Le marché du beurre - France (2024)

1.2 Une forte croissance sur le marché mondial

Taille du marché mondial du beurre Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

*Prévisions

Le marché mondial du beurre devrait connaître une forte croissance avec un TCAM de *,* % jusqu'à ****.

Cette croissance s'inscrit dans le cadre d'une utilisation et d'une demande accrues de beurre dans la transformation alimentaire. En outre, la demande des consommateurs pour les aliments destinés à la restauration augmente, ce qui contribue à la croissance du marché du beurre. Le commerce de détail alimentaire est néanmoins le segment le plus important des ventes, suivi par la transformation alimentaire et la restauration.

Parallèlement à l'évolution des questions de santé dans la société, les substituts au beurre (***) freinent la croissance potentielle du secteur du beurre traditionnel. 

Consommation de beurre par habitant Monde ****, en kilogrammes par habitant Source: ****

En ****, la Nouvelle-Zélande (***) mais qui enregistre tout de même une baisse par rapport à l'année précédente de *.**%.

L'un des principaux facteurs déclenchant de la consommation de beurre est la disponibilité de l'élevage de bétail, qui produit effectivement du beurre.

Enfin, la France est le premier consommateur mondial de beurre, avec en moyenne * kg consommés par personne par an. [***] 

1.3 Un marché intérieur volatile

 La production de beurre en France est relativement volatile comme en témoigne le graphique suivant :

Taille du marché du beurre (***) France, ****-*****, en millions d'euros Source: ****

En ****, l'ensemble de l'UE a connu une baisse de la production de beurre, dans le contexte de la fin des quotas laitiers. Depuis les années **, les agriculteurs de l'Union européenne étaient assurés d'obtenir un prix pour leur lait, quel que soit l'équilibre entre l'offre et la demande. L'Union européenne a motivé la décision de mettre fin aux quotas en **** de la manière suivante : "La décision de mettre fin aux quotas laitiers s'explique principalement par l'augmentation considérable de la consommation de produits laitiers au cours des dernières années, en particulier sur le marché mondial - qui devrait se poursuivre à l'avenir -, alors que le régime des quotas empêche les producteurs de l'UE de répondre à cette demande croissante". [***] En conséquence, les prix ont fortement chuté, tout comme les recettes, bien que la demande soit restée stable ou ait augmenté.

En ****, le marché est reparti à la haussse pendant trois ans. Mais c'est après une légère régression en ...

1.4 Commerce international

Dans cette section, nous analysons le commerce du beurre en France. Nous utilisons notamment la base de données UN Comtrade et le code ****** - Produits laitiers ; dérivés du lait, beurre.

Commerce extérieur de beurre France, ****-****, en million de dollars US Source: ****

Le graphique ci-dessus retranscrit les échanges de beurre de la France avec le monde entre **** et **** ainsi que le taux de couverture (***).

On constate que la balance commerciale de la France en beurre est structurellement déficitaire. En outre, cette dépendance vis-à-vis de l'étranger s'est accentuée entre **** et **** (***). En ****, importations et exportations ont toutes deux drastiquement diminué à cause de la pandémie. La baisse des importations était proportionnellement plus importante que celle des exportations, d'où l'augmentation du taux de couverture.

Depuis ****, les importations et exportations sont reparties à la hausse mais peinent à retrouver leur niveau d'avant-pandémie. En ****, les importations atteignaient la valeur de **** millions de dollars et les exportations ***. Le taux de couverture était alors de *,**.

Afin de découvrir les principaux partenaires de la France pour le commerce extérieur de beurre, nous avons étudié le code ******** "Beurre naturel, d'une teneur en poids de matières grasses >= **% mais <= **%, en emballages ...

2.1 Caractéristiques des consommateurs français

Géographie

La consommation de beurre est très hétérogène sur le territoire français, comme en atteste le graphique suivant :

Répartition des achats de beurre en volume France, ****, en % Source: ****

En effet, la consommation de beurre dans l'Ouest est surreprésentée. Cela peut s'expliquer par le fait que cette région a culture culinaire dans laquelle le beurre a une place très importante (***). Mais ici, la consommation peut s'expliquer par la très grande densité de la population française qui habite la région.

Revenu

Répartition des achats de beurre en volume selon la classe de revenu France, ****, en % Source: ****

On observe que la classe moyenne inférieure concentre la majorité du volume d'achats de beurre (***).

Age de la personne responsable des achats

Répartition du volume de beurre acheté selon l'âge de la personne responsable des achats France, ****, en % Source: ****

Le beurre est très plébiscité par les seniors comme le démontre ce graphique. En effet, les plus de ** ans représentent **,*% du volume de beurre acheté en ****. Il est possible d'établir une éventuelle corrélation entre l'âge et la consommation de beurre puisqu'il semblerait que ...

2.2 Consommation de beurre

Malgré le fait que la France soit le pays ayant la plus forte consommation de beurre par habitant au monde, la consommation de beurre des ménages français est en baisse. Celle-ci est pénalisée par le recul du petit-déjeuner dans les habitudes des Français. Alors que que ce repas représente **% des cas de consommation de beurre, il perd en popularité. [***]

Le graphique ci-dessous indique le taux de pénétration pour différents types de beurre. Il donne une bonne indication des beurres qui sont devenus plus recherchés et consommés au cours des cinq dernières années.  

Taux de pénétration des différents types de beurre France, ****-****, en % Source: ****

Le taux de pénétration du beurre traditionnel est élevé et garde sa position dominante depuis ****. En ****, **,* % de la population française consommait du beurre non biologique. En ****, c'était le cas **,*% de la population. Le taux de pénétration du beurre non biologique est très constant. On pourrait remarquer la très légère tendance à la baisse depuis ****, mais celle-ci est très marginale (***).

Entre-temps, l'utilisation du beurre biologique a cependant augmenté de façon ...

2.3 Tendances de la demande

Cyclicité

Intérêt de recherche pour le terme "Beurre" France, ****-****, en indice Google Trends Source: ****

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans la région concernée, et une valeur de * signifie qu'il n'y a pas suffisamment de données pour ce mot-clé.

L'intérêt pour la recherche de beurre en France est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, très cyclique. L'intérêt atteint son apogée autour de Noël, lorsque le beurre est davantage utilisé en cuisine. Bien que cet intérêt ne se traduise pas nécessairement par un schéma de vente équivalent, il souligne néanmoins le fait que l'intérêt pour le beurre est plus important autour des fêtes de fin d'année, ce qui signifie que les détaillants de beurre pourraient tirer parti de cette saisonnalité.

Premiumisation

Une autre tendance concerne le fait que les consommateurs dépensent de plus en ...

2.4 Les marques de beurre préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de beurre ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui". 

Président est la marque de beurre préférée des Français, **,*% des sondés déclarent l'aimer. Fruit d'Or est la marque de beurre la moins appréciée de ce sondage puisque seuls **,*% des répondants déclarent l'apprécier.

Les marques de beurre préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous présente une comparaison du taux d'appréciation des * marques de beurre préférées des Français en fonction de la région des répondants. Les répondants du Nord-Ouest est celle qui apprécie le plus, en proportions, ces * marques de beurre. Ses taux d'appréciation sont en effet plus élevés que ceux des autres régions. Bien qu'il y ait une certaine homogénéité des avis des Français sur chaque beurre, il existe parfois des grandes ...

3.1 Aperçu du marché

  Nombre d'entreprises et effectifs salariés dans le secteur de la fabrication de beurre (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Le marché français du beurre est très concentré, avec seulement ** entreprises enregistrées sous le code NAF **.**B en ****. Entre **** et **** ce nombre est resté inchangé, ce qui implique que la stabilité et le pouvoir de marché des entreprises existantes sont importants. Le marché est donc très cloisonné, bien qu'on ait observé l'arrivée de deux nouveaux acteurs depuis ****.

Entre **** et ****, le nombre de salariés a augmenté d'environ **% pour atteindre ***. En d'autres termes, si le nombre d'entreprises est resté le même, elles ont connu une augmentation de leur nombre de salariés. En ****, il y avait en moyenne ** employés par entreprise. En ****, ce chiffre était de **.

Il semble donc y avoir d'importantes barrières à l'entrée du marché du beurre.

3.2 Production

 Afin d'observer les variations de prix du beurre, il est intéressant d'étudier l''évolution de la production en valeur et en volume :

Production de beurre, en valeur et volume France, ****-****, en millions d'euros et milliers de tonnes Source: ****

On constate qu'entre **** et ****, la valeur de la production a augmenté plus rapidement que le volume produit, ce qui met en lumière la hausse des prix du beurre à la production. Depuis ****, le volume de production a tendance à légèrement baisser. Celui-ci était de *** millions de tonnes en ****. La valeur de la production a également diminué entre **** et ****. Mais elle a augmenté depuis sur les années **** et **** pour atteindre **** millions d'euros. Il y a donc un effet prix important imputable au contexte inflationniste.

  Prix à la production moyens du beurre (***) France, ****-****, en euros par tonne Source: ****

En ****, les coûts de production de la France étaient légèrement supérieurs à ceux de l'UE. Ils ont d'ailleurs nettement augmenté entre **** et ****, pour ensuite repartir à la baisse jusqu'en ****.

En ****, une tonne de beurre industriel coûtait * *** euros (***). En ****, le prix de la tonne était passé à * *** € en France, soit une augmentation de ** % entre **** et ****.

3.3 Distribution

Ventes de beurre par canal de distribution France, ****, en pourcentage Source: ****

Le beurre est principalement acheté dans les hypermarchés, où près de la moitié (***). Les ventes en magasins de proximité continuent de gagner en valeur avec *,*% en ****, *,*% des ventes en **** et *,*% en ****.

Aujourd'hui, les marques de distributeurs (***) dominent encore largement le marché du beurre termes de volume de production :

Parts de marché en volume des fabricants de beurre France, **** - ****, en % Source: ****

En effet, les MDD représentent **,*% du volume total de production. Ce chiffre est cependant en légère baisse par rapport à l'exercice précédent (***).

Marques de beurre classée par nombre d'utilisateurs France, ****, en milliers d'utilisateurs Source: ****

La consommation de beurre en France révèle le caractère très concurrentiel du marché : où aucune marque ne domine vraiment les ventes.

En ****, la première marque de beurre en France en fonction du nombre d'utilisateurs était le Président Beurre Moulé. Elle comptait environ *,** millions de consommateurs pour cette année-là. En deuxième position, on trouve Elle & Vire Beurre Tendre (***).

Cependant, au niveau des entreprises, il y a une nette concentration du marché, qu'on pourrait même qualifier d'oligopolistique. Le marché du beurre ...

3.4 Un marché confronté à la volatilité en raison de l'incertitude

Les producteurs laitiers sont confrontés à des conditions incertaines sur le marché du beurre. Tout d'abord, les quotas de l'Union européenne mis en place pour atténuer cette incertitude ont été supprimés en ****. De plus, la production est incertaine en raison de conditions climatiques instables. Cette instabilité de la météo est d'ailleurs vouée à s'accentuer dans les années à venir avec le changement climatique (***). Enfin, la concurrence est forte, non seulement au niveau national, mais aussi de la part des produits de substitution et des acteurs étrangers, ce qui pèse sur les marges. Compte tenu de tous ces facteurs, le marché français du beurre a connu quelques soubresauts au cours des dernières années.

Par exemple, en ****, il y a eu un épisode de flambée des prix du beurre, déclenché par le fait que le marché est très dépendant des changements de conjecture sur le marché de la production laitière, situé en amont. Cette année-là, les producteurs de lait ont réduit leurs volumes de production en raison du faible prix de la poudre de lait qui constitue **,* % de la production d'un litre de lait, le reste étant ...

4.1 Typologie des produits

Il existe de nombreux types de beurre, en fonction de la manière dont il est produit ou des additifs. Vous trouverez ci-dessous une liste exhaustive :

Beurre cru ou beurre de crème crue : ce beurre est exclusivement issu de crème "intacte", en ce sens qu'il n'a subi aucun traitement d'assainissement, hormis le refroidissement du lait après la traite dans des cuves à lait à *° C, afin de le conserver. Beurre extra-fin : Il est fabriqué exclusivement à partir de crème pasteurisée, qui n'a jamais été congelée, surgelée ou désacidifiée. Cela implique que la fabrication a commencé au plus tard ** heures après la collecte du lait ou de la crème, et ** heures après l'écrémage du lait. Beurre fin : Il s'agit du beurre dans lequel la proportion de matière première laitière congelée ou surgelée n'excède pas ** %. Beurre salé : La teneur en sel est généralement supérieure à * %. Beurre demi-sel : la teneur en sel se situe généralement entre *,*% et *%. Beurre d'appellation d'origine : Comme toutes les appellations d'origine, elle répond à des critères stricts de terroir et de tradition de fabrication. Par leur lien au ...

4.2 Analyse des prix

Le graphique suivant décrit l'évolution de l'indice des prix à la consommation du beurre au cours des dix dernières années :

Evolution de l'indice des prix à la consommation du beurre France, **** - **** Source: ****

Depuis ****, le prix du beurre connait une hausse significative, exacerbée en **** et **** dans le contexte inflationniste que connait l'économie française. Depuis ****, l'indice de prix à la consommation a augmenté de plus de **%.

4.3 Tendances de l'offre

Une baisse de la production laitière dans un contexte de prix défavorable de la poudre de lait et de canicule : Une augmentation durable du prix du beurre Tensions dans le secteur de la distribution Une tentation accrue d'exporter

Inflation et prix du beurre

Le beurre n'échappe pas à la hausse générale des prix et semble même figurer parmi les produits les plus touchés par ce phénomène :

Croissance des prix à la consommation des sept produits les plus touchés par l'inflation France, **** - avril **** Source: ****

En effet, le beurre est le produit avec le deuxième taux d'inflation le plus élevé, juste derrière les huiles et graisses. Entre janvier et avril ****, le prix du beurre a augmenté de **,*%. Cette tendance pourrait donc contraindre les consommateurs à réduire leur consommation et éventuellement se tourner vers des substituts.

Le prix du kilo de beurre connait effectivement une hausse tendancielle, qui s'est accélérée en **** et perdure encore en **** :

Evolution du prix du beurre au kg France, **** - ****, en €/kg Source: ****

En effet, le prix du beurre subit de plein fouet l'inflation. En **** le prix du kilo de beurre a atteint plus de **,**€, soit ...

5.1 Règlementation

La réglementation qui couvre le beurre est résumée dans les législations suivantes :

Règlement (***) Règlement (***) Décret n°. **-**** du ** décembre **** réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières. Décret n° **-**** du ** décembre **** réglementant la fabrication et la vente de margarine et autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière.

En outre, le gouvernement français déclare ce qui suit en ce qui concerne la conformité des emballages.

"L'étiquetage des beurres contrôlés montrait plusieurs types de non-conformité : tromperie sur les qualités substantielles ou le lieu de fabrication, teneur en eau ou en matière grasse non conforme. Par exemple, le régime de fabrication d'un opérateur prévoyait l'incorporation éventuelle de crèmes de rinçage, de crèmes invendues, de beurre restant de fabrication antérieure et/ou de retour de beurre, et de beurre congelé au stade "Stockage et transformation du lait" pour la fabrication de beurre extra-fin".

Une autre question qui se pose aux producteurs de beurre français semble être leur respect des règles ...

6.1 Segmentation

• Savencia Fromage & Dairy groupe
• Eurial Coopérative
• Isigny-Sainte-Mère (Coopérative)
• Sodiaal Groupe (Coopérative)
• Lactalis Groupe
• Loyez Woessen - Abondia
• Terra Lacta Cooperative
• Elle & Vire (Groupe Savencia)