Synthèse de notre étude de marché

Le marché français du lait en poudre est estimé à 2,1 milliards €

À partir de 2020, le marché mondial du lait en poudre devrait poursuivre sa forte trajectoire de croissance, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,27 % jusqu'en 2025, principalement en raison de la demande dans le secteur de l'alimentation pour bébés et de la tendance croissante à l'urbanisation. Les États-Unis restent le premier producteur mondial de lait en poudre.

En France, le lait en poudre représente 15,5 % de la production laitière. Le marché français se caractérise par la domination de grandes marques telles que Nestlé, Lactalis et Arla, au sein d'une structure de marché comprenant 53 entreprises.

Les volumes de production de lait en poudre en France sont toutefois en baisse. Les prix de la poudre de lait écrémé et de lait entier (>26% de matières grasses) ont augmenté respectivement d'environ 23% et 17%.

La France maintient un excédent commercial pour le lait en poudre.

Le marché français du lait en poudre

En tant que dérivé laitier conçu pour une durée de conservation plus longue, le lait en poudre est demandé par divers segments de consommateurs, en particulier par les familles avec des bébés et les citadins à la recherche d'options laitières pratiques et prêtes à consommer.

Le taux de natalité est l'un des principaux facteurs influençant la demande de lait en poudre et le marché français est confronté à un défi en raison de la baisse du taux de natalité ; il y a eu une diminution d'environ 10 % du nombre de bébés nés au cours de la dernière décennie, avec entre 700 000 et 720 000 bébés nés au cours des dernières années.

La consommation quotidienne moyenne de lait a diminué d'environ 20 % chez les enfants âgés de 3 à 17 ans. Au-delà de l'enfance, les tendances générales de la consommation de lait dans toutes les tranches d'âge sont en baisse d'environ 7 à 8 %. Le pays consoome plus de 2 milliards de litres de lait par an.

La valeur et le volume de la consommation de lait en poudre par les ménages ont chuté de 15 à 20 %. Le lait en poudre représente plus de 40 % de la production mesurée en volume. Le lait en poudre écrémé est en tête des volumes de production, avec environ 70 % de la production de lait en poudre.

Le lait en poudre est soumis à des réglementations européennes strictes concernant le contenu, la composition, l'hygiène, les additifs et l'étiquetage.

Acteurs du marché français du lait en poudre

Nestlé : puissance mondiale dans le segment du lait en poudre
Arla : coopérative basée au Danemark qui possède une vaste empreinte européenne.
Lactalis : multinationale laitière française
Sodiaal : une des principales coopératives laitières en France
Laita : coopérative laitière française importante sur le marché du lait en poudre

le marché du lait en poudre - France

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

J'achète l'étude complète

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 01/12/2020

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le lait en poudre est un lait qui a été déshydraté qui contient principalement la matière sèche du lait et qui est utilisé dans l'industrie alimentaire. La poudre produite peut provenir de lait "entier", de lait "demi-écrémé" ou de lait "écrémé", elle peut également être sucrée ou contenir des additifs tels que la vitamine D. Alors que le lait est composé à plus de 80% d'eau, la déshydratation réduit ce taux de concentration à seulement 3%.

Le marché mondial est en forte croissance, une tendance qui devrait se poursuivre à l'avenir. En effet, jusqu'en 2025, le marché se développera à un TCAC de 4,27%. Les principaux facteurs déclenchant cette croissance sont l'utilisation de lait en poudre dans les aliments pour bébés, mais aussi l'urbanisation croissante, les consommateurs recherchant un moyen rapide, bon marché et durable de consommer du lait. Les États-Unis sont le premier pays producteur de lait en poudre dans le monde.

En France, 15,5 % du lait produit est transformé en lait en poudre. Ce chiffre peut par exemple être comparé aux 35,3 % dédiés au fromage. Plusieurs centaines de milliers de tonnes de lait en poudre sont produites en France chaque année, alors qu'il faut environ 10 litres de lait pour produire 1 kg de lait écrémé en poudre. Le marché français a retrouvé une dynamique positive dans les dernières années après une période de stagnation. Une partie de ce bouleversement est due à l'augmentation des prix qui semble avoir eu peu d'effet sur les consommateurs français.

Le marché du lait en poudre est étroitement lié au marché plus large du lait en France. La France est le deuxième producteur européen de lait après l'Allemagne.

Le marché du lait en poudre est dominé par les géants de l'agroalimentaire et de l'industrie laitière ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. En France, le secteur est composé de 53 entreprises mais les grandes marques (Nestlé, Lactalis, Arla, etc.) dominent les ventes.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille de marché du lait en poudre
Volumes de production par zone géographique
Taille de marché de la fabrication d'autres produits laitiers (NAF 10.51D)
Nombre de naissances
Consommation moyenne de lait par enfant (3 à 17 ans)
Consommation de lait
Consommation de lait en poudre des ménages
Valeur de la production par catégorie de produits laitiers en poudre
Production de lait en poudre
Production de lait en poudre
Utilisation de lait pour la production de produits laitiers
Effectifs et établissements de le secteur des "Autres produits laitiers" (NAF 10.51D)
Prix par catégorie de produits
Commerce de lait en poudre
Destination des exportations de lait en poudre
Origine des importations de lait en poudre

Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Exemple en ligne Exemple en PDF

Une question sur cette étude ? (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Lactalis acquiert l'activité yaourt de General Mills aux États-Unis - 13/09/2024

- Activité de yaourt de General Mills Inc. aux États-Unis : 1,2 milliard de dollars américains.
- Sites de production concernés par l'acquisition : Murfreesboro (Tennessee), Reed City (Michigan), et le siège à Minneapolis (Minnesota).
- Présence de Lactalis USA : 11 sites de fabrication et plus de 4000 collaborateurs.
- Marques de yaourt concernées par l'acquisition : Mountain High, ainsi que les marques sous licence Yoplait, Go-Gurt, Oui, etc.
- Marques de fromages commercialisées par Lactalis USA : Galbani, Président, Kraft (fromages naturels et râpés), Breakstones, Cracker Barrel, Black Diamond.
- Produits de Lactalis U.S. Yogurt : Stonyfield Organic, siggi's, Brown Cow, Green Mountain Creamery.

Lactalis et Sodiaal rachètent les activités yaourt de l'américain General Mills - 13/09/2024

General Mills, connu pour des marques comme Häagen-Dazs et Old El Paso, rationalise ses activités pour se concentrer sur ses marques les plus rentables.
L'activité yaourt américaine de General Mills, incluant la marque Yoplait, a généré environ 1,5 milliard de dollars au chiffre d'affaires net pour l'exercice 2024.
Yoplait, créé en 1965 et associé à General Mills depuis 1977, a vu cette dernière acquérir une participation de 51% en 2011.
En 2021, Sodiaal a racheté les activités européennes de Yoplait à General Mills, visant à étendre sa présence mondiale.
Lactalis gère 11 sites de fabrication aux États-Unis, commercialisant des fromages et yaourts sous diverses marques.

Le géant danois Arla Foods confie la production de son lait infantile au français Sodiaal - 26/08/2024

Le géant danois Arla Foods et le groupe français Sodiaal ont signé un partenariat majeur.
Arla Foods, qui est un des tout premiers acteurs de l'industrie laitière mondiale avec un chiffre d'affaires de 13,7 milliards d'euros en 2023, confie « la totalité de la production mondiale de ses marques de lait infantile, conventionnel et bio » à Nutribio, une filiale de Sodiaal
Un des objectifs est « le développement du marché chinois », qui représente à lui seul 40 % des ventes mondiales.
Le groupe danois entend profiter de ce partenariat avec Sodiaal pour libérer des capacités de production de deux de ses sites, Arinco et Danmark Protein afin de monter en puissance dans la fabrication d'ingrédients laitiers (surtout des protéines) entrant dans la composition des laits pour bébé, de la nutrition clinique et de l'alimentation des sportifs. Un marché sur lequel Arla Foods est d'ores et déjà le leader mondial
Sodiaal a fait de l'alimentation infantile une priorité depuis 2017
Le groupe coopératif, a acquis les tours de séchage du chinois Synutra à Carhaix (Finistère) en 2018.
Nutribio, une des rares entreprises avec le site de Doullens dans la Somme à avoir obtenu l'enregistrement officiel de ses marques de lait infantile (Nactalia) en Chine
Nutribio affiche un chiffre d'affaires de 227 millions d'euros pour 43.000 tonnes de lait en poudre.
Sodiaal, lui, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros en hausse de 6 % pour un résultant courant de 81 millions d'euros en 2023.
Les importations de poudre de lait chinoises (4 milliards d'euros) ont totalisé 40 % des échanges mondiaux en 2023.
La baisse des naissances dans l'empire du Milieu (moins de 10 millions en 2023)
Plusieurs entreprises étrangères se sont désengagées, à l'image de Reckitt Benckiser qui a vendu son activité en 2021. Abbott a décidé de s'en retirer graduellement

Jean-Michel Javelle élu président de la coopérative Sodiaal - 20/06/2024

- Première coopérative laitière française : 20% du lait collecté
- Plus de 15 295 sociétaires producteurs, sur 8 523 exploitations, dans 72 départements
- Marques et secteurs d'activité :
- - Fromages : Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes, Blamont.
- - Lait de consommation, crème et beurre : Candia.
- - Ultrafrais : Yoplait.
- - Nutrition spécialisée : Nutribio.
- - Ingrédients laitiers : Eurosérum, Bonilait.

Le groupe Lactalis envisage une pause dans les acquisitions - 18/04/2024

La demande en poudre de lait de la Chine s'est effondrée de 38 % avec la crise économique.
Les importations de fromage du Japon ont reculé de 7 %. Aux Philippines de 26 % et, en Indonésie, de 13 %.
La France, le premier marché de Lactalis avec près de 20 % de son chiffre d'affaires
un chiffre d'affaires de 29,5 milliards d'euros en hausse de 4,3 %, en partie grâce à ses quatre acquisitions
Lactalis reste dans le Top 10 des entreprises agroalimentaires mondiales
4 opérations en 2023:
- Marie Morin au Canada, (25 millions d'euros de chiffre d'affaires), spécialiste canadien des desserts cuits au four
- DPA (350 millions d'euros), premier site mondial de yaourts.
- L'italien Ambrosi (400 millions d'euros) avec les fromages le Grana Padano et le parmesan.
- Le distributeur de spécialités laitières britannique Hawkridge 9 millions de chiffre d'affaires

Le breton Sill prêt à reprendre les soupes liquides Knorr - 01/03/2024

Sill Entreprises réalise un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros.
Son entreprise laitière représente 400 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Le reste de ses activités, dont les soupes, représente 240 millions d'euros, répartis en parts égales entre les produits surgelés et l'activité végétale.
La marque de soupes liquides de Sill, La Potagère, génère un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros.
Sill détiendra la seconde place du marché français des potages industriels avec plus de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, tandis que le leader Liebig fait 150 millions d'euros.
Le marché des soupes liquides a connu une baisse de 7 % en volume en 2023.
Sill compte 1.700 salariés répartis sur 9 sites, principalement en Bretagne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Arla Foods

Laïta Regilait

Even Groupe

Lactalis Groupe

Sodiaal Groupe (Coopérative)

Sill Entreprises

Nümi

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du lait en poudre | France

99 € ^HT

Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
Comment se différencient les entreprises du marché ?
Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{HT / étude}

378 € au lieu de 445 € ^HT -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.