Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des véhicules utilitaires légers est d'environ 380 000 véhicules.

Le marché français des véhicules utilitaires légers (VUL) est important pour la logistique et l'économie du pays, en particulier dans les régions urbaines et pour les services de livraison du "dernier kilomètre" .Les trajets en VUL sont principalement courts et urbains, et contribuent largement aux livraisons de services, au transport de matériaux et à la livraison de marchandises.

La plupart des VUL français sont utilisés pour des services tels que les envois postaux et les livraisons, le transport de matériaux de construction et le transport de personnel.

Les déplacements en VUL pour la livraison de marchandises ne représentent qu'environ 20 %.

Il y a entre 6 et 7 millions de VUL en circulation. Seulement 5% des véhicules sont remplacés chaque année et le parc vieillit. 25% des véhicules sont âgés de plus de 15 ans.

Le marché accorde une forte préférence pour la location avec option d'achat.

La région Île-de-France est le principal marché pour ces véhicules.

Peugeot et Citroën qui détiennent près de 64% de la part du marché national.

Plus de 95 % des VUL fonctionnant au diesel, mais il y a une pression croissante pour la production et l'adoption de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.

La balance commerciale du secteur des VLU est excédentaire

Acteurs du marché des véhicules utilitaires légers (VUL)

Renault: Avec ses modèles populaires tels que le Renault Kangoo et le Master ZE, le Groupe Renault est une figure de proue du marché des véhicules utilitaires légers en France.
PSA: Le Groupe PSA, qui regroupe des marques renommées comme Peugeot et Citroën, détient une part impressionnante du marché.
Mercedes-Benz: Mercedes-Benz maintient une solide présence sur le marché français des véhicules utilitaires légers.
FIAT: Le groupe FIAT est un concurrent de premier plan avec ses modèles Dobló et Ducato, qui se déclinent en versions traditionnelles et hybrides. Sa filiale, Iveco, contribue également au marché avec des véhicules tels que la camionnette Daily Natural Power,qui fonctionne au gaz naturel.
Nissan Avec des produits innovants tels que le e-NV200, Nissan se distingue par son engagement en faveur de la mobilité électrique sur le marché des véhicules utilitaires légers.
Ford: Ford a également relevé le défi du transport écologique avec des modèles tels que le Transit Custom PHEV.

le marché des véhicules utilitaires légers (VUL) - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/02/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Un véhicule utilitaire léger (VUL) est défini comme un véhicule à moteur à quatre roues dont le poids total en charge ne dépasse pas 3,5 tonnes métriques. Ils sont généralement utilisés pour le transport de marchandises. Bien qu'il s'agisse d'une définition technique, elle est assez large et il est possible de les classer de la manière suivante :

Van (exemple : Peugot Boxer ou Renault Rifter)
Mini-fourgonnette (exemple : Renault Kangoo ou Citroën Berlingo. Il peut être assis ou non, avec uniquement la première rangée ayant 3 sièges)
Camionnette
Mini-camion (exemple : Nissan Cabstar)
Autres (exemple : Piaggio Ape)

Le marché mondial des véhicules utilitaires légers a beaucoup fluctué ces dernières années, il a atteint son point culminant en 2016 et est passé à son niveau le plus bas de la décennie en 2018 et 2019. Logiquement, la pandémie de COVID-19 a eu un effet négatif et le marché a encore souffert. En France, 2019 a vu des ventes record pour ce marché avec une augmentation de 4,5 % par rapport à 2018.

Les véhicules utilitaires légers sont un élément clé du secteur de la logistique, en particulier pour la livraison des marchandises du "dernier kilomètre". Ces types de véhicules sont également utilisés pour la prestation de services et occasionnellement pour le transport de personnes. Avec l'avènement du commerce électronique, qui a été accéléré par la pandémie, ces véhicules deviennent encore plus essentiels pour l'économie des centres urbains. Les consommateurs et les fabricants sont de plus en plus conscients des défis environnementaux à venir et se conforment à des réglementations de plus en plus strictes, avec la fabrication et l'achat chaque année de véhicules utilitaires légers plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement. Grâce à cela, la R&D sur ce marché est également importante.

En France, des entreprises manufacturières françaises telles que le Groupe Renault et le Groupe PSA contrôlent une part très importante du marché. D'autres groupes étrangers tels que le groupe Fiat, Mercedes-Benz, Nissan et Ford détiennent des parts plus petites mais néanmoins importantes du marché national.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Fiat Ducato
Volkswagen Group
La Poste
UPS
Véolia Groupe
Nissan
Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
PSA Peugeot Citroen
Opel (Stellantis)
Isuzu
Fuso
Piaggio
Maxus (Saic)
Seat (Vokswagen group)
Skoda (Vokswagen Group)
Goupil (Polaris Group)
Liberty Electric Motion LEM
Navya

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché mondial des mini-van et des VUL
Pays ayant le plus grand nombre de VUL immatriculés en Europe
Répartition des ventres de VUL par type de moteur
Répartition du marché des VUL
Importations, exportations et taux de couverture du marché des VUL
Principales destinations des VUL à l'export
Evolution de la vente de VUL
Les 10 VUL les plus vendus
Nombre de ventes des 10 VUL les plus populaires
Typologie des VUL les plus vendus
Répartition des différentes utilisations des VUL
Types d'utilisations de VUL
Typologie de l'utilisation des VUL
Normes d'émission des VUL
Plans de financement pour les acheteurs de véhicules utilitaires légers passant par les institutions financières
Evolution des mode de financement des VUL
Ventes de véhicules utilitaires légers d'occasion
Typologie des 10 VUL les plus vendus
Nombre de points de vente par distributeur
Ventes annuelles de VUL
Ventes de VUL par distributeur

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Dernières actualités

Les services postaux dans les territoires vont subir une coupe de 50 millions d'euros - 29/09/2024

- Réduction budgétaire pour La Poste : 50 millions d'euros sur 160 millions
- Durée du contrat de présence postale territoriale : 2023-2025
- Crédits initiaux par an du contrat : 177 millions d'euros
- Nombre d'antennes de La Poste couvertes par ce contrat : 17.000
- Couverture populationnelle par le réseau postal : plus de 97% de la population à moins de 5 km ou 20 minutes d'un point de contact postal
- Investissements dans les territoires depuis 2008 : plus de 2,4 milliards d'euros

Navettes autonomes : le Français Navya passe sous pavillon japonais - 13/08/2024

- Partenariat et actionnariat: NTT West (29,15 %) et Macnica (70,85 %).
- Objectif de mise en place de services de mobilité par conduite autonome de niveau 4: environ 50 sites d'ici à l'exercice 2025 et plus de 100 sites d'ici à l'exercice 2027 au Japon.
- Effectif de Navya: 160 salariés en France.
- Production de navettes pour l'année en cours: 22 navettes, dont 20 pour le Japon et 2 pour l'Italie.
- Prévision de production pour 2025: une cinquantaine de navettes.
- Chiffre d’affaires prévu en 2021: ne dépassera pas les 10 millions d’euros.
- Chiffre d’affaires prévu pour 2024: ne devrait pas dépasser 12 millions d’euros.
- Investissement total de Navya depuis sa création: près de 200 millions d’euros.

Voiture électrique : Leapmotor, l'arme chinoise pour casser les prix en Europe - 15/05/2024

Leapmotor International vendra également en Europe un grand SUV familial, le C10.
- Ces voitures seront proposées dans 200 points de vente en Europe d'ici à la fin de l'année, dont un tiers dans les concessions du groupe Stellantis .
- Les constructeurs chinois pourraient atteindre 10 % de parts de marché en Europe d'ici à la fin de l'année.
- Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
- Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
- Leapmotor a une capacité de production de 800.000 voitures, supérieure à la production de Stellantis en France.

La livraison de repas, future principale activité de La Poste en 10 ans - 15/04/2024

En 1990, le courrier représentait 70% du chiffre d'affaires de La Poste, mais ce taux tombera à 15% à la fin de l'année 2024.
- La baisse du courrier depuis dix ans a causé une perte de plus de 6 milliards d'euros dans le chiffre d'affaires de La Poste.
- La Poste détient 67% des parts du marché domestique de la livraison de paquets en France grâce à ses services comme Colissimo, Chronopost, et DPD.
- La Poste livre plus de 15.000 repas par jour dans un marché de 150.000 repas quotidiens, étant le premier opérateur de livraison de repas à domicile.
- En 2023, La Poste a livré 5 millions de repas et projette de doubler ce chiffre en 2024.
- Actuellement, il y a 7.000 bureaux de poste, avec moins de 5 clients par jour dans 40% des agences postales communales, notamment dans les zones rurales.
- Le mandat de La Poste en tant qu'opérateur postal s'achève fin 2025, et elle compte se porter candidate à sa propre succession.

Orange, Free et Bouygues Telecom candidats au rachat de La Poste Mobile - 16/02/2024

La Poste Mobile est le 5e opérateur mobile de France avec environ 2 millions de clients.
- La valorisation totale de l'opérateur serait estimée entre 600 et 750 millions d'euros.
- La Poste Mobile existe depuis 2011 et distribue des forfaits à petit prix dans environ 7.000 bureaux de poste.
- L'opérateur a connu une forte croissance, avec une augmentation moyenne de 8 % par an.
- SFR détient 49 % de La Poste Mobile et loue son réseau à cet opérateur.
- La Poste Mobile est intéressée par l'utilisation des réseaux d'Orange, de Bouygues ou de Free, au lieu de celui de SFR.
- La Poste souhaite que la marque continue d'exister et d'être distribuée dans les 7.000 bureaux de postes.

UPS : le groupe américain de livraison de colis va supprimer 12.000 employés - 30/01/2024

UPS va supprimer 12 000 emplois
L'entreprise compte actuellement environ 500 000 salariés
Ces suppressions de postes auront lieu à l'échelle mondiale
FedEx, un concurrent d'UPS, a supprimé environ 29 000 emplois durant son exercice 2023
Depuis fin 2022, les sociétés de transport de colis sont confrontées à une réduction des flux.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Fiat Ducato

Volkswagen Group

La Poste

UPS

Véolia Groupe

Nissan

Daimler Trucks and Buses (Mercedes)

Stellantis (Groupe PSA et Fiat)

PSA Peugeot Citroen

Opel (Stellantis)

Isuzu

Fuso

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Ajouts et mises à jour

14/08/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Navya
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Liberty Electric Motion LEM
11/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Goupil (Polaris Group)
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PSA Peugeot Citroen
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skoda
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Seat
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxus
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Piaggio
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuso
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isuzu
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Opel
06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PSA Peugeot Citroen
06/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Poste
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Véolia Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)