Le marché des véhicules utilitaires légers (vul) - France

1.2 Le marché mondial des véhicules utilitaires légers (VUL)

En ****, le marché mondial des véhicules utilitaires légers (***). Après avoir atteint son sommet en ****, ce marché a connu trois années successives de déclin progressif. Ce marché est en partie alimenté par les producteurs et les consommateurs asiatiques, qui représentent une part importante des deux segments. Dans cette région, les véhicules utilitaires légers sont souvent utilisés par les entreprises comme moyen de transport pour les personnes, mais surtout pour les marchandises. * fabricants asiatiques peuvent être comptés parmi les ** premiers, le reste étant soit américain, soit européen.

Malgré la pandémie de la COVID-**, on peut s'attendre à ce que ce marché se développe en raison de la taille croissante du secteur de la logistique et du nombre plus élevé de PME mondiales qui exigent la livraison finale d'un type spécifique et d'une quantité limitée de marchandises. Les véhicules utilitaires légers sont également utilisés comme moyen de transport et comme l'industrie du tourisme cherche à revenir, le marché des véhicules utilitaires légers cherchera à surfer sur cette vague. 

Marché mondial des mini-van et des VUL Monde, ****-****, en milliards de dollars et nombre d'unités Source: ...

1.3 Le marché français en hausse

La France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de véhicules utilitaires légers en circulation immatriculés, avec *,* millions de véhicules en ****, soit environ ** % de l'ensemble du parc automobile français. Chaque année, seuls * % des véhicules utilitaires légers français sont remplacés, ce qui donne un parc très stable. Ce type de véhicules vieillit assez lentement, et **% des véhicules utilitaires français ont ** ans ou plus. Un véhicule utilitaire léger est immatriculé en moyenne *,* fois au cours de sa vie, contre *,* fois pour les poids lourds et *,* fois pour les tracteurs. Les tendances générales d'achat sont les suivantes : les VUL sont achetés par des professionnels et, après environ *-* ans, vendus à des autoentrepreneurs (***). [***]

La grande majorité des VUL en France fonctionne au diesel, suivi par le gaz, tandis que les VUL électriques et hybrides représentent une petite minorité. L'année **** a vu un nombre record de nouvelles immatriculations, battant le précédent record de ****, pour atteindre un pic de *** ***, soit une augmentation de *,* % par rapport à ****. L'année **** a enregistré des records en termes de nouvelles immatriculations en un mois ...

1.4 La France est un acteur important du marché européen

Dans l'ensemble, la France exporte plus de véhicules utilitaires légers qu'elle n'en produit. Cependant, ce n'était pas le cas juste après la crise financière de ****. En ****, les importations étaient encore supérieures aux exportations, mais en ****, cette tendance s'est inversée. Cette année-là, *,* milliards d'euros de VUL ont été exportés dans le monde entier et *,* milliards d'euros ont été importés. L'année suivante, les chiffres des exportations étaient de *,* milliards d'euros, contre *,* milliards d'euros pour les importations de VUL.

  Importations, exportations et taux de couverture du marché des VUL France, ****-****, in milliards de dollars et % Source : CCFA La France est le premier exportateur européen en termes de véhicules utilitaires légers, les marchés les plus importants en termes de valeur étant l'Allemagne (***)   Principales destinations des VUL à l'export France, ****, en millions d'euros Source: ****

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des VUL

Très peu de marchés ont été épargnés par les effets économiques de la pandémie de la COVID-**, le marché français des VUL n'en faisait pas partie. Après une nouvelle croissance de *,* % au mois de janvier, mais avec la diminution de la circulation des biens et des personnes, ce marché a été immédiatement touché. En ****, la France a enregistré le plus faible nombre d'immatriculations de véhicules utilitaires légers neufs depuis ****, dépassant à peine *** *** unités, soit une baisse de **,* % par rapport à l'année précédente. Cette tendance peut également être observée dans les pays européens voisins, l'Espagne étant la plus touchée avec -**,* %, tandis que l'Italie et l'Allemagne ne s'en sortent pas bien non plus avec respectivement -** % et -**,* %. Au total, en ****, * *** *** véhicules utilitaires légers ont été vendus dans l'UE, ce qui représente une baisse de **,* % par rapport à l'année précédente. 

Ventes annuelles de VUL Europe, ****-****, en nombre d'unités Source: ****

En France, cependant, tout n'est pas négatif en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers. Malgré une baisse importante par rapport à ****,le marché des VUL a été moins ...

2.1 Typologie des déplacements des VUL

Lorsqu'on parle de déplacement de véhicules, un voyage est considéré comme un aller simple entre deux points. Le trajet moyen d'un véhicule utilitaire léger en France est de * heures, chargement et déchargement compris. En fait, **% de ces trajets sont inférieurs à *** km et **% sont inférieurs à ** km. La typologie des trajets les plus longs en termes de temps et de distance pour les véhicules utilitaires légers en France sont ceux concernant le déplacement hors du domicile personnel avec une distance moyenne de *** km et une durée de trajet supérieure à * heures. Les VUL transportant des débris de construction et des déchets ménagers effectuent des trajets plus courts, ** % d'entre eux étant inférieurs à ** km, mais avec une durée moyenne minimale de * heures. Les trajets effectués par les VUL pour le transport du personnel de travail sont les plus courts en termes de temps et de distance, avec des trajets de ** km d'une durée d'un peu moins d'une heure. En raison d'une activité économique réduite pendant le week-end, les véhicules utilitaires légers effectuent ** % de leurs trajets du lundi au vendredi. En semaine, la longueur ...

2.2 Saisonnalité des ventes de VUL

Le marché des véhicules utilitaires légers est étroitement lié au secteur de la logistique et il est crucial pour le transport des marchandises. Ce marché a connu une croissance régulière en France pendant * ans avant **** et a connu des chiffres de croissance importants et compétitifs d'un mois à l'autre et d'une année à l'autre. Il semble y avoir une corrélation entre les achats de véhicules utilitaires et la période de l'année. L'anecdotique "été français", au cours duquel l'activité économique ralentit, peut être observé à travers les habitudes d'achat des consommateurs de véhicules utilitaires. Pendant les mois d'été, on observe un ralentissement marqué de l'activité (***). Le même phénomène peut être observé juste avant les vacances d'hiver, il y a une baisse marquée des achats de VUL qui rebondit ensuite pendant cette période et au cours de la nouvelle année.

  Evolution de la vente de VUL France, ****-****, en % par rapport aux ventes de l'année précédente à la même période Source: ****

2.3 Géographie du marché des VUL

La carte ci-dessous illustre la concentration des nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires légers en ****. La région Ile-de-France domine la France avec près de ** *** véhicules nouvellement immatriculés, soit une croissance de **,* % par rapport à l'année précédente. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en deuxième position avec près de ** *** véhicules utilitaires légers nouvellement immatriculés en ****, soit une croissance de moins de * % par rapport à ****. Elle est suivie par les Hauts-de-France avec ** *** nouveaux véhicules utilitaires légers immatriculés et la Nouvelle-Aquitaine avec ** ***, les deux régions enregistrant respectivement une croissance de *,* % et une baisse de *,* %. Comme les VUL sont utilisés pour le transport de marchandises, en grande partie par des PME pour des types et des quantités spécifiques de produits, il n'est peut-être pas surprenant qu'il y ait une si forte concentration près de régions métropolitaines telles que Paris et Lyon. Étant donné que les véhicules utilitaires légers sont un rouage essentiel du secteur de la logistique, il est compréhensible qu'ils soient concentrés dans des zones à forte densité de population.

Source: ****

Source: ****

La location de véhicules utilitaires légers ...

2.4 Utilisation personnelle, construction et commerce

Sur les près de * millions de véhicules utilitaires légers en circulation en France, ** % sont utilisés à des fins personnelles ou artisanales, tandis que ** % sont utilisés par des entreprises, des associations et des administrations (***).

Répartition des différentes utilisations des VUL France, ****, en % Source: ****

  Types d'utilisations de VUL France, ****, en milliers d'unités Source: SDES Plus d'un quart des véhicules utilitaires légers utilisés pour les entreprises sont utilisés pour le transport de denrées alimentaires. Au cours d'une semaine moyenne en France, plus de *,* millions de véhicules utilitaires légers sont en circulation sur les routes françaises, effectuant plus de ** millions de voyages. Une répartition plus précise des raisons des déplacements des VUL est la suivante :

**% des voyages ont pour but de fournir des services (***) **% des voyages ont pour but de livrer des matériaux (***) **% des voyages servent à livrer des marchandises

Typologie de l'utilisation des VUL France, ****, en % Source: ****

 L'arrêt moyen d'un poids lourd pour décharger des marchandises est de ** minutes, contre ** minutes pour les poids lourds [***]

2.5 Réglementation environnementale

Plus de ** % des véhicules utilitaires légers en France utilisent le diesel comme carburant, les voitures à gaz, électriques et hybrides ne représentant qu'une part infime. En France, il existe une vignette/ticket appelé Crit'air qui classe les émissions des véhicules en fonction des normes environnementales européennes. Les véhicules sont classés en commençant par le vert (***). Les véhicules inclus dans cette certification comprennent les voitures, les motos, les véhicules utilitaires légers, les camions et les bus. En vertu de la loi ****-*** de **** relative à la transition énergétique et à la croissance verte, les municipalités peuvent accorder des avantages aux véhicules à faibles émissions.

En ****, **,* % des VUL en France étaient classés dans la catégorie Crit'air *, **,* % dans la catégorie Crit'air * et **,* % dans la catégorie Crit'air * ou * (***). Seulement *,* % de tous les VUL enregistrés en France possédaient la vignette verte ou Crit'air *.

Normes d'émission des VUL France, ****, en % Source: ****

3.1 Les Français privilégient le Made in France

La France est le premier pays européen en termes d'utilisation et d'achat de véhicules utilitaires légers. Il y a actuellement environ * millions de véhicules utilitaires légers en circulation sur les routes françaises et des centaines de milliers sont vendus chaque année. Ce type de véhicules est vital pour l'économie française. Les véhicules utilitaires légers ont des fonctions très spécifiques, notamment dans la livraison de marchandises, et ne peuvent être remplacés par d'autres formes de transport (***). En France, la durée de vie moyenne d'un véhicule utilitaire est de ** ans et il est principalement utilisé pour les activités suivantes :

Services d'expédition postale et de livraison Construction (***) Livraison de marchandises aux entreprises dans le cadre du "dernier kilomètre Transport du personnel (***) Ateliers ambulants Ambulances, pompiers et police Covoiturage

En France, les véhicules utilitaires légers fabriqués par des entreprises françaises sont de loin les plus populaires. Comme mentionné précédemment, les trois entreprises françaises Renault, Peugeot et Citroën détiennent plus de ** % du marché national. Si l'on ventile ces chiffres, * des ** premiers modèles de VUL les plus ...

3.2 Modes de financement des VUL

En France, la location avec option d'achat est de loin le système le plus populaire pour les acheteurs de véhicules utilitaires légers qui passent par une institution financière pour compléter leur achat. En effet, en ****, **,* % des personnes cherchant un financement pour acheter leur véhicule utilitaire ou industriel ont choisi cette option, suivies par **,* % qui ont décidé de louer sans option d'achat, tandis qu'une infime minorité de *,* % a opté pour un système de crédit classique. Cette dernière formule est en déclin depuis quelques années.

Plans de financement pour les acheteurs de véhicules utilitaires légers passant par les institutions financières France, ****, en % Source: ****

En ****, les paiements des locations de VUL avec option d'achat s'élevaient à *,*** milliards d'euros (***).

  Evolution des mode de financement des VUL France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

3.3 Le marché des VUL d'occasion en essor

**** a été une année positive pour les achats de véhicules utilitaires légers d'occasion. Un total de *** *** ventes de véhicules d'occasion ont été enregistrées, soit une augmentation de * % par rapport à **** et la première fois que la barre des *** *** a été dépassée depuis ****. De manière inattendue, les marques françaises continuent de dominer ce type de ventes avec plus des deux tiers des transactions étant des modèles de fabrication française (***). Le mois de décembre a été particulièrement favorable avec **.*** ventes, soit une augmentation de **,*% par rapport à ****.

Ventes de véhicules utilitaires légers d'occasion France, ****-****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, les ventes de véhicules utilitaires légers d'occasion de moins d'un an ont augmenté de **,* %, pour un total de ** *** en ****. Ce sont Citroën et Peugot qui ont dominé, avec respectivement **,* % et **,* %. La vente de véhicules utilitaires légers d'occasion de * à * ans a augmenté de **,* %, pour atteindre ** *** unités. Les ventes de VUL d'occasion de * à * ans ont augmenté de **,* %, tandis que les ventes de VUL d'occasion de * ans ou plus ont stagné avec une croissance de *,*.

4.1 Typologie de l'offre

Les véhicules utilitaires légers sont des véhicules à moteur à quatre roues généralement utilisés pour le transport de marchandises. Le poids des véhicules utilitaires légers ne dépasse pas *,* tonnes. Il s'agit d'une définition assez large et de nombreux types de véhicules différents entrent dans cette catégorie. Les plus courants sont les suivants :

Van (c'est-à-dire Peugot Boxer ou Renault Rifter Mini-fourgonnette (***) Camionnette Mini-camion (***) Autres (***)

En ****, en France, les ** premiers modèles de véhicules utilitaires légers neufs vendus étaient des fourgonnettes ou des mini-fourgonnettes, suivant une tendance mondiale où les SUV et autres véhicules *x* ont remplacé les pick-ups et autres types de véhicules, pour un total de *** *** unités. Parmi ceux-ci, **,** % étaient des mini-fourgonnettes et **,** % des fourgonnettes.

Typologie des VUL les plus vendus France, ****, en % Source: ****

  Typologie des ** VUL les plus vendus France, ****, en nombre d'unités Source: AutoJournal  

Comme mentionné ci-dessus, un véhicule utilitaire léger peut désigner plusieurs types de véhicules plutôt qu'un seul. Bien qu'ils puissent être classés par typologie/morphologie, les vendeurs et les acheteurs les classent souvent à l'aide d'autres unités de mesure. Comme les ...

4.2 Distribution des VUL en France

L'achat de véhicules utilitaires légers neufs en France est principalement limité à deux chaînes :

Directement auprès des fabricants (***) Autres (***)

En France, les nouveaux achats de véhicules utilitaires légers se font principalement directement auprès des fabricants, ce qui est une tendance historique. En général, les acheteurs de véhicules utilitaires légers ont un profil unique et ont besoin de ces types de véhicules à des fins spécifiques, il existe donc un réseau commercial déjà établi pour effectuer ces transactions. Plus de ** % des achats se font directement auprès des constructeurs. Renault est en tête avec plus de *** points de vente, suivi par Citroën avec *** et Peugeot avec *** [***]

Nombre de points de vente par distributeur France, ****, en nombre d'unités Source: ****

4.3 La transition écologique des VUL

Pour respecter les réglementations environnementales passées, présentes (***).

Le groupe FIAT est également fortement investi dans cette transition écologique. En effet, depuis la fin des années ****, il propose des modèles Dobló et Ducato entièrement hybrides à côté de ses modèles plus traditionnels. Il en va de même pour le partenaire filial de FIAT, Iveco, qui a lancé la camionnette Daily Natural Power qui fonctionne entièrement au gaz naturel et qui offre les mêmes performances qu'un moteur diesel tout en émettant * % de CO* en moins et ** % d'oxydes d'azote en moins (***).

L'alternative électrique est également une nouvelle tendance adoptée par les fabricants de véhicules utilitaires légers. Après le Kanogoo ZE, Renault a lancé le Master entièrement électrique en ****, le premier fourgon grand volume de ce type. Ford a suivi l'exemple de Renault en lançant sa propre fourgonnette Transit Custom PHEV, c'est-à-dire un véhicule hybride rechargeable, qui possède un moteur électrique mais fonctionne également au gaz.

Les véhicules utilitaires légers fonctionnant à l'hydrogène commencent également à prendre leur envol. Renault est de nouveau en tête avec son mini-van Kangoo ZE HY et Master ZE ...

4.4 Externalités : environnement, bruit, accidents et trafic

En France, les véhicules utilitaires légers émettent en moyenne *,* fois plus de gaz à effet de serre que les poids lourds par kilogramme transporté. Cependant, les émissions moyennes des VUL sont en baisse constante. En effet, sur *** véhicules utilitaires légers, les émissions de CO* par kilomètre étaient de ***,* g alors qu'elles sont aujourd'hui de ***,* g. Le coût environnemental calculé en France dû aux VUL est estimé à environ *,* milliard d'euros. [***]

La pollution sonore est un danger et la lutte contre celle-ci est un défi majeur pour la santé publique. Selon des calculs récents, le coût social annuel lié à la pollution sonore en France pour l'ensemble du secteur des transports s'élève à près de ** milliards d'euros, avec de graves conséquences sur la santé des individus mais aussi sur l'économie. Le transport de marchandises, dans lequel les véhicules utilitaires légers jouent un rôle important, est considéré comme nuisible en raison de ses émissions sonores. Celles-ci peuvent être de deux sortes : celles provenant des moteurs et des échappements et celles provenant du frottement des pneus sur la route (***) contribuent à réduire considérablement ce phénomène. [***]

En ****, en ...

5.1 Règlementations

Les véhicules commerciaux ont un poids maximum de *,* tonnes. Si les particuliers peuvent acquérir ce type de véhicules (***), ils sont plus spécifiquement destinés aux professionnels, tels que les artisans ou les PME en général. S'ils conservent les composants mécaniques des voitures particulières, leur structure monocoque est spécifique pour accepter des volumes de chargement plus importants à l'arrière. [***]

Poids maximum  

Le poids brut du véhicule (***). Il ne doit en aucun cas dépasser la valeur limite de * *** kg.

Les pénalités du dépassement du PTAC (***), ainsi que le poids des marchandises. [***]

Fiscalité

Comme tous les véhicules utilitaires, les véhicules utilitaires légers bénéficient d'une fiscalité avantageuse pour les professionnels. L'achat permet l'amortissement du véhicule et la déduction du résultat imposable. La TVA est récupérée sur le prix d'achat, les frais d'entretien et le carburant.

Pour protéger l'environnement et limiter les émissions polluantes, un plan pour des véhicules propres a été introduit en ****. Ce programme comprend un crédit d'impôt pour tout contribuable ayant acheté ou loué un véhicule propre. Les professionnels peuvent bénéficier ...

5.2 Normes environnementales européennes

Normes européennes pour les poids lourds

Depuis le début des années ****, plusieurs règlements ont été élaborés et mis en œuvre pour lutter contre les effets néfastes des camions sur les routes. Depuis ****, on parle de "normes européennes". Ces normes imposent des limites aux émissions d'oxydes d'azote (***) et de particules. Ainsi, les émissions polluantes des véhicules d'un poids total en charge supérieur à *,* tonnes sont soumises à des normes européennes de plus en plus strictes, de "Euro *" en **** à "Euro VI" depuis le *er janvier ****. Ainsi, tous les nouveaux véhicules lourds vendus depuis cette date doivent être conformes à la norme Euro VI. [***]

Normes pour les véhicules légers

Pour les véhicules légers, il ne s'agit pas de normes Euro mais de grammes de CO* émis par kilomètre. Depuis le *er mars ****, le gouvernement français applique la norme WLTP. WLTP est l'acronyme de "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure". Ce nouveau dispositif vise à rendre compte de manière plus précise et plus réaliste de la consommation et des émissions des voitures particulières (***). Ce cycle WLTP a un impact direct sur le barème des pénalités ...

6.1 Segmentation

• Fiat Ducato
• Volkswagen Group
• La Poste
• UPS
• Véolia Groupe
• Nissan
• Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
• Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
• PSA Peugeot Citroen
• Opel (Stellantis)
• Isuzu
• Fuso
• Piaggio
• Maxus (Saic)
• Seat (Vokswagen group)
• Skoda (Vokswagen Group)
• Goupil (Polaris Group)
• Liberty Electric Motion LEM
• Navya