA et Renault dans la production automobile mondiale a augmenté de près de **%. Mais en **** on assiste à une légère baisse.

Effectifs salariés dans l'industrie automobile France, ****-****, en milliers de personnes Source: ****

Par l'exploitation du graphique ci-dessus, on s'aperçoit que la tendance générale depuis **** à l'augmentation de la production s'est combinée à une réduction des effectifs salariés en France, ce qui met en évidence les nombreuses délocalisations des sites de production. En ****, selon Inovev (***), le nombre de voitures et de véhicules utilitaires sortis des usines du territoire français a diminué de **% sur les ** premiers mois de **** en comparaison à ****. On dénombre seulement * *** *** véhicules produits sur cette période en **** contre * *** *** en ****. Ceci ne s'explique alors pas que par le confinement et la crise sanitaire de manière générale, puisque la France a subi une délocalisation de certains modèles, ...

3.3 Etat de la distribution automobile en France

Le nombre de points de vente automobile semble se restreindre de plus en plus ces dernières années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre de points de vente automobiles France, ****-****, en nombre de points de vente Source: ****

Le nombre total de points de vente est ainsi passé de ** *** en **** à ** *** en ****, alors qu'il comptait près de ***** structures en ****. On observe ainsi un phénomène de diminution des effectifs de points de vente qui semble être structurel. En effet, comme énoncé dans les parties précédentes, les entreprises de distribution automobile ayant dû cesser leurs activités définitivement à cause de la conjoncture de la crise sanitaire sont très peu nombreuses, en particulier en raison du grand nombre d'aides qui ont été mises en place par l'Etat français. Cette décroissance s'apparente donc à un phénomène sur le long terme. Le nombre de sites d'agents automobiles a donc diminué de *.*% entre janvier **** et janvier ****, alors que le nombre de concessions a augmenté de *%. Ceci n'est pas pour autant représentatif ...

3.4 Le marché de la voiture électrique en plein essor

Immatriculations de voitures électriques France, ****-****, en unités Source: ****

La vente de véhicules électriques ne cesse de croître depuis une dizaine d'année. En effet, rien qu'entre **** et ****, les ventes ont augmenté de près de ***%. En ****, ce sont plus de *** *** véhicules électriques qui ont été vendus, soit **% de plus qu'en ****.

La Tesla Model *, La Renault Zoe et la Peugeot E-*** sont les principaux modèles électriques vendus en ****.

4.1 Typologie des véhicules en France

Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque France, ****, en millions Source: ****

 Le trio Renault - Peugeot - Citroën constitue ainsi environ **% du parc français de véhicules, puisque selon les chiffre de l'INSEE, le parc automobile français compte **.** millions de véhicules en ****. 

Répartition des nouvelles immatriculations de voitures France, ****, en % Source: ****

Les segments les plus importants des ventes, que cela soit en concession ou entre particuliers, sont bel et bien ceux des berlines et des SUV qui représentent **% du total des véhicules vendus en ****. 

Répartition des immatriculations de voitures particulières neuves, par canal de vente. France, ****, en % Source: ****

Les concessions occupent donc un quart du marché en terme de volume de véhicules vendus. Ceci est bien entendu à relativiser puisque le marché des particuliers caractérise uniquement des véhicules d'occasion et brasse donc moins de chiffre d'affaires en moyenne, que dans le cadre des concessions où l'on trouve des véhicules d'occasion, mais aussi et surtout des véhicules neufs, dont le prix est plus élevé. En effet, selon le site de L'Argus, un véhicule neuf peut perdre jusqu'à **% de sa ...

4.2 Les différents prix à l'achat

Fourchettes de prix des véhicules en fonction de leur type et de leur carburantFrance, ****, en euros

Source: ****

Les tarifs sont donc déjà très variables entre le neuf et l'occasion : on ne trouve pas de voiture neuve à moins de * *** euros alors qu'il est possible d'en trouver à partir de *** euros dans le cadre du marché de l'occasion. Pour les acheteurs dont le prix est le premier motif de choix du véhicule, il semble ainsi évident de se tourner vers l'occasion en raison des économies qu'il est possible d'effectuer. En revanche, il ne faut pas oublier de considérer qu'un véhicule d'occasion, puisqu'il a déjà du vécu et peut-être même des déficiences, risque parfois d'occasionner plus de frais à l'entretien qu'un véhicule neuf.

Prix des voitures neuves les plus venduesFrance, ****, en euros

Source: ****

Les prix des voitures neuves les plus vendues en **** oscillent entre ** *** € pour la Dacia Sandero * et ** *** € pour la Tesla Model *. À noter que ce dernier modèle est la première apparition d'un modèle électrique dans le top ** des ventes de voitures neuves.

4.3 Les prévisions de baisse des prix de l'électrique

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement * ans pour les véhicules électriques, contrairement aux véhicules à combustibles fossiles qui seraient plutôt sur une pente stagnante voire ascendante au niveau des tarifs. On trouverait ainsi à partir de **** des véhicules électriques à moins de ** *** euros, ce qui s'explique par une baisse progressive des coûts de production des batteries lithium-ion, et par une accélération des capacités de production en volume, avec de plus en plus de chaînes de production dédiées spécialement à l'électrique.

Toujours au sein de cette étude, il est avancé que d'ici ****, les véhicules munis d'une batterie électriques pourraient finir par représenter la quasi-totalité des ventes de véhicules neufs en Europe. Ceci risque en tout cas d'arriver un jour si ce n'est pas encore en ****, les constructeurs automobiles ayant déclaré ne vouloir produire qu'exclusivement des véhicules à moindre émission de CO* d'ici ****. Cependant, les constructeurs seront ...

4.4 L'offre de vente de véhicules en ligne bouscule les concessionnaires

Il s'avère aujourd'hui que les restrictions sanitaires dues à la pandémie du Covid-** ont bénéficié à la vente automobile en ligne. Cette digitalisation du processus de vente est illustrée par les chiffres suivants :

En ****, **% des acheteurs de véhicules neufs ont auparavant effectué une configuration du modèle qu'ils souhaitaient acheter, contre **% lors de l'année ****. Près de **% des acheteurs automobiles français ont affirmé qu'ils étaient enclins à acheter leur véhicule intégralement par le biais d'Internet en ****, contre **% en ****

C'est d'ailleurs la nouvelle ligne directrice du géant PSA, dans le but de réduire le nombre d'intermédiaires entre le producteur/constructeur et le consommateur final. C'est donc une progression vers un marché complètement en B*C, alors que les processus actuels brassent aussi bien du B*B (***). Même si ces ventes ne représentent que * *** ventes par mois sur l'année **** pour le groupe, Thierry Koskas, directeur ventes et marketing, affirme que les volumes de véhicules vendus en ligne devraient "assez vite dépasser le seuil de **% des ventes". Cependant, en ****, d'après le directeur de Stellantis France, les ventes en ligne ne représentent que * %. Il explique cette faible ...

5.1 Réglementation automobile en vigueur pour les concessions

Le règlement CE ***/**** est celui qui applique le règlement ***/**** aux accords verticuax relatifs à l'achat, la vente et la revente de véhicules automobiles neufs. C'est celui qui s'applique à la distribution automobile et donc aux concessions à l'échelle européenne. [***]

Selon L'Argus, les intermédiaires parallèles que sont les concessions indépendantes des constructeurs sont très importants pour la Commission Européenne, puisqu'elle estime qu'ils constituent un facteur permettant d'harmoniser les prix en Europe. C'est dans ce cadre qu'avaient été mises en places des règles statutaires, favorisant l'indépendance commerciale des petites et moyennes entreprises de distribution, vis-à-vis des constructeurs automobiles. Ceci avait pour but de développer des pratiques concurrentielles. Mais ces règles ne sont plus en vigueur aujourd'hui.

La loi Mobilité comprend * secteurs d'application relatifs aux concessions automobiles en France d'après Weblex : 

L'encadrement de la publicité des ventes automobiles : par le biais d'un décret à venir, les publicités pour la vente automobile seront obligatoirement accompagnées d'un message de promotion des mobilités dites "actives" (***), des mobilités partagées, ou des transports en commun. L'encadrement des annonces des ventes automobiles : depuis décembre ****, chaque annonce de vente de voiture doit ...

5.2 Une réglementation de plus en plus verte dans l'industrie automobile

L'année **** a représenté un tournant pour la réglementation environnementale relative à la production automobile à l'échelle européenne : les véhicules qui sont maintenant produits par les constructeurs ne doivent pas dépasser en moyenne plus de ** gCO*/km d'émissions. Auparavant, cette limite était fixée à *** gCO*/km. [***]

Cependant, la plupart du marché n'arrive pas à rentrer dans ces limitations. En effet, selon l'Agence Européenne de l'Environnement (***), les émissions en **** atteignaient une moyenne de ***,* gCO*/km.

Pour faire face à cette difficulté, les recommandations de La Fédération européenne pour le transport et l'environnement sont les suivantes:

S'inspirer des meilleurs acteurs du marché Européen tels que Toyota avec ses modèles hybrides, et l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi par le biais de ses véhicules électriques. Investir dans la réduction des émissions de CO* relatives aux véhicules conventionnels :  Mettre fin au "marketing agressif" : favoriser des publicités pour des véhicules plus petits, moins puissants, et par conséquent moins polluants. 

5.3 Réglementation à venir

En juin ****, le Parlement européen a voté en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon ****. Ce vote concerne la vente de véhicules neufs, et non celle d'occasion. Il ne s'agit pas non plus d'obliger les consommateurs de rouler en électrique dès ****. Cette loi impacterait donc particulièrement les constructeurs et les concessionnaires. [***]

Ce vote s'inscrit dans le cadre du paquet de réformes "Paré pour **", qui a pour but de diminuer les émissions de CO* de **% par rapport à **** d'ici à ****, et d'atteindre dans un second temps la neutralité climatique en ****.

Les eurodéputés ont approuvé cette proposition de réduire à zéro les émissions de CO* des automobiles neuves, et de ce fait interdisant, en plus des moteurs diesel et essence, les motorisations hybrides ou fonctionnant au bioéthanol, GPL, etc.

À noter qu'il existe une exception pour la filière automobile de luxe, qui bénéficie d'une dérogation leur permettant d'équiper leurs voitures d'un moteur thermique jusqu'en ****.

Cependant, cette proposition, adoptée depuis le * juin ****, constitue la position de négociation du Parlement européen avec les États membres sur la version définitive de la législation. Des évolutions ...

6.1 Segmentation des acteurs : les concessions automobiles

Source: ****

• Emil Frey
• Gueudet
• ByMyCar (Cosmobilis Groupe)
• Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
• Bernard Groupe
• Car Avenue
• Maurin Groupe
• Chopard groupe
• Jean Rouyer Automobiles
• GCA
• Dubreuil groupe
• Sofipel groupe
• Bodemer
• MeetDeal
• Imaweb- Nextlane
• Kleuster - Jean Lain Automobiles
• LS Groupe Lamirault Schumacher
• RCM Automobiles Groupe
• Cobredia Groupe
• Mary Groupe
• Cosmobilis
• EdenAuto
• Neubauer
• Aramis Auto Groupe
• Autohero
• Spoticar (Stellantis)
• Reezocar (Société Générale)
• Como
• Bee2link