Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des véhicules d'occasion est estimé à 100 milliards d'euros et entre 5 et 6 millions de véhicules

Le marché mondial des voitures d'occasion est estimé à 1 580 milliards USD pour plus de 100 millions de véhicules.

En France, les volumes de ventes de véhicules d'occasion dépassant les ventes de véhicules neufs dans un rapport supérieur à 3. Le marché évolue entre 5 et 6 millions de véhicules . 5,3 millions de véhicules neufs ont été immatriculés en 2023

Plus de 80 % des ménages français possédant au moins un véhicule et environ 30 %, en possède plusieurs

Les plateformes en ligne jouent un rôle important, avec Aramisauto en tête des ventes sur internet et Le Bon Coin.

Le marché français est confronté à une tendance des canaux professionnels à gagner du terrain sur les ventes privées, ainsi qu'à une diversification et à un rajeunissement de l'offre de véhicules disponibles.

Les ventes aux enchères restent une niche pour les modèles plus anciens et de collection

Analyse des tendances de la demande sur le marché des véhicules d'occasion

. Il existe toutefois des disparités entre les zones urbaines et rurales, ces dernières affichant des taux de motorisation plus élevés.

Le prix du véhicule est une considération primordiale pour environ 80 % des acheteurs, ainsi que le kilométrage et l'état généra

Une majorité écrasante d'acheteurs de voitures d'occasion ayant recours à des ressources en ligne au cours de leur parcours d'achat.

Acteurs clés du marché français des véhicules d'occasion

Le Bon Coin s'est imposé comme l'une des principales plateformes de vente privée de véhicules d'occasion en France.
La Centrale est un autre acteur clé du marché français des voitures d'occasion.
Aramisauto : Leader incontesté de la vente en ligne de voitures d'occasion en France
Auto-infos et Argus sont deux entités qui fournissent des ressources et des informations au marché des véhicules d'occasion.
Reezocar: vente de voitures en ligne

le marché du véhicule d'occasion - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/09/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un véhicule est dit d'occasion dès lors qu'il a plus de 6 mois d’usage (à partir de la date de la première immatriculation) et plus de 6 000 km parcourus.

Dans le monde, le marché de la voiture d'occasion connait un fort dynamisme (taux de croissance annuel composé de 7%), tiré notamment par la croissance des Etats Unis qui bénéficie d'un taux annuel composé de près de 8%. La France détient également un marché solide puisque les ventes en volume de véhicules d'occasion y sont 2 à 3 fois supérieures aux ventes de véhicules neufs.

Le marché des véhicules d'occasion a connu une période de croissance de 2012 à 2019, le nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion ayant augmenté de 7%, et un pic majeur en 2021, point culminant de l'effet du Covid avec près de 4 fois plus de voitures d'occasions nouvellement immatriculées que de voitures neuves. Différents facteurs participent au dynamisme de la demande en véhicules d'occasion, et en premier lieu les avantages économiques puisqu'une voiture d'occasion se vend moins cher. Néanmoins, après une année 2021 record, le marché peine à renouer avec la croissance. En 2023, il enregistre une baisse de 13% des immatriculations. Plusieurs facteurs expliquent ces difficultés : contexte économique difficile avec la flambée des prix, vieillissement du parc... Le ratio voitures d'occasion/voitures neuves immatriculées reste tout de même autours des 3.

Le marché de la voiture d'occasion a été bouleversé par l'arrivée d'Internet, lui permettant de se réiventer. Ce marché connaît actuellement une vingtaine d'acteurs physiques et digitaux et plus de la moitié des acheteurs de véhicules d'occasion ont fait leur recherche sur internet au préalable. Concernant la vente en ligne de voitures de seconde main, c'est Aramisauto qui est leader en France auquel PSA s’est associé depuis 2015. La particularité d'Aramisauto a fait son succès : cet acteur du marché rachète des véhicules d'occasion, les entretient et les remet en vente.

Le marché des véhicules d’occasion présente une particularité en tant qu’il couvre seulement la revente de véhicules entre particuliers ou par l’intermédiaire de revendeurs professionnels. Il nécessite donc de prendre des précautions concernant l’état du véhicule (état mécanique) mais aussi son origine (moto trafiquée, volée) pour ne pas être victime d’escroquerie. C’est pourquoi de nombreuses personnes se tournent progressivement vers les revendeurs professionnels pour plus de sécurité. Aujourd'hui la tendance est à l'électrique, bien que l'achat de véhicule électrique soit encore très concentré sur le marché du neuf.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Leboncoin (Adevinta Group)
ParuVendu.fr
Aramis Auto Groupe
Reezocar (Société Générale)
Spoticar (Stellantis)
La Centrale Groupe
Carmax
Carizy (Renault Groupe)
Capcar
Sonic Automotive
Autotrader
Simplicicar
EWIGO France
Autohero
Alcopa Auction
Renault Recyclage Flins
Enchères VO
Cazoo
Auto 1 Vendezvotrevoiture.com

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Marché du véhicule d'occasion en valeur et prévisions
Prix moyen des véhicules d'occasion par pays et canaux
Répatition du marché de l'automobile d'occasion
Pénétration des marques par origine sur le top10 des véhicules d'occasion
Répartition du top5 des modèles de voitures d'occasion préférés des français
Répartition du parc des VO par âge
Indice de prix à la consommation d'automobiles d'occasion
Prix de vente moyen des voitures d'occasion en B2C
Montant adjugé des ventes volontaires du secteur "Véhicules d'occasion et matériel industriel"
Part des ménages motorisés
Critères principaux lors de l'achat d'une voiture d'occasion
Motorisation selon le type de ménage
Quel est le meilleur deal pour l'achat d'une voiture ?
Situation du véhicule précédent du nouveaux possesseurs d'un véhicule d'occasion
Notoriété des grandes marques de voitures
Les moteurs d'achat de véhicule électrique
Les freins à l'achat d'un véhicule électrique
Évolution du nombre d'immatriculations
Le marché de l'automobile par canal de vente
Critères les plus importants lors de la revente d'un véhicule
Freins à l'achat d'occasion
Balance commerciale France vs. Monde des voitures d'occasion
Répartition des voitures particulières d'occasion par source d'énergie
Répartition des ventes d'occasion par vignette Crit'Air

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Face à Vinted, Leboncoin résiste : décryptage en chiffres - 24/06/2024

Leboncoin est le 2e site d'e-commerce le plus visité en France, derrière Amazon.
- 26,8 millions de visiteurs uniques par mois en France au premier trimestre 2024.
- Leboncoin ambitionne de devenir un Amazon européen de la seconde main
- Acheteurs Leboncoin : majoritairement des hommes et plus de 45 ans, avec en moyenne 7,5 achats par an pour un montant total de 381€.
- Les femmes effectuent 2,8 achats par an pour un montant total de 110€.
- Augmentation de 20% des ventes en valeur de Leboncoin en 2023, surpassant Amazon (+16%) mais moins que Vinted (+32%).
- Panier moyen sur Leboncoin : 46€, plus élevé que celui d'Amazon (34€) et Vinted (19€).
-Les clients du Leboncoin achètent 4,4 fois par an, contre 9,4 fois pour Vinted.
- Leboncoin détient 4% des parts de marché parmi un panel de 700 000 personnes, malgré une croissance de 61% du chiffre d'affaires de Vinted de 2022 à 2023.

Voitures d'occasion : Cazoo, l'ancien sponsor de l'OM, placé en redressement judiciaire - 22/05/2024

La société emploie environ 208 personnes.
Cazoo était valorisé à 7 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse en 2021.
L'entreprise a perdu plus de 99 % de sa valeur depuis son introduction en Bourse.
728 licenciements ont eu lieu entre le 1er mars et le 17 mai.
Fin 2022, Cazoo annonce arrêter ses opérations dans l'Union européenne pour se concentrer sur le marché britannique
Depuis mars, Cazoo a vendu l'intégralité de son stock de véhicules, remboursé ses prêts associés, et déjà vendu plusieurs centres de réparation de véhicules ou de collecte ainsi que sa division de vente en gros.

Philippe Chainieux à la tête de La Centrale - 28/03/2024

- Année de fondation de l'entreprise (à l'origine « La Centrale des particuliers ») : 1969.
- Lancement de la plateforme de transactions en ligne : 1999.
- Nombre de véhicules référencés sur le site : 300,000.
- Nombre de visiteurs uniques par mois : 7 millions.
- Nombre de transactions de ventes d'automobiles d'occasion aux particuliers en 2023 : 800,000.
- Nombre de cotations effectuées gratuitement : 20 millions, couvrant la moitié du parc automobile français.
- Année de cession au fonds américain Providence Equity Partners : 2021.
- Nombre de collaborateurs de l'entreprise : 300, avec la moitié ayant des profils technologiques.

Renault ferme progressivement son chapitre historique à Flins - 11/03/2024 Le site de Fnis héberge près de 14 activités ou projets. - Ces activités/projets sont répartis en quatre pôles : Retrofit, Reenergy, Recycle et Restart. - Le rayon d'activité pour les concessionnaires expédiant les véhicules à reconditionner est de 200 kilomètres. - Depuis septembre 2021, plus de 34.000 véhicules ont été reconditionnés.

Aramis Auto mise sur les anciens consultants - 03/02/2024

Aramis Group a été créé en 2001.
Aramis Group est présent dans 6 pays européens. Aramis Group a fait son entrée en Bourse en 2021.
L'entreprise est devenue une filiale de Stellantis avec 60 % des parts.
Aramis Group a vendu 14 000 véhicules reconditionnés en 2020.
Aramis Auto a acquis deux sites de ventes en ligne de véhicules d'occasion, Onlinecars (168 M€ de chiffres d’affaires) et Brumbrum (19 M€ de chiffres d’affaires).
En 2023, le chiffre d'affaires d'Aramis Auto s’est élevé à plus de 800 M€, en croissance de plus de 10 % par rapport à l’année précédente.
L'entreprise compte 750 collaborateurs et 33 agences physiques.
Le marché de voitures d'occasion a souffert en 2022 avec une baisse de 14%.

Leboncoin : une offre à 12 milliards pour la maison mère de petites annonces - 22/11/2023

Un consortium mené par Blackstone et Permira a offert 141 milliards de couronnes (12,1 milliards d'euros) pour racheter Adevinta.
La transaction valorise Adevinta à hauteur de 14 milliards d'euros.
En 2021, Adevinta a acheté l'activité de petites annonces en ligne d'eBay pour 9,2 milliards de dollars.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Leboncoin (Adevinta Group)

ParuVendu.fr

Aramis Auto Groupe

Reezocar (Société Générale)

Spoticar (Stellantis)

La Centrale Groupe

Carmax

Carizy (Renault Groupe)

Capcar

Sonic Automotive

Autotrader

Simplicicar

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du véhicule d'occasion | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

04/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Auto 1 Vendezvotrevoiture.com
24/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cazoo
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Enchères VO
11/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Recyclage Flins
07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alcopa Auction
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autohero
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EWIGO France
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Simplicicar
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autotrader
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sonic Automotive
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Capcar
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carizy
05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carmax
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Centrale Groupe
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Spoticar (Stellantis)
07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Reezocar (Société Générale)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leboncoin (Adevinta Group)