Le marché du véhicule d'occasion - France (2024)

1.2 Le marché mondial et européen des véhicules d’occasion

D'après un rapport du site d'étude Precedenceresearch, le segment des voitures d'occasion atteint une taille de marché de * *** milliards USD en ****. Ce résultat est l'aboutissement de plusieurs années de croissance. En effet, la demande en voitures d'occasion des pays en développement ne cesse d'augmenter et l'offre se fait plus forte. L'Asie Pacifique rejoint désormais les historiques acteurs États-Unis et Europe et devient un le plus gros pôle de croissance représentant **% de croissance en ****.

Ainsi, *** millions de voitures ont été échangées dans le monde en **** et le rapport prévoit un taux de croissance moyen annuel du chiffre d'affaires de * % entre **** et **** pour le marché mondial des voitures d'occasion. 

Taille du marché du véhicule d'occasion en volume et prévisions Monde, ****-****, en millions d'unités CAGR : +*% Source: ****

Répatition du marché de l'automobile d'occasion Monde, ****, en % Precedenceresearch

En Europe, le nombre d'annonces pour des véhicules d'occasion ne cesse de croître. En avril ****, l'offre de véhicules d'occasion dans * pays européens (***) était en hausse de *% par rapport à **** et était distribuée de la façon suivante : 

* *** *** voitures d'occasion particulières (***) ; *** *** utilitaires d'occasion (***). 

La hausse des offres entraine nécessairement ...

1.3 Marché national : diminution des immatriculations de véhicules d'occasion nuancée

Le site du Ministère de la Transition Écologique rapporte les données sur les immatriculations de véhicules. En ****, c'est *.* millions voitures d'occasions particulières qui ont été immatriculées en France. En comparaison, seulement *.* millions d’immatriculations de voitures neuves ont été enregistrées. Il y a donc eu, en ****, près de trois fois plus de véhicules d'occasion achetés que de véhicules neufs.Cette tendance s'est largement accentuée durant le Covid, atteignant *.* fois plus de voitures d'occasions immatriculées que de nouvelles voitures neuves, mais ce rythme retrouve peu à peu aujourd'hui sont niveau d'avant pandémie avec un ratio Occasion/Neuf de *.* en ****.

Immatriculations neuves et d'occasion France, ****-****, en millions d'unité Source: ****

Le rythme de croissance des immatriculations d’occasion a enregisté une certaine croissance entre **** et **** de *% et a connu un certain pic durant les années Covid de +*% entre **** et ****. On enregistre cependant une baisse de **% entre **** et ****, et sur le temps long, une baisse de *% entre **** et ****, plus nuancée bien que réelle. Cette chute s'explique en partie par les pénuries de voitures d'occasion ayant moins de * ans, elles-mêmes découlant des difficultés de production des ...

1.4 Le commerce extérieur de véhicules d’occasion

Commerce international : On remarque une nette tendance des exportations de véhicules d'occasions des pays développés vers les pays peu développés ou en développement. Cette tendance est notamment influencée par le fait que, dans ces pays importateurs, les normes environnementales ne sont pas aussi sévères que dans les pays développés. Les flottes automobiles qui ne sont plus autorisées à rouler dans les pays développés trouvent une seconde jeunesse dans des pays moins développés. En ****, un rapport de la FIA (***) [***] depuis l'Europe.

Les Pays-Bas sont l'un des principaux exportateurs de véhicules d'occasion en provenance d'Europe par l'intermédiaire des ports. Ces véhicules ne possédaient pas de certificat de contrôle technique valide au moment de l'exportation, la plupart avaient entre ** et ** ans, et la plupart étaient en dessous des normes d'émission EURO* de l'Union européenne pour les véhicules. Par exemple, l’âge moyen des véhicules d'occasion exportés vers la Gambie était proche de ** ans, tandis qu'un quart des véhicules d'occasion exportés vers le Nigeria avaient presque ** ans.

Des mesures commencent à être mises en place pour limiter ce commerce. ...

1.5 L'impact de la Covid-19 : une aubaine pour le marché?

D'après un article de Capcar, le marché des voitures d'occasion a enregistré de très belles performances après le premier confinement. Les voitures d’occasion ont toujours été plébiscitées par les Français, c’est une solution qui séduit de plus en plus. En juin ****, après le premier déconfinement, une hausse de **,*% du nombre de voitures d’occasion vendues a été enregistrée, elle a été suivie par une augmentation de **,*% en septembre et *,* % en octobre. 

Plusieurs facteurs influencent le marché :

Le stock

La crise sanitaire a vu le nombre de véhicules augmenter. Tous les véhicules qui n'ont pu être vendus pendant le premier confinement se sont retrouvés disponibles dès juin et les clients ont pu profiter d'une offre très vaste et diversifiée. Le stock est un réel avantage : surtout dans un marché d'occasion, où les clients cherchent avant tout à faire une bonne affaire. Tous les clients de l'après confinement ont ainsi pu trouver des véhicules répondant à leur demande. 

Les aides de l'État

Les dispositifs mis en place par l'État comme la prime à la conversion se sont révélés particulièrement ...

2.1 Les véhicules d'occasion stars de la demande

Les données du Ministère de l'Environnement et de la Transition Écologique nous permettent d'établir les types de véhicules d'occasion qui connaissent une plus forte augmentation de leur demande. 

*   Depuis le *er janvier ****, les véhicules de moins de ** places assises sont comptabilisés avec les voitures particulières **  VASP : Véhicules Automoteurs Spécialisés*** Remorques de PTAC > * tonnes ; les immatriculations des remorques légères d'occasion ne sont pas comptabilisées

Si presque la totalité des catégories a enregistré une baisse d'immatriculations entre **** et **** (***) et sont majoritairement croissantes sur ** ans. Sur ce temps long, c'est la catégorie des transports en commun de personnes qui dire la croissance du secteur avec **% d'augmentation entre **** et ** ans auparavent. Suivie ensuite par la catégorie "autre" avec **% de croissance. Ces catégories ne sont pourtant pas les plus importantes en termes de volume puisque la totalité de leurs nouvelles immatriculations ne représentent que *% du total des immatriculations d'occasion.

2.2 Motorisation des ménages et facteurs d'achats des voitures d'occasion (prix, kilométrage, etc.)

Motorisation des ménages

Part des ménages motorisés France, ****-****, % Source: ****

La part des ménages motorisés est à la hausse en France depuis le début du siècle et ce jusqu'en ****. Ainsi, en ****, **,*% des ménages français disposaient d’au moins un véhicule, contre **,* % en **** et **,*% en ****. Période Covid-** mise à part, le taux de motorisation par ménage continue donc de croitre légèrement pour retrouver en **** des niveaux atteints en **** (***).

Des disparités selon les caractéristiques des ménages :

Si le taux de ménages motorisés a globalement progressé, il existe néanmoins des disparités entre les taux d’équipements selon type de ménage concerné.

Motorisation selon le type de ménage France, ****, en % Source: ****

Ainsi, le taux de motorisation des ménages est bien plus élevé au sein des ménages nombreux, et tend à diminuer pour atteindre **,*% chez les personnes seules ; celles-ci étant plus à même de privilégier les transports en commun, les mobilités douces ou les covoiturages.  

Les facteurs d'achat de voitures d'occasion :

Chaque année, Kantar et Aramis Auto publient une étude barométrique sur les Français et l'automobile. 

Critères principaux ...

2.3 Comportement des acheteurs de voitures d'occasion

Quelle marque de voiture privilégier ?

En ****, selon un sondage OpinionWay, Peugeot arrive en tête du classement des marques de voitures préférées des Français, suivie par Renault et Audi. Le top * des marques préférées était le suivant :

Peugeot Renault Audi Citroën BMW 

On remarque que les marques françaises jouissent d'une bonne notoriété auprès de la population, les voitures allemandes suscitant plus de réserve. 

Notoriété des grandes marques de voitures France, ****, en % Source: ****

Le budget et le règlement du véhicule, étape cruciale 

Du fait de l'inflation, la plupart des Français (***), la hausse des prix a incité de nombreux individus à avoir recours à l'épargne pour cet achat. Le financement est une option de plus en plus envisagée par les usagers. En effet, seulement **% des acheteurs envisagent un futur paiement au comptant. Les solutions locatives sont quant à elles à la hausse, puisque **% des consommateurs se projettent dans ce type de financement pour leur prochain achat [***].  

L'occasion : un meilleur deal ?

L'étude barométrique d'Aramis Auto révèle certaines caractéristiques du comportement des acheteurs de voitures d'occasion. Ces acheteurs représentent un réel pôle ...

2.4 L'électrique gagne du terrain

De nouvelles tendances modifient les demandes et le marché des véhicules d'occasion. La démocratisation, bien qu'elle en soit encore à ses débuts, des véhicules électriques et hybrides commence déjà à se faire ressentir sur le marché de l'occasion ; bien qu'elle touche principalement les véhicules neufs. 

Répartition des ventes d'occasion par énergie France, ****, en % Source: ****

Les ventes de voitures électriques d'occasion (***). Les hybrides, qu'ils soient rechargeables ou non et fonctionnant à l'essence ou au diesel, ont également connu une croissance et représentent un peu moins de *% des ventes.

Répartition des ventes d'occasion par vignette Crit'Air France, ****, en % Source: ****

3.1 Les marques les plus présentes dans les ventes d’occasion

Les marques françaises :

Pénétration des marques par origine sur le marché des véhicules d'occasion France, septembre ****, % Source: ****

Les marques françaises perdent peu à peu leur domination sur le marché des véhicules d’occasion. En ****, elles ne représentaient déjà plus que **,**% des immatriculations sur le marché, ce qui était déjà en baisse de -*,*% en volume par rapport à ****, mais elles étaient encore majoritaires. En septembre ****, l'équilibre a changé et les marques françaises ne représentaient plus la majorité, mais seulement **% des parts de marchés, ce qui correspondait à *** *** véhicules en septembre ****, soit une baisse de -**,**% en volume et de -*,** points en PDM.

En revanche, la part des marques françaises dans le Top** demeure conséquente, à plus de **% des parts de marché.

Les voitures les plus vendues sur le marché de l’occasion en **** :

  Répartition du top* des modèles de voitures d'occasion préférés des français France, ****, en % Autoplus, retraitement businesscoot    Les marques françaises Renault et Peugeot occupent ensemble une part conséquente des voitures d’occasions les plus vendues en cette première partie de l'année **** avec plus de **% du ...

3.2 Plusieurs circuits de vente se disputent le marché

Seul le marché de l'automobile dans sa totalité par canal de vente est disponible, il permet de se faire une idée des clients de voitures même si l'on peut imaginer qu'il soit différent pour les voitures d'occasion :

Le marché de l'automobile par canal de vente France, août ****, en pourcentage Source: ****

Le graphique est basé sur les ventes des * premiers mois de l'année ****. À ce moment, la vente aux particuliers occupait la plus grande part de marché avec **% des ventes, en **** cette part valait **%. Les ventes aux entreprises et loueurs longues durées représentaient **,*% du marché. Aujourd'hui, les ventes aux entreprises représentent **% et aux loueurs courtes durées seulement *%.

Les véhicules de démonstration ont occupé **% des ventes, en baisse de près de *points de pourcentage par rapport à ****. Il s'agit de véhicules vendus par les marques aux concessions pour les exposer ou pour permettre aux clients d'essayer les voitures. Ce sont des voitures qui possèdent une carte grise spéciale d'une validité d'un an, c'est pourquoi les concessions ont davantage d'intérêt à vendre ces voitures de démonstration quand elles ont entre * mois et * an. 

3.3 Les canaux de distribution des voitures d'occasion

Source: ****

Concernant le canal C*C, les habitudes de vente sont en train de changer. Alors que la valorisation du bien était pendant longtemps le critère principal pour le vendeur lors de la revente, il est aujourd'hui relégué à la seconde place. En effet, les individus recherchent avant tout la facilité en ****. **% des sondés privilégient donc les transactions sans contrainte lors d'une vente.  

Critère les plus important lors de la revente d'un véhicule France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les ventes aux enchères constituent un canal particulier, s'adressant à un type de produits. En effet, les véhicules d’occasion vendus au travers des ventes aux enchères sont le plus souvent des modèles de collection plus anciens, vendus plus chers et au positionnement plus élevé que les véhicules vendus dans d’autres circuits de distribution, cependant ce sont des Renault, des Citroën, des Peugeot et Volkswagen qui se trouvent dans les top * des principaux acteurs. Les principales maisons de ventes étaient BC Auto Enchères, VP Auto, Alcopa Auction et Toulouse Enchères Automobiles qui ont comptabilisé **% du montant total adjugé dans le secteur.  Comme précédemment mentionné, les ventes de véhicules ...

3.4 Internet : une étape à part entière du parcours d’achat de véhicules d’occasion

Ces dernières années, Internet a acquis une place centrale dans le parcours d’achat des véhicules d’occasion, soit parce qu’il est largement utilisé comme source d’informations et de comparaison, soit en tant que plateforme finale d’achat (***). 

Les plateformes de distribution

Parmi les dernières nouveautés des plateformes de distribution de véhicules d’occasion, on peut notamment citer ParuVendu.fr qui vient de lancer une offre aux professionnels de l’automobile, proposant pour ** euros par mois de mettre en ligne les annonces sur un large éventail de sites partenaires tels qu'auto-moto.fr ou turbo.fr. En avril ****, la plateforme ParuVendu comptait *** *** annonces en ligne dans la catégorie voitures d'occasion [***]. 

Par ailleurs, de noouvelles plateformes voient le jour afin de dynamiser le marché. En février ****, VO Market intégrait le marché, à destination des revendeurs professionnels. Cette dernière fonctionne sur un principe simple de diffusion de listes de véhicules auprès de professionnels captifs. Néanmoins, afin de se différencier de la concurrence, la plateforme intègre une étape de tri des offres et de personnalisation, qui permet d'accroître la qualité du service. La plateforme mise sur les véhicules ...

4.1 Le vieillissement du parc de véhicules d’occasion

Au fil des années, le parc automobile d'occasion ne cesse de vieillir. En ****, l'âge moyen du parc était de * ans, il serait désormais de **,* ans en **** [***].

Répartition du parc des VO par âge France, ****, % Source: ****

Sur l’année ****, les ventes concernant les voitures d'occasion anciennes ont donc progressé. Les véhicules agés de * à ** ans ont ainsi vu leur croissance perdurer (***). Les ventes de voitures récentes ont cette année encore diminué, et ont perdu *.*% pour atteindre **.*% du marché. [***]

Ainsi, si la plus forte augmentation a été enregistrée auprès des voitures de * à ** ans (***), la plus significative constitue celle des +** ans, puisqu'elles représentent aujourd'hui **.*% du parc. 

Ces chiffres sont de mauvais augure. Ces véhicules immatriculés en **** ou avant ne peuvent pas prétendre à des vignettes Crit'Air compétitives. Au mieux, ces voitures peuvent avoir une vignette Crit'Air * pour les moteurs essence et Crit'Air * pour les moteurs diesel. Ces voitures seront donc de plus en plus chassées des centre-villes et des zones à faibles émissions (***).

4.2 De forts écarts de prix entre les différents segments de l’offre de véhicules d’occasion

L'indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion :

Indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Le prix de vente des véhicules d’occasion a connu deux pics au cours des ** dernières années, l’un en **** et l’autre en **** (***). Après une période de stabilité de l’IPC d’automobiles d’occasion, l’indice repart légèrement à la hausse en **** et ceux jusqu'en ****. Les prix flambent en **** et ****, du fait du contexte d'inflation et de la crise énergétique.

Les prix en B*C :

Prix de vente moyen des voitures d'occasion en B*C France, ****, en euros Source: ****

Cette hausse de prix est particulièrement marquée dans les canaux B*C : en effet, le prix moyen de vente en occasion est passé de ** *** € en **** à ** *** € en ****, soit une croissance de +***,*% en ** ans [***]. 

Le pricing spécifique des véhicules vendus aux enchères :

Comme mentionné précédemment, les ventes aux enchères sont un canal de distribution qu’il convient de séparer des autres circuits car c’est un type de produits différents qui y transite, des produits plus anciens, parfois de collection, et ainsi souvent vendus plus chers. ...

4.3 Tendance de l’offre : l’électrique d’occasion

En ****, **% des répondants de l'étude Kantar - AramisAuto envisageaient d’acquérir un véhicule "hybride ou électrique". Concernant les intentionnistes de véhicules d'occasion ce pourcentage baisse à **%.

Les moteurs d'achat de véhicule électrique France, ****, en pourcentage Source: ****

Les freins à l'achat d'un véhicule électrique France, ****, en c Source: ****

Si la réduction de l’impact environnemental est le principal levier à l’achat de d'un véhicule électrique, les aides gouvernementales jouent également un rôle important. La fabrication à l’étranger des batteries et des véhicules électriques ressort comme un frein mineur à l’achat.

L’électrique et l’hybride sont deux segments véritablement porteurs du dynamisme des nouvelles immatriculations d’occasion en France. Ainsi, en ****, ** *** voitures électriques ont été échangées sur le marché de l'occasion. Parmi elles, c’est la Renault Zoé qui représente la majeure partie des immatriculations (***) qui peut rendre l’achat d’un véhicule électrique très intéressant [***].

4.4 Le neuf mis à mal, un avantage pour le marché de l'occasion ?

Même s'il a connu une certaine croissance en ****, sur le temps long le marché du neuf peine à retrouver son dynamisme avec seulement * % des ménages qui achètent une voiture neuve chaque année en ****, contre * % au milieu des années **** [***].

Différents facteurs font que le marché du neuf rencontre des difficultés, permettant à celui de l'occasion de prendre de l'empleur, comme l'indique le rapport O/N qui ne fait qu'augmenter depuis plusieurs années, détaillé en *.*.

Rappel sur les effets de la pandémie

Le confinement et la fermeture des usines et des concessions durant le *er confinement en **** a causé du tort au marché de l'automoble et notamment des véhicules neufs cf. partie Covid-**.

Le prix des voitures neuves et les normes environnementales :

En juin ****, le prix moyen d'achat d'un véhicule neuf était de ***** € (***), une hausse de *% par rapport à **** et de plus de **% par rapport à ****, qui ne cesse d'augmenter alimentant l'attrait pour le marché de l'occasion [***]. Les voitures sont de plus en plus équipées de technologies de dépollution qui permettent de répondre aux normes environnementales, comme des outils filtrant les particules fines, mais ces dispositifs coûtent chers et font augmenter ...

5.1 La Prime à la conversion

La Prime à la conversion est une aide de l’Etat mise en place pour favoriser le remplacement des véhicules anciens. Cette aide est versée dans la limite d’une par personne jusqu’au *er janvier ****, lors de l’achat d’un véhicule peu polluant si l’ancien véhicule est envoyé à la casse. Les conditions d’attribution de la Prime à la Conversion ont changé depuis août ****. 

Le véhicule à détruire doit remplir les conditions suivantes : 

Avoir fait l’objet d’une *ère immatriculation avant janvier **** si gazole comme carburant principal ou avant janvier **** si le carburant principal n’est pas le gazole ; Appartenir au bénéficiaire depuis au moins * an ; Etre immatriculé en France dans une série normale (***) ; Ne pas être gagé ; Ne pas être considéré comme véhicule endommagé ; Etre remis pour destruction dans les * mois précédant ou * mois suivant la facturation du véhicule neuf.

Le nouveau véhicule doit remplir les conditions suivantes : 

Voiture particulière ou camionnette électrique avec un taux d’émission de CO* à ** g/km au plus ; Voiture particulière ou camionnette avec un taux d’émission < *** g/km classé électrique, Crit’air * ou Crit’air ...

5.2 La vente d’un véhicule d’occasion

Réglementation de la vente d’occasion chez un professionnel

Les véhicules en vente doivent comporter une étiquette visible contenant les informations suivantes : 

Dénomination de vente : marque, type, modèle, version, mois et année de *èremise en circulation ; Kilométrage total parcouru s’il peut être justifié par le vendeur ou kilométrage au compteur avec la mention « non garanti » ; Prix de vente toutes taxes comprises (***) ;

Avant la signature du contrat de vente, un procès-verbal de contrôle technique doit être remis à l’acheteur (***). Ce PV doit dater de moins de * mois, et au vu du PV, l’acheteur peut refuser la vente. La remise du PV après achat est une infraction pénale. 

Réglementation de la vente d’occasion entre particuliers

En cas d’achat directement auprès d’un particulier, l’acheteur doit recevoir de la part du vendeur les éléments suivants : 

Nom et adresse du vendeur ; Reçu en cas de paiement en espèces ; Certificat de déclaration de cession en * exemplaires ; Carnet de factures d’entretien ; Certificat d’immatriculation (***) barré avec mention « vendu le.. » + signature du vendeur ; Le rapport du contrôle technique pour les véhicules de plus ...

6.1 Segmentation

• Leboncoin (Adevinta Group)
• ParuVendu.fr
• Aramis Auto Groupe
• Reezocar (Société Générale)
• Spoticar (Stellantis)
• La Centrale Groupe
• Carmax
• Carizy (Renault Groupe)
• Capcar
• Sonic Automotive
• Autotrader
• Simplicicar
• EWIGO France
• Autohero
• Alcopa Auction
• Renault Recyclage Flins
• Enchères VO
• Cazoo
• Auto 1 Vendezvotrevoiture.com
• Autobiz