Synthèse de notre étude de marché

La consommation de viande bovine en France est estimée entre 1,2 et 1,5 million de tonnes par an

Le marché mondial de l'élevage bovin devrait atteindre 1160 milliards de dollars en 2025, avec un taux de croissance annuel de 7 %. Le cheptel mondial est d'environ de 1 milliard de têtes de bétail.

Les États-Unis restent le premier producteur de viande bovine, avec une production de 13 millions de tonnes.

Tendances du marché français des bovins

La France possède le plus grand cheptel bovin de l'Union européenne.

Le marché français de l'élevage bovin connait des difficultés dues à la baisse régulière de la consommation de viande bovine particulièrement chez les jeunes consommateurs et à l'impact des préoccupations éthiques. Malgré cela, la France reste le premier pays de l'élevage bovin européen avec 17 à 18 millions de têtes de bétail, et de 3 et 4 millions d vaches laitières.

La consommation de plats préparés à base de viande est en hausse.

Le marché est également confronté à l'évolution des consommateurs à l'égard du bien-être animal et des préoccupations environnementales.

La production de viande de bétail biologique est un domaine dans lequel la France a pris une avance avec une production qui frôle les 85 000 tonnes.

Le pays est le premier exportateur mondial de bétail vivant, avec une part de marché stable d'environ 11 à 12 %.

Les éleveurs français se regroupent en coopératives. On note une baisse structurelle du nombre d'exploitations, qui est passé de plus de 215 000 à environ 157 000 en 2020.

Les producteurs sont pris en étau, avec des coûts d'alimentation en hausse et des prix au détail qui ont peu augmenté.

La politique agricole commune (PAC) prévoit des subventions, et à des lois telles qu'EGALIM II visent à prendre en compte les coûts de production dans la fixation des prix.

Acteurs du marché français de l'élevage bovin

Agrial: Au premier rang des coopératives se trouve le groupe Agrial, qui dispose d'un portefeuille étendu dans le domaine de la production animale, qui s'étend à différents secteurs.
Terrena, Arterie: autre coopérative significative
Sodiial: Un autre géant coopératif notable est Sodiaal, un consortium axé sur les produits laitiers. .
LDC: Dans le secteur privé, le groupe LDC est leader sur le marché de la production avicole, et bien que la volaille soit l'objectif principal, son engagement dans les activités d'élevage bovin génère des revenus considérables.
Hendrix Genetics et Grimaud Frères: Ces entités se consacrent à la sélection génétique des animaux.
Bigard, Charal, Socopa marques de viandes en grande distribution

le marché de l'élevage de bovins - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 28/08/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et périmètre d'étude

L’élevage bovin regroupe l’ensemble des activités servant à reproduire des races bovines au profit de la consommation humaine, notamment sur les segments de la viande et des produits laitiers.

Le marché des éleveurs bovins en France est, à l’image de l’ensemble des filières viande et lait, en légère difficulté. Les nouvelles habitudes de consommation ansi que les scandales révélés par l'association L214 ont largement participé à ternir l'image du secteur.

Pourtant, la France est un important vivier de têtes bovines, le premier au sein de l’Union européenne. Les exploitants français sont donc largement dominants sur ce marché fortement réglementé à l’échelle européenne, et proposent des produits à plus haute valeur ajoutée qui résistent davantage à cette décroissance du secteur. En outre, l’élevage intensif, avec des exploitations de milliers de bovins, n’existe quasiment pas en France.

Le nombre d’exploitations a considérablement diminué au cours des 15 dernières années. Face aux fortes pressions déflationnistes et à la baisse structurelle de la consommation de viande, de nombreux petits exploitants ont déposé le bilan tandis que d’autres se sont regroupés au sein de groupements de producteurs ou de coopératives.

Le poids des moyennes et grandes exploitations agricoles, qui élèvent la quasi-totalité du cheptel français, s’est ainsi nettement accru. Les exploitants agricoles exercent généralement sous forme individuelle. Ils peuvent également adhérer à des coopératives, qui agissent en organisation de producteurs, chargées de valoriser la production de leurs adhérents. Les plus grands acteurs, comme Terrena ou Agrial, interviennent sur toute la chaîne de valeur des filières viandes, de l’élevage à la transformation.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution et estimation du marché mondial de l'élevage de bovins
Répartition de la production mondiale des pays leaders de l'élevage de bovins
Evolution du nombre de têtes bovines dans le monde
Evolution de la production mondiale de viande bovine
Répartition de la production mondiale de viande bovine
Poids du cheptel bovin français en Europe
Evolution du cheptel bovin français en milliers de têtes
Evolution des exportations françaises d’animaux d’élevage vivants par pays
La France leader mondial des exportations d’animaux d’élevages vivants
Principaux partenaires commerciaux d'exportations de bovins vivants destinés à la boucherie
Principaux partenaires commerciaux d'importations de bovins vivants destinés à la boucherie
Principaux partenaires français concernant l'échange de têtes bovines (importations et exportations en valeur)
Répartition et évolution de la consommation de viande
Évolution de la consommation individuelle de viande en France
Evolution de la consommation apparente de viandes bovines en France
Répartition des consommateurs de viande de boucherie de bœuf en fonction de leur âge France, 2020, en %
Répartition de la consommation de viande bovine selon la CSP
Sondage sur les régimes alimentaires des français
Evolution du volume de viande de boeuf consommée
Evolution du chiffre d'affaires des fabricants de cuir
Evolution de la production agricole en valeur absolue et prévisions pour 2022
Evolution et comparaison du nombre d'exploitation bovine
Structure de la production animale par produit et poids de d'élevage bovin (en valeur)
Evolution du volume d'abattage de gros bovins (production bovine)
Les leaders du marché de l'élevage bovin et leur poids en France
Evolution de l'Indice de prix de l'alimentation animale (IPAA)
Prix à la production de viandes bovines, frais ou réfrigérées
Prix moyen d'1 kg de viande en GMS France
Prix moyens des achats selon les circuits de distribution (Viande fraîche, hors élaborés)
La fréquence de consommation de viande bio
Les raisons de la consommation de viande bio France
La légitimité perçue d’une vente plus chère de viande bio par rapport à de la viande non bio France

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Dernières actualités

Jean-Michel Javelle élu président de la coopérative Sodiaal - 20/06/2024

- Première coopérative laitière française : 20% du lait collecté
- Plus de 15 295 sociétaires producteurs, sur 8 523 exploitations, dans 72 départements
- Marques et secteurs d'activité :
- - Fromages : Entremont, Monts & Terroirs, les Fromageries Occitanes, Blamont.
- - Lait de consommation, crème et beurre : Candia.
- - Ultrafrais : Yoplait.
- - Nutrition spécialisée : Nutribio.
- - Ingrédients laitiers : Eurosérum, Bonilait.

Nathalie Kerhoas, nouvelle présidente de Bleu-Blanc-Cœur - 19/06/2024

Bleu-Blanc-Cœur est transformée en société coopérative d’intérêts collectifs (SCIC).
Bleu-Blanc-Cœur compte plus de 7 000 agriculteurs et éleveurs.
La part de production de Bleu-Blanc-Cœur représente de 5 à 10 % dans les filières d’élevage en France.
Le mouvement rassemble plus de 32 000 membres incluant professionnels de la santé, consommateurs, et professionnels des métiers de bouches. Bleu-Blanc-Cœur a une notoriété de plus de 60 %.

En attendant d'avaler Tipiak, la maison mère de Père Dodu aligne les acquisitions - 02/05/2024

Chiffre d'affaires de 5,5 milliards d'euros en 2023
19.000 exploitations et 11.900 salariés
Finaliser prévue fin mai de l'acquisition de Tipiak , qui fabrique des plats cuisinés et de la semoule de couscous.
Le groupe coopératif a repris l'intégralité du capital d'Elivia, sa filiale viande bovine totalisant 1,2 milliard d'euros de ventes.
La coopérative a aussi pris la moitié du capital de Pampr'oeuf, pour sécuriser sa distribution d'oeufs,
Reprise deux usines de Nutréa, dans la nutrition animale
Acquisition du néerlandais Vandinter Semo, un expert des semences fourragères et couverts végétaux (40 millions d'euros de chiffre d'affaires).
Numéro deux français de la volaille, avec Galliance
Objectif: achat de Volatys, qui commercialise en Europe plus de 40 millions d'euros de produits élaborés de volailles surgelés

Sodiaal paiera pour la réduction de carbone des fermes membres - 14/02/2024

- Nombre d'éleveurs de la coopérative laitière Sodiaal : 16055
- Nombre d'exploitations sociétaires : 9007 - Pourcentage de fermes à évaluer concernant le bien-être animal

Avec ITK, Innoval veut faire parler les données dans les exploitants agricoles - 27/11/2023

Innoval a récemment acquis ITK, une PME de l'Hérault spécialisé dans la R&D et l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture.
Innoval se situe à Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) et propose des services aux agriculteurs en matière de conseil, génétique, défense sanitaire et reproduction.
Les solutions digitales d'ITK seront déployées auprès de 30.000 éleveurs adhérents d'Innoval, présents dans 26 départements de l'ouest de la France.
ITK, créée en 2003, est basée à Clapiers (près de Montpellier) et dispose aussi de bureaux à Rennes et à San Francisco.
Land O'Lakes, une des plus grandes coopératives laitières aux Etats-Unis, reste actionnaire à hauteur de 7% d'ITK.
ITK a réalisé un chiffre d'affaires de 6,7 millions d'euros en 2022, avec 80 salariés.
Innoval a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros cette année, avec 1.800 employés.

Sodiaal entre en campagne pour soutenir ses marques Candia, Yoplait et Entremont - 09/09/2023

Coopérative Sodiaal réunit trois grandes marques : Candia, Yoplait et Entremont. La coopérative regroupe 16 000 éleveurs répartis dans 72 départements. Les trois marques sont présentes dans 9 foyers sur 10.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Agrial Coopérative Primeal

Sodiaal Groupe (Coopérative)

Terrena (Coopérative)

Hendrics Genetics France

Serval

Innoval

Antelliq Allflex (Merck Group)

Celia Cooperative Groupe

Bleu Blanc Coeur

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Ajouts et mises à jour

19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bleu Blanc Coeur
26/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Celia Cooperative Groupe
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Antelliq Allflex (Merck Group)
27/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Innoval
05/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Serval
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)