Le marché du lait en poudre - France

1.2 Le marché mondial se développe

Taille de marché du lait en poudre Monde, ****-****, en milliards de $US Source: ****

Le marché mondial du lait en poudre devrait connaître une forte croissance (***) motivée par le fait que son utilisation dans l'alimentation des bébés reste importante, mais aussi par l'urbanisation croissante qui accroît la demande de produits prêts à consommer. Le lait étant un produit frais, son dérivé, le lait en poudre, résout le problème de la conservation.

Comme le montre le graphique ci-dessous, les États-Unis étaient le plus grand producteur mondial en ****, avec près d'un quart de la production. L'Inde arrive en deuxième position avec **,** %. Le reste du monde représentait plus de ** %, ce qui confirme que la production est relativement dispersée.

Volumes de production par zone géographique Monde, ****, en % Source: ****

1.3 Marché intérieur

Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (***) France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le lait en poudre relève de la catégorie "autres productions laitières" (***) définie par l'INSEE

En ****, la valeur de la production était de *,** milliards d'euros. Cela représente un une croissance très faible de *,** % par an.

Par ailleurs, la taille du marché a été volatile ; en ****, elle a augmenté de manière drastique pour ensuite diminuer fortement jusqu'en ****. Depuis lors, le marché est en expansion. La forte contraction du marché entre **** et **** est le résultat d'un scandale concernant le lait en poudre. Des fabricants chinois ont faussement inclus du lait périmé et l'ont caché dans l'étiquetage, ce qui a sapé la confiance des consommateurs. [***] Cet effet a duré jusqu'en ****, date à laquelle la confiance a commencé à être rétablie.

1.4 Commerce extérieur

Dans cette section, nous analysons le commerce extérieur du beurre de la France. Nous utilisons notamment la base de données UN Comtrade et le code ****** - Produits laitiers ; lait et crème de lait, concentrés, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en matières grasses supérieure à *,*% (***). Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure exacte du lait en poudre, il constitue néanmoins un substitut crédible.

Commerce de lait en poudre France, ****-****, en millions de $US million et en valeur Source: ****

Le graphique ci-dessus montre les importations et les exportations françaises de lait en poudre ; en ****, la France a importé ***,** millions de dollars US et exporté ***,** millions de dollars US. Il en résulte un taux de couverture (***) de *,**. En d'autres termes, la France enregistre un excédent commercial pour le lait en poudre.

Depuis ****, les exportations ont diminué par rapport aux importations ; le taux de couverture a baissé de ** %. La France a donc vu ses importations augmenter.

Destination des exportations de lait en poudre France, ****, en % Source: ****

En ****, la première destination des exportations françaises de lait en poudre était ...

2.1 Les moteurs de la demande : les bébés et le lait

Plusieurs déclencheurs de la demande peuvent être identifiés en fonction du consommateur. Ci-dessous est répertoriée, la consommation de lait liée aux bébés qui constituent d'importants buveurs de lait :

Taux de natalité : les bébés sont de grands consommateurs de lait et contribuent ainsi à la demande de lait en poudre. Souvent, les parents trouvent pratique d'acheter du lait en poudre pour permettre des dates de péremption plus longues. En examinant les taux de natalité, nous avons une idée du nombre de nouveaux-nés, et donc de la tendance de ce côté de la demande. La consommation de lait chez les enfants : pour obtenir une image plus globale de la consommation de lait des bébés, nous pouvons également examiner la consommation de lait des bébés pour comprendre comment cela pourrait avoir un impact sur la demande.

Taux de natalité

Nombre de naissances France, ****-****, en milliers Source: ****

Tant le nombre de naissances que le taux de fécondité (***) sont en baisse en France et ce depuis une dizaine d'années. En ****, *** *** bébés sont nés, avec *,** bébé par femme en moyenne. En ****, les chiffres équivalents ...

2.2 Les moteurs de la demande : la consommation des ménages

Pour compléter la section précédente, bien que les bébés consomment plus de lait frais que les adultes, il est important d'analyser la consommation globale de lait et de produits laitiers dans toutes les tranches d'âge en France pour obtenir une image globale. Dans cette optique, cette section examine deux indicateurs : Consommation globale de lait en France : la consommation de lait en général et si elle est en hausse ou en baisse. Consommation de lait en poudre par les ménages en France : la consommation de lait en poudre en particulier et si elle est en hausse ou en baisse. Consommation globale de lait en France     Consommation de lait France, ****-****, en millions de litres Source : Kantar & CNIEL La consommation de lait en France est en baisse ; en ****, le pays a consommé *,** milliards de litres de lait, soit une diminution de ***,* millions de litres (***) par rapport à ****. L'essor des alternatives au lait (***) a mené les consommateurs français dans cette voie. Consommation de lait en poudre par les ménages en France   Consommation de lait en poudre des ménages France, ****-****, en millions d'euros et en tonnes Source : Filière Laitière Enfin, le ...

2.3 Produits en poudre

Une autre façon d'examiner la demande de lait en poudre en France est de la ventiler en fonction de la production, dont nous supposons qu'elle est presque parfaitement corrélée à la demande perçue.

Valeur de la production par catégorie de produits laitiers en poudre France, ****, en % Source: ****

En ****, le lait en poudre représentait **,** % de la production en volume de toutes les formes de substituts au lait et en constituait donc la part la plus importante.

En d'autres termes, on peut supposer que le taux de pénétration parmi les consommateurs français est élevé.

Production de lait en poudre France, ****, en % Source: ****

Pour la production de lait en poudre en général, nous constatons que le plus grand sous-segment en **** était le lait en poudre écrémé (***) qui représentait ** % du total.

Les laits en poudre gras (***) étaient également populaires, représentant **,** % de la production totale.

3.1 La chaîne de valeur du lait en poudre

Source: ****

Le lait en poudre provient de la vache à lait. Pour des raisons de conservation et d'emballage, le lait traditionnel est évaporé en poudre par le processus décrit ci-dessus. Ensuite, le lait est vendu dans des boîtes en acier ou des sacs en plastique, tant sur le marché B*B que sur le marché B*C.

B*B : les restaurants, qui doivent moins se soucier des coûts de transport et de la durée de vie du lait. Peut également inclure les entreprises qui produisent et vendent des confiseries. B*C : populaire auprès des familles avec des bébés ou des personnes vivant dans des régions où l'accès au lait est rare. Le lait en poudre est également populaire parmi les habitants et les athlètes, comme les randonneurs, qui ont besoin de maximiser leur apport nutritionnel et de minimiser l'espace de stockage.

3.2 Des volumes de production en baisse

Production de lait en poudre France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

La production de lait en poudre en France est en baisse ; en ****, la France a produit et vendu des biens d'une valeur de *,** milliard d'euros. Il s'agit d'une diminution de *,* % par rapport à ****.

En ****, la plus grande part de ces ventes a été réalisée par le lait écrémé en poudre (***).

Utilisation de lait pour la production de produits laitiers France, ****, in % Source: ****

Le graphique ci-dessus montre quels produits laitiers et dérivés du lait ont nécessité la plus grande part de lait dans le processus de production. Le fromage est le produit qui consomme le plus de lait, avec **,* % du lait utilisé.

Le lait en poudre est le troisième segment le plus consommateur, avec **,* % de l'utilisation totale.

3.3 Un marché de plus en plus compétitif

Effectifs et établissements de le secteur des "Autres produits laitiers" (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**D était de ** en ****. Cela représente une augmentation d'environ **,* % par rapport à ****, ce qui signifie que le marché du lait en poudre en France est devenu plus fragmenté.

Le nombre de salariés du secteur a également augmenté pour atteindre * *** en ****. Cette année-là, la taille moyenne des entreprises était de **. En ****, le chiffre équivalent était de **.

4.1 Aperçu des produits

Le lait en poudre est un produit solide obtenu par élimination de l'eau du lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, de la crème ou d'un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau n'excède pas * % en poids du produit fini.

Une distinction est faite entre les laits en poudre suivants :

Lait en poudre à forte teneur en matière grasse : lait déshydraté contenant, en poids, au moins **% de matières grasses. Lait entier en poudre : lait déshydraté contenant, en poids, au moins **% et moins de **% de matières grasses. Lait demi-écrémé en poudre : lait déshydraté dont la teneur en matière grasse est, en poids, supérieure à *,* % et inférieure à ** %. Lait écrémé en poudre : lait déshydraté contenant, en poids, au maximum *,* % de matières grasses

[***]

De plus, le processus d'extraction du lait en poudre utilise deux types de séchoirs :

Séchoirs à tambour : le système de chauffage est constitué de deux grands cylindres dans lesquels le liquide est chauffé à la vapeur. La poudre est raclée du cylindre à l'aide d'une lame en acier. Ce procédé est moins coûteux, mais la poudre se dissout ...

4.2 Analyse des prix

Prix par catégorie de produits France, ****-****, en €/tonne Source: ****

Le graphique ci-dessus compare les prix du lait en poudre et examine deux sous-catégories : le lait écrémé et le lait entier (***)

Pour ces deux produits, les prix ont augmenté. En ****, le prix du lait entier en poudre était fixé à * *** €/tonne et celui du lait écrémé pour la consommation humaine à * *** €/tonne. Il s'agit d'une augmentation de respectivement ** % et ** %.

4.3 Une industrie aux prises avec des scandales

Pour beaucoup, la poudre en tant que dérivé du lait est déjà controversée, et de nombreux clients préfèrent le produit naturel à sa forme alternative. L'une des raisons en est le fait que l'industrie du lait en poudre a fait l'objet de plusieurs scandales ces dernières années.

L'année **** a vu le plus grand scandale à ce jour, lorsqu'en on a découvert en Chine que de la mélamine était incluse dans le lait en poudre vendu aux nourrissons pour augmenter la perception de la teneur en protéines. En conséquence, il y a eu *** *** bébés victimes, ** *** bébés ont été hospitalisés et * bébés sont morts. [***]

De plus, en ****, la société chinoise Xile Lier mélangeait du lait en poudre importé avec du lait périmé. La société a modifié la date de péremption des boîtes de conserve et a ainsi vendu du lait moins cher pour les enfants plus âgés, alors qu'il était destiné aux nourrissons, car le premier est plus cher. [***]

En ****, le groupe français Lactalis a été accusé d'avoir vendu * *** tonnes de lait en poudre malgré une contamination à la ...

5.1 Réglementation actuelle

Le cadre de la réglementation laitière (***) dans l'UE est vaste et continue à être dynamique. Un aperçu de toutes les mises à jour, des derniers changements et une vue d'ensemble de toutes les lois peuvent être trouvés ici.

La réglementation sur le lait en poudre est également très stricte.

Pour les membres de l'UE, les règles suivantes s'appliquent :

Règlement (***) n° ****/**** qui concerne les méthodes d'analyse et d'évaluation de la qualité du lait et des produits laitiers Directive ****/***/CE du Conseil du ** décembre **** relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine

La norme sur les laits en poudre est communiquée par la FAO. Les points suivants sont inclus et commentés :

Contenu Composition Additifs Hygiène Étiquetage

6.1 Segmentation

• Arla Foods
• Laïta Regilait
• Even Groupe
• Lactalis Groupe
• Sodiaal Groupe (Coopérative)
• Sill Entreprises
• Nümi