Le marché de la confiserie - France (2023)

1.2 De l'optimisme pour le marché mondial

Le marché mondial 

Chiffre d'affaires du marché des confiseries Monde, ****-****, en milliard d'US $ Source: ****

Le marché de la confiserie était évalué en **** à ***,** milliards de dollars, soit un recul conséquent de *,*% par rapport à ****. Le marché s'élève en **** à ***.** milliards de dollars, et on présage un TCAC de *,**% sur la période ****-**** pour atteindre une valeur de marché de ***.** milliards d'USD en ****. 

Les acteurs du marché mondial

classement des principaux acteurs du marché de la confiserie par chiffre d'affaires Monde, ****, millions US$ Source: ****

De ce classement, nous pouvons en retirer que les États-Unis, le Japon et la Suisse regroupent bon nombre d'acteurs importants du marché, et que les trois plus importants sont le groupe Mars Inc, Ferrero Group et Mondelez International. À eux **, ces acteurs ont constitué en **** **,* milliards d'USD, soit près de **% du marché mondial. On remarque que la plupart des acteurs, à l'exception de Pladis et Haribo resté stable , ont connu une hausse de leur chiffre d'affaires entre **** et ****. 

1.3 Le marché français face à quelques difficultés

Le marché de la confiserie, hors chewing-gum, a été évalué à *,* milliard d'euros en **** et a connu une croissance de **%.

Les bonbons et sucettes attirent un large éventail de consommateurs, allant des enfants aux personnes âgées. Cette diversité de la clientèle permet de maintenir la demande et d'assurer la résilience du marché face aux tendances de consommation plus axées sur la santé. Les fabricants de bonbons mettent en place des stratégies pour diversifier leurs gammes de produits et répondre aux préférences variées des consommateurs en termes de goûts, textures, couleurs et saveurs. Les extensions de gamme sont privilégiées pour minimiser les risques associés aux innovations radicales.

Le marché des bonbons et des sucettes connaît une croissance solide malgré la crise économique depuis ****. Les ventes en valeur ont connu une croissance de **% depuis ****, et les ventes en volume ont augmenté de *,*% entre **** et ****, atteignant *** *** tonnes fin **** [***].

Chiffre d'affaires du marché des confiseries en grandes distribution, hors chewing-gum France, ****-****, milliards d'euros Source : Alliance *, Alliance * ****, Alliance * **** * Donnée indisponible

 Le marché du chewing-gum a été évalué à *** millions d'euros en **** et *** millions d'euros en ****, enregistrant ainsi une forte hausse, de ...

1.4 Commerce extérieur : Un déséquilibre des forces

En ****, la France a enregistré un déficit de *** millions d'euros dans sa balance commerciale. Même si les exportations augmentent à un CAGR de **% au cours de la période ****-****, les importations ont connu une hausse également très importante annuellement depuis ****, de **%, atteignant un total de *** millions d'euros en ****.

Si l'on projette ce CAGR sur l'année ****, on obtien alors une valeur d'importations de *** millions d'euros, et donc un déficit de *** millions d'euros en ****.

Commerce extérieur de "Sucre et sucreries" France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

D'après le syndicat de la confiserie, la France a exporté **% de sa production de confiserie en volume en **** [***].

En ****, la France a exporté **,*% de sa production en volume à l'étranger [***].

Les pays partenaires

En ****, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne ont respectivement représenté **,*%, **,*% et **,*% des importations françaises de confiserie. Les quatre premiers pays représentent près de **% des importations.

Pays fournisseurs relatif au code ** "Sucres et sucreries" France, ****, en millions d'euros Source: ****

En ****, les pays clients des confiseries françaises ont été très nombreux et diversifiés, avec l'Allemagne, l'Espagne et les États-Unis ne représentant que **% des exportations françaises dans ce domaine.

Principaux pays ...

2.1 Répartition de la demande par catégorie de confiserie

Les confiseries englobent plusieurs types de produits et le graphique suivant permet de connaitre les plus populaires :

Répartition des ventes de confiseries en GMS par catégorie France, ****, en pourcentage Source: ****

En ****, les bonbons, les sucettes et les sucres d'orge se sont positionnés comme les produits les plus vendus en grande distribution, en termes de valeur, avec une part de marché de **%, ce qui représente une augmentation de **% par rapport à ****. Cette croissance des parts de marché s'est réalisée au détriment des chewing-gums, qui, bien qu'ayant enregistré une augmentation de **% également en valeur, ne représentaient que **% du marché en ****. Par ailleurs, les petites confiseries et les spécialités de confiserie ont connu des augmentations respectives de *% et *% en ****. Les fruits confits qui avaient enregistré une diminution de *,*% en **** ont renoué avec la croissance avec une hausse de **,*% entre **** et ****.

Les confiseries au chocolat, qui ne sont pas prises en compte dans le graphique précédent, ont cependant représenté *,* milliard d'euros en ****, ce qui en fait la catégorie de confiserie la plus importante [***]. Toutefois, l'objet de cette étude ne sera pas centré sur les produits à base de chocolat car Businesscoot a une ...

2.2 Habitudes de consommation

Après avoir pris connaissances des produits les plus consommées du marché des confiseries, il est utile de s'intéresser aux habitudes de consommations des Français : 

Consommation annuelle de confiseries France, ****, en grammes/jour Source: ****

Sans surprise, la consommation en confiseries était plus important chez les enfants que les adultes en ****, avec une consommation journalière de *g pour les enfants, et de *,*g pour les adultes.

Evolution du budget moyen annuel des foyers français pour les confiseries France, ****, ****, ****, en euros Alliance * ****

De ce fait, les Français ont alloué un budget moyen annuel de **,* euros en **** [***].

En ****, ce budget moyen était **,*€ (***) [***]

2.3 Vers une consommation alimentaire plus saine

Ces dernières années, les habitudes de consommation alimentaire des Français ont évolué, avec une tendance vers le "healthy", le bio ou encore le vegan. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en **** avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ont modifié leurs habitudes de consommation et ils se sont tournés vers des produits plus sains et équilibrés. La tendance est également appuyée par la mise en place du nutri-score depuis **** dont nous allons parler juste après.  

Le Minsitère de l’agriculture a identifié d’autres tendances concernant la consommation alimentaire des Français en ****, les plus importantes étant :

La cross consommation concerne la volonté de certains Français d’associer leurs repas à une expérience (***), et concerne principalement les urbains. De nouvelles formes de sociabilité alimentaire modifient la manière de consommer des Français et les encourage à partager leur repas au sein d’une communauté, ou à en faire des outils pour une cause politique ou sociale. Le snacking et les repas livrés concernent de plus en plus de Français, dont le temps accordé aux repas est peu important, notamment les ...

2.4 Marques de bonbons préférées des Français

Dans l'étude menée par OpinionWay pour MPF Conseil en février ****, Haribo a été désignée comme la marque de confiserie préférée des Français, obtenant **% des votes de notre panel. Elle est suivie de près par Tic Tac et Carambar, avec respectivement **% et **% des participants exprimant une préférence pour ces marques.

AEµFO+£EZFO  

En moyenne, les femmes montrent une préférence plus marquée pour les bonbons comparativement aux hommes, avec un écart allant jusqu'à * points de pourcentage selon les marques. Lutti se distingue particulièrement par le plus grand écart de popularité entre les hommes et les femmes. Marques de bonbons préférées des Français par genre France, ****, en % Source: Panel Opinion Way   

Il est cohérent de constater que la préférence pour les différentes marques de bonbons diminue avec l'âge chez les Français. Par exemple, Haribo présente l'écart le plus significatif de popularité entre les groupes d'âge de **-** ans et ceux de ** ans et plus, avec une différence d'appréciation avoisinant les ** points de pourcentage. Un cas intéressant est celui de Krema, qui ...

3.1 De nombreux procédés de fabrication

La fabrication de confiserie peut se faire de nombreuses façons différentes, selon le type de confiserie souhaité. L’osmose, la vitrification, la gélification… sont des procédés qui requièrent généralement la possession de machines adaptées et spécifiques.

Source: ****

Les bonbons gélifiés se distinguent des autres bonbons en ce qu’ils sont constitués d’agents gélifiants, en plus du sucre et du sirop de glucose. Ce gélifiant peut être de la pectine, de la gélatine, de la gomme agar-agar ou de l’amidon, pour une humidité résiduelle de **%. [***]

Dans le cas de bonbons gélifiés à base d’amidon, le sucre est dissout dans de l’eau, puis le mélange est ajouté à un sirop de glucose. Le tout est ensuite chauffé à plus de ***°C. De l’acide citrique et de l’amidon sont ensuite ajoutés progressivement pour donner de la texture au bonbon. Cela suppose que l’entreprise dispose d’une large gamme de machines.

Les industriels investissent aussi, pour les entreprises assez importantes, dans des systèmes d’emballages automatiques, qui permettent d’accélérer la production.

3.2 La production de confiserie : nombre d'entreprises et d'employés en hausse

D'après Alliance *, en ****, les confiseurs de France représentaient **% du marché Français des confiseries, ce qui représentait ** entreprises pour * *** emplois directs. 

Selon l'Urssaf, il existe * codes NAF relatifs aux confiseries :

**.**Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie **.**Z Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie **.**Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Nous avons réalisé des graphiques avec les informations correspondant à ces codes-là, mais il est important de notifier que la proportion et donc le comportement spécifique à l'activité des confiseries reste inconnu.

Nombre d'établissements des codes NAF relatifs aux confiseries France, ****-****, en unités Source: ****

De la même façon, voici ce qu'il en est pour les effectifs salariaux : 

Nombre de salariés des codes NAF relatifs aux confiseries France, ****-****, en unités Source: ****

3.3 Des produits vendus principalement en grande distribution

Voici une liste des différents circuits de distribution de confiseries : 

Grande distribution : c'est par le biais de grandes centrales d'achats que les enseignes de grandes distributions s'approvisionnent. On peut citer Galec pour E.Leclerc ou encore EMC Distribution pour Casino. Circuit traditionnel : sous-entendus les boulangeries, les tabacs, les kiosques, les stations service, les distributeurs automatiques, les détaillants spécialisés, les cinémas... Les prix y sont souvent plus élevés qu'en grande distribution, mais l'offre y plus limitée. Artisans confiseurs : ils fabriquent des spécialités régionales (***) et ils distribuent leurs produits via des magasins et/ou à distance.  E-commerce : il existe des pure players spécialisés dans la vente en ligne de confiseries, on peut citer ***bonbon.com, top-bonbon.com. On y retrouve les mêmes marques qu'en grande distribution, mais généralement à des prix inférieurs. 

La Grande Distribution est le canal privilégié dans la vente de confiseries. Comme l'indique le graphique suivant, elle représente plus de **% des ventes en valeur en ****.

Part de marché en valeur par circuits des dépenses de confiseries France, P* ****, en % Source : LSA Conso * Enseigne à Dominante Marques Propres

La grande distribution étant un canal de ...

3.4 Un secteur fortement concentré mais qui laisse une place aux nouveaux acteurs

Typologie des acteurs :

Entreprises du secteur de la confiserie selon leur taille France, ****, en % Source : Alliance *  

En ****, les très petites, petites et moyennes entreprises représentaient **% des entreprises de confiseries, soit la quasi-totalité. En effet, les grandes entreprises, générant le plus de valeur, sont cependant en nombre plus limité, puisqu'en ****, elles représentaient *% du nombre des entreprises de confiseries.  À titre d'exemple, en ****, Haribo, numéro * en France sur le marché de la confiserie de sucre, détenait une part de marché de **,*% [***] (***).

Parts de marché des entreprises de confiserie France, ****, % Source: ****

Les parts de marché sont concentrées par une dizaine de grands groupes, qui ont réussi à s’imposer en produisant des confiseries plaisant au grand public (***). En ****, Haribo et Carambar&Co détenaient respectivement **,*% et  **,*%  des parts de marché.

La concentration du marché s’est accentuée, puisqu’en ****, Haribo détenait **,*% des parts de marché, suivi de Carambar & Co, avec **,*% de parts de marché. [***]

Le marché a été agité ces dernières années avec une consolidation prononcée entre les différents acteurs. Le fonds de Private Equity Eurazeo a créé la marque Carambar & Co en **** pour regrouper les marques Carambar, Kréma, La ...

4.1 Entre confiseries traditionnelles et nouveautés

Il existe de nombreux types de confiseries sucrées et de chewing-gums. Il est possible de les classer en * catégories différentes.

Source: ****

Les confiseries traditionnelles reposent généralement sur des recettes régionales ou héritées au sein d’une entreprise. Les pastilles de Vichy, les berlingots de Carpentras et le nougat de Montélimar utilisent particulièrement cette image de tradition pour se vendre auprès des consommateurs et représentent traditionnellement un marché de niche.

Les confiseries modernes regroupent plutôt toutes les confiseries produites de manière industrielle et massive, par de grandes entreprises comme Haribo ou Lutti, qui ne sont pas issues d’une recette traditionnelle ou régionale. Dans cette catégorie, les confiseries sont destinées à être vendues en masse, comme les Dragibus de Haribo et les Scoubidous de Lutti.

Enfin, les confiseries nouvelle mode est une catégorie qui concerne toutes les confiseries qui ont été développées récemment, pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Catégorie hétéroclite, elle regroupe les confiseries bio, halal et vegan notamment.

Puis, une autre typologie des confiseries est possible, en fonction des goûts, de la texture et ...

4.2 Des prix en forte augmentation tirée par l'inflation

Les prix des confiseries sont restés relativement stables entre **** et ****, malgré une légère baisse depuis ****, avec un indice de prix en ****, de **,**, inférieur à son niveau de **** (***). [***]

Cependant, l'année **** a connu une très forte hausse. Les prix à la consommation des confiseries ont augmenté de **,*% à cause de la répercussion de la montée des coûts des matières premières, de l'énergie et des salaires.

Indice des prix à la consommation des confiseries (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Cette hausse s'est stabilisée en **** mais les prix ne sont pas redescendus pour autant.

Les prix sont généralement supérieurs à * euros le kilo pour les marques reconnues (***) et inférieurs à * € pour les paquets de MDD, ce qui crée une véritable concurrence entre les marques.

Source: ****

4.3 L'industrie de la confiserie face aux défis de l'adaptation

Diminuer la quantité de sucre : un axe sûr

Les confiseries vendues ont peu à peu évolué sous l’influence des attentes nouvelles des consommateurs. La tendance la plus importante est la commercialisation de confiseries qui conservent leur aspect et leur goût, mais avec moins de sucre.

Haribo a par exemple développé ses Frutilicious et ses Sea Friends, qui contiennent **% de sucre en moins. Lutti commercialise ses Bubblizz, Crazy Animals… avec **% de sucre en moins. Cette diminution du taux de sucre est permise par l’utilisation de nouveaux ingrédients (***). [***]

Plusieurs ingrédients des sucreries sont passés en revu en plus de la diminution de sucre, on y retrouve la suppression du dioxyde de titane et de la gélatine, la réduction des additifs ou encore l'utilisation de colorants naturels. Par exemple, les Smarties (***) sont faits avec des colorants naturels [***].

Le bio : est vraiment une bonne idée ? 

Les confiseurs misent aussi sur le développement de confiseries plus naturelles (***) émerge avec une croissance de *** %, toutefois, le bio reste marginal sur le segment partage et évolue lentement sur celui des enfants.

Certaines enseignes ne développent plus leurs gammes bios, par exemple, la cheffe de marque Gum & Candy ...

5.1 Réglementation dans l’industrie agroalimentaire

Le Ministère de l’agriculture présente les textes réglementaires les plus importants dans le secteur de l’agroalimentaire, relatifs à l’hygiène notamment.

Le règlement CE n°***/**** assigne la responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires aux professionnels qui les commercialisent. Ce texte crée une obligation de traçabilité, de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs… [***] Le règlement CE n°***/**** relatif à l’hygiène des aliments est applicable à tous les acteurs du secteur agroalimentaire et exige la mise en place de procédures basées sur les principes HACCP. [***]

L’HACCP est un outil d’évaluation (***) fondée sur * principes :

Procéder à une analyse des dangers Déterminer les points critique pour la maîtrise Fixer les seuils critiques Mettre en place un système de surveillance pour maîtrise les seuils critiques Choisir des mesures correctives Appliquer des mesures de vérification Constituer un dossier concernant les principes et leur application

5.2 Aspects réglementaires spécifiques aux confiseurs

Dans le cas des confiseries, la réglementation est particulièrement attentive à l’utilisation des composés chimiques par les confiseurs. Ainsi, la réglementation précise qu’il est interdit pour les fabricants de produire des confiseries contenant des éléments non comestibles, solidaires ou non de la confiserie, et présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de * ans. [***]

Des contrôles pratiqués par la DGCCRF ont démontré que la grande majorité des fabricants respectent la réglementation (***). La mention « arômes naturels » était utilisée de manière abusive par un peu moins de la moitié des produits analysés. [***]

La DGCCRF a noté notamment les erreurs des fabricants portant sur l’utilisation des colorants, non conforme à la réglementation CE n°****/****, et a évoqué ses inquiétudes concernant l’utilisation importante de sirop de glucose et/ou de fructose, des produits à fort pouvoir sucrant. Ces derniers peuvent provoquer des risques de diabète important parmi les consommateurs.

5.3 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :

** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ; Le produit provient directement de l'agriculteur producteur ou du transformateur agroalimentaire dans un emballage scellé; Le produit porte le nom de l'agriculteur producteur ou du transformateur agroalimentaire ou du distributeur et le nom ou le code de l'organisme d’inspection.

Au sein de l’Union européenne, la première régulation concernant l'agriculture biologique est entrée en vigueur en **** (***). Le nouveau logo bio de l’Union Européenne est entré en vigueur le * février ****.

Le Nutri-Score résume en une seule lettre – de A (***), la valeur nutritionnelle d’un produit.

Ce score global comprend l'appréciation des paramètres positifs comme les fibres, les protéines, fruits et noix mais aussi les paramètres négatifs comme les kilocalories, les acides gras saturés, le sucre et le sel.

Alors que les céréales petit-déjeuner sont accusées de contenir des éléments trop ...

6.1 Segmentation des acteurs

• Haribo
• Mondelez Groupe
• Carambar & Co
• Kubli
• Mondelez France
• Lindt & Sprungli
• Mars Group
• Ferrero
• Confiserie du Nord Têtes Brûléées
• Lutti (Carambar Co)
• Clément Faugier
• Francois Doucet
• Perfetti Van Melle
• Chocmod
• Astra Sweets (Vanherpe Groupe)
• Brabo
• Douceurs du Palais
• Ricola
• Cerdan Caramelos
• Chupa Chups (PerfettiI Van Melle )
• Damel Group
• Cruzilles Confiserie
• Solinest