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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français du lait végétal est évalué à 190 millions €
Le marché mondial du lait végétal est supérieur à 27 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique est la région dominante sur ce marché, en partie grâce à la disponibilité locale de matières premières, le soja et le riz.
En France, le marché connaît une croissance forte d'environ 19 % par an.
Les laits d'amande et de soja sont les plus vendus sur le marché français et sont des produits biologiques et diététiques pour 80 %. Ces produits sont très présents dans les supermarchés et hypermarchés.
La part du lait végétal parmi les laits alternatifs a légèrement diminué, passant de 28 % à 23 %, la part des français qui en consomme est passé de 38 % à 51 %
Le poids croissant de la consommation de lait alternatif en fait un concurrent face au lait de vache, dont le taux de pénétration dans la population française est d'environ 97%.
Les principales entreprises de ce segment sont Bjorg, Alpro et les producteurs de lait traditionnels comme Danone et Sodiaal. Les marques de distributeurs représentent 29 % des ventes du marché.
Plus de la moitié de consommateurs des laits alternatifs les consomment au petit-déjeuner. Les consommateurs pensent que les laits végétaux offrent des nutriments similaires à ceux du lait traditionnel.
Acteurs du marché des laits végétaux
- Bjorg : Pionnier des laits végétaux biologiques
Alpro : spécialiste des produits d'origine végétale acheté par Danone - Danone : mondialement reconnu pour ses produits laitiers traditionnels
- Sodiaal : le géant laitier adopte les innovations végétales
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et définition du marché
Le lait végétal est une boisson considérée alternative au lait d'origine animale. Il est visuellement très similaire au lait traditionnel, mais qui dispose d’une qualité gustative et d’une texture souvent différentes. Cela est lié à son mode de production, basé principalement sur la transformation de végétaux mélangés à l'eau :
- Oléagineux (amandes, noisettes…)
- Légumineuses (soja…)
- Céréales (blé, riz…)
La consommation de lait végétal est liée à plusieurs raisons : son impact sur la santé des consommateurs est limité, notamment pour les personnes atteintes d’une intolérance au lactose, et il s’intègre parfaitement dans des régimes alimentaires tels que le véganisme.
Dynamisé par un nombre de consommateurs toujours plus important, le marché du lait végétal connaît depuis maintenant une dizaine d’années une croissance particulièrement importante, qui reste cependant concentrée aux mains de quelques acteurs (Bjorg, Alpro, Bonnaterre).
Ces derniers doivent cependant continuer à s’adapter aux tendances de consommation, qui peuvent mettre certains acteurs en difficulté, et à innover afin de développer des produits afin de s’adresser à des consommateurs plus modestes et plus sensibles à la qualité nutritionnelle et gustative des produits qu’ils achètent.
De plus, ces acteurs doivent souvent enrichir le lait végétal en vitamines et minéraux pour se rapprocher des valeurs nutritionnelles du lait d'origine animal étant donné que les laits végétaux sont pauvres en certaines vitamines comme la vitamine D et B12 ainsi qu'en calcium, élément nécessaire pour les fonctions musculaires et les transmissions nerveuses.
Le marché mondial du lait végétal est en pleine expansion, avec une croissance prévue de 61.4% entre 2023 et 2028.
En France, les exportations de lait végétal s'élèvent à 105,9 millions d'euros avec l'Allemagne comme premier client. En parallèle, les importations atteignent 64.8 millions d'euros, principalement en provenance d'Italie, qui représente 78.31% des importations françaises.
Les consommateurs français adoptent de plus en plus un comportement de consommation responsable, en évitant le gaspillage et en prêtant attention à la fraicheur des produits.
Parmi les produits bio les plus consommés en France, les produits laitiers occupent la deuxième position avec 65% de part de marché. Ceux-ci sont majoritairement présents en grandes et moyennes surfaces. Effectivement, les GMS dominent la distribution des produits bio avec une part de 50%.
Malgré les bienfaits et les diverses utilisations du lait végétal, l'Organisation Mondial de la Santé appelle à la précaution en termes de consommation et à ne pas substituer complètement le lait d'origine animale afin d'éviter certains problèmes de santé.
1.2 Le marché mondial en forte croissance
Le marché du lait végétal est particulièrement dynamique, puisque la croissance du chiffre d’affaires devrait être de **,*% en moyenne chaque année, entre **** et ****. Cela représenterait un marché de **,* milliards de dollars d’ici ****, contre **,* milliards de dollars en ****, soit une augmentation totale de près ...
1.3 Le marché français en forte croissance
Le marché national du lait végétal est très dynamique. En effet, le marché a atteint ***,* millions d'euros en ****, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****. De plus, entre **** et ****, le marché a presque quadruplé (***). Néanmoins, en ****, le marché a connu pour la première fois une décroissance ...
1.4 La France se distingue comme pays exportateur
Une grande partie de la production française est destinée à être exportée à l’international. En ****, la France a exporté pour ***.* millions d’euros de lait végétal, et en a importé pour **.* millions d’euros. Ainsi, en ****, le taux de couverture (***), avant la crise sanitaire. En effet, alors ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une augmentation de la consommation de laits alternatifs
Le lait végétal fait partie des laits dits "alternatifs", une catégorie qui comprend également les laits de chèvre et de brebis, ainsi que le lait biologique. Ces laits alternatifs représentent une concurrence de plus en plus sérieuse pour le lait de vache, dont le taux ...
2.2 La consommation de lait végétal
Parmi les consommateurs de lait végétal, le petit déjeuner est le moment privilégié de consommation (***). [***]
Moment privilégié de consommation des laits d'origine animale et végétale France, ****,% Source: ****
Les consommateurs considèrent aussi les laits végétaux comme disposant de qualités équivalentes à celles ...
2.3 La tendance bio gagne du terrain
Depuis le début des années ****, les habitudes de consommation des Français ont profondément évolué. La prise de conscience des enjeux environnementaux a encouragé une part non négligeable de la population a adopté un mode de consommation plus éco-responsable.
Ainsi, en ****, environ **% des Français déclarent ...
3 Structure du marché
3.1 Le marché partagé entre les MDD et deux marques
Le marché du lait végétal est particulièrement concentré, puisque * marques réalisent près de plus de **% des ventes, Bjorg en réalisant à elle-seule **,*%. [***]
Bjorg et Alpro doivent cependant faire face à la concurrence croissante des MDD (***), notamment grâce à un positionnement moins onéreux, ce qui leur permet ...
3.2 Un long processus de production
Le processus de production des différents laits végétaux varie peu, quelle que soit la matière première utilisée. Après une phase de trempage qui permet de ramollir les ingrédients utilisés, une phase de broyage permet de concasser les différents éléments en ...
3.3 Distribution
L'Agence Bio fournit le poids des différents circuits de distribution pour les boissons végétales biologiques. Bien que les laits végétaux en vente sur le marché ne soient pas tous biologiques, ils représentent tout de même **% des ventes en valeur [***]. Les données de l'Agence ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de lait végétal
La production de lait végétal permet de produire plusieurs types de produits, généralement vendus sous des gammes différentes par les marques. Ces types de produit sont le jus végétal (***), la crème et les produits ultra-frais.
Bjorg propose par exemple une gamme Calcium, composée ...
4.2 Des prix plus élevés pour les laits végétaux
Les prix constatés des produits à base de lait d’origine végétale sont systématiquement plus élevés que ceux à base de lait d’origine animale. En ****, l’écart le plus grand est pour le lait, avec un prix au kilo du lait végétal *,** fois plus important ...
4.3 La diversification des laits végétaux
Un des défis majeurs pour les marques de lait végétal est de réussir à diversifier l'offre des produits afin de développer la base de consommateurs. L’offre reste aujourd’hui relativement limitée et concentrée sur quelques produits.
Dans cette optique, les marques développent leurs ...
4.4 Les dangers de la surconsommation
L'Organisation Mondiale de la Santé (***) a publié, le ** juin ****, un rapport mettant en garde contre les dangers potentiels de la consommation excessive de laits et produits végétaux, comme le lait de soja, de coco et d'avoine, qui sont de plus en plus populaires en Europe. Selon l'OMS, cette popularité ...
5 Règlementation
5 Réglementation : l’interdiction de l’utilisation de la mention « lait »
Depuis ****, les fabricants de lait végétal ont été contraints de modifier les appellations qu’ils utilisaient jusque-là pour désigner leurs produits. En effet, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne a restreint l’utilisation de la dénomination « lait » à des fins commerciales ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
*CA du groupe
- Danone Groupe
- Bjorg (Ecotone)
- Nutrition et Santé -Soy
- Alpro (Promavel)
- Biolait
- Oatly
- Carrefour Bio
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Répartition du marché du lait végétal par région du monde
- Taux de croissance annuels moyens prévus pour les différents types de lait végétal
- Marché mondial du lait végétal
- Évolution de la taille du marché du lait végétal
- Répartition des ventes de lait végétal, par type
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Les enseignes de la distribution sont présentes sous leurs marques (MDD).
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- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Bio
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- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Danone Groupe
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