Le marché du lait végétal - France (2024)

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Le marché du lait végétal est particulièrement dynamique, puisque la croissance du chiffre d’affaires devrait être de **,*% en moyenne chaque année, entre **** et ****. Cela représenterait un marché de **,* milliards de dollars d’ici ****, contre **,* milliards de dollars en ****, soit une augmentation totale de près de **.**% en * ans. [***]

Taille de marché mondiale du lait végétal Monde, **** - ****, en milliard d'USD Source: ****

 La croissance devrait être relativement équivalente dans toutes les régions du monde, permettant à l’Asie Pacifique de garder sa prédominance par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe. En ****, la zone Asie-Pacifique représentait à elle seule près de la moitié des ventes de lait, végétal, contre seulement **% pour l’Europe. Cette importance particulière de l’Asie tient notamment à la présence naturelle de plantes utilisées pour fabriquer du lait végétal, comme le soja et le riz. 

Répartition du marché du lait végétal par région du monde Monde, ****, %  

 De plus, c'est le lait d'amande qui devrait connaître la plus forte croissance sur la période ****-****. Les laits de soja et de riz ont une ...

1.3 Le marché français en forte croissance

Le marché national du lait végétal est très dynamique. En effet, le marché a atteint ***,* millions d'euros en ****, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****. De plus, entre **** et ****, le marché a presque quadruplé (***). Néanmoins, en ****, le marché a connu pour la première fois une décroissance de *.*% par rapport à l'année précédente pour rebondir avec une augmentation de *.*% en ****.

Évolution de la taille du marché du lait végétal France, ****-****, en millions d'euros CAGR : +**,* Source: ****

Ce dynamisme tient en partie à une évolution structurelle des habitudes de consommation des Français, de plus en plus sensibles aux produits bio et diététiques, ainsi qu’à leur généralisation en GMS (***).

Répartition des ventes de lait végétal, par type France, ****, % Source: ****

1.4 La France se distingue comme pays exportateur

Une grande partie de la production française est destinée à être exportée à l’international. En ****, la France a exporté pour ***.* millions d’euros de lait végétal, et en a importé pour **.* millions d’euros. Ainsi, en ****, le taux de couverture (***), avant la crise sanitaire. En effet, alors que le niveau d'importations a légèrement diminué en **** puis augmenté en ****, la valeur des exportations a fortement diminué en **** et en **** par rapport à ****, pour reprendre de l'élan en ****, comme le souligne le graphique suivant. [***]

Montants des flux commerciaux de lait végétal France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Les pays recevant les exportations françaises de lait végétal sont européens et forment une clientèle peu concentrée, avec l'Allemagne représentant le quart des exportations, devant le Royaume-Uni (***). 

Principaux de pays recevant les exportations de lait végétal France, ****,% Source: ****

À l'inverse, les origines des importations sont beaucoup plus concentrées. En effet, l'Italie est de loin le premier fournisseur de la France (***)

Principaux pays fournisseurs France, ****, en % Source: ****

2.1 Une augmentation de la consommation de laits alternatifs

Le lait végétal fait partie des laits dits "alternatifs", une catégorie qui comprend également les laits de chèvre et de brebis, ainsi que le lait biologique. Ces laits alternatifs représentent une concurrence de plus en plus sérieuse pour le lait de vache, dont le taux de pénétration au sein de la population française diminue sensiblement d’année en année (***) [***]

En ****, presque **% de la population française consomme un de ces laits alternatifs. Cependant, juste après cette année, le marché a commencé à montrer des signes de recul. En effet, en ****, une baisse est observée, le taux diminuant à **.*% pour ensuite continuer de décroitre jusqu'à atteindre **% en ****. 

Évolution du taux de pénétration des laits alternatifs France, ****-****, % Source: ****

  Évolution des ventes des laits alternatifs en valeur France, **** - **** Sources : FranceAgrimer, Réussir   

2.2 La consommation de lait végétal

Parmi les consommateurs de lait végétal, le petit déjeuner est le moment privilégié de consommation (***). [***]

Moment privilégié de consommation des laits d'origine animale et végétale France, ****,% Source: ****

Les consommateurs considèrent aussi les laits végétaux comme disposant de qualités équivalentes à celles du lait. Cette substituabilité est particulièrement intéressante pour les personnes présentant une intolérance au lactose (***).

Il y a cependant un manque d’information des consommateurs puisque ces derniers pensent pour la moitié d’entre eux que les laits végétaux apportent les mêmes nutriments que le lait, ce qui n'est pas le cas. 

Avis de consommateurs concernant le lait de soja et lait d'amande France, ****,% Source: ****

Le lait végétal représente donc une boisson qui se substitue au lait traditionnel, parfois à tort. Sa consommation reste cependant bien moins importante que celle du lait d’origine animale. En effet, alors que ** millions de litre de lait d'origine végétale ont été consommés en ****, ce sont *,*** milliards de litre de lait d'origine animale qui ont été consommé la même année, soit **,* fois plus. [***]

Parmi les différents produits qui peuvent ...

2.3 La tendance bio gagne du terrain

Depuis le début des années ****, les habitudes de consommation des Français ont profondément évolué. La prise de conscience des enjeux environnementaux a encouragé une part non négligeable de la population a adopté un mode de consommation plus éco-responsable.

Ainsi, en ****, environ **% des Français déclarent avoir privilégié récemment les produits locaux et les circuits courts, quand **% déclarent acheter plus de produits frais. De plus, **% des Français déclarent acheter plus de produits bio sur les * dernières années. Cette succession de comportements, ajoutés les uns aux autres, orientent les consommateurs vers des produits de meilleure qualité, plus respectueux de l’environnement et plus locaux. [***]

La modification des habitudes de consommation des Français France, ****, % Source: ****

Cette évolution des habitudes de consommation s’est notamment traduite par l’adoption de régimes alimentaires au sein de la population. Ainsi, **% de la population déclare suivre un régime flexitarien (***). Ces derniers constituent une cible de choix pour les marques de lait végétal. 

Au total, ce sont **% des Français qui ont adopté un régime alimentaire particulier, une variable qui ne peut pas être ignorée par les ...

3.1 Le marché partagé entre les MDD et deux marques

Le marché du lait végétal est particulièrement concentré, puisque * marques réalisent près de plus de **% des ventes, Bjorg en réalisant à elle-seule **,*%. [***]

Bjorg et Alpro doivent cependant faire face à la concurrence croissante des MDD (***), notamment grâce à un positionnement moins onéreux, ce qui leur permet de faire du « diététique abordable ».

Répartition des ventes de lait végétal, par marque France, ****,% Source: ****

La forte concentration du secteur n’est pas le fait de nombreuses acquisitions entre les différentes sociétés. Les dominations de Bjorg, et dans une moindre mesure d'Alpro, s'expliquent par leur positionnement de pionnier sur ce marché  (***).

L’acquisition de WhiteWave (***) par Danone pour **,* milliards d’euros, ce qui lui a donné le contrôle d’Alpro en Europe. L’acquisition de Wassanen par le fonds d’investissement PAI Partners en **** pour *** millions d’euros, lui donnant le contrôle sur les marques Bjorg, Bonneterre et Alter Eco.

Source: ****

Une autre stratégie est souvent adoptée par les grands groupes agroalimentaires commercialisant des laits d'origine animales. Ces derniers créent une nouvelle marque dédiée en général à des dérivés végétaux ...

3.2 Un long processus de production

Le processus de production des différents laits végétaux varie peu, quelle que soit la matière première utilisée. Après une phase de trempage qui permet de ramollir les ingrédients utilisés, une phase de broyage permet de concasser les différents éléments en de petits grains. [***]

Les solides sont ensuite séparés du liquide. Ce dernier passe par une phase de formulation, durant laquelle peuvent être ajoutés des ingrédients (***), qui sont la recette du fabriquant.

La phase d’homogénéisation, qui arrive ensuite, permet d’éclater les bulles de gras contenues dans le lait. Elle est suivie du traitement thermique, qui allonge la durée de vie et les propriétés d’émulsion. Enfin, le lait est emballé puis commercialisé.

Source: ****

3.3 Distribution

L'Agence Bio fournit le poids des différents circuits de distribution pour les boissons végétales biologiques. Bien que les laits végétaux en vente sur le marché ne soient pas tous biologiques, ils représentent tout de même **% des ventes en valeur [***]. Les données de l'Agence Bio permettent donc de donner une bonne représentation de l'importance des différents circuits de distribution du lait végétal. 

Ainsi, le principal canal de distribution du lait végétal sont les enseignes de grande distribution (***), qui comptent pour **%. Le circuit "vente directe" représente, quant à lui, **% du marché. Enfin, les Artisans et Commerçants ne comptent que pour *%. 

Répartition des ventes de boissons végétales, par canal de distribution France, ****, en % Source: ****

Parmi les magasins spécialisés dans le bio, il est possible de citer des enseignes telles que :

Biocoop  Bio c’ Bon  Naturalia 

Parmi les sites d'e-commerce alimentaires bio et diététiques importants, il y a Greenweez, qui propose *** références de boissons végétales, et les sites de drive des différentes enseignes de grande distribution, à l’image de Carrefour et Auchan. [***]

4.1 Typologie de l'offre de lait végétal

La production de lait végétal permet de produire plusieurs types de produits, généralement vendus sous des gammes différentes par les marques. Ces types de produit sont le jus végétal (***), la crème et les produits ultra-frais.

Bjorg propose par exemple une gamme Calcium, composée de jus végétaux (***). [***]

Alpro propose une gamme de produits alternatifs plus large que Bjorg, avec ** boissons végétales différentes, * alternatives végétales à la crème et ** alternatives végétales aux yaourts. [***]

Les laits végétaux peuvent être classés selon la matière première utilisée puisque chaque ingrédient dispose de ses propres propriétés nutritionnelles qui modifient le goûts et les apports du lait végétal. Les plus courants sont les laits d’oléagineux (***). [***]

Le lait d’amande est par exemple doux et sucré, convient à des régimes sans gluten et paléo. Le lait de soja est polyvalent (***), mais se consomme généralement avec un complément en raison de son goût.

Source: ****

Généralement, les fabricants s’efforcent de commercialiser des produits qui s’adressent à une catégorie de population ...

4.2 Des prix plus élevés pour les laits végétaux

Les prix constatés des produits à base de lait d’origine végétale sont systématiquement plus élevés que ceux à base de lait d’origine animale. En ****, l’écart le plus grand est pour le lait, avec un prix au kilo du lait végétal *,** fois plus important en moyenne que pour le lait d’origine animale. [***] 

Prix moyen des produits à base de laits d'origine animale et végétale France, ****, €/kg Source: ****

Cela explique en partie pourquoi les consommateurs consomment moins souvent du lait végétal (***). [***]

Il existe aussi entre les marques une grande amplitude entre les prix proposés par les MDD (***) et les marques leaders comme Bjorg et Alpro.

Une analyse des produits commercialisés par l’enseigne Carrefour montre par exemple que la moyenne des prix des produits vendus par le distributeur est de *,** €/litre, soit moins que la moyenne de Bjorg (***). [***] Ces deux dernières marques ont en effet l'avantage de pouvoir capitaliser sur leur image de marque pour proposer des prix moyens plus élevés. 

Amplitude des prix constatés pour le lait végétal sur un site distributeur, selon la marque France, ****, €/litre Source: ****

Nous pouvons également noter que ...

4.3 La diversification des laits végétaux

Un des défis majeurs pour les marques de lait végétal est de réussir à diversifier l'offre des produits afin de développer la base de consommateurs. L’offre reste aujourd’hui relativement limitée et concentrée sur quelques produits. 

Dans cette optique, les marques développent leurs gammes et de nouveaux types de produits. Parmi les nouvelles tendances de produits qui sont mis sur le marché, nous pouvons en citer * principales :

Sans sucre : Bjorg a par exemple lancé en **** une boisson à base de noix de cajou sans sucres Nouvelles saveurs : les marques développent des boissons aux nouvelles saveurs, capables d’allier qualité nutritive et plaisir [***] Cuisine : les marques développent également de plus en plus de gammes destinées à être utilisées pour cuisiner. C'est par exemple le cas du lait "oui au végétal" de Bjorg  Boissons prêtes à boire : Andros a, par exemple, lancé une boisson mi-jus de fruit mi-lait végétal. De son côté, Alpro propose toute une gamme de "Caffè" au lait végétal. Concentré diluable: Moris propose, à travers sa marque Meelk, des concentrés de noisette et d'amande à diluer. [***]

Par ailleurs, l'offre de lait végétal, ...

4.4 Les dangers de la surconsommation

L'Organisation Mondiale de la Santé (***) a publié, le ** juin ****, un rapport mettant en garde contre les dangers potentiels de la consommation excessive de laits et produits végétaux, comme le lait de soja, de coco et d'avoine, qui sont de plus en plus populaires en Europe. Selon l'OMS, cette popularité croissante a conduit à une réduction de la consommation de produits laitiers chez les adolescents et les adultes, augmentant ainsi le risque de carence en iode, un minéral essentiel, surtout pour les femmes enceintes. 

Historiquement, les principales sources d'iode ont été le sel de table enrichi et les poissons. Les produits laitiers constituaient aussi un élément important avec un apport de **%. Cependant, en remplaçant ces sources traditionnelles par des alternatives végétales, les consommateurs risquent de ne pas couvrir leurs besoins en iode, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, notamment une hypertrophie de la thyroïde et dans les cas graves, une hypothyroïdie avec de potentielles répercussions sur la santé cardiovasculaire.  

L'OMS met particulièrement en garde les femmes, qui sont plus susceptibles de souffrir de ces déséquilibres, et souligne que cela pourrait également compromettre le développement ...

5 Réglementation : l’interdiction de l’utilisation de la mention « lait »

Depuis ****, les fabricants de lait végétal ont été contraints de modifier les appellations qu’ils utilisaient jusque-là pour désigner leurs produits. En effet, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne a restreint l’utilisation de la dénomination « lait » à des fins commerciales et publicitaires au seul lait d’origine animale. [***]

Cette interdiction imposée aux fabricants est plus large puisqu’elle concerne de ce fait d’autres dénominations comme « crème », « chantilly », « fromage », « beurre » et « yogourt », réservées dès lors aux seuls produits dérivés du lait d’origine animale.

Quelques exceptions sont cependant prévues par la Cour pour certains produits, parfois dans des conditions bien précises. [***] Parmi ces exceptions se trouvent :

Lait d’amande Lait de coco Crème de maïs Crème de riz Crème d'avoine

La dénomination crème peut être utilisée par les potages et les boissons spiritueuses ne contenant pas de lait ou d’autres produits laitiers, éventuellement imités.

6. Segmentation

*CA du groupe

• Danone Groupe
• Bjorg (Ecotone)
• Nutrition et Santé -Soy
• Alpro (Promavel)
• Biolait
• Oatly
• Carrefour Bio