Le marché de la confiserie - France (2023)

1.2 De l'optimisme pour le marché mondial

Le marché mondial 

Chiffre d'affaires du marché des confiseries Monde, ****-****, en milliard d'US $ Source: ****

Le marché de la confiserie était évalué en **** à ***,** milliards de dollars, soit un recul conséquent de *,*% par rapport à ****. Un TCAC de *,*% est envisagé sur la période ****-**** pour atteindre une valeur de marché de *** milliards d'USD en ****. 

Les acteurs du marché mondial

classement des principaux acteurs du marché de la confiserie par chiffre d'affaires Monde, ****, millions US$ Source: ****

De ce classement, nous pouvons en retirer que les États-Unis, le Japon et la Suisse regroupent bon nombre d'acteurs importants du marché, et que les trois ...

1.3 Les difficultés touchent aussi le marché français

Le marché de la confiserie, hors chewing-gum, a été évalué à *,* milliard d'euros en ****. En ****, ce marché à connu une croissance de **%.

Les bonbons et sucettes attirent un large éventail de consommateurs, allant des enfants aux personnes âgées. Cette diversité de la clientèle permet de maintenir la demande et d'assurer la résilience du marché face aux tendances de consommation plus axées sur la santé. Les fabricants de bonbons mettent en place des stratégies pour diversifier leurs gammes de produits et répondre aux préférences variées des consommateurs en termes de goûts, textures, couleurs et ...

1.4 Commerce extérieur : Un déséquilibre des forces

En ****, la France a enregistré un déficit de *** millions d'euros dans sa balance commerciale. Même si les exportations ont augmenté de *,*% au cours de cette année, les importations ont connu une hausse plus importante de *,*%, atteignant un total de *** millions d'euros.

Commerce extérieur de "Sucre et sucreries" France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

D'après le syndicat de la confiserie, la France a exporté **% de sa production de confiserie en volume en **** [***]

En ****, la France a exporté **,*% de sa production à l'étranger [***]

Les pays partenaires

En ****, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne ont respectivement représenté **,*%, **,*% et ...

2.1 Répartition de la demande par catégorie de confiserie

Les confiseries englobent plusieurs types de produits et le graphique suivant permet de connaitre les plus populaires :

Répartition des ventes de confiseries en GMS par catégorie France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, les bonbons, les sucettes et les sucres d'orge se sont positionnés comme les produits les plus vendus en grande distribution, en termes de valeur, avec une part de marché de **%, ce qui représente une augmentation de *,*% par rapport à ****. Cette croissance des parts de marché s'est réalisée au détriment des chewing-gums, qui, bien qu'ayant enregistré une augmentation de **,*% en valeur, ne représentaient que ...

2.2 Habitudes de consommation

Après avoir pris connaissances des produits les plus consommées du marché des confiseries, il est utile de s'intéresser aux habitudes de consommations des Français : 

Consommation annuelle de confiseries France, ****, en grammes/jour Source: ****

Sans surprise, la consommation en confiseries était plus important chez les enfants que les adultes en ****, avec une consommation journalière de *g pour les enfants, et de *,*g pour les adultes.

De ce fait, les Français ont alloué un budget moyen annuel de **,* euros en **** [***].

En ****, ce budget moyen était **,*€  [***]

2.3 Vers une consommation alimentaire plus saine

Ces dernières années, les habitudes de consommation alimentaire des Français ont évolué, avec une tendance vers le "healthy", le bio ou encore le vegan. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en **** avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ont modifié leurs habitudes de consommation et ils se sont tournés vers des produits plus sains et équilibrés. La tendance est également appuyée par la mise en place du nutri-score depuis **** dont nous allons parler juste après.  

Le Minsitère de l’agriculture a identifié ...

2.4 Marques de bonbons préférées des Français

Dans l'étude menée par OpinionWay pour MPF Conseil en février ****, Haribo a été désignée comme la marque de confiserie préférée des Français, obtenant **% des votes de notre panel. Elle est suivie de près par Tic Tac et Carambar, avec respectivement **% et **% des participants exprimant une préférence pour ces marques.

AEµFO+£EZFO  

En moyenne, les femmes montrent une préférence plus marquée pour les bonbons comparativement aux hommes, avec un écart allant de * à ** points de pourcentage selon les marques. Lutti se distingue particulièrement par le plus ...

3.1 De nombreux procédés de fabrication

La fabrication de confiserie peut se faire de nombreuses façons différentes, selon le type de confiserie souhaité. L’osmose, la vitrification, la gélification… sont des procédés qui requièrent généralement la possession de machines adaptées et spécifiques.

Source: ****

Les bonbons gélifiés se distinguent des autres bonbons en ce qu’ils sont constitués d’agents gélifiants, en plus du sucre et du sirop de glucose. Ce gélifiant peut être de la pectine, de la gélatine, de la gomme agar-agar ou de l’amidon, pour une humidité résiduelle ...

3.2 La production de confiserie : nombre d'entreprises et d'employés en hausse

D'après Alliance *, en ****, les confiseurs de France représentaient **% du marché Français des confiseries, ce qui représentait ** entreprises pour * *** emplois directs. 

Selon l'Urssaf, il existe * codes NAF relatifs aux confiseries :

**.**Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie **.**Z Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie **.**Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Nous avons réalisé des graphiques avec les informations correspondant à ces codes-là, mais il est important de notifier que la proportion et donc le comportement spécifique à l'activité des confiseries reste inconnu.

Nombre ...

3.3 Des produits vendus principalement en grande distribution

Voici une liste des différents circuits de distribution de confiseries : 

Grande distribution : c'est par le biais de grandes centrales d'achats que les enseignes de grandes distributions s'approvisionnent. On peut citer Galec pour E.Leclerc ou encore EMC Distribution pour Casino. Circuit traditionnel : sous-entendus les boulangeries, les tabacs, les kiosques, les stations service, les distributeurs automatiques, les détaillants spécialisés, les cinémas... Les prix y sont souvent plus élevés qu'en grande distribution, mais l'offre y plus limitée. Artisans confiseurs : ils fabriquent des spécialités régionales (***) et ils distribuent leurs produits via des magasins et/ou ...

3.4 Un secteur fortement concentré mais qui laisse une place aux nouveaux acteurs

Typologie des acteurs :

Entreprises du secteur de la confiserie selon leur taille France, ****, en % Source : Alliance *  

En ****, les très petites, petites et moyennes entreprises représentaient **% des entreprises de confiseries, soit la quasi-totalité. En effet, les grandes entreprises, générant le plus de valeur, sont cependant en nombre plus limité, puisqu'en ****, elles représentaient *% du nombre des entreprises de confiseries.  À titre d'exemple, en ****, Haribo, numéro * en France sur le marché de la confiserie de sucre, détenait une part de marché de **,*% [***].

Parts de marché des entreprises de confiserie France, ****, % Source: ****

Les parts de marché sont concentrées ...

4.1 Entre confiseries traditionnelles et nouveautés

Il existe de nombreux types de confiseries sucrées et de chewing-gums. Il est possible de les classer en * catégories différentes.

Source: ****

Les confiseries traditionnelles reposent généralement sur des recettes régionales ou héritées au sein d’une entreprise. Les pastilles de Vichy, les berlingots de Carpentras et le nougat de Montélimar utilisent particulièrement cette image de tradition pour se vendre auprès des consommateurs et représentent traditionnellement un marché de niche.

Les confiseries modernes regroupent plutôt toutes les confiseries produites de manière industrielle et massive, par de grandes entreprises ...

4.2 Des prix en forte augmentation tirée par l'inflation

Les prix des confiseries sont restés relativement stables entre **** et ****, malgré une légère baisse depuis ****, avec un indice de prix en ****, de **,**, inférieur à son niveau de **** (***). [***]

En **** (***), les prix à la consommation des confiseries ont augmenté de près de ** % en quelques mois, ceci est lié à la répercussion de la montée des coûts des matières premières, de l'énergie et des salaires.

Indice des prix à la consommation des confiseries (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix sont généralement supérieurs à * euros le kilo pour les marques reconnues (***) et inférieurs à * € pour ...

4.3 Des confiseries qui doivent s’adapter

Diminuer la quantité de sucre : un axe sûr

Les confiseries vendues ont peu à peu évolué sous l’influence des attentes nouvelles des consommateurs. La tendance la plus importante est la commercialisation de confiseries qui conservent leur aspect et leur goût, mais avec moins de sucre.

Haribo a par exemple développé ses Frutilicious et ses Sea Friends, qui contiennent **% de sucre en moins. Lutti commercialise ses Bubblizz, Crazy Animals… avec **% de sucre en moins. Cette diminution du taux de sucre est permise par l’utilisation de nouveaux ingrédients (***). [***]

Plusieurs ingrédients des sucreries sont passés en revu ...

5.1 Réglementation dans l’industrie agroalimentaire

Le Ministère de l’agriculture présente les textes réglementaires les plus importants dans le secteur de l’agroalimentaire, relatifs à l’hygiène notamment.

Le règlement CE n°***/**** assigne la responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires aux professionnels qui les commercialisent. Ce texte crée une obligation de traçabilité, de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs… [***] Le règlement CE n°***/**** relatif à l’hygiène des aliments est applicable à tous les acteurs du secteur agroalimentaire et exige la mise en place de procédures basées ...

5.2 Aspects réglementaires spécifiques aux confiseurs

Dans le cas des confiseries, la réglementation est particulièrement attentive à l’utilisation des composés chimiques par les confiseurs. Ainsi, la réglementation précise qu’il est interdit pour les fabricants de produire des confiseries contenant des éléments non comestibles, solidaires ou non de la confiserie, et présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de * ans. [***]

Des contrôles pratiqués par la DGCCRF ont démontré que la grande majorité des fabricants respectent la réglementation (***). La mention « arômes naturels » était utilisée de manière abusive par un peu moins ...

5.3 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :

** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ; Le produit provient directement de l'agriculteur producteur ou du transformateur agroalimentaire dans un emballage scellé; Le produit porte le nom de l'agriculteur producteur ou du transformateur agroalimentaire ou du distributeur et le nom ou le code de l'organisme d’inspection.

Au sein de l’Union européenne, la première ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Haribo Ricqles Zan France
• Mondelez Groupe
• Carambar & Co
• Kubli
• Mondelez France
• Lindt & Sprungli
• Mars Group
• Ferrero
• Confiserie du Nord Têtes Brûléées
• Lutti (Carambar Co)
• Clément Faugier
• Francois Doucet
• Perfetti Van Melle
• Chocmod
• Astra Sweets (Vanherpe Groupe)
• Brabo
• Douceurs du Palais
• Ricola
• Cerdan Caramelos
• Chupa Chups (PerfettiI Van Melle )
• Damel Group
• Cruzilles Confiserie
• Solinest