Le marché du fusible - France

1.2 Le marché mondial des fusibles

En ****, le chiffre d'affaires mondial du fusible était de *.* milliards de dollars U.S et il devrait croître avec un CAGR de *.*% sur la période ****-****.

Projection de la taille du marché du fusible Monde, ****-****, en milliards de dollars U.S Source: ****

La croissance du marché est assurée par une urbanisation croissante accompagnée de maisons de plus en plus équipées en appareils électroniques (***) qui nécessitent de créer des réseaux électriques sûrs en cas de court-circuit. L'électrification générale de notre monde, avec, par exemple, de plus en plus de voiture électrique et de machines automatisées électriques, est responsable de la croissante du marché mondial du fusible. En outre, les investissements massifs dans les projets de production électrique portés par le développement des énergies renouvelables sont également des éléments de croissance de ce marché.

C'est le marché des fusibles de faible voltage qui vont connaitre la plus grande croissance sur la période ****-**** en raison des usages résidentiels et automobiles. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le secteur résidentiel qui consomme le plus de fusible électrique, suivi du secteur commercial puis industriel.

En Asie Pacifique, l'industrialisation ...

1.3 Le marché français des fusibles

En France, l'activité de fabrication de matériel de distribution et de commande électrique est enregistrée sous le code NAF **.**Z. Ce code NAF couvre la production des articles suivants  : 

disjoncteurs de puissance limiteurs de tension, étaleurs d'ondes destinés à la distribution pupitres de commande pour la distribution de l'électricité relais électriques compartiments pour appareillage de tableaux de distribution électrique fusibles électriques équipements électriques de commutation interrupteurs électriques (***)

Bien que ce marché soit plus large, il reflète l'évolution du marché de la construction électrique, qui nécessite l'utilisation de fusible. Ce code NAF comprend la production de fusible à basse et haute tension. 

Évolution du chiffre d'affaires de la production de matériel de distribution et de commande électrique France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Sur la période ****-****, le marché français du fusible a globalement cru à l'exception de **** et de ****. En ****, son chiffre d'affaires a augmenté de près d'un milliard d'euros par rapport à l'année précédente pour atteindre *.** milliards d'euros, soit une croissance de plus **% par rapport à ****. 

1.4 Commerce exterieur

Fusible pour une tension > **** V

Nous pouvons utiliser le code douanier international SH ******** qui recense les échanges mondiaux de fusibles et coupes circuits à fusibles pour une tension de plus de **** Volts. La plateforme de l'ONU UN Comtrade nous permet alors de retracer les échanges mondiaux de ce type de fusibles avec la France.

Le taux de couverture de la France a varié entre **** et **** et il n'est pas possible d'en ressortir une tendance à long terme. Cependant, sur la période étudiée, la balance commerciale de la France est toujours excédentaire sur le marché du fusible et les exportations augmentent depuis ****.

Valeurs des exportations et importations et taux de couverture France, ****-****, en millions de dollars et en % Source: ****

La France a exporté pour une valeur de **.* millions dollars de fusibles de tension supérieure à **** V en ****. Les sept principaux pays vers lesquels la France exporte sont représentés sur le graphique ci-dessous. Aucune tendance ne semble se dégager dans les zones d'exportation. Néanmoins, ces sept pays représentent près de ** % des exportations de fusibles de la France.

Les sept premières zones d'exportation de fusible France, ****, en millions de dollars Source: ****

En ****, la France a ...

2.1 Evolution de la construction résidentiels et non résidentiels en France

Au niveau résidentiel, bien que les fusibles soient peu à peu remplacés par les disjoncteurs au niveau des tableaux électroniques, la création de nouvelles habitations entraine une augmentation de la consommation des fusibles pour le raccordement des foyers au réseau électrique et pour l'acquisition d'appareil électroniques dans les maisons. 

Ainsi, la France compte ** *** parcs de résidence en ****, dont plus de **% sont des résidences principales.

Parc de résidences en habitat collectif ou individuel en **** France, ****, en milliers de logements Source: ****

En outre, sur les ** dernières années, le nombre moyen de logements autorisés pour la construction annuellement est de près de *** *** le nombre annuel moyen de logements commencés est de *** ***. Ceci assure la croissance du parc immobilier existant. Aucune tendance claire ne se dégage des dix dernières années.

Nombre annuel de logements autorisés pour la construction France, ****-****, en milliers Source : Developpement-durable.gouv  

D'après l'édition **** des tableaux de l'économie française, **.*% des ménages possèdent un lave-linge et **.* % des ménages possèdent un écran télévisé en couleur. Le réfrigérateur n'apparait même plus dans le questionnaire car la quasi-totalité ...

2.3 Electrification de l'automobile

La consommation de fusibles dans les voitures augmentent pour deux raisons : la croissance d'utilisation de voitures électriques et la hausse d'appareils électriques embarqués dans les véhicules. Les fusibles sont donc nécessaires pour protéger les usagers. Les voitures récentes possèdent deux boites à fusibles, l'un dans le compartiment moteur près de la batterie, et l'autre à l'intérieur de la voiture coté conducteur.

La croissance de l'utilisation des fusibles est donc dépendante de la croissance du marché de l'automobile.

Le volume de production automobile est à la baisse en France depuis plusieurs années. Nous avons ainsi enregistré une diminution de la production de **% entre **** et **** pour arriver à *.** millions de véhicules produits sur le territoire. La raison de cette diminution est la désindustrialisation de la France. En effet, en ****, le CCFA enregistrait *.* millions de véhicules produits par les constructeurs français dans le monde.

La pandémie mondiale de **** et la crise des semi-conducteurs de ****-**** n'ont pas permis de poursuivre la hausse de production observée entre **** et ****. En ****, *.** millions de véhicules sont produits sur le territoire français. 

Volume de production automobile en France France, ****-****, en millions d'unités Source: ...

2.4 Evolution du secteur de la communication électronique en France

Les communications électroniques utilisent des systèmes électroniques pour assurer l'émission, la transmission et la réception des signaux (***). Les communications électroniques se font alors via des sites internet en tout genre, des messageries instantanées ou chat, les MOOCS, les SMS, ... 

Au T* ****, les revenus des services de communications électroniques s'élèvent à *.* Milliards sur le marché de détails et à *.* milliards d'euros sur le marché de gros (***). [***]

Concernant les équipements des Français, **% des accès à internet à haut et très haut débit se font désormais grâce à la technologie de la fibre optique avec **.* millions de locaux raccordés. Côté carte SIM, on en recense **.* millions actives, c'est * millions de plus que quatre ans auparavant, au T* ****. **% des cartes SIM sont connectées à la *G. En un an, le nombre de forfaits mobiles en service a augmenté de * millions pour atteindre ** millions de forfaits au T* ****.

Équipements fixes et mobiles France, ****, en millions Source: ****

Le recours à la communication électronique nécessite de s'équiper d'un appareil électronique. 

2.5 Décentralisation de la production électrique

La France s'est fixée pour objectif de devenir neutre en carbone d'ici à ****. La réduction de ses émissions passe par la réduction de la consommation d'énergie et la décarbonation de la production d'énergie. Ainsi, les sources d'énergies renouvelables permettant de produire de l'électricité se multiplient en France avec des centrales solaires, éoliennes et hydrauliques. 

Le ** avril ****, le gouvernement a publié au Journal Officiel la programmation pluriannuelle de l'énergie (***), qui vise à piloter la politique énergétique de la France de **** à ****. De **% aujourd'hui, la PPE vise **% d'électricité d'origine renouvelable consommée en France en ****, et **-**% en ****.

En ****, le mix électrique français est composé de :

Mix électrique français France, ****, en % Source: ****

**** correspond à une année record d'installation d'énergies renouvelable en France avec une puissance de * GW mise en service. [***] L'installation de ces nouvelles sources de production d'énergies nécessitent un développement du réseau électrique. 

Dans une centrale solaire, les fusibles haute tension sont présents au niveau des boites de raccordement et du poste de transformation. [***]

3.1 Organisation de la fillière

Voici une chaîne de valeur simplifiée de la filière en France.

Les entreprises de fabrication des fusibles sont diversifiées en électroniques et produisent par exemple des disjoncteurs, des connecteurs électriques, des câbles ou encore des condensateurs.

Les industriels qui utilisent des fusibles dans leur process, notamment pour le secteur de l'automobile, externalisent cette production. 

Les particuliers peuvent acheter des fusibles dans un magasin spécialisé de bricolage ou d'électronique (***) ou bien dans des sites de ventes en lignes tels que Amazon et C-Discount.

3.2 La production de fusibles en France

Nous allons une nouvelle fois utiliser le code NAF **.**Z afin d'observer le tissu de production des fusibles en France.

Nous pouvons voir sur le graphique ci-dessous que le nombre d'entreprises enregistrées sous ce code NAF diminue depuis ****. Sur la période ****-****, la France a perdu *% d'entreprises dans ce domaine. En ****, il y a *** entreprises de fabrication de matériels de distribution et de commande électrique.

Évolution du nombre d'entreprises de production de matériel de distribution et de commande électrique France, ****-****, en unité Source: ****

La tendance est la même concernant l'effectif salarié. En * ans, la France a perdu * *** employés dans ce secteur, arrivant à un effectif salarié de ** *** employés en ****.

Évolution de l'effectif salarié dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique France, **** - ****, en unité Source: ****

Cette diminution du tissu productif de matériel électronique provient d'une désindustrialisation de la France qui s'est opérée au cours des dernières années. Cependant, la crise de Covid** suivie d'une pénurie de matériel électronique, notamment les sous conducteurs, a révélé la fragilité de ce système. En effet, au cours de cette pénurie, ...

3.3 Les leaders du marché

Nous listons ici les * leaders du marché mondial de la production de fusible et leur chiffre d'affaires pour l'exercice ****. [***] 

Les leaders sont des entreprises diversifiées.

Siemens propose des solutions Software et technologiques. Parmi les ** milliards de chiffre d'affaires du groupe Siemens, ** milliards proviennent de son activité industrielle. Schneider et ABB sont des spécialistes de la production de solution numérique et d'automatisation pour les énergies. Eaton est spécialisé dans les systèmes électroniques et hydrauliques. LitlleFuse et Bel Fuse sont spécialistes de la fabrication de composants électroniques. Mersen (***) est spécialisé dans la fabrication de matériaux avancés et de spécialités électriques. Emerson propose des services d'ingénieries aux industriels et commerciaux. 

Chiffre d'affaires des leaders du marché Monde, ****, en millions de dollars Source: ****

Parmi ces * leaders mondiaux, trois sont français : Schneider Electric, Legrand et Mersen.

4.1 Typologie de l'offre de fusible par type et par utilisation

Voici quelques exemples de modèles de fusibles ainsi que leur utilisation et leur prix. Les fusibles sont des produits peu couteux.

4.2 Evolution des prix des fusibles en france

L'Insee recense l'indice des prix de la production industrielle pour les entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z.

Après une réduction des couts de production du matériel de distribution et de commande électrique entre **** et ****, ces couts de productions sont en hausse depuis **** à l'exception des deux années ****-****.

En ****, l'augmentation nettement supérieure. La raison est la hausse des couts de l'énergie qui impacte tout le tissu industriel français et les difficultés d'approvisionnement en matières premières depuis le début de la guerre en Ukraine en février ****. Au total, entre **** et ****, nous enregistrons une hausse des couts de production des matériels de distribution et de commande électrique de **.* %.

Indice de prix de production industrielle - code NAF **.**Z France, ****-**** Source: ****

La situation ne semble pas s'améliorer en **** car la moyenne de l'indice des prix de production sur les quatre premiers mois est de ***.* contre ***.** à la même période en ****, soit une hausse de **% en un an. Ainsi, les prix de fusibles devraient augmenter en conséquence. 

4.3 Innovations sur le marché du fusible

Les investissements dans les énergies renouvelables permettent la création d'une nouvelle offre de fusible

L'expansion de l'énergie solaire a entrainé la création de nouveaux types de fusibles pour deux raisons :

Les panneaux solaires, situés en extérieur, sont soumis à des facteurs extérieurs très variables qui demandent d'adapter les circuits électriques et leurs paramétrages. Les panneaux solaires génèrent un courant continu alors que le courant utilisé classiquement dans nos circuits électrique est un courant alternatif.

Fusible automobile à base de carbure de silicium

En mai ****, l'entreprise américaine Microship Technology, a présenté un e-fusible à base de carbure de silicium. Cette technologie destinée aux véhicules électriques et hybrides se déclinent en six variantes pour des batteries allant de *** à *** V. L'entreprise affirme que sa solution coupe le courant en cas de danger *** à *** fois plus rapidement qu'un fusible mécanique. Enfin, cet e-fuse possède un logiciel LIN intégré permettant de modifier les paramètres du fusible à distance et de recevoir des messages de diagnostics. [***]

5.1 RÉGLEMENTATIONS ET NORMES ÉLECTRIQUES LIÉES A L’INSTALLATION DE FUSIBLES

Fabrication des fusibles

La norme NF EN ***** est la norme internationale sur la fabrication des fusibles. Elle prévoit des pouvoirs maximaux, minimaux et moyens d'interruption et elle traite également des exigences pour les fonctions de protection et de sécurité des fusibles. Elle définit les valeurs limites et mentionne les caractéristiques physiques principaux des fusibles. La norme précise les diverses méthodes d'essai et les critères à prendre en compte pour choisir un fusible particulier. Elle traite également des exigences relatives à l'environnement et propose des méthodes pour traiter des problèmes spécifiques de durabilité et de sécurité des fusibles. [***]

Cette norme aborde les exigences de fabrication des fusibles à usage domestique (***).

Utilisation des fusibles

La norme NF C **-*** fixe les règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques. Pour les particuliers, elle est obligatoire pour les propriétaires qui construisent, rénovent ou agrandissent leur bien, tant pour des questions de sécurité que de confort. Pour l'utilisation des fusibles dans l'industrie, elle définit les principes particuliers pour les circuits et les organes de protection (***) à employer dans toutes les installations électriques. Cette norme donne des orientations en matière ...

6.1 Positionnement des acteurs

• Jean Müller
• Wöhner
• Gewiss
• Legrand Groupe
• Schneider Electric
• Socomec
• ABB Robotics
• EATON POWER QUALITY